证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-098
浙江宏昌电器科技股份有限公司
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd.
（住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二二年十一月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投
资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他
专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或
核准，且最终以中国证监会注册的方案为准。
1
浙江宏昌电器科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司
董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真
审查，认为本公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象
发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
结合公司的财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总
额
不
（三）票面金额和发行价格
超
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
过
人 （四）可转换公司债券存续期限
民
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
币
（五）可转换公司债券票面利率
3
8 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）付息方式
2
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i；
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）初始转股价格的确定
3
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大
会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（九）转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次派送股票股利或转增股本率，
k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价格或配股价格，D 为该次每
股派发现金股利，P1 为调整后有效的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
4
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证
券交易所的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符合证监会
规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
5
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
本次债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可
转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规
定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公
司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。该不足转换为一股的本次可转换公
司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定
办理。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市
场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
6
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的
第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在当
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2、附加回售条款
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若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说
明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有
关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权
利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
自动丧失该回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度回售日止
的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保
荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
8
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并
在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机
构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由主承销商包
销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协
商确定。
（十七）债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利：
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《可转换公
司债券持有人会议规则》的规定，参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权；
（3）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股
份；
（4）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（5）依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
公司债券；
（6）依照法律法规及公司章程的规定获得有关信息；
（7）按募集说明书约定的期限和方式，要求公司偿付可转换公司债券本
息；
（8）法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务：
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
