中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司
关于苏文电能科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于苏文电能科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电
能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366
号），同意苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“发行人”或“公
司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销
商）”）作为苏文电能 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安证券”）作为本次发行的联席主承销商（中信证券和国泰君安证券以下合称“联
席主承销商”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称
“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求以及苏文电能本次发行的
相关董事会和股东大会决议，对公司本次发行的过程及认购对象的合规性进行了
核查，具体情况如下：
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
1
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 138,863.06 万元（含
发行费用），本次向特定对象发行股票数量为不超过 32,781,647 股（为本次募集
资金上限 138,863.06 万元除以本次发行底价 42.36 元/股），且不超过 42,095,480
股（含本数）。因此，本次发行的股份数量不超过 32,781,647 股。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 30,681,188
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的
拟发行股票数量上限 32,781,647 股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数
量上限的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，
即 2022 年 11 月 30 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 42.36 元
/股。
发行人、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中
规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次的发行
价格为 45.26 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,388,630,568.88 元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 23,084,604.61 元，实际募集资金净额为人民币
1,365,545,964.27 元。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束并上市之日起六个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
2
发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及
深交所的有关规定执行。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
经核查，联席主承销商认为：本次发行的发行数量、发行价格、发行对象、
募集资金和发行费用、限售期以及上市地点符合《公司法》《证券法》《证券发
行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定以
及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022 年 4 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，董事分项
表决并一致同意通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》及与本次发行相关的议案。
2、2022 年 4 月 29 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相
关的议案。
3、2022 年 8 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，董事分
项表决并一致同意通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》及与本次发行相关的议案，根据发行人 2022 年第二次临时股东大会
对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
1、2022 年 9 月 7 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏文电能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
3
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于同意苏文电能科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2366 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，联席主承销商认为：本次发行经过了发行人董事会、股东大会的
批准和授权，并获得了中国证监会的同意注册批复。本次发行履行了必要的内
部、外部审批程序。
三、本次发行的具体过程和情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 21 日向深交所报送《苏文电能科技
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《苏
文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 238 名特定投资者。上
述 238 名投资者中具体包括（未剔除重复）：发行人前二十名股东（不包括发行
人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或施加重大影响的关联方）11 家、基金公司 29 家、证券公司 14 家、保险机
构 17 家、其他类型投资者 167 家等。
在浙江天册律师的见证下，发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 29 日收
盘后向上述符合相关法律法规要求的 238 名投资者发出了《苏文电能科技股份有
限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《苏文
电能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价
单》”）及其相关附件，以上主体均在 2022 年 11 月 21 日向深交所报送的《拟发
送认购邀请书的投资者名单》范围内。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 12 月 2 日 9:00 时前），发行人、联席主承销商合计收到
4 名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商在浙江天册律师的见证下，
向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申
4
购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：
序号 投资者名称
1 富荣基金管理有限公司
2 李文芳
3 魏巍
4 蒋海东
经核查，联席主承销商及发行人律师认为：《认购邀请书》的内容及发送对
象的范围符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》
和《实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次
发行的相关决议的规定。
（二）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 12 月 2 日 9:00-12:00，在浙江
天册律师事务所的见证下，联席主承销商合计接收到 26 名投资者的《申购报价
单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 10 家证券投资
基金管理公司、1 家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认
购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购
邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经联席主承销商与发行人律师的共同核
查，26 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，
为有效申购报价。
投资者具体申购报价情况如下：
申购价 申购金额 是否缴纳 是否
序号 发行对象
（元/股） （万元） 保证金 有效
1 李文芳 50.01 4,000.00 是 是
43.00 4,000.00 是
2 中国华电集团资本控股有限公司 42.37 4,000.00 是 是
42.36 4,000.00 是
3 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 52.57 4,000.00 是 是
4 国泰基金管理有限公司 45.10 5,600.00 无需 是
5 大成基金管理有限公司 48.36 6,500.00 无需 是
5
申购价 申购金额 是否缴纳 是否
序号 发行对象
（元/股） （万元） 保证金 有效
6 广发基金管理有限公司 42.50 9,300.00 无需 是
48.31 6,000.00 是
7 中欧基金管理有限公司 46.26 6,100.00 无需 是
44.68 6,100.00 是
