证券代码：301046      证券简称：能辉科技        公告编号：2022-076

                       上海能辉科技股份有限公司
 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文
                    件的修订情况说明的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第
十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本
次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事宜。
    根据公司本次发行募投项目进展情况，募投项目备案及环评事宜均已办理完
毕，更新部分信息并根据现行情况对募投项目经济效益予以同步微调，同时，根
据2022年半年度报告更新相关财务数据及信息，公司于2022年8月24日召开了第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司<可转换公司债券持有人会议
规则（修订稿）>的议案》，现将本次修订的主要内容说明如下：

    一、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》修订的主要内容

       修订章节                章节内容                修订说明

                         （十六）债券持有人会议 根据相关法律法规修订
 二、本次发行概况
                         相关事项               债券持有人会议规则
 三、财务会计信息及管理 （一）最近三年及一期的 根据2022年半年度报告，
 层讨论与分析            资产负债表、利润表、现 更新相关财务数据及信
                       金流量表                 息
                       （二）母公司财务报表
                       （三）合并报表范围的变
                       化情况
                       （四）公司最近三年及一
                       期的主要财务指标
                       （五）最近三年及一期的
                       净资产收益率和每股收
                       益
                       （六）公司财务状况分析

   二、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

         修订章节               章节内容              修订说明

                                                根据募投项目进展情况，
                                                更新募投项目备案、环评
二、募集资金投资项目的 （一）分布式光伏电站投
                                                情况，且微调年均发电预
具体情况及可行性分析   资项目
                                                计及项目经济效益，调整
                                                幅度低于3%

   三、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

         修订章节               章节内容              修订说明

第一节本次发行实施的 二、本次发行实施的必要 根据募投项目进展情况，
背景和必要性           性                       微调年均发电预计

                       一、本次发行符合《管理 根据2022年半年度报告，
第五节本次发行方式的
                       办法》发行证券的一般规 更新了资产负债率、每股
可行性
                       定                       经营活动现金流量指标
第七节 本次发行对原股 一、本次向不特定对象      根据2022年6月30日股本
东权益或者即期回报摊 发行可转换公司债券摊       数进行预计测算
薄的影响以及填补的具 薄即期回报对公司主要
体措施                     财务指标的影响
                           （一）财务指标计算主要
                           假设和前提条件

       四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容

          修订章节                章节内容                修订说明

一、本次向不特定对象发
行可转债摊薄即期回报 （一）财务指标计算主要 根据2022年6月30日股本
对公司主要财务指标的 假设和前提条件                 数进行预计测算
影响

四、本次募集资金投资项 四、本次募集资金投资项
                                                    根据募投项目进展情况，
目与公司现有业务的关 目与公司现有业务的关
                                                    微调年均发电预计
系                         系

       五、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>修订的主要
内容

          修订章节                章节内容                修订说明

                                                    参照《深圳证券交易所公
                                                    司债券持有人会议规则
第四章债券持有人会议                                编制指南（参考文本）》
                           第十五条
的召集                                              修订了债券持有人会议
                                                    的债权登记日与会议召
                                                    开日之间的间隔

第七章 债券持有人会
                                                    修订了债券持有人会议
议的表决、决议及会议 第三十条
                                                    的表决权相关内容
记录


       上 述 修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ ht t p : / / w w w . c n i n f o . c o m. c n ） 披 露 的 相 关 公 告 。


    特此公告。


                                          上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                            2022年8月26日