苏州仕净环保科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
释义
发行人、公司、本公司、股
指 苏州仕净环保科技股份有限公司
份公司、仕净环保
仕净有限 指 苏州仕净环保设备有限公司，为发行人前身
控股股东 指 朱叶
实际控制人 指 董仕宏、朱叶、叶小红
荻溪文化 指 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）
相城高新创投 指 苏州市相城高新创业投资有限责任公司
合银投资 指 上海合银投资管理有限公司
盈创兴科 指 成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）
朋锦中和 指 成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙）
兴太实业 指 苏州兴太实业发展有限公司
埭溪创投 指 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司
汇和成长 指 广东汇和成长股权投资合伙企业（有限合伙）
优顺创投 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）
江诣创投 指 山东江诣创业投资有限公司
嘉睿万杉 指 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙）
昊君华兴 指 苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙）
上凯创投 指 苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）
长河青秀 指 佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）
鼎至创投 指 上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙）
汇石鼎慧 指 嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）
诚隆飞越 指 珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）
诚道天华 指 珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）
细水投资 指 上海细水投资管理有限公司
股东大会 指 苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州仕净环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州仕净环保科技股份有限公司监事会
致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
4-3-1
评估师、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
元 指 人民币元
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》 指 《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》
注：本文除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。除特别说明外，本文所涉及金额
均以人民币为货币单位。
4-3-2
一、发行人股本形成及演变情况概览
朱海林、叶小红、叶峰出资50万元设立，
2005年4月，仕净有限设立
注册资本50万元。
叶峰将其持有的公司30%股权转让给赵晓武
2008年6月，仕净有限第一次股权转让 ；同时，
及增资 仕净有限注册资本50万元增加到120万元，
新增注册资本全部由赵晓武认缴。
注册资本由120万元增加至500万元；
2010年3月，仕净有限第二次增资 朱海林增资80万元、叶小红增资85万元、
赵晓武增资215万元。
朱海林、赵晓武将其分别持有的仕净有限2
2012年3月，仕净有限第二次股权转让 0%股权、60%的股权分别以100万元、300
万元的对价转让给朱叶。
注册资本由500万元增至2,000万元；新增注
册资本由叶小红、朱叶出资
2013年2月，仕净有限第三次增资
，叶小红增加出资300万元，朱叶增加出资
1,200万元。
注册资本由2,000万元增加至2,333.3333万元
；新增注册资本由荻溪文化和相城高新创
2015年4月，仕净有限第四次增资
投出资，荻溪文化出资200万元；相城高新
创投出资133.3333万元。
股本总额为3,500.00万股普通股，注册资本
2015年10月，仕净环保设立
为人民币3,500.00万元。
4-3-3
合银投资认购仕净环保发行的股票4,600,02
2016年1月，挂牌同时定向发行股票
0股，认购金额合计为20,010,087元。
合银投资、盈创兴科、朋锦中和、李东游
、侯杰、闵帅奇、云昕认购仕净环保发行
2016年5月，挂牌后第一次定向发行股
的股票
票
10,039,980股，认购金额合计为50,199,900.0
0元。
田志伟、吴二媛、兴太实业、陶晶晶、侯
杰、张建东、刘慧、沈鑫志、秦兴明、张
2016年12月，挂牌后第二次定向发行
秋霞、吕爱民、张世忠、吴倩倩认购仕净
股票 环保发行的股票13,200,000股，认购金额合
计为92,400,000元。
埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、
2017年5月，挂牌后第三次定向发行股 李让、宋允前认购仕净环保发行
票 的股票12,000,000股，认购金额合计为96,00
0,000元。
江诣创投、田志伟、嘉睿万杉认购仕净环
2018年5月，挂牌后第四次定向发行股 保发行的
票 股票9,450,000股，认购金额合计为97,335,0
00元。
2018年11月15日，全国股转让系统有限责
任公司出具《关于同意苏州仕净环保科技
股份有限公司股票终止在全国中小企业股
2018年11月，发行人在股转系统终止
份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]
挂牌
3792号），同意公司股票自2018年11月20
日起终止在全国中小企业股份转让系统挂
牌。
4-3-4
注册资本由人民币8,429.00万元增至人民币
2019年6月，仕净环保摘牌后第一次增 8,610.00万元，其中高尚认购90万股股份、
资 何浩认购50万股股份、吴瑕认购27万股股
份及廖厥椿认购14万股股份。
公司注册资本由人民币8,610.00万元增至人
民币10,000.00万元，其中江诣创投认购500
2019年8月，仕净环保摘牌后第二次增
万股股份、长河青秀认购410万股股份、上
资
凯创投认购380万股股份及昊君华兴认购10
0万股股份。
截至2019年9月30日，股权转让双方通过仕
2019年8月-9月，仕净环保股权转让 净环保向江苏股权交易中心有限责任公司
办理了股权过户登记。
二、公司设立以来的股份形成情况
（一）2005 年 4 月，仕净有限成立
1、审批程序
2005 年 4 月 8 日，仕净有限第一次股东会决议决定，同意设立仕净有限，
一致通过公司章程。同日，股东签署了《苏州仕净环保设备有限公司章程》。
2、验资
2005 年 4 月 8 日，苏州开诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认
截至 2005 年 4 月 8 日，仕净有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币
50.00 万元，各股东均已货币资金出资。
3、工商登记
2005 年 4 月 11 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成工商注册登
记，取得注册号为 3205072106009 的《企业法人营业执照》。仕净有限设立时的
股权结构具体如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
4-3-5
1 朱海林 20.00 40.00
2 叶小红 15.00 30.00
3 叶峰 15.00 30.00
合计 50.00 100.00
（二）2008 年 6 月，仕净有限第一次股权转让及第一次增资
1、审批程序
2008 年 6 月 19 日，叶峰与赵晓武签订《股权转让协议》，以每一元出资额
