证券代码：301001        证券简称：凯淳股份        公告编号：2021-031



                   上海凯淳实业股份有限公司
          关于使用募集资金置换预先投入募投项目
             和已支付发行费用的自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2021 年 10 月 27 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费

用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

目 15,543,927.63 元及已支付发行费用的自筹资金 7,432,575.07 元，

总计 22,976,502.70 元。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，

公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在

深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普

通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54

元，募集资金总额人民币510,800,000.00元，扣除不含税的发行费用

人 民 币 64,772,499.60 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
446,027,500.40元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次

发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年5月26日出具了容诚验

字[2021]201Z0021号《验资报告》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及第二届董事会

第二十一次会议审议批准，公司首次公开发行股票募集资金投资项目

及募集资金使用计划如下：
                                                         单位：人民币万元

序                                      募集资金投入金
         项目名称       项目投资总额                       项目备案文号
号                                           额

     品牌综合服务一体                                    2020-310104-64-
1                           24,746.63        22,071.11
     化建设项目                                             03-001623

     智能数字化技术支                                    2020-310104-64-
2                           10,262.98         9,153.38
     持平台建设项目                                         03-001616

3 补充流动资金项目          15,000.00        13,378.25         ——

        合   计             50,009.61        44,602.75         ——

      三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情

况

      为顺利推进募集资金投资项目建设，公司依照《招股说明书》披

露的募集资金运用规划，已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行

了投入。截至 2021 年 8 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金及已支付发行费用合计人民币 2,297.65 万元，上述

金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关
 于上海凯淳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

 目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0210 号）。具体情况如下：

       （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                                                            单位：人民币万元

                                募集资金投入   自筹资金预先投
序号               项目名称                                        拟置换金额
                                    金额           入金额

       品牌综合服务一体化建设
 1                                 22,071.11           509.79           509.79
       项目
       智能数字化技术支持平台
 2                                  9,153.38         1,044.60         1,044.60
       建设项目
 3     补充流动资金项目            13,378.25                ——          ——

              合     计            44,602.75         1,554.39         1,554.39

       （二）已预先支付发行费用的自筹资金情况

       本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,477.25 万元（不含税），

 在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为 743.26

 万元（不含税），公司拟置换募集资金投资金额为 743.26 万元。

        四、募集资金置换先期投入的实施

       （一）公司《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安

 排

       根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换

 预先投入募投项目自筹资金做出了安排，即“本次募集资金到位前，

 公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投

 入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余

 款项。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。
    公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间

距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关

规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常

进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

    （二）相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 27 日审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的

自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。

    2、监事会审议情况

    公司第二届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 27 日审议通过

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自

筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目和

已支付发行费用的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金

到账时间不超过 6 个月。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履

行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募

投项目和已支付发行费用的自筹资金程序符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司使用

募集资金置换预先投入募投项目 15,543,927.63 元及已支付发行费

用的自筹资金 7,432,575.07 元，总计 22,976,502.70 元。

    4、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资

金事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十

七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金

事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了

必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超

过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年 12 月修订）》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已

预先投入募投项目自筹资金。

     5、会计师鉴证意见

    容诚会计师事务所认为：凯淳股份《关于以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公

告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了凯淳股份以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的情况。

    五、备查文件

    1、上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决

议；

    2、上海凯淳实业股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第

二十四次会议相关事项的独立意见；

    3、上海凯淳实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

    4、东方证券承销保荐有限公司关于上海凯淳实业股份有限公司

以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的核查意见；

    5、关于上海凯淳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的鉴证报告（容诚专字[2021]201Z0210 号）；

    6、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                    上海凯淳实业股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 10 月 29 日