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公司公告

百胜智能:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书2021-10-15  

                            创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、
经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充
分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。




         江西百胜智能科技股份有限公司
                     Bisen Smart Access Co., Ltd.

(江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号)



               首次公开发行股票
           并在创业板上市招股说明书




                       保荐机构(主承销商)



                  深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
江西百胜智能科技股份有限公司                                   招股说明书



                                声 明

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。

     发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。

     保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。

     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。




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                                     本次发行概况

发行股票类型               人民币普通股(A 股)
                           公司公开发行新股合计 44,466,667 股,且占发行后总股本的比例
拟发行股数,股东公开发
                           不低于 25.00%。本次发行股份全部为新股,不涉及原股东公开发
售股数
                           售股份
每股面值                   人民币 1.00 元

每股发行价格               9.08 元

发行日期                   2021 年 10 月 11 日

拟上市的交易所和板块       深圳证券交易所创业板

发行后总股本               177,866,667 股

保荐人(主承销商)         招商证券股份有限公司

招股说明书签署日期         2021 年 10 月 15 日




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                               重大事项提示

     重大事项提示为概要性提示,公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全
文。

     公司提请投资者应认真阅读招股说明书“第十节 投资者保护”正文全部内
容。

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定
期限以及股东持股及减持意向等承诺

(一)承诺人:公司控股股东、实际控制人、董事长、高级管理人员刘润根

     1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股
份;

     2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司股
票发行价格;公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发
行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;

     3、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事、
监事或高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接
或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%,所
持股份不超过 1,000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股
份变动的除外;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     4、本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开
发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起
12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;




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     5、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

     6、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺

     本人持续看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减
持公司股票,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,
结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划。本人自锁定期满之日起两年
内减持股份的具体安排如下:

     (1)减持价格:减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行
价格将相应进行调整;

     (2)减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深
圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票;

     (3)信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日
通知公司,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告;

     (4)本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的
转让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

(二)承诺人:实际控制人、副董事长龚卫宁

     1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股
份;




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     2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司股
票发行价格;公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发
行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;

     3、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事、
监事或高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接
或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%,所
持股份不超过 1,000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股
份变动的除外;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     4、本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开
发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起
12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     5、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

     6、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺

     本人持续看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减
持公司股票,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,
结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划。本人自锁定期满之日起两年
内减持股份的具体安排如下:

     (1)减持价格:减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行
价格将相应进行调整;




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     (2)减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深
圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票;

     (3)信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日
通知公司,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告;

     (4)本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的
转让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

(三)承诺人:实际控制人、高级管理人员刘子尧

     1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股
份;

     2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司股
票发行价格;公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发
行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;

     3、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事、
监事或高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接
或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%,所
持股份不超过 1,000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股
份变动的除外;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     4、本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开
发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起
12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;



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     5、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

     6、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺

     本人持续看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减
持公司股票,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,
结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划。本人自锁定期满之日起两年
内减持股份的具体安排如下:

     (1)减持价格:减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行
价格将相应进行调整;

     (2)减持方式:将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深
圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票;

     (3)信息披露:所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日
通知公司,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告;

     (4)本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的
转让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

(四)承诺人:发行人股东国金工业、大森林投资、一棵树投资和汪文波

     1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接
或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分
股份;




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     2、本企业/本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业直接或者间接持有的公司股
份的转让、减持另有要求的,本企业/本人按相关要求执行。

(五)承诺人:发行人董事、高级管理人员万鸿艳、袁春燕、付学勇、熊祥、华
秋根

     1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股
份;

     2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司股
票发行价格;公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发
行价格,或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格,本人持有的公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;

     3、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事、
监事或高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接
或者间接转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%,所持
股份不超过 1000 股或因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份
变动的除外;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     4、本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开
发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起
12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     5、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证




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券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

(六)承诺人:发行人监事郑鸿安、徐红亮

     1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股
份;

     2、上述股份限售期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期
间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不
超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%,所持股份不超过 1,000 股或
因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外;离职后半
年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     3、本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开
发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起
12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     4、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

(七)承诺人:发行人监事邱晓梅

     1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股
份;

     2、上述股份限售期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期
间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不
超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%,所持股份不超过 1,000 股或



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因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外;离职后半
年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     3、本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;在首次公开
发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起
12 个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份;

     4、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定,若中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转
让、减持另有要求的,本人将按相关要求执行。

二、发行上市后公司的股利分配政策

     公司发行上市后的股利分配政策的主要内容如下:

(一)利润分配原则

     (1)充分考虑对投资者的合理回报,不损害投资者的合法权益;(2)保持
利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展;(3)优先采用现金分红的利润分配方式;(4)充分听
取和考虑中小股东的要求;(5)充分考虑货币政策环境。

(二)利润分配形式

     公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并且在公司具备
现金分红的情况下,公司应优先采用现金分红进行利润分配。

(三)现金分红的条件和比例

     1、现金分红政策

     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程
序,提出差异化的现金分红政策:



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     ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

     重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

     ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元

     ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%

     ③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

     上述重大投资计划或重大现金支出必须经董事会批准,报股东大会审议通过
后方可实施。

     2、现金分红条件

     在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和
长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金分红方
式分配利润。

     3、现金分红比例与间隔

     公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的
10%,公司三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的 30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。




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(四)股票股利分配的条件

     在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规
模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,采取发放
股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当
充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长
速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体
股东的整体利益和长远利益。

(五)利润分配的决策程序和机制

     利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审
议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二
分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过
半数以上表决同意。

     股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股
本的方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。

     公司股东大会对利润分配方案作出决议后。公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利派发事项。

(六)利润分配政策的调整或变更

     公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分
配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一:

     ①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公
司经营亏损;

     ②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗
力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;




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     ③公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补
以前年度亏损;

     ④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

     公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会
和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全董事过半数表
决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策
调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。

     利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会
审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。
股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决同意。

三、相关责任主体未能履行公开承诺的约束措施

     公司对本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关
责任主体未能履行在招股说明书等募集文件中公开承诺采取如下的约束措施:

(一)对公司的约束措施

     公司将严格履行对公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事
项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:

     1、如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公
开承诺事项的,公司将采取以下措施:

     (1)及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

     (2)如该违反的承诺属可以继续履行的,公司将及时、有效地采取措施消
除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,公司将向投资者及时作
出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺
提交股东大会审议;

     (3)公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,
由公司依法赔偿投资者的损失;公司因违反承诺有违法所得的,按相关法律法规

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处理。

     2、如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行
公开承诺事项的,公司将采取以下措施:

     (1)及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具
体原因;

     (2)尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会
审议,尽可能地保护投资者利益。

(二)对控股股东、实际控制人的约束措施

     本人将严格履行对公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺
事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:

     1、如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公
开承诺事项的,本人将采取以下措施:

     (1)通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

     (2)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消
除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作
出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺
提交股东大会审议;

     (3)本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,
由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归公司所有;

     (4)其他根据届时规定可以采取的措施。

     2、如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行
公开承诺事项的,本人将采取以下措施:

     (1)通过公司在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;




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     (2)尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地
保护公司和投资者利益。

(三)对其他股东的约束措施

     本企业/本人将严格履行对公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公
开承诺事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:

     1、如本企业/本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未
履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施:

     (1)通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

     (2)如该违反的承诺属可以继续履行的,本企业/本人将及时、有效地采取
措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者
及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代
性承诺提交股东大会审议;

     (3)本企业/本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者
损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归公
司所有;

     (4)其他根据届时规定可以采取的措施。

     2、如本企业/本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未
能履行公开承诺事项的,本人将采取以下措施:

     (1)通过公司在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

     (2)尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地
保护公司和投资者利益。

(四)对董事、监事、高级管理人员的约束措施

     本人将严格履行对公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺
事项,积极接受社会监督,并接受以下约束措施:



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     1、如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未履行公
开承诺事项的,本人将采取以下措施:

     (1)通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

     (2)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消
除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作
出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺
提交股东大会审议;

     (3)本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,
由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺而获得收益的,将归公司所有;

     (4)其他根据届时规定可以采取的措施。

     2、如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行
公开承诺事项的,本人将采取以下措施:

     (1)通过公司在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

     (2)尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地
保护公司和投资者利益。

四、审计基准日后主要经营状况

     公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。公司 2021 年 1-6 月的财务
报表未经审计,但已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了
天职业字【2021】35848 号审阅报告。具体如下:

(一)资产负债表主要财务信息比较情况
                                                                        单位:万元
                                                             2021 年 6 月 30 日 vs
                                2021 年         2020 年       2020 年 12 月 31 日
             项目
                               6 月 30 日     12 月 31 日
                                                             变动金额     变动率
流动资产合计                      34,996.52      33,732.43    1,264.09       3.75%
非流动资产合计                    14,304.02      14,723.58     -419.56      -2.85%



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                                   2021 年          2020 年         2020 年 12 月 31 日
               项目
                                  6 月 30 日      12 月 31 日
                                                                   变动金额       变动率
 资产总计                            49,300.54       48,456.01        844.53         1.74%
 流动负债合计                        13,591.78       16,095.44      -2,503.66      -15.56%
 非流动负债合计                         832.03         830.99           1.04         0.13%
 负债合计                            14,423.81       16,926.43      -2,502.62      -14.79%
 归属于母公司股东权益合计            34,343.56       31,150.80      3,192.76        10.25%
 股东权益合计                        34,876.73       31,529.58      3,347.15        10.62%

         2021 年 6 月 30 日发行人资产负债表主要财务信息较 2020 年 12 月 31 日:
 流动资产增加主要系货币资金科目有所增加所致。流动负债减少 2,503.66 万元主
 要系应付职工薪酬及其他流动负债有所减少所致。

 (二)利润表主要财务信息比较情况
                                                                              单位:万元
                                                                       2021 年 1-6 月 vs
               项目              2021 年 1-6 月   2020 年 1-6 月        2020 年 1-6 月
                                                                    变动金额       变动率
营业收入                              23,391.70        19,845.76      3,545.94        17.87%
营业成本                              17,161.18        14,182.24      2,978.94        21.00%
销售费用                               1,442.38         1,183.51       258.87         21.87%
管理费用                                 968.84           800.33       168.51         21.05%
研发费用                                 807.39           613.59       193.80         31.58%
营业利润                               3,140.39         2,838.53       301.87         10.63%
利润总额                               3,782.45         2,932.49       849.96         28.98%
净利润                                 3,298.15         2,576.09       722.07         28.03%
持续经营净利润                         3,298.15         2,576.09       722.07         28.03%
归属于母公司股东的净利润               3,192.76         2,475.93       716.83         28.95%
扣除所得税影响后的非经常性损益           672.06           151.06       521.01       344.91%
其中:归属于母公司股东的非经常
                                         672.05           151.06       521.00       344.91%
性损益
扣除非经常性损益后的归属于母公
                                       2,520.70         2,324.87       195.83          8.42%
司所有者的净利润

         发行人 2021 年 1-6 月经营情况良好。

         营业收入方面,发行人经审阅的 2021 年 1-6 月营业收入 23,391.70 万元,同
 比增长 17.87%。2021 年 1-6 月营业收入同比实现增长,主要系由于 2020 年 1-6

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 月期间受疫情影响,发行人 2020 年春节后复工推迟,发行人产品供应及下游产
 品需求受到一定影响,营业收入较少。2021 年 1-6 月,随着国内疫情防控成效显
 著,发行人得以正常开展生产经营活动,发行人加大市场拓展力度,内销收入增
 长较多。

      经营成果方面,发行人经审阅归属于母公司股东的净利润 3,192.76 万元,同
 比增长 28.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,520.70 万
 元,同比增长 8.42%。2021 年 1-6 月发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股
 东的净利润同比实现增长,主要系由于随着国内疫情防控成效显著,发行人加大
 市场拓展力度,销售收入同比增长较多导致毛利额增长所致。

 (三)经营活动产生的现金流量比较情况
                                                                           单位:万元
                                                                      2021 年 1-6 月
              项目               2021 年 1-6 月   2020 年 1-6 月     vs2020 年 1-6 月
                                                                   变动金额        变动率
销售商品、提供劳务收到的现金         25,606.10         22,379.74     3,226.37        14.42%
收到的税费返还                            0.41            173.68     -173.26        -99.76%
收到其他与经营活动有关的现金            704.57            409.69      294.88         71.98%
经营活动现金流入小计                 26,311.09         22,963.10     3,347.99        14.58%
购买商品、接受劳务支付的现金         18,805.80         16,069.42     2,736.37        17.03%
支付给职工以及为职工支付的现金        3,671.89          2,705.37      966.51         35.73%
支付的各项税费                        1,333.17          1,163.92      169.26         14.54%
支付其他与经营活动有关的现金          1,649.32          1,271.55      377.77         29.71%
经营活动现金流出小计                 25,460.17         21,210.26     4,249.91        20.04%
经营活动产生的现金流量净额              850.92          1,752.84     -901.92        -51.45%

      发行人 2021 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额同比减少-901.92 万元,
 主要系由于一方面,2021 年 1-6 月同比销售收入增长,导致发行人销售商品、提
 供劳务收到的现金同比增加 3,226.37 万元;另一方面,2020 年上半年由于疫情
 影响发行人及供应商复工复产推迟,发行人与供应商对账付款工作有所延迟,同
 时 2021 年上半年采购总额同比有所上升,导致 2021 年上半年购买商品、接受劳
 务支付的现金同比 2020 年上半年增加 2,736.37 万元。发行人为持续增强研发力
 量对研发团队进行扩招,同时部分部门进行涨薪调整,故 2021 年 1-6 月发行人


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支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 966.51 万元。经营活动产生的现金
流量净额变动具有合理性。

     营业收入方面,基于 2021 年以来国内疫情防控成效显著,发行人加大市场
拓展力度,发行人预计 2021 年 1-9 月营业收入 37,900 万元至 39,500 万元,同比
增长 9.32%至 13.94%。

     经营成果方面,发行人预计 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润 4,900
万元至 5,100 万元,同比增长 8.72%至 13.15%,预计扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润 4,250 万元至 4,350 万元,同比增长 1.28%至 3.66%。

五、提醒投资者关注的风险

     公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险:

(一)经营业绩波动风险

     报告期内,公司营业收入分别为 42,542.89 万元、47,154.31 万元和 50,190.56
万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,422.26 万元、
3,910.10 万元和 6,244.68 万元,经营业绩存在一定波动。

     安防行业产品更新换代快,市场需求变化比较明显,若公司未来不能持续提
供符合市场需求的产品和服务,无法快速挖掘新的应用需求以扩大市场份额,将
导致公司经营业绩存在波动的风险。

(二)中美贸易摩擦事项带来的经营风险

     报告期内,公司主要客户包括部分安防行业龙头。随着中美贸易摩擦的加剧,
美国商务部已将部分安防行业龙头企业纳入“实体清单”,上述事宜可能会给安
防行业龙头企业造成一定的负面影响,通过产业链传导,也可能会给公司的生产
经营和盈利能力带来潜在的不利影响。

(三)实际控制人控制的风险

     报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件的要求,建立了较为完善的法人治理结构,公司制定了《公
司章程》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》等制度。报告期内董事会、
监事会、股东大会正常运行。

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江西百胜智能科技股份有限公司                                     招股说明书


     目前,刘润根、龚卫宁与刘子尧直接持有百胜智能 92.20%股权。其中,刘
子尧除上述直接持股外,间接持有公司 0.25%股权。三人合计直接及间接持有公
司 92.46%股权,为公司共同实际控制人。本次发行后,刘润根、龚卫宁与刘子
尧仍为公司的实际控制人。不能排除在本次发行后,实际控制人利用其控制地位,
通过行使表决权等方式对公司的重大经营、人事任免等进行控制,从而损害公司
其他股东利益。

(四)汇率波动风险

     公司出口销售主要以美元结算,结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内
外政治、经济环境的变化而波动,使得公司面临汇率变动的风险。报告期内,公
司汇兑损益分别为-217.47 万元、-27.11 万元和 87.59 万元。如果未来公司境外销
售规模进一步增长,在人民币汇率波动的情况下,以外币计价的资产的折算将产
生汇兑损益,从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。

(五)受新型冠状病毒疫情影响的风险

     新型冠状病毒疫情爆发以来,公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工
作的通知和要求,于 2020 年 2 月下旬复工复产。目前中国境内的新型冠状病毒
疫情已得到明显控制,企业逐步实现全面复工复产。如未来疫情再次大规模爆发,
有可能对公司境内的采购、生产、销售等方面造成一定的影响。

     公司报告期内的境外销售收入分别占当期主营业务收入的 14.17%、12.97%
和 10.63%,公司主要境外客户分布在欧洲及亚洲等地区。目前,新冠疫情在全
球各地区持续蔓延,如果新冠疫情在全球范围内持续无法得到有效控制,公司境
外销售收入有可能受到一定影响,进而导致公司经营业绩受到不利影响。




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                                                             目录
声 明.............................................................................................................................. 1
本次发行概况 ............................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
       一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以
       及股东持股及减持意向等承诺............................................................................ 3
       二、发行上市后公司的股利分配政策.............................................................. 10
       三、相关责任主体未能履行公开承诺的约束措施.......................................... 13
       四、审计基准日后主要经营状况...................................................................... 16
       五、提醒投资者关注的风险.............................................................................. 19
目录.............................................................................................................................. 21
第一节         释义 ............................................................................................................. 26
       一、通用词汇...................................................................................................... 26
       二、专业词汇...................................................................................................... 27
第二节         概览 ............................................................................................................. 29
       一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 29
       二、本次发行概况.............................................................................................. 29
       三、发行人主要财务数据及财务指标.............................................................. 31
       四、发行人的主营业务经营情况...................................................................... 31
       五、发行人的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新
       旧产业融合情况.................................................................................................. 32
       六、发行人符合的上市标准.............................................................................. 35
       七、公司治理特殊安排...................................................................................... 35
       八、募集资金主要用途...................................................................................... 35
第三节         本次发行概况 ............................................................................................. 36
       一、本次发行的基本情况.................................................................................. 36
       二、本次发行的中介机构.................................................................................. 37
       三、与本次发行上市有关的重要日期.............................................................. 38
第四节         风险因素 ..................................................................................................... 41


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     一、创新风险...................................................................................................... 41
     二、技术风险...................................................................................................... 41
     三、经营风险...................................................................................................... 41
     四、内控风险...................................................................................................... 43
     五、财务风险...................................................................................................... 44
     六、法律风险...................................................................................................... 45
     七、新股发行失败的风险.................................................................................. 46
     八、募集资金投资项目的风险.......................................................................... 46
     九、受新型冠状病毒疫情影响的风险.............................................................. 47
     十、预测性陈述存在不确定性的风险.............................................................. 47
第五节      发行人基本情况 ......................................................................................... 48
     一、公司基本情况.............................................................................................. 48
     二、公司设立情况.............................................................................................. 48
     三、报告期内股本和股东变化情况.................................................................. 52
     四、公司报告期内的重大资产重组情况.......................................................... 68
     五、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 .................................................... 68
     六、公司的股权结构.......................................................................................... 72
     七、公司控股子公司、参股公司和分公司情况.............................................. 72
     八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况 ....................... 81
     九、发行人股本情况.......................................................................................... 84
     十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...................... 96
     十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重大协议及履行情
     况........................................................................................................................ 101
     十二、董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况........................ 102
     十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况............ 104
     十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股
     份的情况............................................................................................................ 105
     十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.................... 106
     十六、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排.... 109
     十七、员工情况................................................................................................ 114

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     十八、员工社会保险、公积金缴纳情况........................................................ 115
第六节      业务与技术 ............................................................................................... 119
     一、发行人主营业务概况................................................................................ 119
     二、发行人所处行业的基本情况.................................................................... 141
     三、发行人主要产品的销售情况和主要客户................................................ 164
     四、发行人主要产品的采购情况和主要供应商............................................ 180
     五、主要资产情况............................................................................................ 200
     六、发行人的特许经营权................................................................................ 231
     七、发行人核心技术情况................................................................................ 231
     八、发行人境外经营和资产情况.................................................................... 234
第七节      公司治理与独立性 ................................................................................... 235
     一、公司治理相关制度的建立健全及运行情况............................................ 235
     二、发行人内部控制........................................................................................ 247
     三、发行人报告期内违法违规及处罚情况.................................................... 247
     四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况............................................ 248
     五、发行人直接面向市场独立经营情况........................................................ 249
     六、同业竞争情况............................................................................................ 251
     七、关联方与关联关系.................................................................................... 252
     八、发行人报告期内的关联交易情况............................................................ 263
     九、发行人关联交易相关制度........................................................................ 288
     十、发行人关联交易制度的履行情况及独立董事意见................................ 290
第八节      财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 291
     一、产品特点、客户结构、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素
     及其变化趋势对公司未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生的具体影响
     或风险................................................................................................................ 291
     二、报告期经审计的财务报表........................................................................ 315
     三、审计意见.................................................................................................... 324
     四、关键审计事项............................................................................................ 325
     五、财务报表编制基础、编制方法、合并报表范围及变化情况................ 325
     六、主要会计政策和会计估计........................................................................ 326

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      七、经注册会计师核验的非经常性损益情况................................................ 368
      八、公司报告期内相关税收情况.................................................................... 369
      九、分部信息.................................................................................................... 370
      十、主要财务指标............................................................................................ 370
      十一、报告期内公司取得经营成果的逻辑.................................................... 373
      十二、影响公司经营成果的关键因素,以及对公司经营前景具有核心意义、
      或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.................... 373
      十三、经营成果分析........................................................................................ 375
      十四、资产质量分析........................................................................................ 579
      十五、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................ 617
      十六、审计基准日后主要经营状况................................................................ 635
      十七、承诺事项、或有事项、期后事项、重大担保、诉讼及其他重要事项
      ............................................................................................................................ 637
      十八、盈利预测披露情况................................................................................ 638
第九节       募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 639
      一、募集资金运用概况.................................................................................... 639
      二、募集资金投资项目情况............................................................................ 640
      三、募集资金专项存储制度的建立和执行情况............................................ 655
      四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响................................ 655
      五、发行人未来发展战略规划及相关措施.................................................... 656
第十节 投资者保护 ................................................................................................. 658
      一、投资者关系主要安排................................................................................ 658
      二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异
      情况.................................................................................................................... 659
      三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.................................................... 663
      四、股东投票机制建立情况............................................................................ 663
      五、相关承诺事项............................................................................................ 664
      六、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况.................... 677
      七、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权
      益规定的各项措施............................................................................................ 678

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第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 679
      一、重要合同.................................................................................................... 679
      二、公司对外担保情况.................................................................................... 680
      三、相关诉讼或仲裁情况................................................................................ 680
      四、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.................... 687
第十二节 有关声明 ............................................................................................... 688
      发行人全体董事、监事、高级管理人员声明................................................ 688
      控股股东、实际控制人声明............................................................................ 689
      保荐人(主承销商)声明................................................................................ 690
      保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明................................................ 691
      发行人律师声明................................................................................................ 692
      会计师事务所声明............................................................................................ 693
      资产评估机构声明............................................................................................ 694
      验资机构声明.................................................................................................... 696
      验资复核机构声明............................................................................................ 697
第十三节 附件 ....................................................................................................... 698
      一、本招股说明书的备查文件........................................................................ 698
      二、查阅时间与地点........................................................................................ 698
      三、信息披露网址............................................................................................ 699




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                                    第一节         释义

     本招股说明书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义:

一、通用词汇
百胜智能、发行人、公司、
                         指         江西百胜智能科技股份有限公司
本公司、股份公司
百胜有限、有限公司             指   江西百胜门控设备有限公司,本公司前身

联胜智能                       指   江西联胜智能设备有限公司,本公司全资子公司
                                    江西飞狗科技有限公司(曾用名“江西百胜物联技术有
飞狗科技                       指   限公司”,于 2019 年 3 月 5 日更名),本公司全资子公
                                    司
艾视特                         指   成都艾视特信息技术有限公司,本公司控股子公司

德胜物联                       指   河北德胜物联科技有限公司,本公司控股子公司

国金工业                       指   南昌市国金工业投资有限公司,本公司股东
                                    新余一棵树投资管理合伙企业(有限合伙),本公司股
一棵树投资                     指
                                    东
大森林投资                     指   新余大森林投资合伙企业(有限合伙),本公司股东

优唐科技                       指   南昌优唐科技有限公司,公司关联方之一

优唐文化                       指   南昌优唐文化传媒有限公司,公司关联方之一

君鼎投资                       指   江西君鼎投资有限公司,公司关联方之一
                                    南京源载股权投资合伙企业(有限合伙),公司实际控
南京源载投资                   指
                                    制人之一龚卫宁参股的公司
海康威视                       指   杭州海康威视数字技术股份有限公司

大华股份                       指   浙江大华技术股份有限公司

安居宝                         指   广东安居宝数码科技股份有限公司

金都大酒店                     指   江西金都大酒店有限公司

太昌不锈钢                     指   江西太昌不锈钢制品有限公司

五华实业                       指   江西省五华实业发展有限公司

捷顺科技                       指   深圳市捷顺科技实业股份有限公司

深圳富士                       指   深圳市富士智能系统有限公司

厦门科拓                       指   厦门科拓通讯技术股份有限公司

立方控股                       指   杭州立方控股股份有限公司

深圳威捷                       指   深圳市威捷机电股份公司

                                          1-1-26
江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书



广东安快                        指    广东安快智能科技有限公司

红门科技                        指    红门智能科技股份有限公司

a&s 传媒                        指    国际展览公司德国法兰克福展览集团旗下专业行业媒体

泰科                            指    泰科国际有限公司,美国一家消防安防专营公司

松下                            指    日本松下电器产业株式会社

三洋                            指    三洋电机株式会社

《公司章程》                    指    《江西百胜智能科技股份有限公司章程》
                                      上市后生效的《江西百胜智能科技股份有限公司章程(草
《公司章程(草案)》            指
                                      案)》
《公司法》                      指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指    《中华人民共和国证券法》

证监会                          指    中国证券监督管理委员会

深交所                          指    深圳证券交易所

股转系统                        指    全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、主承销商、招
                                指    招商证券股份有限公司
商证券
发行人律师                      指    广东华商律师事务所

审计机构                        指    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构                        指    国众联资产评估土地房地产估价有限公司
                                      发行人本次向社会公众公开发行 44,466,667 股人民币普
本次发行                        指
                                      通股(A 股)
报告期                          指    2018 年、2019 年以及 2020 年

元、万元、亿元                  指    人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业词汇
                                     道闸是一种用于限制机动车通行的出入口管理设备,主要
道闸                           指
                                     由道闸机芯、控制器、箱体及闸杆等部件构成
                                     开门机是一种机电一体化的自动门控设备,通过遥控器或
开门机                         指    传感器给控制主板发出指令,电机运行驱动蜗轮蜗杆转动
                                     来达到一定的输出转速和转动扭矩,从而驱动门体移动
                                     升降地柱主要是为安防敏感区域防止非许可车辆强行闯入
                                     而专门设计研发。通常立于地面禁止车辆通行,例如步行
升降地柱                       指    街、银行门口、校园门口、高级别安防的单位门口等,其
                                     可通过监控中心远程遥控下降到地下,以保证消防车或其
                                     他授权车辆通行
                                     车牌识别管理设备是以数字图像处理、模式识别、计算机
车牌识别管理设备               指
                                     视觉等技术为基础,对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频


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                                    序列进行分析,自动提取车辆牌照信息

通道门                         指   通道门是一种高效、安全智能的人行通道出入口控制设备
                              Conformite Europeenne的缩写,欧盟有关安全管控的认证,
                              通过认证的商品可贴加CE标志,表示符合安全、卫生、环
CE 认证                 指
                              保和消费者保护等一系列欧盟指令的要求,是欧盟市场评
                              定产品是否可以流通的依据
                              Restriction of Hazardous Substances的缩写,是指产品中铅、
                              汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等六种有害物质
RoHS 认证               指
                              的含量符合欧盟《关于电子电气设备中限制使用某些有害
                              物质的指令》的认证
                              China Compulsory Certification的缩写,中国对强制性产品
                              认证使用的统一标志。凡列入强制性产品认证目录内的产
CCC 认证                指 品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书
                              并加施认证标志后,方能出厂销售、进口和在经营性活动
                              中使用
                              国 际 标 准 化 组 织 ( International Organization for
                              Standardization缩写为ISO),就产品质量管理及质量保证
ISO9001                 指
                              而制定的一项国际化标准。ISO9001用于证实企业设计和
                              生产合格产品的过程控制能力
                              国际标准化组织制定的用于组织建立、实施、保持并持续
ISO14001                指
                              改进环境管理体系的规范性标准
    注:本招股说明书除特别说明外,所有数值保留 2 位小数,若出现总数的尾数与各分项
合计数的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。




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                                      第二节       概览

     本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真
阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一)发行人基本情况
                江西百胜智能科技股份
发行人名称                               成立日期                   1999 年 1 月 20 日
                      有限公司
注册资本             13,340.00 万元      法定代表人                      刘润根
                江西省南昌市南昌县小                             江西省南昌市南昌县小蓝
注册地址        蓝经济技术开发区小蓝     主要生产经营地址        经济技术开发区小蓝中大
                    中大道 1220 号                                     道 1220 号
控股股东                  刘润根         实际控制人              刘润根、龚卫宁、刘子尧
                                                              2016 年 3 月 31 日,在全国
                                         在其他交易场所(申
                                                               中小企业股份转让系统挂
行业分类         C35 专用设备制造业      请)挂牌或上市的情
                                                               牌并公开转让,2017 年 9
                                         况
                                                                   月 20 日停止挂牌

(二)本次发行的有关中介机构

保荐人            招商证券股份有限公司         主承销商            招商证券股份有限公司

发行人律师         广东华商律师事务所          其他承销机构                  无
                天职国际会计师事务所(特                           国众联资产评估土地房
审计机构                                       评估机构
                      殊普通合伙)                                   地产估价有限公司

二、本次发行概况

(一)本次发行的基本情况

股票种类              人民币普通股(A 股)

每股面值              1.00 元
                                                占发行后总股本
发行股数              44,466,667 股                                 不低于 25.00%
                                                的比例
                                                占发行后总股本
其中:发行新股数量    44,466,667 股                                 不低于 25.00%
                                                的比例
股东公开发售股份                                占发行后总股本
                      -                                             -
数量                                            比例
发行后总股本          177,866,667 股

每股发行价格          9.08 元



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                      25.86 倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,其中发行后每
发行市盈率            股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
                      公司股东净利润除以发行后总股本计算)
                                                                  0.47 元(按 2020 年度
                      2.34 元(按 2020 年 12                      经审计的扣除非经常
                      月 31 日经审计的归属                        性损益前后孰低的归
发行前每股净资产                              发行前每股收益
                      于母公司股东净资产除                        属于母公司股东净利
                      以发行前总股本计算)                        润除以发行前总股本
                                                                  计算)
                      3.75 元(按本次发行后
                      归属于母公司所有者权
                                                                  0.35 元(按 2020 年度
                      益除以发行后总股本计
                                                                  经审计的扣除非经常
                      算,其中,发行后归属
                                                                  性损益前后孰低的归
发行后每股净资产      于母公司所有者权益按 发行后每股收益
                                                                  属于母公司股东净利
                      2020 年 12 月 31 日经审
                                                                  润除以发行后总股本
                      计的归属于母公司所有
                                                                  计算)
                      者权益和本次募集资金
                      净额之和计算)
                      2.42 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算,其中,发行后
发行市净率            每股净资产以 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益
                      加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
                      本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
发行方式              配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
                      的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资
                      者适当性管理办法》、《深圳证券交易所投资者适当性管理办法》规
发行对象
                      定的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
                      中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理
承销方式              余额包销
拟公开发售股
                      -
份股东名称
                      公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市涉及的承销费、保荐
发行费用的分
                      费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续
摊原则
                      费等发行费用均由发行人承担
募集资金总额          40,375.73 万元

募集资金净额          35,585.59 万元

                      智能出入口安防设备生产基地建设项目
募集资金投资
                      研发技术中心升级建设项目
项目
                      补充流动资金
                      本次发行费用明细如下:
                      (1)保荐费用:283.02 万元,承销费用:2,813.80 万元;
                      (2)律师费用 483.96 万元;
发行费用概算          (3)审计及验资费用 816.98 万元;
                      (4)用于本次发行的信息披露费用 342.45 万元;
                      (5)发行手续费及其他费用 49.93 万元。
                      注: 1、本次发行各项费用均不包含增值税,如有尾数差异,系四舍

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                      五入导致。
                      2、发行手续费中包含本次发行的印花税。

(二)本次发行上市的重要日期

询价日期                       2021 年 9 月 29 日

刊登发行公告日期               2021 年 10 月 8 日

申购日期                       2021 年 10 月 11 日

缴款日期                       2021 年 10 月 13 日
                               本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业
股票上市日期
                               板上市

三、发行人主要财务数据及财务指标
                                      2020 年度            2019 年度       2018 年度
             项目
                                     /2020.12.31          /2019.12.31     /2018.12.31
资产总额(万元)                           48,456.01          39,878.88       41,465.55
归属于母公司所有者权益(万
                                           31,150.80          24,525.44       25,462.16
元)
资产负债率(母公司)                         34.15%             38.42%          37.58%

资产负债率(合并)                           34.93%             38.02%          38.30%

营业收入(万元)                           50,190.56          47,154.31       42,542.89

净利润(万元)                              6,814.57           4,285.67        4,647.32
归属于母公司所有者的净利润
                                            6,625.37           4,217.71        4,579.38
(万元)
扣除非经常性损益后归属于母
                                            6,244.68           3,910.10        3,422.26
公司所有者的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                              0.50            0.34            0.38

稀释每股收益(元/股)                              0.50            0.34            0.38

加权平均净资产收益率                         23.80%             17.54%          20.63%
经营活动产生的现金流量净额
                                            6,903.95           4,421.13        2,435.04
(万元)
现金分红(万元)                                      -        8,715.00                 -

研发投入占营业收入的比例                      3.41%               3.49%           3.41%

四、发行人的主营业务经营情况

     公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对
客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。自设立以来,公司主营业务未发
生重大变化。

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     报告期内,公司主营业务收入分别为 42,407.88 万元、46,995.56 万元和
50,012.52 万元,2018 年度至 2020 年度年均复合增长率为 8.60%。

     报告期内,公司主营业务收入的构成如下表所示:
                                                                                       单位:万元
                          2020 年度                    2019 年度               2018 年度
       项目
                       金额       比例           金额         比例         金额          比例

       道闸           32,657.89   65.30%        31,778.02     67.63%       28,866.59       68.07%

       开门机          5,980.67   11.96%         6,156.93     13.10%        7,154.45       16.87%

    升降地柱           5,124.39   10.25%         3,813.43          8.11%    1,736.88        4.10%

车牌识别管理设备       2,457.86       4.91%      1,731.67          3.68%    1,255.32        2.96%

       通道门          1,392.18       2.78%        675.29          1.44%     327.21         0.77%

       其他            2,399.53       4.80%      2,840.23          6.04%    3,067.42        7.23%

  主营业务收入        50,012.52 100.00%         46,995.56 100.00%          42,407.88     100.00%

五、发行人的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创
新和新旧产业融合情况

(一)创新、创造、创意特征

     作为出入口控制与管理行业中的领先企业,公司十分注重技术创新和研发投
入,已建立起成熟高效的技术创新体系、完整齐备的生产体系和富有市场竞争力
的产品体系。

     在技术创新体系方面,公司一直专注于出入口控制与管理领域相关的产品设
计、生产工艺提升和系统开发,并形成了具有独立知识产权的核心技术储备。截
至本招股说明书签署日,公司已在国内外取得 235 项专利(其中 9 项发明专利、
133 项实用新型专利、93 项外观设计专利),37 项软件著作权。并且,公司还
积极参与了《电动门窗通用技术要求(GB/T39188-2020)》、《工业滑升门开门
机》(JG/T325-2011)、《安全电压开门机》(T/CCMSA10101-2020)、《户外
电动门安全要求》(T/CCMSA10102-2020)等国家、行业与团体标准的起草工
作。




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     在生产体系方面,公司引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人折弯工作站、
机器人焊接工作站和全自动化立体仓库等先进智能制造设施,在保证产品质量、
优化生产工艺的同时,提升了规模制造能力和交付能力。公司被江西省工业和信
息化厅评为“2017 年江西省制造业单项冠军示范企业”和“2018 年江西省智能
制造试点示范项目”。

     在产品体系方面,凭借充足的技术储备,公司能够根据应用场景对设备性能、
环境适用性和尺寸大小的要求,快速设计开发出符合客户需求的产品,并已形成
道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大产品体系。公司开发
的“36V 直流无刷电动升降地柱”入选了《江西省首台(套)重大技术装备推广
应用目录(2019 版)》。

(二)科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

     公司顺应行业技术发展趋势,积极布局出入口智能管控领域,将云计算、大
数据、生物识别、人工智能等技术应用到产品和服务中,并已开发出“百胜智慧
停车平台数据中心”、“校园出入口监控平台”、“百胜疫情防控平台”、“智
慧工厂出入口数据中心”等多款出入口控制管理系统平台,大大拓展了业务发展
边界和服务领域。

     此外,公司还不断精益优化生产流程,按照《信息化和工业化融合管理体系
要求》(GB/T23001-2017)积极推动信息化改造进度,以实现生产的自动化、智
能化和网络化,并通过了两化融合管理体系评定,有效提升了生产管理效率。

                               百胜智慧停车平台数据中心




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                                 校园出入口监控平台




                                  百胜疫情防控平台




                               智慧工厂出入口数据中心




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六、发行人符合的上市标准

       公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市所适用的上市标准为:“最
近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。

       本公司最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

七、公司治理特殊安排

       截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公
司治理特殊安排。

八、募集资金主要用途

       公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项
目,具体投资项目如下所示:
                                                                             单位:万元
                                           拟投入募集
序号       项目名称       项目总投资                         项目备案         环评备案
                                             资金
         智能出入口安                                        备案号:         南环评字
 1       防设备生产基          27,094.71     27,094.71    2020-360121-35-
                                                                            【2020】50 号
         地建设项目                                          03-018715
         研发技术中心                                        备案号:         南环评字
 2                              3,731.49       3,731.49   2020-360121-35-
         升级建设项目                                                       【2020】50 号
                                                             03-018180
 3       补充流动资金          30,000.00     30,000.00           -                -

         合计                  60,826.20     60,826.20

       本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行,能够提高公司的生产能力
和技术创新能力,从而进一步提升公司在行业中的竞争优势。

       本次发行募集资金到位前,公司将根据市场环境以及实际需要以自筹资金先
行投入上述项目。募集资金到位后,将优先置换已预先投入的自筹资金。如本次
发行实际募集资金低于项目投资金额,资金缺口公司将自筹解决。




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                               第三节   本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类               人民币普通股(A 股)
每股面值               1.00 元
发行股数、占发行后     44,466,667 股,且不低于本次发行后公司总股本的 25.00%;本次发
总股本的比例           行不存在股东公开发售股份的情形
每股发行价格           9.08 元
                       发行人的高级管理人员与核心员工设立招商资管百胜智能员工参与
                       创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售,参与本次战略配
发行人高管、员工拟
                       售的数量为 2,742,290 股,不超过本次发行股份数量的 10.00%,获配
参与战略配售情况
                       金额为 24,899,993.20 元。专项资产管理计划获配股票的限售期为 12
                       个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
                       保荐机构安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配
保荐人相关子公司拟     售,配售数量为本次公开发行股份的 5%,即 2,223,333 股,获配金
参与战略配售情况       额为 20,187,863.64 元。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月。限售
                       期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算
                       25.86 倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,其中发行后每
发行市盈率             股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
                       公司股东净利润除以发行后总股本计算)
                       2.34 元/股(按截止 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净
发行前每股净资产
                       资产除以发行前总股本计算)
                       3.75 元(按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本
发行后每股净资产       计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按 2020 年 12 月 31 日
                       经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算)
                       2.42 倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算,其中,发行
发行市净率             后每股净资产以 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权
                       益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
                       本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询
发行方式               价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
                       值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                       符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投
                       资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所投资者适当性管理办法》
发行对象               规定的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除
                       外),中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其
                       规定处理
承销方式               余额包销
                       本次发行费用明细如下:
                       (1)保荐费用:283.02 万元,承销费用:2,813.80 万元;
                       (2)律师费用 483.96 万元;
                       (3)审计及验资费用 816.98 万元;
发行费用概算           (4)用于本次发行的信息披露费用 342.45 万元;
                       (5)发行手续费及其他费用 49.93 万元。
                       注: 1、本次发行各项费用均不包含增值税,如有尾数差异,系四
                       舍五入导致。
                       2、发行手续费中包含本次发行的印花税。

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二、本次发行的中介机构

(一)保荐机构(主承销商)

名称:              招商证券股份有限公司

法定代表人:        霍达

住所:              深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话:          0755-82943666

传真:              0755-82943121

保荐代表人:        郑华峰、潘链

项目协办人:        杨猛

项目组成员:        王靖韬、杨飞鸿、陈佳禄、李奇崎

(二)律师事务所

名称:              广东华商律师事务所

负责人:            高树
                    深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A
住所:
                    层
联系电话:          0755-83025555

传真:              0755-83025068

经办律师:          周燕、张鑫、刘丽萍、刘品

(三)会计师事务所

名称:              天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:            邱靖之

住所:              北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

联系电话:          8610-88827799

传真:              8610-88018737

经办注册会计师: 覃继伟、郭海龙、罗红玲

(四)资产评估机构

名称:              国众联资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人:        黄西勤

住所:              深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 1008 室

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联系电话:          0755-88832456

传真:              0755-25132275
经办注册资产评
                    邢贵祥、熊纲
估师:

