关于
中粮工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
关于中粮工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“中粮工科”、“发行人”或“公司”）拟申
请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并
已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简
称“《创业板首发办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 以下简称“《创业板发行上市审核规则》”）、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
的有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本机构”）及其
保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德
准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
中金公司认为发行人的上市完全符合《公司法》、《证券法》及《创业板首发办法》、
《创业板发行上市审核规则》的有关规定。本机构作为发行人的保荐机构，特推荐其股
票在贵所上市交易。现将上市的有关情况报告如下：
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中粮工程科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。
一、发行人概况
（一）发行人基本资料
公司名称：中粮工程科技股份有限公司
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英文名称：COFCO Engineering & Technology CO., Ltd.
注册资本：41,031.42 万元
法定代表人：姚专
有限公司成立日期：2014 年 4 月 11 日
股份公司成立日期：2018 年 8 月 28 日
住所：无锡市惠河路 186 号
邮政编码：214035
联系电话：0510-85889571
传真号码：0510-85577756
公司网址：http://www.cofcoet.com/
电子信箱：dbzlgk@cofco.com
（二）主营业务
中粮工科是为小麦、稻米、油脂、玉米及饲料加工行业、粮食物流行业、农产品储
藏行业、冷链仓储物流等行业的工程建设项目提供多样化服务的综合性设计咨询单位和
工程承包商，也是粮油设备制造行业领先的制造商，为客户提供工程前期咨询、规划、
设计、工程承包、系统交付、设备制造等专业化高质量的全程服务。公司拥有农粮加工
行业种类齐全的高等级业务资质，是我国粮油及冷链等领域一流的综合性工程服务商及
设备制造商。
公司主营业务主要分为设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业
务板块以及设备制造业务板块。其中设计咨询、机电工程系统交付和工程承包业务板块
涵盖粮油及冷链领域的专业工程服务项目，同时公司还承接部分民用建筑设计业务及冷
链领域延伸的冰雪工程项目，设备制造业务板块包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油
设备等粮油加工设备的制造。
中粮工科建立了“总部+区域”一体化的管理经营模式，公司下属全资或控股公司
包括无锡工科、武汉科研、西安国际、华商国际、郑州科研等专业工程服务公司，及无
锡装备、张家口装备、南皮装备、茂盛装备等粮油设备制造公司，业务全面覆盖我国农
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产品主产区及主销区。公司专业工程服务业务包括设计咨询、机电工程交付及工程承包，
主要覆盖粮食仓储、大米加工、面粉加工、生化加工、油脂加工、冷链物流仓储等领域；
设备制造业务的主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备等，形成了丰富全
面的产品矩阵，能够满足大、中、小型粮油食品加工企业及粮食物流仓储企业的多元需
求。
依托一流的技术水平、丰富的专业工程服务经验和过硬的粮油设备质量，公司与行
业内众多高质量客户建立了长期业务合作关系，代表性客户包括但不限于：嘉吉公司、
益海嘉里等国际大型粮商，山东鲁花集团有限公司、道道全粮油股份有限公司、克明面
业股份有限公司等全国性粮食加工企业，金健米业股份有限公司等区域性粮食加工企业，
中国储备粮管理集团有限公司、各个省市、自治区、直辖市下属储备粮公司等粮食储运
企业。
公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度主营业务收入构成情况如下：
单位：万元
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
一、专业工程服务 164,994.46 81.65% 169,120.62 87.76% 147,013.28 89.64%
其中：设计咨询 40,398.91 19.99% 31,399.12 16.29% 27,914.07 17.02%
机电工程系统交付 60,433.83 29.90% 57,977.09 30.09% 43,573.51 26.57%
工程承包 64,161.72 31.75% 79,744.41 41.38% 75,525.70 46.05%
二、设备制造 33,116.73 16.39% 19,388.56 10.06% 13,004.12 7.93%
三、其他主营业务 3,976.28 1.97% 4,189.21 2.17% 3,987.75 2.43%
总计 202,087.47 100.00% 192,698.39 100.00% 164,005.15 100.00%
（三）核心技术
公司以技术研发为核心，以技术创新推动整体业务持续发展。自成立以来，公司深
耕于粮油及冷链专业工程服务领域以及粮油设备制造领域，依靠突出的科技创新实力，
拥有多项行业领先的核心技术。截至 2020 年底，公司在中国拥有 296 项注册专利对核
心技术进行保护，与此同时公司的核心技术人员签署专项保密承诺函，确保核心技术不
被泄露和传播。
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（四）研发水平
公司自成立以来牢牢把握技术驱动发展的主线，大力实施技术创新，拥有行业一流
的技术水平。截至 2020 年底，公司拥有国务院特殊津贴专家 12 人，各类注册工程师
300 余人；拥有 4 个国家级技术中心，4 个国家级实验室及 6 个国家级检测中心；是全
国标准委员会粮机分会、中国工程建设标准化协会商贸分会、全国制冷标准化技术委员
会、中国农业机械工业协会粮油加工机械分会、中国粮油学会食品分会、中国粮油学会
油脂分会的会长单位；拥有行业内唯一一家以粮食工程装备为研究内容的“粮食加工机
械装备国家工程实验室”。近年来，公司获得包括国家科技进步一等奖在内的重要国家
级、省部级、行业级奖项共计 62 项；主持制定、起草各类重要行业标准、国家标准近
百项，在行业内具有权威性的技术话语权。
（五）主要经营和财务数据及指标
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
项 目
/2020年度 /2019年度 /2018年度
资产总额（万元） 273,540.31 225,967.85 195,041.61
归属于母公司所有者权益（万
129,930.72 116,561.41 96,883.91
元）
资产负债率（母公司）（%） 3.60 1.43 0.28
营业收入（万元） 204,104.46 194,667.61 165,700.86
净利润（万元） 13,195.84 8,697.08 5,360.93
归属于母公司所有者的净利
12,906.09 8,735.01 5,400.57
润（万元）
扣除非经营性损益后归属于
母公司所有者的净利润（万 12,223.39 7,371.66 3,794.61
元）
基本每股收益（元） 0.31 0.24 0.15
稀释每股收益（元） 0.31 0.24 0.15
加权平均净资产收益率（%） 10.46 9.02 5.71
经营活动产生的现金流量净
23,136.78 8,932.17 -13,233.72
额（万元）
现金分红（万元） N/A 7,000.00 N/A
研发投入占营业收入的比例
3.22 2.76 2.62
（%）
注：
1、基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；
S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增
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加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股
份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数
2、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债
券等增加的普通股加权平均数）
其中：P1 为归属于母公司股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》
及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于母公司
