上海凯淳实业股份有限公司

            首次公开发行股票并在创业板上市

                        网上发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯淳股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2021〕1503 号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销
商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发
行人的股票简称为“凯淳股份”，股票代码为“301001”。

    本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，
全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数
量为 2,000 万股，发行价格为 25.54 元/股。本次发行中网上发行 2,000 万股，占
本次发行总量的 100%。

    本次发行的网上缴款工作已于 2021 年 5 月 21 日（T+2 日）结束。

    保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股
认购情况进行了统计，结果如下：

   （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,970,827

   （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：510,054,921.58

   （3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：29,173

   （4）网上投资者放弃认购的金额（元）：745,078.42


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    本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保
荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 29,173 股，
包销金额为 745,078.42 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.15%。

    2021 年 5 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投
资者缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

    若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机
构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    咨询电话：021-23153856

    联系人：股权资本市场部




                               发行人：         上海凯淳实业股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：         东方证券承销保荐有限公司

                                                         2021 年 5 月 25 日




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（此页无正文，为《上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上发行结果公告》之盖章页）




                                             上海凯淳实业股份有限公司



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（此页无正文，为《上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上发行结果公告》之盖章页）




                                             东方证券承销保荐有限公司



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