证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2021-005
安徽超越环保科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 14,213.48 万元及已支付发行费用的自筹资金
184.37 万元，共计 14,397.85 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽超越环保科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2312 号）批准，
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,356.3334 万股，
每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.34 元/股，募集资金总额为
人民币 455,714,879.56 元，扣除发行费用人民币 69,289,174.60 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 386,425,704.96 元。上述募集资
金已于 2021 年 8 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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验证，并出具了致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
根据《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及第一届董
事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 由于公司首次公
开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入的募集资金金额，
根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，公司对募集资金投资项
目拟投入募集资金金额按照实际募集资金金额与预计募集资金金额
之比进行同比例调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 扩建固体废物焚烧处置工程项目 17,000.00 9,000.00 5,854.93
2 废酸综合利用项目 58,000.00 30,000.00 19,516.45
3 危险废物填埋场工程项目 7,000.00 3,900.00 2,537.14
4 研发中心建设项目 8,100.00 8,000.00 5,204.39
5 补充流动资金等一般用途 8,500.00 8,500.00 5,529.66
合计 98,600.00 59,400.00 38,642.57
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三、募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到
位前，已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021
年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金对募投项目的实际已投入资金为
人民币 14,213.48 万元。具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投入 自筹资金已预 募集资金拟置
序号 项目 投资总额
金额（调整后） 先投入金额 换金额
1 扩建固体废物焚烧处 17,000.00 5,854.93 5,539.31 5,539.31
置工程项目
2 废酸综合利用项目 58,000.00 19,516.45 7,301.17 7,301.17
3 危险废物填埋场工程 7,000.00 2,537.14 1,343.00 1,343.00
项目
4 研发中心建设项目 8,100.00 5,204.39 30.00 30.00
5 补充流动资金等一般 8,500.00 5,529.66 － －
用途
合计 98,600.00 38,642.57 14,213.48 14,213.48
四、发行费用预先支付及置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,928.92 万元（不含增值
税），在募集资金到位前，为保证公司上市工作的正常运行，公司已
用自筹资金预先支付部分发行费用。截至 2021 年 8 月 31 日，公司以
自筹资金实际已支付各项发行费用的金额为 184.37 万元。具体情况如
下：
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单位：万元
减：承销券商支
发行费用金额 自筹资金已
付股款时已从募 募集资金拟
序号 项目 （不含增值 预先支付金
集资金扣除的增 置换金额
税） 额
值税
1 保荐及承销费 4,607.00 283.02 259.44 23.58
审计、验资和评估
2 1,265.66 127.36 － 127.36
费用
3 律师费用 502.45 － － －
4 信息披露费用 510.38 － － －
发行手续费用及其
5 43.43 33.43 － 33.43
他费用
合计 6,928.92 443.81 259.44 184.37
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021 年 8 月
31 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了
专项审核，并出具了【致同专字(2021)第 332C015878 号】《关于安徽
超越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用情况鉴证报告》。
五、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在募集资金到位前，公
司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行
贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项
目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资
金。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求
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若有不足，则不足部分由公司自筹解决。”本次拟置换方案与《招股
说明书》中的安排一致， 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合 《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用
途的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 14,213.48 万元及已支付发行费用的自筹资金
184.37 万元，共计 14,397.85 万元。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》， 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及
已支付的发行费用，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资
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金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会
同意公司本次置换事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是
中小股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序。因此，独立董事
一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金。
（四） 会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于安徽超
越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用情况鉴证报告》致同专字(2021)第 332C015878 号），
认为： 超越科技公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用情况的专项说明》在所有重大方面按照《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关规定编制，真实、准确、完整
的反映了超越科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
（五） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了
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同意意见，上述预先投入资金事项经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了鉴证，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
七、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、《关于安徽超越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字(2021)
第 332C015878 号）；
5、中信证券股份有限公司《关于安徽超越环保科技股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见》。
特此公告
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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