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（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定、公司章程及募集说明书约定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义
务。
3、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集
债券持有人会议：
（1）拟变更债券募集说明书的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
（4）发行人已经或者预计不能按期支付本息；
（5）发行人减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、
被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；
（6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持
有人利益有重大不利影响；
（7）发行人、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人
向受托管理人书面提议召开；
（8）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重
不确定性；
（9）发行人或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转
让资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人债务清偿能力面临严重
不确定性；
（10）发行人提出债务重组方案的；
（11）根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则规定或募集说
明书约定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项；
10
（12）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十八）本次募集资金用途及实施方式
本
次
单位：万元
向
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金总额
不
1 电子水泵及注塑件产业化项目 31,976.62 27,000.00
特
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
定
合计 42,976.62 38,000.00
对
象 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公
司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需
发
求，对上述项目的募集资金投资进度和金额进行调整。募集资金到位之前，公司
行
将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募
可
集资金到位后予以置换。
转
换 （十九）募集资金存管
公
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
司
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
债
券 （二十）担保事项
拟 本次发行的可转换公司债券不提供担保。
募
（二十一）评级事项
集
11
资
金
本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级
和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
（二十二）本次发行可转换债券方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发
行方案经股东大会审议通过之日起计算。
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案需经中国证监会注册后方可实
施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技 2019 年度、2020 年度、2021
年度合并及母公司会计报表及附注进行审计并分别出具天健审〔2021〕508 号和
天健审〔2022〕1418 号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。公司 2022
年 1-9 月数据未经审计。
（一）最近三年一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 397,615,624.75 440,343,754.46 46,987,172.22 28,769,589.38
交易性金额资产 105,737,664.74 110,158,072.22 - -
应收票据 132,751,787.60 111,653,976.95 122,822,486.41 109,577,919.29
应收账款 268,352,029.70 301,172,067.76 214,209,515.18 189,448,692.52
应收款项融资 82,856,168.64 36,891,284.13 38,985,077.89 12,173,327.21
预付款项 3,007,204.02 1,283,536.19 2,107,863.25 1,039,144.62
其他应收款 524,604.00 459,210.00 236,913.00 370,718.35
存货 129,508,868.74 123,522,210.50 75,344,929.67 72,469,736.02
其他流动资产 1,884,883.21 298,579.55 - 416,378.15
流动资产合计 1,122,238,835.40 1,125,782,691.76 500,693,957.62 414,265,505.54
12
非流动资产：
投资性房地产 3,886,033.77 4,318,761.95 4,897,609.19 5,476,456.43
固定资产 159,735,062.94 157,599,248.18 141,515,788.29 141,144,217.99
在建工程 73,616,260.70 49,564,230.95 4,341,198.88 -
使用权资产 2,007,578.13 285,733.45 - -
无形资产 59,521,431.32 31,772,229.98 30,483,056.63 30,520,563.67
长期待摊费用 1,560,290.95 1,822,270.39 2,324,138.65 2,760,962.71
递延所得税资产 5,220,141.84 5,144,035.31 4,080,550.10 2,610,641.27
其他非流动资产 7,402,175.40 2,328,458.12 3,437,565.76 394,831.40
非流动资产合计 312,948,975.05 252,834,968.33 191,079,907.50 182,907,673.47
资产总计 1,435,187,810.45 1,378,617,660.09 691,773,865.12 597,173,179.01
合并资产负债表（续）
单位：元
负债和股东权益 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 50,848,536.12 39,554,723.70 30,538,018.75 41,053,686.39
应付票据 175,819,899.55 158,308,900.32 106,747,372.76 110,515,016.77
应付账款 161,375,325.91 182,332,975.80 135,117,279.11 104,562,228.61
