超捷紧固系统（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”、“发行人”
或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办
法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第
167 号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕
36 号），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创
业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484 号）（以
下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券
业协会颁布的《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2020〕121 号），
以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公
开发行股票并在创业板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资者定价
发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所颁布的《网上发行实施细
则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理、发
行中止等方面的相关规定，具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，公开发行股票总数量为 14,281,726 股，其
中，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 226 股由保荐机构（主承销商）
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国金证券”）
1
负责包销。其余全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和
配售。
2、发行人和国金证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 36.45
元/股。投资者请按此价格在 2021 年 5 月 21 日（T 日）通过深交所交易系统并
采用网上按市值申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为
2021 年 5 月 21 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）公告
的《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中
签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资。请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》《上海证
2
券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资
风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
8、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），超捷股份
所属行业为“C36 汽车制造业”。截至 2021 年 5 月 18 日（T-3 日），中证指数
有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 26.75 倍。本次发行价格
36.45 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄
后市盈率为 26.64 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 5 月 18 日（T-3 日）发布
的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来
损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场
风险，仔细研读发行人《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险，
并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、发行人本次发行新股 14,281,726 股，本次发行不设老股转让。发行人本
次发行的募投项目总投资额为 52,000.00 万元，拟用募集资金投资额为 50,000.00
万元。根据本次发行价格 36.45 元/股，发行人预计募集资金总额为 52,056.89 万
元，扣除预计发行费用 6,611.57 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 45,445.32
万元，募投项目计划所需资金额不足部分将由公司自筹解决。本次发行存在因取
得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风
险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
3
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、超捷股份首次公开发行 14,281,726 股人民币普通股（A 股）并在创业板
上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，
并已获中国证监会证监许可[2021]1500 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主
承销商）为国金证券股份有限公司。
2、本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，并拟在深交所创业板上
市。本次发行股票简称为“超捷股份”，股票代码为“301005”，该代码用于本
次发行的网上申购。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司所处行业为“C36 汽车制造业”。
3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为
14,281,726 股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，其中网上
发行 14,281,500 股，占本次发行总量的 99.9984%，剩余未达到深市新股网上申
购单位 500 股的余股 226 股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全
部为新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 57,126,903
股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上
发行的发行价格为 36.45 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）19.22 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）25.62 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
4
算）；
（3）19.98 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（4）26.64 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态
平均市盈率 26.75 倍（截至 2021 年 5 月 18 日）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除发行
费用 6,611.57 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 45,445.32 万元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况已于 2021 年 5 月 19 日（T-2 日）在《招股说明
书》中进行了披露。《招股说明书》全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，
网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn）查询。
6、网上发行重要事项
本次发行的网上申购时间为 2021 年 5 月 21 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
2021 年 5 月 21 日（T 日）前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）开立证券账户且在 2021 年 5 月 19 日（T-2 日）
前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规所禁止者除外）可通过深交所交易
系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资
者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国
家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
5
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确定
其网上可申购额度。根据投资者在 2021 年 5 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个
交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与
新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申