8 富荣基金管理有限公司 50.08 7,000.00 无需 是
9 富国基金管理有限公司 50.29 8,000.00 无需 是
46.03 10,000.00 是
10 魏巍 43.03 20,000.00 是 是
42.53 25,000.00 是
11 华泰资产价值精选资产管理产品 48.38 4,000.00 是 是
12 华泰优逸五号混合型养老金产品 48.38 4,000.00 是 是
13 华泰资产宏利价值成长资产管理产品 48.38 4,000.00 是 是
14 华泰资产稳赢优选资产管理产品 48.38 4,000.00 是 是
15 华泰优选三号股票型养老金产品 48.38 4,000.00 是 是
47.46 8,600.00 是
16 财通基金管理有限公司 46.36 19,760.00 无需 是
45.26 28,190.00 是
17 常州投资集团有限公司 45.54 4,000.00 是 是
18 东海证券股份有限公司 46.26 4,000.00 是 是
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个
19 46.30 4,500.00 是 是
人分红产品
45.77 4,000.00 是
20 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 是
43.63 6,000.00 是
21 兴证全球基金管理有限公司 45.81 5,635.00 无需 是
22 UBS AG 48.80 4,000.00 无需 是
47.99 5,632.00 是
23 诺德基金管理有限公司 46.29 9,152.00 无需 是
45.29 16,197.00 是
24 厦门建发股份有限公司 47.65 4,000.00 是 是
25 南方基金管理股份有限公司 42.36 4,000.00 无需 是
47.05 5,000.00 是
26 蒋海东 45.65 6,000.00 是 是
42.55 10,000.00 是
6
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
1、发行价格
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确认的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 45.26 元/股。
2、发行对象及最终获配情况
经联席主承销商及浙江天册律师事务所核查，富荣基金管理有限公司拟参与
本次发行的产品之一“富荣长赢 3 号单一资产管理计划”与发行人、联席主承销
商存在关联关系，因此将该产品的报价视为无效报价剔除，富荣基金管理有限公
司的有效申购金额为 4,000 万元人民币。
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关
于认购对象和认购价格的确认原则，确定本次发行的发行对象及其获得配售情况，
确定本次发行 价格 45.26 元/ 股，发行 股 数 30,681,188 股，募 集资金总额
1,388,630,568.88 元。
本次发行对象最终确定为 22 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
1 李文芳 883,782 39,999,973.32
2 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 883,782 39,999,973.32
3 大成基金管理有限公司 1,436,146 64,999,967.96
4 中欧基金管理有限公司 1,347,768 60,999,979.68
5 富荣基金管理有限公司 883,782 39,999,973.32
6 富国基金管理有限公司 1,767,565 79,999,991.90
7 华泰资产价值精选资产管理产品 883,782 39,999,973.32
8 华泰优逸五号混合型养老金产品 883,782 39,999,973.32
9 华泰资产宏利价值成长资产管理产品 883,782 39,999,973.32
10 华泰资产稳赢优选资产管理产品 883,782 39,999,973.32
11 魏巍 2,209,456 99,999,978.56
12 财通基金管理有限公司 5,287,475 239,311,118.50
13 常州投资集团有限公司 883,782 39,999,973.32
14 东海证券股份有限公司 883,782 39,999,973.32
7
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
15 994,255 44,999,981.30
产品
16 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 883,782 39,999,973.32
17 兴证全球基金管理有限公司 1,245,028 56,349,967.28
18 UBS AG 883,782 39,999,973.32
19 诺德基金管理有限公司 3,578,656 161,969,970.56
20 厦门建发股份有限公司 883,782 39,999,973.32
21 蒋海东 1,325,673 59,999,959.98
22 华泰优选三号股票型养老金产品 883,782 39,999,973.32
合计 30,681,188 1,388,630,568.88
经核查，本次发行对象为 22 名，未超过《注册管理办法》和《实施细则》
规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《认购邀请书》拟发送对象名单或
新增发送的《认购邀请书》的投资者范围内。上述获配对象均非发行人和联席
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品
等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投
资者未以直接或者通过利益相关方接受发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东提供的财务资助或者其他补偿。
（四）认购对象的登记备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非
公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要
按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是
否属于相关法律法规所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，核查情况
如下：
8
1、大成基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、富荣基金管理有限公
司、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划、
公募基金等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划和公募基金已按照有关法
律法规的要求分别在中国证券投资基金业协会与中国证监会进行了备案。
2、UBS AG为合格境外机构投资者，其持有中国证监会颁发的《经营证券
期货业务许可证》，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程
序。
3、李文芳、魏巍、蒋海东为个人投资者，东海证券股份有限公司为证券公
司，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、常州投资集团有限公司、厦门建发股
份有限公司为一般的企业法人，上述发行对象以自有资金、合法自筹资金或其管
理的产品参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需进行私募基金管理人登
记或私募基金产品备案。
4、华泰资产管理有限公司以其管理的“华泰资产价值精选资产管理产品”、
“华泰优逸五号混合型养老金产品”、“华泰资产宏利价值成长资产管理产品”、
“华泰资产稳赢优选资产管理产品”、“华泰优选三号股票型养老金产品”认购，
前述产品属于保险公司资管产品和养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
5、泰康资产管理有限责任公司以其管理的“泰康人寿保险有限责任公司-
分红-个人分红产品”、“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品”认购，前述产品
属于保险公司资管产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
9
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定；
涉及需要备案的产品均已根据相关法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完
成登记备案。
（五）投资者适当性核查
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀
请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中
专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；普
通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。
本次苏文电能 2022 年向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投
资者和普通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。风险等级为
C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求提交相应材料，且签署《产品或服务
不适当警示及投资者确认书》后，经联席主承销商确认符合要求后方可参与认购。
本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查
要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等
级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否
匹配
1 李文芳 C4 级普通投资者 是
2 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 C5 级普通投资者 是
