安信证券股份有限公司
               关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
          使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江

君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，安信证券对君亭酒店使用募集资金置

换已支付发行费用的事宜进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2686 号《关于同意浙江君亭
酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证
上〔2021〕961 号《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》同意，君亭酒店首次公开发行人民币普通股（A 股）2,013.50
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，本次发行募集资
金总额为人民币 24,645.24 万元，扣除发行费用人民币 5,769.90 万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 18,875.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对君亭酒店首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
9 月 24 日出具了众环验字（2021）0210033 号《验资报告》。上述募集资金到
账后，君亭酒店对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与安信证券、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据君亭酒店《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募
集资金项目及募集资金使用计划如下：




                                     1
                                                    项目总投资        拟使用募集资金
          项目名称                 实施主体
                                                    （万元）              （万元）
  中高端酒店设计开发项目         拟设立子公司         32,352.00               32,352.00
   综合管理平台建设项目              公司              2,038.00                2,038.00
            合 计                      -              34,390.00               34,390.00

    君亭酒店对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在完成本次公开发行
股票并在创业板上市前，君亭酒店将根据实际经营需要，以自有资金对上述项
目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。”
    君亭酒店本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，本次
募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。

    三、募集资金投入和置换情况

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江君亭酒店
管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情
况报告的鉴证报告》 众环专字（2021）0211244 号） 以下简称“《鉴证报告》”），
君亭酒店本次公开发行费用人民币 57,698,963.28 元（不含税），其中保荐及承
销 费 不 含 税 总 额 人 民 币 31,500,000.00 元 ， 已 在 募 集 资 金 中 扣 除 人 民 币
28,500,000.00 元（不含税）。在募集资金到位前君亭酒店已用自筹资金支付公
开发行费用人民币 11,129,151.93 元（不含税），具体运用情况如下：
                                                                          单位：元
                                 发行费用        募集资金直接扣除 自筹资金已预先支
         项目名称
                               （不含税）            （不含税）   付金额（不含税）
         承销保荐费             31,500,000.00        28,500,000.00         3,000,000.00
        审计、验资费            15,224,528.30                     -        6,301,886.76
           律师费                 6,294,339.62                    -        1,415,094.35
         信息披露费               4,264,150.95                    -                    -
       其他发行费用                415,944.41                     -         412,170.82
          总 计                 57,698,963.28        28,500,000.00        11,129,151.93

    君亭酒店本次拟使用募集资金 11,129,151.93 元（不含增值税）置换已预先
支付发行费用的自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募
集资金投资项目的正常进行，置换的时间距募集资金到账时间未超 6 个月，符

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合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及发行
申请文件的相关安排。

    四、已履行的决策程序

    公司于 2021 年 10 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，公
司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：君亭酒店本次募集资金置换已支付的发行费用的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以本次募集资金置换已支付的发行费用的情况进行了专项核查，并
出具了《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》 众环专字（2021）0211244 号），
独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及
交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规的相关规定。保荐机构对君亭酒店本次募集资金置换已
支付的发行费用的事项无异议。

（以下无正文）。




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