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公司公告

捷安高科:民生证券关于捷安高科首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见2021-07-01  

                                                民生证券股份有限公司

                   关于郑州捷安高科股份有限公司

         首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见



    民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为郑州捷安
高科股份有限公司(以下简称“捷安高科”、“公司”)首次公开发行股票并在创业
板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》)等有关规定,对捷安高科首
次公开发行股票部分限售股上市流通事项进行了核查,并出具本核查意见如下:

一、首次公开发行前已发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]377 号”《关于核准郑州捷安高
科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,郑州捷安高科股份有限公司(以
下简称“公司”、“发行人”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,309 万
股,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行的 2,309 万股股票于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为
92,356,000 股。其中限售股为 69,266,000 股,占公司总股本 75.00%;无限售条
件股份数量为 23,090,000 股,占公司总股本的 25.00%。

    自上市之日至本公告披露日,公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配
或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的股东共计 145 名。

    (一)申请解除股份限售的股东作出的承诺情况

    上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺:
    1、公司股东高志生、杜艳齐、白晓亮和北京嘉景承诺:自公司股票上市之
日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业在公司首次公开发行前已
直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

    2、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王政伟、牛红勋、王鹏、
孙莹、朱运兰、葛耀旭、崔志斌承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转
让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,
也不由公司回购该部分股份。

    3、持有(包括直接持有和间接持有)公司股份的董事、监事、高级管理人
员郑乐观、张安全、高志生、王政伟、牛红勋、王鹏、孙莹、朱运兰、葛耀旭、
崔志斌承诺:

    (1)上述股份锁定承诺期限届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超
过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人
直接或间接所持有的公司股份;在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自
申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股票
上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内
不转让本人直接或间接持有的公司股份;

    (2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月;

    (3)上述股份锁定承诺期限届满后,本人将严格遵守中国证监会、深圳证
券交易所相关规则(包括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等),确定后续持股计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交
易所关于股东减持股份有新规定的,本人将认真遵守相关规定。本人所持公司股
票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价格。如本人确定拟减持公
司股票的,本人承诺将提前三个交易日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜,严格按照规
定进行操作,并及时履行有关信息披露义务;
    (4)自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日,如公司遇除权除息等
事项,上述发行价格应相应调整;

    (5)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

    4、其他股东的限售安排

    若发行人股票在证券交易所上市成功,根据相关法律法规,本次发行前已发
行的股份,自本公司股票在交易所上市之日起十二个月内不得转让。

    上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易
所的有关规定作除权除息处理。

    5、发行人本次公开发行前持有 5%以上股东高志生、杜艳齐、白晓亮和北
京嘉景承诺

    (1)本人/本企业承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁
布的相关法律法规及规范性文件的有关规定,履行相关股份锁定承诺事项,在中
国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关
规定以及股份锁定承诺规定的限售期内,承诺不进行任何违反相关规定及股份锁
定承诺的股份减持行为;

    (2)本人/本企业承诺严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则(包
括但不限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等),确定后续持股
计划。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所关于股东减持股
份有新规定的,本人/本企业将认真遵守相关规定;

    (3)本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低
于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整);

    (4)本人/本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所等
有权部门允许的合规方式(如大宗交易、集合竞价等)进行减持;

    (5)如本人/本企业确定减持公司股票的,本人/本企业承诺将提前三个交易
日通知公司并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证
券交易所相关规定办理相关事宜,严格按照规定进行操作,并及时履行有关信息
披露义务。

     如未履行上述承诺出售股票,则本人/本企业应将违反承诺出售股票所取得
的收益(如有)上缴公司所有,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股
东造成的损失。

     (二)本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中作出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》中作出的承诺一致。

     (三)截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东除上述承诺
外,无后续追加的承诺。

     (四)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

     (五)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,
公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

     (一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 7 月 5 日(星期一)。

     (二)本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例:本次解除限售
股份的数量 40,153,024 股,占公司股本总额的比例为 43.4764%。