购额度，每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高
申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 14,000 股，同时不
得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申
购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理；对于申购量超过网上申
购上限 14,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予
确认。
新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上申购，只能
使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购
的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的
证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。投资者的同一证券账户多
处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值
合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以
2021 年 5 月 19 日（T-2 日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
7、网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）公告的《网
上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证
券公司相关规定。2021 年 5 月 25 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资
金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构
6
（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的
70% 时，将中止发行。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债
券与可交换公司债券的次数合并计算。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 5 月 19 日（T-2 日）披露于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日
报网，网址 www.zqrb.cn）上的《招股说明书》全文及相关资料。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行股票的其他事宜，
将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，
敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/公司/超捷股份 指超捷紧固系统（上海）股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/国金证券
指国金证券股份有限公司
/主承销商
指超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行
本次发行 14,281,726 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市之
行为
指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非
网上发行
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
7
者按市值申购方式直接定价发行 14,281,500 股人民币
普通股（A 股）之行为
2021 年 5 月 21 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开
立证券账户并开通创业板交易权限且在 2021 年 5 月 19
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的
投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上
投资者 发行实施细则》（深证上[2018]279 号）的规定。投资
者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20
个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深
圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限
（国家法律、法规禁止购买者除外）
指本次网上定价发行申购股票的日期，即 2021 年 5 月
T日
21 日
指《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发
《发行公告》
行股票并在创业板上市发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、发行价格
（一）发行价格确定
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行
的发行价格为 36.45 元/股。
此价格对应的市盈率为：
1、19.22 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
2、25.62 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
3、19.98 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
8
算）；
4、26.64 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
1、与行业和可比上市公司市盈率比较
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），超捷
股份所属行业为“C36 汽车制造业”。截至 2021 年 5 月 18 日（T-3 日），中证
指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 26.75 倍。
截至 2021 年 5 月 18 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈
率水平情况如下：
2021 年 5 月 2020 年 2020 年 对 2020 年 对
2020年扣
18日（含） 扣 非 前 应的静态 应的静态
证券简称 非后每股
前 20 个 交 每 股 收 市 盈 率 市 盈 率 PE(TTM)
（证券代码） 收益（元/
易日均价 益（元/ （倍）扣 （倍）扣非
股）
（元/股） 股） 非前 后
长华股份
14.71 0.48 0.43 30.54 34.01 25.97
（605018.SH）
华培动力
10.24 0.22 0.17 45.81 58.87 36.10
（603121.SH）
泉峰汽车
16.90 0.60 0.56 28.14 30.33 20.80
（603982.SH）
瑞玛工业
23.42 0.56 0.42 42.18 56.08 40.80
（002976.SZ）
平均值 36.67 44.82 30.92
超捷股份 - 1.42 1.37 25.62 26.64 -
数据来源：wind，数据截至 2021 年 5 月 18 日（T-3 日）。
注：①市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
②2020 年扣非前/后每股收益=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2021 年 5 月
18 日总股本。
③超捷股份 2020 年对应的静态市盈率（扣非后，摊薄后）按照发行价格 36.45 元/股和
发行后总股本 57,126,903 股计算。
9
本次发行价格 36.45 元/股对应发行人 2020 年扣非前后孰低归母净利润摊薄
后市盈率为 26.64 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均
市盈率（截至 2021 年 5 月 18 日（T-3 日）），为招股说明书中所选可比公司近
20 日扣非后平均静态市盈率的 0.59 倍（截至 2021 年 5 月 18 日（T-3 日）），但
仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主
承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资
决策。
2、与可比上市公司对比
公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，
产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，
汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外，
公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。
经过多年的研发投入和持续积累，公司与下游主要的零部件一级供应商及整
车厂建立了良好的合作关系，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商如
富奥石川岛、华域视觉、盖瑞特、博世、佛吉亚、麦格纳、法雷奥、海拉、安道
拓、德韧、上海菱重、宁波丰沃、博马科技、法雷奥西门子等，终端 OEM 为大
众、通用、吉利、长城、日产、广汽菲克、蔚来等整车生产厂商。
在电子电器、通信行业，公司产品主要应用于家用电器和通信基站天线，终
端客户有大金空调、松下、夏普、东芝、雷勃电气、爱立信等知名企业。
2020 年度，公司与可比公司的毛利率、研发费用占比情况如下：
证券代码 证券简称 2020 年度毛利率 2020 年度研发费用占比
SH.605018 长华股份 25.65% 4.94%
SZ.002976 瑞玛工业 24.62% 5.16%
SH.603121 华培动力 29.07% 4.72%