预收款项 277,200.00 15,000.00 426,207.35 1,403,909.31
合同负债 930,289.34 2,534,960.43 3,994,725.83 -
应付职工薪酬 18,758,789.68 20,694,957.14 18,372,272.45 12,998,397.65
应交税费 8,092,915.58 7,706,347.62 10,596,366.05 11,081,656.50
其他应付款 1,993,712.71 1,796,598.08 252,303.49 405,955.87
其他流动负债 82,041.88 111,813.40 - -
流动负债合计 418,178,710.77 413,056,276.49 306,044,545.79 282,020,851.10
租赁负债 2,297,017.46
递延收益 7,661,404.15 5,983,266.66 3,399,583.33 -
非流动负债合计 9,958,421.61 5,983,266.66 3,399,583.33 -
13
负债合计 428,137,132.38 419,039,543.15 309,444,129.12 282,020,851.10
所有者权益：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 66,666,667.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 721,734,572.44 732,920,321.04 202,866,897.02 202,596,397.02
盈余公积 20,322,742.64 20,322,742.64 13,862,322.35 6,073,675.50
未分配利润 182,223,459.19 137,181,187.75 115,600,516.63 56,482,255.39
归属于母公司所有
1,004,280,774.27 957,090,918.43 382,329,736.00 315,152,327.91
者权益合计
少数股东权益 2,769,903.80 2,487,198.51 - -
所有者权益合计 1,007,050,678.07 959,578,116.94 382,329,736.00 315,152,327.91
负债和股东权益合
1,435,187,810.45 1,378,617,660.09 691,773,865.12 597,173,179.01
计
2、合并利润表
单位：元
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 567,651,558.98 767,823,526.07 577,004,366.40 506,101,624.75
其中：营业收入 567,651,558.98 767,823,526.07 577,004,366.40 506,101,624.75
二：营业总成本 527,084,892.58 699,751,284.41 490,426,159.59 423,838,044.81
其中：营业成本 471,403,089.47 623,076,621.12 424,176,635.06 355,793,428.57
税金及附加 3,384,910.12 3,901,579.70 4,913,349.23 4,238,920.67
销售费用 10,518,745.86 13,388,483.36 10,749,145.40 16,443,060.07
管理费用 25,532,520.80 33,681,851.20 27,836,657.45 25,412,177.18
研发费用 24,025,057.98 31,819,616.39 20,405,588.61 19,583,927.38
财务费用 -7,779,431.65 -6,116,867.36 2,344,783.84 2,366,530.94
其中：利息费用 1,479,880.91 1,900,374.38 1,943,124.35 2,385,463.61
利息收入 8,113,365.67 8,620,478.24 348,920.74 95,180.92
其他收益 10,279,493.44 13,039,535.53 14,171,639.30 4,731,456.45
投资收益（损失以“-”号填
8,087.09 -2,103,858.77 -3,022,089.65 -2,483,036.40
列）
其中：以摊余成本计量的金
-139,655.46 -343,151.51 -1,028,235.25 -
融资产终止确认收益（损失
14
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,790,453.64 -4,703,803.82 -3,544,582.36 -4,903,516.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-339,448.90 -829,704.51 -893,126.58 -1,223,691.14
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-36,308.60 -265,282.75 32,370.48 19,114.12
填列）
三、营业利润 48,688,035.79 73,209,127.34 93,322,418.00 78,403,906.29
加：营业外收入 3,735.85 236,518.09 453,619.95 39,054.60
减：营业外支出 192,435.42 240,775.13 492,324.77 226,249.19
四、利润总额 48,499,336.22 73,204,870.30 93,283,713.18 78,216,711.70
减：所得税费用 3,674,359.49 5,176,580.18 11,376,805.09 9,704,623.82
五、净利润 44,824,976.73 68,028,290.12 81,906,908.09 68,512,087.88
其中：归属于母公司股东的
45,042,271.44 68,041,091.61 81,906,908.09 68,512,087.88
净利润
少数股东损益 -217,294.71 -12,801.49 - -
六、其他综合收益的税后净
- - - -
额：
七、综合收益总额 44,824,976.73 68,028,290.12 81,906,908.09 68,512,087.88
其中：归属于母公司股东的
45,042,271.44 68,041,091.61 81,906,908.09 68,512,087.88
综合收益总额
归属于少数股东的综合收
-217,294.71 -12,801.49 - -
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 1.17 1.64 1.37
（二）稀释每股收益 0.56 1.17 1.64 1.37
3、合并现金流量表
单位：元
15
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,117,730.46 703,886,155.63 529,689,930.90 412,582,160.80
收到的税费返还 - 1,208,444.18 1,247,403.20 830,207.01
收到其他与经营活动有关的现
78,965,779.91 36,271,817.05 27,716,750.05 4,500,765.72
金
经营活动现金流入小计 641,083,510.37 741,366,416.86 558,654,084.15 417,913,133.53
购买商品、接受劳务支付的现金 459,681,702.35 472,078,538.76 322,184,082.89 205,772,211.54