(五)股票登记机构

名称:              中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所:              广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系电话:          0755-21899999

传真:              0755-21899000

(六)收款银行

开户银行:          招商银行深圳分行深纺大厦支行

户名:              招商证券股份有限公司

账号:              819589051810001

     截至本招股说明书签署日,本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机
构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其
他权益关系。

三、与本次发行上市有关的重要日期

询价日期                       2021 年 9 月 29 日

刊登发行公告日期               2021 年 10 月 8 日

申购日期                       2021 年 10 月 11 日

缴款日期                       2021 年 10 月 13 日
                               本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业
股票上市日期
                               板上市

四、本次战略配售情况

     本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投组成。

     (一)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划



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       发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,参与战略
配 售 的 数 量为 2,742,290 股 , 占本 次 公 开 发 行 规 模 的 6.17%, 获 配 金 额 为
24,899,993.20 元。具体情况如下:

       具体名称:招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划;

       设立时间:2021 年 7 月 28 日;

       备案日期:2021 年 7 月 30 日

       备案编码:SSF379

       募集资金规模:2,500 万元(含产品资金相关头寸);

       认购资金规模:2,490 万元;

       管理人:招商证券资产管理有限公司;

       实际支配主体:招商证券资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管
理人员;

       实际参与人姓名、职务、实际缴款金额及比例:

                                                      是否为 实际缴款金 持有资管计划
  序号           姓名                    职务
                                                      董监高 额(万元)     比例
   1           刘润根            董事长兼总经理         是        1,050          42.00%
   2           刘子尧                副总经理           是         390           15.60%
   3           龚卫宁                副董事长           是         400           16.00%
   4             熊祥                副总经理           是         200            8.00%
   5           华秋根              董事会秘书           是         100            4.00%
   6           万鸿艳            董事、财务总监         是         100            4.00%
   7           付学勇                副总经理           是         110            4.40%
   8           谢小斌              销售副总监           否         150            6.00%
                        合          计                            2,500         100.00%

    注:1、百胜智能员工战配资管计划总缴款金额为 2,500 万元(含产品相关资金头寸),其中用于参与
本次战略配售认购金额上限不超过 2,490 万元。
    2、百胜智能员工战配资管计划的参与人均与公司签署了劳动合同,劳动关系合法存续。其中,刘润根、
刘子尧、熊祥、华秋根、万鸿艳、付学勇为公司高级管理人员,其余参与人为公司核心员工。

       (二)保荐机构相关子公司跟投




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     本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基
金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和
符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低
值,根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则
(2021 年修订)》(以下简称“《实施细则》”)第三十九条第(四)项,保
荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

     本次发行规模为人民币 40,375.73 万元。根据《实施细则》规定,“发行规模
不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元”。

     保荐机构(主承销商)相关子公司将参与本次发行的战略配售,跟投主体为
招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)。招商投资参与战略配售的数
量配售数量为本次公开发行股份的 5%,即 2,223,333 股,获配金额为 20,187,863.64
元。招商投资承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,
不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

     (三)限售期限

     发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为招商资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,其获配股
票限售期为 12 个月;保荐机构相关子公司跟投为招商投资,其获配股票限售期
为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。




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                               第四节      风险因素

     投资者在评价本公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项
资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或
可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
本公司提请投资者仔细阅读本节全文。

一、创新风险

     报告期内,公司对研发的投入较大。未来,公司将保持对创新技术研发的较
高投入,若公司因技术门槛高、技术经济性、需求变动等因素,出现研发不成功
或者研发成果无法成功商业化的情形,则可能对公司未来发展前景产生不同程度
的不利影响。

二、技术风险

     出入口控制与管理行业属于技术密集型行业,随着下游客户对产品定制化、
性能差异化需求增加,对发行人技术储备及持续研发、差异化服务能力等提出了
更高的要求。同时随着行业的竞争日趋加剧,出入口控制与管理行业相关技术升
级迭代较快,若公司无法在激烈的市场竞争中保持技术水平的先进性,无法为下
游客户提供更多元、更贴近实际需求的产品,则存在因行业技术升级迭代导致公
司技术落后,公司产品市场竞争力降低的风险。

三、经营风险

(一)市场竞争的风险

     出入口控制与管理市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场,但随着行业
内新入企业增加,公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、
成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势,公司的盈利能力和市场份额将会
受到较大影响。

(二)行业政策波动风险

     公司所属行业为出入口控制与管理行业。出入口控制与管理行业是安防行业
的子行业之一,是安全技术防范领域的重要组成部分,也是智慧城市的重要组成


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部分。2015 年国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、住房和城乡建设
部、交通运输部、公安部、中国银行业监督管理委员会联合印发了《关于加强城
市停车设施建设的指导意见》(发改基础【2015】1788 号)以来,国家、各地
政府、各相关部门出台了一系列法规和政策,从财税政策、投融资政策、研究开
发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实等多方面
提供了政策保障和扶持,营造了良好的市场化环境。2015 年中国安全防范产品
行业协会发布了《中国安防行业“十三五”发展规划》,提出了“促进视频监控、
实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特征识别、防伪
等技术领域企业的全面、均衡发展”,加大了产业发展的政策实施力度,为行业
的持续稳定发展提供了保障。但是,如果未来国家对出入口控制与管理行业的扶
持政策发生不利变化,将对公司的经营产生不利影响。

(三)经营业绩波动风险

     报告期内,公司营业收入分别为 42,542.89 万元、47,154.31 万元和 50,190.56
万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,422.26 万元、
3,910.10 万元和 6,244.68 万元,经营业绩存在一定波动。

     安防行业产品更新换代快,市场需求变化比较明显,若公司未来不能持续提
供符合市场需求的产品和服务,无法快速挖掘新的应用需求以扩大市场份额,将
导致公司经营业绩存在波动的风险。

(四)原材料价格波动的风险

     公司的主要原材料包括电机、电子元器件、铝型材和钢板等。报告期内,公
司原材料成本占主营业务成本比重较高,并且公司部分主要原材料价格随经济周
期的变化存在一定程度的波动。如果主要原材料价格因各项因素影响而出现大幅
上涨,将会较大地增加公司生产成本,从而对公司的盈利水平产生不利影响。

(五)劳动力成本上升的风险

     近年来,我国经济的持续增长对劳动力的需求旺盛,但劳动力人口扩张明显
放缓,劳动力供不应求及结构性矛盾日益凸显。同时,随着企业生产技术的进步,
对劳动力的技能要求也越来越高,但目前具有一定技能的技术人才亦相对短缺,
企业只有通过提高对技能人才的薪资水平,才能吸引和留住人才。随着公司生产

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经营规模的扩大,公司对于人才的需求持续上升,人力成本上升等问题有可能给
公司生产经营和盈利能力带来一定的不利影响。

(六)中美贸易摩擦事项带来的经营风险

     报告期内,公司主要客户包括部分安防行业龙头。随着中美贸易摩擦的加剧,
美国商务部已将部分安防行业龙头企业纳入“实体清单”,上述事宜可能会给安
防行业龙头企业造成一定的负面影响,通过产业链传导,也可能会给公司的生产
经营和盈利能力带来潜在的不利影响。

四、内控风险

(一)规模快速扩张引致的管理风险

     公司自成立以来,经营规模和经营业绩不断提升。报告期内,公司营业收入
分别为 42,542.89 万元、47,154.31 万元和 50,190.56 万元;资产总额分别为
41,465.55 万元、39,878.88 万元和 48,456.01 万元。本次发行后,随着募集资金到
位和募投项目的实施,公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张,如果公司管
理层管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着
公司规模的扩大而及时调整和完善,则可能引起公司的经营效率下降。

(二)实际控制人控制的风险

     报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件的要求,建立了较为完善的法人治理结构,公司制定了《公
司章程》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》等制度。报告期内董事会、
监事会、股东大会正常运行。

     目前,刘润根、龚卫宁与刘子尧直接持有百胜智能 92.20%股权。其中,刘
子尧除上述直接持股外,间接持有公司 0.25%股权。三人合计直接及间接持有公
司 92.46%股权,为公司共同实际控制人。本次发行后,刘润根、龚卫宁与刘子
尧仍为公司的实际控制人。不能排除在本次发行后,实际控制人利用其控制地位,
通过行使表决权等方式对公司的重大经营、人事任免等进行控制,从而损害公司
其他股东利益。




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(三)核心技术人员流失的风险

     目前公司已经建立了科学成熟的技术研发体系,报告期内公司核心技术人员
基本保持稳定。随着公司业务的持续发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人
才的需求不断增加。如果公司不能吸引到业务持续发展所需的高端人才或者公司
核心骨干人员流失,都将对公司经营发展造成不利的影响。

五、财务风险

(一)税收优惠政策变动风险

     2016 年 11 月 15 日,公司取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省
国家税务局、江西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为
GR201636000339,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
规定,公司 2016-2018 年度减按 15%税率计征企业所得税。

     2019 年 12 月 3 日,公司通过高新技术企业资格复审,取得江西省科学技术
厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》,
证书编号为 GR201936002099,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税
法》等相关规定,公司 2019-2021 年度减按 15%税率计征企业所得税。

     2019 年 10 月 14 日,子公司艾视特取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、
国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:
GR201951000911,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
规定,艾视特 2019-2021 年度减按 15%税率计征企业所得税。

     如果国家对上述税收优惠政策做出重大调整或公司将来不能通过高新技术
企业资格复审,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

(二)应收账款金额较大的风险

     报告期内,随着公司的业务增长,公司应收账款余额增长较快。2018 年末、
2019 年末和 2020 年末,公司应收账款余额分别为 7,028.34 万元、7,216.73 万元
和 6,629.12 万元。如果公司应收账款对象财务状况恶化、出现经营危机或者信用
条件发生重大变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的生产
经营产生不利影响。


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(三)汇率波动风险

     公司出口销售主要以美元结算,结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内
外政治、经济环境的变化而波动,使得公司面临汇率变动的风险。报告期内,公
司汇兑损益分别为-217.47 万元、-27.11 万元和 87.59 万元。如果未来公司境外销
售规模进一步增长,在人民币汇率波动的情况下,以外币计价的资产的折算将产
生汇兑损益,从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。

(四)主营业务毛利率波动风险

     报告期内,公司主营业务毛利率分别为 22.51%、23.20%和 28.31%,存在一
定的波动。2020 年,公司主营业务毛利率有所上升,主要系由于公司持续优化
产品结构及优化生产工艺流程取得一定成效,同时主要原材料价格有所下降所
致。如果未来公司不能持续保持核心竞争力,不断提高产品附加值,公司未来主
营业务毛利率可能存在一定波动,从而对未来经营业绩造成一定影响。

(五)毛利率低于行业均值的风险

     报告期各期,公司综合毛利率分别为 22.74%、23.44%和 28.56%,2018 年度
和 2019 年度同行业公司平均综合毛利率为 45.52%和 47.96%,公司毛利率低于
同行业公司平均水平,主要是由于所处产业链位置、运营模式和客户结构不同所
致。将来若公司产品售价或原材料成本发生重大不利变化,可能会导致公司毛利
率产生不利变动的风险。

六、法律风险

(一)产品质量控制风险

     公司的主要客户为海康威视、大华股份等,发行人与该等客户主要签订销售
框架性合同。部分合同约定了发行人需赔偿因交付不合格产品、延迟交付等原因
给相关客户带来的间接损失。因此,发行人存在因质量控制措施不到位而造成损
失的风险。

     报告期内,发行人没有发生过重大产品质量事故。如果发行人在发展过程中
因管理不善而出现产品质量纠纷或延迟交付的情形,可能会受到下游客户的索




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赔,将对公司的生产经营和市场声誉造成损害,公司的经营业绩也将受到不利影
响。

(二)安全生产风险

     报告期内公司未发生重大安全事故及其他违反安全生产法律法规的行为。但
随着业务与生产规模的扩张,如果公司无法及时保持和提高安全生产管理的水
平,不排除发生重大安全生产事故从而给公司的发展带来不利影响。

(三)现有股东与实际控制人关于对赌协议的风险

     发行人现有股东国金工业与实际控制人刘润根、龚卫宁和刘子尧签署了《南
昌市国金工业投资有限公司与刘润根、刘子尧、龚卫宁关于江西百胜智能科技股
份有限公司之增资协议补充协议》,约定若百胜智能 2021 年 12 月 31 日前未能
成功上市,则国金工业有权要求实际控制人回购其所持百胜智能的全部股份。上
述对赌协议不存在导致公司控制权变化的约定,也不存在严重影响发行人持续经
营能力或者其他严重影响投资者权益的情形,但仍可能对公司股权结构变化产生
影响。

七、新股发行失败的风险

     如果本公司本次首次公开发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证
监会注册批复文件,即启动后续发行工作。公司将采用网下对询价对象询价配售
和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深
交所认可的其他方式进行发行。但是股票公开发行是充分市场化的经济行为,公
司股票发行价格确定后,如果存在发行认购不足等其他法规规定的需中止发行的
情形,则存在发行失败的风险。

八、募集资金投资项目的风险

(一)募集资金投资项目实施效果未达预期的风险

     公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境等因素作出的。在
公司募集资金投资项目实施过程中,公司面临着产业政策变化、市场变化、消费
者需求变化等诸多不确定性因素,如果投产后市场情况发生不可预见的变化或公




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司不能有效开拓新市场,市场无法消化新增产能,产能扩大后将存在一定的产品
销售风险,募集资金投资项目可能无法实现预期效益。

(二)新增固定资产折旧摊薄盈利与净资产收益率下降的风险

     在本次募集资金投资项目实施完成后,公司固定资产规模将较大增加。此次
募集资金中拟购建固定资产,募集资金投资项目建成后新增固定资产年折旧额较
大。若新建项目未能实现预期效益,则新增固定资产的折旧将可能摊薄公司的盈
利水平。

     本次发行募集资金到位后,公司的净资产规模将大幅度增加,而募集资金投
资项目存在一定的建设周期,公司净利润的增长速度在短期内将低于净资产的增
长速度,因此公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

九、受新型冠状病毒疫情影响的风险

     新型冠状病毒疫情爆发以来,公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工
作的通知和要求,于 2020 年 2 月下旬复工复产。目前中国境内的新型冠状病毒
疫情已得到明显控制,企业逐步实现全面复工复产。如未来疫情再次大规模爆发,
有可能对公司境内的采购、生产、销售等方面造成一定的影响。

     公司报告期内的境外销售收入分别占当期主营业务收入的 14.17%、12.97%
和 10.63%,公司主要境外客户分布在欧洲及亚洲等地区。目前,新冠疫情在全
球各地区持续蔓延,如果新冠疫情在全球范围内持续无法得到有效控制,公司境
外销售收入有可能受到一定影响,进而导致公司经营业绩受到不利影响。

十、预测性陈述存在不确定性的风险

     本招股说明书列载有若干预测性的陈述,涉及公司所处行业的未来市场需
求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面
的预期或相关的讨论。公司提醒投资者注意,该等预期或讨论是否能够实现仍然
存在较大不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在,本招股说明书所列载的
任何前瞻性陈述,不应视为本公司的承诺或声明。




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                          第五节        发行人基本情况

一、公司基本情况

公司名称:             江西百胜智能科技股份有限公司

英文名称:             Bisen Smart Access Co., Ltd.

注册资本:             13,340.00 万元

法定代表人:           刘润根

成立日期:             1999 年 1 月 20 日

整体变更日期:         2015 年 10 月 23 日

注册地址:             江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号

邮政编码:             330052

电话号码:             0791-87389020

传真号码:             0791-88196073

互联网地址:           http://www.bisensa.com

电子邮箱:             dmb@bisensa.com
信息披露和投资者
                       董事会办公室
关系部门:
信息披露负责人:       华秋根
                       许可项目:各类工程建设活动,建筑智能化工程施工,电气安装服务
                       (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);各
                       种自动开门机、道闸、智能化停车场管理设备和管理软件、通道闸、
                       升降柱、门禁系统等出入口安防设备的研发、制造和销售;以上产品
                       及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持;上述产品及技
经营范围:             术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
                       进口业务;安防设备制造,安防设备销售,计算机软硬件及辅助设备
                       批发,计算机软硬件及辅助设备零售,软件开发,软件销售,物联网
                       设备销售,信息系统集成服务,智能控制系统集成,交通安全、管制
                       专用设备制造,电子产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律
                       法规非禁止或限制的项目)

二、公司设立情况

(一)有限公司设立情况

     公司前身为江西百胜门控设备有限公司,是由刘润根、龚卫宁和吕若兰共同
以货币资金 100.00 万元出资设立,其中刘润根出资 49.00 万元,龚卫宁出资 49.00
万元,吕若兰出资 2.00 万元。

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        1999 年 1 月 11 日,江西商信会计师事务所对百胜有限本次出资情况进行了
审验,并出具了《验资报告》(【1999】商信验字 003 号)。经审验截至 1999
年 1 月 6 日止,百胜有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100.00 万元,出
资方式为货币资金。2020 年 6 月 29 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
出具《验资复核报告》(天职业字【2020】31379 号),对出资进行了复核确认。

        1999 年 1 月 20 日,江西省工商行政管理局核准注册,并颁发了注册号为
“3600002180741”的《企业法人营业执照》,法定代表人为刘润根,注册资本
为 100.00 万元。

        百胜有限设立时的股权结构如下:
                                                                   单位:万元
  序号           股东名称                出资额               出资比例

    1             刘润根                           49.00                 49.00%

    2             龚卫宁                           49.00                 49.00%

    3             吕若兰                            2.00                 2.00%

              合计                                100.00              100.00%

        百胜有限设立时存在代为出资的情况。刘润根认缴的 49.00 万元出资额,其
中 18.00 万元通过江西金都大酒店有限公司转入百胜有限;31.00 万元通过江西
太昌不锈钢制品有限公司转入百胜有限。龚卫宁认缴的 49.00 万元出资额,全部
通过江西太昌不锈钢制品有限公司转入百胜有限。

        1999 年 1 月 6 日,金都大酒店出具书面证明,证明其转入百胜有限的 18.00
万元是刘润根个人投资设立“江西百胜门控设备有限公司”的投资款;太昌不锈
钢出具书面证明,证明其转入百胜有限的 80.00 万元,其中 31.00 万元是刘润根
个人投资设立“江西百胜门控设备有限公司”的投资款,49.00 万元是龚卫宁个
人投资设立“江西百胜门控设备有限公司”的投资款。

        太昌不锈钢系刘润根、龚卫宁、龚春明、龚春阳投资设立的公司,目前已注
销。金都大酒店系刘润根、刘河辉、龚卫强共同投资的公司。

        为规范上述出资瑕疵,2015 年 7 月 3 日,刘润根以其本人名义向公司账户
转入了上述让其他主体代为出资的 49.00 万元,龚卫宁以其本人名义向公司账户


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转入了上述让其他主体代为出资的 49.00 万元。2015 年 7 月 7 日,南昌诚一联合
会计师事务所对百胜有限本次出资情况进行了审验,出具了《验资报告》(洪城
一会验字【2015】007 号),经审验截至 2015 年 7 月 6 日止,公司已收到刘润
根、龚卫宁以货币缴纳的 98.00 万元出资。2020 年 6 月 29 日,天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(天职业字【2020】31379 号),
对上述出资进行了复核确认。

     刘润根、龚卫宁作出承诺:“1999 年 1 月,百胜有限设立过程中,江西金
都大酒店有限公司、江西太昌不锈钢制品有限公司曾代本人向百胜有限出资。①
江西金都大酒店有限公司为刘润根控制的公司,由金都大酒店代本人向百胜有限
出资系本人真实意思表示,不存在任何纠纷与异议,不存在任何的潜在债权债务;
②江西太昌不锈钢制品有限公司为我们夫妻二人共同控制的公司,由其代本人向
百胜有限出资是本人真实意思表示,不存在任何纠纷与异议,不存在任何的潜在
债权债务;③上述代为出资部分与其他任何第三方不存在权属纠纷或其他纠纷,
如因该部分出资给公司及公司其他股东造成任何损失,本人将以个人名义承担相
关赔偿责任。

     1、太昌不锈钢、金都大酒店与发行人在资产、人员、业务等方面的联系

     太昌不锈钢、金都大酒店均系实际控制人上世纪90年代创业初期创办的企
业。百胜有限创立后,其主要经营门控设备相关业务,太昌不锈钢、金都大酒店
逐渐停止经营,但并未及时办理太昌不锈钢、金都大酒店的工商注销手续。报告
期内,太昌不锈钢、金都大酒店均未实际经营,无资产、人员、业务,除在百胜
有限设立时,太昌不锈钢、金都大酒店为发行人实际控制人代为缴纳出资外,太
昌不锈钢、金都大酒店在资产、人员、业务等方面与发行人不存在任何联系。

     2、上述书面证明合法合规,已经太昌不锈钢、金都大酒店其他股东龚春明、
龚春阳、刘河辉、龚卫强的确认

     太昌不锈钢的其他股东为龚春明、龚春阳,金都大酒店的其他股东为刘河辉、
龚卫强。

     上述书面证明出具时已经太昌不锈钢、金都大酒店加盖公章,且已在工商行
政管理部门备案,会计师事务所已根据上述书面证明出具验资报告。太昌不锈钢、


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金都大酒店的其他股东龚春明、龚春阳、刘河辉、龚卫强已出具确认函,确认上
述书面证明真实有效。因此,上述书面证明合法合规。

     上述书面证明已得到太昌不锈钢、金都大酒店其他股东龚春明、龚春阳、刘
河辉、龚卫强的确认。

     3、太昌不锈钢、金都大酒店其他股东龚春明、龚春阳、刘河辉、龚卫强的
基本情况,与发行人及实际控制人之间的关系

     上述人员的基本情况及与发行人、发行人实际控制人的关系如下:

     龚春明,女,汉族,出生于1956年4月5日,中国国籍,无境外永久居留权,
身份证号码为36010219560405****,住址为江西省南昌市东湖区****。龚春明为
发行人实际控制人龚卫宁姐姐。龚春明与发行人之间不存在其他关系。

     龚春阳,女,汉族,出生于1961年10月5日,中国国籍,无境外永久居留权,
身份证号码为36222319611005****,住址为江西省南昌市东湖区****。龚春阳为
发行人实际控制人龚卫宁姐姐。龚春阳与发行人之间不存在其他关系。

     刘河辉,男,汉族,出生于1964年10月18日,中国国籍,无境外永久居留权,
身份证号码为36220219641018****,住址为江西省南昌市青山湖区****。刘河辉
为发行人实际控制人刘润根表弟。刘河辉与发行人之间不存在其他关系。

     龚卫强,男,汉族,出生于1971年2月23日,中国国籍,无境外永久居留权,
身份证号码为36222319710223****,住址为江西省南昌市青山湖区****。龚卫强
为发行人实际控制人龚卫宁弟弟。龚卫强目前在发行人处任职,担任外贸部经理,
除此之外,龚卫强与发行人不存在其他关系。

(二)股份公司设立情况

     发行人是由百胜有限依法整体变更设立的股份有限公司。

     2015 年 9 月 10 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报
告》(天职业字【2015】13298 号),截止 2015 年 7 月 31 日,百胜有限净资产
为 13,943.58 万元。

     2015 年 9 月 30 日,刘润根、刘子尧、龚卫宁 3 名发起人股东签署了《发起
人协议》,一致同意:将百胜有限整体变更为股份有限公司,公司名称由江西百

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胜门控设备有限公司变更为江西百胜智能科技股份有限公司,以公司截止 2015
年 7 月 31 日经审计的净资产 139,435,760.82 元,按 1.1620:1 折合成股份有限公
司的股本总额 120,000,000 股,每股面值 1 元,股份有限公司注册资本 12,000.00
万元,超出注册资本部分记入资本公积。

       2015 年 9 月 30 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜有限本
次整体变更进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字【2015】13685 号)。
经审验截至 2015 年 9 月 30 日止,股份有限公司已收到全体股东以百胜有限净资
产折合的股份 12,000.00 万股,每股面值 1 元,股本总额 12,000.00 万元。

       2015 年 10 月 15 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。

       2015 年 10 月 23 日,公司在江西省工商行政管理局办理完成了本次整体变
更的工商登记手续,并取得了新核发的《企业法人营业执照》。

       整体变更后公司股东及其持股情况如下:
                                                                  单位:万股
 序号           股东姓名             持股数量                持股比例

   1             刘润根                          6,670.80               55.59%

   2             刘子尧                          2,713.20               22.61%

   3             龚卫宁                          2,616.00               21.80%

             合计                               12,000.00           100.00%

三、报告期内股本和股东变化情况

       报告期初,发行人的股本和股权结构情况如下:
                                                                  单位:万股
 序号           股东姓名             持股数量                持股比例

   1             刘润根                          6,670.80               55.59%

   2             刘子尧                          2,713.20               22.61%

   3             龚卫宁                          2,616.00               21.80%

             合计                               12,000.00           100.00%

       报告期内,发行人股本和股东变化情况如下:




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(一)2017 年 4 月,百胜智能第一次增资

      2017 年 1 月 21 日,百胜智能召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于江西百胜智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》,同意刘润根以
5.00 元/股的价格认购 210.00 万股,募集资金 1,050.00 万元。本次增资扩股后,
百胜智能的股本总额增加至 12,210.00 万股。

      2017 年 2 月 10 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜智能本
次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2017】第 4091 号)。
经审验截至 2017 年 2 月 4 日,百胜智能已收到刘润根缴纳的投资款 1,050.00 万
元,其中新增股本 210.00 万元,新增资本公积 825.87 万元(扣除发行费 14.13
万元)。

      2017 年 4 月 7 日,江西省工商行政管理局对上述增资事项进行了变更登记。
本次增资完成后,百胜智能的股权结构如下:
                                                                 单位:万股
 序号           股东姓名           持股数量                持股比例

  1              刘润根                       6,880.80                 56.35%

  2              刘子尧                       2,713.20                 22.22%

  3              龚卫宁                       2,616.00                 21.43%

              合计                          12,210.00                 100.00%

      1、百胜智能第一次增资的背景、原因、价格、定价依据及公允性

      本次增资的背景为 2017 年公司拟在新三板创新层挂牌,根据《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》,进入创新层的挂牌公司,应当满足“最
近 12 个月完成过股票发行融资,且融资额累计不低于 1,000 万元”的条件。公
司实际控制人刘润根有意愿继续为发行人投入资金,以提升公司的竞争力和抗风
险能力,保障公司经营的持续发展。因此,其本人作为股票发行对象为公司增资
1,050 万元。本次增资时,公司股东为刘润根、刘子尧、龚卫宁三人,三人系近
亲属,合计持有公司 100%股权。本次以 5 元/股的价格增资系由三位股东协商后
确定的价格,三人为公司共同实际控制人,本次增资时公司无其他股东,不存在
损害其他股东利益的情形,不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利纷或
者潜在纠纷。

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       2、2017 年 4 月增资发行人不需要确认股份支付费用,符合《首发业务若干
问题解答(2020 年 6 月修订)》问题 26 的规定

       2017 年 4 月发行人实际控制人刘润根增资发行人未确认股份支付费用。

       根据《首发业务若干问题解答(2020 年 6 月修订)》,对于为发行人提供
服务的实际控制人/老股东以低于股份公允价值的价格增资入股事宜,如果根据
增资协议,并非所有股东均有权按各自原持股比例获得新增股份,对于实际控制
人/老股东超过其原持股比例而获得的新增股份,应属于股份支付。

       本次股票发行价格高于 2015 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.26 元,且
高于 2019 年 12 月外部机构投资者国金工业的入股价格 4 元/注册资本。因此,
2017 年 4 月增资时实际控制人以高于股份公允价值的价格增资,无需确认股份
支付费用。

(二)2018 年 12 月,百胜智能第二次增资

       2018 年 12 月 24 日,百胜智能召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于公司增资扩股的议案》,同意一棵树投资以 2.50 元/股认购 240.00 万股。
本次增资完成后,百胜智能的股本总额增加至 12,450.00 万股。

       2019 年 6 月 19 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜智能本
次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2019】第 28995 号)。
经审验截至 2018 年 12 月 28 日,百胜智能已收到一棵树投资缴纳的投资款 600.00
万元,其中新增股本 240.00 万元,新增资本公积 360.00 万元。

       2018 年 12 月 28 日,江西省市场监督管理局对上述增资事项进行了变更登
记。本次增资完成后,百胜智能的股权结构如下:
                                                                     单位:万股
 序号               股东姓名                  持股数量            持股比例

   1                  刘润根                         6,880.80            55.27%

   2                  刘子尧                         2,713.20            21.79%

   3                  龚卫宁                         2,616.00            21.01%

   4               一棵树投资                            240.00              1.93%

                  合计                              12,450.00           100.00%


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       一棵树投资为公司的员工持股平台,本次增资的背景为公司实施员工股权激
励,由员工持股平台认购公司股份。本次增资的价格系综合考虑了公司 2017 年
度净利润、净资产规模并与员工协商一致后确定的价格,发行人已根据 2019 年
12 月引入外部投资者时的增资价格 4 元/股,相应计提了股份支付费用 360 万元,
本次增资定价依据具有合理性。

       一棵树投资持有的发行人股份及一棵树各合伙人持有的合伙份额不存在委
托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。

(三)2019 年 12 月,百胜智能第三次增资

       2019 年 12 月 5 日,百胜智能召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于公司增资扩股的议案》,同意李永军、汪文波以 4.00 元/股的价格分别
认购 90.00 万股和 20.00 万股。本次增资完成后,百胜智能的股本总额增加至
12,560.00 万股。

       2020 年 1 月 15 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜智能本
次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2020】第 2703 号)。
经审验截至 2019 年 12 月 31 日,百胜智能已收到李永军和汪文波的投资款 440.00
万元,其中新增股本 110.00 万元,新增资本公积 330.00 万元。

       2019 年 12 月 16 日,江西省市场监督管理局对上述增资事项进行了变更登
记。本次增资完成后,百胜智能的股权结构如下:
                                                                    单位:万股
 序号                股东姓名                持股数量            持股比例

   1                  刘润根                        6,880.80            54.78%

   2                  刘子尧                        2,713.20            21.60%

   3                  龚卫宁                        2,616.00            20.83%

   4               一棵树投资                           240.00              1.91%

   5                  李永军                             90.00              0.72%

   6                  汪文波                             20.00              0.16%

                  合计                             12,560.00           100.00%




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       本次增资的背景及原因为李永军、汪文波系公司实际控制人刘润根、龚卫宁
多年好友,李永军熟悉公司经营状况,汪文波具有多年投资经验,二人均看好公
司的发展前景。得知公司的上市计划时,有意向参与投资。经公司股东协商一致,
同意李永军、汪文波向公司增资。本次增资价格 4 元/股系各方参考公司 2018 年
度净利润,结合公司的盈利能力以及未来发展,按 10-13 倍市盈率计算后协商确
定,定价依据具有合理性。

       李永军、汪文波持有发行人股份不存在委托持股、信托持股、利益输送或其
他利益安排,不存在纠纷或潜在纠纷。

(四)2019 年 12 月,百胜智能第四次增资

       2019 年 12 月 21 日,百胜智能召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于公司增资的议案》,同意国金工业和大森林投资以 4.00 元/股的价格分
别认购 630.00 万股和 150.00 万股。本次增资完成后,百胜智能的股本总额增加
至 13,340.00 万股。

       2020 年 1 月 15 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜智能本
次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2020】第 2703 号)。
经审验截至 2019 年 12 月 31 日,百胜智能已收到国金工业和大森林投资的投资
款 3,120.00 万元,其中新增股本 780.00 万元,新增资本公积 2,340.00 万元。

       2019 年 12 月 26 日,江西省市场监督管理局对上述增资事项进行了变更登
记。本次增资完成后,百胜智能的股权结构如下:
                                                                    单位:万股
 序号                股东姓名                持股数量            持股比例

   1                  刘润根                        6,880.80            51.58%

   2                  刘子尧                        2,713.20            20.34%

   3                  龚卫宁                        2,616.00            19.61%

   4                 国金工业                           630.00              4.72%

   5               一棵树投资                           240.00              1.80%

   6               大森林投资                           150.00              1.12%

   7                  李永军                             90.00              0.67%



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 序号                股东姓名                持股数量           持股比例

   8                  汪文波                            20.00              0.15%

                  合计                             13,340.00          100.00%

       1、百胜智能第四次增资的背景、原因、价格、定价依据及公允性

       国金工业系南昌市重点产业投资平台,对南昌市优质企业开展重点培育工
作,国金工业看好发行人的发展前景,有意向在发行人上市前参与投资。大森林
投资为公司的员工持股平台,其增资系公司实施员工股权激励,由员工持股平台
认购公司股份。本次增资价格 4 元/股系各方参考公司 2018 年度净利润,结合公
司的盈利能力以及未来发展,按 10-13 倍市盈率计算后协商确定,定价依据具有
合理性。

       国金工业持有的发行人股份、大森林投资持有的发行人股份及大森林各合伙
人持有的合伙份额不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排,不存
在纠纷或潜在纠纷。

       2、国金工业入股发行人履行了法定程序不涉及国有资产流失

       2019 年 12 月 23 日,国金工业唯一股东南昌工业控股集团有限公司召开董
事会,经与会董事一致表决通过,同意南昌市国金工业投资有限公司投资 2,520
万元认购发行人新增股本 630 万股,认购价格为 4 元/股。同日,南昌工业控股
集团有限公司出具《关于同意南昌市国金工业投资有限公司认购江西百胜智能科
技股份有限公司新增 630 万股股本的股东决定》,同意国金工业投资 2,520 万元
认购发行人 630 万股新增股份。

       根据《中华人民共和国企业国有资产法》的规定,国务院和地方人民政府根
据需要,可以授权其他部门、机构代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人
职责。履行出资人职责的机构代表本级人民政府对国家出资企业依法享有资产收
益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

       根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市国有资产监督管理委员会企业
投融资管理暂行办法的通知》(洪府厅发[2018]93 号),企业是投融资项目的决
策主体、执行主体和责任主体。本办法所称企业是指:①市国资委根据市政府授
权履行出资人职责的企业;②市国资委直接出资设立的全资、控股企业;③市政

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府委托市国资委管理的国有、集体企业。南昌工业控股集团有限公司属于上述通
知之“③市政府委托市国资委管理的国有、集体企业”,其已作出关于同意国金
工业投资发行人的决策,已履行法定程序,相关程序合法合规,不存在国有资产
流失的情形。

(五)2020 年 6 月,百胜智能第一次股权转让

       2020 年 5 月 15 日,李永军、刘子尧与刘润根三人签订了《股权转让协议》,
李永军将其持有的百胜智能全部股权以 360.00 万元转让给刘子尧,转让价格为 4
元/股。

       2020 年 5 月 15 日,百胜智能召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于公司股权转让的议案》。

       2020 年 6 月 17 日,百胜智能就上述变更事项办理完成工商备案。本次股权
转让后的股权结构如下:
                                                                    单位:万股
 序号                股东姓名                持股数量            持股比例

   1                  刘润根                        6,880.80            51.58%

   2                  刘子尧                        2,803.20            21.01%

   3                  龚卫宁                        2,616.00            19.61%

   4                 国金工业                           630.00              4.72%

   5               一棵树投资                           240.00              1.80%

   6               大森林投资                           150.00              1.12%

   7                  汪文波                             20.00              0.15%

                  合计                             13,340.00           100.00%

       1、百胜智能第一次股权转让的背景及原因

       本次股权转让的背景及原因如下:2019 年 12 月,李永军得知发行人正筹备
上市时,希望投资发行人,但因其自有资金周转原因,发行人实际控制人刘润根
为其多年好友,李永军遂向刘润根借款 240 万元用于投资发行人。鉴于发行人拟
于 2020 年申请首次公开发行股票并上市,为保证股权清晰,李永军入股时,刘
润根与李永军签订了借款协议并约定,李永军需在 2020 年 4 月前归还上述 240


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万元借款,如不能归还,须向刘润根或其指定第三人以原出资价格转让所持发行
人全部股份。2020 年 4 月,李永军仍未能归还上述 240 万元借款,经与刘润根
协商一致,李永军同意按照借款协议的约定将所持发行人 90 万股股份转让给刘
润根指定的受让人刘子尧。

     本次股权转让前后均不涉及委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排,
相关债权债务已结清,不存在纠纷或者潜在纠纷。

     2、李永军、刘子尧与刘润根三人签订股权转让协议的原因及合理性

     本次股权转让前,李永军对刘润根存在个人借款,金额为 240 万元。经李永
军、刘润根、刘子尧协商一致,李永军本次转让的发行人 90 万股股份由刘子尧
受让,刘子尧应支付李永军股权转让款 360 万元。刘润根与刘子尧为父子关系,
刘润根同意代刘子尧支付上述股权转让款 360 万元。因此,本次股权转让导致李
永军与刘润根互负债务。经协商一致,李永军、刘润根同意互负债务在 240 万元
的范围相互抵销,同时刘润根支付李永军 120 万元,双方之间的债权债务关系就
此结清。

     2020 年 5 月 15 日,李永军(作为“转让方”)、刘子尧(作为“受让方”)、
刘润根三人共同签署了股权转让协议,就上述股权的标的及价款、转让款的支付、
各方的权利义务进行了约定。因本次股权转让涉及转让方及受让方以外的第三人
(刘润根)代为支付转让款的情况,为明确各方权利义务,避免争议纠纷,三人
共同签署了股权转让协议,具有合理性。

(六)2019 年 12 月增资和 2020 年 6 月股权转让价格低于 2017 年 4 月增资的原
因及合理性

     2017 年 4 月,发行人实际控制人刘润根以货币对公司增资 1,050 万元,增资
价格为 5 元/股。本次增资的背景为 2017 年公司拟在新三板创新层挂牌,根据《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》,进入创新层的挂牌公司,应
当满足“最近 12 个月完成过股票发行融资,且融资额累计不低于 1,000 万元”
的条件。公司实际控制人刘润根有意愿继续为发行人投入资金,以提升公司的竞
争力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。因此,其本人作为本次股票发行
对象为公司增资 1,050 万元。本次增资时,公司股东为刘润根、刘子尧、龚卫宁


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三人,三人系近亲属,合计持有公司 100%股权,本次以 5 元/股增资系三位股东
协商后确定的价格。

     2019 年 12 月,发行人增资价格为 4 元/股,2020 年 6 月股权转让的价格与
2019 年 12 月增资的价格一致,主要为李永军根据 2019 年 12 月入股时的约定转
让股权,因此二者价格一致。2019 年 12 月,发行人增资时主要为引入外部投资
者,增资价格系各方参考公司 2018 年度净利润,结合公司的盈利能力以及未来
发展,按 10-13 倍市盈率计算后协商确定,定价公允。

     综上,2017 年 4 月,发行人增资时的价格由实际控制人协商确定,未考虑
当时公司盈利能力、资产规模。但 2019 年 12 月系引入外部投资人,相关入股价
格系各方参考公司 2018 年度净利润,结合公司盈利能力及未来发展,按 10-13
倍市盈率计算后协商确定,定价公允。因此导致 2019 年 12 月增资和 2020 年 6
月股权转让价格低于 2017 年 4 月增资的价格,上述价格差异的原因具备合理性。

(七)以 2019 年 12 月增资价格为参考确定 2017 年 4 月增资公允价格的原因及
合理性

     1、2019 年 12 月系引入外部专业机构投资者,增资价格定价公允

     自发行人设立以来,发行人仅于 2019 年 12 月引入外部投资者国金工业、李
永军、汪文波,增资价格均为 4 元/股。

     其中,国金工业系南昌市人民政府全资间接持有的专业投资机构。国金工业
增资发行人的价格系经过前期筛选及尽职调查、专家评审,并在第三方评估机构
出具的评估报告基础上,经双方友好协商确定。根据江西人和大华资产评估事务
所有限公司出具的《南昌市国金工业投资有限公司拟收购江西百胜智能科技股份
有限公司部分股权涉及的企业股东全部权益价值项目资产评估报告》(赣人和大
华评字(2019)第035号),发行人于评估基准日2019年9月30日的股东全部权益
价值为50,955.53万元,对应4.09元/股。国金工业结合公司的盈利能力以及未来发
展,经与发行人友好协商,最终确定增资价格为4元/股。上述评估报告已经国资
授权机关进行备案,评估报告真实有效,评估方法合理,评估结果公允。

     如按照公司2018年度净利润计算,对应增资估值对应市盈率为10-13倍。2017
年以来A股上市公司并购专用设备制造业非上市公司标的对应估值情况如下:

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                                     交易规模
 公布日期      收购方     目标公司                市盈率                    简介
                                     (亿美元)
                                                            目标公司概况:世界上领先的工业机器人
                                                            制造商之一,专注于向工业生产过程提供
                                                            先进的自动化解决方案
             美的集团                                       主要产品:工业机器人
2017/1/6                  德国库卡     42.52       12.98x
             (000333)                                     理由:此次收购使得美的集团的各个车间
                                                            已经开始大规模应用各自工业机器人。在
                                                            美的集团的空调事业部,营收增长了 200
                                                            亿元,工人的数量却减少了 2 万多人
                                                            目标公司概况:日本第二大综合电机制造
                                                            商
                                                            主要产品:数码产品、电子元器件、社会
                                                            基础设备、家电等
             海信家电                                       理由:此次收购海信除了得到东芝电视的
2018/2/8                  东芝          0.72       10.38x
             (000921)                                     品牌之外,也得到了包括东芝显示器的相
                                                            关技术专利以及东芝电视的技术研发团
                                                            队。可以补齐海信电器的基础研发短板,
                                                            加速海信电器国际化进程,对于海信电器
                                                            开拓海外市场将发挥重要作用
                                                            目标公司概况:新西兰国宝级电器品牌、
                                                            全球顶级厨房电器品牌、世界著名的奢侈
                                                            品品牌
             青岛海尔                                       主要产品:电器、厨房电器
2018/4/25                 斐雪派克      3.02       12.56x
             (600690)                                     理由:此次收购是海尔集团履行其解决同
                                                            业竞争承诺的重要举措,也是青岛海尔践
                                                            行公司全球大厨电战略、提升高端市场优
                                                            势的重要跨越
                                                            目标公司概况:通用电气中低压电机业务
                                                            主要产品:涉及 1750 马力以下的低压和中
             卧龙电驱
2018/6/30                 通用 SIM      1.6        12.92x   压电机的设计、开发、制造、销售等业务
             (600580)
                                                            理由:此次收购使卧龙电驱的市场占有率
                                                            在全球范围内处于领先地位
                                                            目标公司概况:一家现代化的专业冰箱制
                                                            造企业,是国内专业从事冰箱研发、制造
                                                            和销售的制冷家电企业之一
             格力电器                                       主要产品:冰箱
2018/10/22                晶弘电器      0.29       10.22x
             (000651)                                     理由:此次收购意味着格力电器正式将业
                                                            务扩张到冰箱领域。而格力电器此举也或
                                                            将进一步厘清上市公司与晶弘电器、经销
                                                            商之间的关系
                                                            目标公司概况:致力于工业及交通运输行
                                                            业用电机、电控和电源的研究开发工作
                          德国                              主要产品:多种数控机床用伺服电机和驱
             潍柴动力
2019/12/16                ARADE       未披露       12.84x   动器、新能源商用车用电机控制器、电机、
             (000338)
                          X                                 燃料电池 DC/DC 变换器等
                                                            理由:此次收购意味着潍柴动力将通过海
                                                            外布局,进一步涉足燃料电池领域
                                                            目标公司概况:总部位于上海,发展至今
                                                            已成为中国最大的汽车内饰企业,已建立
                                                            独立、完整的全球汽车内饰业务运营和管
                                                            理体系,获得戴姆勒、宝马、大众、通用、
                                                            福特、丰田、现代等国际整车客户的认可,
             华域汽车
2020/2/2                  延锋内饰      3.79       10.05x   也为上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、
             (600741)
                                                            北京汽车、比亚迪等中国品牌整车客户提
                                                            供配套供货
                                                            主要产品:机动车辆的驾驶舱模块、仪表
                                                            板、门板、控制台模块等
                                                            理由:此次收购符合华域汽车“零级化、


                                               1-1-61
江西百胜智能科技股份有限公司                                                      招股说明书


                                   交易规模
 公布日期     收购方    目标公司                市盈率                   简介
                                   (亿美元)
                                                         中性化、国际化”战略,有利于企业完全
                                                         自主掌控和发展全球汽车内饰业务,进而
                                                         更有效地利用内饰平台的全球运营和管理
                                                         资源,发挥与其他核心业务的协同效应,
                                                         推动公司其他业务的全球化进程
                  平均值                        11.71


     上述可比案例主要为家电、工业机器人、机床、电机等专用设备行业,与发
行人主营的出入口控制与管理设备同属于专用设备行业制造业,具有可比性。

     如上表,国金工业增资发行人的价格对应市盈率与近年来A股上市公司并购
专用设备制造业非上市公司标的对应估值情况基本一致,本次增资定价公允。增
资价格反映了发行人2019年12月时点的公允价值。

     本次增资已经过国金工业唯一股东南昌工业控股集团有限公司董事会决议
通过。同时,南昌工业控股集团有限公司出具《关于同意南昌市国金工业投资有
限公司认购江西百胜智能科技股份有限公司新增 630 万股股本的股东决定》,同
意国金工业投资 2,520 万元认购发行人 630 万股新增股份。相关程序合法合规。

     2、2017 年 4 月增资由实际控制人协商确定,未考虑当时公司盈利能力、资
产规模

     2017 年 4 月,发行人实际控制人刘润根以货币对公司增资 1,050 万元,增资
价格为 5 元/股。本次增资的背景为 2017 年公司拟在新三板创新层挂牌,根据《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》,进入创新层的挂牌公司,应
当满足“最近 12 个月完成过股票发行融资,且融资额累计不低于 1,000 万元”
的条件。公司实际控制人刘润根有意愿继续为发行人投入资金,以提升公司的竞
争力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。因此,其本人作为本次股票发行
对象为公司增资 1,050 万元。本次增资时,公司股东为刘润根、刘子尧、龚卫宁
三人,三人系近亲属,合计持有公司 100%股权,本次以 5 元/股增资系三位股东
协商后确定的价格。

     2017 年 4 月发行人增资时的价格由实际控制人协商确定,未考虑当时公司
盈利能力、资产规模。




                                            1-1-62
江西百胜智能科技股份有限公司                                                             招股说明书


     如果按照 2016 年度的利润指标进行测算,基本及稀释每股收益为 0.29 元,
对应市盈率为 17.24 倍,则明显高于一般制造行业非上市公司估值倍数。

      3、以 2019 年 12 月增资价格作为 2017 年 4 月增资公允价格的参照,具有合
理性

     2017 年-2020 年,公司盈利能力情况如下:

                                 2020 年度/         2019 年度         2018 年度        2017 年度
            项目
                                 2020.12.31        /2019.12.31       /2018.12.31      /2017.12.31
营业收入(万元)                     50,190.56        47,154.31          42,542.89        40,037.99

净利润(万元)                        6,814.57            4,285.67        4,647.32         4,081.61
归属于母公司所有者的
                                      6,625.37            4,217.71        4,579.38         4,086.45
净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                     0.50               0.34             0.38             0.34

稀释每股收益(元/股)                     0.50               0.34             0.38             0.34

     根据发行人2016年年报,发行人2016年营业收入35,240.10万元,归属于母公
司所有者的净利润3,442.82万元,基本及稀释每股收益为0.29元。

     2017年以来A股上市公司并购专用设备制造业非上市公司标的对应估值情
况如下:
                                      交易规模
 公布日期      收购方     目标公司                  市盈率                     简介
                                      (亿美元)
                                                               目标公司概况:世界上领先的工业机器人
                                                               制造商之一,专注于向工业生产过程提供
                                                               先进的自动化解决方案
             美的集团                                          主要产品:工业机器人
2017/1/6                  德国库卡      42.52       12.98x
             (000333)                                        理由:此次收购使得美的集团的各个车间
                                                               已经开始大规模应用各自工业机器人。在
                                                               美的集团的空调事业部,营收增长了 200
                                                               亿元,工人的数量却减少了 2 万多人
                                                               目标公司概况:日本第二大综合电机制造
                                                               商
                                                               主要产品:数码产品、电子元器件、社会
                                                               基础设备、家电等
             海信家电                                          理由:此次收购海信除了得到东芝电视的
2018/2/8                  东芝           0.72       10.38x
             (000921)                                        品牌之外,也得到了包括东芝显示器的相
                                                               关技术专利以及东芝电视的技术研发团
                                                               队。可以补齐海信电器的基础研发短板,
                                                               加速海信电器国际化进程,对于海信电器
                                                               开拓海外市场将发挥重要作用
                                                               目标公司概况:新西兰国宝级电器品牌、
                                                               全球顶级厨房电器品牌、世界著名的奢侈
             青岛海尔
2018/4/25                 斐雪派克       3.02       12.56x     品品牌
             (600690)
                                                               主要产品:电器、厨房电器
                                                               理由:此次收购是海尔集团履行其解决同


                                                 1-1-63
江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书


                                     交易规模
 公布日期      收购方     目标公司                市盈率                   简介
                                     (亿美元)
                                                           业竞争承诺的重要举措,也是青岛海尔践
                                                           行公司全球大厨电战略、提升高端市场优
                                                           势的重要跨越
                                                           目标公司概况:通用电气中低压电机业务
                                                           主要产品:涉及 1750 马力以下的低压和中
             卧龙电驱
2018/6/30                 通用 SIM      1.6       12.92x   压电机的设计、开发、制造、销售等业务
             (600580)
                                                           理由:此次收购使卧龙电驱的市场占有率
                                                           在全球范围内处于领先地位
                                                           目标公司概况:一家现代化的专业冰箱制
                                                           造企业,是国内专业从事冰箱研发、制造
                                                           和销售的制冷家电企业之一
             格力电器                                      主要产品:冰箱
2018/10/22                晶弘电器      0.29      10.22x
             (000651)                                    理由:此次收购意味着格力电器正式将业
                                                           务扩张到冰箱领域。而格力电器此举也或
                                                           将进一步厘清上市公司与晶弘电器、经销
                                                           商之间的关系
                                                           目标公司概况:致力于工业及交通运输行
                                                           业用电机、电控和电源的研究开发工作
                          德国                             主要产品:多种数控机床用伺服电机和驱
             潍柴动力
2019/12/16                ARADE       未披露      12.84x   动器、新能源商用车用电机控制器、电机、
             (000338)
                          X                                燃料电池 DC/DC 变换器等
                                                           理由:此次收购意味着潍柴动力将通过海
                                                           外布局,进一步涉足燃料电池领域
                                                           目标公司概况:总部位于上海,发展至今
                                                           已成为中国最大的汽车内饰企业,已建立
                                                           独立、完整的全球汽车内饰业务运营和管
                                                           理体系,获得戴姆勒、宝马、大众、通用、
                                                           福特、丰田、现代等国际整车客户的认可,
                                                           也为上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、
                                                           北京汽车、比亚迪等中国品牌整车客户提
             华域汽车                                      供配套供货
2020/2/2                  延锋内饰      3.79      10.05x
             (600741)                                    主要产品:机动车辆的驾驶舱模块、仪表
                                                           板、门板、控制台模块等
                                                           理由:此次收购符合华域汽车“零级化、
                                                           中性化、国际化”战略,有利于企业完全
                                                           自主掌控和发展全球汽车内饰业务,进而
                                                           更有效地利用内饰平台的全球运营和管理
                                                           资源,发挥与其他核心业务的协同效应,
                                                           推动公司其他业务的全球化进程
                   平均值                         11.71


     上述可比案例主要为家电、工业机器人、机床、电机等专用设备行业,与发
行人主营的出入口控制与管理设备同属于专用设备行业制造业,具有可比性。

     如上表,2017年以来A股上市公司并购专用设备制造业非上市公司标的对应
市盈率平均值约为10-13倍。

     2017年外部投资者投资制造业拟上市公司对应市盈率情况如下:

    外部投资者名称                   公司名称                   主营业务           投资市盈率
中信投资、金石智娱、        爱玛科技集团股份有限公         电动自行车的研发、生
                                                                                       10.77
金石灏沣、三峡金石          司                             产及销售

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   外部投资者名称                公司名称               主营业务        投资市盈率
深圳方腾、前海红树、
                          四川金时科技股份有限公   烟标等包装印刷品的
金时众志、中证投资、                                                      11.68
                          司(002951)             研发、生产和销售
金石坤享、上海广沣
                                                   轨道交通车辆空调及
                          山东朗进科技股份有限公
中车同方                                           其控制系统研发、生     13.40
                          司(300594)
                                                   产、销售
                          上海沿浦金属制品股份有   汽车座椅零部件的生
曲水华简等                                                                14.81
                          限公司(605128)         产制造
                                 平均值                                   12.67

     如上表,2017年外部投资者投资制造业拟上市公司对应市盈率平均为12.67
倍。

     2017年4月,发行人实际控制人刘润根增资价格为5元/股。如果按照2016年
度的利润指标进行测算,基本及稀释每股收益为0.29元,对应市盈率为17.24倍,
则明显高于一般专用设备制造行业非上市公司估值倍数以及2017年外部投资者
投资制造业拟上市公司对应市盈率。2017年4月,发行人实际控制人刘润根增资
价格对应市盈率明显高于上述可比估值案例。2017年4月增资价格高于公允价值。

     此外,根据《首发业务若干问题解答(2020年6月修订)》,对于为发行人提
供服务的实际控制人/老股东以低于股份公允价值的价格增资入股事宜,如果根
据增资协议,并非所有股东均有权按各自原持股比例获得新增股份,对于实际控
制人/老股东超过其原持股比例而获得的新增股份,应属于股份支付。2017年4月
实际控制人刘润根增资发行人前后,公司股东均为刘润根、刘子尧、龚卫宁三人,
三人系近亲属,合计持有公司100%股权,三人为公司共同实际控制人,本次增
资时公司无其他股东,不存在损害其他股东利益的情形,不存在实际控制人/老
股东以低于公允价格超过其原持股比例而获得新增股份的情形。因此,2017年4
月份实际控制人增资不需要计提股份支付。

     报告期内,发行人经营情况良好,经营基本面没有发生重大变化。营业收入
及净利润基本保持稳定,并整体保持增长趋势,且2017年以来A股上市公司并购
专用设备制造业非上市公司标的对应市盈率基本保持稳定。因此,以2019年12
月增资价格作为2017年4月增资公允价格的参照,具有合理性。

     因此,以 2019 年 12 月增资价格作为 2017 年 4 月增资公允价格的参照,具
有合理性。2017 年 4 月增资价格高于公允价值,不需要计提股份支付。

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(八)历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉及到的控股股东及实际
控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况

     发行人历次股权转让、增资、分红、整体变更等具体情况如下:

     1、股权转让

     (1)2015 年 7 月,第一次股权转让

     2015 年 7 月,吕若兰将其持有的百胜有限 12 万元出资额以 12 万元的价格
转让给刘润根。吕若兰为股东龚卫宁的母亲、刘润根的岳母,因年龄较大,担心
以后无法充分履行公司股东相关义务,故将持有百胜有限 12 万元的出资额以原
始出资价格全部转让给刘润根。根据发行人历史财务报表,2014 年末每元注册
资本对应净资产值为 5.79 元。本次股权转让的价格低于上年度末每元注册资本
对应的净资产值,由于本次股权转让系按原始出资额转让,吕若兰并未因此实际
获得应税所得,并未进行个人所得税的申报及缴纳。

     根据当时适用的《国家税务总局关于加强股权转让所得征收个人所得的通
知》(国税函[2009]285 号)及《国家税务总局关于股权转让所得个人所得税计
税依据核定问题的公告》(国家税务总局公告 2010 年第 27 号)的有关规定,吕
若兰本次股权转让的价格低于每元注册资本对应的净资产值,存在被主管税务机
关认定为计税依据明显偏低而参照每股净资产核定股权转让收入并进行征税的
可能性。

     就前述存在的税收补缴风险可能对发行人产生的不利影响,吕若兰出具承诺
函如下:“本人于 2015 年 7 月将本人持有的江西百胜智能科技股份有限公司 12
万股股份转让给刘润根,转让价格为 1 元/股。本次转让为平价转让,未取得增
值收益,未缴纳个人所得税。若税务管理部门要求本人补缴相关个人所得税的,
本人将按税务部门的要求,及时补缴个人所得税。”

     (2)2020 年 6 月,第二次股权转让

     2020 年 6 月,李永军将其持有的发行人 90 万股股份以 360 万元的价格转让
给刘子尧。本次股转转让李永军以其 2019 年 12 月入股的价格转让股权,未产生
应税所得。本次作价高于当时发行人的净资产。因此,就本次股权转让李永军无
需缴纳个人所得税。

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     2、增资

     发行人自成立至今共发生七次增资,上述增资过程中相关股东均以货币出
资,不存在纳税义务。

     3、分红

     2019 年 5 月 29 日,发行人召开 2018 年年度股东大会并审议通过《关于 2018
年度利润分配方案的议案》,同意以公司总股本 12,450 万股为基数,向全体股
东每 10 股分红人民币 4 元(含税)。

     2019 年 10 月 25 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会并审议通过《关
于公司未分配利润分配方案的议案》,同意以公司总股本 12,450 万股为基数,
向全体股东每 10 股分红人民币 3 元(含税)。

     股东在收到上述两次分红的同时,发行人依法履行了个人所得税代扣代缴义
务。除上述分红情形外,发行人未发生其他分红情况。

     4、整体变更

     2015 年 10 月,百胜有限以整体变更方式发起设立股份有限公司,按照百胜
有限截至 2015 年 7 月 31 日的净资产折股为 12,000 万股股本,由公司股东按照
各自的出资比例持有相应数额的股份,其余部分列入公司资本公积。

     2021年1月11日,发行人股东刘润根、刘子尧、龚卫宁分别向发行人银行账
户转入整体变更转增股本应交个人所得税款,具体转账情况如下:

                                             付款金额             收款银行
付款人      付款银行账号       付款时间                  收款人                 转账备注
                                               (元)               账号
                                                                                转增股本
                                                                  3600105043
刘润根    6225887904227036     2021.1.11     7,782,600   发行人                   个人所
                                                                  0052500524
                                                                                    得税
                                                                  3600105043    转增股本
龚卫宁    5240117910513366     2021.1.11     3,052,000   发行人
                                                                  0052500524        缴税
                                                                  3600105043
刘子尧    6225887900973203     2021.1.11     3,165,400   发行人                 代扣税款
                                                                  0052500524
 合计              -               -        14,000,000     -          -              -

     根据中国建设银行客户专用回单(凭证字号:30012021011101894964),2021
年1月11日,发行人已将收到的上述股东缴纳的1,400万元税款支付至南昌县国家
税务局,收款国库(银行)为国家金库南昌县支库。

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     综上,截至本招股说明书签署日,公司股东已足额缴纳本次整体变更涉及的
个人所得税。

四、公司报告期内的重大资产重组情况

     报告期内,公司未发生重大资产重组行为。

五、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况

(一)2016 年 3 月,公司在股转系统挂牌

     百胜智能分别于 2015 年 11 月 1 日及 2015 年 11 月 16 日召开第一届董事会
第二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

     2016 年 2 月 16 日,股转系统出具了《关于同意江西百胜智能科技股份有限
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2016】1075
号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

     2016 年 3 月 31 日,公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让,证券代码 836282,证券简称“百胜智能”。

(二)2017 年 9 月,公司在股转系统终止挂牌

     百胜智能分别于 2017 年 7 月 25 日及 2017 年 8 月 10 日召开第一届董事会第
十次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议批准了《关于申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

     2017 年 9 月 8 日,股转系统出具了《关于同意江西百胜智能科技股份有限
公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2017】5458
号),同意公司股票自 2017 年 9 月 20 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

(三)公司在股转系统挂牌期间的处罚情况

     公司在股转系统挂牌期间,严格遵守《非上市公众公司监督管理办法》、《全
国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露细则》等法律法规及相关细则指引,不存在受到股转系统处罚的情况。


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 (四)信息披露差异情况

      本次发行上市申请文件按照创业板配套的业务规则要求进行披露,公司的公
 开转让说明书等挂牌文件和新三板挂牌期间披露的公告文件则按照《非上市公众
 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全
 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关业务规则的要求进行披
 露。二者在信息披露准则要求、信息披露口径等方面存在一定差异。

      发行人在新三板挂牌期间的非财务信息披露与本次招股说明书披露的信息
 对照差异情况如下:

 差异事项      本次招股说明书披露信息      新三板披露信息        差异情况及原因说明
                                                                招股说明书依据《公开
                                         公开转让说明书:我国   发行证券的公司信息披
              创新风险、技术风险、经营
                                         和世界经济增速放缓风   露内容与格式准则第 28
              风险、内控风险、财务风险、
                                         险、实际控制人不当控   号——创业板公司招股
              法律风险、新股发行失败风
                                         制风险、高端人才不足   说明书》的要求,结合
 风险因素     险、募集资金投资项目的风
                                         的风险、税收优惠政策   发行人挂牌后经营情况
              险、受新型冠状病毒疫情影
                                         变化的风险、技术开发   的变化,更加系统、充
              响的风险、预测性陈述存在
                                         风险、知识产权保护风   分地披露公司风险因素
              不确定性的风险
                                         险                     并进行分类,不存在实
                                                                质性差异
                                                                新三板披露信息未将刘
                                                                子尧认定为共同实际控
  持有公司
                                                                制人,根据《深圳证券
5%以上的股
              披露至招股说明书出具日    披露至终止挂牌时点的    交易所创业板股票首次
东及实际控
              的最新股东情况            股东情况                公开发行上市审核问
制人的基本
                                                                答》第 9 条,招股说明
    情况
                                                                书披露认定刘子尧为共
                                                                同实际控制人
                                                                ①招股说明书根据刘润
                                                                根最新调查表及江西太
                                                                昌不锈钢制品有限公司
                                                                的工商资料调整了刘润
                                                                根上世纪 90 年代在该
                                        公开转让说明书、2015
董事、监事、                                                    公司的任职起止日期,
                                        年度报告、2016 年度报
高级管理人 披露董事、监事、高级管理                             更准确的披露刘润根在
                                        告披露了董事、监事、
员及核心技 人员与核心技术人员情况;                             该公司的任职时间
                                        高级管理人员及员工基
术人员的简 兼职情况;亲属关系                                   ②招股说明书根据龚卫
                                        本情况、亲属关系、持
  要情况                                                        宁最新调查表调整了龚
                                        股情况、变动情况等
                                                                卫宁上世纪 90 年代在
                                                                江西太昌不锈钢制品有
                                                                限公司、江西金都大酒
                                                                店有限公司任职期限及
                                                                职务



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 江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书



 差异事项      本次招股说明书披露信息            新三板披露信息     差异情况及原因说明
                                                                   招股说明书补充披露董
董事、监事、                                                       事龚卫宁投资南京源载
                                            公开转让说明书披露了
高级管理人 董事、监事、高级管理人员                                投资的情况、董监高在
                                            董事、监事、高级管理
员及其他核 及核心技术人员的其他对                                  员工持股平台的投资情
                                            人员及核心技术人员的
心人员对外 外投资情况                                              况、独立董事投资情况,
                                            其他对外投资情况
  投资情况                                                         系根据最新情况披露,
                                                                   不存在实质差异
董事、监事、                            公开转让说明书、年度
高级管理人     董事、监事、高级管理人员 报告、半年度报告披露
                                                                   招股说明书根据创业板
员、核心技     与核心技术人员及其近亲 了董事、监事、高级管
                                                                   相关要求及发行人最新
术人员及其     属直接持有公司股份情况; 理人员与核心技术人员
                                                                   情况进行披露,不存在
近亲属持有     间接持有公司股份情况;所 及其近亲属直接持股情
                                                                   实质差异
发行人股份     持股份质押或冻结情况     况、间接持有公司股份
  的情况                                情况
本次公开发
行申报前已
               公司已经实施的股权激励
经制定或者                                                         新三板挂牌期间发行人
               包括一棵树投资和大森林       无
实施的股权                                                         未设立持股平台
               投资
激励及相关
    安排
公司治理相     股东大会、董事会、监事会     披露了挂牌以来股东大   招股说明书根据创业板
关制度的建     制度的建立健全及运行情       会、董事会、监事会、   上市规则设立独立董事
立健全及运     况;独立董事、董事会秘书、   董事会秘书等机构和人   和董事会专门委员会,
  行情况       董事会专门委员会             员的运行及履职情况     不存在实质差异

      公司挂牌前及挂牌期间的财务信息主要披露于《公开转让说明书》、《2015
 年年度报告》、《2016 年年度报告》等公告文件,公司本次申请文件的报告期
 为 2018 年、2019 年及 2020 年。因此,公司在股转系统挂牌期间财务信息披露
 与本次招股说明书披露的报告期内财务信息不存在差异。

      综上所述,发行人挂牌期间信息披露与本次招股说明书存在差异,差异情况
 主要系招股说明书根据创业板配套业务规则的相关要求及发行人最新情况进行
 披露。报告期内,公司在股转系统挂牌期间的信息披露内容与本次招股说明书信
 息披露之间不存在实质性差异。

      1、实际控制人披露差异的原因及合理性

      新三板挂牌期间,公司认定刘润根、龚卫宁为公司的共同实际控制人。本次
 申报公司认定刘润根、龚卫宁、刘子尧为公司的共同实际控制人,本次申报增加
 认定刘子尧为共同实际控制人的具体原因如下:




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     2011 年 9 月至 2016 年 12 月期间,刘子尧仍在海外留学,未参加工作,且
长期不在国内,未参与发行人实际经营管理,未对公司的经营决策产生重大影响,
因此在此期间发行人未将刘子尧认定为公司的共同实际控制人。

     根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 9 的要
求,实际控制人的配偶、直系亲属,如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超
过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用,保
荐人、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。

     2018 年 1 月至今,刘子尧历任公司董事长助理、副总经理职务,分管公司
软件开发部、信息部、智能产品管理部等部门,具体负责软件开发、信息化建设、
公司品牌推广等工作,实际参与了公司日常经营管理。刘子尧为刘润根、龚卫宁
之子,并持有公司 21.01%的股权。结合公司报告期内历次股东大会决议文件、
日常决策的会议文件,公司重大经营决策由刘润根、龚卫宁与刘子尧协商后作出,
刘子尧具体参与了公司重大事务的审议,在公司股东大会决策及日常经营管理中
发挥重要作用,对公司各项决策及日常经营产生重大影响。因此,将刘子尧认定
为共同实际控制人符合公司的实际情况。

     综上所述,公司在新三板挂牌期间,刘子尧仍为学生身份,未在公司任职,
未对公司经营管理、重大决策施加重大影响。本次申报时,公司根据刘子尧在公
司任职情况、持股情况、对公司重大决策和经营管理的影响程度增加认定刘子尧
为共同实际控制人更加符合公司的实际情况和相关法律法规的规定,具有合理
性。

     2、报告期内发行人实际控制人未发生变化

     根据《证券期货法律适用意见第 1 号——<首次公开发行股票并上市管理办
法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用》的规定:“共同控制
情况下,如果发行人最近 3 年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发
生变化,且变化前后的股东不属于同一实际控制人,视为公司控制权发生变更。”

     发行人共同实际控制人中持股比例最高的为刘润根,报告期初刘润根持有发
行人 55.59%的股份,截至招股说明书出具之日,刘润根持有发行人 51.58%的股




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份。其作为报告期内持股比例最高的人的地位未发生变动,报告期内增加认定刘
子尧为共同实际控制人不属于共同控制情况下实际控制权发生变化的情形。

     综上,发行人实际控制人为刘润根、龚卫宁、刘子尧,发行人报告期内实际
控制权未发生变更。发行人不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管的
情形。

六、公司的股权结构

     截至本招股说明书签署日,公司及全体股东、控股子公司情况如下图:




     百胜智能控股股东为刘润根,持股比例为 51.58%。

     刘润根与龚卫宁为夫妻关系,刘子尧为刘润根与龚卫宁之子,刘润根、龚卫
宁与刘子尧直接持有百胜智能 92.20%股权。其中,刘子尧除上述直接持股外,
间接持有公司 0.25%股权。三人合计直接及间接持有公司 92.46%股权,为百胜
智能实际控制人。

七、公司控股子公司、参股公司和分公司情况

     截至本招股说明书签署日,公司共有 2 家全资子公司、2 家控股子公司,无
参股子公司和分公司。




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(一)江西联胜智能设备有限公司

     1、基本情况

      公司名称          江西联胜智能设备有限公司

      成立日期          2013 年 9 月 24 日

      注册资本          3,000.00 万元

      实收资本          3,000.00 万元

      注册地址          江西南昌小蓝经济开发区小蓝大道以南

     法定代表人         熊祥
                        自动化门控设备、金属门体、减速机的制造、销售;建筑智能化系
                        统;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止公
      经营范围
                        司经营的商品和技术除外。(国家有专项规定的除外)(依法须经
                        批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     2、最近一年的财务数据
                                                                                 单位:万元
             项目                                2020 年 12 月 31 日/2020 年度

           总资产                                                                  10,827.03

           净资产                                                                   2,499.88

           净利润                                                                     -18.32
    注:上述财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计

     3、设立的背景及原因

     发行人于2013年9月设立联胜智能的背景及原因如下:由于公司原位于南昌
市民营科技园内的厂房面积较小,产能受到限制。2013年公司拟投资扩产建设新
的出入口控制设备生产基地,原场地已不能满足建设新产线的需求。2013年2月,
公司与南昌小蓝经济开发区管委会签订了《项目投资合同书》,约定公司在南昌
小蓝经济开发区投资建设出入口控制设备研发制造基地。2013年9月,公司设立
全资子公司联胜智能,以联胜智能为实施主体在南昌小蓝经济开发区建设出入口
控制设备生产基地。

     4、设立及存续依法履行相关程序

     联胜智能历次股本变动情况如下:

     (1)2013年9月,设立


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     2013年8月29日,南昌县工商行政管理局下发《企业名称预先核准通知书》
([赣洪南]登记内名预核字[2013]第01246号),核准刘润根、刘子尧共同投资的
企业使用“江西联胜智能设备有限公司”的名称。

     2013年9月16日,刘润根、刘子尧共同签署了《江西联胜智能设备有限公司
章程》,决定共同出资设立联胜智能。根据联胜智能章程,其设立时注册资本为
2,000万元,其中刘润根出资1,000万元,刘子尧出资1,000万元。

     2013年9月12日,江西中晟会计师事务所有限公司出具中晟会验字[2013]第
050号《验资报告》,经审验,截至2013年9月11日,联胜智能已收到股东缴纳的
注册资本2,000万元。

     2013年9月24日,南昌县工商行政管理局核准了联胜智能的设立登记。

     (2)2015年7月,股权转让

     2015年7月21日,联胜智能召开股东会并通过决议,同意刘润根、刘子尧分
别将其所持有的联胜智能50%股权转让给发行人;

     2015年7月21日,刘润根、刘子尧分别与发行人签订了《股权转让协议》,分
别将其所持有的联胜智能50%股权转让给发行人。

     2015年7月27日,南昌县市场监督管理局为本次股权转让办理了工商变更登
记。

     (3)2017年9月,增资

     2017年8月10日,联胜智能股东作出决议,同意联胜智能注册资本由2,000万
元增加到3,000万元,新增注册资本均由发行人投入。

     2017年9月8日,南昌县市场监督管理局为本次增资办理了工商变更登记。

     综上所述,联胜智能设立、存续已依法履行相关程序。

       5、在发行人业务体系中的定位和作用

     报告期内,联胜智能业务定位为从事各种出入口控制与管理设备部件的加工
与制造,负责为发行人提供加工服务,包括道闸箱体、机加工配件、钣金加工、
焊接、喷涂加工等。


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     6、报告期内经营运作合法合规

     报告期内联胜智能依法合规经营,不存在被行政主管部门行政处罚的情形。

(二)江西飞狗科技有限公司

     1、基本情况

      公司名称          江西飞狗科技有限公司(曾用名“江西百胜物联技术有限公司”)

      成立日期          2018 年 2 月 9 日

      注册资本          200.00 万元

      实收资本          150.00 万元
                        江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1220 号办公
      注册地址
                        楼3楼
     法定代表人         刘子尧
                        软件开发与销售;机电一体化产品开发与销售;安防设备研发、销
                        售;信息系统集成服务;物联网服务;专业停车场服务;弱电工程;
      经营范围
                        网上贸易代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法
                        须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     2、最近一年的财务数据
                                                                                单位:万元
             项目                               2020 年 12 月 31 日/2020 年度

           总资产                                                                     72.39

           净资产                                                                     53.72

           净利润                                                                    -23.69
    注:上述财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计

     3、设立的背景及原因

     发行人于2018年2月设立飞狗科技系为提升公司软件开发能力,单独设立飞
狗科技组建软件开发团队,加快开发智慧园区管理云平台。

     4、设立及存续依法履行相关程序

     飞狗科技历次股本变动情况如下:

     (1)2018年2月,设立

     2017年12月7日,发行人召开第一届董事会第十二次会议,同意在南昌市高
新区投资设立江西百胜物联技术有限公司(2019年3月更名为飞狗科技)。


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     2018年1月25日,南昌高新技术产业开发区市场监督管理局下发《企业名称
预先核准通知书》([赣]内名预核字[2018]15408987号),核准发行人投资的企业
使用“江西百胜物联技术有限公司”的名称。

     2018年2月6日,发行人签署了《江西百胜物联技术有限公司章程》,决定出
资设立江西百胜物联技术有限公司。飞狗科技设立时注册资本为500万元,发行
人出资500万元。

     2018年2月9日,南昌高新技术产业开发区市场监督管理局核准了飞狗科技的
设立登记。

     (2)2020年4月,减资

     2020年1月21日,发行人作出股东决议,同意飞狗科技注册资本由500万元减
少到200万元,同意相应修订飞狗科技章程。

     2020年3月5日,飞狗科技于《经济晚报》刊登了减资公告,编制了与本次减
资相关的资产负债表及财产清单。

     2020年4月29日,南昌县工商局核准了飞狗科技本次减资的工商变更登记,
飞狗科技注册资本变更为200万元。

     综上所述,飞狗科技设立、存续已依法履行相关程序。

     5、在发行人业务体系中的定位和作用

     为加强公司的软件技术研发能力,经公司研究决定,2019年4月飞狗科技软
件开发团队人员加入发行人,由发行人具体实施相关软件技术研发工作。目前,
飞狗科技暂未开展具体业务。

     6、报告期内经营运作合法合规

     报告期内飞狗科技依法合规经营,不存在被行政主管部门行政处罚的情形。

(三)成都艾视特信息技术有限公司

     1、基本情况

     公司名称          成都艾视特信息技术有限公司

     成立日期          2016 年 6 月 29 日


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     注册资本          200.00 万元

     实收资本          200.00 万元
                       中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 9 号
     注册地址
                       楼3层1号
    法定代表人         刘小超
                       软件开发、销售;信息系统集成服务;集成电路设计、研发;计算机、
     经营范围          软硬件及辅助设备的销售;机电产品的开发及销售;数据处理服务。
                       (依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

     2、最近一年的财务数据
                                                                            单位:万元
             项目                           2020 年 12 月 31 日/2020 年度

           总资产                                                              1,063.48

           净资产                                                               773.01

           净利润                                                               386.14
    注:上述财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计

     3、设立的背景及原因

     发行人于2016年6月设立艾视特的背景及原因如下:发行人看好车牌识别设
备市场前景,刘小超、范洪波具有车牌识别算法技术和车牌识别产品经营经验,
且基于双方在此之前有过良好的业务合作关系,发行人实际控制人刘润根与刘小
超、范洪波协商一致,发行人、刘小超、范洪波达成协议,共同新设艾视特从事
车牌识别相机和车牌识别设备的研发、生产和销售,以充分发挥各自优势,实现
互利共赢。

     4、设立及存续依法履行相关程序

     艾视特历次股本变动情况如下:

     (1)2016年6月,设立

     2016年5月31日,发行人召开第一届董事会第四次会议,同意与自然人刘小
超、范洪波共同出资设立控股子公司艾视特。

     2016年6月17日,成都市工商行政管理局下发《企业名称预先核准通知书》
([成]登记内名预核字[2016]第049857号),核准百胜智能、刘小超、范洪波投资
的企业使用“成都艾视特信息技术有限公司”的名称。


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     2016年6月29日,成都市工商行政管理局核准了艾视特的设立登记。

     2016年7月1日,发行人、刘小超、范洪波签署了《成都艾视特信息技术有限
公司章程》,艾视特设立时注册资本为200万元,发行人出资102万元,持有51%
的股权。

     2016年8月4日,四川信联合会计师事务所有限公司出具方信联合验字(2016)
第0819号《验资报告》,经审验,截至2016年8月3日,艾视特已收到股东缴纳的
注册资本200万元。

     (2)2017年4月,股权转让

     2017年4月5日,艾视特召开股东会并通过决议,同意刘小超将其所持有的艾
视特11万元出资额转让给王飞,同意范洪波将其所持有的艾视特19万元出资额转
让给王飞。

     2017年4月5日,刘小超、范洪波分别与王飞签订了《股权转让协议》,分别
将其所持有的艾视特11万元出资额、19万元出资额转让给王飞。

     2017年4月18日,成都市工商行政管理局为本次股权转让办理了工商变更登
记。

     综上所述,艾视特设立、存续已依法履行相关程序。

       5、在发行人业务体系中的定位和作用

     艾视特业务定位为车牌识别相机和车牌识别管理设备的研发、生产和销售。
主要作用包括为公司提供道闸一体机和车牌识别机提供配套的车牌识别相机及
其他配件,同时艾视特也独立对外销售车牌识别相机和车牌识别系统。

       6、报告期内经营运作是否合法合规

     报告期内艾视特依法合规经营,不存在被行政主管部门行政处罚的情形。

       7、实际控制人

     艾视特主要经营管理人员包括:执行董事刘润根、经理刘小超、财务负责人
刘斯思、监事熊祥。其中,刘润根为发行人实际控制人、董事长,熊祥为发行人
副总经理,均为发行人向艾视特派驻的管理人员。艾视特财务负责人刘斯思亦为


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发行人向艾视特派驻的管理人员,负责艾视特日常财务管理、监督等工作。

       根据《成都艾视特信息技术有限公司章程》的规定,股东会会议由股东按出
资比例行使表决权,股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、
合并、解散、变更公司组织形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东
通过。股东会作出其他决议,需经代表二分之一表决权的股东通过。发行人持有
艾视特51%的股权,可以实际控制艾视特股东会。

       发行人实际控制人刘润根担任艾视特执行董事,根据艾视特章程的规定,刘
润根可以控制艾视特内部管理机构的设置、经营计划、投资方案、高级管理人员
的聘任或者解聘等重大事宜。

       发行人已制定《控股子公司管理制度》,对控股子公司行使协调、监督、考
核等职能,对控股子公司的业务、资产、人员、机构、财务实施有效的管控。根
据该制度,未经发行人批准,控股子公司不得提供对外担保。控股子公司确需提
供对外担保或者相互间进行担保的,应将详细情况上报发行人,经发行人董事会
按照对外担保程序审核同意后方可办理。控股子公司的财务负责人的聘任及解
聘,需先行征得发行人同意。控股子公司应按发行人财务部的要求定期报送相关
报表及报告。控股子公司除应配合发行人完成因合并报表需要的各项外部审计工
作外,还应接受发行人根据管理工作的需要,对控股子公司进行定期和不定期的
财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计。

       综上,发行人已向艾视特委派多名管理人员,且持有艾视特51%的股权,制
定了针对子公司管理的《控股子公司管理制度》,可以有效控制艾视特的经营决
策,艾视特并非由刘小超实际控制。

       8、艾视特少数股东的基本情况

       根据艾视特少数股东的基本情况调查表,艾视特少数股东的基本情况如下:

序号      姓名    性别    国籍      身份证号码         任职          工作职责
                                                      艾视特总   全面负责行政管理及
 1       刘小超     男    中国   51018119770814****
                                                          经理     销售管理工作
                                                      艾视特研   研发部项目及人员管
 2       范洪波     男    中国   51020219781120****
                                                        发总监           理
                                                      艾视特研
 3        王飞      男    中国   61033019850822****              研发部技术指导工作
                                                      发工程师


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     9、艾视特少数股东与发行人控股股东、实际控制人、董监高、主要客户、
供应商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排

     艾视特少数股东与发行人控股股东、实际控制人、董监高、主要客户、供应
商以及中介机构不存在关联关系或其他利益安排。艾视特少数股东与发行人除已
经披露的资金往来外,不存在其他交易和资金往来。

(四)河北德胜物联科技有限公司

     1、基本情况

     公司名称          河北德胜物联科技有限公司

     成立日期          2021 年 3 月 23 日

     注册资本          1,000.00 万元

     实收资本          100.00 万元

     注册地址          河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街 88 号 513 室

    法定代表人         李元辉
                       物联网技术服务。智慧停车、物联网技术服务及工程承包、设备安装;
                       物联网产品开发、销售、技术咨询、技术服务;停车场设备、交通管
     经营范围          理设备设施销售、安装、维修、技术服务;计算机软硬件的开发及销
                       售;停车场设计、施工、运营及管理;信息系统集成服务。(依法须
                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     2、最近一年的财务数据

     无。

     3、设立的背景及原因

     发行人于2021年3月设立德胜物联的背景及原因如下:发行人看好城市静态
交通管理、智慧停车市场前景,李元辉、李小丽、胡良彩、周美练具有停车场管
理系统安装及运营经验。经各方协商一致,发行人与李元辉、李小丽、胡良彩、
周美练达成合资协议,德胜物联业务定位为城市静态交通管理,河北省停车场治
安联网管理信息系统项目运营。未来,德胜物联定位为城市级智慧云停车解决方
案及运营服务提供商。

     4、设立及存续依法履行相关程序

     2021年3月12日,发行人召开2021年第三次总经理办公会议,同意与自然人


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李元辉、李小丽、胡良彩、周美练共同出资设立控股子公司德胜物联。

     2021年3月12日,发行人与李元辉、李小丽、胡良彩、周美练签订了合资协
议。根据合资协议,发行人出资510万元,持有51%的股权。

     2021年3月23日,河北鹿泉经济开发区管理委员会下发《营业执照》(统一信
用代码:91130185MA0G65F54M),核准了河北德胜物联科技有限公司的设立登
记。

     综上所述,德胜物联设立、存续已依法履行相关程序。

       5、在发行人业务体系中的定位和作用

     德胜物联业务定位为城市级智慧云停车解决方案及运营提供商,停车场管理
信息系统的安装、维护及运营。负责河北省停车场治安联网管理信息系统项目的
试点运作,探索城市级静态交通管理新模式。

       6、报告期内经营运作是否合法合规

     德胜物联为2021年3月发行人新设控股子公司,截至目前不存在被行政主管
部门行政处罚的情形。

八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人

       1、控股股东

     公司控股股东为刘润根先生。截至本招股说明书签署日,刘润根先生直接持
有公司 6,880.80 万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为 51.58%。

     刘润根先生的基本情况如下:

        姓名            国籍   是否拥有永久境外居留权      身份证号码

       刘润根           中国                否          360102195207******

       2、实际控制人

     公司实际控制人为刘润根先生、龚卫宁女士与刘子尧先生。刘润根先生与龚
卫宁女士为夫妻关系,刘子尧先生为刘润根先生与龚卫宁女士之子。截至本招股
说明书签署日,三人合计直接持有公司 12,300.00 万股股份,占公司本次发行前

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总股本的比例为 92.20%。其中,刘子尧除上述直接持股外,间接持有公司 0.25%
股权。三人合计直接及间接持有公司 92.46%股权。

        姓名            国籍        是否拥有永久境外居留权             身份证号码

       刘润根           中国                          否            360102195207******

       龚卫宁           中国                          否            320106196803******

       刘子尧           中国                          否            360102199210******

(二)控股股东和实际控制人控制的其他企业

       1、南昌优唐科技有限公司

     公司实际控制人之一刘子尧除持有发行人股份外,还持有优唐科技 100.00%
股权,其基本情况如下:

公司名称:              南昌优唐科技有限公司

成立日期:              2018 年 1 月 19 日

注册资本:              200.00 万元人民币
                        江西省南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内民安路 169 号 1 栋
注册地址:
                        1楼
法定代表人:            刘子尧

统一社会信用代码:      91360111MA37PAEJ7D
                        许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),食品经
                        营(销售预包装食品),进出口代理(依法须经批准的项目,经相
                        关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数字文化创意软件开
                        发,非居住房地产租赁,物业管理,健身休闲活动,体育用品及器
经营范围:
                        材零售,体育健康服务,酒店管理,会议及展览服务,人工智能双
                        创服务平台,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                        让、技术推广,园区管理服务,创业空间服务,体育竞赛组织(除
                        许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

     优唐科技的股权结构如下:

          股东名称                   出资额(万元)                 持股比例(%)

           刘子尧                                          200.00                100.00

               合计                                        200.00                100.00

     优唐科技主营业务为物业管理与自有房屋租赁等,其与发行人不存在同业竞
争。




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     优唐科技最近一年的财务数据如下所示:
                                                                                         单位:万元
                项目                                     2020 年 12 月 31 日/2020 年度

               总资产                                                                       3,559.49

               净资产                                                                        167.00

               净利润                                                                          81.42
    注:上述财务数据未经审计

     2、南昌优唐文化传媒有限公司

     公司实际控制人龚卫宁除持有发行人股份外,还持有优唐文化 100.00%股
权,其基本情况如下:

公司名称:                 南昌优唐文化传媒有限公司

成立日期:                 2019 年 8 月 13 日

注册资本:                 50.00 万人民币
                           江西省南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内民安路 169 号 1 号
注册地址:
                           楼 2 层 A8
法定代表人:               龚卫宁

统一社会信用代码:         91360111MA38RHE45D
                           一般项目:组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,礼仪服务,
                           工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),企业形象策划,
经营范围:                 市场营销策划,图文设计制作,服装服饰零售,物业管理,体育赛
                           事策划,体育用品及器材零售(除许可业务外,可自主依法经营法
                           律法规非禁止或限制的项目)

     优唐文化的股权结构如下:

         股东名称                       出资额(万元)                     持股比例(%)

           龚卫宁                                            50.00                           100.00

             合计                                            50.00                           100.00

     优唐文化主营业务为文化艺术交流活动策划、会务和展览展示服务,其与发
行人不存在同业竞争。

     优唐文化最近一年的财务数据如下所示:
                                                                                         单位:万元
                    项目                                  2020 年 12 月 31 日/2020 年度

                总资产                                                                         38.67


                                                1-1-83
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                   项目                             2020 年 12 月 31 日/2020 年度

                  净资产                                                              37.50

                  净利润                                                               -4.13
      注:上述财务数据未经审计

(三)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他
有争议的情况

      截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的本
公司股份无质押或其他有争议的情况。

(四)其他持有公司 5%以上股份的股东

      截至本招股说明书签署日,发行人不存在其他持有公司 5%以上股份的股东。

九、发行人股本情况

(一)本次发行前后股本情况

      本次发行前公司总股本为 133,400,000 股,拟向社会公开发行人民币普通股
(A 股)不超过 44,466,667 股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%。

      本次发行前后,公司股本变动情况如下所示:

                                     本次发行前                       本次发行后
 序号          股东            持股数量                        持股数量
                                               持股比例                        持股比例
                               (股)                          (股)
  1           刘润根              68,808,000        51.58%       68,808,000          38.69%

  2           刘子尧              28,032,000        21.01%       28,032,000          15.76%

  3           龚卫宁              26,160,000        19.61%       26,160,000          14.71%

  4       国金工业(SS)           6,300,000         4.72%        6,300,000           3.54%

  5         一棵树投资             2,400,000         1.80%        2,400,000           1.35%

  6         大森林投资             1,500,000         1.12%        1,500,000           0.84%

  7           汪文波                200,000          0.15%          200,000           0.11%

  8       本次发行流通股                   -              -      44,466,667          25.00%

           合计                  133,400,000       100.00%      177,866,667         100.00%
      注:1、SS 是“State-ownedShareholder”的缩写。
      2、表中股东持股比例因四舍五入可能存在小幅偏差。


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(二)公司前十名股东持股情况

       本次发行前,公司前十名股东的持股情况如下所示:

  序号                   股东                      持股数量(股)            持股比例

    1                    刘润根                             68,808,000                 51.58%

    2                    刘子尧                             28,032,000                 21.01%

    3                    龚卫宁                             26,160,000                 19.61%

    4             国金工业(SS)                             6,300,000                  4.72%

    5               一棵树投资                               2,400,000                  1.80%

    6               大森林投资                               1,500,000                  1.12%

    7                    汪文波                               200,000                   0.15%

                  合计                                     133,400,000               100.00%
    注:1、SS 是“State-ownedShareholder”的缩写。
    2、表中股东持股比例因四舍五入可能存在小幅偏差。

(三)发行前后十名自然人股东及其在公司担任的职务

       本次发行前,前十名自然人股东持股情况及其在公司担任的职务情况如下:

  序号       股东名称             股份数量(股)        持股比例         在公司任职情况

   1           刘润根                   68,808,000          51.58%       董事长、总经理

   2           刘子尧                   28,032,000          21.01%          副总经理

   3           龚卫宁                   26,160,000          19.61%          副董事长

   4           汪文波                      200,000           0.15%             无

          合 计                        123,200,000         92.35%              -

(四)发行人国有股份及外资股份的情况

       1、国有股份情况

       截至本招股说明书签署日,公司股东国金工业为国有股份持有人。2019 年 2
月 12 日,国务院国有资产监督管理委员会发布了《关于进一步明确非上市股份
有限公司国有股权管理有关事项的通知》的问题解答,“股份公司国有股东标识
由持股比例最大的国有股东负责向本级国有资产监督管理机构申报”;2020 年 6
月 12 日,南昌市国有资产监督管理委员会出具《关于南昌市国金工业投资有限
公司国有股东标识管理的批复》(洪国资字【2020】70 号),“南昌市国金工

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业投资有限公司在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识,并及时
办理国家出资企业产权登记等手续”。国金工业具体持股情况如下:

 序号                   股东名称                股份数量(股)     持股比例

   1                    国金工业                       6,300,000    4.72%

       2、外资股份情况

       截至本招股说明书签署日,公司不存在外资股。

(五)最近一年发行人新增股东的情况

       1、最近一年新增股东情况

       (1)2019 年 12 月增资,新增股东李永军、汪文波

       2019 年 12 月 5 日,百胜智能召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于公司增资扩股的议案》,同意李永军、汪文波以 4.00 元/股的价格分别
认购 90.00 万股和 20.00 万股。本次增资完成后,百胜智能的股本总额增加至
12,560.00 万股。

       2020 年 1 月 15 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜智能本
次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2020】第 2703 号)。
经审验截至 2019 年 12 月 31 日,百胜智能已收到李永军和汪文波的投资款 440.00
万元,其中新增股本 110.00 万元,新增资本公积 330.00 万元。

       2019 年 12 月 16 日,江西省市场监督管理局对上述增资事项进行了变更登
记。

       (2)2020 年 6 月,李永军退出

       2020 年 5 月 15 日,李永军、刘子尧与刘润根三人签订了《股权转让协议》,
李永军将其持有的百胜智能全部股权以 360.00 万元转让给刘子尧,转让价格为 4
元/股。

       2020 年 5 月 15 日,百胜智能召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于公司股权转让的议案》。

       2020 年 6 月 17 日,百胜智能就上述变更事项办理完成工商备案。


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       (3)2019 年 12 月增资,新增股东国金工业、大森林投资

       2019 年 12 月 21 日,百胜智能召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于公司增资的议案》,同意国金工业和大森林投资以 4.00 元/股的价格分
别认购 630.00 万股和 150.00 万股。本次增资完成后,百胜智能的股本总额增加
至 13,340.00 万股。

       2020 年 1 月 15 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对百胜智能本
次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字【2020】第 2703 号)。
经审验截至 2019 年 12 月 31 日,百胜智能已收到国金工业和大森林投资的投资
款 3,120.00 万元,其中新增股本 780.00 万元,新增资本公积 2,340.00 万元。

       2019 年 12 月 26 日,江西省市场监督管理局对上述增资事项进行了变更登
记。

       (4)转让或增资的价格及定价依据,有关股权变动系双方真实意思表示,
不存在争议或潜在纠纷

       最近一年发行人新增股东汪文波、国金工业、大森林投资均以增资方式取得
发行人股权,具体情况如下:
                                 增资                       是否双方真   是否存在争议
序号      增资方      增资时间                定价依据
                                 价格                       实意思表示     或潜在纠纷
 1        汪文波                            参考公司2018        是           否
                                            年度净利润,
 2       国金工业                           结合公司盈利        是           否
                                            能力及未来发
                                            展,在第三方
                                            评估机构出具
                       2019年
                                 4元/股     的评估报告基
                        12月
          大森林                            础上,经双方
 3                                          友好协商确          是           否
            投资
                                            定。按照2018
                                            年度净利润计
                                            算,对应10-13
                                            倍市盈率

       上述股权变动是双方的真实意思表示,不存在争议或潜在纠纷。

       2、最近一年新增股东的基本情况

       (1)汪文波,男,汉族,出生于 1974 年 5 月 2 日中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 33082419740502****,住址为浙江省开化县****。1997 年

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6 月至 2001 年 3 月,任兰州正林食品有限公司销售经理;2001 年 4 月至 2004 年
4 月,任杭州汉德经济信息咨询有限公司总经理;2004 年 5 月至 2017 年 6 月,
任杭州波特电气技术有限公司总经理;2017 年 7 月至今,任杭州汇翮投资管理
有限公司合伙人。

       (2)国金工业为南昌工业控股集团有限公司全资子公司,南昌工业控股集
团有限公司为南昌市人民政府全资控股企业。其基本情况如下:

公司名称               南昌市国金工业投资有限公司

成立日期               2005年9月21日

注册资本               400,000万元

企业类型               有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人             骆军

住所                   江西省南昌市青山湖区广州路2099号9#楼第9-12层

统一社会信用代码       91360100778839915M
                       实业投资及投资管理(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门
经营范围
                       批准后方可开展经营活动)

       截至本招股说明书出具之日,国金工业的股东及其持股情况如下:

 序号                 股东名称                   出资额(万元)      出资比例(%)

   1         南昌工业控股集团有限公司                      400,000               100

                   合计                                    400,000               100

       南昌工业控股集团有限公司的股东及其持股情况如下:

 序号                 股东名称                   出资额(万元)      出资比例(%)

   1               南昌市人民政府                        77,133.12               100

                   合计                                  77,133.12               100

       国金工业的实际控制人为南昌市人民政府。

       (3)大森林投资为发行人的员工持股平台,除对发行人的投资外,无其他
业务。其基本情况如下:

企业名称               新余大森林投资合伙企业(有限合伙)

成立日期               2019年12月11日



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江西百胜智能科技股份有限公司                                              招股说明书



注册资本               600万元

企业类型               有限合伙企业

执行事务合伙人         熊祥

住所                   江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

统一社会信用代码       91360503MA39261H3X
                       实业投资;项目投资;资产管理;投资管理。(依法须经批准的项目,
经营范围
                       经相关部门批准后方可开展经营活动)

       截至招股说明书出具之日,大森林投资的合伙人及其出资情况如下:

序号           合伙人姓名             出资额(万元)   出资比例(%)   合伙人性质

  1                熊祥                           60           10.00   普通合伙人

  2               谢小斌                          60           10.00   有限合伙人

  3               魏淑文                          56            9.33   有限合伙人

  4               张美华                          48            8.00   有限合伙人

  5               刘子尧                          28            4.67   有限合伙人

  6               万绍华                          20            3.33   有限合伙人

  7               万鸿艳                          20            3.33   有限合伙人

  8               邱晓梅                          20            3.33   有限合伙人

  9               周禄辉                          16            2.67   有限合伙人

 10               王东水                          16            2.67   有限合伙人

  11              潘艳英                          16            2.67   有限合伙人

 12               周正云                          16            2.67   有限合伙人

 13               罗秋连                          16            2.67   有限合伙人

 14               袁春燕                          16            2.67   有限合伙人

 15                周斌                           16            2.67   有限合伙人

 16               周永平                          16            2.67   有限合伙人

 17               郑鸿安                          16            2.67   有限合伙人

 18                黄琦                           16            2.67   有限合伙人

 19               刘慧芬                          16            2.67   有限合伙人

 20               郭瑗珲                          16            2.67   有限合伙人

 21               付学勇                          16            2.67   有限合伙人


                                         1-1-89
江西百胜智能科技股份有限公司                                        招股说明书



序号           合伙人姓名       出资额(万元)    出资比例(%)   合伙人性质

 22               钟明庚                    16             2.67   有限合伙人

 23               魏秋飚                    12             2.00   有限合伙人

 24               刘海平                    12             2.00   有限合伙人

 25                张伟                     12             2.00   有限合伙人

 26                林郁                     12             2.00   有限合伙人

 27               熊湖兰                      8            1.33   有限合伙人

 28               祝益美                      8            1.33   有限合伙人

               合计                         600          100.00       -

      上述合伙人均为公司员工,基本信息如下:

      1)熊祥,男,汉族,出生于 1975 年 11 月 3 日,中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 36010219751103****,住址为江西省南昌市东湖区****。

      2)谢小斌,男,汉族,出生于 1975 年 1 月 7 日,中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 36010219750107*****,住址为江西省南昌市东湖区****。

      3)魏淑文,女,汉族,出生于 1974 年 10 月 11 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36010219741011****,住址为江西省南昌市东湖区****。

      4)张美华,女,汉族,出生于 1966 年 10 月 5 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36212919661005****,住址为江西省南昌市西湖区****。

      5)刘子尧,汉族,出生于 1992 年 10 月 15 日,中国国籍,无境外永久居留
权,身份证号码为 36010219921015****,住址为江西省南昌市东湖区****。

      6)万绍华,男,汉族,出生于 1986 年 3 月 20 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36010319860320****,住址为江西省南昌市青山湖区****。

      7)万鸿艳,女,汉族,出生于 1976 年 10 月 27 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36010319761027****,住址为江西省南昌市西湖区****。

      8)邱晓梅,女,汉族,出生于 1973 年 3 月 4 日,中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 36012219730304****,住址为江西省南昌市青山湖区****。

      9)周禄辉,男,汉族,出生于 1984 年 8 月 24 日,中国国籍,无境外永久

                                   1-1-90
江西百胜智能科技股份有限公司                                     招股说明书


居留权,身份证号码为 36250219840824****,住址为江西省南昌市南昌县****。

     10)王东水,男,汉族,出生于 1973 年 10 月 8 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36010419731008****,住址为江西省南昌市青云谱区****。

     11)潘艳英,女,汉族,出生于 1973 年 8 月 2 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36012119730802****,住址为江西省南昌市东湖区****。

     12)周正云,女,汉族,出生于 1987 年 9 月 7 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 34082319870907****,住址为安徽省安庆市枞阳县****。

     13)罗秋连,女,汉族,出生于 1974 年 6 月 29 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36242919740629****,住址为江西省南昌市青山湖区****。

     14)袁春燕,女,汉族,出生于 1984 年 2 月 2 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36052119840222****,住址为江西省南昌市青山湖区****。

     15)周斌,男,汉族,出生于 1977 年 6 月 24 日,中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 36012219770624****,住址为江西省南昌市新建县****。

     16)周永平,男,汉族,出生于 1978 年 12 月 20 日,中国国籍,无境外永
久居留权,身份证号码为 36010419781220****,住址为江西省南昌市青山湖区
****。

     17)郑鸿安,男,汉族,出生于 1982 年 6 月 27 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36012419820627****,住址为江西省南昌市进贤县****。

     18)黄琦,女,汉族,出生于 1986 年 4 月 4 日,中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 360104198604O4****,住址为江西省南昌市青云谱区****。

     19)刘慧芬,女,汉族,出生于 1978 年 9 月 24 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36242919780924****,住址为江西省南昌市西湖区****。

     20)郭瑗珲,男,汉族,出生于 1983 年 12 月 8 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36242719831208****,住址为江西省吉安市遂川县****。

     21)付学勇,男,汉族,出生于 1978 年 3 月 29 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36250219780329****,住址为江西省抚州市临川区****。



                                  1-1-91
江西百胜智能科技股份有限公司                                     招股说明书


     22)钟明庚,男,汉族,出生于 1978 年 12 月 12 日,中国国籍,无境外永
久居留权,身份证号码为 36052119781212****,住址为江西省新余市分宜县****。

     23)魏秋飚,男,汉族,出生于 1977 年 12 月 19 日,中国国籍,无境外永
久居留权,身份证号码为 36012219771219****,住址为江西省南昌市新建县****。

     24)刘海平,男,汉族,出生于 1988 年 9 月 5 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36220419880905****,住址为江西省高安市****。

     25)张伟,男,汉族,出生于 1986 年 10 月 27 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36252319861027****,住址为江西省抚州市黎川县****。

     26)林郁,女,汉族,出生于 1973 年 4 月 20 日,中国国籍,无境外永久居
留权,身份证号码为 36010419730420****,住址为江西省南昌市青山湖区****。

     27)熊湖兰,女,汉族,出生于 1985 年 9 月 8 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36010119850908****,住址为江西省南昌市高新技术开
发区****。

     28)祝益美,女,汉族,出生于 1986 年 12 月 5 日,中国国籍,无境外永久
居留权,身份证号码为 36232119861205****,住址为江西省上饶市上饶县****。

     (4)提交上市申请前 12 个月内新增股东与公司其他股东、董事、监事、高
级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关
系

     最近一年发行人新增股东汪文波、国金工业与发行人其他股东、董事、监事、
高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在
亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

     新增股东大森林投资为发行人的员工持股平台,其合伙人万鸿艳、袁春燕为
发行人董事,合伙人熊祥、刘子尧、付学勇为发行人高级管理人员,刘子尧系董
事长刘润根、副董事长龚卫宁之子,合伙人郑鸿安为发行人监事,合伙人邱晓梅
为发行人实际控制人亲属。除上述情形外,新增股东大森林投资与发行人其他股
东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、
经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。


                                  1-1-92
江西百胜智能科技股份有限公司                                                        招股说明书


         国金工业、大森林投资系依法设立并合法存续的企业,不存在法律法规及章
程/合伙协议规定应当解散的情形,亦不存在法律法规规定的禁止担任发行人股
东的情形,具备法律、法规规定的股东资格。

         汪文波为具有完全民事行为能力的中国公民,不存在《公司法》等相关法律、
法规规定的不适合担任公司股东的情形,具备法律、法规规定的股东资格。

         (5)提交上市申请前 12 个月内新增股东入股价格、入股原因及定价依据

         公司上述新增股东汪文波、国金工业、大森林投资均以增资方式取得公司股
权,具体情况如下:

 序号        增资方     增资时间          增资价格         定价依据              入股原因
                                                                           汪文波系公司实际控
                                                                           制人龚卫宁多年好
                                                       系参考公司2018年    友,具有多年投资经
                                                       度净利润,结合公    验,其看好公司的发
     1       汪文波                                    司盈利能力及未来    展前景,得知公司的
                                                       发展,在第三方评    上市计划时,有意向
                                                       估机构出具的评估    参与投资。经公司股
                       2019年12月          4元/股
                                                       报告基础上,经双    东协商一致,同意汪
                                                       方友好协商确定。    文波向公司增资
                                                       按照2018年度净利    公司有意向引入外部
     2      国金工业                                   润计算,对应10-13   投资机构,国金工业
                                                       倍市盈率            看好公司的发展前景
             大森林                                                        公司实施员工持股,
     3
               投资                                                        引入员工持股平台

         公司申请上市前 12 个月内新增股东均以增资形式取得公司股权,入股时间
均为 2019 年 12 月,且增资价格均为 4 元/股,上述价格系参考公司 2018 年度净
利润,结合公司盈利能力及未来发展,在第三方评估机构出具的评估报告基础上,
经双方友好协商确定。如按照公司 2018 年度净利润计算,对应增资估值对应市
盈率为 10-13 倍,定价公允,交易价格具有合理性。

(六)股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
                                                                                   单位:万股
序号          股东        持股数量          持股比例                  关联关系

 1           刘润根            6,880.80        51.58%
                                                         刘润根与龚卫宁为夫妻关系,刘子尧为
 2           刘子尧            2,803.20        21.01%
                                                                 刘润根与龚卫宁之子
 3           龚卫宁            2,616.00        19.61%


                                              1-1-93
江西百胜智能科技股份有限公司                                               招股说明书



序号        股东          持股数量      持股比例               关联关系

 4       一棵树投资            240.00      1.80%   刘子尧持有一棵树投资 11.25%的权益

 5       大森林投资            150.00      1.12%   刘子尧持有大森林投资 4.67%的权益

       此外,一棵树投资及大森林投资股东邱晓梅为副董事长龚卫宁弟媳。

       除上述情况外,发行人各股东之间不存在其他关联关系。

(七)现有股东与发行人及相关方是否存在对赌协议或其他特殊安排

       1、对赌协议具体内容

       (1)实际控制人刘润根、刘子尧、龚卫宁与国金工业之间的对赌协议

       2019 年 12 月,国金工业与发行人及其股东签订了《增资协议》,国金工业
以 4 元/股的价格向百胜智能投资 2,520 万元,取得百胜智能 630 万股股份。同时,
国金工业与百胜智能实际控制人刘润根、刘子尧、龚卫宁签订了《增资协议之补
充协议》,该《增资协议之补充协议》存在对赌条款,主要内容包括:①若百胜
智能在 2021 年 12 月 31 日前未能成功上市,国金工业有权要求刘润根、刘子尧、
龚卫宁回购所持百胜智能全部股份;②国金工业对百胜智能股份的认购价格为
2019 年 11 月 1 日以来的最低定增价,后续如百胜智能增资或实际控制人转让所
持百胜智能股份,其价格不应低于甲方的认购价格 4 元/股,否则国金工业有权
要求实际控制人补偿国金工业损失;③百胜智能未能在 2021 年 12 月 31 日前成
功上市,国金工业有权在得知撤回上市申请或发审会审核结果后一个月内要求实
际控制人回购所持百胜智能股份;④在百胜智能上市申请受理审核期间,该《增
资协议之补充协议》自动失效,百胜智能撤回上市申请材料或上市申请被否决后,
该补充协议效力自动恢复。

       2021 年 3 月 3 日,国金工业与百胜智能实际控制人刘润根、刘子尧、龚卫
宁签订了《增资协议补充协议(二)》,终止了上述《增资协议补充协议》的第
二条约定:“②国金工业对百胜智能股份的认购价格为 2019 年 11 月 1 日以来的
最低定增价,后续如百胜智能增资或实际控制人转让所持百胜智能股份,其价格
不应低于甲方的认购价格 4 元/股,否则国金工业有权要求实际控制人补偿国金
工业损失”。



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     双方共同确认,上述条款不再对各方具有法律约束力,各方同意不再依据上
述条款的相关约定享有该条款约定的权利或履行义务,亦不得以任何理由向协议
另一方提出权利要求或主张。

     (2)发行人实际控制人刘润根与股东汪文波之间的对赌协议

     2019 年 12 月,汪文波与发行人及其股东签订了《增资协议》,汪文波以 4
元/股的价格向百胜智能投资 80 万元,取得百胜智能 20 万股股份。同时,汪文
波与百胜智能实际控制人刘润根签订了《增资协议补充协议》,该《增资协议补
充协议》存在对赌条款,主要内容包括:①若百胜智能未能于 2022 年 12 月 31
日前成功通过中国证券监督委员会上市审核(以证监会发审委审核结果公告为
准),则乙方有权要求甲方回购其所持百胜智能的全部股份;②若 2022 年 12 月
31 日前百胜智能未能成功上市,甲方有权在得知撤回 IPO 申请或发审会审核结
果后 1 个月内按前述条件回购乙方持有的百胜智能所有股份,乙方必须无条件配
合;③在百胜智能 IPO 申请材料被中国证监会受理审核期间,本协议自动失效;
百胜智能撤回 IPO 申请材料或百胜智能 IPO 申请被中国证监会发审会否决后,
本协议自动恢复效力。

     2020 年 7 月 15 日,刘润根与汪文波签订了《增资协议之补充协议(二)》,
终止了上述《增资协议补充协议》的全部约定,发行人实际控制人与汪文波之间
的对赌协议已彻底解除,上述对赌协议不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

     2、对赌协议对发行人的影响

     上述国金工业与发行人实际控制人之间对赌协议不存在可能导致发行人控
制权变化的约定,不影响发行人实际控制人的控制权,且发行人不作为对赌协议
当事人。该对赌协议不与发行人市值挂钩,不存在影响发行人持续经营能力或其
他严重影响投资者权益的情形。因此,上述对赌协议不构成发行人本次发行上市
的法律障碍。

     3、符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》第 13
条规定的条件

     根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》第 13 条规
定,“投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的,原则上要求发行人

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在申报前清理,但同时满足以下要求的可以不清理:一是发行人不作为对赌协议
当事人;二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定;三是对赌协议不
与市值挂钩;四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影
响投资者权益的情形。”

       上述对赌协议的当事人为国金工业与实际控制人刘润根、龚卫宁和刘子尧,
发行人不作为对赌协议的当事人;截至本招股说明书签署日,国金工业持有百胜
智能 4.72%的股权,对赌协议不存在导致公司控制权变化的约定;上述对赌协议
不与市值挂钩,也不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者
权益的情形。因此,上述对赌协议符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发
行上市审核问答》第 13 条规定。

       4、中介机构核查意见

       保荐机构及发行人律师认为:截至本招股说明书签署日,发行人正在执行的
对赌协议,符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的规
定。

十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

       公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,并设董事长 1 名、副董事
长 1 名;公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,并设监事会主席
1 名;公司高级管理人员 6 名,包括 1 名总经理、3 名副总经理、1 名财务总监
及 1 名董事会秘书;公司核心技术人员 4 名。其简要情况如下:

(一)董事会成员

序号       姓名         职位        提名人                     任期

 1        刘润根       董事长     第一届董事会      2019 年 5 月至 2022 年 5 月

 2        龚卫宁      副董事长    第一届董事会      2019 年 5 月至 2022 年 5 月

 3        万鸿艳        董事      第一届董事会      2019 年 5 月至 2022 年 5 月

 4        袁春燕        董事      第一届董事会      2019 年 5 月至 2022 年 5 月

 5        王金本      独立董事      刘润根         2019 年 11 月至 2022 年 11 月

 6        罗小平      独立董事      刘润根         2019 年 11 月至 2022 年 11 月

 7         刘帅       独立董事      刘润根         2019 年 11 月至 2022 年 11 月

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     刘润根,男,1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994
年 5 月至 1998 年 11 月,任江西太昌不锈钢制品有限公司总经理;1999 年 1 月
至 2015 年 9 月,任百胜有限总经理;2015 年 10 月至今,任百胜智能董事长、
总经理。

     龚卫宁,女,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996
年 7 月至 1998 年 11 月,任江西太昌不锈钢制品有限公司副总经理;1999 年 1
月至 2015 年 9 月,任百胜有限副总经理;2015 年 10 月至 2019 年 4 月,任百胜
智能董事、副总经理;2019 年 5 月至今,任百胜智能副董事长。

     万鸿艳,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997
年 7 月至 1999 年 7 月,任江西金都大酒店有限公司会计;1999 年 7 月至 2015
年 9 月,任百胜有限财务会计;2015 年 10 月至 2019 年 5 月,任百胜智能董事、
财务负责人;2019 年 5 月至 2019 年 11 月,任百胜智能董事、财务经理;2019
年 11 月至今,任百胜智能董事、财务总监。

     袁春燕,女,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005
年 8 月至 2008 年 7 月,任莎科国际实业有限公司外贸业务员;2008 年 7 月至 2015
年 9 月,历任百胜有限外贸业务员、外贸部部长;2015 年 10 月至 2019 年 4 月,
任百胜智能外贸部部长;2019 年 5 月至今,任百胜智能董事、外贸部部长。

     王金本,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士、
管理学硕士学历,高级会计师、注册会计师,南昌大学 MBA 教育中心兼职教授。
1988 年 7 月至 1999 年 8 月,历任江西纺织进出口公司会计、财务副科长、财务
经理;1999 年 9 月至 2000 年 12 月,任横店集团高科技产业股份有限公司财务
总监;2001 年 1 月至 2002 年 12 月,任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财
务总监;2003 年 1 月至 2005 年 12 月,任浙江绿洲生态股份有限公司总经理;2009
年 9 月至 2015 年 9 月,任江西万年青水泥股份有限公司独立董事;2011 年 8 月
至 2017 年 8 月,任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事;2016 年 1 月至 2019
年 3 月任江西众加利高科技股份有限公司董事;2017 年 9 月至 2020 年 9 月,任
华农恒青科技股份有限公司独立董事;2016 年 11 月至今,任江西煌上煌集团食
品股份有限公司独立董事;2017 年 8 月至今,任江西省建材集团有限公司董事;
2018 年 6 月至今,任江西国光商业连锁股份有限公司独立董事;2020 年 7 月至

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今,任云南生物谷药业股份有限公司独立董事;2020 年 7 月至今,万向新元科
技股份有限公司独立董事,2019 年 11 月至今,任百胜智能独立董事。

       刘帅,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,MBA
在读。2003 年 5 月至 2005 年 3 月,任平安保险内蒙古分公司讲师;2005 年 4 月
至 2006 年 7 月,任太平人寿江西分公司讲师;2006 年 8 月至 2007 年 9 月,任
合众人寿总公司高级讲师;2007 年 10 月至 2014 年 3 月,任招商银行南昌分行
私人银行高级经理;2014 年 4 月至 2016 年 4 月,任民生银行南昌分行总经理助
理;2016 年 5 月至 2018 年 7 月,任光大银行南昌分行私行部负责人;2018 年 9
月至今,任诺亚正行基金销售有限公司南昌第三财富中心总经理;2019 年 1 月
至今,任江西志特新材料股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今,任百胜智
能独立董事。

       罗小平,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,江
西省律师协会金融证券保险专业委员会委员。1995 年 7 月至 2004 年 7 月,历任
江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测师、教师;2006 年 2 月至 2018 年
2 月,历任江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人;2018 年 2
月至今,任江西轩瑞律师事务所律师、创始高级合伙人;2020 年 8 月至今,任
江西省盐业集团股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今,任百胜智能独立董
事。

(二)监事会成员

序号      姓名          职位          提名人                    任期

 1       郑鸿安      监事会主席    第一届监事会      2019 年 5 月至 2022 年 5 月

 2       徐红亮         监事       第一届监事会      2019 年 5 月至 2022 年 5 月

 3       邱晓梅       职工监事    职工代表大会选举   2019 年 5 月至 2022 年 5 月

       郑鸿安,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005
年 7 月至 2011 年 2 月,任佛山南海台冠金属制品有限公司品质课长;2011 年 3
月至 2015 年 9 月,任百胜有限质检部长;2015 年 10 月至 2019 年 4 月,历任百
胜智能质检部长、销售一部部长,监事会主席;2019 年 5 月至今,任百胜智能
监事会主席、销售一部部长。



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       徐红亮,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001
年 8 月至 2015 年 9 月,任百胜有限开发部部长;2015 年 10 月至 2019 年 4 月,
任百胜智能监事、车牌识别部部长;2019 年 5 月至今,任百胜智能监事、工程
师。

       邱晓梅,女,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994
年 7 月至 2002 年 3 月,任南昌亚洲啤酒有限公司普通职工;2002 年 4 月至 2015
年 9 月,任百胜有限核算员;2015 年 10 月至 2019 年 4 月,任百胜智能会计、
职工监事;2019 年 5 月至今,任百胜智能职工监事、会计。

(三)高级管理人员

       刘润根,公司总经理,简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及
核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。

       刘子尧,男,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018
年 1 月至 2019 年 4 月,任百胜智能董事长助理;2019 年 5 月至今,任百胜智能
副总经理。

       熊祥,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1997
年 8 月至 1999 年 9 月任江西金都大酒店核算员;1999 年 9 月至 2015 年 10 月,
任百胜有限采购部经理;2015 年 10 月至 2019 年 5 月,任百胜智能董事、采购
总监;2019 年 6 月至 2020 年 2 月,任百胜智能采购总监;2020 年 3 月至今,任
百胜智能副总经理。

       付学勇,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001
年 8 月至 2002 年 2 月,任江铃汽车底盘股份有限公司技术员;2002 年 3 月至 2011
年 2 月,任智嘉通讯科技(东莞)有限公司主管工程师;2011 年 2 月至 2012 年
2 月,任江西海豹高科技有限公司工程部主管;2012 年 3 月至 2012 年 8 月,任
日本 JOLSON 公司(东莞办事处)结构工程师;2012 年 10 月至 2019 年 6 月,
历任百胜智能研发中心工程师、门体开发部部长;2019 年 7 月至今,任百胜智
能研发中心副总监;2019 年 11 月至今,任百胜智能副总经理。

       万鸿艳,公司财务总监,简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员
及核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。

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     华秋根,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。2009 年 2 月至 2014 年 8 月,历任江西恒大高新技术股份有限公司采购部经
理、证券部经理;2014 年 9 月至 2015 年 8 月,任江西三星阿兰德电器股份有限
公司董事会秘书;2015 年 10 月至今,任百胜智能董事会秘书。

(四)核心技术人员

     刘润根,公司总经理,简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及
核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。

     付学勇,公司副总经理、技术总监,简历详见本节之“十、董事、监事、高
级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“(三)高级管理人员”。

     张韶龙,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1995
年 9 月至 2001 年 10 月,任江西风云自控设备有限公司工程师;2001 年 11 月至
2003 年 5 月,任江西清华泰豪有限公司工程师;2003 年 5 月至 2015 年 10 月任
百胜有限工程师;2015 年 10 月至 2019 年 5 月,任百胜智能董事、技术总监。
2019 年 6 月至今任百胜智能研发中心总监助理兼电子开发部部长。

     万绍华,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009
年 1 月至 2012 年 12 月,任中国电信江西省业务支撑中心系统负责人;2013 年 1
月至 2016 年 5 月,任亚信科技有限公司项目经理;2016 年 6 月至 2017 年 8 月
任北京信邦科技有限公司技术经理;2017 年 10 月至 2017 年 12 月,任北京智云
奇点有限公司高级项目经理;2018 年 1 月至 2018 年 7 月任深圳天源迪科股份有
限公司项目经理;2018 年 10 月至今任百胜智能软件开发部部长。

(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

     截至本招股说明书签署日,除在公司及其子公司任职外,公司董事、监事、
高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下表所示:
           担任公司                                                兼职单位与本公司
 姓名                          兼职单位             兼职职务
             职务                                                        关系
                        优唐科技                      监事        受共同实际控制人控制
龚卫宁     副董事长
                        优唐文化               执行董事、总经理   受共同实际控制人控制

刘子尧     副总经理     优唐科技                    执行董事      受共同实际控制人控制



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           担任公司                                                兼职单位与本公司
 姓名                          兼职单位             兼职职务
             职务                                                        关系
                        优唐文化                      监事        受共同实际控制人控制
                        云南生物谷药业股份
                                                    独立董事               -
                        有限公司
                        江西国光商业连锁股
                                                    独立董事               -
                        份有限公司
                        江西煌上煌集团食品
王金本     独立董事                                 独立董事               -
                        股份有限公司
                        万向新元科技股份有
                                                    独立董事               -
                        限公司
                        江西省建材集团有限
                                                      董事                 -
                        公司
                        江西志特新材料股份
 刘帅      独立董事                                 独立董事               -
                        有限公司
                                               律师、创始高级合
                        江西轩瑞律师事务所                                 -
                                                     伙人
罗小平     独立董事
                        江西省盐业集团股份
                                                    独立董事               -
                        有限公司
                        一棵树投资              执行事务合伙人         公司股东
 熊祥      副总经理
                        大森林投资              执行事务合伙人         公司股东

(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系

     公司董事长、总经理、核心技术人员刘润根与副董事长龚卫宁为夫妻关系,
公司副总经理刘子尧为刘润根与龚卫宁之子。

     公司监事邱晓梅为副董事长龚卫宁弟媳。

     除以上关系外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间无其他
亲属关系。

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重大协议及
履行情况

     公司与高级管理人员、核心技术人员及在公司领取薪酬的董事、监事均依法
签订《聘用合同》和《保密合同》,公司同时与核心技术人员签订了《保密与竞
业限制协议》。目前,以上合同正常履行。

     截至本招股说明书签署日,公司与上述人员除签订上述合同外,未签订其它
对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。



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江西百胜智能科技股份有限公司                                              招股说明书


十二、董事、监事、高级管理人员最近两年内的变动情况

     截至本招股说明书签署日,公司历次董事、监事、高级管理人员变动均履行
了《公司章程》所规定的程序。公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下:

(一)董事变动情况

     最近两年,公司董事变动情况如下:

          任职期间                                 董事会成员

    2018/1/1 至 2019/5/29      刘润根(董事长)、龚卫宁、熊祥、张韶龙、万鸿艳

   2019/5/29 至 2019/11/25     刘润根(董事长)、龚卫宁、万鸿艳、谢小斌、袁春燕
                               刘润根(董事长)、龚卫宁、万鸿艳、袁春燕、王金本(独
       2019/11/25 至今
                               立董事)、罗小平(独立董事)、刘帅(独立董事)

     报告期内,公司董事会成员未发生重大变化,具体变动情况如下:

     1、2018 年初至 2019 年 5 月 29 日,公司第一届董事会成员共 5 人,分别为
刘润根、龚卫宁、熊祥、张韶龙、万鸿艳,其中刘润根为董事长。

     2、2019 年 5 月 29 日,公司召开 2018 年年度股东大会,选举刘润根、龚卫
宁、万鸿艳、谢小斌、袁春燕为百胜智能第二届董事会董事,其中刘润根为董事
长。

     3、2019 年 11 月 25 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于谢小斌先生辞去董事职务的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立
董事的议案》,公司同意谢小斌先生辞去公司董事职务,同意王金本先生、罗小
平先生和刘帅先生任公司第二届董事会独立董事。

     上述董事会成员变动的原因为:2019 年 5 月,发行人进行董事会换届改选,
股东重新选举了第二届董事会成员;2019 年 11 月发行人增加了 3 名独立董事席
位,为了完善公司治理,谢小斌自愿辞去公司董事职务。

     2019年发行人正积极筹划创业板上市事宜,为满足创业板上市相关规则对独
立董事人数不少于董事会总人数三分之一的要求,发行人于2019年11月引入王金
本、罗小平、刘帅三名独立董事。在此之前,公司董事会已有五名董事,经公司
综合考虑,为避免公司董事人数为偶数给董事会决策带来的不利影响,经公司股
东大会研究,并与谢小斌协商一致,谢小斌辞去公司董事职务。谢小斌辞任董事

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后,至今仍担任公司销售副总监,未对发行人生产经营产生重大不利影响。

(二)监事变动情况

     最近两年,公司监事未发生变动。

(三)高级管理人员变动情况

     最近两年,公司高级管理人员变动情况如下:

        任职期间                                  高级管理人员
                           刘润根(总经理)、龚卫宁(副总经理)、万鸿艳(财务负责人)、
  2018/1/1 至 2019/5/29
                           华秋根(董事会秘书)
 2019/5/29 至 2019/11/8    刘润根(总经理)、刘子尧(副总经理)、华秋根(董事会秘书)
                           刘润根(总经理)、刘子尧(副总经理)、付学勇(副总经理)、
 2019/11/8 至 2020/3/28
                           万鸿艳(财务总监)、华秋根(董事会秘书)
                           刘润根(总经理)、刘子尧(副总经理)、付学勇(副总经理)、
     2020/3/28 至今
                           熊祥(副总经理)、万鸿艳(财务总监)、华秋根(董事会秘书)

     报告期内,公司高级管理人员未发生重大变化,具体变动情况如下:

     1、2018 年初至 2019 年 5 月 29 日,刘润根为公司总经理,龚卫宁为副总经
理,万鸿艳为财务总监,华秋根为董事会秘书。

     2、2019 年 5 月 29 日,公司召开第二届董事会第一次会议,同意刘润根为
公司总经理,刘子尧为公司副总经理,华秋根为董事会秘书。

     3、2019 年 11 月 8 日,公司召开第二届董事会第三次会议,聘任付学勇为
公司副总经理,聘任万鸿艳为公司财务总监。

     4、2020 年 3 月 28 日,公司召开第二届董事会第六次会议,聘任熊祥为公
司副总经理。

     上述高管变动的原因为:2019 年 5 月,发行人进行董事会换届改选,由此
选举了新一任公司高管;2019 年 11 月,因万鸿艳财务经验丰富,公司董事会决
定聘任其为公司财务总监,同时公司大力支持新产品的开发,聘任研发中心副总
监付学勇为公司高管;2020 年 3 月,聘任熊祥为公司副总经理,系由于熊祥熟
悉公司的业务及经营管理。