1 元的价格将其持有的公司 30%股权转让给赵晓武。同日，仕净有限全体股东
作出股东会决议，同意仕净有限股东叶峰将其持有的公司 30%股权全部转让给
赵晓武。
2008 年 6 月 19 日，仕净有限作出股东会决议，决定将仕净有限注册资本
50 万元增加到 120 万元，其中新增注册资本 70 万元全部由赵晓武以货币形式认
缴。并同意修改公司章程。2008 年 6 月 19 日，仕净有限全体股东签署本次修改
后的《苏州仕净环保设备有限公司章程》。
2、验资
苏州东瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认截至 2006 年 6 月
26 日，仕净有限已收到赵晓武缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 70
万元，公司累计实收资本为 120 万元，出资方式为货币。
3、工商登记
2008 年 6 月 27 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成本次工商变
更登记，并取得注册号为 320507000027161 的《企业法人营业执照》。
本次股权变更及增资后，仕净有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 朱海林 20.00 16.70
2 叶小红 15.00 12.50
4-3-6
3 赵晓武 85.00 70.80
合计 120.00 100.00
4、关于董仕宏与赵晓武实为同一人的说明
因董仕宏先生在父母离异后随母亲迁居，其母亲在当地为其办理了姓名为
赵晓武的户口；故公司实际控制人董仕宏曾拥有两张身份证，一张姓名为董仕
宏，身份证号码为340802197608******，一张姓名为赵晓武，身份证号码是
411302197810******。在公司实际控制人董仕宏持有仕净有限股权期间，相关
工商档案及《公司章程》中登记的股东姓名均为赵晓武，实际与董仕宏为同一
人。
2015年9月30日，苏州市相城区太平街道黎明村村民委员会出具《证明》，
证 明 董仕宏（身份证号码 340802197608****** ）与赵晓武（身份证号码：
411302197810******）为同一人。
2015年11月6日，苏州市公安局太平派出所出具《证明》，确认赵晓武（身
份 证 号 码 ： 411302197810****** ） 的 真 实 姓 名 为 董 仕 宏 （ 身 份 证 号 码
340802197608******，户籍所在地为安徽省安庆市迎江区皖江新村），赵晓武
的户口已经依法予以注销。
2019年3月22日，苏州市公安局相城分局太平派出所出具《证明》，证明本
辖区居民赵晓武（身份证号码：411302197810******）于2011年12月26日注销
常住户口。本辖区居民赵晓武（身份证号码：411302197810******）身份注销
前未发现其有违法犯罪记录。
综上，董仕宏与赵晓武实为同一人。
5、叶峰的基本情况
叶峰的基本信息及履历情况如下：
姓名 叶峰
身份证号码 320524197009******
性别 男
4-3-7
国籍 中国
境外居留权情况 无境外居留权
学历 高中
住址 江苏省苏州市相城区渭塘镇****
1989 年-1993 年就职于太平供销社
1993 年-2001 年从事个体户经营
履历 2001 年-2006 年就职于苏州黎丰装潢装饰材料有限公司
2006 年-2011 年从事个体户经营
2011 年至今就职于仕净环保
对外投资情况 无
叶峰为发行人实际控制人叶小红的弟弟、为发行人实际控制人朱叶的舅舅，
除此以外，其与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东和主要客户、供
应商之间不存在关联关系、亲属关系、共同投资关系或其他利益安排。
（三）2010 年 3 月，仕净有限第二次增资
1、审批程序
2010 年 3 月 4 日，仕净有限作出股东会决议，同意注册资本由 120 万元增
加至 500 万元，由股东朱海林以货币形式增资 80 万元、股东叶小红以货币形式
增资 85 万元、股东赵晓武以货币形式增资 215 万元；并同意修改公司章程。
2010 年 3 月 4 日，仕净有限全体股东签署了本次修订后的《苏州仕净环保
设备有限公司章程》。
2、验资
苏州东瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认截至 2010 年 3 月
15 日，仕净有限已收到全部股东缴纳的新增注册资本（实收资本）380 万元，
股东朱海林以货币形式出资 80 万元、股东叶小红以货币形式出资 85 万元、股
东赵晓武以货币形式出资 215 万元，累计实收资本 500 万元。
4-3-8
3、工商登记
2010 年 3 月 15 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成本次工商变
更登记，并取得注册号为 320507000027161 的《企业法人营业执照》。
本次增资后，仕净有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 朱海林 100.00 20.00
2 叶小红 100.00 20.00
3 赵晓武 300.00 60.00
合计 500.00 100.00
（四）2012 年 3 月，仕净有限第二次股权转让
1、审批程序
2012 年 3 月 1 日，朱海林、赵晓武与朱叶签署《股权转让协议》，双方经
平等协商，将转让价格确定为每一元出资额 1 元。朱海林、赵晓武将其分别持
有的仕净有限 20%股权、60%股权分别以 100 万元、300 万元的对价转让给朱叶。
2012 年 3 月 1 日，仕净有限作出股东会决议，同意公司股东朱海林将其持
有的仕净有限 20%股权转让给朱叶，同意公司股东赵晓武将其持有的仕净有限
60%股权转让给朱叶；并同意修改公司章程。
2012 年 3 月 1 日，公司股东朱叶、叶小红签署仕净有限新的《公司章程》。
2、工商登记
2012 年 3 月 8 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成本次工商变
更登记，并取得注册号为 320507000027161 的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，仕净有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 朱叶 400.00 80.00
2 叶小红 100.00 20.00
4-3-9
合计 500.00 100.00
3、赵晓武转让公司 60%股权的原因
董仕宏考虑到自己作为仕净有限的控股股东，在拓展业务及商务谈判中会
存在一定的不便之处；且董仕宏与朱叶于 2006 年 12 月 2 日登记结婚，双方无
关于婚姻关系存续期间所得的财产归一方所有的约定，董仕宏或朱叶任何一方
持有的发行人股权均属于双方共同财产。故董仕宏于 2012 年 3 月将其持有的仕
净有限 60%的股权转让给其配偶朱叶，其不存在不适合持股的情形。
经董仕宏本人确认，自公司成立以来，公司的市场开拓工作即主要由其负
责；其在业务实践中发现，在获取订单过程中以公司股东身份，向客户报价、
进行合同条款商谈时留有的谈判空间相对较小。2012 年，公司规模尚小，为持
续开拓新客户、新市场，董仕宏退出了在发行人的持股，以便后续能够仅以公
司销售人员的身份与新客户进行业务洽谈，在商务谈判中留有更大的沟通空间。
因此，董仕宏以“在拓展业务及商务谈判中会存在一定的不便之处”为由退出
发行人持股的背景和原因具有合理性。
根据董仕宏居住地苏州市公安局苏州工业园区分局湖西派出所出具的《违
法犯罪记录查询证明》、在人民银行征信中心打印的个人信用报告、董仕宏签署
的《董监高及核心技术人员调查表》及保荐机构、发行人律师网上检索的结果，
董仕宏为中国公民，具备完全民事行为能力，具备法律法规规定的股东资格；
董仕宏为发行人的实际控制人，担任发行人董事长、副总经理，其不存在《公
司法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的不适合认定为
实际控制人及/或担任上市公司董监高的情形。
4、朱叶等其他股东不存在代赵晓武持有发行人股份的情况
根据发行人朱叶等主要股东填写的《股东情况核查表》或其出具的《关于
股权清晰无纠纷的承诺及声明》（合计占发行人现有股份比例的 99.578%），除个
别通过全国中小企业股份转让系统买入发行人股票的股东外，上述股东均确认
其所持有的发行人股份不存在委托持股或通过信托方式代他人持股的情况。朱
