阿尔特汽车技术股份有限公司
            首次公开发行 A 股并在创业板上市
                           发行结果公告


          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



                                特别提示


    阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 76,415,000 股人民币普通股（A 股） 以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2974 号文核准。本次发
行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“阿尔特”，股票代码为“300825”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承
销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 6.14
元/股，发行数量为 76,415,000 股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 45,849,000 股，占本次发行总股数的
60.00%；网上初始发行数量 30,566,000 股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 7,641,500 股，占本次发行总量的 10.00%；网
上最终发行数量为 68,773,500 股，占本次发行总量 90.00%。
    本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。




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一、 新股认购情况统计
       保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
       （一）网上新股认购情况
       1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：68,612,253
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：421,279,233.42
       3、网上投资者放弃认购数量（股）：161,247
       4、网上投资者放弃认购金额（元）：990,056.58
       （二）网下新股认购情况
       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,633,444
       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,869,346.16
       3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,056
       4、网下投资者放弃认购金额（元）：49,463.84
       放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                      初步获配股   获配金额    放弃认购股
序号       网下投资者               配售对象
                                                      数（股）      （元）     数（股）
        辽宁大辽河投资集       辽宁大辽河投资集团
 1                                                       908       5,575.12       908
           团有限公司               有限公司
        西藏林芝润宝盈信       西藏林芝润宝盈信实
 2                                                       908       5,575.12       908
        实业投资有限公司         业投资有限公司
        中国纺织机械（集       中国纺织机械（集团）
 3                                                       908       5,575.12       908
          团）有限公司              有限公司
        河北康瑞源医药科       河北康瑞源医药科技
 4                                                       908       5,575.12       908
           技有限公司               有限公司
 5           项光隆                  项光隆              553       3,395.42       553

 6           卢柏强                  卢柏强              553       3,395.42       553

 7           黄英勇                  黄英勇              553       3,395.42       553

 8           卢翠冬                  卢翠冬              553       3,395.42       553

 9           王雁铭                  王雁铭              553       3,395.42       553

 10          黄喜胜                  黄喜胜              553       3,395.42       553

 11          何天涛                  何天涛              553       3,395.42       553

 12          张国英                  张国英              553       3,395.42       553

                        合计                            8,056      49,463.84     8,056


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二、 保荐人（主承销商）包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 169,303 股，包销金额为 1,039,520.42 元，保荐人（主
承销商）包销比例为 0.22%。
    2020 年 3 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。



三、 保荐人（主承销商）联系方式
    若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
    咨询电话：010-65353015
    咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
    联系人：资本市场部




                                         发行人：阿尔特汽车技术股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                           2020 年 3 月 24 日




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