光大证券股份有限公司
关于郑州天迈科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为郑州
天迈科技股份有限公司（以下简称“天迈科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业
板上市公司规范运作（2022 年）》等有关法律法规的规定，对天迈科技2021年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2142号”文核准，公司向社
会公众公开发行人民币普通股1,700.00万股新股，每股面值人民币1.00元，每股
发行价格为人民币17.68元，募集资金总额为人民币300,560,000.00元，扣除发
行费用人民币39,870,100.00元，实际募集资金净额为人民币260,689,900.00元。
上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于2019年12月11日出具了“广会验字[2019]G16038730986号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及期末余额
项 目 募集资金发生额（元）
募集资金总额 300,560,000.00
减：发行费用 39,870,100.0
募集资金净额 260,689,900.00
加：以前年度累计利息收入扣除手续费净额 2,531,930.17
减：以前年度已使用金额 145,563,158.42
其中：募投项目支出 26,348,751.05
置换金额 119,214,407.37
减：以前年度永久补充流动资金金额 30,000,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日余额 87,732,342.99
加：本年度利息收入扣除手续费净额 1,625,884.91
减：本年度使用金额 15,609,510.73
其中：募投项目支出 15,609,510.73
减：本年度永久补充流动资金金额 73,748,717.17
截止 2021 年 12 月 31 日余额 -
注：截止2020年12月31日剩余募集资金余额87,732,342.99元，公司于2021年12月23日办
理完成了上述募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州天迈科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于
2016年12月12日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，并于2020年7月1
日经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。根据《管理办法》的要求并结
合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格
的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及子公司河南天迈科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑
州分行开设募集资金专项账户，用于物联网产业园建设项目、营销中心建设项目、
补充流动资金募集资金的存储和使用。
2019 年 12 月 31 日，公司及光大证券股份有限公司与上海浦东发展银行股
份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》公司、子公司河南天迈科
技有限公司与光大证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 12 月 23 日办理完成了募集资金专户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部
分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，为减少重复投资，进一步
提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，同意公司终止“营销中心建设项目”
并将该项目募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。上述募集资金投资项目变更已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。（详见
本报告附表 2：变更募集资金投资项目情况表）。
2021 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司物联网产业园建
设项目结项，并将节余募集资金 44,217,064.87 元全部永久补充流动资金，同时
注销相关的募集资金账户。截止注销相关日，实际结转时专户资金余额
44,157,617.17 元（包括收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净
额 3,404,215.08 元及未支付的发行费用 73,671.24 元）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在违规行为。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了勤信
专字【2022】第0710号《2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
会计师认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作（2022年）》及相关格式指引的规定编制，公允反映了郑州天迈科技股
份有限公司全体股东2021年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专
户银行对账单等方式对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2021年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等法规和文件的规定；公
司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与
使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于郑州天迈科技股份有限公司2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
张奇英 黄 锐
光大证券股份有限公司
年 月 日
附件 1 募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 26,068.99
本年度投入募集资金总额 8,935.82
报告期内变更用途的募集资金总额 6,951.72
累计变更用途的募集资金总额 6,951.72
已累计使用募集资金总额 26,492.14
累计变更用途的募集资金总额比例 26.67%
项目可
截至期末投 项目达到
是否达 行性是
承诺投资项目和超 是否已 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 资进度 预定可使 本年度实现的
到预计 否发生
募资金投向 变更项目 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 效益
效益 重大变
(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
2021 年实现净
物联网产业园建设 2021 年 9
否 20,185.24 16,117.27 1,560.95 16,117.27 100.00% 利润-364.74 万 否 否
项目 月 30 日
元
营销中心建设项目 是 2,883.75 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 否 - 7,374.87 7,374.87 7,374.87 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 26,068.99 26,492.14 8,935.82 26,492.14 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
物联网产业园建设项目，由于疫情对公交行业的冲击等原因，公司该项目收益未达到预期。
（分具体项目）
营销中心建设项目:2021 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将
募集资金永久补充流动资金的议案》，为减少重复投资，进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，同
意公司终止“营销中心建设项目”并将该募投项目剩余资金 2,959.11 万元（包括该项目募集资金 2,883.75 万元及
收到的银行理财产品收益和利息 75.36 万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述事
项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明
物联网产业园建设项目:2021 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司物联网产业园建设项目结项，并将节余募集资金 4,421.71
万元，全部永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金账户。截止注销相关日，实际结转时专户资金余额
4,415.76 万元（包括收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 340.42 万元及未支付的发行费
用 7.37 万元）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建设项
目先期投入自筹资金人民币 11,921.44 万元，发行费用先期投入自筹资金 1,396.59 万元。广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 1 月 14 日出具了《郑州天迈科技股份有限公司以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为广会专字[2020]G16038730991
号。公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建
设项目的自筹资金 11,921.44 万元及已支付发行费用 1,396.59 万元，合计 13,318.03 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
物联网产业园建设项目出现募集资金结余金额 4067.97 万元（不包含利息），原因系募投项目实施过程中，公
司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，
项目实施出现募集资金结余金额及原因 本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了
成本。同时，根据公司战略发展规划和业务需求情况，调整了部分生产设备的采购计划，节约了部分募集资
金。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
尚未使用的募集资金用途及去向 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将尚未使用的募集资金转为永久补充流动资
金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