4-3-10
叶等其他股东不存在为赵晓武持有发行人股份的情形。
（五）2013 年 2 月，仕净有限第三次增资
1、审批程序
2013 年 2 月 20 日，仕净有限作出股东会决议，同意注册资本由 500 万元增
至 2,000 万元；新增注册资本由股东叶小红、朱叶以货币方式出资，叶小红以货
币方式增加出资 300 万元，朱叶以货币方式增加出资 1,200 万元；并同意修改《公
司章程》。
2013 年 2 月 20 日，仕净有限股东朱叶、叶小红签署了增加注册资本后新的
《公司章程》。
2、验资
江苏新中大会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认截至 2013 年 2
月 20 日，仕净有限已经收到股东叶小红、朱叶缴纳的新增注册资本（实收资本）
合计人民币 1,500 万元，累计实收资本 2,000 万元，各股东均以货币出资。
3、工商登记
2013 年 2 月 21 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成本次工商变
更登记，并取得注册号为 320507000027161 的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，仕净有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 朱叶 1,600.00 80.00
2 叶小红 400.00 20.00
合计 2,000.00 100.00
（六）2015 年 4 月，仕净有限第四次增资
4-3-11
1、审批程序
2015 年 3 月 18 日，仕净有限与荻溪文化、相城高新创投签署《关于苏州仕
净环保设备有限公司增资协议》，约定荻溪文化拟出资 1,200 万元，认购仕净有
限本次增资后 8.572%的股权；其中 200 万元计入注册资本，1,000 万元计入资
本公积；相城高新创投向仕净有限投资 800 万元，认购仕净有限本次增资后
5.714%的股权；其中 133.3333 万元计入注册资本，666.6667 万元计入资本公积。
2015 年 3 月 23 日，仕净有限作出股东会决议，审议通过如下事项：（1）
同意仕净有限注册资本由 2,000 万元增加至 2,333.3333 万元；（2）新增注册资
本由新股东荻溪文化和相城高新创投以货币方式出资，荻溪文化出资 200 万元，
相城高新创投出资 133.3333 万元；（3）通过公司章程修正案。
2015 年 3 月 23 日，仕净有限签署了公司章程修正案。
2、验资
江苏新中大会计师事务所有限公司出具《验资报告》，验证截至 2015 年 4
月 3 日，仕净有限已收到荻溪文化 1,200 万元，其中 200 万元作为公司的新增注
册资本，1,000 万元计入公司的资本公积；仕净有限已收到相城高新创投 800 万
元，其中 133.3333 万元作为公司的新增注册资本，666.6667 万元计入公司的资
本公积。各股东均以货币出资。
3、工商登记
2015 年 4 月 8 日，仕净有限在苏州市相城工商行政管理局完成本次工商变
更登记，并取得注册号为 320507000027161 的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，仕净有限的股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 出资金额（元） 出资比例（%）
1 朱叶 16,000,000.00 68.5714
2 叶小红 4,000,000.00 17.1429
3 荻溪文化 2,000,000.00 8.5714
4 相城高新创投 1,333,333.00 5.7143
4-3-12
合计 23,333,333.00 100.0000
（七）2015 年 10 月，股份公司设立
1、审批程序
2015 年 9 月 2 日，仕净有限召开股东会会议，审议通过了仕净有限整体变
更为股份有限公司的议案。同日，仕净有限全体股东作为发起人签订《发起人
协议》，共同设立仕净环保，股本总额为 3,500.00 万股普通股。
2015 年 9 月 18 日，仕净环保（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，审
议通过设立股份公司的有关议案。
2、验资
江苏新中大会计师事务所有限公司出具《验资报告》，确认截至 2015 年 9
月 2 日，公司已收发起股东缴纳的股本合计 3,500.00 万元，均系仕净有限截至
2015 年 6 月 30 日止的净资产出资，其中股本 3,500.00 万元，其余转入资本公积。
2017 年 4 月 26 日，发行人作出《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，
说明发行人在自律自查时发现，个别收入和成本确认存在跨期事项，个别管理
费用、现金流量表项目等存在前期会计差错，因此发行人于 2017 年 4 月 25 日
第一届董事会第十一次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》，对以前期间上述会计差错进行追溯调整，导致 2015 年 6 月 30 日的净资产
有所调整，审计调整前净资产为 48,347,669.47 元，审计调整后为 47,727,016.05
元，调减 620,653.42 元，导致改制基准日净资产减少。根据该次董事会决议，
以股份公司改制期间（2015 年 6 月 30 日至 2015 年 10 月 12 日）的净利润补足
由于上述审计调整所导致的改制基准日净资产的减少数额，本次审计调整不改
变《验资报告》中所确认的注册资本及资本公积数额。
2017 年 5 月 17 日，发行人 2016 年年度股东大会审议通过了《关于前期会
计差错更正及追溯调整的议案》《关于以改制基准日至设立期间公司盈利补充因
审计调整导致公司改制基准日净资产减少额的议案》，同意以股份公司改制期间
4-3-13
（2015 年 6 月 30 日至 2015 年 10 月 12 日）的净利润补足审计调整所导致的改
制基准日净资产的减少数额。
虽存在上述审计调整，但发行人已以改制期间的净利润补足改制基准日净
资产的减少数额，不改变《验资报告》中所确认的注册资本数额，发行人变更
设立时的注册资本已足额缴纳，不会对本次发行构成实质性障碍。
3、工商登记情况
2015 年 10 月 12 日，公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更登记，取
得统一社会信用代码为 91320500773222051M 的《营业执照》。
发行人整体变更设立时的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 朱叶 23,999,850 68.5710
2 叶小红 6,000,050 17.1430
3 荻溪文化 3,000,200 8.5720
4 相城高新创投 1,999,900 5.7140
合计 35,000,000 100.0000
公司整体变更前后，注册资本由 2,333.3333 万元增加至 3,500.00 万元，涉
及以资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本，公司自然人发起人未就整体
变更过程中资本公积、盈余公积及未分配利润转增股本缴纳个人所得税。
对此，公司自然人发起人朱叶、叶小红已承诺：“如因有关主管部门要求
本人补缴仕净有限整体变更设立仕净环保时，以净资产折股所应缴纳的个人所
得税及由此产生的滞纳金、罚款等，本人将无条件履行由此产生的任何纳税义
务。
若仕净环保其他发起人未能按时缴纳仕净有限整体变更设立仕净环保过程
中涉及的个人所得税及由此产生的任何纳税义务，本人将代其先行缴纳，保证
仕净环保及仕净环保上市后的公众股东不因上述纳税义务的履行遭受任何损
失。
4-3-14
若因本人未缴纳个人所得税及由此产生的任何纳税义务而导致仕净环保及
仕净环保上市后的公众股东承担责任或遭受损失的，本人将按时、足额向仕净
环保及仕净环保上市后的公众股东赔偿其所发生的与此有关的所有损失。”
根据《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》（财税
［2015］41 号）的规定：纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计
划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过 5 个公历年度
