证券代码：301046       证券简称：能辉科技          公告编号：2022-093

                       上海能辉科技股份有限公司
     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及
                   相关文件的修订情况说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案已经公司2022年5月19日召开的第二届董事会第二十六次会
议、第二届监事会第十六次会议、2022年6月6日召开的2022年第二次临时股东大
会审议通过，并授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券
事宜。2022年8月24日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，2022年9月13日，公司召开2022年第四次临时股东大会，根据2022年半
年度报告更新相关财务数据及信息，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预
案等文件进行了修订。
    2022年11月11日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，
公司根据2022年三季度报告更新相关财务数据及信息，再次对本次向不特定对象
发行可转换公司债券预案等文件进行修订，现将本次修订的主要内容说明如下：

    一、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》修订的主要内容

      修订章节                 章节内容                  修订说明

                         （一）最近三年及一期的
                         资产负债表、利润表、现 根据2022年三季度报告，
三、财务会计信息及管理
                         金流量表                 更新相 关财务 数据及信
层讨论与分析
                         （二）母公司财务报表     息
                         （三）合并报表范围的变
                         化情况
                         （四）公司最近三年及一
                         期的主要财务指标
                         （五）最近三年及一期的
                         净资产收 益率 和每股收
                         益
                         （六）公司财务状况分析

    三、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

         修订章节                 章节内容              修订说明

                                                  根据募投项目设计运行
第一节 本次发行实施的 二、本次发行实施的必要
                                                  年限，微调年均发电量预
背景和必要性             性
                                                  计

                         一、本次发行符合《管理 根据2022年三季度报告，
第五节本 次发 行方式的
                         办法》发行证券的一般规 更新了资产负债率、每股
可行性
                         定                       经营活动现金流量指标
                         一、本次向不特定对象发
第七节 本次发行对原股 行可转换公司债券摊薄
东权益或 者即 期回报摊 即期回报对公司主要财       根据2022年9月30日股本
薄的影响 以及 填补的具 务指标的影响               数进行预计测算
体措施                   （一）财务指标计算主要
                         假设和前提条件

    三、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

         修订章节                 章节内容              修订说明

                                                  根据募 投项目 设计运行
二、募集资金投资项目的 （一）分布式光伏电站投
                                                  年限，调整年均发电量预
具体情况及可行性分析     资项目
                                                  计及项目经济效益
     四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容

       修订章节                章节内容                修订说明

一、本次向不特定对象发
行可转债 摊薄 即期回报 （一）财务指标计算主要 根据2022年9月30日股本
对公司主 要财 务指标的 假设和前提条件           数进行预计测算
影响

四、本次募集资金投资项 四、本次募集资金投资项
                                                根据募投项目进展情况，
目与公司 现有 业务的关 目与公司 现有 业务的关
                                                微调年均发电预计
系                       系


     上 述 修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ ht t p : / / w w w . c ni nf o . c o m. c n ） 披 露 的 相 关 公 告 。


     特此公告。


                                          上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                          2022年11月14日