东方证券承销保荐有限公司
关于上海凯淳实业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为上海
凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯淳股份”、“公司”或“上市公司”）持续督导工作的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的要求，对凯淳股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意，上海凯淳实业股份
有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深
圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.54 元，募集资金总额
人民币 51,080.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 6,477.25 万元，实际募集
资金净额为人民币 44,602.75 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了容诚验字[2021]201Z0021 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集
资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额 4,984.99 万元。2022 年度
公司募投项目累计使用募集资金 21,488.34 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 24,257.94 万元，其中购买结构性存款 18,100.00 万元，募集资金
专用账户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 6,157.94 万元（含募集资金专用账户利息
收入 1,143.53 万元）。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要
求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理
制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专
用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
本期余额
募投项目名称 开户银行 专户账号
（万元）
智能数字化技术支 中国银行股份有限公
446881520687 4,986.14
持平台建设项目 司上海市徐汇支行
品牌综合服务一体 招商银行股份有限公
121908867910918 1,137.81
化建设项目 司上海青浦支行
花旗银行（中国）有
补充流动资金项目 1777794228 33.99
限公司上海分行
合计 6,157.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
21,488.34 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金现金管理情况
2022 年 4 月 22 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会
第十八次会议，2022 年 6 月 24 日公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、
操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过 30,000 万元人民
币的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保
值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使
用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期 报告
产品金额 年化 期内
认购主体 银行名称 产品类型 起始日期 到期日期
（万元） 收益 是否
率 到期
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/10/13 2023/1/12 2.75% 否
凯淳股份 招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/12/8 2023/3/9 2.75% 否
凯淳股份 招商银行 结构性存款 2,000.00 2022/12/12 2023/3/13 2.75% 否
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/12/15 2023/3/16 2.75% 否
凯淳股份 招商银行 结构性存款 6,000.00 2022/12/16 2023/3/17 2.75% 否
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,100.00 2022/12/21 2023/3/22 2.75% 否
凯淳股份 招商银行 结构性存款 10,000.00 2021/10/8 2022/1/6 3.00% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 7,000.00 2021/12/2 2022/3/3 3.00% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/1/17 2022/4/18 3.00% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/1/14 2022/1/28 2.90% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/2/7 2022/2/28 2.80% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/3/7 2022/6/7 2.90% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/3/9 2022/3/30 2.80% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/3/3 2022/6/2 2.90% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/3/8 2022/6/8 2.90% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/4/7 2022/7/7 2.95% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,200.00 2022/4/7 2022/7/7 2.95% 是
预期 报告
产品金额 年化 期内
认购主体 银行名称 产品类型 起始日期 到期日期
（万元） 收益 是否
率 到期
凯淳股份 招商银行 结构性存款 3,800.00 2022/4/22 2022/7/22 2.90% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 4,500.00 2022/6/8 2022/9/7 2.90% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 8,000.00 2022/6/16 2022/6/30 2.60% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/7/8 2022/7/29 2.65% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/7/15 2022/7/29 2.60% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/8/8 2022/11/7 2.85% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 10,000.00 2022/8/9 2022/8/31 2.65% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 2,500.00 2022/9/6 2022/12/6 2.85% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/9/8 2022/12/8 2.85% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/9/7 2022/12/7 2.85% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 10,000.00 2022/9/9 2022/9/30 2.60% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/10/14 2022/10/31 2.50% 是
凯淳股份 招商银行 结构性存款 10,000.00 2022/11/2 2022/11/30 2.55% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 6,500.00 2022/1/4 2022/4/6 3.00% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 650.00 2022/1/11 2022/3/3 2.79% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 3,050.00 2022/5/19 2022/8/22 3.00% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 2,950.00 2022/5/19 2022/8/22 3.00% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 3,760.00 2022/9/1 2022/9/28 2.74% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 1,240.00 2022/9/1 2022/9/29 2.74% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 5,000.00 2022/10/10 2022/10/30 2.71% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 4,990.00 2022/11/7 2022/11/27 2.71% 是
凯淳股份 中国银行 结构性存款 4,980.00 2022/12/5 2022/12/29 2.72% 是
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。公司募集资金
投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“容诚专字[2023]200Z0305
号”《上海凯淳实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报
告认为：凯淳股份公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯淳股份公司
2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行对账单核
对等多种方式，对凯淳股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况
进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性文件等资料，并
与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯淳股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用
途及其它损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对凯
淳股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海凯淳实业股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
蓝海荣 洪伟龙
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度）
单位：万元
本 年 度 投入 募 集资
募集资金总额 44,602.75 4,984.99
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累 计 投入 募 集资
累计变更用途的募集资金总额 - 21,488.34
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
项目达到 项目可行
变更项 募集资金
承诺投资项目和超募资 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目（含 承诺投资
金投向 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变 总额
期 化
更）
承诺投资项目
1.品牌综合服务一体化
否 22,071.11 22,071.11 2,273.39 3,667.39 16.62% - 不适用 不适用 否
建设项目
2.智能数字化技术支持
否 9,153.38 9,153.38 2,711.59 4,442.69 48.54% - 不适用 不适用 否
平台建设项目
3.补充流动资金项目 否 13,378.25 13,378.25 - 13,378.25 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 44,602.75 44,602.75 4,984.99 21,488.34 - - - - -
超募资金投向 不适用
无 -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 44,602.75 44,602.75 4,984.99 21,488.34 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本期无。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,257.94 万元（包括累计收到的募
尚未使用的募集资金用
集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额 1,143.53 万元），其中以结构性存款形式存放的金额为 18,100.00 万元，以活期
途及去向
存款形式存放的金额为 6,157.94 万元。
募集资金使用及披露中
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
存在的问题或其他情况