支付给职工以及为职工支付的
90,203,106.29 136,056,059.85 87,643,559.04 76,247,506.17
现金
支付的各项税费 19,060,644.42 24,111,083.77 40,166,766.80 33,471,865.99
支付其他与经营活动有关的现
62,677,368.51 83,440,488.59 39,218,717.94 35,381,265.66
金
经营活动现金流出小计 631,622,821.57 715,686,170.97 489,213,126.67 350,872,849.36
经营活动产生的现金流量净额 9,460,688.80 25,680,245.89 69,440,957.48 67,040,284.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000.00 198,000,000.00 - -
取得投资收益收到的现金 1,711,811.38 784,931.26 - -
处置固定资产、无形资产和其他
201,000.00 183,696.52 91,662.74 128,743.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- - - -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流入小计 271,912,811.38 198,968,627.78 91,662.74 128,743.99
购建固定资产、无形资产和其他
72,879,079.39 73,177,877.33 27,941,823.72 22,904,279.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 265,300,000.00 308,000,000.00 - -
取得子公司及其他营业单位支
- - - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流出小计 338,179,079.39 381,177,877.33 27,941,823.72 22,904,279.60
投资活动产生的现金流量净额 -66,266,268.01 -182,209,249.55 -27,850,160.98 -22,775,535.61
三、筹资活动产生的现金流量： - - - -
吸收投资收到的现金 500,000.00 548,374,291.02 - -
其中：子公司吸收少数股东投资
- 2,500,000.00 - -
收到的现金
16
取得借款收到的现金 89,800,000.00 59,310,000.00 75,600,000.00 41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
- - - -
金
筹资活动现金流入小计 90,300,000.00 607,684,291.02 75,600,000.00 41,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,510,000.00 50,310,000.00 86,100,000.00 49,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,410,601.68 41,881,457.15 16,958,791.99 22,405,397.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
885,970.00 1,092,484.80 - -
金
筹资活动现金流出小计 80,806,571.68 93,283,941.95 103,058,791.99 72,395,397.77
筹资活动产生的现金流量净额 9,493,428.32 514,400,349.07 -27,458,791.99 -31,395,397.77
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,312,150.89 357,871,345.41 14,132,004.52 12,869,350.79
加：期初现金及现金等价物余额 393,514,579.58 35,643,234.17 21,511,229.66 8,641,878.87
六、期末现金及现金等价物余额 346,202,428.69 393,514,579.58 35,643,234.18 21,511,229.66
（二）最近三年一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
资产 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 387,568,089.06 414,567,354.95 44,865,243.64 27,624,545.90
交易性金额资产 105,737,664.74 110,158,072.22 - -
应收票据 131,697,787.60 111,653,976.95 122,822,486.41 109,577,919.29
应收账款 269,092,858.20 301,172,067.76 214,209,515.18 189,448,692.52
应收款项融资 82,856,168.64 36,891,284.13 38,985,077.89 12,173,327.21
预付款项 2,302,538.62 1,203,126.85 1,916,147.02 962,562.12
其他应收款 413,482.50 454,460.00 187,913.00 79,899,944.69
存货 123,737,677.00 121,361,358.23 74,364,324.39 69,639,125.47
其他流动资产 243,187.92 121,693.35 - -
流动资产合计 1,103,649,454.28 1,097,583,394.44 497,350,707.53 489,326,117.20
非流动资产：
17
长期股权投资 41,979,038.12 31,979,038.12 14,979,038.12 42,714,269.29
投资性房地产 3,886,033.77 4,318,761.95 4,897,609.19 5,476,456.43
固定资产 153,625,865.81 155,805,289.08 137,672,323.36 56,135,699.87
在建工程 54,073,754.59 45,284,875.07 1,409,409.60 -
使用权资产 - 285,733.45 - -
无形资产 57,540,848.50 29,895,829.69 28,540,430.38 131,096.52
长期待摊费用 1,315,486.64 1,822,270.39 2,324,138.65 2,760,962.71
递延所得税资产 5,220,141.84 5,144,035.31 4,080,550.10 2,610,641.27
其他非流动资产 1,870,676.28 929,410.63 3,437,565.76 313,831.40
非流动资产合计 319,511,845.55 275,465,243.69 197,341,065.16 110,142,957.49
资产总计 1,423,161,299.83 1,373,048,638.13 694,691,772.69 599,469,074.69
母公司资产负债表（续）
单位：元
负债和股东权益 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 50,848,536.12 39,554,723.70 30,538,018.75 41,053,686.39