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(四)上述人员变化对公司的影响

     董事、高级管理人员离任后,公司增补人员(除独立董事外)均属于公司内
部培养产生,对公司生产经营未产生重大不利影响。

十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

     截至本招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员的对外投资情况如下表所示:
                                                      认缴出资额(万元)或
  姓名      在本公司职务         其他对外投资对象                            所占比例
                                                        持股数(万股)
                               金都大酒店                           100.00      60.00%
刘润根     董事长、总经理      无锡市东北塘百顺电动
                                                                         -    100.00%
                               门配件经营部
                               优唐科技                             200.00    100.00%

刘子尧         副总经理        一棵树投资                            67.50      11.25%

                               大森林投资                            28.00       4.67%

                               优唐文化                              50.00    100.00%

龚卫宁         副董事长        君鼎投资                               6.00       6.00%

                               南京源载投资                         500.00       4.35%

                               一棵树投资                            40.00       6.67%
万鸿艳     董事、财务总监
                               大森林投资                            20.00       3.33%

                               一棵树投资                            15.00       2.50%
袁春燕           董事
                               大森林投资                            16.00       2.67%

                               一棵树投资                            15.00       2.50%
郑鸿安       监事会主席
                               大森林投资                            16.00       2.67%

徐红亮           监事          一棵树投资                            15.00       2.50%

                               一棵树投资                            25.00       4.17%
邱晓梅         职工监事
                               大森林投资                            20.00       3.33%

                               一棵树投资                            15.00       2.50%
付学勇         副总经理
                               大森林投资                            16.00       2.67%

                               一棵树投资                            30.00       5.00%
  熊祥         副总经理
                               大森林投资                            60.00      10.00%


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                                                               认缴出资额(万元)或
  姓名      在本公司职务             其他对外投资对象                                     所占比例
                                                                 持股数(万股)
华秋根       董事会秘书            一棵树投资                                  30.00          5.00%
           研发中心总监助
张韶龙     理兼电子开发部          一棵树投资                                  10.00          1.67%
               部长
万绍华     软件开发部部长          大森林投资                                  20.00          3.33%

罗小平           独立董事          江西轩瑞律师事务所                             7.50       25.00%

十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发
行人股份的情况

(一)直接持有本公司股份情况

       截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员
及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:
                                                                                         单位:万股
序号       姓名                    职务               持股数量         持股比例          持股方式

  1       刘润根            董事长、总经理                 6,880.80        51.58%          直接

  2       刘子尧               副总经理                    2,803.20        21.01%          直接

  3       龚卫宁               副董事长                    2,616.00        19.61%          直接

(二)间接持有本公司股份情况

       截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员
及其近亲属间接持有公司股份的情况如下:

序号      姓名              职务          持股方式                      持股数量
                                                          万鸿艳持有一棵树投资 6.67%权益,一棵
                                                          树投资持有公司 240.00 万股;万鸿艳持有
 1       万鸿艳             董事            间接
                                                          大森林投资 3.33%权益,大森林投资持有
                                                          公司 150.00 万股。
                                                          袁春燕持有一棵树投资 2.50%权益,一棵
                                                          树投资持有公司 240.00 万股;袁春燕持有
 2       袁春燕             董事            间接
                                                          大森林投资 2.67%权益,大森林投资持有
                                                          公司 150.00 万股。
                                                          郑鸿安持有一棵树投资 2.50%权益,一棵
                                                          树投资持有公司 240.00 万股;郑鸿安持有
 3       郑鸿安       监事会主席            间接
                                                          大森林投资 2.67%权益,大森林投资持有
                                                          公司 150.00 万股。
                                                          徐红亮持有一棵树投资 2.50%权益,一棵
 4       徐红亮             监事            间接
                                                          树投资持有公司 240.00 万股。

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序号      姓名           职务       持股方式                   持股数量
                                                 邱晓梅持有一棵树投资 4.17%权益,一棵
                                                 树投资持有公司 240.00 万股;邱晓梅持有
 5       邱晓梅        职工监事       间接
                                                 大森林投资 3.33%权益,大森林投资持有
                                                 公司 150.00 万股。
                                                 刘子尧持有一棵树投资 11.25%权益,一棵
                                                 树投资持有公司 240.00 万股;刘子尧持有
 6       刘子尧        副总经理       间接
                                                 大森林投资 4.67%权益,大森林投资持有
                                                 公司 150.00 万股。
                                                 付学勇持有一棵树投资 2.50%权益,一棵
                                                 树投资持有公司 240.00 万股;付学勇持有
 7       付学勇        副总经理       间接
                                                 大森林投资 2.67%权益,大森林投资持有
                                                 公司 150.00 万股。
                                                 熊祥持有一棵树投资 5.00%权益,一棵树
                                                 投资持有公司 240.00 万股;熊祥持有大森
 8        熊祥         副总经理       间接
                                                 林投资 10.00%权益,大森林投资持有公司
                                                 150.00 万股。
                                                 华秋根持有一棵树投资 5.00%权益,一棵
 9       华秋根       董事会秘书      间接
                                                 树投资持有公司 240.00 万股。
                     研发中心总监
                                                 张韶龙持有一棵树投资 1.67%权益,一棵
 10      张韶龙      助理兼电子开     间接
                                                 树投资持有公司 240.00 万股。
                       发部部长
                     软件开发部部                万绍华持有大森林投资 3.33%权益,大森
 11      万绍华                       间接
                         长                      林投资持有公司 1.12%股权。

(三)所持股份的质押或冻结情况

       截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其近亲属所持股份不存在质押或冻结的情况。

十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履
行的程序

       1、薪酬组成

       在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
的薪酬由工资、津贴及奖金三部分组成。

       (1)工资

       工资部分由基本工资、绩效工资构成。基本工资是根据人员的职务、资历、
学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。绩效工资是根据人员工作绩效
确定的,属于不固定的工资报酬。

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     (2)津贴

     津贴包括岗位津贴、保密津贴、住房津贴、伙食津贴、交通津贴、通讯津贴
等构成,公司根据人员岗位性质、薪酬级别等标准予以发放,独立董事的薪酬由
公司参照资本市场中独立董事薪酬的一般水平予以确定。

     (3)奖金

     奖金根据月度、年度表现、绩效考核及公司经营情况确定发放。

       2、确定依据

     董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬标准的制定以体现“按劳取
酬”的分配原则,不断改善和提高工资分配上的公正与公平,达到激发人员工作
积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的。

     薪酬的确定同时兼顾对外具有竞争力,对内具有公平性,提供人员终身发展
规划,合理控制薪资成本。通过建立在任职资格基础上的薪资结构,增加薪资调
整的科学性和灵活性,强化薪资的激励机制。薪资水平要充分拉开差距,有利于
形成和稳定核心层,向关键职位、核心人才倾斜。

       3、所履行的程序

     薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制订公司董事及
其他高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查公司董事、监事及其
他高级管理人员的薪酬方案,对董事会负责。

     薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案,须报经董事会同意并
提交股东大会审议通过后方可实施;公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报
董事会批准后方可实施。

(二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年薪酬总额占利润总额
比例

     本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年薪酬总额情况如下:
                                                                         单位:万元
         项目                  2020 年度             2019 年度        2018 年度

       薪酬总额                        412.38                338.50           279.83


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        项目                   2020 年度              2019 年度           2018 年度

     利润总额                        7,771.18               4,853.47             5,250.67

        占比                           5.31%                  6.97%               5.33%

(三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年薪酬情况

     董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司所领薪酬包括工资、津
贴及奖金等。公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从公司
领取薪酬或独立董事津贴的情况如下:

    姓名                           职务                       2020 年薪酬/津贴(万元)

   刘润根                      董事长、总经理                                         79.07

   龚卫宁                        副董事长                                             79.07

   万鸿艳                      董事、财务总监                                         23.81

   袁春燕                          董事                                               15.00

   谢小斌                         原董事                                              13.27

   王金本                        独立董事                                              5.00

   罗小平                        独立董事                                              5.00

    刘帅                         独立董事                                              5.00

   郑鸿安                       监事会主席                                            13.69

   徐红亮                          监事                                               14.32

   邱晓梅                        职工监事                                             15.61

   刘子尧                        副总经理                                             34.16

   付学勇                        副总经理                                             16.35

    熊祥                   副总经理、原董事                                           30.29

   华秋根                       董事会秘书                                            21.41

   张韶龙         研发中心总监助理兼电子开发部部长                                    15.58

   万绍华                      软件开发部部长                                         25.75
    注:王金本、罗小平和刘帅为 2019 年 11 月新增独立董事,独立董事津贴为 5 万元/年,
实际领取津贴时间从 2019 年 12 月开始。




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十六、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排

       公司已经实施的股权激励包括一棵树投资和大森林投资,其持有公司股份数
量及比例如下:

  序号                     股东                   持股数量(股)              持股比例

      1                一棵树投资                           2,400,000                  1.80%

      2                大森林投资                           1,500,000                  1.12%

                    合计                                    3,900,000                  2.92%

       公司通过一棵树投资和大森林投资两个员工持股平台实现了管理团队和核
心技术人员持股,对公司运营效率提升、成本费用控制产生了积极作用。

       一棵树投资和大森林投资的基本情况如下:

(一)一棵树投资

公司名称                    新余一棵树投资管理合伙企业(有限合伙)

成立时间                    2018 年 12 月 25 日

合伙人认缴资本              600.00 万元人民币

实际缴纳的出资              600.00 万元人民币

注册地址                    江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
                            资产管理、投资管理、实业投资、项目投资。(依法须经批准的项
经营范围
                            目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       截至招股说明书签署日,一棵树投资现有合伙人及出资结构如下:
                                         出资额
序号      合伙人姓名       合伙人性质                 出资比例          在公司担任的职务
                                         (万元)
  1          熊祥          普通合伙人         30.00      5.00%              副总经理

  2         刘子尧         有限合伙人         67.50     11.25%              副总经理

  3         万鸿艳         有限合伙人         40.00      6.67%           董事、财务总监

  4         华秋根         有限合伙人         30.00      5.00%            董事会秘书

  5         谢小斌         有限合伙人         25.00      4.17%            销售副总监

  6         邱晓梅         有限合伙人         25.00      4.17%           职工监事、会计

  7         熊麒超         有限合伙人         20.00      3.33%            信息部部长

  8         郑鸿安         有限合伙人         15.00      2.50%     监事会主席、销售一部部长



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                                    出资额
序号    合伙人姓名     合伙人性质               出资比例     在公司担任的职务
                                    (万元)
  9       袁春燕       有限合伙人       15.00      2.50%     董事、外贸部部长

 10       徐红亮       有限合伙人       15.00      2.50%       监事、工程师

 11       魏淑文       有限合伙人       15.00      2.50%        物流部部长

 12       张美华       有限合伙人       15.00      2.50%      电子装配部部长

 13       钟明庚       有限合伙人       15.00      2.50%       财务部副部长

 14       罗秋连       有限合伙人       15.00      2.50%           会计

 15       刘慧芬       有限合伙人       15.00      2.50%           出纳

 16        吴艳        有限合伙人       15.00      2.50%        行政部部长

 17       万二林       有限合伙人       15.00      2.50%        安保部部长

 18       胡卫岑       有限合伙人       15.00      2.50%         网络管理

 19       姜协农       有限合伙人       15.00      2.50%      质量管理部部长

 20        王磊        有限合伙人       15.00      2.50%      道闸开发部部长

 21       付学勇       有限合伙人       15.00      2.50%         副总经理

 22       谢高云       有限合伙人       15.00      2.50%       电子开发主管

 23       刘文芳       有限合伙人       12.50      2.08%          采购员

 24       张熙辉       有限合伙人       12.50      2.08%        仓储部部长

 25       周正云       有限合伙人       10.00      1.67%        采购部部长
                                                           研发中心总监助理兼电子
 26       张韶龙       有限合伙人       10.00      1.67%
                                                                 开发部部长
 27       魏志斌       有限合伙人       10.00      1.67%         车间主任

 28       徐亚滨       有限合伙人       10.00      1.67%         车间主任

 29       宋美华       有限合伙人       10.00      1.67%         车间主任

 30       熊筱丰       有限合伙人       10.00      1.67%      人力资源部部长

 31        刘韬        有限合伙人        7.50      1.25%           技工

 32        徐金        有限合伙人        7.50      1.25%         车间主任

 33       邬旭日       有限合伙人        7.50      1.25%      开发采购部部长

 34       熊湖兰       有限合伙人        5.00      0.83%       销售跟单主管

 35       祝益美       有限合伙人        5.00      0.83%       销售跟单主管

 36       陈仪院       有限合伙人        5.00      0.83%       销售策划主管


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                                      出资额
序号     合伙人姓名    合伙人性质                      出资比例       在公司担任的职务
                                      (万元)
 37        潘艳英      有限合伙人              5.00       0.83%           采购主管

 38        汪锡坤      有限合伙人              5.00       0.83%           车间主任

 39        胡德辉      有限合伙人              5.00       0.83%        外形开发工程师

               合计                      600.00         100.00%                -

(二)大森林投资

公司名称                 新余大森林投资合伙企业(有限合伙)

成立时间                 2019 年 12 月 11 日

合伙人认缴资本           600.00 万元人民币

实际缴纳的出资           600.00 万元人民币

注册地址                 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
                         实业投资;项目投资;资产管理;投资管理。(依法须经批准的项
经营范围
                         目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       大森林投资现有合伙人及出资结构如下:
                                    出资额
序号    合伙人姓名    合伙人性质                      出资比例       在公司担任的职务
                                    (万元)
 1          熊祥      普通合伙人         60.00          10.00%            副总经理

 2         谢小斌     有限合伙人         60.00          10.00%           销售副总监

 3         魏淑文     有限合伙人         56.00           9.33%           物流部部长

 4         张美华     有限合伙人         48.00           8.00%         电子装配部部长

 5         刘子尧     有限合伙人         28.00           4.67%            副总经理

 6         万鸿艳     有限合伙人         20.00           3.33%         董事、财务总监

 7         邱晓梅     有限合伙人         20.00           3.33%         职工监事、会计

 8         万绍华     有限合伙人         20.00           3.33%         软件开发部部长

 9         郑鸿安     有限合伙人         16.00           2.67%    监事会主席、销售一部部长

 10        袁春燕     有限合伙人         16.00           2.67%        董事、外贸部部长

 11        周正云     有限合伙人         16.00           2.67%           采购部部长

 12        钟明庚     有限合伙人         16.00           2.67%          财务部副部长

 13        罗秋连     有限合伙人         16.00           2.67%              会计

 14        刘慧芬     有限合伙人         16.00           2.67%              出纳


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                                   出资额
序号    合伙人姓名    合伙人性质                 出资比例   在公司担任的职务
                                   (万元)
 15       付学勇      有限合伙人       16.00        2.67%       副总经理

 16       潘艳英      有限合伙人       16.00        2.67%       采购主管

 17        黄琦       有限合伙人       16.00        2.67%      总经理助理

 18       周永平      有限合伙人       16.00        2.67%     销售二部部长

 19       周禄辉      有限合伙人       16.00        2.67%    门机装配部部长

 20        周斌       有限合伙人       16.00        2.67%      工程部部长

 21       郭瑗珲      有限合伙人       16.00        2.67%       仓库主管

 22       王东水      有限合伙人       16.00        2.67%       车间主任

 23       魏秋飚      有限合伙人       12.00        2.00%      生产副总监

 24        林郁       有限合伙人       12.00        2.00%      研发办主任

 25       刘海平      有限合伙人       12.00        2.00%      加工部部长

 26        张伟       有限合伙人       12.00        2.00%      机械工程师

 27       熊湖兰      有限合伙人        8.00        1.33%     销售跟单主管

 28       祝益美      有限合伙人        8.00        1.33%     销售跟单主管

               合计                   600.00      100.00%          -

       上述两个员工持股平台均为公司员工间接持有公司股票,不涉及上市后的行
权安排。一棵树投资和大森林投资自成立以来始终规范运行。

(三)员工持股平台基本情况

       1、员工持股平台人员离职后的股份处理、股份锁定期等内容

       (1)员工持股平台人员离职后的股份处理

       根据发行人员工持股平台现行有效的《合伙协议》,员工持股平台人员离职
后的股份处理机制如下:

       1)发行人在境内外证券市场上市前,有限合伙人从发行人离职或被依法解
聘的,其应自其离职之日起十五日内按原出资额的价格将其持有的合伙企业份额
全额转让给普通合伙人或其指定的其他人;

       2)发行人在境内外证券市场上市后,有限合伙人从发行人离职或被依法解
聘,则按退伙前 30 个交易日发行人股票交易均价或前一个交易日股票收盘价格

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(以二者孰低为准)对应的所持财产份额公允价值作价转让给普通合伙人人或其
指定的其他人;

     3)发行人在境内外证券市场上市后,在符合法律、法规及各自在发行人上
市过程中就股份锁定所出具的承诺的前提下,各合伙人可以根据实际情况转让其
所持合伙企业财产份额,原则上每一会计年度可转让一次。各合伙人于限售期满
后的转售或减持事宜,由执行事务合伙人向各合伙人征求减持或转售意向,各合
伙人于收到通知后 30 日内向执行事务合伙人提交减持或转售意向,执行合伙人
于收到各合伙人的减持或转售意向后制定具体减持或转售方案,并于 30 日内召
集全体合伙人讨论具体转售或减持事宜。

     除《合伙协议》规定的上述条款外,发行人员工持股平台人员离职后的股份
处理没有其他内部制度安排或约定。

     (2)员工持股平台股份锁定期

     员工持股平台股份锁定期如下:“1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不
转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已
发行的股份,也不由公司回购该部分股份;2、本企业将遵守《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律、法规、规范性制度的规定,若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
对本企业直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,本企业按相关
要求执行。”

     2、员工持股平台非发行人实际控制人控制,员工持股平台的股份锁定期符
合监管要求

     (1)员工持股平台非发行人实际控制人控制

     发行人员工持股平台自设立至今的普通合伙人及执行事务合伙人均为发行
人副总经理熊祥。根据发行人员工持股平台的《合伙协议》,合伙企业由普通合
伙人熊祥担任执行事务合伙人,执行本企业的合伙事务。执行事务合伙人负责合
伙企业日常运营,对外代表合伙企业,负责召集合伙人会议、最终决策并执行全
体合伙人的决议、主持合伙企业经营管理工作,决定合伙企业的经营计划和投资

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方案、决定合伙人的退伙及新合伙人的加入等。合伙企业改变名称、经营范围、
主要经营场所、处分不动产等重大事项应当经过执行事务合伙人决策同意。

     发行人实际控制人刘润根、龚卫宁未在员工持股平台直接或间接持有份额,
也未在持股平台担任任何职务。发行人实际控制人刘子尧在员工持股平台持有份
额但未担任普通合伙人及执行事务合伙人。发行人实际控制人已出具书面说明,
一棵树投资、大森林投资不受其控制,与其不存在一致行动关系或其他任何特殊
协议或安排。

     因此,一棵树投资、大森林投资不受发行人实际控制人控制。

     (2)员工持股平台的股份锁定期符合监管要求

     发行人员工持股平台已出具承诺函,承诺自公司股票上市之日起 12 个月内
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份,也不由公司回购该部分股份。

     根据《公司法》第 141 条规定:“公司公开发行股份前已发行的股份,自
公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让”。

     发行人员工持股平台的普通合伙人均为公司员工熊祥,根据持股平台《合伙
协议》的约定,熊祥作为普通合伙人能够对一棵树投资、大森林投资进行实际控
制。熊祥对其通过一棵树投资、大森林投资间接持有的发行人股份作出了符合《上
市规则》的锁定承诺。此外,熊祥与实际控制人之间不存在委托持股、签署一致
行动协议或其他关联关系。因此,一棵树投资、大森林投资非为实际控制人所控
制,亦非实际控制人之一致行动人,无需参照实际控制人的要求进行锁定,其目
前的锁定承诺符合监管要求。

     截至本招股说明书签署日,公司不存在已经制定且尚未实施的股权激励计
划,也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。

十七、员工情况

(一)员工人数及变化情况

     报告期内,公司合并口径下员工人数及变化情况如下:

       项目              2020/12/31         2019/12/31    2018/12/31

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 员工人数(人)                745                           683                671

(二)员工专业结构

     截至 2020 年 12 月 31 日,公司员工情况如下:

     1、按职工专业构成分类

            专业结构                 人数(人)                    占比

            管理人员                               117                       15.70%

            研发人员                                86                       11.54%

            销售人员                                98                       13.15%

            生产人员                               444                       59.60%

              合计                                 745                     100.00%

     2、按职工受教育程度分类

            学历结构                  人数(人)                   占比

          硕士及以上                                     6                    0.81%

            大学本科                                101                      13.56%

              大专                                  130                      17.45%

          高中及以下                                508                      68.19%

              合计                                  745                    100.00%

十八、员工社会保险、公积金缴纳情况

     公司依照《中华人民共和国劳动合同法》的规定,与全体员工签订了劳动合
同,员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司严格按照国家和
地方的有关规定执行社会保障制度,为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保
险、工伤和生育保险以及住房公积金。

(一)社会保险、住房公积金缴纳情况

     截至 2020 年 12 月 31 日,发行人及其子公司为员工缴纳社会保险和住房公
积金的情况如下:
                                                                          单位:人
     项目                               2020 年 12 月 31 日



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       项目                                  2020 年 12 月 31 日

  员工总人数                                          745

 退休返聘人数                                         35

  应缴纳人数                                          710

       险种        养老保险      医疗保险           失业险         工伤险          生育险

  已缴纳人数          633          656               666             666            665

  未缴纳人数           77          54                 44             44              45
其中:购买失地
                       63          28                 0               0               0
险/新农合人数
社保覆盖率(%)      98.03        96.34             93.80           93.80           93.66
    注:1. 失地险指被征地农民养老保险,新农合指新型农村医疗保险;
    2. 社保覆盖率的计算口径包含购买失地险/新农合人数。

     截至 2020 年 12 月 31 日,发行人及其子公司为员工缴纳住房公积金的人数
情况如下:
                                                                                   单位:人
                    项目                                     2020 年 12 月 31 日

                 员工总人数                                         745

                退休返聘人数                                         35

                 应缴纳人数                                         710

                 已缴纳人数                                         662

                 未缴纳人数                                          48

              住房公积金覆盖率                                     93.24%

     报告期内,发行人及其子公司未为全部员工缴纳社会保险与住房公积金的具
体原因如下:

     (1)退休返聘员工系已办理退休手续人员,不需缴纳社会保险和住房公积
金。

     (2)公司员工较多来自农村。截至 2020 年 12 月 31 日,公司有 63 人参加
了被征地农民养老保险(以下简称“失地险”),28 人参加了新型农村医疗保
险(以下简称“新农合”)。




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     根据南昌县人民政府印发的《关于印发<南昌县被征地农民参加养老保险实
施办法>的通知》(南政发【2014】8 号)规定,已享受职工养老保险待遇的不
纳入南昌县被征地农民养老保险的实施范围。因此,公司部分员工选择缴纳“失
地险”,不愿购买职工基本养老保险。

     根据《中华人民共和国社会保险法》第二十条及第二十四条之规定,国家建
立和完善新型农村社会养老保险制度以及新型农村合作医疗制度,“新农合”亦
为我国社会保障体系的组成部分。根据《国务院关于解决农民工问题的若干意见》
(国发【2006】5 号)的规定:“有条件的地方,可直接将稳定就业的农民工纳
入城镇职工基本医疗保险。农民工也可自愿参加原籍的新型农村合作医疗”。根
据卫生部、民政部、财政部、农业部、中医药局发布的《关于巩固和发展新型农
村合作医疗制度的意见》(卫农卫发【2009】68 号)规定,“既要保证人人能
够享受基本医疗保障,又要避免重复参合(保),重复享受待遇”。因此,公司
部分农村户籍员工自愿选择缴纳“新农合”,且为避免重复参保未购买城镇职工
医疗保险。

     根据南昌市人力资源和社会保障局发布的《关于五险通征有关问题的通知》
规定,“自 2018 年 1 月 1 日起,用人单位办理新参保登记时,必须五险同步参
保,不允许有选择性的参保部分险种”。公司存在部分员工因已缴纳了“失地
险”或“新农合”,公司无法再为其缴纳失业险、工伤险和生育险的情况。

     综上,考虑到部分农村员工因其养老、医疗有所保障,不愿重复购买城镇职
工社会保险,且根据现行保险政策规定,同时参加“失地险”、“新农合”与职
工基本养老保险、职工基本医疗保险,不能重复领取、享受基本养老金和医疗保
障。公司充分尊重该部分员工意愿,同时积极敦促该部分员工缴纳“失地险”、
“新农合”。

     (3)截至 2020 年 12 月 31 日,公司仍有部分员工由于社保依然在原单位缴
纳、自行购买、新员工未参保等原因,导致公司客观上无法为其申报缴纳,该部
分员均已出具因个人原因自愿放弃缴纳的声明与承诺,不会因此与公司产生纠
纷。




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     (4)公司员工较多来自农村,由于其拥有宅基地,在城镇购房意愿较低,
认为住房公积金的缴纳对于自身的住房条件改善不能起明显作用。同时,公司为
部分员工提供员工宿舍,以满足员工住房需求。

     对于不愿意缴纳住房公积金的员工,其已向公司出具放弃缴纳住房公积金的
书面声明与承诺。

(二)发行人社保和公积金的合法合规情况

     根据发行人及其子公司当地社会保险主管机构出具的证明,报告期内发行人
及其子公司不存在因违反社会保险相关法律、法规而被处罚的情形。根据发行人
及其子公司当地住房公积金主管部门出具的证明,报告期内发行人及其子公司不
存在因违反住房公积金相关法律、法规而被处罚的情形。

(三)实际控制人关于社会保险费及住房公积金的承诺

     发行人实际控制人刘润根、龚卫宁与刘子尧出具承诺函:“若公司及其控股
子公司经有关政府主管部门或司法机关认定需补缴社会保险和住房公积金,或因
社会保险和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会
保险和住房公积金的合法权利要求的,本人承诺全额承担需由公司及其控股子公
司补缴的全部社会保险和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承
诺,在承担上述款项和费用后将不向公司及其控股子公司追偿,保证公司及其控
股子公司不会因此遭受任何损失。”




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                               第六节    业务与技术

一、发行人主营业务概况

(一)主营业务基本情况

       1、公司主营业务

       公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对
客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。公司主要产品为道闸、开门机、
升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大系列。自设立以来,公司主营业务未
发生重大变化。

       2、主要产品

 产品类别              主要用途及功能              产品系列   产品图例


              道闸是一种用于限制机动车通行        标准道闸
              的出入口管理设备,主要由道闸
              机芯、控制器、箱体及闸杆等部
              件构成。其中道闸机芯是道闸的
                                                  广告道闸
              动力设备,由电机、减速器及连
              杆组件构成。电机通过减速器调
              整输出转速和输出转矩,改变荷
道闸
              载能力,从而达到理想的传动效        重型道闸
              果。
              公司道闸产品可集成公司车牌识
              别系统,组成车牌识别道闸一体
              机,实现对出入口的智能化管理。
              公司道闸机芯可单独销售给道闸        道闸机芯
              制造商用于道闸生产。


              开门机是一种机电一体化的自动
              门控设备,通过遥控器或传感器
              给控制主板发出指令,电机运行        平移门机
              驱动蜗轮蜗杆转动来达到一定的
开门机        输出转速和转动扭矩,从而驱动
              门体移动。开门机可用于实现各
              种门体的电动开启、关闭。公司
              针对不同开关形式开发了多种开        工业门机
              门机。




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 产品类别              主要用途及功能              产品系列    产品图例



                                                  伸缩门机




                                                  平开门机




                                             液压一体自
              升降地柱主要是为安防敏感区域 动升降地柱
              防止非许可车辆强行闯入而专门
              设计研发。通常立于地面禁止车
              辆通行,例如步行街、银行门口、
升降地柱
              校园门口、高级别安防的单位门
              口等,其可通过监控中心远程遥
              控下降到地下,以保证消防车或 36V 直流无
              其他授权车辆通行。             刷电动升降
                                             地柱



              车牌识别管理设备是以数字图像
              处理、模式识别、计算机视觉等
              技术为基础,对摄像机所拍摄的
车牌识别管    车辆图像或者视频序列进行分
                                                  车牌识别机
理设备        析,自动提取车辆牌照信息。
              车牌识别管理设备与道闸组合使
              用可实现停车场自动化无人管
              理。



                                                  广告门
              通道门是一种高效、安全智能的
              人行通道出入口控制设备,广泛
通道门
              用于小区、写字楼出入口,公交
              站台,地铁站台等场合。
                                                  摆闸



     公司是江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合
认定的高新技术企业。经过多年持续的研发投入和技术改进,公司不断提高产品
质量、优化产品性能,拓展产品系列,推出更高效智能的出入口控制与管理设备。
公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、欧盟 CE 认证和欧盟 RoHS 认证,
赢得了海康威视、大华股份等知名安防企业的认可和信赖,并与重要客户建立了

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长期稳定的合作关系。依托良好的产品性能和不断拓展的营销渠道,公司产品已
广泛应用于全国各大主要城市的政府机构、企事业单位和住宅小区等,并远销白
俄罗斯、德国、墨西哥、葡萄牙、印度、泰国等多个国家。

       公司产品典型应用场景案例如下:

序号     使用单位或机构                 图例           所用百胜智能产品


                                                       道闸、车牌识别机、
 1      重庆合川大石中学
                                                       升降地柱




                                                       车牌识别道闸一体
 2      天津市南开中学                                 机、升降地柱、开门
                                                       机




        天津市西青区人民                               重型道闸、车牌识别
 3
        检察院                                         机




        中国铁建大桥工程                               广告道闸、车牌识别
 4
        局集团                                         机




                                                       车牌识别道闸一体
 5      南昌市国税局
                                                       机




        联合国世界地理信
 6                                                     升降地柱
        息大会德清会址




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序号     使用单位或机构                       图例                    所用百胜智能产品




        青岛市城阳区人民                                             车牌识别道闸一体
 7
        检察院                                                       机




                                                                     重型道闸、车牌识别
 8      兰州市公安局
                                                                     机




 9      上海洋山深水港                                               道闸




       3、主营业务及主要产品发展历程

       自设立以来,公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,
主营业务未发生重大变化。

       成立初期,公司的主要产品以开门机、道闸为主。随着长期的研发投入和技
术积累,公司根据应用场景的不同不断地丰富产品体系,并先后推出广告道闸、
重型道闸、车牌识别机、升降地柱、通道门等系列产品。

(二)主营业务收入构成情况

       报告期内,公司主营业务收入分别为 42,407.88 万元、46,995.56 万元和
50,012.52 万元,2018 年度至 2020 年度年均复合增长率为 8.60%。

       报告期内,公司营业收入的构成如下表所示:
                                                                                单位:万元
                           2020 年度                2019 年度           2018 年度
        项目
                        金额       比例       金额         比例     金额          比例

        道闸           32,657.89   65.30%   31,778.02      67.63%   28,866.59       68.07%


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                          2020 年度                 2019 年度               2018 年度
       项目
                       金额       比例         金额        比例         金额         比例

     开门机            5,980.67   11.96%      6,156.93     13.10%        7,154.45       16.87%

    升降地柱           5,124.39   10.25%      3,813.43          8.11%    1,736.88       4.10%

车牌识别管理设备       2,457.86       4.91%   1,731.67          3.68%    1,255.32       2.96%

     通道门            1,392.18       2.78%     675.29          1.44%     327.21        0.77%

       其他            2,399.53       4.80%   2,840.23          6.04%    3,067.42       7.23%

  主营业务收入        50,012.52 100.00%       46,995.56 100.00%         42,407.88    100.00%

(三)主要经营模式

     1、采购模式

     公司的采购模式以生产需求为导向,并维持适量库存。公司所需原材料包括
标准件和外购定制件。标准件包括电子元器件、钢板等,直接向市场采购。外购
定制件由供应商根据公司的工艺要求进行定制加工,主要包括电机、减速器和箱
体等。公司建立了较为完善的采购管理制度,并在实际采购过程中严格执行。

     (1)供应商管理

     公司采购员通过市场渠道不断开发新供应商,并从经营资质、技术水平、生
产规模、产品质量、价格、服务保障等多个维度对供应商进行评审。通过评审的
纳入公司《合格供应商名录》。公司日常生产所需原材料,均从合格供应商中选
择采购。采购部每年对合格供应商进行评级考核。考核内容包括原材料价格、产
品质量、交货周期、付款账期、配合度等等。采购部根据考核结果对合格供应商
进行分级评定并和合格供应商每年签署框架协议。评级高的供应商可以获得较多
采购订单,评级低的供应商仅能获取少量订单或在公司采购紧张时获得订单。

     (2)采购流程管理

     生产部每月初根据《生产计划》和库存储备情况编制《物料需求计划》。采
购计划员根据《物料需求计划》编制《采购计划》并在采购部审批后正式执行。
采购部从《合格供应商名录》中选择供应商进行询价比价议价,签订采购合同并
实施采购。供应商负责将采购的物料运至公司仓库。仓管员核实无误后,由来料
检验员对到库物料进行质量检验,对合格批次的物料开具检验单,仓管员根据检

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验单将检验合格的物料执行入库操作。在物料验收合格入库后,公司将及时与供
应商对账,在履行内部审批流程后根据约定的付款期由财务部向供应商支付货
款。公司采购流程如下:


      订单需求                                            采购计划


                                                新物料
                           新/老供应商                      请购
                           询价比价议价




                                样品测试                        量产物料




                                                           老供应商
                               供应商确定
                                                         询价比价议价




          退货                  到货验收



                                  入库




                                对账请款




                                财务审批




                                  付款



     2、生产模式

     出入口控制与管理设备等属于个性化需求较高的产品,不同场景对产品的性
能和尺寸均有不同要求。为了满足客户的差异化需求,公司采用以销定产的生产

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模式。公司生产部根据国内销售部门和外贸部的销售订单情况确定产品技术参数
并制定生产计划。

     公司生产环节主要为机械加工、电子元器件的组装并检测、嵌入式软件写入
并检测、成品的组装、调试、检测与包装等。产品生产具体由生产中心下设的电
子装配部、加工部、道闸装配部和门机装配部实施完成。电子装配部以生产公司
各类产品所用控制器为主,生产过程为电子元器件组装、嵌入式软件写入、控制
器和感应器组装与调试。加工部以钣金加工、机械零部件加工、金属表面防腐处
理为主,生产箱体和机械组件。道闸装配部包括机芯车间、闸杆车间和总装车间。
其中,机芯车间生产道闸机芯,生产过程是将电机、减速器和五金配件组装机芯
并检测;闸杆车间生产各类道闸杆,生产过程主要将型材下料加工、组装并检测;
总装车间生产广告道闸、标准道闸、重型道闸等,生产过程主要将机芯、控制器、
箱体、五金配件组装,检测并包装。门机装配部包括门机车间、升降地柱车间和
门体车间。其中,门机车间生产各类开门机,生产过程主要将电机、减速器、控
制器、输出轴等部件组装、检测并包装;门机装配部升降地柱车间生产液压一体
升降地柱、直流无刷电动升降地柱等,生产过程主要将地柱机芯、电子组件、柱
体组件、传动杆组件、柱体面板、地基盒等部件组装、检测并包装;门机装配部
门体车间生产各类通道门,生产过程主要将门体、门柱组件、门框、机芯、控制
板等部件组装、检测并包装。公司按照 ISO9001 质量控制体系对各个环节进行严
格控制,质量管理部对来料进厂、产品出厂、各生产环节进行质量监控。公司生
产流程如下:




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                                 订单需求



                                 生产计划



                                 采购备料



                                 生产投产




                    零部件加工                  电子元器件
                                                  组装



                                 整机装机



                                   调试                      返修



                                   质检



                                 成品入库


     3、销售模式

     公司采用“直销和经销相结合”的销售模式。

     (1)直销模式

     公司直销客户主要为安防行业内知名企业如海康威视、大华股份、安居宝、
立方控股等。公司为其提供道闸、升降地柱等产品。

     公司开展生产经营、销售产品、获取订单前,需要通过各项认证。主要包括
三类:①体系认证,如质量管理体系认证、环境管理体系认证等;②产品认证,
如 CCC 认证、CE 认证和安防产品认证等;③客户认证,通过客户严格的认证方
可成为其合格供应商。

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     公司通过客户认证后,客户一般会与公司签订框架协议,协议中对主要的合
作条款作出约定,该协议每一年或两年续签一次。公司一般通过竞标或商务谈判
方式取得客户订单。在与客户合作过程中,客户对新产品的需求会不断出现,公
司与客户进行商务谈判确定意向后,公司研发团队按照与客户确定的技术要求进
行产品研发;如客户需要的新产品是公司已完成研发的产品,则公司直接以现有
产品进行商务谈判。

     具体销售时,客户根据其产品发出预测计划,向公司下订单,公司按订单组
织生产、发货并进行结算。

     (2)经销模式

     公司与经销商签署买断式经销协议,将产品销售给经销商。公司产品一般采
用陆路货运方式将产品运至经销商所在城市,运费一般由公司承担。产品验收后,
经销商自行承担渠道维护、对外销售、产品安装、调试及维护所需费用,自主经
营,自负盈亏。

     公司从以下方面对经销商进行管理:

     1)经销商准入

     公司制定了《经销商管理制度》。公司在产品推广区域与有合作意向的经销
商洽谈协商时,主要从以下几方面进行考察:

     A、经销商需具有独立企业法人资格,营业执照经营范围具有相关经营资质,
原则上应具备一般纳税人资格;

     B、具有良好的资信能力和商业信誉,必须具有固定的经营场所且认同公司
的经营理念、企业文化,愿意配合公司完成销售任务;

     C、愿意专心经营公司产品,不得经营其他与公司产品有明显竞争关系的产
品;

     D、需配备专职的销售人员和技术服务人员,具备一定的市场开拓、管理和
售后维护能力;

     E、能够诚实经营并接受公司的经营指导,保持与公司战略决策的一致性。



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     F、对于申请进入公司经销商名录的企业,销售部深度调查后,由销售副总
监审核,并向总经理推荐。经总经理审批同意后,该企业方可与公司签订经销商
合作协议。

     2)经销商日常管理

     公司每年组织两次经销商会议,加强对经销商的指导与培训,帮助经销商了
解公司经营理念及销售目标。在经销商维护方面,公司主要通过以下措施加强对
经销商的支持:

     A、展会宣传支持

     公司通过加强参与大型安防行业展会的投入提升百胜品牌知名度和影响力,
从而为经销商提供强大的销售宣传支持。对经销商自行参加的展会,公司给予提
供免费展品样品和宣传彩页支持,进一步提高公司品牌在当地的知名度,协助经
销商做好产品推广工作。

     B、定点项目/产品支持

     在新产品推广过程中,公司对经销商在产品选择、客户技术沟通、市场需求
分析、销售活动开展等方面进行全面指导。对重点项目,公司委派营销人员和技
术人员现场配合经销商完成销售活动。根据经销商反馈的产品信息,公司不断推
出符合市场需求的新产品,开发与产品对接的软件平台,提高产品的溢价能力,
保障了经销商在行业内持续发展。

     C、提供平台对接的优惠支持

     随着安防市场的深入发展,用户对于安防产品与软件平台对接的需求越来越
多。公司为经销商提供软件平台对接服务,提高了产品在市场的竞争力,并通过
软件平台提高了产品的市场占有率。

     D、专业培训服务

     公司长期组织经销商进行产品技术、销售技能、售后服务等方面的专业培训,
提高经销商在产品销售、安装、维护、品牌建设等各方面的综合能力,促进经销
商与公司的共同发展。




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     3)经销商管理策略

     A、市场布局与渠道覆盖

     目前公司合作的大部分经销商主要以省级行政区域划分经销商销售区域。公
司在江苏、陕西、山东和广东(含深圳)地区分别设有 2 家经销商,主要是结合
当地市场容量以及为激发经销商竞争意识考虑。截至目前公司在国内共有 30 个
经销商,经销范围基本覆盖全国主要省份。

     B、合理设置考核目标,有效落实考核结果

     公司每年初与经销商签署该年度经销商合作协议,授权经销商在指定区域销
售公司产品。公司同时与经销商签署该年度销售目标协议,要求经销商完成当年
的销售任务目标。如经销商连续两年未完成销售任务,公司可单方面取消其经销
商资格。

     C、产品价格管理

     公司对于所有产品均制定标准的经销商价格,经销商按照标准价格提货。如
遇特殊情况如订货量较大、市场竞争激烈等,可向公司申请一定折扣,公司销售
部在经过调查后报总经理审批。

     D、区域市场管理

     经销商应在指定区域内销售公司产品,原则上不可以跨区串货和/或低价倾
销,具体销售区域以双方签订的经销商合作协议为准。若因特殊原因产生跨区域
销售时,经销商应向公司书面报告,经公司同意后方可进行销售,否则将处以罚
款或取消经销商资格。

     E、排他性约定

     公司对销售产品类别和权限无特殊规定,经销商可销售公司任何产品。公司
与经销商签订的《经销商合作协议》约定,未经公司书面许可,不得向任何客户
销售非公司生产的产品,并且不得同时担任与公司同类行业的销售代理。