     (三)本次解除股份限售的股东共计 145 名。

     (四)本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序                             所持限售股份总   本次解除限售   本次实际可上   备
             股东名称
号                                   数             数量       市流通的数量   注
       北京嘉景投资管理中心                                                   注
 1                              7,002,800.00    7,002,800.00   4,299,473.00
           (有限合伙)                                                       1
                                                                              注
 2            高志生            6,638,688.00    6,638,688.00   1,659,672.00
                                                                              1
 3            杜艳齐            5,741,568.00    5,741,568.00   5,741,568.00
 4            白晓亮            3,498,768.00    3,498,768.00   3,498,768.00
      湖北楚商澴锋创业投资中
 5                              2,550,000.00    2,550,000.00   2,550,000.00
          心(有限合伙)
     长兴嵩山捷安投资合伙企
6                               2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00
         业(有限合伙)
     河南德瑞恒通高端装备创
7                               1,980,000.00   1,980,000.00   1,980,000.00
       业投资基金有限公司
     上海衡盈屹盛资产管理有
8    限公司-上海衡峥创业投资    1,450,000.00   1,450,000.00   1,450,000.00
         中心(有限合伙)
     上海国弘医疗健康投资中
9                               1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00
         心(有限合伙)
10    长江证券股份有限公司      880,200.00     880,200.00     880,200.00
     深圳昀润创新投资合伙企
11                              860,000.00     860,000.00     860,000.00
         业(有限合伙)
12        昆山国弘华钜          770,000.00     770,000.00     770,000.00
13           李贞和             737,000.00     737,000.00     737,000.00
     安阳惠通高创新材料创业
14                              700,000.00     700,000.00     700,000.00
     投资合伙企业(有限合伙)
     深圳前海森得瑞股权投资
15                              630,800.00     630,800.00     630,800.00
     基金合伙企业(有限合伙)
     湖南湘江海捷股权投资合
16                              480,000.00     480,000.00     480,000.00
       伙企业(有限合伙)
     楚商(武汉)投资有限公
17                              450,000.00     450,000.00     450,000.00
               司
     深圳市森得瑞股权投资基
18                              420,000.00     420,000.00     420,000.00
     金合伙企业(有限合伙)
     宁波茂汇博格股权投资基
19                              320,000.00     320,000.00     320,000.00
     金合伙企业(有限合伙)
20           李留庆             181,600.00     181,600.00     181,600.00
21           胡江平             158,800.00     158,800.00     158,800.00
22    特华投资控股有限公司       81,600.00      81,600.00      81,600.00
23           李洪波              79,000.00      79,000.00      79,000.00
24           李孝单              75,000.00      75,000.00      75,000.00
25            樊川               72,000.00      72,000.00      72,000.00
26           朱益民              61,000.00      61,000.00      61,000.00
27           王海萍              60,000.00      60,000.00      60,000.00
28           卢争望              59,000.00      59,000.00      59,000.00
29           黄瑞光              56,000.00      56,000.00      56,000.00
     平潭弘润盈科新材料创业
30                               45,000.00      45,000.00      45,000.00
     投资合伙企业(有限合伙)
31            王晔               41,000.00      41,000.00      41,000.00
32           王世治              40,000.00      40,000.00      40,000.00
33            庞震               40,000.00      40,000.00      40,000.00
34          林小平            40,000.00   40,000.00   40,000.00
35           钱斌             38,000.00   38,000.00   38,000.00
36          杨向东            38,000.00   38,000.00   38,000.00
     北京美好愿景咨询管理有
37                            36,000.00   36,000.00   36,000.00
             限公司
38          彭建华            35,000.00   35,000.00   35,000.00
     平潭盈科融通创业投资合
39                            35,000.00   35,000.00   35,000.00
       伙企业(有限合伙)
40          杨海川            31,600.00   31,600.00   31,600.00
41          王世友            30,000.00   30,000.00   30,000.00
42           张朋             29,000.00   29,000.00   29,000.00
43           洪斌             26,400.00   26,400.00   26,400.00
44          张世英            26,000.00   26,000.00   26,000.00
45           黎耘             25,000.00   25,000.00   25,000.00
46          钱祥丰            22,600.00   22,600.00   22,600.00
47          汪四信            22,000.00   22,000.00   22,000.00
48          王崇岭            20,000.00   20,000.00   20,000.00
49          杨松茂            20,000.00   20,000.00   20,000.00
50           周丹             19,000.00   19,000.00   19,000.00
51          王壹民            18,000.00   18,000.00   18,000.00
52          董玉琴            17,000.00   17,000.00   17,000.00
53          汪潇蕾            17,000.00   17,000.00   17,000.00
54          孙翠娥            17,000.00   17,000.00   17,000.00
55          张继东            15,000.00   15,000.00   15,000.00
56          李大超            15,000.00   15,000.00   15,000.00
57          郑慧婷            14,000.00   14,000.00   14,000.00