应付票据 175,819,899.55 158,308,900.32 106,747,372.76 110,515,016.77
应付账款 172,086,283.29 192,974,796.75 148,106,902.56 111,480,081.28
预收款项 277,200.00 - 411,707.35 1,370,909.31
合同负债 930,289.34 2,534,960.43 3,994,725.83 -
应付职工薪酬 15,821,456.96 18,353,509.77 16,565,482.67 11,297,517.84
应交税费 6,227,305.18 6,731,901.27 9,301,801.95 10,014,658.11
其他应付款 993,712.71 1,796,598.08 252,303.49 404,052.87
其他流动负债 82,041.88 111,813.40 - -
流动负债合计 423,086,725.03 420,367,203.72 315,918,315.36 286,135,922.57
递延收益 7,661,404.15 5,983,266.66 3,399,583.33 -
非流动负债合计 7,661,404.15 5,983,266.66 3,399,583.33 -
负债合计 430,748,129.18 426,350,470.38 319,317,898.69 286,135,922.57
18
所有者权益：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 66,666,667.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 721,734,572.44 732,920,321.04 202,866,897.02 202,596,397.02
盈余公积 20,322,742.64 20,322,742.64 13,862,322.35 6,073,675.50
未分配利润 170,355,855.57 126,788,437.07 108,644,654.63 54,663,079.60
所有者权益合计 992,413,170.65 946,698,167.75 375,373,874.00 313,333,152.12
负债和股东权益合
1,423,161,299.83 1,373,048,638.13 694,691,772.69 599,469,074.69
计
2、母公司利润表
单位：元
项 目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业收入 568,184,970.58 767,926,855.14 577,196,856.32 506,295,496.02
减：营业成本 475,280,575.25 627,608,196.18 430,525,484.67 361,691,962.95
税金及附加 3,240,016.98 3,516,111.01 4,600,876.04 3,073,839.90
销售费用 10,505,608.93 13,388,483.36 10,748,528.40 16,441,547.07
管理费用 22,472,332.62 31,081,066.85 25,879,329.04 23,858,534.17
研发费用 24,294,868.13 32,133,216.95 19,149,203.86 19,934,849.98
财务费用 -7,798,319.51 -6,083,180.05 2,348,523.99 1,801,099.83
其中：利息费用 1,414,414.10 1,900,374.38 1,943,124.35 2,385,463.61
利息收入 7,922,829.46 8,579,169.43 336,295.59 620,660.49
其他收益 9,484,236.76 11,396,333.56 12,610,154.03 3,865,539.57
投资收益（损失以“-”号 填
24,552.66 -2,103,858.77 -3,022,089.65 -2,483,036.40
列）
其中：以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失 -139,655.46 -343,151.51 -1,028,235.25 -
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,784,855.14 -4,724,553.82 -3,530,732.36 -4,903,976.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-339,448.90 -829,704.51 -893,126.58 -587,886.53
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-143,933.80 -265,282.75 32,370.48 19,114.12
填列）
二、营业利润 47,430,439.76 69,755,894.55 89,141,486.24 75,403,416.20
19
项 目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
加：营业外收入 3,604.67 236,518.09 453,619.95 38,751.94
减：营业外支出 192,266.44 239,757.41 489,524.54 226,249.19
三、利润总额 47,241,777.99 69,752,655.23 89,105,581.65 75,215,918.95
减：所得税费用 3,674,359.49 5,148,452.30 11,219,113.16 9,514,950.66
四、净利润 43,567,418.50 64,604,202.93 77,886,468.49 65,700,968.29
五、其他综合收益的税后净
- - - -
额：
六、综合收益总额 43,567,418.50 64,604,202.93 77,886,468.49 65,700,968.29
3、母公司现金流量表
单位：元
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 552,505,309.03 703,054,571.75 529,305,664.82 412,702,634.32
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现
76,860,259.18 35,795,750.45 27,457,902.62 5,043,427.98
金
经营活动现金流入小计 629,365,568.21 738,850,322.20 556,763,567.44 417,746,062.30
购买商品、接受劳务支付的现金 454,610,261.13 494,651,264.46 334,952,492.02 219,100,978.63
支付给职工以及为职工支付的
74,345,725.41 118,638,617.35 74,577,441.33 64,320,239.32
现金
支付的各项税费 17,921,044.01 20,607,297.66 37,379,401.98 31,379,683.85
支付其他与经营活动有关的现
61,996,255.13 85,291,836.78 40,177,089.84 33,987,327.63
金
经营活动现金流出小计 608,873,285.68 719,189,016.25 487,086,425.17 348,788,229.43
经营活动产生的现金流量净额 20,492,282.53 19,661,305.95 69,677,142.27 68,957,832.87