股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀
释每股收益达到最小值
3、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 对应于归属于母公司股东的净利润；NP 为归属于母公司股东的净利润；E0 为归属于母公
司股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增
净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为
因其他交易或事项引起的、归属于母公司股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动
次月起至报告期期末的累计月数
4、研发投入占营业收入比例=（研发费用+研发拨款支出）/（营业收入）
（六）发行人存在的主要风险
投资者在评价本次发行的股票时，除本上市保荐书提供的其他资料外，应特别认真
地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大
小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。
1、创新风险
（1）科技创新失败的风险
公司所处的粮油及冷链专业工程服务行业以及粮油机械制造行业处于转型升级的
发展阶段，对行业内的公司提出了更高的技术要求。公司已有多项重大科研项目在进行
中，但若公司出现科研项目失败、创新激励力度不够、未能迎合市场需求、创新成果未
达预期等情况，公司的经营业绩或将受到不利影响。
（2）业态创新失败的风险
未来冷链行业的持续发展，特种冰雪市场规模的不断扩大，是公司业态创新和实现
新旧产业融合的重要驱动力。若未来上述因素发展不及预期，或公司未能在新趋势中及
时实现转型、做出正确的战略决策，公司将可能面临业态创新失败的风险。
（3）技术成果保护风险
公司下属多家子公司为高新技术企业，拥有和掌握多项发明专利和生产技术诀窍、
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工艺控制参数等非专利技术，在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的行业
经验，并积累了多年的研发经验。虽然公司核心技术人员已签署了相关保密承诺函，并
将先进技术申请专利，受到《专利法》保护。但是，核心人员流失和核心技术泄密将削
弱公司的技术成果保护力度，可能给公司带来损失，对公司生产经营造成不利影响。
2、技术风险
（1）技术研发资源投入不足的风险
为维持领先的市场地位以及对运输安全和效率的要求，公司需要不断投入大量的资
源进行技术研发与升级。因此，2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的研发投入分
别为 4,343.89 万元、5,381.37 万元和 6,576.33 万元，分别占公司同期营业收入的比重为
2.62%、2.76%和 3.22%。公司能否保证对技术研发持续的大力投入，将对公司的竞争力
及盈利能力产生影响。
（2）技术研发未取得预期成果的风险
公司所处的粮油及冷链专业工程服务行业以及粮油机械制造行业处于转型升级的
发展阶段，行业内公司需要不断改进、设计和开发紧贴技术发展趋势及客户需要的新技
术与产品。如公司出现技术研发延误、未能迎合市场需求、未能紧贴技术趋势、研发成
果未达预期等情况，公司的经营业绩或将受到不利影响。
（3）技术人员流失风险
粮油及冷链专业工程服务领域及相关设备制造领域属于专业技能密集型行业，长期
稳定的核心技术人员团队是公司保持行业领先和必备因素。未来随着公司业务规模的不
断扩大及新型理念、技术和业态的推进，如公司不能及时引进足够的高端人才，在人才
培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力，将面临高端人才不足甚至流失的风险，对公司可持
续发展产生不利影响。
3、经营风险
（1）宏观经济波动与投资结构调整风险
公司是我国粮油及冷链专业工程服务领域、粮油设备制造领域的先行者，业务发展
受到相关行业新增及更新固定资产投资规模影响，与国家宏观经济形势及相关政策具有
较强关联性。如果未来国内宏观经济发展不及预期，粮油仓储及冷链领域的政策出现较
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大波动，下游居民消费水平升级放缓，粮油加工需求下降，这将导致我国粮油及冷链领
域整体投资规模下降，则可能会对公司的业务开展造成一定影响。
（2）工程质量相关风险
公司从事的粮油及冷链专业工程服务业务专业性较强，复杂度较高，由于承接的工
程项目涉及的部门、企业、人员较多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影
响，如公司在工程项目施工中出现进度或质量掌控偏差，则可能存在因工程质量控制不
到位、技术运用不合理等情况而造成项目质量事故或隐患等风险，对公司业务开展造成
不利影响。
（3）行业监管变化的风险
2020 年 3 月 1 日，住建部与发改委联合发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包管理办法》生效实施，该法规要求“工程总承包单位应当同时具有与工程规模
相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联
合体。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连
带责任。”鉴于公司并不具备建筑工程施工总承包资质，因此该法规生效后，公司将无
法单独承揽包含建筑工程施工的总承包项目，需要以联合体形式或作为工程总承包的分
包商的形式继续从事该类项目中的设计咨询及机电系统交付业务。
2020 年 3 月 1 日《总承包管理办法》实施后，发行人虽然仍将继续从事专业工程
服务业务和设备制造业务，但将无法单独承揽包含建筑工程施工的工程承包项目，而是
以联合体形式或以工程承包的分包商形式与具有建筑施工资质的企业合作，继续从事工
程承包项目中设计咨询、机电工程系统交付的业务部分，业务模式将发生一定变化。
预计至 2022 年完成存量（即在 2020 年 3 月 1 日前已签订的）的含有建筑工程施工
内容的工程承包项目之后，发行人将不再确认建筑工程施工部分的收入。报告期内建筑
工程施工业务收入占发行人全部收入的 27.69%，毛利贡献占全部毛利的 3.68%。因此，
发行人业务分部的收入、毛利结构会发生一定改变，工程承包业务中的建筑工程施工收
入及毛利将有所下降。
此外，如果公司无法在工程承包项目招标过程中组建合适的联合体、联合体方施工
质量存在问题导致中粮工科承担连带责任，或由于其他不利因素导致设计咨询、机电工
程系统交付或设备制造业务的增长不及预期，无法有效覆盖建筑工程施工业务下降的影
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响，则可能导致公司收入较大幅度下滑以及净利润下跌的风险。
此外，适用于公司业务的法律法规也可能会不时发布或变动，这些新增或变动的法
规也能会影响公司业务发展，从而可能对公司的业务、经营业绩及财务状况造成不利影
响。
（4）与中粮财务相关的风险
报告期内，发行人与中粮集团子公司中粮财务之间存在部分金融服务类关联交易，
主要包括存款服务和信贷服务。存款服务方面，截至报告期各期末，发行人在中粮财务
存款账户的余额分别为 37,795.12 万元、57,808.92 万元和 73,438.87 万元，分别占发行
人报告期各期末货币资金余额的 49.99%、62.90%和 68.62%，占比较高。发行人自由提
取和使用自有资金较大程度上依赖于中粮财务的流动性和信用情况。信贷服务方面，报
告期内，发行人委托中粮财务向发行人下属子公司共计提供 7 笔委托贷款，合计金额为
25,500 万元，均为发行人自有资金。针对上述 7 笔委托贷款，发行人向中粮财务支付手
续费合计 13.83 万元。
4、未决诉讼相关风险
截至本上市保荐书签署之日，公司及其控股子公司正在进行的作为被告且涉诉金额
在 100 万以上的诉讼共 12 宗。其中，5 宗诉讼涉及关联方（关联方为涉诉项目业主），
案件性质均为工程合同纠纷；7 宗诉讼不涉及关联方，包括 2 宗设计合同纠纷、2 宗设
备买卖合同纠纷、2 宗工程合同纠纷和 1 宗侵权责任纠纷。截至 2020 年 12 月 31 日，
前述 12 宗未决诉讼中，有 3 宗诉讼涉及冻结发行人资金，另有 1 宗涉诉金额为 100 万
元以下的诉讼涉及冻结发行人资金，冻结款项合计约 1.64 亿元。未决诉讼具体情况参
见招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。
尽管公司已聘请诉讼律师积极应对上述诉讼，但公司无法保证所涉及的任何诉讼的
判决都会对公司有利，亦无法保证公司针对诉讼及纠纷已入账的相关项目成本足以覆盖
因诉讼带来的损失。若公司对诉讼相关风险的评估发生变化，公司入账的相关项目成本
所对应的风险覆盖也将随之变动。另外，公司未来还可能面临潜在的诉讼或纠纷，可能
给公司带来额外的风险和损失。公司目前或者今后发生的争议或诉讼的结果可能会对公
司的业务、声誉、财务状况和经营业绩造成不利影响。
5、与控股公司架构相关风险
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截至本上市保荐书签署之日，公司主要通过控股子企业实施运营，且业务范围覆盖
国内多个地区，地域较为分散。尽管公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在
质量控制、安全生产、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子