58          平学兵            14,000.00   14,000.00   14,000.00
59          李凌志            13,000.00   13,000.00   13,000.00
60          商泽民            12,000.00   12,000.00   12,000.00
61          谢英姿            11,000.00   11,000.00   11,000.00
62          王水洲            10,000.00   10,000.00   10,000.00
63          冯卫成            10,000.00   10,000.00   10,000.00
64          陈敬民            10,000.00   10,000.00   10,000.00
     宁波梅山保税港区盈科鸿
65   运创业投资中心(有限合   10,000.00   10,000.00   10,000.00
             伙)
66          黄国强            9,600.00    9,600.00    9,600.00
67          常凌霞            9,000.00    9,000.00    9,000.00
68           冯宾             9,000.00    9,000.00    9,000.00
69           陆青             9,000.00    9,000.00    9,000.00
70    孙家骏   8,000.00   8,000.00   8,000.00
71    郑军平   8,000.00   8,000.00   8,000.00
72    李爱琴   8,000.00   8,000.00   8,000.00
73    黄琳     8,000.00   8,000.00   8,000.00
74    许国光   7,200.00   7,200.00   7,200.00
75    廖建平   7,000.00   7,000.00   7,000.00
76    张长河   7,000.00   7,000.00   7,000.00
77    郦荣     7,000.00   7,000.00   7,000.00
78    童鑫     6,400.00   6,400.00   6,400.00
79    雷云飞   6,000.00   6,000.00   6,000.00
80    沈潜     6,000.00   6,000.00   6,000.00
81    刘小三   6,000.00   6,000.00   6,000.00
82    郭梓轩   6,000.00   6,000.00   6,000.00
83    朱晓芳   6,000.00   6,000.00   6,000.00
84    李敏     6,000.00   6,000.00   6,000.00
85    俞月利   6,000.00   6,000.00   6,000.00
86    陈燕武   6,000.00   6,000.00   6,000.00
87    孙立勤   6,000.00   6,000.00   6,000.00
88    管光明   5,400.00   5,400.00   5,400.00
89    钱琨     5,000.00   5,000.00   5,000.00
90    聂强     5,000.00   5,000.00   5,000.00
91    伍林     5,000.00   5,000.00   5,000.00
92    卢赣鹏   5,000.00   5,000.00   5,000.00
93    吕文鹤   5,000.00   5,000.00   5,000.00
94    张永翔   5,000.00   5,000.00   5,000.00
95    陆乃将   5,000.00   5,000.00   5,000.00
96    刘冬冬   5,000.00   5,000.00   5,000.00
97    李明花   5,000.00   5,000.00   5,000.00
98    范墨君   5,000.00   5,000.00   5,000.00
99    朱华茂   4,000.00   4,000.00   4,000.00
100   葛珊     4,000.00   4,000.00   4,000.00
101   陈飞     4,000.00   4,000.00   4,000.00
102   吴为     3,000.00   3,000.00   3,000.00
103   尤素华   3,000.00   3,000.00   3,000.00
104   田英年   3,000.00   3,000.00   3,000.00
105   余坚     3,000.00   3,000.00   3,000.00
106   韩希民   3,000.00   3,000.00   3,000.00
107   沈燕     2,000.00   2,000.00   2,000.00
108   李聪     2,000.00   2,000.00   2,000.00
109             王幼华     2,000.00        2,000.00        2,000.00
110              庄浩      2,000.00        2,000.00        2,000.00
111              陈静      2,000.00        2,000.00        2,000.00
112             郭京顺     2,000.00        2,000.00        2,000.00
113             张小明     2,000.00        2,000.00        2,000.00
114             谢国林     2,000.00        2,000.00        2,000.00
115             缪小芹     2,000.00        2,000.00        2,000.00
116             陈若春     2,000.00        2,000.00        2,000.00
117             康昭阳     2,000.00        2,000.00        2,000.00
118             贾玉仙     2,000.00        2,000.00        2,000.00
119              徐浩      2,000.00        2,000.00        2,000.00
120             杨超红     2,000.00        2,000.00        2,000.00
121             张竞文     2,000.00        2,000.00        2,000.00
122             郭金其     2,000.00        2,000.00        2,000.00
123             徐力新     2,000.00        2,000.00        2,000.00
124              杨克      1,600.00        1,600.00        1,600.00
125             王水弟     1,400.00        1,400.00        1,400.00
126              殷荣      1,000.00        1,000.00        1,000.00
127              李萌      1,000.00        1,000.00        1,000.00
128              朱翠      1,000.00        1,000.00        1,000.00
129             孙速梅     1,000.00        1,000.00        1,000.00
130             李奕照     1,000.00        1,000.00        1,000.00
131             赵秀君     1,000.00        1,000.00        1,000.00
132              王珏      1,000.00        1,000.00        1,000.00
133             唐文华     1,000.00        1,000.00        1,000.00
134             张爱青     1,000.00        1,000.00        1,000.00
135             张明星     1,000.00        1,000.00        1,000.00
136              刘逸      1,000.00        1,000.00        1,000.00
137              胡广      1,000.00        1,000.00        1,000.00
138             周凯宏     1,000.00        1,000.00        1,000.00
139             潘维锰     1,000.00        1,000.00        1,000.00
140             鲁志新     1,000.00        1,000.00        1,000.00
141              邵裕      1,000.00        1,000.00        1,000.00
142             赵杏弟     1,000.00        1,000.00        1,000.00
143              徐军      1,000.00        1,000.00        1,000.00
144              杨军      1,000.00        1,000.00        1,000.00
145             赵立忠     1,000.00        1,000.00        1,000.00
               合计      40,153,024.00   40,153,024.00   32,470,681.00