二、投资活动产生的现金流量： - - - -
收回投资收到的现金 270,000,000.00 198,000,000.00 - -
取得投资收益收到的现金 1,711,811.38 784,931.26 - -
处置固定资产、无形资产和其他
55,000.00 183,696.52 82,864.08 100,130.00
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流入小计 271,766,811.38 198,968,627.78 82,864.08 100,130.00
购建固定资产、无形资产和其他 58,421,779.30 71,313,408.32 29,146,094.95 23,427,275.79
20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 275,300,000.00 325,000,000.00 - -
支付其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流出小计 333,721,779.30 396,313,408.32 29,146,094.95 23,427,275.79
投资活动产生的现金流量净额 -61,954,967.92 -197,344,780.54 -29,063,230.87 -23,327,145.79
三、筹资活动产生的现金流量： - - - -
吸收投资收到的现金 - 545,874,291.02 - -
取得借款收到的现金 89,800,000.00 59,310,000.00 75,600,000.00 41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
- - - -
金
筹资活动现金流入小计 89,800,000.00 605,184,291.02 75,600,000.00 41,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,510,000.00 50,310,000.00 86,100,000.00 49,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,410,601.68 41,881,457.15 16,958,791.99 22,405,397.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
- 1,092,484.80 - -
金
筹资活动现金流出小计 79,920,601.68 93,283,941.95 103,058,791.99 72,395,397.77
筹资活动产生的现金流量净额 9,879,398.32 511,900,349.07 -27,458,791.99 -31,395,397.77
四、汇率变动对现金及现金等价
- - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,583,287.07 334,216,874.48 13,155,119.41 14,235,289.31
加：期初现金及现金等价物余额 367,738,180.07 33,521,305.59 20,366,186.18 6,130,896.87
六、期末现金及现金等价物余额 336,154,893.00 367,738,180.07 33,521,305.59 20,366,186.18
（三）合并报表范围情况
、
截 子公司名称 主要经营地 业务性质 持股比例(%)
至 金华弘驰 浙江金华 制造业 100.00%
年 兰溪协成 浙江金华 制造业 100.00%
月 宏昌荆州 湖北荆州 制造业 100.00%
日纳入合并报表范围的子公司情况江苏无锡
宏昌无锡 制造业 70.00%
金华宏耘 浙江金华 零售业 100.00%
2、报告期内合并财务报表范围发生变化的情况说明
根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议及浙江弘驰 2019 年 10 月 7 日股
21
东决定，公司以 2019 年 8 月 31 日为基准日吸收合并浙江弘驰。浙江弘驰已于
2020 年 3 月 25 日完成工商注销登记。
根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司出资设立荆州宏昌。荆州宏
昌于 2021 年 7 月 29 日办妥工商设立登记手续，公司持有荆州宏昌 100%股权，
因此自荆州宏昌成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。
根据公司第一届董事会第十六次会议决议，公司出资设立无锡宏昌。无锡宏
昌于 2021 年 11 月 25 日办妥工商设立登记手续，公司持有无锡宏昌 70%股权，
因此自无锡宏昌成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。
根据公司 2022 年 7 月 4 日的总经办会议，公司出资设立金华宏耘。金华宏
耘于 2022 年 7 月 20 日办妥工商设立登记手续，公司持有金华宏耘 100%股权，
因此自金华宏耘成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。
（四）最近三年及一期主要财务指标
、净资产收益率及每股收益
按
照 （
）净资产收益率 加权平均净资产收益率
中 报告期利润
2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
国
归属于公司普通股股东的净
证 4.60% 10.01% 23.57% 24.48%
利润
扣除非经常性损益后归属于
监 3.77% 8.56% 20.50% 23.78%
公司普通股股东的净利润
会
（
发
）每股收益 每股收益（元/股）
布
基本每股收益 稀释每股收益
的 报告期利润
2022 年 2021 2020 2019 2022 年 2021 2020 2019
《 1-9 月 年度 年度 年度 1-9 月 年度 年度 年度
归属于公司普通股股东的净
公 0.56 1.17 1.64 1.37 0.56 1.17 1.64 1.37
利润
开
扣除非经常性损益后归属于
0.46 1.00 1.42 1.33 0.46 1.00 1.42 1.33
公司普通股股东的净利润
发
、主要财务指标
行
证
22
券
的
项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率（倍） 2.68 2.73 1.64 1.47
速动比率（倍） 2.37 2.43 1.39 1.21
资产负债率（母公司） 30.27 31.05 45.97 47.73
归属于公司股东的每股
12.55 14.36 7.65 6.30
净资产（元/股）
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次/年） 2.66 2.98 2.86 3.17
存货周转率（次/年） 4.97 6.27 5.74 5.70
息税折旧摊销前利润
7,480.28 10,193.08 11,754.68 10,081.77
（万元）
利息保障倍数（倍） 33.77 39.57 49.01 33.79
每股经营活动产生的现
0.12 0.39 1.39 1.34
金净流量（元/股）
注：上表各指标除另有说明外均以合并报表口径进行计算，具体计算公式如下：
、
流
动
比
率
＝
流
动
资
产
（五）公司财务状况简要分析
流动负债
产
、资产构成情况分析
存
货 报告期内，公司资产构成情况如下表：
-
其 单位：万元、%
他
流 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
动 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
