中国国际金融股份有限公司
              关于天津捷强动力装备股份有限公司
    使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“捷强装备”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对捷强装备使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况
如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）同意注册，公司向社会公
众公开发行 A 股股票 1,919.90 万股，发行价为每股人民币 53.10 元，共计募集资
金 101,946.69 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 92,700.42 万元。

    上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
审验并出具了容诚验字[2020]100Z0067 号《天津捷强动力装备股份有限公司验资
报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。公司对募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    截至本核查意见出具日，超额募集资金余额为 22,670.41 万元，已使用金额
为 0 元。

    二、本次超募资金使用计划

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，
公司拟使用超募资金 6,700.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的
29.55%，满足公司日常经营需要。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的 30%；

    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 使 用部分超募资金永久补充 流动资金的议案 》，同意公司使用超募资金
6,700.00 万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东
大会审议。

    （二）监事会意见

    2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使
用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》
的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全
体股东的利益。因此，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。
    （三）独立董事意见

    公司本次使用超募资金 6,700.00 万元用于永久补充流动资金有利于满足流
动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护
公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2020 年修订）及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规
及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，全体独立董事一致同意公司使用超募资金 6,700.00 万元用于永久补充
流动资金。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚
需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补
充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，符合全
体股东的利益。

    综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金 6,700 万元用于永久补充流
动资金事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限
公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：________________     ________________
                谢显明                贾义真




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