内（含）分期缴纳个人所得税。发行人已向主管税务机关申请于第五年一次性
缴纳个人所得税，并取得《个人所得税分期缴纳备案表（转增股本）》，主管
税务机关同意自然人发起人于 2020 年 10 月缴纳仕净环保整体变更过程中资本
公积、盈余公积及未分配利润转增股本应缴纳的个人所得税。
（八）2016 年 1 月，在股转系统挂牌同时定向发行股票
1、2016 年 1 月，在全国股转系统挂牌
2015 年 9 月 18 日，股份公司召开创立大会暨 2015 年第一次股东大会，审
议通过了《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的议
案。
2016 年 1 月 12 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公
司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9600 号），
同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。
2016 年 1 月 28 日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为
“仕净环保”，证券代码为“835710”，转让方式为“协议转让”。
2、2016 年 1 月，挂牌同时定向发行股票
2015 年 9 月 30 日，股份公司与合银投资签署《苏州仕净环保科技股份有限
公司股份认购合同》，约定合银投资认购仕净环保发行的股票 4,600,020 股，每
股价格为人民币 4.35 元。股份认购款 20,010,087.00 元人民币，其中新增注册资
本 4,600,020.00 元，增加资本公积金 15,410,067.00 元。
4-3-15
2015 年 10 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于定向发行股票方案的议案》、《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》、
《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权
办理与本次股票发行有关事宜的议案》等议案。
本次定向发行投资者认购情况如下：
序号 投资者名称 认购方式 认购数量（股） 认购金额（元）
1 合银投资 货币资金 4,600,020 20,010,087.00
合计 4,600,020 20,010,087.00
致同所出具《验资报告》，确认截至 2015 年 12 月 9 日止，仕净环保已收
到本次发行对象合银投资的认购股权款 20,010,087.00 元人民币。其中，新增注
册资本 4,600,020.00 元，增加资本公积金 15,410,067.00 元。发行对象全部以货
币资金出资。
2015 年 12 月 23 日，公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工商
变更登记手续。
本次定向发行投资者认购后的股本结构如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 朱叶 23,999,850 60.6057
2 叶小红 6,000,050 15.1516
3 合银投资 4,600,020 11.6162
4 荻溪文化 3,000,200 7.5763
5 相城高新创投 1,999,900 5.0502
合计 39,600,020 100.0000
2016 年 1 月 12 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技
股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函[2015]9601 号）。
（九）2016 年 5 月，挂牌后第一次定向发行股票
4-3-16
1、定向增发的基本情况
2016 年 2 月 15 日，股份公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于苏州仕净环保科技股份有限公司票发行方案的议案》，拟发行股票数量
不超过 1,800 万股（含 1,800 万股），发行价格不高于人民币 5 元/股（含 5 元/
股），募集资金不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元），发行对象为不超过
10 名合格投资者。
2016 年 2 月，公司与发行对象合银投资、盈创兴科、朋锦中和、李东游、
侯杰、闵帅奇、云昕等分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者的
认购数量合计为 10,039,980 股，每股价格为 5 元，认购金额合计为 50,199,900.00
元。
致同所出具《验资报告》，确认截至 2016 年 3 月 1 日止，公司已收到本次
发行对象缴纳的认购股份款 50,199,900.00 元，其中新增注册资本 10,039,980.00
元，增加资本公积 39,893,882.00 元。发行对象全部以货币资金出资。
本次定向发行投资者认购情况如下：
序号 投资者姓名/名称 认购方式 认购数量（股） 认购金额（元）
1 合银投资 货币资金 2,999,980 14,999,900.00
2 盈创兴科 货币资金 3,600,000 18,000,000.00
3 朋锦中和 货币资金 1,000,000 5,000,000.00
4 李东游 货币资金 960,000 4,800,000.00
5 侯杰 货币资金 580,000 2,900,000.00
6 闵帅奇 货币资金 560,000 2,800,000.00
7 云昕 货币资金 340,000 1,700,000.00
合计 10,039,980 50,199,900.00
2016 年 3 月 28 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2631 号）。
2016 年 5 月 19 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工
商变更登记。
4-3-17
2、关于对赌协议
（1）对赌协议的形成
2015 年 12 月 31 日，盈创兴科、朋锦中和及闵帅奇（以下统称乙方）与朱
叶、董仕宏（以下统称甲方）签署了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之
业绩补偿协议》。甲方承诺仕净环保在 2015 年、2016 年两个会计年度的考核净
利润分别不低于 2500 万元及 3300 万元。若仕净环保的考核净利润未达上述承
诺的净利润，乙方有权选择要求甲方现金补偿或者股份补偿。
（2）对赌协议的终止
① 与朋锦中和终止对赌协议
2017 年 8 月 16 日，朱叶、董仕宏与朋锦中和签署《现金补偿和解协议》，
协议约定自本协议签订后朋锦中和同意甲方在五个工作日内向朋锦中和支付现
金补偿款 140 万元。在乙方收到上述款项后，前述《关于苏州仕净环保科技股
份有限公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕，补偿协议终止。
2017 年 8 月 17 日，朱叶向朋锦中和支付业绩补偿款 140 万元。
② 与盈创兴科终止对赌协议
2017 年 9 月 4 日，朱叶、董仕宏与盈创兴科签署《现金补偿和解协议》。约
定本协议签订后，盈创兴科同意甲方在十个工作日向盈创兴科支付现金补偿款
248 万元。在盈创兴科收到上述款项后，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限
公司之业绩补偿协议》项下甲方应尽义务全部履行完毕，补偿协议终止。2017
年 9 月 14 日，朱叶向盈创兴科支付业绩补偿款 248 万元。
③ 与闵帅奇终止对赌协议
2017 年 9 月 5 日，朱叶、董仕宏与闵帅奇签署了《终止协议》，约定本协议
签订后，闵帅奇同意《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业绩补偿协议》
下的有关补偿给予甲方全部免除，前述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司
之业绩补偿协议》终止履行。
截至本确认意见出具之日，上述《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之
4-3-18