SH.603982 泉峰汽车 26.06% 5.96%
平均值 26.35% 5.20%
10
超捷股份 40.36% 4.60%
注 1：瑞玛工业 2020 年年度报告仅披露汽车零部件的毛利率，故 2020 年毛利率以汽车
零部件毛利率替代。
注 2：因可比公司产品均为金属制品，故选取公司金属件主营业务毛利率比对。
（1）公司产品毛利率较高及原因
报告期内，公司金属件及同行业各可比公司的毛利率均存在差异，主要系产
品结构及客户差异所致。
同行业可比公司中：（1）长华股份的紧固件产品主要为螺栓螺母及应用于
车架或底盘的异形连接件（通孔类、花键轴、轴套等），主要客户为一汽大众、
上汽通用、东风本田、长城汽车等；（2）瑞玛工业的车用紧固件产品主要为安
全转向系统用支架及螺钉螺栓、电子电器系统和动力总成系统用壳体及支架、车
身及底盘系统用螺钉螺母；（3）泉峰汽车的产品主要为汽车空调压缩机缸体组
件、汽车引擎零部件、传动零部件，主要客户为博格华纳、法雷奥、麦格纳等。
上述三家的产品虽然与公司一样均为乘用车专用紧固件、连接件，但具体型号及
应用部位与公司存在差异，客户结构亦存在差异，导致毛利率与公司有所差异。
（4）华培动力的产品主要为放气阀组件、涡轮壳和中间壳，专供于涡轮增压零
部件制造商，故毛利率较高。
公司的异形连接件以应用于涡轮增压器的连接杆组件为主，因此华培动力的
放气阀组件与发行人产品较为相似，两者毛利率对比情况如下：
项目 2020 年 2019 年 2018 年
华培动力-放气阀组件
32.83% 39.53% 45.72%
毛利率
发行人-异形连接件毛
47.22% 37.79% 36.00%
利率
华培动力的放气阀组件主要包括盖板、连接板及衬套。报告期内，受镍、铬、
钢、钴等主要金属材料价格涨价以及 2020 年新冠疫情下武汉工厂未能正常生产
经营的影响，毛利率呈下降趋势。而发行人报告期内毛利率呈上升趋势，主要系
用于涡轮增压器的高附加值拉杆组件产品销量的提升所致。同时，发行人异形连
接件的原材料以钢材为主，其大宗市场价格相比镍、铬、钴等金属而言，较为稳
定，成本相对可控；且公司主要生产基地位于上海及江苏镇江，受新冠疫情的影
11
响较小。因此，公司异形连接件毛利率与同行业可比公司存在差异具备合理性。
（2）公司持续进行研发投入
报告期内公司研发费用率保持在 4.5%到 5.0%之间，比较稳定，与可比公司
平均值相比差距不大，略低于行业平均值。一方面原因系公司将用于螺钉螺栓生
产的冷镦成型技术升级延伸到复杂的异形连接件生产上，从而实现了研发投入在
多个产品上的扩展应用，充分发挥其在传统螺钉螺栓生产中积累的工艺经验，降
低了公司整体的研发费用率；另一方面，泉峰汽车、华培动力两家公司的汽车动
力系统零部件业务规模较大，研发使用的试模打样、工装检具费用较高，导致研
发费用率较高。
在生产工艺上，公司采取组合应用冷镦成型、精密机械加工等多种成型技术
的创新研发模式，充分发挥在冷镦工艺上积累的经验优势，丰富公司异形连接件
产品种类。发行人的研发费用情况符合其目前的经营规模及研发项目特点，研发
投入充足，可以支撑生产工艺的更新换代。
公司将紧随客户新产品研发的需求，持续加大对研发部门的支持与投入，有
利于保持并提高竞争优势，打响公司品牌，促进公司规模的进一步扩张。
综上，公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产
与销售，主要产品的毛利率高于同行业可比公司平均值，盈利能力较强，且公司
持续的进行研发投入，使得公司的产品在行业中保持较强的竞争力。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量和发行结构
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股数量 14,281,726
股，发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为 25.00%，本次发行股份
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中，网上发行 14,281,500
12
股，占本次发行总量的 99.9984%，剩余未达到深市新股网上申购单位 500 股的
余股 226 股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次公开发行后公司总股本为
57,126,903 股。
（三）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行
的发行价格为 36.45 元/股。
（四）募集资金
若本次发行成功，发行人预计募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除预计发
行费用 6,611.57 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 45,445.32 万元，募投
项目计划所需资金额不足部分将由公司自筹解决。
（五）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2 日
刊登《招股说明书》《网上路演公告》《上市提示公告》
2021 年 5 月 19 日
等相关文件网上披露
（周三）
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2021 年 5 月 20 日
网上路演
（周四）
T日
网上发行申购（9:15-11:30，13:00-15:00）
2021 年 5 月 21 日
网上申购配号
（周五）
T+1 日
刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021 年 5 月 24 日
网上发行摇号抽签
（周一）
T+2 日
刊登《网上摇号中签结果公告》
2021 年 5 月 25 日
网上中签投资者缴纳认购资金
（周二）
T+3 日
2021 年 5 月 26 日 保荐机构（主承销商）根据认购资金到账情况确定包销金额
（周三）
T+4 日 刊登《网上发行结果公告》
2021 年 5 月 27 日 募集资金划至发行人账户
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（周四）
注：1、T 日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程。
（六）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
（七）限售期安排
本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
三、网上发行
（一）网上申购时间
本次发行网上申购时间为 2021 年 5 月 21 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为 36.45 元/股。网上投资者须按照本次发行价格进行申
购。
（三）网上申购简称和代码
本次网上发行的申购简称为“超捷股份”；申购代码为“301005”。
（四）网上投资者申购资格
2021 年 5 月 21 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创
业板交易权限、且在 2021 年 5 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含）日均持有
深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者均可通过深交所交易
系统申购本次网上发行的股票，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日
的，按 20 个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳证券交易所
创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场
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交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。
发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股
申购条件。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为 14,281,500 股。保
荐机构（主承销商）在指定时间内（2021 年 5 月 21 日（T 日）9:15-11:30、
13:00-15:00）将 14,281,500 股“超捷股份”股票输入在深交所指定的专用证券账
户，作为该股票唯一“卖方”。
（六）申购规则
1、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值确
定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股
申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额
度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购
量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 14,000 股，同时不得超
过其按市值计算的可申购额度上限。
投资者持有的市值按其 2021 年 5 月 19 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日
的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 5 月 21 日（T 日）申购多只新股。投
资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
2、网上投资者在申购日 2021 年 5 月 21 日（T 日）申购无需缴纳申购款，
2021 年 5 月 25 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持
有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限
14,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对
于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分
作无效处理。
