证券代码：301049       证券简称：超越科技      公告编号：2022-047



               安徽超越环保科技股份有限公司

         关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

           预案及相关文件的修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

6 月 15 日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六

次会议，于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议

通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董

事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称

“本次发行”）事宜。


    根据公司 2022 年半年度报告，更新 2022 年半年度报告相关财务数

据及信息，同时对募集资金规模进行微调。公司于 2022 年 9 月 2 日召

开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议

通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的

议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象

发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》，现将本次修订的主要内容说明如下：

    一、《安徽超越环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券预案（修订稿）》修订的主要内容

      修订章节                章节内容                修订说明
                                              调整本次发行募集资金
二、本次发行概况       （二）发行规模
                                              规模
                                              根据募集资金规模的调
                       （十七）本次募集资金用
二、本次发行概况                              整同步调整补充流动资
                       途
                                              金规模
                       （一）最近三年及一期的
                       资产负债表、利润表、现
                                              根据 2022 年半年度报告，
三、财务会计信息及管理 金流量表
                                              更新相关财务数据及信
层讨论与分析           （二）最近三年及一期主
                                              息
                       要财务指标
                       （三）公司财务状况分析

    二、《安徽超越环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

      修订章节                章节内容                修订说明
                                            根据募集资金规模的调
一、本次募集资金使用计 本次发行募集资金规模
                                            整同步调整补充流动资
划                     及用途
                                            金规模

    三、《安徽超越环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

      修订章节                章节内容                修订说明
                                            根据募集资金规模的调
第六节 本次发行对摊
                     （二）对公司主要财务指 整同步微调本次发行后
薄即期回报的影响以及
                     标的影响               对公司主要财务指标的
填补的具体措施
                                            影响
    四、《安徽超越环保科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转

换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》修

订的主要内容

       修订章节             章节内容                  修订说明
一、本次向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄                           根据 2022 年半年度报告
                       （一）主要假设和前提
即期回报对公司主要财                           调整测算假设条件
务指标的影响
一、本次向不特定对象发                         根据募集资金规模的调
行可转换公司债券摊薄 （二）对公司主要财务指    整同步微调本次发行后
即期回报对公司主要财 标的影响                  对公司主要财务指标的
务指标的影响                                   影响

    上述修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



    特此公告。



                              安徽超越环保科技股份有限公司

                                           董事会

                                       2022 年 9 月 2 日