业绩补偿协议》已终止，各方就《业绩补偿协议》的签订、履行以及终止不存
在任何争议、纠纷或潜在纠纷。除《关于苏州仕净环保科技股份有限公司之业
绩补偿协议》中约定的特殊权利条款外，各方之间不存在任何其他形式的对赌
协议、股份回购、优先权等特殊权利或类似安排。
（十）叶小红与邹强委托持股情况
1、委托持股的形成
2016 年 7 月 10 日，邹强与叶小红签署了《委托持股协议》，约定叶小红将
其持有的仕净环保 4 万股票以每股 6.25 元的价格转让给邹强；同时，邹强委托
叶小红作为该 4 万股股票的名义股东，代为行使股东权利。
2016 年 7 月 16 日，邹强向叶小红银行账户内转入 25 万元作为本次股票的
转让价款。
2、委托持股的原因
2016 年 7 月，仕净环保股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让，因看好仕净环保的发展前景，邹强拟以投资为目的持有仕净环保的股票。 全
国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》（2013 年 2 月 8 日发
布，2013 年 12 月 30 日修改）第五条、第六条明确规定了可以参与挂牌公司股
票公开转让、定向发行的自然人投资者条件，邹强均不符合相关条件，故邹强
无法通过公开转让或定向发行的方式直接持有仕净环保的股票，因此采取了前
述委托持股方式。
3、委托持股的解除
2019 年 1 月 14 日，叶小红与邹强签署了《委托持股关系解除协议书》，约
定叶小红以 9.2 元/股的价格购回上述 4 万股股票；并确认双方对上述委托持股
情况不存在任何争议或纠纷，且同意自协议签署之日起解除上述委托持股关系。
2019 年 1 月 22 日，叶小红向邹强支付 36.8 万元股票转让价款。
4-3-19
4、保荐机构、律师的核查程序
（1）查阅了邹强与叶小红签署的《委托持股协议》及叶小红的银行流水；
（2）查阅了邹强与叶小红签署的《委托持股关系解除协议书》；
（3）访谈了邹强与叶小红；
（4）查阅了叶小红填写的董监高调查表；
（5）查阅了邹强填写的自然人核查表；
（6）取得了邹强的身份证复印件并查验了身份证原件；
（7）网上检索了邹强的兼职及对投资情况。
经核查，保荐机构、律师认为：邹强与仕净环保及其控股股东、实际控制
人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，上述代持关系已经合法解除，
不存在任何争议或纠纷，且该委托持股数量较小，不存在影响本次发行条件的
情况。
（十一）2016 年 12 月，挂牌后第二次定向发行股票
2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟发行股票数量不
超过 2,000 万股（含 2,000 万股），发行价格范围为 6.0-7.5 元/股（含本数），
募集资金不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），发行对象为不超过 35
名合格投资者。
2016 年 7 月至 8 月间，公司与发行对象田志伟、吴二媛、兴太实业、陶晶
晶、侯杰、张建东、刘慧、沈鑫志、秦兴明、张秋霞、吕爱民、张世忠、吴倩
倩等分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者的认购的股票数量合
计为 13,200,000 股，每股价格为 7 元，认购金额合计为 92,400,000.00 元。
致同所出具《验资报告》，确认截至 2016 年 8 月 26 日止，公司已收到本
次发行对象田志伟、吴二媛、兴太实业、陶晶晶、侯杰、张建东、刘慧、沈鑫
4-3-20
志 、 秦 兴 明 、 张 秋 霞、 吕 爱 民 、 张 世 忠 、吴 倩 倩 等 缴 纳 的 认 购股 份 款 项
92,400,000.00 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 13,200,000.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
76,078,943.00 元。发行对象全部以货币资金出资。
本次定向发行投资者认购情况如下：
序号 投资者姓名/名称 认购方式 认购数（股） 认购金额（元）
1 田志伟 货币资金 8,000,000.00 56,000,000.00
2 吴二媛 货币资金 1,500,000.00 10,500,000.00
3 兴太实业 货币资金 1,500,000.00 10,500,000.00
4 陶晶晶 货币资金 700,000.00 4,900,000.00
5 张秋霞 货币资金 250,000.00 1,750,000.00
6 侯杰 货币资金 200,000.00 1,400,000.00
7 张建东 货币资金 200,000.00 1,400,000.00
8 刘慧 货币资金 200,000.00 1,400,000.00
9 沈鑫志 货币资金 200,000.00 1,400,000.00
10 吕爱民 货币资金 200,000.00 1,400,000.00
11 张世忠 货币资金 100,000.00 700,000.00
12 吴倩倩 货币资金 100,000.00 700,000.00
13 秦兴明 货币资金 50,000.00 350,000.00
合计 13,200,000.00 92,400,000.00
2016 年 10 月 31 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科
技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8080 号）。
2016 年 12 月 2 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工
商变更登记。
（十二）2017 年 5 月，挂牌后第三次定向发行股票
2017 年 3 月 15 日，股份公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟发行股票数
量不超过 1,200 万股（含 1,200 万股），发行价格范围为人民币 7.5-8.5 元/股（含
4-3-21
本数），募集资金不超过人民币 10,200 万元（含 10,200 万元），发行对象为不
超过 35 名合格投资者。
2017 年 3 月，公司与发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、马琳、李
让、宋允前等分别签订了《股份认购合同》。本次股票发行投资者的认购的股
票数量合计为 12,000,000 股，每股价格为 8 元，认购金额合计为 96,000,000.00
元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，确认截至 2017 年
3 月 23 日，仕净环保已经收到本次发行对象埭溪创投、汇和成长、优顺创投、
马琳、李让、宋允前缴纳的新增投资款合计 96,000,000.00 元人民币，均为货币
出资。其中新增注册资本 12,000,000.00 元，增加资本公积 82,801,887.00 元。
本次定向发行投资者认购情况如下：
序号 投资者姓名/名称 认购方式 认购数量（股） 认购金额（元）
1 埭溪创投 货币资金 3,750,000 30,000,000.00
2 汇和成长 货币资金 2,250,000 18,000,000.00
3 优顺创投 货币资金 2,000,000 16,000,000.00
4 马琳 货币资金 2,000,000 16,000,000.00
5 李让 货币资金 1,000,000 8,000,000.00
6 宋允前 货币资金 1,000,000 8,000,000.00
合计 12,000,000 96,000,000.00
2017 年 5 月 15 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2682 号）。
2017 年 5 月 26 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工
商变更登记。
（十三）2018 年 5 月，挂牌后第四次定向发行股票
2018 年 4 月 19 日，股份公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币
4-3-22
7,484.00 万元增至人民币 8,429.00 万元，其中江诣创投认购公司 750 万股股份，