资
货币资金 39,761.56 27.70 44,034.38 31.94 4,698.72 6.79 2,876.96 4.82
产
交易性金融资
） 10,573.77 7.37 11,015.81 7.99 - - - -
产
流动负债
应收票据
所
13,275.18 9.25 11,165.40 8.10 12,282.25 17.75 10,957.79 18.35
应收账款 26,835.20 18.70 30,117.21 21.85 21,420.95 30.97 18,944.87 31.72
者
权 23
益
合
计
应收款项融资 8,285.62 5.77 3,689.13 2.68 3,898.51 5.64 1,217.33 2.04
预付款项 300.72 0.21 128.35 0.09 210.79 0.30 103.91 0.17
其他应收款 52.46 0.04 45.92 0.03 23.69 0.03 37.07 0.06
存货 12,950.89 9.02 12,352.22 8.96 7,534.49 10.89 7,246.97 12.14
其他流动资产 188.49 0.13 29.86 0.02 - - 41.64 0.07
流动资产合计 112,223.88 78.19 112,578.27 81.66 50,069.40 72.38 41,426.55 69.37
投资性房地产 388.60 0.27 431.88 0.31 489.76 0.71 547.65 0.92
固定资产 15,973.51 11.13 15,759.92 11.43 14,151.58 20.46 14,114.42 23.64
在建工程 7,361.63 5.13 4,956.42 3.60 434.12 0.63 - -
使用权资产 200.76 0.14 28.57 0.02 - - - -
无形资产 5,952.14 4.15 3,177.22 2.30 3,048.31 4.41 3,052.06 5.11
长期待摊费用 156.03 0.11 182.23 0.13 232.41 0.34 276.10 0.46
递延所得税资
522.01 0.36 514.40 0.37 408.06 0.59 261.06 0.44
产
其他非流动资
740.22 0.52 232.85 0.17 343.76 0.50 39.48 0.07
产
非流动资产合计 31,294.90 21.81 25,283.50 18.34 19,107.99 27.62 18,290.77 30.63
资产总计 143,518.78 100.00 137,861.77 100.00 69,177.39 100.00 59,717.32 100.00
随
着
公 报
司
业
务
不
断
开 报
拓
以
、负债构成情况分析
及
动 报告期内，公司负债构成情况如下表：
资 单位：万元、%
年首次公开发行股票后募集资金的到位，公司的资产规模呈现增长趋势，报告期
24
各
期
2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 5,084.85 11.88 3,955.47 9.44 3,053.80 9.87 4,105.37 14.56
应付票据 17,581.99 41.07 15,830.89 37.78 10,674.74 34.50 11,051.50 39.19
应付账款 16,137.53 37.69 18,233.30 43.51 13,511.73 43.66 10,456.22 37.08
预收款项 27.72 0.06 1.50 - 42.62 0.14 140.39 0.50
合同负债 93.03 0.22 253.50 0.60 399.47 1.29 - -
应付职工薪酬 1,875.88 4.38 2,069.50 4.94 1,837.23 5.94 1,299.84 4.61
应交税费 809.29 1.89 770.63 1.84 1,059.64 3.42 1,108.17 3.93
其他应付款 199.37 0.47 179.66 0.43 25.23 0.08 40.60 0.14
其他流动负债 8.20 0.02 11.18 0.03 - - - -
流动负债合计 41,817.87 97.67 41,305.63 98.57 30,604.45 98.90 28,202.09 100.00
租赁负债 229.70 0.54 - - - - - -
递延收益 766.14 1.79 598.33 1.43 339.96 1.10 - -
非流动负债合计 995.84 2.33 598.33 1.43 339.96 1.10 - -
负债合计 42,813.71 100.00 41,903.95 100.00 30,944.41 100.00 28,202.09 100.00
报
告
期
各 报
期
末
、偿债能力分析
，
财务指标 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
公
流动比率（倍） 2.68 2.73 1.64 1.47
司
速动比率（倍） 2.37 2.43 1.39 1.21
负资产负债率（母公司） 30.27% 31.05% 45.97% 47.73%
债 财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
总息税折旧摊销前利润 7,480.28 10,193.08 11,754.68 10,081.77
（万元）
额
利息保障倍数（倍） 33.77 39.57 49.01 33.79
分
报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.47 倍、1.64 倍、2.73 倍和 2.68 倍，
别
为
25
万
元
速动比率分别为 1.21 倍、1.39 倍、2.43 倍和 2.37 倍，公司短期偿债能力 2021 年
度及 2022 年 1-9 月明显高于 2019 年度和 2020 年度，主要系 2021 年度公司收到
首发募集资金款项，从而导致大幅增加了流动资产和速动资产的期末余额；公司
资产负债率（母公司）分别为 47.73%、45.97%、31.05%和 30.27%，公司长期偿
债能力 2021 年度及 2022 年 1-9 月明显高于 2019 年度和 2020 年度，主要系由于
公司收到首发募集资金款项所致。总体而言，公司资产负债率（母公司）、流动
比率、速动比率处于合理的较低水平，公司偿债能力较强。
、营运能力分析
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次/年） 2.66 2.98 2.86 3.17
存货周转率（次/年） 4.97 6.27 5.74 5.70
注：2022 年 1-9 月系年化数据
报
告
报
期
告
内
期
，
内
公
，
司 单位：万元
公
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
的
司
营业收入 56,765.16 76,782.35 57,700.44 50,610.16
应
存
营业成本 47,140.31 62,307.66 42,417.66 35,579.34
收
货
营业利润 4,868.80 7,320.91 9,332.24 7,840.39
账
周
利润总额 4,849.93 7,320.49 9,328.37 7,821.67
款
转
净利润 4,482.50 6,802.83 8,190.69 6,851.21
周
率
转 公司主要从事流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售，利
分
率
别
分
为 报告期内，公司营业收入逐年增长，主要系公司客户下游产品销量增长、单
别
5 新客户开发拓展等因素共同带动公司销售收
为
.