     F、销售返利

     公司对经销商的销售返利为实物返利。经销商每年的销售返利是根据不同类
型产品的销售金额和返利率得出。公司根据不同区域和不同类型产品,给予经销

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商不同的销售返利率。

     4)销售结算制度

     为支持经销商业务发展,缓解经销商资金周转压力,公司会根据经销商上年
度销售业绩和当年的销售目标给予一定的销售信用额度。对于信用额度内的订
单,公司按照订单的约定进行发货安排和结算;对于超出信用额度部分的订单,
公司按照先款后货的方式进行销售结算。一般情况下,公司会要求经销商于春节
农历除夕前结清上一年度所有应付公司的货款。

     (3)发行人直销和经销获客方式的差异

     1)经销获客方式

     根据发行人制定的《经销商管理制度》及相关制度,同时经访谈发行人相关
销售部门负责人,发行人发展经销商的规定如下:

     ①发行人经过综合评估,根据当地市场实际情况,决定要设立经销商时,会
综合对当地的市场进行深入调研,通过资质筛查、业务背景调查等方式在区域内
择优选择符合条件的企业洽谈,并发展成经销商。

     ②自荐或者他人推荐:在发行人未设立经销商的区域内,企业可以通过自荐
或者他人推荐的方式与发行人取得联系,并通过发行人的综合评估后成为合作经
销商。

     ③成为经销商的条件

     根据发行人制定的经销商相关管理制度,成为经销商的条件包括:

     A、经销商需具有独立企业法人资格,营业执照经营范围具有相关经营资质,
原则上应具备一般纳税人资格。

     B、具有良好的资信能力和商业信誉,必须具有固定的经营场所且认同公司
的经营理念、企业文化,愿意配合公司完成销售任务。

     C、愿意专心经营公司产品,并对产品、对市场充满信心,不得经营其他与
公司产品有明显竞争关系的产品。

     D、需配备专职的销售人员和技术服务人员,具备一定的市场开拓、管理和


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售后维护能力。

     E、能够诚实经营并接受公司的经营指导,保持与公司战略决策的一致性。

     F、对于申请进入公司经销商名录的企业,需由销售部对其进行深度调查,
在通过销售部调查后由销售总监审核,并向总经理推荐,经总经理审批同意后,
该企业即可与公司签订经销商合作协议成为公司经销商。

     ④经销商的设立程序

     A、经销商的洽谈与筛选。销售部根据公司产品市场推广需要在相应区域内
寻找候选经销商,并对经销商的基本条件进行调查与筛选,并与之进行初步的合
作意向洽谈;完成合作意向洽谈后,由销售总监确定最终的合作对象,并收集相
关资料报总经理审核批准;待总经理审批通过后即可。

     B、经销商设立须提交的申请资料:a、经销商核准申请表(盖章);b、营业
执照副本复印件(盖章);c、银行开户许可证复印件(盖章);d、一般纳税人证
明复印件(盖章);e、法定代表人身份证复印件(盖章);f、年度销售计划。

     经总经理审批同意,并收集齐上述资料后,即可与该企业签订经销商协议,
核准其经销资格。

     2)直销获客方式

     经访谈发行人相关销售部门负责人,发行人直销客户获客方式为:境外销售
主 要 通 过 参 加 相 关 行 业 展 会 、 在 阿 里 巴 巴 及 中 国 制 造 网
(https://cn.made-in-china.com/)等平台进行推广宣传等方式进行展业获取客户;
境内直销主要通过参加相关行业展会、派直销人员直接走访、存量直销客户推荐
及经销商推荐等方式获取客户。

     3)两种不同获客方式的经销商数量、经销收入金额

     报告期内,发行人两种不同获客方式的经销商数量、经销收入金额以及毛利
率情况如下:




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               数量                   销售收入                              毛利率
 获客方式
             (家)       2020 年      2019 年        2018 年    2020 年   2019 年       2018 年

主动选择        14        12,501.34    12,742.82   12,027.17     24.74%     23.76%         19.97%
自荐或者
                16         6,109.57     6,789.57      6,062.95   26.32%     22.93%         21.51%
他人推荐
合计/差异       30        18,610.91    19,532.39   18,090.12     -1.58%     0.83%          -1.54%
       注 1:差异=主动选择毛利率-自荐或者他人推荐毛利率

        报告期内,主动选择的毛利率与自荐或者他人推荐的毛利率差异分别为
   -1.54%、0.83%以及-1.58%,差异较小。

        4)不同获客模式对经销商的定价策略、信用政策、毛利率水平等方面不存
   在重大差异

        报告期内,发行人不同获客模式对经销商的定价策略、信用政策情况如下:

        ①经销模式下,发行人统一定价政策为:发行人按照制定的标准价格基础上,
   与经销商协商确定销售价格。

        ②经销模式下,发行人统一信用政策为:按照信用额度进行管理,发行人要
   求每年农历春节全部回款。

        报告期内,发行人针对所有经销商均执行统一的定价政策及信用政策。

        综上所述,发行人报告期内不同获客模式对经销商的定价策略、信用政策、
   毛利率水平等方面不存在重大差异。

        4、研发模式

        公司研发以市场需求为导向,以自主研发为主。按照研发对象的不同,公司
   研发可以分为硬件开发和软件开发两大类。

        (1)公司硬件开发流程

        销售中心针对客户需求,向公司研发中心提交新产品开发设计或定型产品技
   术改进申请。研发中心产品工程师参与评审,确定开发任务立项,提交总经理批
   准后下发开发任务书。产品开发采取项目经理负责制,依据开发计划和设计目标,



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组建跨部门协作团队实施产品开发。公司硬件开发过程分为总体设计、手板制作、
样机试制、小批量试产及批量生产五个阶段。


        市场需求                                    立项申请



                                                可行性分析



                                      N
                      终止                          立项确认

                                                         Y

         总经理                                 项目负责人



                                             产品总体设计
                                   (机械部件、电子器件、外观设计)




                                                    手板制作
                               N


                                                    样机试制

                               通知
                                                    样机检测

                                                          Y

                                                小批量试产


                               通知
                                                    客户试用

                                                             Y

        成果归档                                    批量生产




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     (2)公司软件开发流程

     由销售中心收集整理客户需求,研发中心软件工程师和产品工程师跟进分析
客户需求并提出解决方案。公司发起项目立项,提交总经理批准后下发开发任务
书。软件开发采取项目经理负责制。公司研发团队依据项目经理制定的开发计划
有序推进开发工作,定期与客户反馈项目进展。软件开发完成后提交客户测试。
测试通过后,软件系统正式上线并维保。


      市场需求                 项目评估                 项目立项   开发计划




       UI 设计                 原型确认                 原型设计   协议制定




      设计确认                                                     硬件对接




      软件开发                                                     联调测试

                                                                        Y

                                          客户测试                 平台部署

                                                    Y

                                          正式上线




                                          售后维保




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(四)主要产品的工艺流程

     1、公司道闸产品的工艺流程图


       钢板                    电子元器件             电机组件    型材



       下料                      贴片                      检验   下料




       折弯                       插件                     组装   钻孔




       焊接                       老化                     检测   组装



       喷涂                       检测                            检测



       箱体                      控制器                    机芯   闸杆




                                               总装




                                               测试




                                               包装



                                            道闸整机产品




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     2、公司开门机产品的工艺流程图


     压铸件                    电子元器件              电机组件   机械传动件



       检验                      贴片                      检验      加工




       加工                       插件                     组装      检测




       喷涂                       老化                     检测      组装



       检验                       检测                               检测



   减速箱总成                  控制器总成              电机总成   机械传动总成




                                               总装




                                               测试




                                                包装



                                            门机整机成品




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     3、公司升降地柱产品的工艺流程图


    不锈钢管                   电子元器件             机芯零件   机架型材板材




       加工                      贴片                   检验         下料




       焊接                      插件                   组装         焊接




       抛光                       老化                  检测         喷涂



       检验                       检测                               检验



  不锈钢升降柱总成             控制器总成             机芯总成     机架总成




                                               总装




                                               测试




                                               包装



                                         升降地柱整机成品




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     4、公司车牌识别管理设备的工艺流程图


       钢板                       相机组件        显示屏组件



       下料
                                    检查             检测


       折弯


                                    组装             组装
       焊接



                                    检测             检测
       喷涂



     箱体总成                     相机总成         面板总成




              箱门安装               总装




                                     测试




                                    包装




                               车牌识别整机产品




                                 1-1-138
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     5、公司通道门的工艺流程图


       钢板                    电子元器件             电机组件   门体零件



       下料                      贴片                     检验    加工




       折弯                       插件                    组装     检测




       焊接                       老化                    检测     组装



       喷涂                       检测                             检测



     箱体总成                  控制器总成             机芯总成   门体总成




                                               总装




                                               测试




                                               包装




                                         通道门整机产品


(五)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

     公司所处行业不属于重污染行业,涉及的主要环境污染物、主要处理设施及
处理能力如下:

                                            1-1-139
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       1、主要污染物

     (1)废水

     公司产生的废水主要为电泳工序的工业废水(具体包括脱脂清洗废水、硅烷
化清洗废水、电泳清洗废水、地面冲洗废水)、食堂废水和生活污水。针对电泳
工序产生的工业废水,公司配置有专门的废水处理站,工业废水经调解 PH、两
级絮凝沉淀、板框压滤工艺处理后,达到排放标准;食堂废水经隔油池处理,生
活污水经化粪池预处理。上述废水经处理后,统一通过市政排污管网进入小蓝污
水处理厂进一步处理。

     (2)废气

     公司产生的废气主要为打砂喷塑粉尘,固化、电泳、喷漆、烤漆过程中产生
的颗粒物和食堂产生的油烟废气。打砂喷塑粉尘和固化废气经旋风除尘器预处
理,与电泳废气一起经干湿过滤器、喷淋塔、UV 光解处理并达到排放标准后由
排气筒排放;喷漆、烤漆废气经光氧催化、活性炭吸附处理后经排气筒排放;食
堂产生的油烟废气经油烟净化器处理后经管道引至屋顶排放。

     (3)固体废物

     公司产生的主要固体废弃物为边角料、金属屑、脱脂废液、硅烷化废液、废
水处理污泥和生活垃圾。边角料和金属屑销售给其他厂家回收;脱脂废液、硅烷
化废液、废水处理污泥委托有资质的第三方机构处理;生活垃圾由环保部门定期
清运处置。

     (4)噪音

     公司产生的噪声主要是机械设备噪音。公司通过合理布局,加强管理,对设
备房采取隔声、墙体隔音、减振等措施防治噪音污染,噪音排放符合国家环保要
求。

     报告期内,公司生产经营符合国家和地方环保要求,未发生过环保事故,未
因违反环境保护相关法律、法规而受到处罚。

       2、报告期环保投入

     报告期内,公司环境保护投入情况如下:

                                 1-1-140
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                                                                              单位:万元
        项目                   2020 年度               2019 年度           2018 年度
 环保设备支出及改
                                           27.34                   59.70               48.87
     造费用
        其他                                3.20                    2.14                   -

        合计                               30.54                   61.84               48.87

二、发行人所处行业的基本情况

(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

     1、发行人所处行业

     公司所属的出入口控制与管理行业是安防行业的子行业。根据《国民经济行
业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C35 专用设备制造业”中的“C3595
社会公共安全设备及器材制造”。根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,
公司属于“C35 专用设备制造业”。

     2、行业主管部门和监管体制

     出入口控制与管理行业的主管部门为工业和信息化部、公安部,行业自律组
织为中国安全防范产品行业协会、中国建筑金属结构协会自动门电动门分会。

     工业和信息化部主要负责拟订工业行业规划和产业政策并组织实施,指导工
业行业技术法规和行业标准的拟订,监测工业行业日常运行,组织编制国家重大
技术装备规划,推进信息化和工业化融合,协调维护国家信息安全等。

     公安部及其下属机构主要负责安防相关法律、法规和政策的制定;组织指导
社会相关部门开展安防工作,并监督、检查其执行情况;组织安防行业新技术研
究、应用及标准的制修订;指导安防行业组织工作。

     中国安全防范产品行业协会是受公安部指导的安防行业自律性组织,主要负
责制定行业发展规划;推进行业标准化工作和安防行业市场建设;培训安防企业
和专业技术人员;开展国内安防产品技术交流合作;加强行业信息化建设,做好
行业资讯服务;强化行业自律和行业规范管理;推动安防行业健康发展。

     中国建筑金属结构协会自动门电动门分会主要负责行业标准制修订,协助会
员企业进行产品认证、安全认证,开展行业技术交流和研讨,组织产品评优和推


                                             1-1-141
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广,监督行业自律,行业信用体系建设,组织技术培训和出国考察交流,为会员
企业提供技术和市场信息服务等工作。

       3、行业主要法律法规及政策

       (1)主要法律法规

序号         法律法规             施行时间            发布单位              主要内容
                                                                    加强对产品质量的监督管
                                1993 年 9 月                        理,提高产品质量水平,
        《中华人民共和国产
 1                              施 行 , 2018    全国人大常委会     明确产品质量责任,保护
        品质量法》
                                年 12 月修订                        消费者的合法权益,维护
                                                                    社会经济秩序。
                                                 国家质量技术监
                                                                    对安防产品实行工业产品
        《安全技术防范产品                       督局(已并入国
 2                              2000 年 9 月                        生产许可证制度、安全认
        管理办法》                               家市场监督管理
                                                                    证制度和生产登记制度。
                                                 总局)、公安部

       (2)主要产业政策

序号         产业政策            发布时间          发布单位                主要内容
                                                                   以发展检测监控、安全防护
                                                工业和信息化       等技术和产品为主要方向。
        《关于促进安全产业
 1                              2012 年 8 月    部、国家安全生     到 2020 年形成一批具有较
        发展的指导意见》
                                                产监督管理总局     强国际竞争力的安全产品研
                                                                   发、制造和服务企业。
                                                国家发改委、工
                                                                   建立全面设防、一体运作、
                                                信部、科技部、
        《关于促进智慧城市                                         精确定位、有效管控的社会
                                                公安部、财政部、
 2      健康发展的指导意        2014 年 8 月                       治安防控体系。到 2020 年,
                                                国土资源部、住
        见》                                                       建成一批特色鲜明的智慧城
                                                房和城乡建设
                                                                   市。
                                                部、交通运输部
                                                                   加强机关企事业单位内部技
                                                                   防设施建设。完善幼儿园、
                                                                   学校、金融机构、商业场所、
        《关于加强社会治安
                                                中共中央办公       医院等重点场所安全防范机
 3      防控体系建设的意        2015 年 4 月
                                                厅、国务院         制。实施“技防入户”工程
        见》
                                                                   和物联网安防小区试点,推
                                                                   进技防新装备向农村地区延
                                                                   伸。
                                                国家发改委、财
                                                政部、国土资源     推动停车智能化信息化。促
        《关于加强城市停车
                                                部、住房和城乡     进智能停车诱导系统、自动
 4      设施建设的指导意        2015 年 8 月
                                                建设部、交通运     识别车牌系统等高新技术的
        见》
                                                输部、公安部、     开发与应用。
                                                中国银监会
        《中国安防行业“十                                         鼓励安防制造向规模化、自
                                                中国安全防范产
 5      三 五 ” ( 2016-2020   2016 年 9 月                       动化、智能化转型升级,技
                                                品行业协会
        年)发展规划》                                             术应用向解决方案系列产品

                                            1-1-142
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序号         产业政策           发布时间         发布单位              主要内容
                                                               化升级。服务智慧城市建设、
                                                               深化行业应用。
        《“十三五”国家战                                     推动人工智能技术在各领域
                               2016 年
 6      略性新兴产业发展规                    国务院           应用。重点推进智能家居、
                               11 月
        划》                                                   智能安防产业化发展。
                                                               第一类鼓励类/二十二城镇
                                                               基础设施/4 城市道路及智能
                                                               交通体系建设,三十八文化
        《产业结构调整指导     2019 年
 7                                            国家发改委       /7 智慧博物馆建设,四十七
        目录(2019 年)》      10 月
                                                               人工智能/9 智能家居/11 智
                                                               能安防,视频图像身份识别
                                                               系统/14 智慧城市
                                                               2020 年新开工改造城镇老
                                                               旧小区 3.9 万个。城镇老旧
        《关于全面推进城镇                                     小区改造分为基础类、完善
 8      老旧小区改造工作的     2020 年 7 月   国务院办公厅     类和提升类三类,其中基础
        指导意见》                                             类包括安防等基础设施,完
                                                               善类包括停车库(场)等配
                                                               套设施
                                                               实现车辆管理智能化。加强
                                              住房和城乡建设
                                                               车辆出入、通行、停放管理。
                                              部、工业和信息
        《关于推动物业服务                                     实现扫码缴费、无感支付;
                               2020 年 12     化部、公安部、
 9      企业加快发展线上线                                     促进居住社区安全管理智能
                               月             商务部、卫生健
        下生活服务的意见》                                     化。推动智能安防系统建设,
                                              康委、市场监管
                                                               建立完善智慧安防小区。完
                                              总局
                                                               善出入口智能化设施设备。

(二)行业发展概况

       1、安防行业概况及发展趋势

       (1)国际安防行业发展现状

       安防行业最早起源于发达国家,是社会公共安全的重要组成部分,也是一个
和谐社会所必备的服务功能。世界各国均对安防产业予以重视和加大投入。同时
以中国为代表的发展中国家在安防领域的投入也在不断增加。全球安防行业进入
一个较快增长的阶段。2020 年全球安防行业市场规模预计将达到 3,150 亿美元,
2011 年-2020 年年均复合增长率预计为 7.77%,市场空间广阔。




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                 图 1:2011 年-2020 年全球安防行业市场规模情况




    数据来源:前瞻产业研究院

     a&s 传媒出版的《a&s 安全自动化》是全球权威的专注于安防产业的杂志,
从其公布的历年全球安防 50 强榜单来看,全球安防行业集中度正在逐步提升。
2018 年全球安防 50 强企业中,海康威视、大华股份、AssaAbloy、BoschSecurity
和 AxisCommunications 等前五家企业的总收入约为 170.27 亿美元,占全部 50 强
企业总收入的 68.41%,相比 2012 年的 55.47%有较明显的提升。市场集中度更
趋向大中型专业设备厂商。中国安防产品虽然技术水平与欧美等发达国家尚有差
距,但具备明显的成本优势,中国安防产业得到了快速发展。2012 年全球安防
50 强企业中,中国(不包括港澳台地区)仅有 3 家安防企业进入榜单,其收入
总计占全部 50 强企业总收入的 11.76%。到了 2018 年中国已有 11 家安防企业(不
包括港澳台地区)进入全球 50 强,不但收入占比提高到 51.26%,榜单第一第二
的排名已经被海康威视和大华股份牢牢占据。

     (2)国内安防行业发展现状

     相对于发达国家,我国安防行业发展起步较晚。早期国内安防市场基本是国
外品牌的产品,比如泰科、松下、三洋等等。中国安防企业基本以代理国外产品
为主。

     我国安防行业的快速发展起源于政府主导、公安部牵头的“3111 工程”、
“平安城市”等重大项目的实施,对安防设备和系统产生了巨大需求,推动了国
内安防企业技术和产品的发展。在“平安城市”建设的推动下,我国安防市场形


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成了以视频监控产品市场为主体,与出入口控制与管理产品、防盗报警产品、实
体防护产品等专业市场共生共长的新兴市场。我国安防企业在快速发展中逐步完
善技术和产品线,一大批安防企业自此走上快速发展轨道。

     在“平安城市”建设的带动下,随着安防技术的进步和行业解决方案的逐步
成熟,越来越多的行业加大了对安防设备及服务的投入。一些传统领域如金融、
文博、交通等安防应用逐步深入。同时新的领域如能源、电力、水利、文教卫生、
环境监测、食品安全等应用也获得较快增长。安防的行业级应用进一步扩大了安
防行业的发展空间。

     根据中国安防行业网发布的《2019 年中国安全防范行业年鉴》,截至 2019
年底,中国安防企业约为 3 万家,从业人员近 160 万人。2019 年安防企业年收
入总额约为 7,562 亿元,2010 年-2019 年安防行业年均复合增长率为 13.87%。根
据《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》,2020 年安防企业总
收入将达到 8,000 亿元。近年伴随国内经济下行的压力,安防成为少数较为景气
的行业之一。

                 图 2:2010 年-2019 年我国安防行业市场规模情况




    数据来源:《2019 年中国安全防范行业年鉴》、国家统计局

     我国安防行业从上游到下游,可以分为安防产品、安防工程、运营服务和其
他。从产业构成来看,2019 年全国安防产品总收入约为 3,706 亿元,占比 49.01%;
安防集成与工程市场约为 3,577 亿元,占比 47.30%;运营服务及其他约为 279


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亿元,占比 3.69%。安防产品按照适用范围,又可以分为视频监控、出入口控制
与管理、防盗报警、实体防护、安检排爆等细分领域。

                               图 3:安防行业产业链



        安防产品                     安防工程               运营服务和其
                                                                他




    视频监控         出入口控制     防盗报警     实体防护    安检排爆
                       与管理



     (3)国内安防行业竞争格局

     根据中国安全防范产品行业协会统计,我国安防行业在地域分布上形成“珠
三角”、“长三角”和“环渤海”地区三大产业集群,占据了我国安防产业约
2/3 以上的份额。

     在安防产品制造领域,在高端安防产品中具有核心技术的产品制造商享受较
高毛利。绝大部分的制造企业聚集在中低端产品市场,这部分企业缺少研发能力
和自主品牌,产品的更新换代较慢,企业整体的毛利率相对较低。

     安防工程领域具有一定区域性,工程领域总体行业集中度较低。安防工程企
业的利润与工程市场是否成熟存在很大的关系。市场越成熟的地区,竞争较为充
分,工程企业的毛利率相对较低。在市场不成熟的地区,由于参与竞争的企业相
对较少,安防工程企业有较大的利润空间。

     安防运营服务市场尽管目前市场规模较小,但随着安防市场的扩张,越来越
多的安防行业综合运营商在运营服务领域发展壮大,其优势在于综合运营商能够
提供从解决方案到后期运行管理的综合服务。综合运营商的毛利率大都与签约用
户的数量成正比,企业用户数量越多,其毛利率就越高。因此较早进入运营服务


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领域的安防企业逐渐进入成熟期,已经开始盈利。而大部分运营服务企业仍处于
成长期,毛利率相对较低。

     (4)国内安防行业发展趋势

     安防从内容到应用形式仍在不断发展,并不断扩大内涵。目前政府主导的社
会公共安防仍是安防行业发展的根本动力,发展方式会由增加覆盖面向提高技术
水平、提高效率、信息共享等深度应用发展。随着国家信息化、工业化的融合,
安防应用会在越来越多的行业创造需求和机遇。另外,随着通信技术及个人终端
的发展,民用安防市场也会出现增长。

     2、出入口控制与管理行业

     (1)出入口控制与管理行业发展现状

     出入口控制与管理是指采用现代电子与信息技术,在出入口对人、车和物等
目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作。主要产品包括道闸、门禁控
制系统、车牌识别管理设备、人脸识别管理设备、通道闸、屏蔽门、折叠门等。
二十世纪九十年代以前,国内基本是依靠人工和机械式大门对人流、车流进行控
制与管理,但随着我国“平安城市”、“智慧城市”项目推进,安防的行业级应
用拓展,出入口控制与管理行业也随之增长。根据《2010 年中国安全防范行业
年鉴》,2010 年我国出入口控制与管理产品产值约 150 亿元。根据中安网与商
汤科技联合发布的《2018 中国安防行业调查报告》,2018 年我国出入口控制与
管理产品产值约 341.40 亿元。2010 年-2018 年出入口控制与管理行业产品收入平
均复合增长率约为 10.83%。当前社会对出入口控制与管理设备的需求保持持续
增长。

     (2)出入口控制与管理行业竞争格局

     我国出入口控制与管理行业是一个充分市场化竞争的行业,以中小企业为
主,行业集中度较低。从产品制造企业角度来看,中小企业规模普遍较小,大部
分厂家缺乏研发和整合能力,产品同质化严重。出入口控制与管理产品主要原材
料为金属材料和电子元器件,通常构成产品 70%以上的成本。对于成本控制能力
较弱、销售渠道狭窄的中小企业,只能通过低价策略抢占市场,抗风险能力较弱。
对于技术成熟、管理能力较强的大中型企业,凭较强的研发实力能快速响应市场

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需求,加快产品升级换代,在市场中获取一定溢价,提高盈利水平。对于行业龙
头企业或具有细分领域优势企业,已经在智能化产品或整体安防解决方案方向加
快发展。智能化产品提高了企业市场份额,而整体安防解决方案使制造企业向运
营服务延伸,享受客户服务业务带来的高附加值。

     (3)出入口控制与管理行业发展趋势

     1)数字化

     数字化将出入口控制与管理设备与现代数字处理技术、通讯技术、计算机网
络技术相结合,其智能化程度高、准确率高、处理速度快。当前,出入口控制系
统已经在向数字化系统发展。

     2)智能化

     智能化是出入口控制与管理行业发展的必然趋势。随着人脸识别、指纹识别、
虹膜识别、指静脉识别、车牌识别、射频识别等技术的成熟,以及大数据、物联
网的发展下,出入口控制与管理系统也进入智能管理模式。在人行控制方面,出
入口系统已经从机械防盗锁过渡到了各种生物识别技术门禁系统,以及基于移动
互联网平台的智能门禁系统。在车流控制方面,从人工对车辆进出管理发展到智
慧停车管理。

     3)平台化

     开发软件平台将硬件设备整合以推出整体解决方案是出入口控制与管理行
业发展的新趋势。近年众多传统安防企业在软件平台开发方面加大投入,出现诸
如智能安防社区系统、平安校园系统、智慧园区系统、视频大数据安全系统等,
基本实现布控和轨迹查询等需求。

(三)发行人的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧
产业融合情况

     1、产品创新

     公司对下游市场需求积极调研,在传统产品的基础上持续加大新产品的开发
投入。报告期内,发行人推出 36V 直流无刷电动升降地柱等全新产品。报告期
内,新产品销售额均取得快速增长,增大了公司销售规模。其中,公司自主研发


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的 36V 直流无刷电动升降地柱获“江西省电子信息行业科学技术奖”,并入选
《江西省首台(套)重大技术装备推广应用目录(2019 版)》。

     2、业务模式创新

     公司下游客户主要为国内外知名安防企业。在公司向下游终端客户延伸的驱
动下,公司积极参与终端客户的项目投标,并陆续中标了“联合国世界地理信息
大会安保重点区域进出道路液压式升降路桩采购项目”和“南浔区学校出入口
防车辆冲撞装置采购项目”。未来公司将更积极把业务向智慧产业园区和平安校
园方向发展,获取更高回报率。

     3、新旧产业融合

     公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对
客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。公司通过持续研发投入,积极在
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的智能安防领域布局,已经开发
出具有自主知识产权的智慧园区整体解决方案。该方案综合运用物联网、云计算
等技术,包含:消费系统、安防系统、考勤系统、访客系统、门禁管理系统、停
车场系统、运维系统、车辆物流系统、能源管理系统和会议室管理系统在内的十
个子业务系统,并将所有子系统的关键业务数据汇总存储,从而使新一代的智慧
园区摆脱业务系统独立和信息孤岛的问题,同时大幅度减少了不必要的人力资源
占用。

(四)发行人所处行业市场竞争情况

     1、行业内的主要企业

     (1)同行业公众公司的基本情况

     ①捷顺科技(002609)

     捷顺科技成立于 1992 年,是智慧停车领域龙头企业。2011 年 8 月,捷顺科
技在深交所中小板上市,股票代码 002609,是该领域国内首家上市公司。现今
捷顺科技主营业务为围绕智慧停车业务的智能硬件、智慧停车运营、停车场云托
管、行业解决方案、城市级停车五大主要业务板块。




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     捷顺科技的产品线涵盖各类软硬件产品,包括捷停车及捷生活 APP、智慧停
车场系统、智能门禁、通道闸、城市级智能一卡通系统、停车场智能管理平台、
智慧商业 O2O 运营平台等。

     ②立方控股(833030)

     立方控股成立于 2000 年,主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与
管理产品的研发、生产、销售及持续服务,主要产品包括:智能停车场设备及管
理系统、智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等,通过向客户提
供设备的销售及系统管理综合解决方案,获取收益。

     ③蓝卡科技(834515)

     蓝卡科技成立于 2002 年,主营业务是智能停车场管理系统、智能巡更巡检
管理系统的研发、生产、销售及维护服务;主要产品为 AI 云无人值守停车场管
理系统、AI 高清视频车位引导系统、LCD 高速车牌识别道闸扫码付一体机、智
能巡更巡检管理系统。客户类型分为停车场业主、停车场运营商、互联网停车服
务商;销售渠道主要为弱电智能化系统工程商。

     ④道尔智控(832966)

     道尔智控成立于 2011 年,主营业务为智能出入口管理系统的研发、生产、
销售、安装及售后服务,提供智能停车管理系统、智能人行通道管理系统、智能
门禁管理系统的综合解决方案。基于 AI 人工智能、物联网、移动互联网技术,
为地产物业、系统集成商、停车运营商、交通枢纽、企事业单位提供综合的人行
及车行解决方案。通过在各省会及一、二线城市建立子公司及办事处拓展业务提
供技术服务,自建网络以外区域同当地经销商合作提供辅助业务及服务。

    数据来源:各公司 2019 年年报

     同行业公众公司中,捷顺科技是智慧停车领域龙头企业,主营业务分五个板
块:智慧停车业务的智能硬件、智慧停车运营、停车场云托管、行业解决方案、
城市级停车。立方控股主营智能停车场设备及管理系统、智能门禁与通道管理系
统、安全防护升降柱系列产品等。蓝卡科技主营智能停车场管理系统、智能巡更
巡检管理系统。道尔智控主营智能停车管理系统、智能人行通道管理系统。与发
行人相比,同行业上市公司主要面向终端客户,以提供系统集成服务的形式实现

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硬件产品和软件产品的销售。

       百胜智能与同行业企业在盈利模式、产品结构、客户结构等方面与同行业公
众公司的差异情况如下:

序号     公司简称              盈利模式                产品结构            主要客户
                    以承接终端项目的形式   智慧停车业务的智能硬件、
                    带动相关硬件产品的销   智慧停车运营、停车场云托       终端客户、集
 1       捷顺科技
                                           管、行业解决方案、城市级
                    售即“解决方案提供商”,                              成商为主
                    同时从事停车业务运营   停车五大主要业务板块
                                           智能停车场设备及管理系
                    以承接终端项目的形式
                                           统、智能门禁与通道管理系       终端客户、集
 2       立方控股   带动相关硬件产品的销
                                           统、安全防护升降柱系列产       成商为主
                    售即“解决方案提供商”
                                           品等
                                           AI 云无人值守停车场管理        包括停车场
                    通过弱电智能化系统工   系统、AI 高清视频车位引导      业主、停车场
 3       蓝卡科技   程商向终端客户提供解   系统、LCD 高速车牌识别道       运营商、互联
                    决方案                 闸扫码付一体机、智能巡更       网停车服务
                                           巡检管理系统                   商
                                                                          地产物业、系
                    提供智能停车管理系统、
                                                                          统集成商、停
                    智能人行通道管理系统、 停车场管理系统、一卡通管
 4       道尔智控                                                         车运营商、交
                    智能门禁管理系统的综   理系统
                                                                          通枢纽、企事
                    合解决方案
                                                                          业单位
                                                                          海康威视、大
                                                                          华股份等大
                    出入口控制与管理相关       道闸、开门机、升降地柱、
                                                                          型安防企业;
 5       百胜智能   产品的研发、生产与销售     车牌识别管理设备、通道门
                                                                          出入口设备
                    为主                       等
                                                                          生产企业;经
                                                                          销商等

       报告期内,发行人专注于出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,主要
面向B端客户(企业客户)。目前A股出入口控制与管理设备行业上市公司只有捷
顺科技,立方控股、道尔智控及蓝卡科技则为新三板挂牌公司。上述企业均主要
面对终端客户及集成商,与发行人运营模式存在较大差异。

       (2)行业内非上市公司基本情况

       ①广东安快

       广东安快成立于 2015 年。广东安快主要产品有道闸、广告道闸、智能道闸、
通道闸、车牌识别系统、智能化停车场管理系统,月生产能力 10,000 多台。




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     ②深圳威捷

     深圳威捷成立于 2004 年。深圳威捷主要产品有道闸、三辊闸、翼闸、摆闸、
平移闸、开门机等系列产品。截至 2017 年 12 月,深圳威捷道闸产能达到 9,000
台/月。深圳威捷荣获 2007-2009 年度深圳市龙岗区科技创新奖,2011 年“新型
道闸”项目被评为“深圳市企业新纪录”,产品远销德国、法国、英国、荷兰、
俄罗斯等 100 多个国家和地区。

     ③红门科技

     红门科技成立于 1997 年。红门科技主要产品有电动伸缩门、智能出入管理
系统、平移门、道闸、岗亭、围栏、交通护栏等机电一体化产品。红门科技营销
网络覆盖全国,并远销美国、沙特、印尼、马来西亚、新加坡、韩国、越南等十
多个国家和地区。

    数据来源:上述公司官方网站

     综上,报告期内,发行人专注于出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,
主要面向 B 端客户(企业客户)。目前与发行人业务模式相似的企业包括广东
安快智能科技有限公司、深圳市威捷机电股份公司、红门智能科技股份有限公司
等,上述企业均未上市。目前 A 股不存在与发行人业务模式相似的上市公司。A
股出入口控制与管理设备行业上市公司只有捷顺科技,立方控股、道尔智控及蓝
卡科技则为新三板挂牌公司。上述企业虽然与发行人处于同行业,但均主要面对
终端客户及集成商,与发行人运营模式存在较大差异。因此招股说明书财务章节
选取同行业公司财务指标进行对比时,发行人只能选取捷顺科技、立方控股、道
尔智控及蓝卡科技。

     综上,发行人关于同行业可比公司选取合理,准确、真实、客观地反映发行
人所处行业的相关情况。

     2、进入本行业的主要壁垒

     (1)技术研发壁垒

     行业内中低端产品竞争较为激烈,虽然中高端领域的产品发展前景更为广
阔,但专业性更强、技术难度也更高。进入该领域竞争的企业,需要具备较高的


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研发技术和生产工艺水平,同时亦需具备经验丰富、技术专业、成熟稳定的人才
队伍。这些高标准是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

     (2)营销网络壁垒

     由于全国各主要城市和地区均对出入口控制与管理行业产品有较大需求,行
业内企业若要扩大销售规模必须建立覆盖一定市场区域的销售网络。销售网络的
建立需要企业长期不断投入并积累。

     (3)客户壁垒

     出入口控制与管理产品需要结合实际应用,在一个个具体场景中实现客户多
样化、个性化需求,有时还要提供安装调试及售后升级服务。中小企业不具备较
好的后续综合服务能力,难以积累优质客户资源。

     (4)人才壁垒

     出入口控制与管理产品涉及光电、机械、自动化、软件开发等领域,且面对
不同行业客户需要开发定制化产品。因此这要求行业公司具有一定行业经验的技
术人才和营销人员。

     (5)成本壁垒

     我国出入口控制与管理行业存在大量中小制造企业,企业规模普遍较小,产
品集中在中低端档次,且同质化严重,只能靠打价格战维持经营。当上游原材料
成本上涨时,中小制造企业无法转嫁上涨的成本,经营环境会更加恶劣。行业中
的企业想要在市场竞争中保持盈利,需要在成本控制方面建立优势。

(五)行业周期性、区域性及季节性

     我国出入口控制与管理行业下游终端用户涉及众多行业,下游行业彼此之间
不存在统一的周期性变化,因此我国出入口控制与管理行业没有明显周期性。

     我国目前形成了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三大安防产业集
群。这三个地区也是出入口控制与管理制造加工企业聚集地区。智慧城市建设已
成为出入口控制与管理行业发展的重要支撑。由于各地城市发展不平衡,当前我
国智慧城市建设仍以大中型城市为主。据国家发展和改革委员会提供的数据显
示,2018 年全国 100%的副省级以上城市,包括 76%以上的地级城市和 32%的县

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级市,总计大约 500 座城市正在加速落地建设新型智慧城市,逐步形成了以长三
角、珠三角为代表的多个智慧城市群。因此行业有一定区域性。

       行业下游终端用户对出入口产品实施采购并开工建设往往在下半年。因此本
行业企业下半年收入占全年收入比重较大,具有一定季节性。

(六)行业发展态势、面临的机遇和挑战

       1、行业发展态势

       行业发展态势参见本节之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(二)行
业发展概况”之“2、出入口控制与管理行业”。

       2、行业面临的机遇

       (1)国家产业政策的支持,为行业发展提供有力保障

       国家发改委、工信部、公安部均出台了相应的鼓励和扶持政策。2014 年 8
月发布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》指出,要“建立全面设防、
一体运作、精确定位、有效管控的社会治安防控体系”,“到 2020 年,建成一
批特色鲜明的智慧城市。”《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规
划》提出鼓励安防制造向规模化、自动化、智能化转型升级,技术应用向解决方
案系列产品化升级。安防行业要服务智慧城市建设、深化行业应用。

       (2)国家和行业标准的制订引导行业良性发展

       随着行业发展,主管部门出台了一批行业规范及产品标准,引导本行业的市
场良性发展。

       公司目前主要执行的国家和行业标准:

序号           标准名称         发布时间         发布单位            主要内容
                                                             该标准规定了安全防范报警
                                                 国家质量
                                                             设备在标志、防电击、防雷
        《安全防范报警设备安                     监督检验
                                                             击、防过热、防内爆和炸裂、
 1      全要求和试验方法》     2009 年 9 月      检疫总局、
                                                             防激光辐射等方面应遵循的
        (GB16796-2009)                         标准化管
                                                             基本安全技术要求、试验方
                                                 理委员会
                                                             法和检验规则。
                                                 国 家 质 量 该标准规定了公路收费站用
        《收费用电动栏杆》                       监 督 检 验 电动栏杆的分类、型号、技
 2                             2010 年 8 月
        (GB/T24973-2010)                       检疫总局、 术要求、试验方法和检验规
                                                 标 准 化 管 则等内容。


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序号           标准名称         发布时间         发布单位           主要内容
                                                 理委员会

       《出入口控制系统技术                                 该标准规定了出入口控制系
 3                            2002 年 9 月       公安部
       要求》(GA/T394-2002)                               统的技术要求。
                                                            该标准规定了停车库(场)
       《停车库(场)安全管
                                                            安全管理系统的设计原则、
 4     理系统技术要求》        2008 年 4 月      公安部
                                                            技术要求和系统检验等内
       (GA/T761-2008)
                                                            容。
       《停车库(场)出入口                                 该标准规定了停车库(场)
 5     控制设备技术要求》      2012 年 7 月      公安部     出入口控制设备的技术要求
       (GA/T992-2012)                                     和试验方法。
                                                            该标准要求人脸识别系统的
       《出入口控制人脸识别                                 “人脸注册失败率不高于
 6     系 统 技 术 要 求 》    2013 年 12 月     公安部     5%”,“人脸识别准确率不
       (GA/T1093-2013)                                    低于 85%”,“人脸识别平
                                                            均响应时间不长于 3s”。
                                                            该标准规定了车辆出入口电
       《车辆出入口电动栏杆
                                                            动栏杆机的技术要求和试验
 7     机 技 术 要 求 》       2014 年 1 月      公安部
                                                            方法。规范了电动栏杆转换
       (GA/T1132-2014)
                                                            速度、运行稳定性等指标。
                                                            该标准从外观、结构、功能、
                                                            性能、环境适应性及安全性
       《人行出入口电控通道
                                                            等方面对人行出入口电控通
 8     闸通用技术要求》        2016 年 5 月      公安部
                                                            道闸提出统一要求,并对试
       (GA/T1260-2016)
                                                            验方法和检测规则进行了规
                                                            范。
                                                            该标准规定了机动车号牌图
                                                            像自动识别软件的技术要求
       《机动车号牌图像自动                                 和试验方法。针对号牌识别
 9     识 别 技 术 规 范 》    2016 年 11 月     公安部     准确率要求日间号牌号码识
       (GA/T833-2016)                                     别准确率不小于 95%,夜间
                                                            号牌号码识别准确率不小于
                                                            90%。
                                                            该标准对升降式阻车路障的
       《防爆升降式阻车路                                   阻挡高度、间距、升降速度
 10                          2016 年 12 月       公安部
       障》(GA/T1343-2016)                                和阻挡性能进行了明确规
                                                            范。
       《快速公共汽车交通                                   该标准对屏蔽门在耐环境条
                                                 住房和城
 11    (BRT)站台屏蔽门》     2010 年 7 月                 件、机械性能、安全性能等
                                                 乡建设部
       (CJ/T342-2010)                                     方面提出较高要求。
                                                            该标准规定了电动伸缩门的
       《电动伸缩围墙大门》                      住房和城
 12                            2013 年 6 月                 分类、要求、试验方法和检
       (JG/T154-2013)                          乡建设部
                                                            验规则等内容。
                                                            该标准规定了电动平开、推
       《电动平开、推拉围墙                      住房和城   拉围墙大门的分类、要求、
 13                           2014 年 9 月
       大门》(JG/T155-2014)                    乡建设部   试验方法和检验规则等内
                                                            容。



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序号           标准名称         发布时间        发布单位           主要内容
                                                           该标准规定了车辆出入口栏
        《车辆出入口栏杆机》                    住房和城
 14                            2014 年 10 月               杆机的分类、要求、试验方
        (JG/T452-2014)                        乡建设部
                                                           法和检验规则等内容。

