安信证券股份有限公司
关于君亭酒店集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为君亭酒
店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对君亭酒店 2021
年度首次公开发行股票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存放及使
用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒
店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日
公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人
民币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募
集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普
通股 2,013.50 万股，实际收到募集资金总额为 217,952,400.00 元（已扣除应付未
付的不含税承销及保荐费 28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律师费、其他
费用等发行费用 29,198,963.28 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
188,753,436.72 元。上述资金已于 2021 年 9 月 24 日全部划入指定账户，并经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033 号
验资报告。
1
2、募集资金使用和结余情况
2022 年，公司首次公开募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 246,452,400.00
减：应计发行费用[b] 57,698,963.28
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72
减：2021 年度支付发行费用（包含置换）[e] 26,544,246.27
减：2021 年度募集资金投资项目投入金额[f] 15,401,677.00
减：2021 年度手续费支出[g] 185.92
加：2021 年度利息收入[h] 968,859.36
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额
176,975,150.17
[i]= [a]-[c]-[e]-[f]-[g]+[h]
其中：募集资金账户活期存款余额 176,975,150.17
减：2022 年度支付发行费用（包含置换）[j] 2,566,037.77
减：2022 年度募集资金投资项目投入金额[k] 164,198,659.78
减：2022 年度手续费支出[l] 709.39
加：2022 年度利息收入[m] 713,747.72
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额
10,923,490.95
[n]=[i]-[j]-[k]-[l]+[m]
其中：募集资金账户活期存款余额 10,923,490.95
（二）向特定对象发行 A 股普通股股票
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向
特定投资对象发行人民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行
价格为人民币 58.59 元，募集资金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的
募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总
额为 505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除
保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月
21 日由公司本次向特定对象发行股票主承销商安信证券股份有限公司全部划入
指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字
(2022)3610004 号验资报告。
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2、募集资金使用和结余情况
2022 年，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 516,999,976.29
减：应计发行费用[b] 19,330,188.68
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670.188.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[g]=[d]+[e] 505,339,976.29
其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《君亭酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“募集资金管理制度”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户
存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，
由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审
核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范
围的，应报董事会审批。
（二）募集资金存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年
9 月 24 日与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的
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存放和使用进行专户管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
君亭酒店集团股 交通银行股份有限公司 33106611001
2,043,869.04 活期
份有限公司 浙江省分行 8170321265
君亭酒店集团股 招商银行股份有限公司
571909391510158 8,879,621.91 活期
份有限公司 杭州高新支行
合计 - 10,923,490.95 -
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于 2023 年
1 月 11 日与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
杭州联合农村商业银
君亭酒店集团
行股份有限公司骆家 201000322745539 464,000,000.00 活期
股份有限公司
支行
君亭酒店集团 中国工商银行杭州市
1202021519800136374 41,339,976.29 活期
股份有限公司 开元支行
合计 - 505,339,976.29 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1-1《募集资金使用情况对照表》
（首次公开发行 A 股普通股股票）”和“附表 1-2《募集资金使用情况对照表》
（向特定对象发行 A 股普通股股票）”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌
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握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上
海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。
2022 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，
提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降
低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集
资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有
限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生
改变。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的
自筹资金 11,129,151.93 元，并于 2021 年 10 月 28 日完成置换。
2022 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
2022 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在募集资金结余情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行 A 股普通股股票
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，
用于募集资金投资项目的后续投入。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，
用于募集资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目
情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照上市规则和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对君亭酒店 2022 年度《董事会关
于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关
于君亭酒店集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
（众环专字(2023)3600073 号）。报告认为：君亭酒店集团股份有限公司截至 2022
年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