企业的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍有可能存在对控股子企业管理
不善而导致的经营风险。
同时，公司利润主要来源于对控股子企业的投资所得，母公司的投资收益主要来源
于取得控股子企业所分配的股利。公司控股子企业大部分为全资控股或绝对控股的经营
实体，其利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制，但若未来各控
股子企业未能及时、充足地向公司分配利润，将对公司向股东分配现金股利带来影响。
6、土地房屋瑕疵风险
（1）房屋产权瑕疵风险
截至本上市保荐书签署之日，公司及子公司的自有房屋中，存在合计面积约
19,931.07 ㎡的生产经营用房尚未取得产权证。其中，公司子公司无锡工科合计面积约
2,572 ㎡的梅园基地车间和张家口装备合计面积约 13,087.71 ㎡的粮食加工装备制造基
地项目车间和产成品库正在办理不动产权证，占公司及子公司无证生产经营用房面积为
78.57%。同时，公司及子公司的租赁房屋中，存在少量办公楼、员工宿舍等租赁房产未
取得产权证情形。
上述自有和租赁房屋产权瑕疵可能导致公司及子公司存在被迫搬迁的风险，并因此
支付相关租赁费用及搬迁费用。同时，搬迁造成的业务中断或暂停可能对公司正常经营
造成不利影响。
（2）房改房相关风险
截至本上市保荐书签署之日，发行人子公司西安国际、武汉科研和郑州科研的自有
房屋中，存在合计面积约 2,927.57 ㎡的房改房，占发行人及子公司房屋总面积的 1.14%。
根据相关政策，房改房系福利性质用房，应当按照当时适用的政策向单位职工分配或出
售。发行人子公司已向员工分配或出售绝大多数房改房，但由于历史原因，发行人子公
司持有的剩余少量房改房尚未向员工分配或出售，目前主要用于员工宿舍及少量对外租
赁。
上述房改房可能导致公司被相关监管部门要求补缴使用费用。同时，员工宿舍搬迁
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可能对公司经营造成一定不利影响。
（3）土地用途相关风险
截至本上市保荐书签署之日，发行人子公司无锡工科、武汉科研和西安国际的自有
房屋中，存在部分房屋实际用途与所在土地证载用途不一致的情形，根据土地证证载用
途，相关土地上建设的房屋应当用于科教用途。目前，无锡工科、武汉科研的部分房屋
的用途为生产车间；西安国际的部分房屋用于对外出租，承租人的主要经营业务为提供
社会服务等，与土地证载用途不符。
上述房屋实际用途与土地证载用途不符可能导致公司被相关监管部门处罚或要求
补缴使用费用，可能对公司经营造成一定不利影响。
7、应收账款不能及时收回的风险
截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款净额分别为 39,908.11 万元、
42,958.29 万元和 49,117.86 万元，占总资产的比例分别为 20.46%、19.01%和 17.96%。
公司应收账款主要为已经结算的应收进度款及项目的质量保证金。如未来部分客户出现
经营不善或资金紧张的情形，或项目出现质量问题，公司将不能及时收回相应的应收账
款，从而对公司整体财务状况造成不利影响。
8、高新技术企业等税收优惠及获得的政府补贴无法继续享有的风险
报告期内，公司享有的税收优惠主要为高新技术企业所得税税收优惠以及研发费用
税前加计扣除优惠。在高新技术企业资格有效期内，子公司享受 15%的所得税优惠税率。
2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司因子公司为高新技术企业而享有的税收优惠金
额为 574.19 万元、687.92 万元和 970.43 万元，占利润总额的比例为 8.50%、6.80%和
6.26%。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司因研发费用税前加计扣除而享有的税
收优惠金额为 318.71 万元、444.54 万元和 698.14 万元，占利润总额的比例为 4.72%、
4.39%和 4.50%。此外，2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司获得政府补助 1,136.97
万元、1,633.61 万元和 1,355.61 万元，占利润总额的比例为 16.82%、16.14%和 8.74%。
若公司未来不能持续享受高新技术企业、研发费用税前加计扣除等税收优惠或获得政府
补贴，公司利润水平将受到不利影响。
9、收入季节性波动的风险
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报告期内，发行人专业工程服务业务收入呈现出一定的季节性特征，各年下半年实
现的营业收入普遍高于上半年，第四季度实现收入占比相对较高，主要由于粮油加工及
冷链领域的工程项目通常于春节后启动，上半年一般为建筑施工阶段，下半年为机电设
备安装调试及交付阶段。因此，发行人的专业工程服务业务收入较多确认在下半年，呈
现一定的季节性特征。
针对设备制造业务，烘干设备主要在收获季节后用于烘干粮食，因此通常在粮食收
获季节订单需求上升；而磨粉机、榨油机等食品加工设备主要销售客户为粮油谷物加工
企业，其生产加工并非受到季节影响，因此相关设备销售不具备明显的季节性特征。
整体而言，公司收入呈现出一定的季节性波动，上半年收入占比较低，下半年收入
占比较高，面临一定季节性波动的风险。
10、毛利率下降的风险
2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司主营业务综合毛利率分别为 11.71%、13.94%
和 18.88%，存在一定波动。报告期内，公司的主营业务毛利主要由专业工程服务业务
贡献，若未来市场竞争加剧，业务收费下降或项目不足导致收入减少，而相关成本上升，
则公司毛利率水平将存在下降风险。此外，由于公司专业工程服务业务中的工程承包业
务毛利率较低，若未来公司的工程承包业务规模占比上升，则亦有可能拉低公司的主营
业务综合毛利率。
11、募集资金投资项目收益不达预期的风险
公司本次募集资金投资项目中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基
地（二期）项目、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目、粮油加工研发
创新平台项目及管理提升信息化建设项目预计将给公司带来一定收益。尽管公司已结合
产业政策、公司战略对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，并预期能产生良好
的经济效益。但在具体实施过程中，市场环境、产业政策、技术发展等具有不确定性，
可能存在项目实施进度和效果不理想的可能，进而带来项目收益不达预期的风险。
12、募集资金投资项目摊薄即期回报的风险
本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将有大幅增长，而募集资金投资项
目具有项目建设和实施周期，在短期内难以完全产生效益，公司利润增长在短期内不会
与总股本和净资产增长保持同步，每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现下降，
3-1-3-11
本次发行存在摊薄即期回报的风险。
13、股票市场价格风险
除公司的经营和财务状况之外，公司股票的市场价格还将受到国际政治环境、宏观
政策、经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，有
可能与实际经营业绩相背离，从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格。投资
者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出
审慎判断。
14、新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险
自 2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，国家采取各项举措有效防控了疫
情，各地已有序进行企业的复工复产工作。短期内，公司项目开展也受到了一定程度的
不利影响。发行人高度重视疫情防控，严格按照当地疫情防控要求执行各项防疫措施。
截至本上市保荐书签署日，公司人员复工及产能已基本全部恢复。虽然目前新冠病毒疫
情在国内得到控制，但仍然存在零星散发、局部爆发和境外输入的风险。如果国内发生
二次广泛传播的情形，公司可能会面临因自身或产业链上下游企业大面积停工停产而导
致业绩大幅下滑的风险。
二、申请上市股票的发行情况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 10,196.00 万股 占发行后总股本比例 19.90%
其中：发行新股数量 10,196.00 万股 占发行后总股本比例 19.90%
股本公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用
发行后总股本 512,274,245 股
每股发行价格 【*】元
发行市盈率 【*】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）
0.29 元（按发行人
3.17 元（按发行人 2020 年
2020 年经审计净利
12 月 31 日经审计归属母公司
发行前每股净资产 发行前每股收益 润 扣 除 非 经 常 性 损
所有者净资产除以发行前总股
益前后的孰低值除
本计算）
以发行前总股本计
3-1-3-12
算）
发行后每股净资产 【*】元 发行后每股收益 【*】元