3 大成基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
4 中欧基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
5 富荣基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
6 富国基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
7 华泰资产价值精选资产管理产品 A 类专业投资者 是
8 华泰优逸五号混合型养老金产品 A 类专业投资者 是
10
产品风险等
级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否
匹配
9 华泰资产宏利价值成长资产管理产品 A 类专业投资者 是
10 华泰资产稳赢优选资产管理产品 A 类专业投资者 是
11 魏巍 C5 级普通投资者 是
12 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
13 常州投资集团有限公司 C5 级普通投资者 是
14 东海证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
15 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 A 类专业投资者 是
16 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 A 类专业投资者 是
17 兴证全球基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
18 UBS AG A 类专业投资者 是
19 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
20 厦门建发股份有限公司 C4 级普通投资者 是
21 蒋海东 C5 级普通投资者 是
22 华泰优选三号股票型养老金产品 A 类专业投资者 是
经核查，上述 22 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（六）缴款与验资情况
确定配售结果之后，发行人、联席主承销商向本次发行获配的投资者发出了
《苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴
款通知书》”）。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本
次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
截至 2022 年 12 月 7 日 16:00 止，本次发行获配的 22 名发行对象已将本次
发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买
资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2022 年 12 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZA16215 号）。根据前述报告，截至 2022 年 12 月 7 日 16:00
11
止，发行对象已分别将认购资金共计 1,388,630,568.88 元缴付至中信证券指定的
账户内。
2022 年 12 月 8 日，中信证券将扣除保荐费、承销费和持续督导费（含增值
税）后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集
资金专项存储账户中。
2022 年 12 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZA16217 号）。根据前述报告，截至 2022 年 12 月 8 日止，
公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,681,188 股，每股面值 1.00 元，发行
价格 45.26 元/股，实际募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除本次发行费用（不
含税）23,084,604.61 元，公司实际募集资金净额为 1,365,545,964.27 元，其中计
入股本人民币 30,681,188.00 元，计入资本公积人民币 1,334,864,776.27 元。
发行人将依据《注册管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
经核查，联席主承销商认为：本次发行缴款通知的发送、缴款和验资过程
合法、合规，符合《认购邀请书》的约定，以及《证券发行与承销管理办法》《注
册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
（七）关于认购对象资金来源的说明
本次发行确定的发行对象认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，参与本
次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺，承诺本次认
购对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直
接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对
象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收
益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补
偿。
综上所述，本次发行确定的发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，
发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
12
四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露
2022 年 4 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，董事分项表决
并一致同意通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
及与本次发行相关的议案。前述董事会决议已于 2022 年 4 月 12 日公告。
2022 年 4 月 29 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关
的议案。前述临时股东大会决议已于 2022 年 4 月 29 日公告。
2022 年 6 月 29 日，发行人收到深交所出具的《关于受理苏文电能科技股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕298 号），深
交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。该事项已于 2022 年 6 月 30 日公告。
2022 年 8 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，董事分项表
决并一致同意通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》及与本次发行相关的议案，根据发行人 2022 年第二次临时股东大会对董
事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。该事项已于 2022 年 8 月 19 日公
告。
2022 年 9 月 7 日，发行人收到深交所出具的《关于苏文电能科技股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机
构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。该事项已于 2022 年 9 月 7 日公告。
2022 年 10 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏文电能科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于 2022 年 10 月 17 日公告。
联席主承销商将按照《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细
则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披
露义务和手续。
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五、联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程
完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实
施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意苏文
电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2366
号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：“发行人本次向特定对象发行股票对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理
办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行
对象均非发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购
或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于苏
文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象
合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙 琦
王巧巧
项目协办人：
庄子衡
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于苏
文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象
合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
16