3、新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发
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行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股
申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者
的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，
多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证
券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发
生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，
不影响证券账户内持有市值的计算。
4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相
应的法律责任。
（七）申购程序
1、办理开户登记
参与本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已
开通创业板市场交易权限。
2、计算市值和可申购额度
投资者持有的市值按其 2021 年 5 月 19 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日
的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 5 月 21 日（T 日）申购多只新股。投
资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。具体市值计算标准请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
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持有的市值数据在申购时间内（2021 年 5 月 21 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00）
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托
手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表
达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，
所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则按每 500 股确定为一个
申报配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码
认购 500 股。
中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上实际发行数量，则采取摇号抽签确定
中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2021 年 5 月 21 日（T 日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况
确认有效申购总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续
配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2021 年 5 月 24 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托
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申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 5 月 24 日（T+1 日）在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登《超捷紧固系统（上海）
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签
率公告》公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021 年 5 月 24 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机
构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日
通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）
于 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
和《证券日报》刊登《网上摇号中签结果公告》公布中签结果。
4、确认认购股数
投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）公告的《网
上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证
券公司相关规定。2021 年 5 月 25 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资
金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
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（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发
行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的 70%时，
本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销
商）包销。保荐机构（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量
的 30%。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 5 月 27 日（T+4 日）公告《超
捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结
果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例
等信息。
四、中止发行
（一）中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
（1）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；
（2）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和
深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发
行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足
会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）
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将择机重启发行。
（二）中止发行的措施
2021 年 5 月 26 日（T+3 日）16:00 后，发行人和保荐机构（主承销商）统
计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销
商）将尽快公告中止发行安排。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记
至投资者名下。中止发行后若涉及退款的情况，保荐机构（主承销商）将根据深
交所和中国结算深圳分公司的相关规定及业务流程协调相关各方尽快安排已经
缴纳投资者的退款事宜。
五、余股包销
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及
保荐机构（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），
但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）包销。
发生余股包销情况时，2021 年 5 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）
将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人
向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承
销商）指定证券账户。
六、发行费用
本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
法定代表人：宋广东
住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号
联系人：李红涛
20
联系电话：021-59907242
传真：021-59907111
（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-68826099、021-68826123
传真：021-68826800
发行人：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021年5月20日
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（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》之盖章页）
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
年 月 日
22
（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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