川网传媒：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告2021-04-16
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“川网传媒”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2021]960号”文注册同意。《四川新闻网传媒（集团）股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监
督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券
交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称
“华西证券”或“保荐机构（主承销商）”）、联席主承销商中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”或“联席主承销商”）的住所，供公众查
阅。
敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、发行流程、回拨机制、网上网
下申购及缴款、弃购股份处理等环节，并认真阅读今日刊登的《四川新闻网传
媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公
告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。重点关注如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 4 月 26 日（T 日），其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者
在 2021 年 4 月 26 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2021 年 4 月 19 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及
提交核查材料时请登录华西证券投资者平台（网址：https://hxemp.hx168.com.cn/）。
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3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过
公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符
合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价
中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行
的战略配售）组成，战略配售相关情况详见《初步询价及推介公告》中的“二、
战略配售”。
4、发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将通过网下初步询价直
接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6、初步询价：本次发行初步询价时间为 2021 年 4 月 20 日（T-4 日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）填写、提交申购价格和拟申购数量。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不
同的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价
的 120%。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。网下投资者及其管理的配售对
象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个
报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当
在网下发行电子平台填写具体原因。
初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量
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最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过
100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过
1,000 万股，约占网下初始发行数量的 50.38%。
网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制
和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留
意申报价格和拟申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销
商）、联席主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的 2021 年 4 月 13 日（T-9
日）的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）、联席主承销商发现配售对
象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）、联席主承销商提交资
产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
参与本次网下询价的投资者应在 2021 年 4 月 19 日（T-5 日）12:00 前将资
产证明材料通过华西证券投资者平台（https://hxemp.hx168.com.cn/）提交给保
荐机构（主承销商）、联席主承销商。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相
关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网
下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商将拒绝其参与本
次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《四川新闻网传媒
（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，
应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严
格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）、联席主承销
商提交的配售对象资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应
的资产规模或资金规模，确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资
产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规
模数据以初步询价日前第五个工作日（2021 年 4 月 13 日，T-9 日）为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在华西证券投资者平台上传的资产规模
证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模
与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网
下投资者自行承担。
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特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，
便于核查创业板网下投资者资产规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资
产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内
如实填写截至 2021 年 4 月 13 日（T-9 日）的资产规模或资金规模，投资者填写
的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）、联席主承销商提交的
资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）、联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模
或资金规模。
7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）、
联席主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资
者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象
的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时
间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购
数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后
到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符
合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低
价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将可低于
10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商考
虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、
有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承
销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）、联
席主承销商确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和
保荐机构（主承销商）、联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价。在初
步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主
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承销商）、联席主承销商已聘请北京市炜衡律师事务所对本次发行和承销全程进
行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露
等有关情况的合规有效性发表明确意见。
8、延迟发行安排：初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主承销商）、联
席主承销商确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价
部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和
保荐机构（主承销商）、联席主承销商将：（1）若超出比例不高于 10%的，在申
购前至少 5 个工作日发布 1 次以上《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别
公告》”）；（2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工
作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于 20%的，在申购
前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（若不足 1 股
向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上
市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写锁定期安排，一旦报价即视为接受《初步询价及推介公告》所披露的网下锁
定期安排。
战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配
售”。
10、市值要求：
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2021 年 4 月 16 日，T-6 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股
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股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发行
的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准
日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000
万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计
算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行
实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）执行。
网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的，可在 2021 年 4 月 26 日（T 日）参与本次发行的网上
申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）等规定已开通创业板市场交易（国家
法律、法规禁止者除外）。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不
计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，
但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在
《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2021 年 4 月 22 日（T-2 日）前 20
个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 4 月 26 日（T
日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20
个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行
股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）的相关规定。
11、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
12、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商在
网上网下申购结束后，将根据网上网下申购情况于 2021 年 4 月 26 日（T 日）决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排
请参见《初步询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机制”。
13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《四川新闻网
传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售
结果公告》，于 2021 年 4 月 28 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与
初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《四川新闻网传媒（集团）股份有限公
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司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2021 年 4 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）、联席主承销商
包销。本次发行不安排二次配售。
14、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴
款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主
承销商）、联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行
情况”。
15、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资
者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主
承销商）、联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12
个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报
其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、
存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
16、发行人和保荐机构（主承销商）、联席主承销商承诺不存在影响本次发
行的会后事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 拟公开发行新股数量 3,336.00 万股，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
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在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机
构投资者和根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办
法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易资格的自然人
发行对象 （国家法律、法规禁止购买者除外），且符合《深圳市场首次公开
发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483
号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上
[2018]279 号）的规定
承销方式 余额包销
T 日（网上网下申购日为 2021 年 4 月 26 日），其他发行重要日期
发行日期
安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 四川成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 6 层
发行人联系电话 028-8523 8996
保荐机构（主承销商）华
北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
西证券联系地址
保荐机构（主承销商）华
010-5617 7253、010-5617 7255
西证券联系电话
联席主承销商中信建投
北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
证券联系地址
发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2021年4月16日
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（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