发行市净率 【*】倍（按发行后每股净资产计算）
采用向网下投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方
发行方式
式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式
符合资格的网下投资者和已在深圳证券交易所开设股东账户并符
合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性
发行对象
文件禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所规定的其
他对象
承销方式 余额包销方式
拟公开发售股份股东名称 本次发行无公开发售股份
发行费用的分摊原则 不适用
募集资金总额 【*】
募集资金净额 【*】
中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二
募集资金投资项目 期）、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目、粮
油加工研发创新平台项目、管理提升信息化建设项目
本次新股发行费用总额为【*】万元，其中：
（1）保荐、承销费用：保荐费用 100.00 万元；承销费用为募集
资 金总额*5.00%，且不少于 3,500.00 万元（保荐费用可以于承
销费 用中予以抵扣）；
（2）会计师费用 879.94 万元；
（3）律师费用 360.00 万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用 538.68 万元；
发行费用概算
（5）发行手续费用 201.71 万元。
注：
1、发行手续费用中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花
税前的募集资金净额，税率为 0.025%；将结合最终发行情况计算
并纳入发行手续费；
2、本次发行费用均为不含增值税金额，根据实际情况可能会有调
整
（二）本次发行上市的重要日期
初步询价日期 2021 年 8 月 25 日
刊登发行公告日期 2021 年 8 月 27 日
申购日期 2021 年 8 月 30 日
缴款日期 2021 年 9 月 1 日
股票上市日期 本次股票发行结束后，将尽快按照程序向深交所申请股票上市
3-1-3-13
三、保荐机构团队情况说明
（一）保荐代表人
姚旭东：于 2004 年取得保荐代表人资格，曾经担任长飞光纤光缆股份有限公司、
上海电影股份有限公司及新华网股份有限公司首次公开发行并上市项目的保荐代表人，
在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业
记录良好。
王珏：于 2010 年取得保荐代表人资格，曾经担任深圳市洲明科技股份有限公司及
北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，在保荐业务
执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：魏世玉，于 2015 年取得证券从业资格，曾经参与/执行中国铁路通信
信号股份有限公司、广州港股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，中粮生物科技
股份有限公司、大悦城控股集团股份有限公司重大资产重组项目。
项目组其他成员：许菲菲、李伟、李兴卓、曾子章、宋玉婷、任金磊。
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明
1、本机构或本机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况，也不存在通过参与本次发行战略配售持
有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本机构或本机构控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人
或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制
人及重要关联方任职的情况。
4、中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或
“上级股东单位”），中央汇金直接持有中金公司约 44.32%的股权，同时，中央汇金的
3-1-3-14
下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责
任公司各持有中金公司约 0.02%的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公
司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表
国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保
值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业
的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位
与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公
司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保
或融资的情况。
5、本机构与发行人之间不存在其他关联关系。
本机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）中金公司承诺已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行人
及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其
面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
（二）作为中粮工程科技股份有限公司本次发行的保荐机构，本机构：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关证
券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据
充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实
质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请
文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
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6、保证本上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证
监会以及深圳证券交易所的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依照相关法律、行政法规采取的监管措
施。
（三）中金公司承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（四）中金公司承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，
接受证券交易所的自律管理。
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明
经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定
的决策程序，具体如下：
1、2020 年 6 月 13 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发
行股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利
润分配方案的议案》、《关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股
价的预案>的议案》、《关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后未来三年股东分红
回报规划>的议案》等与本次证券发行相关的议案，对本次股票发行的具体方案、本次
募集资金使用的可行性以及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会审议。
2、2020 年 6 月 28 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，对发行人第一届
董事会第七次会议审议并提交的与本次发行有关的议案进行审议，包括：《关于公司申
请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票
募集资金使用及投向计划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配
方案的议案》、《关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预
案>的议案》、《关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规
3-1-3-16
划>的议案》。上述议案经出席本次股东大会的股东以所持表决权的 100%通过。
其中，《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》具体内