田志伟认购公司 100 万股股份，嘉睿万杉认购公司 95 万股股份。
2018 年 4 月，公司与发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉分别签订了《股
份认购合同》。本次股票发行投资者认购的股票数量合计为 9,450,000 股，每股
价格为 10.3 元，认购金额合计为 97,335,000.00 元。
致同所出具《验资报告》，确认截至 2018 年 5 月 7 日止，仕净环保已收到
本次发行对象江诣创投、田志伟、嘉睿万杉缴纳的认购股份款合计 97,335,000.00
元，均以货币出资。其中，新增注册资本 9,450,000.00 元，增加资本公积
87,627,453.00 元。
本次定向发行投资者认购情况如下：
序号 投资者姓名/名称 认购方式 认购数（股） 认购金额（元）
1 江诣创投 货币资金 7,500,000 77,250,000.00
2 田志伟 货币资金 1,000,000 10,300,000.00
3 嘉睿万杉 货币资金 950,000 9,785,000.00
合计 9,450,000 97,335,000.00
2018 年 5 月 17 日，股份公司取得股转公司出具的《关于苏州仕净环保科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1835 号）。
2018 年 5 月 25 日，股份公司在苏州市工商行政管理局完成了本次增资的工
商变更登记。
（十四）2018 年 11 月，发行人在股转系统终止挂牌
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于拟
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌对异议股东保护措施的议案》等议案。
4-3-23
2018 年 11 月 15 日，股转公司出具《关于同意苏州仕净环保科技股份有限
公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3792
号），同意公司股票自 2018 年 11 月 20 日起终止在股转系统挂牌。2018 年 12
月 6 日起，公司股份在江苏股权交易中心登记托管。
2018 年 8 月 15 日，公司控股股东、实际控制人朱叶出具《关于保护异议股
东合法权益的承诺函》，承诺“自仕净环保 2018 年第八次临时股东大会审议通
过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州仕净
环保科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告》之日起 5 个转让
日内，本人或者本人指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要
时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，回购价格拟原则上不低
于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定
为准。”
为履行对异议股东申请回购股份的承诺及基于发行人资本市场长期战略目
标，公司控股股东、实际控制人朱叶及其指定的第三方陈国诗在发行人取得股
转公司同意终止挂牌的函之后，受让了部分股东所持的公司股份，具体受让情
况如下：
买入价格 转让数量 转让价格 转让价款 是否付
转让方 受让方
（元/股） （万股） （元/股） （元） 清价款
荆明 8.9 0.1 8.914 8,914 是
闫耀东 8.5-8.61 0.5 9.40 47,000 是
薛林 朱叶 7.5-7.8 1.5 11.00 165,000 是
江霞 8.9 0.2 9.80 19,600 是
赵俊喜 8.7-9 3.2 10.00 320,000 是
注
盈创兴科 陈国诗 5 140 10.10 14,140,000 是
注：陈国诗，男，中国国籍，拥有境外居留权，身份证号码 370602196306******，1995
年至今就职于烟台路通精密科技股份有限公司（路通精密，832119），担任该公司董事长、
总经理。陈国诗持有路通精密 48,045,000 股，占该公司总股份的 80.08%，为该公司实际控
制人。
4-3-24
异议股东转让价格系受让方以异议股东股票购入价格为基础与各异议股东
逐一协商后确定的，因此每名异议股东的转让价格存在一定的差异。在回购异
议股东股份时，由于外部投资人陈国诗看好发行人发展，同意受让异议股东盈
创兴科持有的仕净环保股份，因此发行人实际控制人朱叶指定其作为受让方受
让该部分股份。该等股份不存在股份代持或其他利益安排。
（十五）2019 年 6 月，仕净环保摘牌后第一次增资
1、审批程序
2019 年 4 月 30 日，仕净环保第二届董事会第四次会议决议，审议通过《关
于公司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,429.00
万元增至人民币 8,610.00 万元，增资价格为 11 元/股；其中高尚认购公司 90 万
股股份、何浩认购公司 50 万股股份、吴瑕认购公司 27 万股股份及廖厥椿认购
公司 14 万股股份。2019 年 6 月 21 日，仕净环保 2018 年年度股东大会审议通过
《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。
2019 年 6 月，仕净环保分别与高尚、吴瑕、何浩及廖厥椿签署《认购合同》。
本次增资投资者认购情况如下：
序号 投资者姓名 认购方式 认购股数（股） 认购金额（元）
1 高尚 货币资金 900,000 9,900,000.00
2 吴瑕 货币资金 270,000 2,970,000.00
3 何浩 货币资金 500,000 5,500,000.00
4 廖厥椿 货币资金 140,000 1,540,000.00
合计 1,810,000 19,910,000.00
2、定价依据
本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景，在前次增资价格的
基础上由双方协商一致确定。
4-3-25
3、验资
致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 6 月 26 日，仕净环保已收投
资者缴纳的认购股份款项 1,991.00 万元；其中新增注册资本人民币 181.00 万元，
增加资本公积人民币 18,081,132.00 元，各股东均已货币出资。
4、工商登记
2019 年 6 月 28 日，仕净环保在苏州市市场监督管理局完成本次工商变更登
记。
（十六）2019 年 8 月，仕净环保摘牌后第二次增资
1、审批程序
2019 年 7 月 20 日，仕净环保第二届董事会第六次会议决议，同意《关于公
司新增股东及增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由人民币 8,610.00 万
元增至人民币 10,000.00 万元，增资价格为 11 元/股；其中江诣创投认购公司 500
万股股份、长河青秀认购公司 410 万股股份、上凯创投认购公司 380 万股股份
及昊君华兴认购公司 100 万股股份。2019 年 8 月 8 日，仕净环保 2019 年第三次
临时股东大会审议通过《关于公司新增股东及增加注册资本的议案》。2019 年
8 月，仕净环保分别与昊君华兴、江诣创投、上凯创投及长河青秀签署《投资协
议》或《股份认购合同》。
本次增资投资者认购情况如下：
序号 投资者名称 认购方式 认购数（股） 认购金额（元）
1 江诣创投 货币资金 5,000,000 55,000,000.00
2 长河青秀 货币资金 4,100,000 45,100,000.00
3 上凯创投 货币资金 3,800,000 41,800,000.00
4 昊君华兴 货币资金 1,000,000 11,000,000.00
合计 13,900,000 152,900,000.00
4-3-26
2、定价依据
本次认购价格是基于公司经营状况及未来的发展前景，在前次增资价格的
基础上由双方协商一致确定。
3、验资
致同所出具《验资报告》，验证截至 2019 年 8 月 16 日，仕净环保已收到
投资者缴纳的认购股份款项 15,290.00 万元，其中新增注册资本人民币 1,390.00
万元，增加资本公积人民币 134,653,774.00 元，各股东均已货币出资。
4、工商登记
