天风证券股份有限公司
关于金鹰重型工程机械股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”“保荐机构”）作为金鹰重型
工程机械股份有限公司（以下简称“金鹰重工”“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对金鹰重工
2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
金鹰重型工程机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16
日“证监许可[2021]2062 号”文核准，由主承销商天风证券股份有限公司采用向
战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配
售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式公
开发行人民币普通股（A 股）133,333,400 股，发行价格为人民币 4.13 元/股，募
集资金总额为人民币 550,666,942.00 元。本次发行的保荐及承销费（含增值税）
合计为人民币 38,097,352.88 元，发行前未预付，本次发行的主承销商天风证券
股份有限公司于 2021 年 8 月 13 日已将扣减保荐及承销费人民币 38,097,352.88
元（含增值税）后的资金总额合计人民币 512,569,589.12 元汇入公司开立的以下
募集资金专用账户：
开户银行 募集资金专用账户 募集资金金额（元）
招商银行股份有限公司襄阳分行 127905967710807 462,569,589.12
中国工商银行股份有限公司襄阳
1804008229200042066 50,000,000.00
市铁路支行
公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 550,666,942.00 元，扣减保荐
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及承销费（不含增值税）人民币 36,884,295.16 元，以及其他发行费用人民币
13,748,857.39 元（其中：审计及验资费人民币 5,726,613.70 元，律师费人民币
2,590,000.00 元，信息披露费人民币 4,857,726.42 元，发行手续费及其他人民币
574,517.27 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币 500,033,789.45 元。上述
募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 8 月 13 日出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 550,666,942.00
减：券商承销佣金及保荐费 38,097,352.88
收到的募集资金总额 512,569,589.12
减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额 12,535,659.63
加：2021年利息收入 984,645.09
减：支付银行手续费 1,158.21
减：2021年投入募集资金项目的金额 235,480,500.00
2021年12月31日募集资金余额（注1） 265,536,916.37
注 1：公司截至 2021 年 12 月 31 日止不含本期收到的利息收入的募集资金余额为人民币
264,552,271.28 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的
要求，结合公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用
专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券与相关银行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协
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议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
银行名称 银行账号 账户类别 余额（元）
招商银行股份有限公司襄阳
127905967710807 募集资金专户 219,424,624.81
分行
中国工商银行股份有限公司
1804008229200042066 募集资金专户 46,112,291.56
襄阳市铁路支行
合计 265,536,916.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发
行募集资金扣除发行费用后，将用于“收购武汉武铁轨道车修理有限公司 100%
股权”“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”“新型铁路工程机械装备研
发项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”。
经公司第一届董事会第 12 次会议和第一届监事会第 5 次会议决议，公司根
据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况
下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：
序 项目投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
项目名称
号 （万元） 集资金（万元） 集资金（万元）
收购武汉武铁轨道车修理有限公
1 18,548.05 18,548.05 18,548.05
司100%股权
金鹰重工铁路工程机械制造升级
2 46,017.16 46,017.16 2,800.00
与建设项目
3 新型铁路工程机械装备研发项目 30,174.80 30,174.80 1,800.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 26,855.34
合计 124,740.01 124,740.01 50,003.39
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“附表：募集资金使用
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情况对照表”。
（二）节余募集资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，所有暂未使用的募集资金人民币 265,536,916.37
元均存放在公司募集资金专户。因募投项目实施尚未完毕，2021 年内公司不存
在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资
项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、
完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在
违规使用募集资金的情形。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证并出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证
报告》（安永华明(2022)专字第 61483325_C01 号），其鉴证结论为：
“我们认为，金鹰重型工程机械股份有限公司的募集资金专项报告在所有重
大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度金鹰重型工程机械股份有限
公司募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查程序与核查意见
经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三
方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已
披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。保荐机构对金鹰重工在 2021 年度募集资金存放与使用
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情况无异议。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,003.39 本年度投入募集资金总额 23,548.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,548.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
项目达到 截止报告
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 投入进度 本年度 是否达 项目可行性
本年度投 预定可使 期末累计
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 资总额 承诺投入 累计投入 （%）（3） 实现的 到预计 是否发生重
入金额 用状态日 实现的效
分变更） 总额 （1） 金额 金额（2） ＝（2）/ 效益 效益 大变化
期 益
（1）
收购武汉武铁
轨道车修理有 2021 年 11
否 18,548.05 18,548.05 18,548.05 18,548.05 18,548.05 100.00 不适用 不适用 不适用 否
限 公 司 100% 月1日
股权
金鹰重工铁路
工程机械制造
否 46,017.16 2,800.00 2,800.00 - - 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
升级与建设项
目
新型铁路工程
机械装备研发 否 30,174.80 1,800.00 1,800.00 - - 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
否 30,000.00 26,855.34 26,855.34 5,000.00 5,000.00 18.62 不适用 不适用 不适用 不适用 否
及偿还银行贷
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款
合计 —— 124,740.01 50,003.39 50,003.39 23,548.05 23,548.05 —— —— —— —— —— ——
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 50,003.39 万元，少于《金鹰重型工程机械
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金
额 124,740.01 万元，公司缺少足够资金实施“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
目”“新型铁路工程机械装备研发项目”。为保障广大股东利益，公司将综合考虑现有资金安
排，在确保公司经营现金流安全的情况下，择机使用自有资金或再次募集资金开展上述项
目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
报告期内，公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用 1,253.57 万元；公司未使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换各投资项目先期投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金余额 265,536,916.37 元，均存放在公司募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户中。公司将根据募投项目实施进度合理使用资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（以下无正文）
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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
崔 伟 霍玉瑛
天风证券股份有限公司
2022 年 4 月 6 日
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