容如下：
（1）发行股票的种类
人民币普通股（A 股）。
（2）发行股票的面值
每股面值人民币 1.00 元。
（3）发行数量
公司首次公开发行股票数量不超过 101,960,000 股。具体发行数量提请股东大会授
权董事会根据市场询价情况并结合本次发行股票募集资金投资项目资金需求量等具体
情况与主承销商协商确定，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准。
本次公开发行股票预计采用公开发行新股方式，不安排公司股东公开发售股份。
（4）发行对象
符合创业板投资者资格的在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股
证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会规定
的其他对象。
（5）发行价格及定价
由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况
确定发行价格，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。
（6）发行方式
采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，如中国
证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。
（7）募集资金投资项目
公司本次公开发行股票募集资金按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项
目建设：
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利用募集资金
序号 项目名称
投资额
1 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期） 18,600 万元
2 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目 12,600 万元
3 粮油加工研发创新平台项目 5,000 万元
4 管理提升信息化建设项目 5,000 万元
总计 41,200 万元
（8）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
（9）本次发行费用
与本次发行相关的费用由公司承担。
（10）承销方式
余额包销。
（11）决议的有效期
自股东大会审议通过之日起 24 个月。
综上，保荐机构认为，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》以及
中国证监会规定的决策程序。
七、保荐机构关于发行人创新特征的说明
本机构根据深交所颁布的《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规
定》等有关规定对发行人是否符合创业板的定位要求进行核查分析。经核查分析，本机
构认为，发行人符合创业板“深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创
造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、
新业态、新模式深度融合”的定位要求，具体情况如下：
中粮工科下属公司曾为 20 世纪 50 年代以来国家粮食部按照粮食及冷链专业研究方
向陆续成立的国家级粮食加工和冷链技术创新研发机构，主导或参与了“六五”至“十
三五”时期众多国家和行业重要研发创新项目，始终活跃在国内农粮食品工程技术和装
3-1-3-18
备技术创新领域。
（一）下属多家技术研发中心，是技术创新的坚实基础
公司拥有 4 个国家级技术中心、4 个国家级实验室及 6 个国家级检测中心；拥有行
业内唯一一家以粮食工程装备为研究内容的“粮食加工机械装备国家工程实验室”。
其中，中粮工科下属国家级技术中心国家粮食局粮食物流工程技术研究中心是
2008 年国家粮食局公布的第一批九个局级工程技术研究机构之一，以现代粮食物流技
术为主要领域，致力于促进粮食物流技术水平的提升和技术进步。
中粮工科下属粮食加工机械装备国家工程实验室是为促进粮食增产增收创新能力
建设专项中的九个国家工程实验室之一，致力于研究小麦、稻谷、玉米加工及资源利用、
粮食食品深加工机械装备核心技术，满足粮食产品深加工对先进机械装备的技术需求。
国家粮食加工装备工程技术研究中心是科技部面向企业批准建设的首批国家级工
程中心，以粮食加工装备的大型化、集约化、技术集成和工程化为主要领域，致力于促
进粮食加工业装备水平的提升，为保障国家粮食安全，实现粮食加工产业的技术升级和
产业发展提供技术支撑。
中粮工科下属粮食储运国家工程实验室，致力于为粮食运输、搬运和粮食干燥防霉
减损提供技术保障，以及研究小麦、稻谷、玉米加工及资源利用核心技术。
（二）拥有优质的高端人才队伍，助力技术创新
人才是粮油及冷链专业工程服务行业、设备制造行业的核心资源，公司的人才优势
突出表现在拥有一支高素质、专业化和经验丰富、结构合理、服务意识强的人才队伍。
技术人员多长期从事粮油及冷链专业工程服务行业的设计咨询、工程承包和机电工程系
统交付工作以及粮油设备的设计制造工作，专业涉及粮油加工及深加工、冷链物流、化
工、生化、建筑、结构、暖通、给排水、消防、总图规划、电气、机械、仓储等众多领
域，具有丰富的专业理论知识及实践操作能力。
公司拥有强大的专家队伍，培养和造就了一批粮油及冷链专业工程服务、设备制造
科技带头人，在各自领域内均具有较强的专业影响力。截至 2020 年底，公司拥有各类
专业工程技术人员 1,300 余人，国务院特殊津贴专家 12 人，各类注册工程师 300 余人，
涵盖注册咨询工程师、注册建筑工程师、注册化工师、注册结构工程师、注册设备监理
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工程师、注册建造师等。
（三）行业标准制定者，为技术创新落地提供保障
公司近年来主持制定、起草各类重要行业标准、国家标准近百项，在行业内具有权
威性的技术话语权，创新能力领先，其中包括《粮油机械轧胚机（GB/T37494-2019）》、
《粮油机械产品型号编制方法（GB/T36139-2018）》、《食品安全国家标准谷物加工卫生
规 范 （ GB13122-2016 ）》、《 冷 库 工 程 用 金 属 面 绝 热 夹 芯 板 工 程 技 术 规 程
（T/CECS619-2019）》、《冷库设计规范（GB50072-2010）》、《冷藏库建筑工程施工及验
收规范（SBJ11-2000）》等重要行业标准。
（四）公司是多家权威行业协会的会长单位，并获得多项奖项
公司是全国粮油标准化技术委员会粮油机械分技术委员会、中国工程建设标准化协
会商贸分会、全国制冷标准化技术委员会、中国农业机械工业协会粮油加工机械分会、
中国粮油学会食品分会、中国粮油学会油脂分会的会长单位，是推动行业科技进步的组
织者。公司多次获得政府部门或行业协会等机构颁发的表彰和荣誉。2003 年以来，公
司获得国家科技进步一等奖 1 项，二等奖 9 项，获得重要的国家级、省部级、行业级奖
项共计 62 项，公司所获得的重要奖项如下：
奖项等 获奖时
序号 奖项名称 获奖项目 授予单位
级 间
粮食储备“四合一”新
1 国家科学技术进步奖 技术研究开发与集成 一等奖 中华人民共和国国务院 2010 年
创新
粮食保质干燥与储运
2 国家科学技术进步奖 二等奖 中华人民共和国国务院 2009 年
减损增效技术开发
蛋白质饲料资源开发
3 国家科学技术进步奖 二等奖 中华人民共和国国务院 2009 年
利用技术及应用
国家粮仓基本理论及
4 国家科学技术进步奖 关键技术研究与推广 二等奖 中华人民共和国国务院 2009 年
应用
散粮储运关键技术和
5 国家科学技术进步奖 二等奖 中华人民共和国国务院 2003 年
装备的研究开发
油料低温制油及蛋白
6 国家科学技术进步奖 深加工技术的研究与 二等奖 中华人民共和国国务院 2007 年
应用
蛋白质饲料资源开发
7 国家科学技术进步奖 二等奖 中华人民共和国国务院 2009 年
利用技术及应用
油料功能脂质高效制
8 国家科学技术进步奖 备关键技术与产品创 二等奖 中华人民共和国国务院 2016 年
制
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奖项等 获奖时
序号 奖项名称 获奖项目 授予单位
级 间
国家粮仓基本理论及
9 国家科学技术进步奖 关键技术研究与推广 二等奖 中华人民共和国国务院 2009 年
应用
散粮储运关键技术和
10 国家科学技术进步奖 二等奖 中华人民共和国国务院 2003 年
装备的研究开发
第十四届全国优秀工程 天津中信物流科技园 中华人民共和国住房和城
11 银奖 2015 年
勘察设计奖 项目 乡建设部
浙江易邦生物技术有
第十三届全国优秀工程 中华人民共和国住房和城
12 限公司兽用生物制品 银奖 2009 年
勘察设计奖 乡建设部
厂项目
北京顺鑫农业股份公
2006 年度全国优秀工程 司鹏程食品分公司屠
13 铜奖 中华人民共和国建设部 2008 年
设计奖 宰、分割、熟食及装修
改造项目
稻米营养方便食品及
14 科学技术进步奖 其副产品深加工关键 二等奖 中华人民共和国教育部 2010 年
技术
联合国开发计划署、联合
“为保护臭氧层做出宝贵 国环境规划署、联合国工
15 贡献和努力”认可荣誉证 不适用 不适用 业发展组织、世界银行和 2017 年
书 环保部环境保护对外合作
中心
中国粮油学会科学技术 国家粮食储备新技术
16 特等奖 中国粮油学会 2010 年
奖 研究开发与集成创新
17 中国粮油学会科学技术 籼稻加工增值关键技
一等奖 中国粮油学会 2020年
