广东绿岛风空气系统股份有限公司

            首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
        保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“绿岛风”）首次公
开发行股票申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议
通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
2205 号文予以注册，招股说明书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯
网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网
址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、
本次发行保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理、发行中
止等环节，具体内容如下：
   1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,700 万股，其中网上发行数量为 1,700
万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。
   2、本次发行价格为 26.75 元/股，投资者据此价格在 2021 年 7 月 27 日（T
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。根据中国证监会
《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），绿岛风所属行业为“C34 通用设备
制造业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 30.27 倍
（截至 2021 年 7 月 22 日，T-3 日）。本次发行价格 26.75 元/股对应的发行人 2020
年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈
率为 29.00 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率
（截至 2021 年 7 月 22 日，T-3 日）。
   3、本次网上发行申购日为 2021 年 7 月 27 日（T 日），网上申购时间为
9:15-11:30、13:00-15:00，投资者在 2021 年 7 月 27 日（T 日）进行网上申购时无
需缴付申购资金。
   4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
   5、网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 7 月 29 日（T+2 日）
公告的《广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上定价发行中签摇号结果公告》履行缴款义务。2021 年 7 月 29 日（T+2 日）日
终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵
守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）
包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人
和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
   6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
                         本次发行股票概况

发行股票类型               人民币普通股（A 股）

发行股数                   拟公开发行股票 1,700 万股

每股面值                   人民币 1.00 元
                           本次发行的全部股份通过网上按市值申购向持
发行方式                   有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
                           市值的投资者直接定价发行
                           2021年7月27日（T日）前在中国结算深圳分公司
                           开立证券账户并开通创业板交易权限且在2021
                           年7月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日
                           均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭
                           证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次
发行对象
                           公 开 发行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 》 （ 深 证 上
                           [2018]279号）的规定。其中，自然人需根据《深
                           圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办
                           法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交
                           易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式                   余额包销
预计发行日期               T 日（2021 年 7 月 27 日）
发行人联系地址             广东省台山市台城南兴路 15 号
发行人联系电话             0750-5605598
保荐人（主承销商）联系地址 北京市西城区太平桥大街 19 号
保荐人（主承销商）联系电话 010-88085885
（本页无正文，为《广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




                               发行人：广东绿岛风空气系统股份有限公司




                                                      年     月    日
（本页无正文，为《广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




                保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                                                          年   月   日