2019 年 8 月 20 日，仕净环保在苏州市行政审批局完成本次工商变更登记，
并取得统一社会信用代码为 91320500773222051M 的《企业法人营业执照》。
（十七）2019 年 8 月-9 月，仕净环保股权转让
1、股权转让的具体情况
2019 年 8 月至 9 月之间，股权转让的具体情况如下：
股权转让协
转让方 受让方 对应股数（股） 转让金额（元） 每股价格（元）
议签订时间
陈静智 2019.8.31 263,000 2,630,000.00 10.00
优顺创投 鼎至创投 2019.8.16 737,000 7,001,500.00 9.50
汇石鼎慧 2019.9.9 1,000,000 10,000,000.00 10.00
侯杰 2019.9.23 300,000 3,000,000.00 10.00
岳云
李东游 2019.9.23 260,000 2,600,000.00 10.00
王旭刚 2019.8.21 1,000,000 11,000,000.00 11.00
田志伟
陆继军 2019.9.24 300,000 3,300,000.00 11.00
2、本次股权转让的定价依据
前述股权转让以仕净环保前一次定向增发的价格作为定价依据，经转让双
方协商，分别确定每股价格。截至 2019 年 9 月 30 日，转让方均已收到受让方
支付的股权转让价款。
4-3-27
3、本次股权转让的登记手续
截至 2019 年 9 月 30 日，股权转让双方通过仕净环保在江苏股权交易中心
办理了股份过户登记。
三、发行人历次增资情况的具体说明
自 2015 年至今，发行人共进行了 8 次增资，各次增资涉及的相关情况如下
4-3-28
与发行 新股
价格是否 是否 资金 人是否 东是
股东（大）
增资 股东名 增资金额 符合股转 存在 来源 存在对 否具
引入投资者原因 定价依据及合理性 会程序履行
时间 称 （万元） 系统相关 利益 及合 赌协议 有国
情况
规则 输送 法性 等特殊 资背
安排 景
自有 非国
荻溪文 发行人尚
1,200.00 否 2015 年 3 月 合法 否 有股
化 未挂牌，不
公司业务持续发展，需要满足不 23 日仕净有 资金 东
2015.4 发行人与投资者协商确定 适用股转
断增长的资金需求 限股东会决 自有 非国
相城高 系统相关
800.00 否 议 合法 否 有股
新创投 规则
资金 东
本次发行价格为 4.35 元/股，系在综合考虑公
司所处行业、公司成长性、最近一期的净利 发行人 2015 自有 非国
合银投 公司业务持续发展，需要满足不
2016.1 2,001.0087 润、行业平均市盈率、公司估值等多种因素， 否 年第一次临 合法 否 有股
资 断增长的资金需求
并与投资者沟通的基础上最终确定，具有合 时股东大会 资金 东
理性
自有 非国
合银投 价格符合
1,499.99 否 合法 否 有股
资 股转系统 资金 东
相关规则 自有 非国
盈创兴 价格符合 注3
1,800.00 公司业务持续发展，随着业务规 否 合法 否 有股
科 本次发行价格为 5 元/股，系在综合考虑公司 股转系统
模的扩大，公司流动资金需求也 资金 东
所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、 相关规则注 发行人 2016
在增长。公司引入投资者募集资 自有 非国
2016.5 朋锦中 行业平均市盈率、公司估值等多种因素，并 2 年第一次临 注3
500.00 金用以补充公司流动资金，继续 否 合法 否 有股
和 与投资者沟通的基础上最终确定，具有合理 时股东大会
扩展和完善业务布局，以利于公 资金 东
性
司扩大经营规模。 自有 非国
李东游 480.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
侯 杰 290.00 否 否
合法 有股
4-3-29
资金 东
非国
云 昕 170.00 注1 注1 注1 有股
东
自有 非国
注3
闵帅奇 280.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
田志伟 5,600.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
兴太实
1,050.00 否 合法 否 有股
业
资金 东
自有 非国
吴二媛 1,050.00 否 合法 否 有股
资金 东
随着环保行业业务持续增长，公
自有 非国
司获取的订单量不断上升，但因
陶晶晶 490.00 本次发行价格为 7 元/股，系以经审计的 2015 否 合法 否 有股
公司业务的特殊
年年度财务报告为基础，结合发行人前次发 资金 东
性，项目回款周期较长，在项目 发行人 2016
行价格 5 元/股、最近一次股票交易价格 6.35 自有 非国
2016.12 执行过程中需垫付大量资金。为 年第二次临
张秋霞 175.00 元/股、每股收益计算的市盈率，以及公司所 否 合法 否 有股
了减轻公司未来现金流压力，降 时股东大会
处行业及公司成长性并与投资者沟通后综合 资金 东
低公司的财务风险，公司希望通
确定，具有合理性 自有 非国
过股权融资的方式来解决资金
侯 杰 140.00 否 合法 否 有股
需求。
资金 东
自有 非国
沈鑫志 140.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
张建东 140.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
刘 慧 140.00 否 否
合法 有股
4-3-30
资金 东
自有 非国
吕爱民 140.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
张世忠 70.00 否 合法 否 有股
资金 东
自有 非国
吴倩倩 70.00 否 合法 否 有股
资金 东
非国
秦兴明 35.00 注1 注1 注1 有股
东
自有 国有
埭溪创 注
3,000.00 否 合法 否 股东
投
资金 4
随着国家对环保要求的不断提 自有 非国
汇和成
1,800.00 高以及环境保护检查力度的不 否 合法 否 有股
长 本次发行价格为 8 元/股，系参考公司所处行 发行人 2017
断加大，公司预计 2017 年、2018 资金 东
2017.5 业、成长性、市盈率、每股净资产以及前次 年第二次临
年还将继续获取新的订单，需发 自有 非国
优顺创 发行价格 7 元/股等因素确定，具有合理性 时股东大会
1,600.00 行股票募集资金以满足业务增 否 合法 否 有股
投
长带来的流动资金需求。 资金 东
自有 非国
马 琳 1,600.00 否 合法 否 有股
资金 东
4-3-31
注 1:截至本说明出具之日，云昕、秦兴明、合银投资、成都朋锦、优顺创
投已不再持有发行人股份。因未能与云昕、秦兴明取得联系或其未予配合，保
荐机构及发行人律师未能就相关事项与其进行确认。云昕、秦兴明认购发行人
股票已履行了全部必要的法律程序。根据云昕、秦兴明认购发行人股票时发行
人聘请的主办券商东北证券股份有限公司分别于 2016 年 3 月 18 日、2016 年 10
月 27 日出具的《东北证券股份有限公司关于苏州仕净环保科技股份有限公司股
票发行合法合规性意见》，“仕净环保本次发行过程和结果符合《公司法》《证券
法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发
行过程及结果合法合规”，根据云昕、秦兴明认购发行人股票时发行人聘请的律
师事务所北京市天元律师事务所分别于 2016 年 3 月 10 日、2016 年 9 月 20 日出
具的《北京市天元律师事务所关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行合
法合规的法律意见书》，“本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》规定
的豁免申请核准股票发行的情形，本次发行过程及结果合法、合规”。
注 2：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第五
条，挂牌公司、主办券商选择发行对象、确定发行价格或者发行价格区间，应
当遵循公平、公正原则，维护公司及其股东的合法权益。发行人在股转系统挂
牌期间历次增资的股票发行方案或股票发行情况报告书等公告文件，以及历次
增资的董事会决议、股东大会决议文件，发行人在股转系统挂牌期间历次增资
的价格或价格区间均经发行人董事会以及股东大会决议通过，并由发行人综合
考虑公司所处行业、成长性、公司财务情况、前次发行价格等多种因素确定，