已经按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了君亭酒店集团股份有限公司截至
2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
安信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对君亭
酒店募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，
保荐机构认为：君亭酒店已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使
6
用，使用募集资金均履行了相关的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
（本页无正文）
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附表 1-1《募集资金使用情况对照表》（首次公开发行 A 股普通股股票）
单位：万元
募集资金总额 18,875.34 本年度投入募集资金总额 16,419.87
报告期内变更用途的募集资金总额 14,000.00
累计变更用途的募集资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额
17,960.03
累计变更用途的募集资金总额比例 74.17%
截至期末 项目可行
是否已变更项 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 本年度实现的 是否达到 性是否发
目（含部分变 计投入金额 定可使用状
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 效益 预计效益 生重大变
更） (2) 态日期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、中高端酒店设计开发项 2022 年 2 月
是 18,458.26 4,458.26 2,211.08 3,740.16 83.89% -1,280.01 否[注 1] 否
目 16 日
不适用
2、综合管理平台建设项目 否 417.08 417.08 208.79 219.87 52.72% 不适用 否
- [注 2]
3、收购浙江君澜酒店管理
有限公司 79%股权、景澜
2022 年 2 月 不适用
酒店投资管理有限公司 是 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00% 1,987.75 否
28 日 [注 3]
70%股权以及“君澜”系列
商标项目
承诺投资项目小计 18,875.34 18,875.34 16,419.87 17,960.03 95.15% 707.74
超募资金投向小计
合计 18,875.34 18,875.34 16,419.87 17,960.03 95.15% 707.74
8
注 1：“中高端酒店设计开发项目”是公司原计划在两年内分批次投资建 9 家直营酒店，项目全部建
成后 8 年，年均新增收入 25,083 万元、年均新增净利润 3,323 万元。受市场竞争环境、外部并购机
会等各方面因素综合影响，公司计划优先启动收购现有成熟酒店品牌项目以提升公司募集资金使
用效率从而快速提升公司市场份额及品牌影响力，保留部分募集资金继续用于直营酒店建设，剩余
资金缺口公司将利用自有资金或外部融资等多种渠道继续推进。“中高端酒店设计开发项目”的剩余
资金实际仅投资了 1 家直营酒店成都君亭酒店，该酒店已于 2022 年 2 月 16 日开业，开业前期尚
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 未形成稳定的客源，因此入住率偏低，收入较少，但租金、折旧、摊销等固定成本较高，故处于亏
损状态。
注 2：综合管理平台建设项目完成后不直接产生收入，而是有效提升公司的管理效率及水平，其产
生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司整体业绩中。
注 3：截止 2022 年 12 月 31 日，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被收
购后实现效益 1,987.75 万元，但因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收
益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点
的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端
募集资金投资项目实施地点变更情况
酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认
为合适的其他城市。
2022 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收
购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，
募集资金投资项目实施方式调整情况 进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设
计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理
有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。
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本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021 年 10 月 14 日，
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 11,129,151.93 元，并于 2021 年 10 月 28 日完成
置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项
尚未使用的募集资金用途及去向
目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 1-2《募集资金使用情况对照表》（向特定对象发行 A 股普通股股票）
单位：万元
募集资金总额 49,766.98 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 项目可行
是 否 已变 更 项 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目 （ 含部 分 变 计投入金额 进 度 (3) ＝
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更） (2) (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1、新增直营酒店投资开发
否 45,950.00 45,950.00 - - - 不适用 不适用 —— 否
项目
2、现有酒店装修升级项目 否 3,816.98 3,816.98 - - - 不适用 不适用 —— 否
承诺投资项目小计 49,766.98 49,766.98 - - -
超募资金投向小计
合计 49,766.98 49,766.98 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资
尚未使用的募集资金用途及去向
项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
12
附表 2《变更募集资金投资项目情况表》
单位：万元
变更后项目 变更后的项
对应的 截至期末实际 项目达到预 是否达
拟投入募集 本年度实际 截至期末投资进 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 原承诺 累计投入金额 定可使用状 到预计
资金总额 投入金额 度(3)=(2)/(1) 的效益 否发生重大
项目 (2) 态日期 效益
（1） 变化
中高端
中高端酒店设计 酒店设 2022 年 2 月
4,458.26 2,211.08 3,740.16 83.89% -1,280.01 否[注 1] 否
开发项目 计开发 16 日
项目
收购浙江君澜酒
店管理有限公司
中高端
79%股权、景澜
酒店设 2022 年 2 月 不适用
酒店投资管理有 14,000.00 100.00% 1,987.75 否
计开发 14,000.00 14,000.00 28 日 [注 2]
限公司 70%股权
项目
以及“君澜”系列
商标项目
合计 18,458.26 16,211.08 17,740.16 707.74
2022 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公
司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部
分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权
以及“君澜”系列商标。
注 1：“中高端酒店设计开发项目”是公司原计划在两年内分批次投资建 9 家直营酒店，项目全部建成后
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
8 年，年均新增收入 25,083 万元、年均新增净利润 3,323 万元。受市场竞争环境、外部并购机会等各方
13
面因素综合影响，公司计划优先启动收购现有成熟酒店品牌项目以提升公司募集资金使用效率从而快速
提升公司市场份额及品牌影响力，保留部分募集资金继续用于直营酒店建设，剩余资金缺口公司将利用
自有资金或外部融资等多种渠道继续推进。“中高端酒店设计开发项目”的剩余资金实际仅投资了 1 家直
营酒店成都君亭酒店，该酒店已于 2022 年 2 月 16 日开业，开业前期尚未形成稳定的客源，因此入住率
偏低，收入较少，但租金、折旧、摊销等固定成本较高，故处于亏损状态。
注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被收购后
实现效益 1,987.75 万元，但因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
14
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司 2022
年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
湛瑞锋 彭国峻
安信证券股份有限公司
年 月 日
15