      注 1:
    高志生先生为公司董事、总经理,直接持有 6,638,688 股。通过北京嘉景投
资管理中心(有限合伙)间接持有 1,200,082 股,根据其本人在《招股说明书》以
及《上市公告书》中做出的承诺“上述股份锁定承诺期限届满后,本人在任职期
间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%”,高志生
本次实际可上市流通股份总数为 1,959,693 股。

    朱运兰女士为公司董事、总工程师,通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)
间接持有 145,338 股,根据其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的
承诺“上述股份锁定承诺期限届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本
人直接或间接所持有公司股份总数的 25%”,朱运兰本次实际通过北京嘉景投资
管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 36,335 股。

    李建玲女士于 2020 年 9 月换届选举为公司监事会主席通过北京嘉景投资管
理中心(有限合伙)间接持有 114,726 股,根据《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”李建玲本次实际通过北京嘉景投资
管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 28,682 股。

    王政伟先生曾担任公司董事,2020 年 9 月换届选举为公司监事,通过北京
嘉景投资管理中心(有限合伙)间接持有 134,734 股, 根据其本人在《招股说明
书》以及《上市公告书》中做出的承诺“上述股份锁定承诺期限届满后,本人在
任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%”,
王政伟本次实际通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为
33,684 股。

    葛耀旭先生为公司职工监事,通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接
持有 115,246 股, 根据其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承
诺“上述股份锁定承诺期限届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人
直接或间接所持有公司股份总数的 25%”,葛耀旭本次实际通过北京嘉景投资管
理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 28,812 股。

    崔志斌先生为公司副总经理,通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接
持有 190,356 股, 根据其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承
诺“上述股份锁定承诺期限届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人
直接或间接所持有公司股份总数的 25%”,崔志斌本次实际通过北京嘉景投资管
理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 47,589 股。

    翟艳臣先生于 2020 年 9 月换届选举为公司副总经理,通过北京嘉景投资管
理中心(有限合伙)间接持有 90,034 股,根据《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五” 翟艳臣本次实际通过北京嘉景投
资管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 22,509 股。

    牛红勋先生曾担任公司董事、董事会秘书、财务负责人,2021 年 4 月 25 日
因个人原因辞职,通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接持有 1,000,400
股, 根据其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承诺“本人离职
后半年内,不转让本人直接或间接所持有的公司股份;在公司股票上市之日起 6
个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的
公司股份;在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申
报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;”,牛红勋本次
实际通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 0 股。

    王鹏先生曾担任公司董事,2020 年 9 月因任期届满,不再担任公司董事职
务,通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接持有 94,717 股, 根据其本人在
《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承诺“本人离职后半年内,不转让
本人直接或间接所持有的公司股份;在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,
自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股
票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月
内不转让本人直接或间接持有的公司股份;”,王鹏本次实际通过北京嘉景投资
管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 0 股。

    孙莹女士曾担任公司监事会主席,2020 年 9 月因任期届满,不再担任公司
监事职务,通过北京嘉景投资管理中心(有限合伙)间接持有 115,326 股, 根据
其本人在《招股说明书》以及《上市公告书》中做出的承诺“本人离职后半年内,
不转让本人直接或间接所持有的公司股份;在公司股票上市之日起 6 个月内申报
     离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;
     在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日
     起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;”,孙莹本次实际通过北京
     嘉景投资管理中心(有限合伙)可上市流通股份数为 0 股。

          注 2:

          上述 145 名股东,除高志生、北京嘉景投资管理中心(有限合伙)、杜艳齐、
     白晓亮外,均属于其他股东。

          (五)本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

                    本次股份解除限售之前                          本次股份解除限售之前
    股份性质                                   本次增减变动
                       数量           比例                           数量            比例
首发前限售流通股     69,266,000.00   75.00%      -40,153,024.00     29,112,976.00   31.52%
无限售流通股         23,090,000.00   25.00%       40,153,024.00     63,243,024.00   68.48%
总股本               92,356,000.00   100.00%                  -     92,356,000.00   100.00%

     四、保荐机构核查意见

         经核查,保荐机构认为:

         捷安高科本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时
     作出的股份锁定承诺;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公
     司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
     易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司
     对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事
     项无异议。

         (以下无正文)
   (本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于郑州捷安高科股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:

                      梁军                 李凯




                                                  民生证券股份有限公司

                                                     2021 年 6 月 30 日