东吴证券股份有限公司
                      关于森赫电梯股份有限公司

         首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见


    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯
股份有限公司（以下简称“森赫股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司首次公
开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体
情况如下：

    一、首次公开发行前已发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，森赫股份首次向社会公
开发行人民币普通股 66,696,667 股，并于 2021 年 9 月 7 日在深圳证券交易所创
业板上市。本次公开发行后，公司股本由 200,090,000 股增至 266,786,667 股。

    截止本意见出具日，公司总股本为 266,786,667 股，其中有限售条件的股份
数量为 203,528,214 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股数量为
63,258,453 股，占公司股本的 23.71%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发
行网下配售限售股，股份数量为 3,438,214 股，占发行后总股本的 1.29%，限售
期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况

    自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、
资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据《森赫电梯
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分

                                     1
采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）的
限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请
上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

       截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

       本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提
供违规担保。

       四、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 7 日（星期一）。

       2、本次解除限售股份的数量为 3,438,214 股，占公司总股本的 1.29%。

       3、本次申请解除股份限售的股东户数共计 8,361 户。

       4、本次申请股份解除限售具体情况如下：

                                                                                      单位：股

 限售股类型       所持限售股份总数 本次解除限售数量 占总股本比例 剩余限售股份数量

首次公开发行
网下配售限售         3,438,214          3,438,214              1.29%                  0
      股

       注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，

无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级

管理人员且离职未满半年；首次公开发行网下配售限售股不含首次公开发行战略配售股

份。

       五、股本变动结构表
                                                                                      单位：股
                          本次变动前              本次变动增减              本次变动后
       股份性质
                         数量       比例         增加         减少         数量           比例

一、有限售条件股
                      203,528,214   76.29%              -   3,438,214   200,090,000       75.00%
份


                                             2
其中：首发前限售
                   200,090,000    75.00%         -           -   200,090,000   75.00%
股

首发后限售股          3,438,214    1.29%         -   3,438,214            0    0.00%

二、无限售条件股
                    63,258,453    23.71% 3,438,214           -    66,696,667   25.00%
份

三、股份总数       266,786,667 100.00%           -           -   266,786,667 100.00%


     六、保荐机构核查意见

     经核查，东吴证券认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已
严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量
及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份
上市流通的信息披露真实、准确、完整。


     综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

     （以下无正文）




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    （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司首次
公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




                        冯颂               王刑天




                                                    东吴证券股份有限公司

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