不存在损害公司及其股东合法权益的情况，历次增资的价格符合股转系统相关
规则。
注 3：除无法联系或未予配合的股东云昕以及秦兴明外，该等股东均确认与
发行人之间不存在对赌协议等特殊协议或安排。
盈创兴科、朋锦中和、闵帅奇与发行人实际控制人朱叶、董仕宏曾签署对
赌协议。具体情况如下详见本说明“二、公司设立以来的股份形成情况/（九）
4-3-32
2016 年 5 月，挂牌后第一次定向发行股票”。
综上，上述对赌协议已解除，协议各方已确认对赌协议的签署、履行及终
止均不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，符合《创业板首次公开发行股票注册
管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《创业板股
票首次公开发行上市审核问答》等的规定，不存在对发行人的不利影响。
注 4：截至本说明出具之日，埭溪创投的股权结构如下：
第一层股东 第二层股东 第三层股东 第四层股东
苏州市相城区人民
苏州相城高新
苏州市联胜置业 苏州相城高新建 政府（江苏省相城高
技术产业发展
有限公司 设发展有限公司 新技术产业开发区
有限公司
（40.00%） （100.00%） （筹）管委会）
（100.00%）
（100.00%）
苏州市相城区黄
埭镇青龙村经济
- -
苏州市相城区春 合作社
申水务建设有限 （52.17%）
公司 苏州市相城区黄
（20.00%） 埭镇长泾村经济
埭溪创投 - -
合作社
（47.83%）
苏州市相城区人民
苏州市相城创业 苏州市相城金融 苏州市相城区
政府（苏州市相城区
投资有限责任公 控股（集团）有 国有资产经营
人民政府国有资产
司 限公司 管理有限公司
监督管理办公室）
（20.00%） （100.00%） （100.00%）
（100.00%）
苏州市相城区人民
苏州市相城金融 苏州市相城区
苏州市相城实业 政府（苏州市相城区
控股（集团）有 国有资产经营
投资有限公司 人民政府国有资产
限公司 管理有限公司
（20.00%） 监督管理办公室）
（100.00%） （100.00%）
（100.00%）
如上表，埭溪创投的股东苏州市联胜置业有限公司、苏州市相城创业投资
有限责任公司、苏州市相城实业投资有限公司均为国有全资公司，三名股东合
计持有埭溪创投股权超过 50%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务
院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员
会令第 36 号）第三条规定，埭溪创投属于国有股东。
4-3-33
经核查，江苏省政府国有资产监督管理委员会已出具苏国资复[2020]5 号
《江苏省国资委关于苏州仕净环保科技股份有限公司国有股东标识管理事项的
批复》，批复同意仕净环保如在境内发行股票并上市，埭溪创投在中国证券登记
结算有限责任公司登记的证券账户标注“SS”。
除埭溪创投外，截至本说明出具之日，上述新股东均不是国有股东。
四、发行人摘牌时及摘牌后的历次股权转让情况说明
自发行人在股转系统终止挂牌时至今，历次股权转让的情况如下
4-3-34
是否存在
转让 定价依 价格是否符 是否存 新股东是
转让 受让 股东（大）会程序履 资金来源 对赌协议
转让方 价格 股权转让原因 据及合 合股转系统 在利益 否具有国
时间 方 行情况 及合法性 等特殊安
元/股 理性 相关规则 输送 资背景
排
根据《公司法》的规
实际控制人购买对发行人
双方协 定，股份公司股东转 自有合法 非国有股
2018.9 荆明 8.914 摘牌持有异议的股东的股 是 否 否
商确定 让股份无需股东大 资金 东
份
会审议
实际控制人购买对发行人
双方协 自有合法 非国有股
2018.9 闫耀东 9.4 摘牌持有异议的股东的股 是 否 同上 否
商确定 资金 东
份
实际控制人购买对发行人
朱叶 双方协 自有合法 非国有股
2018.9 薛林 11 摘牌持有异议的股东的股 是 否 同上 否
商确定 资金 东
份
实际控制人购买对发行人
双方协 自有合法 非国有股
2018.9 江霞 9.8 摘牌持有异议的股东的股 是 否 同上 否
商确定 资金 东
份
实际控制人购买对发行人
双方协 自有合法 非国有股
2018.9 赵俊喜 10 摘牌持有异议的股东的股 是 否 同上 否
商确定 资金 东
份
实际控制人指定第三方购
盈创兴 陈国 双方协 自有合法 非国有股
2018.11 10.1 买对发行人摘牌持有异议 是 否 同上 否
科 诗 商确定 资金 东
的股东的股份
4-3-35
是否存在
转让 定价依 价格是否符 是否存 新股东是
转让 受让 股东（大）会程序履 资金来源 对赌协议
转让方 价格 股权转让原因 据及合 合股转系统 在利益 否具有国
时间 方 行情况 及合法性 等特殊安
元/股 理性 相关规则 输送 资背景
排
参考发
行人
2019 年 8
转让方投资策略调整，受让
优顺创 鼎至 月定向 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019.8 9.5 方看好发行人发展前景，拟 否 同上 否
投 创投 增发价 牌，不适用 资金 东
投资发行人
格，双方
协商确
定
参考发
行人
2019 年 8
王旭 月定向 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019.8 田志伟 11 转让方资金需求 否 同上 否
刚 增发价 牌，不适用 资金 东
格，双方
协商确
定
参考发
行人
优顺创 陈静 转让方投资策略调整，双方 2019 年 8 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019.8 10 否 同上 否
投 智 自由协商确定 月定向 牌，不适用 资金 东
增发价
格，双方
4-3-36
是否存在
转让 定价依 价格是否符 是否存 新股东是
转让 受让 股东（大）会程序履 资金来源 对赌协议
转让方 价格 股权转让原因 据及合 合股转系统 在利益 否具有国
时间 方 行情况 及合法性 等特殊安
元/股 理性 相关规则 输送 资背景
排
协商确
定
参考发
行人
2019 年 8
转让方投资策略调整，受让
优顺创 汇石 月定向 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019. 9 10 方看好发行人发展前景，拟 否 同上 否
投 鼎慧 增发价 牌，不适用 资金 东
投资发行人
格，双方
协商确
定
参考发
行人
2019 年 8
转让方资金需求，受让方看
月定向 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019. 9 侯杰 岳云 10 好发行人发展前景，拟投资 否 同上 否
增发价 牌，不适用 资金 东
发行人
格，双方
协商确
定
参考发
转让方自有资产调整，受让
行人 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019. 9 李东游 岳云 10 方看好发行人发展前景，拟 否 同上 否
2019 年 8 牌，不适用 资金 东
投资发行人
月定向
4-3-37
是否存在
转让 定价依 价格是否符 是否存 新股东是
转让 受让 股东（大）会程序履 资金来源 对赌协议
转让方 价格 股权转让原因 据及合 合股转系统 在利益 否具有国
时间 方 行情况 及合法性 等特殊安
元/股 理性 相关规则 输送 资背景
排
增发价
格，双方
协商确
定
参考发
行人
2019 年 8
转让方资金需求，受让方看
陆继 月定向 发行人已摘 自有合法 非国有股
2019. 9 田志伟 11 好发行人发展前景，拟投资 否 同上 否
军 增发价 牌，不适用 资金 东
发行人
格，双方
协商确
定
4-3-38
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高
级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《苏州仕净环保科技股份有限
公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律
责任。
全体董事：
董仕宏 朱 叶 叶小红
杨 健 张世忠 朱海林
张仲仪 马亚红 罗 超
全体监事：
吕爱民 LI JIAYI 卞 骏
李 朗 付小兵
除董事以外的其他高级管理人员：
吴倩倩 彭 剑
秦金金 杨宝龙
苏州仕净环保科技股份有限公司
年 月 日
4-3-39
4-3-40