苏文电能科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”或“发行人”）首次公
开发行不超过 35,079,567 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2020 年 9 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市
委员会审议通过，并于 2021 年 3 月 17 日获中国证券监督管理委员会予以注册的
决定（证监许可〔2021〕825 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

    发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 35,079,567 股，
全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为 15.83 元/股，不高于网下投资者
剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设
立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基
金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者
的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，
本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差
额 1,753,978 股回拨至网下发行。

    本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为
25,082,067 股，占本次发行数量的 71.50%，网上初始发行数量为 9,997,500 股，
占本次发行数量的 28.50%。根据《苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《苏文电能科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为 9,389.78225 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动



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回拨机制，将本次发行股份 20%（7,016,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网
上最终发行数量为 17,013,500 股，占本次发行总量的 48.50%；网下最终发行数
量为 18,066,067 股，占本次发行总量 51.50%。回拨后本次网上发行的中签率为
0.0181236945%,申购倍数为 5,517.63882 倍。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 19 日（T+2 日）结
束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

       （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,995,491
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,038,622.53
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：18,009
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：285,082.47

       （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,066,067
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：285,985,840.61
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

    即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深

交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行



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股票在深交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写

限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,808,207 股，占网下发行总

量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.15%。


三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保

荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,009 股，包销金额为 285,082.47 元，包

销比例为 0.0513%。

    2021 年 4 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结

算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定

证券账户。


四、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

   联系电话：010-60833699

   邮箱地址：project_swdn@citics.com

   联系人：股票资本市场部




                                        发行人：苏文电能科技股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         2021 年 4 月 21 日

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（此页无正文，为《苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》盖章页）




                                     发行人：苏文电能科技股份有限公司




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（此页无正文，为《苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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