3 26
7
.
0
1
20 年公司净利润较 2019 年有所增长，主要系公司销售规模增长以及收到与 IPO
相关的政府补助等因素共同所致；2021 年和 2022 年 1-9 月，公司净利润较上年
同期有所下降，主要系公司人工成本上涨和主要原材料价格上涨导致公司毛利率
有所下降所致。
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途
本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过 38,000
万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金总额
1 电子水泵及注塑件产业化项目 31,976.62 27,000.00
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 42,976.62 38,000.00
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公
司自筹解决。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投资进度和金额进行调整。募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况
（一）公司现行利润分配政策
公司现行《公司章程》中关于利润分配的具体内容如下：
“第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润
分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公
司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：公司对利润分配政策的
27
决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；优先采用现金分红的原
则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得分配的原则；同股同权、同权
同利的原则。
（二）利润分配形式及时间间隔
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用
现金分红进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足现金分红条件、保证公
司正常经营的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据公司的
盈利状况及资金需求进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半
年度利润分配按有关规定执行）；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或者超过公司最近一期经审计总资产的 5%。
（四）现金分红的比例
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的
可分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
均可分配利润的百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为
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基数计算当年现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。
（五）发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股
票股利分配预案。
（六）利润分配的决策程序和机制
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方可提交股东大
会审议。
2、董事会在审议利润分配尤其是现金分红具体方案时，应当认真研究和论
证公司利润分配尤其是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程
序要求等事宜，独立董事应发表明确的书面独立意见。董事会制订的利润分配方
案需经董事会过半数表决通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配
方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。
3、股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动
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与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题；股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会
议投票外，公司应为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决。
（七）利润分配方案的实施
公司董事会需在股东大会审议通过利润分配具体方案后的 2 个月内完成利
润分配。公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规
划的情况及决策程序进行监督。
（八）利润分配政策的调整
1、调整利润分配政策的具体条件
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化对公司生产经营造成重大
影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分
配政策和股东回报规划进行调整。
“外部经营环境或自身经营状况发生重大变化”指经济环境的重大变化、不
可抗力事件导致公司经营亏损；主营业务发生重大变化；重大资产重组等。
2、调整利润分配政策的决策程序和机制
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，
并将书面论证报告经独立董事和监事会审议通过后方能提交股东大会审议，股东
大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上表决同意。为充分考虑公众投资者的意见，股东大会审议利润分配政策调整事
项时，必须提供网络投票方式。
（九）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案
和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，
分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是
否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
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对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序
是否合法、合规和透明等。”
（二）近三年公司利润分配情况
1、利润分配情况
经 公 司 2019 年 年 度 股 东 大 会 决 议 ， 公 司 以 2019 年 末 公 司 总 股 本
50,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金
股利 15,000,000.00 元（含税）。
经公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司以 2021 年 6 月 30 日公司总
股本 66,666,667.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元人民币（含税），共计
派发现金红利 40,000,000.20 元。
经公司 2021 年年度股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本
66,666,667.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。
2、现金分红情况
近三年，公司现金分红情况如下：
合并报表中归属于上市 现金分红金额占合并
现金分红金额
分红年度 公司股东的净利润 报表中归属于上市公
（元）（含税）
（元） 司股东的净利润比例
2021 年 40,000,000.20 68,041,091.61 58.79%
2020 年 - 81,906,908.09 -
2019 年 15,000,000.00 68,512,087.88 21.89%
公司近三年累计现金分红合计金额（元） 55,000,000.20
公司近三年年均归属于母公司股东的净利润（合并报表口径，元） 72,820,029.19
公司近三年累计现金分红金额占近三年合并报表中归属于上市
75.53%
公司股东的年均净利润的比例
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是
否实施其他再融资计划。”
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浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
22 年 11 月 11 日
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