奖 术创制及应用
大型绿色环保节能减
中国粮油学会科学技术
18 排粮食干燥技术装备 一等奖 中国粮油学会 2018 年
奖
开发与产业化
室外大型环保物联网
中国粮油学会科学技术
19 控制谷物干燥技术及 一等奖 中国粮油学会 2018 年
奖
装备产业化
中国粮油学会科学技术
20 MM 型磨粉机 一等奖 中国粮油学会 2011 年
奖
中国粮油学会科学技术 稻米健康食品加工机
21 二等奖 中国粮油学会 2019 年
奖 制及关键技术
中国粮油学会科学技术 浅圆仓数字化进仓布
22 二等奖 中国粮油学会 2018 年
奖 粮系统
中国粮油学会科学技术 植物油库工程建设系
23 二等奖 中粮粮油学会 2017 年
奖 列标准
中国粮油学会科学技术 谷物加工转化关键技
24 三等奖 中国粮油学会 2019 年
奖 术与应用
油用牡丹绿色加工关
中国粮油学会科学技术
25 键技术研究及产业化 三等奖 中粮粮油学会 2018 年
奖
项目
中国粮油学会科学技术 稻谷收获集约化干燥
26 三等奖 中国粮油学会 2018 年
奖 技术与设备
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奖项等 获奖时
序号 奖项名称 获奖项目 授予单位
级 间
国家第七届优秀工程建 2001 年 200 亿斤国家 全国优秀工程勘察设计评
27 金奖 2004 年
设标准设计奖 储备粮库通用图 选委员会
国家第十一届优秀工程 全国优秀工程勘察设计评
28 成都 104 油库技改工程 银奖 2004 年
设计奖 选委员会
国家第十一届优秀工程 大连北良国家粮食储 全国优秀工程勘察设计评
29 银奖 2004 年
设计奖 备库工程 选委员会
国家第十一届优秀工程 全国优秀工程勘察设计评
30 青岛家康仓储项目 铜奖 2004 年
设计奖 选委员会
全国第九届优秀工程设 深圳市福田农产品批 全国优秀工程勘察设计评
31 铜奖 2000 年
计奖 发市场项目 选委员会
预应力与外保温技术
32 科技进步奖 在二期冻库项目的应 一等奖 中国物流与采购联合会 2018 年
用
氨泵定量供液制冷循
33 全国商业科技进步奖 二等奖 中国商业联合会 2017 年
环系统技术
牛羊屠宰与分割车间
34 标准科技创新奖 不适用 中国工程建设标准化协会 2019 年
设计规范
2019 年度河南省优秀勘 广州港南沙港粮食及
35 一等奖 河南省勘察设计协会 2019 年
察设计创新奖 通用码头工程
东莞市虎门港麻涌港
2018 年河南省建设工程 建筑单
区新沙南作业区 2#、3#
36 BIM 技术应用成果评审 项类一 河南省建筑业协会 2019 年
泊位散粮仓库三期工
奖 等奖
程 BIM 设计
河南省工程建设（勘察设 离散元（DEM）软件辅 河南省工程勘察设计行业
37 三等奖 2018 年
计）优秀 QC 小组 助设计 协会
2018 年度河南省优秀勘 惠安明珠粮食物流加
38 三等奖 河南省勘察设计协会 2018 年
察设计创新奖 工中心项目
谷物资源高值化利用
39 科学技术进步奖 关键技术开发及产业 二等奖 湖北省教育厅 2019 年
化
营养米制品加工关键
40 湖北省科技进步奖 二等奖 湖北省科技厅 2020 年
技术研发及产业化
皂素清洁生产及废水
41 陕西省科学技术奖 二等奖 陕西省人民政府 2019 年
处理
GB/T 8235-2008《亚麻 西安市标准化工作领导小
42 西安标准创新奖 三等奖 2020年
籽油》 组办公室
丽德花园配建 3 及地下
车库 A 施工总承包工
天津市建设工程“海河 程、丽德花园 17-26#
43 不适用 天津市建筑施工行业协会 2018 年
杯”奖 住宅楼施工总承包工
程 21#、22#、25#住宅
楼
44 2017 年河北省知名品牌 立式磨机 不适用 河北省质量奖评审委员会 2018 年
45 2016 年河北省优质产品 DONGXU 牌磨粉机 不适用 河北省质量技术监督局 2017 年
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奖项等 获奖时
序号 奖项名称 获奖项目 授予单位
级 间
冷库制冷系统蒸发式
冷凝器循环冷却水电
46 全国商业科技进步奖 一等奖 中国商业联合会 2016 年
化学处理的研究、实验
与应用
江苏省启东吕四港国
北京市优秀工程咨询成
47 际农产品冷链物流基 二等奖 北京市工程咨询协会 2017 年
果奖
地产业发展研究
上海双汇大昌有限公
北京市优秀工程咨询成 司日产 300 吨低温肉制
48 一等奖 北京市工程咨询协会 2017 年
果奖 品项目可行性研究报
告
中国建筑学会优秀给水 河南福喜食品有限公
49 三等奖 中国建筑学会 2016 年
排水设计奖 司食品加工厂
2014-2015 年度国家优质 金泰丽湾项目 10#综合
50 不适用 中国施工企业管理协会 2015 年
工程奖 体
第六届全国商物粮行业 衡水湖休闲养生村项 全国商物粮行业优秀工程
51 一等奖 2015 年
优秀工程设计奖 目 设计评选委员会
第六届全国商物粮行业 中国驻吉尔吉斯斯坦
52 一等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 使馆新建馆舍工程
第六届全国商物粮行业 深圳市嘉康食品有限
53 一等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 公司肉类综合加工厂
第六届全国商物粮行业 河南福喜食品有限公
54 一等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 司食品加工厂
第六届全国商物粮行业 汇福粮油集团食用油
55 一等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 灌装车间及辅助设施
第六届全国商物粮行业 广安门住宅小区 C 区
56 二等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 公建
第六届全国商物粮行业 福建宝佳顺日宰 12 万
57 二等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 羽鸡加工生产线
中国石油甘肃销售公
第六届全国商物粮行业
58 司陇西分输油库扩容 二等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖
工程
中国石油甘肃销售公
第六届全国商物粮行业
59 司酒泉油库改扩建工 二等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖
程
第六届全国商物粮行业 长治市潞卓鲜活农产
60 三等奖 全国商物粮行业 2015 年
优秀工程设计奖 品配送中心
食用植物油安全生产
61 长城食品安全科学技术 及品质提升技术创新 一等奖 长城食品安全科学技术奖 2020年
奖 励委员会
与应用
银犁农产品冷链物流
62 四川省土木工程李冰奖 中心项目二期冷库工 不适用 四川省土木建筑学会 2020年
程项目
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（五）公司建立了长效科研激励模式，持续开展科技创新，取得多项成果
公司建立了长效创新的激励模式。公司已经制定了《中粮工程科技股份有限公司关
于建立科研创新激励机制的指导意见》，明确了公司的科技创新方向，建立了完善的研
发组织机构体系。
公司创新了研究成果产业化应用模式。结合国家粮食增产战略和安全战略，开展粮
食运输、加工和深加工过程中减损技术、粮食干燥防霉减损技术、副产物利用等相关技
术的创新研究，具体包括核心技术攻关、关键工艺技术开发，样机和关键部件开发，技
术标准研究等。
公司已形成产学研紧密结合的机制，为粮食储藏和加工技术的研发应用提供保障。
公司是由科技部授牌的工程技术研究中心，是国内粮食行业唯一的且最全面的中试基地；
研发的电动磨粉机节能技术水平国内领先。
在长效的科研制度激励下，公司取得了多项技术成果，拥有多项自主研发的创新技
术与专利。截至 2020 年底，中粮工科获取专利 296 项，其中发明专利 41 项，这些成果
积极应用于粮油及冷链专业工程服务行业新建、扩建、改建工程及粮油机械制造技术工
艺升级及标准化中。
公司下属子公司武汉科研、西安国际、郑州科研、无锡工科、张家口装备、无锡装
备均为符合国家要求的高新技术企业，每年投入较多资金用于技术研发。
（六）依托冷链专业工程服务经验，拓展冰雪专业工程服务业务，推进业态创新
冷链物流仓储行业将处于快速发展阶段，除传统生鲜冷链外，冰雪及特种制冷工程
等新业态亦不断发展，成为冷链专业工程服务市场的重要部分。
依托已有的冷链专业工程服务经验，公司正在积极开拓冰雪及特种制冷工程业务。
随着 2022 年北京冬奥会的临近，伴随着未来急剧增长的冰雪运动人口，以及运动场馆
与国际标准接轨的场地及服务需求，场地场馆建设及配套设置的建设都面临更多机遇。
公司深度服务于北京冬奥会，承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、
高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目，以及上海冰雪之星、广州融创滑雪场等高端冰雪
项目，为公司积累了最高标准的冰雪体育场馆场地设计和施工经验，将为参与冰雪及特
种制冷工程市场奠定技术基础。
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综上所述，发行人技术实力突出、人才底蕴深厚、科研优势突出，引领行业标准的
制定、科研成果的形成并积极开拓新业态，符合创业板创新、创造、创意的定位要求。
八、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