       (3)下游应用市场拓宽为行业发展提供动力

       ①出入口控制与管理行业在城市停车场管理领域的发展

       根据国家统计局发布数据显示,截至 2019 年底,我国机动车保有量达 2.62
亿辆,其中私人汽车保有量 2.26 亿辆,比上年末增加 1,905 万辆。我国每 1,000
人拥车辆为 173 辆,美国千人汽车拥有量达 837 辆,是我国 4.8 倍。我国汽车市
场仍有较大发展空间。在私家车迅速增长的情形下,大中型城市面临停车难的问
题。上述问题一方面是我国停车场建设进度跟不上需求,另一方面是传统停车场
利用率低,管理不到位导致。

       与人工收费管理的传统停车场相比,智能停车系统将道闸、识别系统相结合,
可以实现一车一杆、实时监控、自动停车管理、无人值守管理等功能。随着停车
智能化管理技术不断发展,停车场管理将向更开放、更灵活的方向发展,这将进
一步促进城市道路交通管理更加高效便捷,解决停车难困境。根据《2017 年-2022
年中国智能交通行业现状分析及发展前景预测报告》,2017 年智能停车系统市
场规模有近 80 亿元,预计每年按 15%的速度增长,2022 年市场规模约有 160 亿
元。出入口控制与管理行业在城市停车场管理领域将得到快速发展。

       ②出入口控制与管理行业在教育安防领域的发展

       出入口控制与管理系统是校园技防建设中重要组成部分,对于提高学校现代
化管理制度,推进信息化进程,为学生及教职工的工作、学习、生活提供了极大
的方便。出入口控制与管理设备结合生物识别技术,可以普遍用于身份认证、个
人信息查询等功能,系统可与银行系统和校内原有的软件系统及学校管理信息系
统良好衔接。

       根据教育部发布的《2018 年全国教育事业发展统计公报》数据显示,2018
年全国共有各级各类学校 51.88 万所。教育事业的蓬勃发展也预示着校园安防市
场对出入口控制与管理设备具有广阔需求。

       ③出入口控制与管理行业在医疗安防领域的发展

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     近年我国医患纠纷引起的伤害事件时有发生。医院由于人员密集、流动性大,
安全管理有一定难度。我国医院总数达到 2 万多家,同时还有上万家疾病控制中
心及基层医疗机构。近年出入口控制与管理设备在医院安防中发挥越来越大的作
用。在医院主要的应用区域包括 ICU 重症监护室、手术室、放射源室、实验室、
药房、收费处等重点部位,出入口控制系统可分级、分时段地进行通行权限的管
理,控制相关人员进出,进而实现医院重要区域的安全管理。

     ④老旧小区改造带来新的增长需求

     2017 年底,住房和城乡建设部在厦门、广州等 15 个城市启动了城镇老旧小
区改造试点。根据住房和城乡建设部的统计,截至 2018 年 12 月,试点城市共改
造老旧小区 106 个,惠及 5.9 万户居民。2019 年,全国各地改造城镇老旧小区
1.9 万个。2020 年 4 月 14 日国务院常务会议指出,2020 年各地计划改造城镇老
旧小区 3.9 万个,比 2019 年增长一倍,重点改造完善小区配套和市政基础设施。
根据住房和城乡建设部 2019 年披露数据,全国共有老旧小区近 16 万个,涉及居
民超 4,200 万户。老旧小区改造为出入口控制与管理行业带来新的增长需求。

     3、行业面临的挑战

     (1)市场竞争环境有待改善

     我国出入口控制与管理行业以中小企业为主,行业集中度较低。业内企业规
模的零散经常会导致低端的恶性竞争,导致市场竞争环境不佳。

     (2)国际贸易环境不确定性增加

     我国出入口控制与管理企业相较国外同行业公司具有一定成本优势。但自
2018 年 4 月起,美国对中国加征关税,挑起了中美贸易摩擦,并以国家安全的
名义限制使用中国安防产品。我国出入口控制与管理行业的产品出口也受到了一
定影响。

     2020 年初开始爆发的新冠病毒疫情对包括我国在内的世界各主要大国和经
济体都造成了较大影响,全球贸易急剧下降。即使将来新冠病毒在全球得到有效
控制,各国经济可能下滑或萎缩,并可能导致贸易保护主义抬头,将会使国际市
场环境更加复杂,从而增大本行业出口业务的不确定性。



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(七)发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及其影响

       1、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性

       公司所处行业上游主要为金属材料和电子元器件。下游主要为有安防需求的
客户,可以分为三大类:政企客户、行业客户和民用客户。政企客户主要为各地
方政府的公安、交通等部门,以及下属企业单位,主要需求来自平安城市、智慧
城市的建设。行业客户是各垂直细分行业客户,如教育、医疗、金融、物业等。
民用客户主要是中小商铺超市,还有家庭用户。

       2、上下游行业发展状况对行业的有利和不利影响

       上游主要为金属材料、电子元器件等原材料的厂商。上游原材料行业竞争较
为充分,市场成熟度高。不同厂商所提供原材料在品质上差别不大,不会影响出
入口控制与管理行业产品质量。上游产业对本行业的影响主要在成本方面,原材
料的波动直接影响产品制造成本的变化,从而影响盈利水平。

       下游行业主要为终端用户,目前以政企客户和行业客户为主体。下游客户主
要关心产品质量和运行稳定性,会更倾向从具有品牌知名度的企业采购产品。

(八)发行人市场地位、技术水平及特点

       公司是出入口控制与管理行业的专业制造商。公司自成立以来一直专注各种
出入口控制与管理设备的研发、生产和销售。近年随着技术实力的提升,公司已
经成为国内大型安防系统集成商和工程商的重要供应商之一,并远销欧洲、亚洲、
北美洲和非洲等地区。根据中安网与商汤科技联合发布的《2018 中国安防行业
调查报告》,2018 年我国出入口控制与管理产品产值约 341.40 亿元。同年公司
出入口控制与管理产品收入约为 4.24 亿元。据此测算,公司产品收入约占本行
业市场份额的 1.24%。

       经过多年发展,公司已经同时具备硬件产品设计、研发能力和软件系统开发
能力。截至本招股说明书签署日,公司在国内外已取得 235 项专利,37 项软件
著作权。公司先后获得荣誉情况如下:

序号                  荣誉/奖项              授予时间          授予机构
                                                        江西省工业和信息化厅、江
 1      江西省省级企业技术中心               2020 年
                                                        西省财政厅、国家税务总局


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序号                  荣誉/奖项                   授予时间           授予机构
                                                             江西省税务局
                                                             CPS 中安网、全国城市安防
 2      中国安防卓越企业奖                        2019 年
                                                             协会合作互助联盟
                                                             中国建筑金属结构协会自动
 3      2018 年度“金盾奖”先进单位               2019 年
                                                             门电动门分会
                                                             江西省安全技术防范行业协
 4      2018 年度江西省优秀安防产品企业           2019 年
                                                             会
 5      江西省智能制造试点示范企业                2018 年    江西省工业和信息化厅
                                                             中国建筑金属结构协会自动
 6      全国出入口智能管理系统第一研发中心        2018 年
                                                             门电动门分会
                                                             中国建筑金属结构协会自动
 7      全国智能道闸(栏杆机)生产示范基地        2018 年
                                                             门电动门分会
 8      江西省级工业制造业单项冠军示范企业        2017 年    江西省工业和信息化委员会
        2016 年度自动门电动门行业“新技术、                  中国建筑金属结构协会自动
 9                                                2017 年
        新设备、新材料、新工艺”成果奖                       门电动门分会
 10     2015 年江西省专精特新中小企业             2015 年    江西省工业和信息化委员会
                                                             住房和城乡建设部建筑制品
        行业标准《工业滑升门开门机》
 11                                               2011 年    与构配件产品标准化技术委
        (JG/T325-2011)参编单位
                                                             员会自动门车库门分会
                                                             中国建筑金属结构协会、中
 12     中国门业(自动门)十大金奖                2011 年    国建筑装饰装修材料协会、
                                                             中国产业报协会

(九)发行人竞争优势

       1、技术研发优势

       公司是国家级高新技术企业,在技术研发和新产品开发方面具有核心技术优
势。截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有一支 86 人的研发团队,在产品设计、工
艺改进、软件开发等方面拥有多年技术积累。通常不同使用场所对出入口设备的
性能、环境适应性和尺寸大小都有不同要求,公司凭借技术优势可以快速响应市
场信息,设计、研发并生产满足客户个性化需求的产品。公司持续将研发投入和
技术积累转化为公司自主知识产权。截至本招股说明书签署日,公司已在国内外
取得 235 项专利(其中 9 项发明专利、133 项实用新型专利、93 项外观设计专利),
37 项软件著作权。

       此外,公司积极参与行业标准的制定,作为参编单位参与了《电动门窗通用
技术要求(GB/T39188-2020)》、《工业滑升门开门机》(JG/T325-2011)等国
家和行业标准的起草,作为主编单位参与了《安全电压开门机》


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(T/CCMSA10101-2020)、《户外电动门安全要求》(T/CCMSA10102-2020)
等团体标准的起草。公司还被中国建筑金属结构协会自动门电动门分会认定为
“全国出入口智能管理系统第一研发中心”,公司开发的“36V 直流无刷电动升
降地柱”也入选《江西省首台(套)重大技术装备推广应用目录(2019 版)》。

       2、产品质量优势

       出入口控制与管理设备工作应用场景多样,需要在各种复杂环境下稳定工
作。在选择设备供应商时,产品质量、耐环境性和安全性是客户优先考虑因素。
公司自成立之初就极为重视产品质量,并通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证。
目前公司已按照国家和行业标准建立一整套质量控制体系,将质量控制贯穿于研
发设计、原材料采购、产品生产、检测等各环节,并建立了完备的质量检验程序。
凭借完善的质量控制体系,公司赢得了国内外客户的认可和信赖。此外,公司还
积极引入信息化管理系统和自动化设备,减少了人为因素对品质的影响,极大保
障了产品品质,并通过了工业化与信息化融合管理体系认证。

       截至本招股说明书签署日,公司部分产品已取得国家安全防范报警系统产品
质量监督检验中心(上海)和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中
心颁发的检验报告,具体情况如下:

序号      产品名称      产品型号    检测报告编号     检测类型                检测依据
                                                                《车辆出入口电动栏杆机技术要
  1     变频快速道闸   BS-DZ-1006   公沪检 1801338   型式检验
                                                                求》(GA/T1132-2014)
                                                                《车辆出入口电动栏杆机技术要
                                                                求》(GA/T1132-2014);
  2     重型道闸门     BS-AD09H1    公沪检 1842497   委托检测
                                                                《 重 型 道 闸 门 —— 企 业 标 准 》
                                                                (Q/BSZN017-2018)
                                                                《车辆出入口电动栏杆机技术要
                                                                求》(GA/T1132-2014);
  3                                 公沪检 1900164   型式检验
        电动栏杆机                                              《停车库(场)安全管理系统技
                        BS-AD013
        (广告道闸)                                            术要求》(GA/T761-2008)
                                        公沪检                  《车辆出入口电动栏杆机技术要
  4                                                  委托检测
                                       Z190153                  求》(GA/T1132-2014)
                                                                《停车库(场)安全管理系统技
                                                                术要求》(GA/T761-2008);
                                                                《停车库(场)出入口控制设备
        车牌识别道闸                                            技术要求》(GA/T992-2012);
  5                     BV-VL16T    公沪检 1801858   型式检验
        一体机                                                  《机动车号牌图像自动识别技术
                                                                规范》(GA/T833-2016);
                                                                《车辆出入口电动栏杆机技术要
                                                                求》(GA/T1132-2014)




                                         1-1-160
江西百胜智能科技股份有限公司                                                        招股说明书



序号      产品名称      产品型号     检测报告编号     检测类型             检测依据

        安全广告屏蔽                                             《人行出入口电控通道闸通用技
  6                     BS-PBM01    公沪检 1940180    委托检测
        门                                                       术要求》(GA/T1260-2016)
        智能人脸识别                                             《出入口控制人脸识别系统技术
  7                     BS-HFR01    公沪检 1941516    委托检测
        系统                                                     要求》(GA/T1093-2013)
        36V 电动升降                                             《安全防范报警设备安全要求和
  8                     BS-SD602    公沪检 1843054    委托检测
        地柱                                                     试验方法》(GB16796-2009)
                                                                 《防爆升降式阻车路障》
  9                                 公沪检 1802540    型式检验
        36V 直流电动   LZDZ-D1-BS                                (GA/T1343-2016)
        升降地柱         602DC         公沪检                    《安全防范报警设备安全要求和
 10                                                   委托检测
                                      202040728                  试验方法》(GB16796-2009)
                                                                 《防爆升降式阻车路障》
 11                                 公沪检 1801305    型式检验
        液压一体自动   LZYZ-B2-BS                                (GA/T1343-2016)
        升降地柱          602                                    《安全防范报警设备安全要求和
 12                                 公沪检 1945047    委托检测
                                                                 试验方法》(GB16796-2009)
        液压一体自动
                                                                 《安全防范报警设备安全要求和
 13     升降地柱控制    BS-SYK4     公沪检 1843092    委托检测
                                                                 试验方法》(GB16796-2009)
        系统
                                                                 《安全防范报警设备环境适应性
        半自动升降地                   公沪检
 14                     BS-SS602A                     委托检测   要 求 和 试 验 方 法 》
        柱                            202042908
                                                                 (GB/T15211-2013)
                                                                 《出入口 控制 系统技 术要求 》
 15     访客一体机      BS-FKJ19S   公沪检 1944981    委托检验
                                                                 (GA/T394-2002)
                                                                 《人行出入口电控通道闸通用技
 16     摆闸             BS-BZ08    公沪检 1903120    型式检验
                                                                 术要求》(GA/T1260-2016)
        人行通道广告                                             《人行出入口电控通道闸通用技
 17                     BS-PGM02    公沪检 1940179    委托检测
        门                                                       术要求》(GA/T1260-2016)

       3、生产工艺优势

       客户在选择供应商过程中,往往希望供应商能够提供产品的“一站式”制造
服务,即期望供应商的生产体系能够包含产品的全部业务流程,以实现产品的质
量控制,保证及时性交货要求。以技术研发优势为基础,公司根据业务发展需要
已建立包括:钣金加工、表面处理、激光切割与焊接、电子装配、整机组装等在
内的完整生产体系。公司通过加大先进生产设备和技术改造方面的投入,进一步
引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人折弯工作站、机器人焊接工作站和全自
动化立体仓库等先进智能制造设施,在保证产品质量、优化生产工艺的同时,提
升了规模制造能力和交付能力。

       发行人上述先进制造设施确认和计量的具体情况如下:

       (1)钣金全自动化柔性生产线
                                                                                 2020 年 12
                                                           原值         使用
               名称                 台数       日期                              月 31 日净
                                                         (万元)     年限(年)
                                                                                 值(万元)
出入口系统箱体机器人切冲折自
                                     1      2016-5-26        354.00           10        202.71
动化生产线


                                           1-1-161
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                                                                               2020 年 12
                                                         原值         使用
              名称               台数       日期                               月 31 日净
                                                       (万元)     年限(年)
                                                                               值(万元)
大族激光 G3015MFI-IPG2500         1       2018-7-5       107.76           10        83.02

              合计                                       461.76                    285.73

     (2)机器人焊接工作站
                                                                      使用     2020 年 12
                                                           原值
              名称               台数        日期                     年限     月 31 日净
                                                         (万元)
                                                                      (年)   值(万元)
南昌福昌机器人两套                1       2018-11-30         33.45        10        26.83

数控双枪环缝焊接机 JHW-1500       1        2019-6-4          12.39        10        10.62

数控双枪环缝焊机机 JHW-2200       1       2019-12-6          12.37        10        11.20
道闸门箱体帽子机器人自动焊接
工 作 站 Panasonic 机 器 人 ,    1       2019-12-6          38.62        10        34.95
TM1400
大华/7406(9406)帽子机器人
MAG 自动焊接工作站(系统)        1       2020-4-23          27.68        10        25.93
Panasonic 机器人 TM1400
              合计                                          124.51                 109.53

     (3)机器人折弯工作站
                                                                       使用    2020 年 12
                                                           原值
              名称               台数         日期                     年限    月 31 日净
                                                         (万元)
                                                                     (年)    值(万元)
AMADA 牌数控折弯机                2        2017-6-30        64.96        10         43.36

数控折弯机 MBR16040-7S650         1        2018-8-21        32.76        10         25.50

麦斯铁折弯机 MB10032-5-S530       1         2019-7-2        22.83        10         19.76

              合计                                         120.55                   88.62

     (4)全自动化立体仓库
                                                                      使用     2020 年 12
                                                           原值
              名称               台数        日期                     年限     月 31 日净
                                                         (万元)
                                                                      (年)   值(万元)
自动化立体仓库 1 套               1       2016-12-30        299.15        10       185.47

              合计                                          299.15                 185.47

     完整齐备的生产体系使公司可以迅速有效地向客户交付产品,降低产品成
本,并保证产品质量,从而使产品在竞争中更具优势。此外,公司还不断精益优
化生产流程,积极推动信息化改造进度,以实现生产的自动化、智能化和网络化,

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提升生产管理效率,强化制造优势。公司曾被江西省工业和信息化厅评为“2017
年江西省制造业单项冠军示范企业”和“2018 年江西省智能制造试点示范项
目”。

     4、营销网络优势

     公司根据产品特性和市场特点,采用“直销和经销相结合”的销售模式。在
直销方面,公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,建立了从市场调研、产品推
广、客户管理、订单跟踪到售后服务的多维度销售服务体系,并且公司销售团队
均配备研发、生产或品质等背景人员,可为客户提供及时、深入的专业技术服务
与销售支持。在经销方面,截至本招股说明书签署日,公司在全国有 30 个经销
商,营销网络覆盖除海南、台湾之外的所有省(市)和地区。覆盖广泛、布局合
理的营销网络能让公司及时获取市场信息,从而积极快速地响应客户的需求与诉
求,保证客户的良好体验。报告期内,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业
和区域市场。

     5、品牌优势

     在出入口控制与管理行业中,品牌是客户选择产品时非常重要的考量因素。
公司是国内出入口控制与管理行业较早进入者之一,经过多年的发展,公司在出
入口控制与管理设备制造领域的优势不断显现,产品品质、交付效率和售后服务
等方面得到了客户的广泛认可,并通过持续的产品研发不断满足和挖掘客户的差
异化需求,在行业内建立了良好的品牌形象。依托行业内积累的良好声誉与品牌
形象,公司已成为海康威视、大华股份、深圳富士、安居宝、立方控股和厦门科
拓等国内知名企业的供应商,有力地巩固了公司的市场地位。

(十)发行人竞争劣势

     1、融资渠道有限

     公司主要依靠自有资金积累来满足自身经营发展的资金需求,缺乏外部融资
渠道。随着公司业务扩展和加大研发投入,融资渠道单一已经制约公司发展。

     2、产能相对不足

     随着智慧城市建设和下游行业级应用的扩展,出入口控制与管理行业仍存在


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持续增长空间。公司现有产能已经接近饱和,已经制约公司进一步发展。公司需
要扩充产能以维持公司持续发展。

三、发行人主要产品的销售情况和主要客户

(一)主要产品产销情况

     报告期内,公司主要产品的产能、产量、销量情况如下:

     产品              项目      2020 年           2019 年       2018 年

                    产能(台)        190,000          190,000       170,000

     道闸           产量(台)        168,349          175,037       160,792

                    销量(台)        166,438          168,767       167,486

                    产能(台)        150,000          150,000       150,000

    开门机          产量(台)        137,312          127,809       141,818

                    销量(台)        129,763          120,391       141,937

                    产能(根)         12,000           10,000         5,000

   升降地柱         产量(根)         11,726            8,361         4,230

                    销量(根)         11,213            8,247         3,736

                    产能(台)         18,000           13,000        10,000
车牌识别管理设
                    产量(台)         18,823           12,590         8,181
      备
                    销量(台)         17,490           13,343         8,743

                    产能(台)             6,000         3,000         3,000

    通道门          产量(台)             6,005         2,533         1,189

                    销量(台)             5,751         2,499         1,311

     1、报告期内各主要产品产能的计算过程和依据,道闸、升降地柱、车牌识
别管理设备等产品产能增长的合理性

     (1)报告期内各主要产品产能的计算过程和依据

     产能是指生产能力,即在现有的组织技术条件下所能生产的产品数量理论
值。发行人生产线分为配有自动化传输设备的生产线和组装工人手工装配的生产
小组。其中,每条自动化生产线有固定的生产节拍和单位生产工时,可根据以下
公式计算产能,即产品产能的计算公式=年工作日*生产线工人人数*每日工时/

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产品单位生产工时*生产线数量。手工装配的生产小组根据每类产品的日常生产
经验测算其产能。
                                                              产品单
                                      生产线/
                                                 标准人员     位生产      产能
产品     年度      生产线/生产小组    生产小
                                                 配置(人)     工时    (台、根)
                                      组数量
                                                              (min)
                    广告道闸生产线          1            9       8.00        15,000

                  平面环型装配线-50         1           12       2.65        45,000

                  平面环型装配线-54         1           12       2.65        45,000

                  平面环型装配线-54         1           12       2.65        45,000
        2020 年
                  车牌识别道闸一体
                  机平面环型装配线          1           10       2.65        35,000
                        -56
                  地面手工装配小组          1            4          -          5,000

                                        合计                                190,000

                    广告道闸生产线          1            9       8.00        15,000

                  平面环型装配线-50         1           12       2.65        45,000

                  平面环型装配线-54         1           12       2.65        45,000
道闸
                  平面环型装配线-54         1           12       2.65        45,000
        2019 年
                  车牌识别道闸一体
                  机平面环型装配线          1           10       2.65        35,000
                        -56
                  地面手工装配小组          1            4          -          5,000

                                        合计                                190,000

                    广告道闸生产线          1            9       8.00        15,000

                  平面环型装配线-50         1           12       2.65        45,000

                  平面环型装配线-54         1           12       2.65        45,000
        2018 年
                  平面环型装配线-54         1           12       2.65        45,000

                  地面手工装配小组          2           14          -        20,000

                                        合计                                170,000
                   平面环型装配线
                                            1            7       2.40        50,000
                         -29.9
开门               平面环型装配线
        2020 年                             1            8       1.70        70,000
机                       -32.3
                   工业门 U 型装配
                                            1            4       8.00        15,000
                       流水线


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                                      生产线/
                                                 标准人员     位生产      产能
产品      年度     生产线/生产小组    生产小
                                                 配置(人)     工时    (台、根)
                                      组数量
                                                              (min)
                   地面手工装配小组         1            6          -        15,000

                                        合计                                150,000
                   平面环型装配线
                                            1            7       2.40        50,000
                         -29.9
                   平面环型装配线
                                            1            8       1.70        70,000
                         -32.3
         2019 年   工业门 U 型装配
                                            1            4       8.00        15,000
                       流水线
                   地面手工装配小组         1            6          -        15,000

                                        合计                                150,000
                    平面环型装配线
                                            1            7       2.40        50,000
                        -29.9
                    平面环型装配线
                                            1            8       1.70        70,000
         2018 年        -32.3
                   地面手工装配小组         2           12          -        30,000

                                        合计                                150,000
                       地柱装配线
         2020 年                            1           18      10.00        12,000
                     (流水线延长)
升降                   地柱装配线
         2019 年                            1           15      12.00        10,000
地柱                 (流水线延长)
                   地柱手推装配流水
         2018 年                            1           10      24.00          5,000
                           线
                   车牌识别机手工装
         2020 年                            1           10          -        18,000
车牌                     配小组
识别               车牌识别机手工装
         2019 年                            1            8          -        13,000
管理                     配小组
设备               车牌识别机手工装
         2018 年                            1            6          -        10,000
                         配小组
         2020 年   地面手工装配小组         1           10          -          6,000
通道
         2019 年   地面手工装配小组         1            4          -          3,000
门
         2018 年   地面手工装配小组         1            4          -          3,000
    注:发行人按每天 8 小时,每年 250 个工作日核算理论产能。

       (2)道闸、升降地柱、车牌识别管理设备等产品产能增长的合理性

       1)发行人道闸产品2018年-2020年产能分别为17万台、19万台和19万台。2019
年,发行人新增一条车牌识别道闸一体机平面环型装配线-56生产线,并缩减地
面手工装配员工数量,导致2019年产能增加2万台。


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     2)发行人升降地柱产品2018年-2020年产能分别为5,000根、10,000根和12,000
根。2018年发行人新增一条地柱手推装配流水线,取代效率较低的地面人工装配,
产能达到5,000根。2019年发行人对生产线改造,提高生产效率,产能增至10,000
根。2020年发行人增加生产线生产人员数量,并提高生产效率,产能增至12,000
根。

     3)车牌识别管理设备产能增长主要是由于产品设计优化,摄像机模组由自
行装配改为外购,缩短了生产工序,单位工时减少。

       2、开门机相关生产设备情况

     报告期内,发行人开门机产能利用率如下:

  产品               项目          2020 年        2019 年        2018 年

                  产能(台)            150,000       150,000       150,000

 开门机           产量(台)            137,312       127,809       141,818

                  产能利用率            91.54%         85.21%       94.55%

     报告期内开门机产量及销量存在一定波动,其中2019年较2018年下降的主要
原因为:近年来,随着传统伸缩门逐渐被道闸等新型产品替代,导致伸缩门机市
场需求有所下降。另一方面,随着电机、主控板、遥控器传动件、注塑件等开门
机主要部件专业厂家的增加,国内开门机市场的门槛进一步降低,价格竞争较为
激烈,从而影响了公司开门机业务的发展。但报告期内开门机产能利用率整体维
持在较高的水平。

     根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,固定资产资产减值是指资
产的可收回金额低于其账面价值。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

     发行人生产开门机主要使用手工装配流水线,生产设备主要是自动化输送装
置。各报告期末,开门机生产设备账面价值分别为74.88万元、75.54万元和64.04
万元,账面价值不高。报告期内,发行人五大类产品中,开门机由于外销占比较
高,产品销售毛利率较高,产品盈利能力较强,相关生产设备持续使用将产生足
够的预计未来现金流。经减值测试,发行人开门机生产设备不存在减值风险。

     目前发行人开门机生产设备运行情况良好,不存在闲置情况。

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      综上,考虑公司开门机产品盈利能力,相关生产设备使用及运转情况,相关
生产设备不存在减值风险。

      (1)发行人开门机生产设备情况

      开门机主要由电机、减速箱、控制器和机械传动装置构成,主要生产过程包
括零部件加工、整机组装、整机测试等步骤。其中,整机组装主要是将经检测合
格的减速箱、控制器、机械传动装置、电机、限位轴等进一步组装为开门机整机。
开门机主要生产工序为整机组装,主要通过生产人员在产品组装流水线上进行生
产。

      由于开门机整机组装工序较多依靠生产人员手工组装,生产设备主要是输送
装置,因此所用生产设备较少,账面价值不高。

      1)开门机整机组装所用生产设备情况

      报告期各期开门机整机组装主要生产设备账面原值、折旧计提金额、账面价
值、预计可使用年限、实际已使用年限如下:

      ①2018 年末开门机整机组装主要生产设备

                                                                          单位:万元
                                                                  实际已使 预计可使
                                                折旧计    账面
序号          设备名称         数量   原值                        用年限    用年限
                                                提金额    价值
                                                                  (年)    (年)
  1        平面环型装配线       2      64.96       7.97   56.99       1.29        10.00

  2        精密台式压力机       1       7.40       7.03    0.37      10.00        10.00

  3        气动非标压力机       1       7.01       4.99    2.01       7.50        10.00

  4          机锻压力机         1       4.89       3.91    0.98       8.42        10.00

  5            辊轧机           2       2.50       2.38    0.12      10.00        10.00

  6      数字控制电阻焊机       1       0.53       0.24    0.29       4.75        10.00

  7            打包机           1       0.32       0.07    0.25       2.42        10.00

  8             其他            -      33.07      19.20   13.87          -            -

            合计                      120.68      45.80   74.88




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      ②2019 年末开门机整机组装主要生产设备

                                                                          单位:万元
                                                                  实际已使 预计可使
                                                折旧计    账面
序号         设备名称          数量   原值                        用年限    用年限
                                                提金额    价值
                                                                  (年)    (年)
  1      平面环型装配线         2      64.96      14.14   50.82       2.29        10.00
         工业门 U 型装配
  2                             1      12.24       1.07   11.18       0.92        10.00
             流水线
  3      精密台式压力机         1       7.40       7.03    0.37      10.00        10.00

  4      气动非标压力机         1       7.01       5.66    1.35       8.50        10.00

  5         机锻压力机          1       4.89       4.38    0.52       9.42        10.00

  6           辊轧机            2       2.50       2.38    0.12      10.00        10.00
         数字控制电阻焊
  7                             1       0.53       0.29    0.24       5.75        10.00
               机
  8           打包机            1       0.32       0.11    0.22       3.42        10.00

  9            其他             -      33.07      22.34   10.73          -            -

           合计                       132.92      57.39   75.54

      ③2020 年末开门机整机组装主要生产设备

                                                                          单位:万元
                                                                  实际已使 预计可使
                                                 累计     账面
序号         设备名称          数量   原值                        用年限    用年限
                                                 折旧     价值
                                                                  (年)    (年)
  1      平面环型装配线         2      64.96      20.31   44.64       3.29        10.00
         工业门 U 型装配
  2                             1      12.24       2.23   10.01       1.92        10.00
             流水线
  3      精密台式压力机         1       7.40       7.03    0.37      10.00        10.00

  4      气动非标压力机         1       7.01       6.33    0.68       9.50        10.00

  5         机锻压力机          1       4.89       4.65    0.24      10.00        10.00

  6           辊轧机            2       2.50       2.38    0.12      10.00        10.00
         数字控制电阻焊
  7                             1       0.53       0.34    0.19       6.75        10.00
               机
  8           打包机            1       0.32       0.14    0.19       4.42        10.00

  9            其他             -      33.07      25.48    7.58          -            -

           合计                       132.92      68.88   64.04




                                      1-1-169
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       2)开门机零部件加工所用生产设备情况

       发行人开门机零部件加工所用生产设备同时也用于发行人其他产品零部件
的加工生产。报告期各期该类通用生产设备账面原值、折旧计提金额、净值、预
计可使用年限、实际已使用年限如下:

       ①2018 年末开门机零部件加工主要生产设备

                                                                               单位:万元
                                            折旧计                实际已使用   预计可使用
序号      设备名称       数量      原值                账面价值
                                            提金额                年限(年)   年限(年)
 1        蜗杆磨床        3        200.85    155.08       45.78         7.97         10.00

 2      数控高速车床      2        108.38     75.59       32.78         7.33         10.00

 3      数控加工中心      1         50.43     35.53       14.90         7.42         10.00

 4        螺纹磨床        1         43.59     29.33       14.26         7.08         10.00

 5       数控滚齿机       1         35.04     24.69       10.35         7.42         10.00

 6         波峰焊         2         22.74       9.36      13.38         4.33         10.00

 7          其他           -       171.73    143.57       28.17            -             -

         合计                      632.76    473.15      159.61

       ②2019 年末开门机零部件加工主要生产设备

                                                                               单位:万元
                                            折旧计                实际已使用   预计可使用
序号      设备名称       数量      原值                账面价值
                                            提金额                年限(年)   年限(年)
 1        蜗杆磨床             3   200.85    174.16       26.69         8.97         10.00

 2      数控高速车床           2   108.38     85.89       22.49         8.33         10.00

 3      数控加工中心           1    50.43     40.32       10.11         8.42         10.00

 4        螺纹磨床             1    43.59     33.47       10.12         8.08         10.00

 5       数控滚齿机            1    35.04     28.02        7.02         8.42         10.00

 6         波峰焊              2    22.74     11.52       11.22         5.33         10.00

 7          其他               -   171.73    148.93       22.80            -             -

         合计                      632.76    522.31      110.44




                                            1-1-170
江西百胜智能科技股份有限公司                                                             招股说明书


       ③2020 年末开门机零部件加工主要生产设备

                                                                                       单位:万元
                                            折旧计                   实际已使用        预计可使用
序号      设备名称       数量      原值                 账面价值
                                            提金额                   年限(年)        年限(年)
 1        蜗杆磨床             3   200.85     187.02       13.84              9.69            10.00

 2      数控高速车床           2   108.38      96.19       12.19              9.33            10.00

 3      数控加工中心           1    50.43      45.11        5.32              9.42            10.00

 4        螺纹磨床             1    43.59      37.61        5.98              9.08            10.00

 5       数控滚齿机            1    35.04      31.35        3.69              9.42            10.00

 6         波峰焊              2    22.74      13.68        9.06              6.33            10.00

 7          其他               -   171.73     152.76       18.97                 -                -

         合计                      632.76     563.72       69.04

       (2)开门机生产设备账面价值与开门机生产数量及销售收入的匹配性

       由于开门机和其他产品共用零部件加工生产设备,且开门机主要生产工序为
整机组装,因此用开门机整机组装生产设备账面价值与开门机产量、销售收入比
对如下:

                                    2020 年度/            2019 年度/                 2018 年度/
           项目
                                    2020 年末             2019 年末                  2018 年末
产量(万台)                                  13.73                  12.78                    14.18

销售收入(万元)                            5,980.67               6,156.93                7,154.45
开门机生产设备账面价值
                                              64.04                  75.54                    74.88
(万元)
产量/账面价值                                    0.21                 0.17                     0.19

销售收入/账面价值                             93.39                  81.51                    95.55

       综上,开门机生产设备账面价值与开门机的产量、销售收入较为匹配。

       (3)开门机生产设备的折旧计提及入账情况

       发行人开门机设备均计入了固定资产卡片账,发行人开门机设备运作情况良
好,根据其会计政策规定的折旧年限及折旧率计提折旧,不存在折旧计提不合理
及未入账的情形。




                                            1-1-171
江西百胜智能科技股份有限公司                                                                招股说明书


(二)公司产品销售收入构成
                                                                                           单位:万元
                          2020 年度                   2019 年度                    2018 年度
       项目
                       金额         比例           金额            比例        金额            比例

       道闸           32,657.89     65.30%        31,778.02        67.63%      28,866.59        68.07%

     开门机            5,980.67     11.96%         6,156.93        13.10%       7,154.45        16.87%

    升降地柱           5,124.39     10.25%         3,813.43         8.11%       1,736.88         4.10%

车牌识别管理设备       2,457.86         4.91%      1,731.67         3.68%       1,255.32         2.96%

     通道门            1,392.18         2.78%        675.29         1.44%        327.21          0.77%

       其他            2,399.53         4.80%      2,840.23         6.04%       3,067.42         7.23%

  主营业务收入        50,012.52 100.00%           46,995.56 100.00%            42,407.88       100.00%

(三)公司产品销售价格情况

                               2020 年                             2019 年                 2018 年
    产品类别
                        单价            同比变动            单价          同比变动           单价

  道闸(元/台)          1,962.17          4.21%            1,882.95           9.25%           1,723.52

开门机(元/台)           460.89           -9.88%             511.41           1.46%            504.06

升降地柱(元/根)        4,570.04          -1.17%           4,624.02          -0.54%           4,649.03
车牌识别管理设备
                         1,405.30          8.28%            1,297.81          -9.61%           1,435.80
    (元/台)
通道门(元/台)          2,420.76         -10.42%           2,702.22           8.27%           2,495.91

     2018 年及 2019 年升降地柱销售放量,销售价格较为平稳。报告期内,公司
车牌识别管理设备单价有所下降,主要系由于细分产品结构变动以及产品销售定
价有所下调。

(四)公司产品的主要客户群体

     报告期内,公司主营业务收入按客户类型划分的情况如下:

                       2020 年                      2019 年                          2018 年
    项目
               收入(万元)      占比      收入(万元)        占比         收入(万元)       占比
 直销模式
                  31,401.61      62.79%         27,463.17      58.44%          24,317.76       57.34%
   客户
 经销模式
                  18,610.91      37.21%         19,532.39      41.56%          18,090.12       42.66%
   客户


                                            1-1-172
江西百胜智能科技股份有限公司                                                        招股说明书



                       2020 年                   2019 年                       2018 年
    项目
               收入(万元)      占比    收入(万元)      占比      收入(万元)        占比

    合计          50,012.52    100.00%       46,995.56    100.00%       42,407.88        100.00%

(五)公司前五大客户销售情况

     1、报告期内公司前五大客户销售情况
                                                                               占当期营业收入
   期间        序号              客户名称                营业收入(万元)
                                                                                 比例(%)
                 1    杭州海康威视科技有限公司                      8,863.34               17.66
                      佛山市百思德智能科技有限
                 2                                                  3,521.75                7.02
                      公司
                 3    浙江大华技术股份有限公司                      2,811.17                5.60
 2020 年度
                 4    上海速彬门控设备有限公司                      2,165.24                4.31

                 5    无锡志胜机电设备有限公司                      1,785.40                3.56

                               合计                               19,146.90                38.15

                 1    杭州海康威视科技有限公司                      6,297.68               13.36
                      佛山市百思德智能科技有限
                 2                                                  3,562.24                7.55
                      公司
                 3    上海速彬门控设备有限公司                      2,641.92                5.60
 2019 年度
                 4    浙江大华技术股份有限公司                      2,383.47                5.05

                 5    无锡志胜机电设备有限公司                      1,395.61                2.96

                               合计                               16,280.93                34.53

                 1    杭州海康威视科技有限公司                      3,781.49                8.89
                      佛山市百思德智能科技有限
                 2                                                  3,125.85                7.35
                      公司
                 3    上海速彬门控设备有限公司                      2,212.47                5.20
 2018 年度
                 4    浙江大华技术股份有限公司                      1,638.57                3.85

                 5    无锡志胜机电设备有限公司                      1,223.25                2.88

                               合计                               11,981.63                28.16
    注 1:上述客户按同一实际控制的口径合计披露。
    注 2: 佛山市百思德门控智能设备有限公司已于 2021 年 4 月 19 日更名为佛山市百思德
智能科技有限公司,下同。

     公司与上述各期前五名客户不存在商品购销关系以外的关系。公司董事、监
事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股


                                            1-1-173
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东在上述客户中均未拥有权益。报告期内,公司不存在单个客户销售比例超过公
司当年销售收入总额 50%或严重依赖少数客户的情况。

     按照销售金额对客户分层情况,客户分层标准如下:

     第一层:当年销售额高于 2,000 万元(不含 2,000 万元);

     第二层:当年销售额高于 500 万元(不含 500 万元)低于 2,000 万元(含 2,000
万元);

     第三层:当年销售额低于 500 万元(含 500 万元)。

     报告期内,依据销售金额对客户进行分层的结果如下:

  年度           分层标准        客户数量(个)       销售金额(万元)    销售占比
             高于 2,000 万元                      4           17,361.50       34.71%
           500 万元-2,000 万元                   15           12,300.26       24.59%
2020 年
              低于 500 万元                  806              20,350.77       40.70%
            主营业务收入合计                 825              50,012.52      100.00%
             高于 2,000 万元                      4           14,849.95       31.60%
           500 万元-2,000 万元                   13           10,221.79       21.75%
2019 年
              低于 500 万元                  677              21,923.82       46.65%
            主营业务收入合计                 694              46,995.56      100.00%
             高于 2,000 万元                      3            9,042.15       21.32%
           500 万元-2,000 万元                   13           11,829.05       27.89%
2018 年
              低于 500 万元                  612              21,536.68       50.79%
            主营业务收入合计                 628              42,407.88      100.00%
注 1:对同一实际控制人控制的不同客户进行了合并
注 2:销售金额指不含税的销售额

     (1)从客户结构方面,报告期内,发行人客户结构较为稳定。

     发行人年销售规模在 2,000 万元以上的客户销售收入合计金额分别为
9,042.15 万元、14,849.95 万元及 17,361.49 万元,占当期主营业务收入的比例分
别为 21.32%、31.60%和 34.71%,销售规模和占比均逐年稳定上升;发行人年销
售规模在 500 万元至 2,000 万元的客户销售收入合计金额分别为 11,829.05 万元、
10,221.79 万元及 12,300.26 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 27.89%、
21.75%以及 24.59%。


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     (2)从客户数量方面,报告期内,发行人客户数量分别为 628 个、694 个
及 825 个

     2019 年客户数量相比 2018 年变化不大,趋于稳定;2020 年客户数量较 2019
年有所增加,主要系由于发行人加大市场拓展力度,积极拓展较多新客户。

     (3)报告期内,发行人客户结构较为稳定,不存在重要客户流失的情况。

     报告期内,发行人主要直销及经销客户情况如下:

     1)前五大直销客户

     报告期内,发行人前五大直销客户如下:
                                                    营业收入     占直销模式收
 期间     序号                   客户名称
                                                    (万元)     入比例(%)
            1    杭州海康威视科技有限公司             8,863.34           28.23
            2    浙江大华技术股份有限公司             2,811.17            8.95

 2020       3    湖州市南浔区教育发展有限责任公司      750.99             2.39
 年度       4    Syscom Group                          745.97             2.38
            5    广东安居宝数码科技股份有限公司        640.29             2.04
                                合计                 13,811.76           43.99
            1    杭州海康威视科技有限公司             6,297.68           22.93
            2    浙江大华技术股份有限公司             2,383.47            8.68

 2019       3    Alutech Doors Systems LLC.            867.93             3.16
 年度       4    深圳市富士智能系统有限公司            591.21             2.15
            5    合肥立脉电子技术有限公司              552.70             2.01
                                合计                 10,693.00           38.94
            1    杭州海康威视科技有限公司             3,781.49           15.55
            2    浙江大华技术股份有限公司             1,638.57            6.74

 2018       3    北京停简单信息技术有限公司           1,143.23            4.70
 年度       4    Alutech Doors Systems LLC.           1,103.82            4.54
            5    深圳市富士智能系统有限公司            928.57             3.82
                                合计                  8,595.69           35.35
注:上述客户按同一实际控制的口径合计披露。

