国信证券股份有限公司

                        关于浙江新柴股份有限公司

                调整募投项目募集资金投资额的核查意见



     国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为浙江新
柴股份有限公司（以下简称“新柴股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对新
柴股份调整募投项目募集资金投资额事项进行了核查，发表如下核查意见：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额为
299,608,498.00 元，扣除各项发行费用人民币 59,443,207.01 元后，募集资金净额
为 240,165,290.99 元，于 2021 年 7 月 19 日汇入公司募集资金专项账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10796 号）。

     公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序                                                总投资额       拟投入募集资金（万
                     项目名称
号                                                （万元）             元）
     年产 30 万套绿色智慧发动机关键零部件建设项
1                                                    25,310.89            25,310.89
                       目二期
2     高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目             16,037.16          16,037.16
3             新柴股份研发中心升级改造项目                    7,061.40           7,061.40
                        合    计                             48,409.45          48,409.45

         二、募投项目募集资金投资额调整情况

         （一）募集资金投资额调整的基本情况

         由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 240,165,290.99 元，少于《浙江
新柴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投
入募集资金金额 484,094,500 元，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资
项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不
改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整：
                                                        调整前拟使用     调整后拟使用
                                     项目投资总额
    序号           项目名称                               募集资金         募集资金
                                       （万元）
                                                          （万元）         （万元）
            年产 30 万套绿色智慧发
     1      动机关键零部件建设项目       25,310.89          25,310.89         8,156.53
            二期
            高效节能环保非道路国Ⅳ
     2                                   16,037.16          16,037.16         8,800.00
            柴油机生产线技改项目
            新柴股份研发中心升级改
     3                                       7,061.40        7,061.40         7,060.00
            造项目
                 合计                    48,409.45          48,409.45        24,016.53

         （二）调整募投项目募集资金投资额对公司的影响

         公司本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金到
位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司
正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，
优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。
公司将加强对相关项目建设进度的监督，提高募集资金的使用效率。

         三、程序履行情况

         公司于 2021 年 8 月 10 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根
据首次公开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对募
投项目募集资金投资额进行调整。

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募
投项目实施和募集资金到位等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合
公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》
的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司根据公开发行股票募集资金净额，
结合本次募集资金投资项目实际情况，对募投项目募集资金投资额进行调整。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资
金实际情况并经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在
变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情况。同意公司根据公开发行股
票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对募投项目募集资金投
资额进行调整。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：新柴股份本次募集资金投资额调整事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的程序，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定。保荐机构对新柴股份本次
募集资金投资额调整事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江新柴股份有限公司调整募投
项目募集资金投资额的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                   田英杰                    朱星晨




                                                 国信证券股份有限公司


                                                       年    月    日