规定的上市条件
（一）发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件
1、保荐机构尽职调查情况
本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司
财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14 号）、《关于做好首次公开发
行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551 号）、《关
于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》（证监
会公告[2013]46 号）等法规的要求对发行人的主体资格、规范运行、财务会计等方面进
行了尽职调查，查证过程包括但不限于：
（1）本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的主体资格进行了
尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人设立至今相关的政府批准文件、营业
执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商
设立及变更登记文件、股本变动涉及的增资协议、主要资产权属证明、相关董事会和股
东大会决议文件、发起人和主要股东的营业执照（或身份证明文件）、发行人开展生产
经营所需的业务许可证照或批准等文件资料；对发行人、主要股东和有关政府行政部门
进行了访谈，并向发行人律师、审计师和评估师进行了专项咨询和会议讨论。
（2）本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对发行人的规范运行进行了
尽职调查，查证过程包括但不限于：查阅了发行人的公司章程、董事会、监事会和股东
大会议事规则和相关会议文件资料、董事会专门委员会议事规则、独立董事制度、董事
会秘书制度、总经理工作制度；取得了发行人的书面声明和相关政府部门出具的证明，
并走访了相关政府部门；查阅了发行人内部审计和内部控制制度及投资、对外担保、资
金管理等内部规章制度；核查了发行人管理层对内控制度的自我评估意见和会计师的鉴
证意见；向董事、监事、独立董事、董事会秘书、高管人员、内部审计人员进行了访谈；
向发行人律师、审计师进行了专项咨询和会议讨论。
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（3）本机构按照《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步提高首次公开发行股
票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14 号）、《关于做好首次
公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》发行监管函[2012]551 号）、
《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》
（证监会公告[2013]46 号）等法规的要求对发行人的财务会计进行了尽职调查，查证过
程包括但不限于：对经审计的财务报告及经审核的内部控制鉴证报告以及其他相关财务
资料进行了审慎核查；就发行人报告期内收入构成变动、主要产品价格变动和销量变化、
财务指标和比率变化，与同期相关行业、市场和可比公司情况进行了对比分析；查阅了
报告期内重大购销合同、主要银行借款资料、股权投资相关资料、对外担保的相关资料、
仲裁、诉讼相关资料、主要税种纳税资料以及税收优惠或财政补贴资料，并走访了银行、
合资方、税务、海关等部门；就发行人财务会计问题，本机构与发行人财务人员和审计
师进行密切沟通，并召开了多次专题会议。
针对发行人持续经营能力，本机构通过查阅行业研究资料和统计资料、咨询行业分
析师和行业专家意见、了解发行人竞争对手情况等途径进行了审慎的调查分析和独立判
断，并就重点关注的问题和风险向发行人管理层、核心技术人员和业务骨干、主要客户
和供应商进行了访谈。
2、保荐机构的核查结论
经对发行人的尽职调查和审慎核查，核查结论如下：
（1）中粮工科前身为工科有限，工科有限前身为中商高新技术开发公司，系经原
国家科委、原国家经济贸易委员会批准，由原商业部划拨出资设立的全民所有制企业，
成立于 1993 年 3 月 31 日。1993 年，原商业部和物资部合并组建国内贸易部，企业上
级主管单位变更为国内贸易部。1999 年，根据《中共中央、国务院关于中央党政机关
非金融类企业脱钩的总体处理意见和具体实施方案》，中商高新技术开发公司与原主管
部门国内贸易部脱钩，并入中谷集团，并于 2003 年更名为“中谷集团科技总公司”。2014
年，中谷集团科技总公司由全民所有制企业改制为工科有限，并于 2014 年 4 月 11 日取
得了无锡市滨湖区工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：100000000013392）。
2018 年 8 月 15 日，中粮工科召开创立大会并通过《创立大会决议》，同意公司全
体 股 东 按 照 其 各 自 在公 司 的 持 股 比 例 拥 有公 司 净 资 产 额 的 相 应份 额 ， 按 照 1 ：
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0.369672578 的折股比例全部折为 358,762,356 股，并划分为等额股份，股份类型为人民
币普通股，每股面值人民币 1 元，折股后总股本为 358,762,356 股。剩余人民币
611,724,439.65 元计入股份有限公司资本公积，将公司整体变更为股份有限公司，并审
议通过《中粮工程科技股份有限公司章程》。
2018 年 8 月 28 日，无锡市滨湖区市场监督管理局向中粮工科核发《营业执照》（统
一社会信用代码：91320211100013394P）。
发行人设立过程中已经履行了必要的审计、资产评估及验资等程序，并已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中粮工程科技有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017
年 8 月 31 日审计报告》、上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》（东洲评报
字[2018]第 0085 号）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（XYZH/2018QDA10448），审计、资产评估、验资机构于出具相关报告时具有从事证
券业务的资格，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
综上，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，由发行人前身工科有限整体
变更设立，发行人持续经营三年以上。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机
构和人员能够依法履行职责。本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十条的规定。
（2）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关
信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现
金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的《审计报告》。根据《内控报告》、《内控
鉴证报告》及《招股说明书》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保
证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十一条的规定。
（3）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力。资产完整，业务
及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发
行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十二条第（一）款的规定。
（4）发行人的主营业务、控制权和管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、
高级管理人员均没有发生重大不利变化；发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支
配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致
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控制权可能变更的重大权属纠纷。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十二条第（二）款的规定。
（5）发行人的主要资产、核心技术、商标不存在重大权属纠纷；发行人不存在重
大偿债风险，不存在影响持续经营的重大担保、诉讼以及仲裁等或有事项；截至本上市
保荐书签署之日，不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对发行人持续经营有
重大不利影响的事项。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十二条第（三）款的规定。
