国信证券股份有限公司
关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为杭州万事
利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对万事利首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见
如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，公司股票于 2021 年 9
月 22 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行股票完成后，公司总股本为 134,537,280 股，其中有流通限制
及限售安排的股票数量为 105,833,574 股，占发行后总股本的比例为 78.66%，无
流通限制及限售安排的股票数量为 28,703,706 股，占发行后总股本比例为 21.34%。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为
1,567,182 股，占发行后总股本的 1.16%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该
部分限售股将于 2022 年 3 月 22 日锁定期届满。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解
1
除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。这部分账户对应的股份数量为 1,567,182 股，
占发行后总股本的 1.16%”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公
司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 03 月 22 日（星期二）；
2、本次解除限售股东户数为 5,934 户；
3、本次解除限售股份数量为 1,567,182 股，占公司总股本的 1.16%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
占总股本比 本次解除限售
限售股类型 限售股份数量 备注
例 数量
首次公开发行网下
1,567,182 1.16% 1,567,182 无
配售限售股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在
被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次解除限售前 限售股变动数 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
一、限售
条 件 流 105,375,074 78.32% - 1,567,182 103,807,892 77.16%
通股/非
2
本次解除限售前 限售股变动数 本次解除限售后
类别
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
流通股
首 发
前 限 售 100,902,960 75.00% - - 100,902,960 75.00%
股
首 发
后 限 售 1,567,182 1.16% - 1,567,182 - -
股
首 发
后 可 借
2,904,932 2.16% - - 2,904,932 2.16%
出 限 售
股
二、无限
售 条 件 29,162,206 21.68% 1,567,182 - 30,729,388 22.84%
流通股
三、总股
134,537,280 100.00% - - 134,537,280 100.00%
本
注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 3 月 11 日作为股权登
记日下发的股本结构表。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，
首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。
该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。公司股东万事利员工参与创业板战
略配售集合资产管理计划持有 3,363,432 股参与证券转融通出借业务。截至 2022
年 3 月 11 日，已有 458,500 股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转
移。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履
行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ ____________
罗傅琪 季诚永
国信证券股份有限公司
年 月 日
4