（6）发行人的主营业务为粮油及冷链等相关领域的专业工程服务（设计咨询、机
电工程系统交付和工程承包）、设备制造业务。根据《产业结构调整指导目录（2019 年
本）》，发行人的主营业务不属于国家限制类、淘汰类产业项目，发行人业务符合国家产
业政策。发行人的生产经营活动符合法律法规的规定，符合国家产业政策。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十三条第一款的规定。
（7）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露
违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的
重大违法行为。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十三条第二款的规定。
（8）发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见等情形。
据此，本次发行及上市符合《创业板首发办法》第十三条第三款的规定。
（二）发行人符合发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元的规定
经核查，发行人本次发行前股本总额为 41,031.42 万元，本次发行股份不超过
10,196.00 万股，本次发行后公司股本总额为不超过 51,227.42 万元，大于 3,000 万元。
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（三）发行人符合股份总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上的规
定
经核查，本次发行后发行人的股本总额超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份占发行
后总股本的比例不超过 19.90%且不低于 10%。
（四）发行人市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
订）》要求标准
1、发行人本次上市选择的标准为：
最近两年净利润为正，且累计净利润不低于 5,000.00 万元。
2、发行人财务指标符合标准
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（XYZH/2021QDAA10148 号），2019 年度和 2020 年度，发行人扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司的净利润分别为 7,371.66 万元和 12,223.39 万元，2019 年度及
2020 年度合计为 19,595.05 万元，高于 5,000.00 万元，符合上市标准。
（五）深圳证券交易所规定的其他上市条件
经核查，本机构认为发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排
事项 安排
在本次发行结束当年的剩余时间及以后三个完整会计年度内对发
（一）持续督导事项
行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际
防止控股股东、实际控制人、 控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
其他关联方违规占用发行人资 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执
源的制度 行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高
防止其董事、监事、高级管理 级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
人员利用职务之便损害发行人 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执
利益的内控制度 行情况及履行信息披露义务的情况。
1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管
3、督导发行人有效执行并完善
理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交
保障关联交易公允性和合规性
易的信息披露制度；
的制度，并对关联交易发表意
2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，
见
并对关联交易发表意见。
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事项 安排
1、督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
4、督导发行人履行信息披露的
创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履
义务，审阅信息披露文件及向
行信息披露义务；
中国证监会、证券交易所提交
2、在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及
的其他文件
向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度，保证
募集资金的安全性和专用性；
5、持续关注发行人募集资金的
2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺
专户存储、投资项目的实施等
事项；
承诺事项
3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要
求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理办法》等制度，规范
对外担保行为；
6、持续关注发行人为他人提供
2、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
担保等事项，并发表意见
3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询
保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员列席发行人的股东大
（二）保荐协议对保荐机构的 会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表
权利、履行持续督导职责的其 独立的专业意见；
他主要约定 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员定期对发行人进行实
地专项核查。
1、发行人已在保荐协议中承诺全力支持、配合保荐机构做好持续
（三）发行人和其他中介机构 督导工作，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见
配合保荐机构履行保荐职责的 所需的文件和资料；
相关约定 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保
荐机构在持续督导期间做好保荐工作。
（四）其他安排 无
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
保荐代表人：姚旭东、王珏
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮编：100004
电话：（010）6505 1166
传真：（010）6505 1156
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十一、保荐机构认为应当说明的其他事项
无其他应当说明的事项。
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
本保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注
册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性
文件的相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。本保荐机构同意推荐中粮
工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任。
特此推荐，请予批准！
（以下无正文）
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（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中粮工程科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签署页）
法定代表人签名 首席执行官签名
_______________ 年 月 日
沈如军 黄朝晖
保荐业务负责人签名
_______________
孙雷 年 月 日
内核负责人签名
_______________
杜祎清 年 月 日
保荐业务部门负责人签名
_______________
赵沛霖 年 月 日
保荐代表人签名
________________ ________________
姚旭东 王珏 年 月 日
项目协办人签名
________________
魏世玉 年 月 日
保荐机构公章
中国国际金融股份有限公司 年 月 日
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