     2)前五大经销客户

     报告期内,发行人前五大经销客户如下:


                                        1-1-175
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                                                      营业收入     占经销模式收
  期间     序号                       客户名称
                                                      (万元)     入比例(%)
             1     佛山市百思德智能科技有限公司         3,521.75            18.92
             2     上海速彬门控设备有限公司             2,165.24            11.63

  2020       3     无锡志胜机电设备有限公司             1,785.40             9.59
  年度       4     青岛博悦智能科技有限公司             1,158.14             6.22
             5     深圳市百瑞尔智能科技有限公司          973.83              5.23
                                 合计                   9,604.36            51.59
             1     佛山市百思德智能科技有限公司         3,562.24            18.24
             2     上海速彬门控设备有限公司             2,641.92            13.53

  2019       3     无锡志胜机电设备有限公司             1,395.61             7.15
  年度       4     山西百德安智能科技有限公司           1,054.51             5.40
             5     青岛博悦智能科技有限公司             1,037.31             5.31
                                 合计                   9,691.60            49.62
             1     佛山市百思德智能科技有限公司         3,125.85            17.28
             2     上海速彬门控设备有限公司             2,212.47            12.23

  2018       3     无锡志胜机电设备有限公司             1,223.25             6.76
  年度       4     青岛博悦智能科技有限公司             1,170.71             6.47
             5     深圳市百瑞尔智能科技有限公司          852.71              4.71
                                 合计                   8,584.99            47.46
注:上述客户按同一实际控制的口径合计披露。

     综上所述,报告期内,发行人客户结构较为稳定,不存在重要客户流失的情
形。

     2、报告期各期新增前五大客户的情况,包括成立时间,订单和业务的获取
方式,合作历史,与该客户新增交易的原因,与该客户订单的连续性和持续性

     (1)报告期各期前五大客户中新增客户情况

     报告期内,发行人存在两名新增的前五大客户,均为2018年新增前五大客户,
具体情况如下:
                                                                     单位:万元
                               项目                         2018 年度销售金额

浙江大华技术股份有限公司                                                 1,638.57

无锡志胜机电设备有限公司                                                 1,223.25



                                            1-1-176
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     (2)报告期各期新增前五大客户基本情况及合作背景

     1)浙江大华技术股份有限公司

公司名称        浙江大华技术股份有限公司(002236)
设立日期        2001 年 3 月 12 日
注册资本        30.01 亿元
注册地址        浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号
法定代表人      傅利泉
股东情况        傅利泉持有 34.09%、朱江明持有 5.35%,其他公众股东 60.56%
                浙江大华技术股份有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方
主营业务        案提供商和运营服务商,以技术创新为基础,提供端到端的视频监控解决
                方案、系统及服务,为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。
开始合作时间    2014 年
新增交易原因    凭借开发海康威视的成功经验,发行人于 2014 年拓展了大华股份。
交易的可持续    报告期内,发行人对大华股份的销售收入分别为 1,638.57 万元、2,383.47 万
新规            元和 2,811.17 万元,合作规模逐步扩大。
                2019 年度/2019 年 12 月 31 日:总资产 295.65 亿元;净资产 159.76 亿元;
经营规模
                营业收入 261.49 亿元

     2)无锡志胜机电设备有限公司

公司名称        无锡志胜机电设备有限公司
设立日期        2011 年 4 月 21 日
注册资本        310 万元
注册地址        无锡市锡山区长泰国际社区南 A31 幢
法定代表人      舒秉结
股东情况        舒秉结 70%;李玲燕 30%
                楼宇智能化控制设备,刷卡停车设备,道闸、门禁监控设备,自动门,机
主营业务
                电设备的销售、安装及维护
开始合作时间    2011 年
                在江苏特别是无锡地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经
新增交易背景
                销商,并逐年对其考核。
交易的可持续    报告期内,发行人对无锡志胜机电设备有限公司销售收入分别为 1,223.25
性              万元、1,395.61 万元和 1,785.40 万元,合作规模逐步扩大。
经营规模        2019 年度营业收入约 1,500-3,000 万元

     3、报告期各期直销、经销模式下前五大客户的基本背景,以及客户及相关
销售收入的变动情况和原因

     (1)直销模式下前五大客户销售收入的变动情况和原因

     报告期各期前五大直销客户如下:

                                        1-1-177
江西百胜智能科技股份有限公司                                           招股说明书



                                  2020 年度
                                 销售金额
          直销客户名称                        变动率            变动原因
                                 (万元)
                                                         升降地柱、广告道闸、广告
杭州海康威视科技有限公司           8,863.34   40.74%
                                                         门等产品需求增加
                                                         2020 年起导入变频道闸,
浙江大华技术股份有限公司           2,811.17   17.94%     同时升降地柱产品需求增
                                                         加
湖州市南浔区教育发展有限责任公                           发行人中标南浔升降地柱
                                    750.99    100.00%
司                                                       项目
                                                         平开门机、道闸订单需求量
Syscom Group                        745.97    79.53%
                                                         增加
广东安居宝数码科技股份有限公司      640.29    80.31%     广告道闸需求增加

               合计               13,811.76

                                  2019 年度
                                 销售金额
          直销客户名称                        变动率            变动原因
                                 (万元)
                                                         升降地柱、三代道闸、广告
                                                         道闸、广告门等产品需求增
杭州海康威视科技有限公司           6,297.68    66.54%    加,2019 年开始从发行人
                                                         处采购新二代道闸,进一步
                                                         加强合作
                                                         升降地柱、广告道闸等产品
                                                         需求增加,2019 年开始从
浙江大华技术股份有限公司           2,383.47    45.46%
                                                         发行人处采购新二代道闸,
                                                         进一步加强合作
Alutech Doors Systems LLC.          867.93     -21.37%   对工业门机需求减少
                                                         对道闸机芯等产品需求减
深圳市富士智能系统有限公司          591.21     -36.33%
                                                         少
                                                         2018 年底开始合作,2019
合肥立脉电子技术有限公司            552.70    667.82%
                                                         年开始正常合作
               合计               10,693.00

                                  2018 年度
                                 销售金额
          直销客户名称                        变动率            变动原因
                                 (万元)
                                                         三代道闸产品需求增加。
                                                         2018 年开始采购下游市场
杭州海康威视科技有限公司           3,781.49    39.56%
                                                         需求较大的升降地柱,进一
                                                         步加强合作
                                                         三代道闸产品需求增加。
                                                         2018 年开始采购下游市场
浙江大华技术股份有限公司           1,638.57    44.13%
                                                         需求较大的升降地柱,进一
                                                         步加强合作
北京停简单信息技术有限公司         1,143.23    50.37%    三代道闸等产品需求增加


                                   1-1-178
江西百胜智能科技股份有限公司                                              招股说明书


                                                          对工业门机等产品需求减
Alutech Doors Systems LLC.       1,103.82      -12.10%
                                                          少
                                                          对道闸机芯等产品需求减
深圳市富士智能系统有限公司         928.57      -24.30%
                                                          少
               合计              8,595.69

     (2)发行人前五大直销客户基本情况及合作背景

     发行人前五大直销客户基本情况及合作背景见本招股说明书之“第八节              财
务会计信息与管理层分析”之“十三 经营成果分析”之“(一)营业收入分析”
之“4、主营业务收入按销售模式分类”之“(12)前五大经销商客户和直销客户
的基本情况及与发行人的合作背景,交易额是否与其经营规模和注册资本的匹配
关系”

     (3)报告期各期前五大经销客户

                                 2020 年度
                               销售金额
          经销客户名称                       变动率              变动原因
                               (万元)
佛山市百思德智能科技有限公司     3,521.75    -1.14%      升降地柱需求减少

上海速彬门控设备有限公司         2,165.24    -18.04%     道闸、工业门机需求减少

无锡志胜机电设备有限公司         1,785.40    27.93%      道闸需求量增加

青岛博悦智能科技有限公司         1,158.14    11.65%      道闸、升降地柱需求增加。

深圳市百瑞尔智能科技有限公司      973.83     38.37%      道闸需求量增加

              合计               9,604.36

                                  2019 年
                               销售金额
          经销客户名称                       变动率              变动原因
                               (万元)
                                                         对二代道闸、广告道闸、升
佛山市百思德智能科技有限公司     3,562.24     13.96%
                                                         降地柱等产品需求增加
上海速彬门控设备有限公司         2,641.92     19.41%     对广告道闸等产品需求增加
                                                         广告道闸需求增加,2019 年
无锡志胜机电设备有限公司         1,395.61     14.09%
                                                         开始采购 2019 年新款道闸
                                                         升降地柱、新二代道闸等产
山西百德安智能科技有限公司       1,054.51     41.16%
                                                         品需求增加
青岛博悦智能科技有限公司         1,037.31    -11.39%     对三代道闸等产品需求减少

              合计               9,691.60

                                  2018 年


                                  1-1-179
江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书


                                        销售金额
          经销客户名称                                 变动率                变动原因
                                        (万元)
                                                                     三代道闸、伸缩门机、平移
佛山市百思德智能科技有限公司              3,125.85       28.69%
                                                                     门机等产品需求增加
                                                                     市场需求增加,进一步加强
上海速彬门控设备有限公司                  2,212.47           2.54%
                                                                     合作
无锡志胜机电设备有限公司                  1,223.25       38.45%      三代道闸等产品需求增加
                                                                     广告道闸、三代道闸、升降
青岛博悦智能科技有限公司                  1,170.71       97.79%
                                                                     地柱等产品需求增加
深圳市百瑞尔智能科技有限公司               852.71       111.43%      对道闸机芯等产品需求增加

              合计                        8,584.99

     (4)发行人前五大经销客户基本情况及合作背景

     发行人前五大经销客户基本情况及合作背景见本招股说明书之“第八节                         财
务会计信息与管理层分析”之“十三 经营成果分析”之“(一)营业收入分析”
之“4、主营业务收入按销售模式分类”之“(12)前五大经销商客户和直销客户
的基本情况及与发行人的合作背景,交易额是否与其经营规模和注册资本的匹配
关系”

     综上所述,发行人报告期前五大直销客户及经销商客户与发行人合作基础较
好,合作规模逐年扩大,其交易额与经营规模和注册资本相匹配,不存在重大异
常情况。

四、发行人主要产品的采购情况和主要供应商

(一)主要原材料和能源采购情况

     发行人生产所需原材料主要包括电机、电子元器件、铝型材、箱体、减速器
和钢板等。公司的主要原材料均有相对固定采购渠道,供应量充足,完全能够满
足日常生产所需。报告期内,公司主要原材料采购情况如下:

                     2020 年                       2019 年                     2018 年
  项目                    占原材料                      占原材料                     占原材料
              金额                         金额                           金额
                          采购总额                      采购总额                     采购总额
            (万元)                     (万元)                       (万元)
                            比例                          比例                         比例
  电机         3,993.68        12.12%      4,286.32           13.71%      4,603.31       14.71%
电子元
               4,487.08        13.61%      4,043.26           12.93%      4,240.08       13.55%
  器件
铝型材         2,570.62        7.80%       2,376.77            7.60%      1,950.60       6.23%


                                           1-1-180
江西百胜智能科技股份有限公司                                                            招股说明书



                    2020 年                    2019 年                             2018 年
  项目                    占原材料                     占原材料                         占原材料
              金额                        金额                          金额
                          采购总额                     采购总额                         采购总额
            (万元)                    (万元)                      (万元)
                            比例                         比例                             比例
  箱体         1,641.44         4.98%    2,370.57             7.58%     3,084.48              9.86%

减速器         1,727.86         5.24%    1,817.06             5.81%     2,469.86              7.89%

  钢板         1,495.13         4.54%      774.55             2.48%         405.43            1.30%

  合计        15,915.80        48.29%   15,668.53            50.12%    16,753.76             53.54%

     报告期内,发行人能源采购情况如下:

               类别                        2020 年                2019 年               2018 年

                采购金额(万元)                    164.27             149.42                126.32
    电力
                采购数量(万度)                    252.94             209.12                175.76

                采购金额(万元)                     62.61              57.83                 49.40
  天然气
                采购数量(万 m)                     21.94              18.25                 15.93

                采购金额(万元)                      5.59                  6.24               5.87
     水
                采购数量(万 m)                      2.63                  2.89               3.02

       1、主要原材料采购数量与各产品产量匹配情况

     发行人各主要产品规格众多,因此不同型号产品配置的原材料数量种类存在
差异。

     报告期内,主要原材料对应的产品如下:

     (1)电机主要用于生产道闸、开门机、通道门;

     (2)电子元器件用于生产控制器、机芯、相机、面板等各类组件或总成,
各主要产品均有消耗;

     (3)铝型材主要用于生产道闸、通道门;

     (4)箱体主要用于生产道闸、通道门、车牌识别管理设备;

     (5)减速器主要用于生产道闸中的三代道闸、广告道闸、三代机芯和道闸
门;

     (6)钢板主要用于自行加工成箱体后用于道闸、通道门。


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     报告期内,上述原材料采购数量和各产品产量的匹配情况如下:

       单位采购量               2020 年            2019 年          2018 年

电机(个/台)                               0.93             0.96             1.05

电子元器件(个/台)                       169.92        151.44           174.43

铝型材(千克/台)                           8.25             8.38             7.10

箱体(个/台)                               0.27             0.53             0.81

减速器(个/台)                             1.16             1.04             1.18

钢板(千克/台)                            19.78         10.59                6.31
    注:单位采购量=原材料的采购量除以各原材料对应的产品产量;

     报告期内,电机单位采购量于2018年较高。2018年度主要系搬厂初期,发行
人对设备等的产能水平尚在调整阶段,各类原材料均采用较为谨慎的备货策略,
保证原材料供给充足。2019年度以及2020年度使用以前年度备料,单位采购量有
所下降。

     报告期内,电子元器件单位采购量波动主要系发行人各产品使用电子元器件
体积小、单件金额低、数量多,单位采购量随不同型号产品每年度生产比重不同
而浮动。

     报告期内,铝型材单位采购量逐年上升,主要系由于铝型材主要用于道闸杆,
而广告道闸铝型材单位采购量较高,铝型材单位采购量随着广告道闸产品产量逐
年上升而上升。

     报告期内,钢板单位采购量呈上涨趋势,箱体单位采购量则呈下降趋势,主
要系由于发行人采购钢板用于自制箱体的比例逐年上升,外购箱体比例减少。报
告期内,2018年度箱体单位采购量最高,钢板单位采购量最低,主要系搬厂初期,
发行人对设备等的产能水平尚在调整阶段,各类原材料均采用较为谨慎的备货策
略,主要通过直接采购箱体以避免原材料短缺。2019年及2020年发行人实施降本
增效措施,自行采购钢板生产箱体的比重上升,因此钢板单位采购量上升,箱体
则随之下降。

     报告期内,2018年度减速器单位采购量最高,主要系搬厂初期,发行人对设
备等的产能水平尚在调整阶段,各类原材料均采用较为谨慎的备货策略,自行生
产减速器的比重相对较低,主要通过增加直接采购减速器以避免原材料短缺。

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     2、能源采购消耗与各产品产量匹配情况

     发行人能源消耗中,电力用于生产设备的运转用电、空间用电、生产办公设
备用电等,同主要产品的综合产量相适应;天然气用于电泳、表面喷塑工序中的
固化炉,用于加工产品壳体,涉及道闸、通道门和升降地柱;水主要用于生产车
间的卫生间、食堂用水、绿化用水等生活用水,耗用量较低,同公司产品的产量
配比性不强。

     报告期内,发行人能源采购消耗与产品产量匹配情况如下:

 类别               项目          2020 年          2019 年          2018 年

         电力消耗数量(万度)          252.94           209.12           175.76

 电力    主要产品产量(台)        342,215.00       326,330.00       316,210.00

         比例(度/台)                      7.39             6.41             5.56

         天然气消耗数量(万 m)         21.94            18.25            15.93
         道闸、通道门及升降地柱
天然气                             186,080.00       185,931.00       166,211.00
         产量(台)
         比例(m/台)                       1.18             0.98             0.96

     报告期内,发行人单位产量用电量逐年上升,主要系由于道闸等产品的箱体
由外购改为自制,相应生产用电量有所增加。

     报告期内,发行人单位产量用天然气量逐年上升,主要由于2018年及以后,
喷涂工序逐步由委外方式生产改为自加工为主,导致单位产量用天然气量逐年增
加。发行人于2019年底购置了大件喷涂线,新增了重型道闸的喷涂,导致2020
年自喷涂箱体增长较多,天然气耗用量相应增加。

     由上表可知,报告期内发行人电力和天然气能源采购消耗同相应产品产量相
适应,趋势上涨系生产设备增加以及发行人加大自加工程序所致。水能源全年耗
用量较低,且专用于生产运作的使用量低,同产品产量配比性较低。

(二)主要原材料和能源价格变动趋势

     报告期内,公司主要原材料价格变动情况如下:




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                           2020 年度                       2019 年度            2018 年度
     主要
   原材料                        同比变动                          同比变动
                    单价                            单价                          单价
                                   (%)                             (%)
电机(元/个)         138.36           -4.93          145.53            -0.73       146.60
 电子元器件
                        0.77           -6.10               0.82          1.98         0.80
 (元/个)
   铝型材
                   17,876.84           11.89        15,977.49           -7.97    17,362.04
 (元/吨)
箱体(元/个)         310.45           31.38          236.30            -4.67       247.87
   减速器
                      214.69           -6.77          230.27             0.23       229.74
 (元/个)
钢板(元/吨)       4,334.80            5.25         4,118.52           -3.86     4,283.85

     报告期内,公司主要原材料一般为市场通用材料,市场处于充分竞争状态,
生产厂商众多,公司采购原材料价格随市场波动而有所变化。同时,发行人产品
规格众多,而不同规格的产品所对应的原材料规格也不尽相同,导致原材料采购
种类多达上千余种。因此,发行人原材料的采购价格除受市场价格波动影响外,
产品结构变化、生产工艺优化等导致原材料采购品种、规格不同,也是影响原材
料采购价格变动的因素之一。

     报告期内,发行人对电机、减速器和钢板的采购价格保持稳定,随市场价格
变化有轻微浮动。发行人对电子元器件的采购价格波动是由于2018年,发行人为
开发新二代道闸,将原系列产品使用的成品主板由外购改为自行购买元器件进行
组装,因此导致2018年电子元器件的采购单价下降较多。2018年之后,发行人对
电子元器件的采购单价趋于稳定。发行人对箱体的采购价格波动是由于2020年,
发行人已将大部分产品的箱体等由直接外购改为自制加工,但部分单价较高的车
牌识别管理设备、广告道闸箱体等仍有零星采购,因此2020年箱体的平均单价上
升,但采购金额下降。

     钢板、铝型材等原材料具有大宗商品属性,市场价格较为透明。发行人与供
应商基于相关大宗商品现货交易价格,加上一定的加工费及运输成本,形成最终
的采购价格。报告期内,发行人铝型材采购单价变动的主要原因系铝锭市场价格
波动所致,发行人铝型材采购单价与铝锭价格的市场波动趋势基本保持一致。因
发行人采购的铝型材为栏杆类配套零件,系外购半成品,存在生产备料周期,因
此发行人采购价格走势与市场价格走势相比会略有差异。2019年发行人铝型材采


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购价格同比有所下降,主要系由于铝锭市场价格有所下降,同时发行人采购量加
大,议价能力提高,从而单位加工费有所下降所致。

     发行人生产所需原材料主要包括电机、电子元器件、铝型材、箱体、减速器
和钢板等,其中属于有色金属的系铝型材。报告期内,铝锭及钢板(热轧板、冷
轧板及不锈钢板)的价格波动情况如下:




    数据来源:Wind, A00 铝锭(全国)每 10 日均价




    数据来源:Wind,国内钢铁:冷扎板(南昌)、热轧板(南昌)、不锈钢板每日均价

     铝型材价波动对原材料采购价格、主营业务成本、毛利的影响分析如下:
                               铝型材 2020 年平均   铝型材采购单价    铝型材采购单价
            项目
                                   采购单价           上涨 10%          上涨 20%
铝型材价格(元/吨)                     17,876.84         19,664.52         21,452.21


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                                 铝型材 2020 年平均       铝型材采购单价         铝型材采购单价
            项目
                                     采购单价               上涨 10%               上涨 20%
铝型材采购额(万元)                         2,570.62               2,827.68             3,084.74
主营业务成本(万元)                        35,854.16              36,111.22            36,368.28
主营业务收入(万元)                        50,012.52              50,012.52            50,012.52
铝型材价格增长后主营业务
                                                     -                0.72%                1.43%
成本变动率
主营业务毛利额(万元)                      14,158.37              13,901.30            13,644.24
毛利额变动额(万元)                                 -               -257.06              -514.12
主营业务毛利率                                28.31%                 27.80%               27.28%
毛利率变动额                                                         -0.51%               -1.03%
敏感系数                                                              -0.051               -0.052
注:敏感系数=毛利率变动额/铝型材采购单价上涨百分比

     由上表可见,在全年铝型材采购量与全年主营业务收入不变的情况下,铝型
材采购单价在发行人 2020 年铝型材采购平均单价的基础上上涨 10%,主营业务
成本增长变动率为 0.72%,毛利率减少 0.51%,敏感系数为-0.051;铝型材采购
单价在发行人 2020 年铝型材采购平均单价的基础上上涨 20%,主营业务成本增
长变动率为 1.43%,毛利率减少 1.03%,敏感系数为-0.052。若近期铝型材采购
单价继续上涨 10%或 20%时,对毛利率变动额的敏感系数的绝对值均远小于 1,
说明铝型材采购单价是毛利率变动的非敏感因素。

     报告期内,发行人铝型材采购额分别为 1,950.60 万元、2,376.77 万元和
2,570.62 万元,占发行人全年原材料采购总额的比例分别为 6.23%、7.60%和
7.80%,占比较小。

     综上所述,铝型材价格上涨对主营业务成本的变动影响小,并非系毛利率变
动的敏感因素,铝型材采购额在发行人全年原材料采购额中占比较小,发行人不
存在业绩大幅下滑的风险。

     报告期内,公司主要能源价格变动情况如下:

                               2020 年度                        2019 年度              2018 年度
    主要能源
                      单价        同比变动(%)          单价      同比变动(%)         单价

 电力(元/度)            0.65              -8.85          0.71                -0.58         0.72

天然气(元/m)            2.85             -10.09          3.17                2.18          3.10



                                           1-1-186
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                               2020 年度                     2019 年度              2018 年度
    主要能源
                      单价        同比变动(%)       单价        同比变动(%)        单价

  水(元/m)              2.12             -1.85         2.16              11.09           1.94

(三)报告期前十大供应商采购基本情况

     1、报告期各期前十大供应商的采购金额及占比
                                                                                    占当期原材
          序                                         主要采购具体     采购金额
 时间                    供应商名称                                                 料采购总额
          号                                             内容         (万元)
                                                                                    比例(%)
           1    福安市华创电机电器有限公司               电机            1,821.41          5.53
                佛山市南海珠江减速机有限公
           2                                            减速器           1,273.11          3.86
                司
           3    江西省源通金属材料有限公司              冷轧板           1,221.97          3.71

           4    南昌天顺机械制造有限公司           五金件、铸造件        1,199.84          3.64

           5    余姚市康劲机械有限公司             冲压件、五金件        1,161.16          3.52
                宁波中大力德智能传动股份有
2020 年    6                                             电机             881.75           2.68
                限公司
           7    鞍山市力盛液压机械有限公司             地柱机芯           835.69           2.54

           8    浙江伟康电机有限公司                     电机             774.06           2.35

           9    江西永胜铝型材有限公司                  铝型材            715.28           2.17
                                                       车牌识别
          10    东莞市众力机电设备有限公司                                633.99           1.92
                                                       显示屏
                                    合计                              10,518.25           31.91

           1    福安市华创电机电器有限公司               电机            1,712.87          5.48

           2    南昌天顺机械制造有限公司           五金件、铸造件        1,581.96          5.06
                佛山市南海珠江减速机有限公
           3                                            减速器           1,467.53          4.69
                司
                江西奥德川自动化科技有限公
           4                                           钣金箱体          1,163.94          3.72
                司
           5    浙江伟康电机有限公司                     电机            1,141.36          3.65
2019 年
           6    余姚市康劲机械有限公司             冲压件、五金件        1,061.55          3.40
                宁波中大力德智能传动股份有
           7                                             电机             824.21           2.64
                限公司
           8    鞍山市力盛液压机械有限公司             地柱机芯           699.94           2.24

           9    江西永胜铝型材有限公司                  铝型材            666.01           2.13

          10    江西省源通金属材料有限公司              冷轧板            640.22           2.05


                                           1-1-187
江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


                                                                              占当期原材
           序                                      主要采购具体   采购金额
 时间                    供应商名称                                           料采购总额
           号                                          内容       (万元)
                                                                              比例(%)
                                 合计                             10,959.60         35.05
                佛山市南海珠江减速机有限公
           1                                          减速器       2,301.72          7.36
                司
           2    南昌天顺机械制造有限公司       五金件、铸造件      1,886.79          6.03

           3    福安市华创电机电器有限公司             电机        1,683.59          5.38
                江西奥德川自动化科技有限公
           4                                         钣金箱体      1,590.36          5.08
                司
           5    浙江伟康电机有限公司                   电机        1,401.71          4.48

2018 年    6    余姚市康劲机械有限公司         冲压件、五金件      1,041.26          3.33
                宁波中大力德智能传动股份有
           7                                           电机         961.95           3.07
                限公司
           8    宁波兴华实业有限公司           冲压件、五金件       773.57           2.47

           9    江西永胜铝型材有限公司                铝型材        739.75           2.36

           10   余姚市荣科塑料制品厂                 塑料制品       602.90           1.93

                                 合计                             12,983.60         41.49

     发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行
人 5%以上股份的股东在上述供应商中均未拥有权益。报告期内,公司不存在向
单个供应商采购比例超过公司当年原材料采购总额 50%或严重依赖少数供应商
的情况。

     在安防行业产业链中,发行人主要处于产品制造环节。发行人产品种类众多,
包括道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大系列,共100多
款产品。不同种类产品生产所涉及的原材料种类、规格及型号众多,导致原材料
采购种类多达上千余种。同时,为了降低单一采购来源的供货风险,对于生产所
需主要原材料,发行人基本通过两家以上的合格供应商进行采购,其中一家为主
要供应商,其他为辅助供应商。因此发行人上游供应商较多,采购集中度较低。

     发行人主要原材料包括电机、电子元器件、钢板、铝型材、减速器和箱体等,
市场供应充足,可选供应商较多。发行人已形成一套成熟的合格供应商管理体系,
对主要原材料至少开发2-3家合格供应商作为供应商储备。发行人采购相关原材
料时,实施采购比价议价流程,货比三家,最终以性价比为原则确定最终供应商。


                                         1-1-188
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因此采购集中度较低不会对发行人的议价能力产生实质负面影响。

       报告期内,与同行业公司的前五供应商采购集中度比较情况如下:

        公司名称               2020 年度             2019 年度       2018 年度
        捷顺科技                      24.25%                23.52%          21.99%
        立方控股                      15.64%                 8.56%          19.02%
        蓝卡科技                      43.03%                31.89%          26.83%
        道尔智控                      32.72%                30.82%          32.35%
       行业平均值                     28.91%                23.70%          25.05%
        百胜智能                      20.26%                22.61%          28.33%
注 1:同行业公司采购数据来源于其历年年报。由于同行业公司年报中仅披露其前五大供应
商采购占比,因此上表仅列示百胜智能各年前五大供应商采购占比。

       报告期内,同行业公司前五大供应商采购占比平均值分别为 25.05%、23.70%
和 28.91%,同行业公司供应商集中度均较低,发行人采购集中度与行业平均值
较接近,符合行业惯例。

       报告期内发行人原材料采购不存在关联采购的情形。

       2、报告期各期前十大供应商的基本情况

       (1)福安市华创电机电器有限公司

供应商名称              福安市华创电机电器有限公司

成立日期                2003 年 05 月 14 日

注册资本                500 万人民币

住所                    福建省宁德市福安市城阳镇铁湖村金诚路 1 号

法定代表人              张春林

实际控制人              张春林

股权结构                张春林 88%;朱晓云 12%

统一社会信用代码        91350981749081017G
                        一般项目:电动机制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机
                        组销售;风力发电机组及零部件销售;泵及真空设备制造;泵及真
                        空设备销售;模具制造;模具销售;通用零部件制造;机械零件、
经营范围                零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
                        经营活动) 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相
                        关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
                        件或许可证件为准)


                                           1-1-189
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       (2)南昌天顺机械制造有限公司

公司名称                南昌天顺机械制造有限公司

成立日期                2005 年 10 月 25 日

注册资本                1,000 万人民币

住所                    江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉湖路 429 号

法定代表人              蔡金柱

实际控制人              蔡金柱

股权结构                蔡金柱 90%;蔡志宇 5%;黄磊强 5%

统一社会信用代码        91360121781457619U
                        一般项目:矿山机械制造,金属结构制造,建筑用钢筋产品销售,
                        汽车零配件零售,汽车零配件批发,汽车零部件及配件制造,矿山
经营范围
                        机械销售,电力设施器材制造,电力设施器材销售,广告制作(除
                        许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

       (3)佛山市南海珠江减速机有限公司

公司名称                佛山市南海珠江减速机有限公司

成立日期                2002 年 04 月 01 日

注册资本                300 万人民币
                        佛山市南海区狮山镇南海经济开发区(狮山园)北园工业区兴业北
住所
                        路
法定代表人              梁湛东

实际控制人              梁湛东

股权结构                梁湛东 55%;梁健勇 20%;唐国荣 15%;梁凤环 10%

统一社会信用代码        914406057375630195
                        加工、产销:减速机及五金杂件;货物或技术进出口(国家禁止或
经营范围                涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,
                        经相关部门批准后方可开展经营活动。)

       (4)江西奥德川自动化科技有限公司

公司名称                江西奥德川自动化科技有限公司

成立日期                2014 年 05 月 12 日

注册资本                6,666 万人民币

住所                    江西省宜春市樟树市金属产业园仁和大道东侧

法定代表人              邹哈宏



                                         1-1-190
江西百胜智能科技股份有限公司                                              招股说明书



实际控制人              邹哈宏

股权结构                邹哈宏 88%;聂旭华 12%

统一社会信用代码        913609820992685400
                        许可项目:特种设备制造,特种设备安装改造修理,货物进出口(依
                        法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般
                        项目:金属制品销售,金属制品研发,锻件及粉末冶金制品制造,
                        锻件及粉末冶金制品销售,智能仓储装备销售,软件开发,网络与
经营范围
                        信息安全软件开发,分布式交流充电桩销售,输配电及控制设备制
                        造,智能输配电及控制设备销售,机动车充电销售,计算机软硬件
                        及外围设备制造,软件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律
                        法规非禁止或限制的项目)

       (5)浙江伟康电机有限公司

公司名称                浙江伟康电机有限公司

成立日期                2000 年 09 月 21 日

注册资本                3,000 万人民币

住所                    湖州市南浔经济开发区综园路北侧

法定代表人              徐新康

实际控制人              徐新康

股权结构                徐新康 90%;胡晓萦 10%

统一社会信用代码        913305037245444684

经营范围                电机、低压电器制造、加工、销售。

       (6)余姚市康劲机械有限公司

公司名称                余姚市康劲机械有限公司

成立日期                2015 年 05 月 22 日

注册资本                500 万人民币

住所                    余姚市凤山街道同光村孔家岭 7 号

法定代表人              朱建秋

实际控制人              朱建秋

股权结构                朱建秋 50%;楼丽卿 50%

统一社会信用代码        9133028131696309XG
                        机械配件及汽摩配件、五金制品、纸制品的制造、加工。(依法须
经营范围
                        经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



                                         1-1-191
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       (7)宁波中大力德智能传动股份有限公司

公司名称                宁波中大力德智能传动股份有限公司(股票代码:002896.SZ)

成立日期                2006 年 08 月 28 日

注册资本                8,000 万人民币

住所                    浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号

法定代表人              岑国建

实际控制人              岑国建、周国英
                        宁波中大力德投资有限公司 27.79%;中大(香港)投资有限公司
                        25.65%;宁波华慈蓝海创业投资有限公司 4.50%;慈溪德立投资管
                        理合伙企业(有限合伙)2.25%;慈溪德正投资管理合伙企业(有限合
                        伙)1.50%;邬凌云 0.77%;上海明汯投资管理有限公司—明汯价值
股权结构
                        成长 1 期私募投资基金 0.76%;宁波芸芸投资管理中心(有限合
                        伙)0.63%;上海迎水投资管理有限公司—迎水泰顺 1 号私募证券投
                        资基金 0.62%;华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 0.50%;
                        其他股东 35.03%
统一社会信用代码        913302007900592330
                        减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器
                        人、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、
经营范围                五金工具、模具制造、加工、销售;自营和代理各类货物和技术的进
                        出口,但国家限定或禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关
                        部门批准后方可开展经营活动)

       (8)鞍山市力盛液压机械有限公司

公司名称                鞍山市力盛液压机械有限公司

成立日期                2005 年 03 月 31 日

注册资本                1,500 万人民币

住所                    鞍山市铁西区永宁街 22 号

法定代表人              屈彬

实际控制人              屈彬

股权结构                屈萍 33.33%;屈彬 33.33%;屈志芳 33.33%

统一社会信用代码        91210303771427897W
                        液压零部件生产、经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
经营范围
                        后方可开展经营活动。)

       (9)江西永胜铝型材有限公司

公司名称                江西永胜铝型材有限公司

成立日期                2001 年 09 月 14 日


                                         1-1-192
江西百胜智能科技股份有限公司                                             招股说明书



注册资本                1,000 万人民币

住所                    江西省南昌市桑海经济技术开发区横五路

法定代表人              谌惠民

实际控制人              胡立华

股权结构                胡立华 49%;卢维远 21%;卢维信 30%

统一社会信用代码        913601277319599523
                        铝型材加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国
经营范围
                        家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

       (10)江西省源通金属材料有限公司

公司名称                江西省源通金属材料有限公司

成立日期                2005 年 03 月 03 日

注册资本                50 万人民币

住所                    江西省南昌市青云谱区昌南工业园新地路 36 号

法定代表人              胡辉武

实际控制人              胡辉武

股权结构                胡辉武 60%;万国秀 30%;万国红 10%

统一社会信用代码        91360100769795818C
                        国内贸易(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方
经营范围
                        可开展经营活动)

       (11)宁波兴华实业有限公司

公司名称                宁波兴华实业有限公司

成立日期                1995 年 12 月 22 日

注册资本                208 万人民币

住所                    浙江省余姚市金山路 111 号

法定代表人              楼兴浩

实际控制人              楼兴浩

股权结构                楼兴浩 50%;余晓华 50%

统一社会信用代码        91330281144686216W
                        摩托车、汽车零部件(除关键零部件),冲件,电器配件,塑胶制
                        品,五金工具,模具,机械焊接产品的制造、加工。摩托车,机电
经营范围                产品(除汽车),金属材料,建筑材料,普通机械设备,化工原料
                        (除危险化学品、塑料)的批发、零售;自营和代理货物和技术的
                        进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。


                                         1-1-193
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       (12)余姚市荣科塑料制品厂

公司名称                余姚市荣科塑料制品厂

成立日期                2013 年 07 年 29 日

公司类型                个体工商户

注册资本                -

住所                    浙江省余姚市金昌二路 180 号

法定代表人              宋纪炎

实际控制人              宋纪炎

股权结构                -

统一社会信用代码        92330281MA293F233P

经营范围                塑料制品、五金件、模具的制造、加工。

       (13)南昌市恒鑫有色金属铸造有限公司

公司名称                南昌市恒鑫有色金属铸造有限公司

成立日期                2006 年 10 月 25 日

注册资本                50 万人民币

住所                    江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路 888 号

法定代表人              蔡方锐

实际控制人              蔡方锐

股权结构                蔡方锐 60%;罗时珍 40%

统一社会信用代码        91360121794762014A
                        有色金属加工,机械设备零部件加工、安装、修理,五金交电批发、
经营范围
                        零售。(以上项目国家有专项规定的除外)

       (14)东莞市众力机电设备有限公司

公司名称                东莞市众力机电设备有限公司
成立日期                2016 年 3 月 17 日
注册资本                100 万人民币
住所                    东莞市凤岗镇雁田村龙平西路中顶工业园 3 号一楼 102 号厂房
法定代表人              梁在鑫
实际控制人              唐海龙
股权结构                梁在鑫 26%;唐海龙 74%



                                         1-1-194
江西百胜智能科技股份有限公司                                                     招股说明书


统一社会信用代码        91441900MA4UMMUD98
经营范围                研发、产销:电机、五金制品。

       报告期内,发行人与上述供应商之间不存在关联关系。

       3、供应商采购金额各期变化的情况及原因

       报告期内,发行人向报告期内的前十大供应商采购金额分别为12,983.60万
元、10,959.60万元和10,518.25万元,对主要供应商采购量随着生产需求、客户订
单需求、供应商报价、供应商产品质量、生产线调整、采购决策等变化存在一定
的波动。

       报告期内,发行人主要供应商采购金额及变化情况的原因如下:
                                                                                单位:万元
序号     供应商名称       2020 年       2019 年    2018 年          采购金额变动原因
       福安市华创电
 1     机电器有限公        1,821.41     1,712.87   1,683.59   发行人对其采购金额较为稳定。
       司
                                                              为满足降本需求,发行人将铸造
       南昌天顺机械                                           件的底板改为铁件,并在 2019 年
 2                         1,199.84     1,581.96   1,886.79
       制造有限公司                                           同年 4-5 月引入新的供应商充分
                                                              竞争,导致采购金额减少。
       余姚市康劲机
 3                         1,161.16     1,061.55   1,041.26   发行人对其采购金额较为稳定。
       械有限公司
       佛山市南海珠                                           2019 年,由于发行人产品线更新
 4     江减速机有限        1,273.11     1,467.53   2,301.72   换代,部分新型产品不需要配备
       公司                                                   减速机,导致采购金额有所下降。
                                                              2019 年,发行人将广告道闸等产
                                                              品的钣金箱体由外购改为自制,
       江西省源通金                                           提升了冷轧板材料的使用量,作
 5     属材料有限公        1,221.97      640.22      302.65   为原材料的主要供应商,因此采
       司                                                     购金额大幅上升。2020 年,因箱
                                                              体自制提升,因此对板材的使用
                                                              量大幅上升。
       宁波中大力德
 6     智能传动股份            881.75    824.21      961.95   发行人对其采购金额较为稳定。
       有限公司
                                                              由于发行人 2019 年伸缩门电机
                                                              订单数量减少,导致对其主供应
       浙江伟康电机                                           商的采购额有所减少。2020 年,
 7                             774.06   1,141.36   1,401.71
       有限公司                                               因发行人引入新的供应商导致订
                                                              单分流,因此对其采购金额有所
                                                              下降。
       鞍山市力盛液                                           作为发行人升降地柱机芯主要的
 8                             835.69    699.94      481.76
       压机械有限公                                           供应商,因 2019 年-2020 年升降


                                           1-1-195
江西百胜智能科技股份有限公司                                                       招股说明书



序号     供应商名称       2020 年       2019 年    2018 年           采购金额变动原因
       司                                                     地柱产品的市场订单导向,发行
                                                              人增加了对其供应的升降地柱产
                                                              品采购。
       江西永胜铝型
 9                             715.28    666.01      739.75   发行人对其采购金额较为稳定。
       材有限公司
                                                              2019 年,因其管理成本过高,且
                                                              发行人的产品线升级切换,导致
                                                              采购金额有所下滑。2020 年,发
       宁波兴华实业
 10                            632.65    540.27      773.57   行人将钣金箱体由外购转为自制
       有限公司
                                                              加工,宁波兴华作为主要供应商,
                                                              因 此 增加 了 对其 供应 产品 的 采
                                                              购。
                                                              2019 年,发行人将广告道闸等产
       江西奥德川自                                           品的钣金箱体由外购改为自制,
 11    动化科技有限             61.78   1,163.94   1,590.36   导致对其采购金额减少。2020 年,
       公司                                                   因箱体已基本全部改为自制,因
                                                              此对其采购金额持续下降。
       余姚市荣科塑
 12                            576.37    627.77      602.90   发行人对其采购金额较为稳定。
       料制品厂
                                                              2019 年,因升降地柱需求量增加,
       南昌市恒鑫有
                                                              作为升降地柱中面盖的供应商,
 13    色金属铸造有            558.52    596.71      513.67
                                                              采购金额有所提升。2020 年,发
       限公司
                                                              行人对其采购金额较为稳定。
                                                              近年来,由于显示屏 IST-11 和小
       东莞市众力机
                                                              精灵产品销售量不断增加,因此
 14    电设备有限公            633.99    440.32      261.62
                                                              艾视特加大了对其供应机箱的采
       司
                                                              购。

       4、报告期内发行人新增与退出前十大供应商的具体情况及变动原因

       报告期内,发行人各期新增与退出前十大供应商的具体情况及变动原因如
下:

       (1)2019年前十大供应商相比2018年的变动情况及原因

       1)2019年新增进入前十名供应商情况及其原因

       ①新供应商进入前十名供应商的情况

       2019年,发行人对鞍山市力盛液压机械有限公司采购699.94万元,使其成为
当年第八大供应商。该公司供应的升降地柱机芯,为发行人升降地柱产品的主要
原材料,因2018-2019年升降地柱产品的市场订单增加,发行人相应增加了对其
供应的升降地柱产品采购,使其进入当年前十大供应商。

       ②对原供应商采购额增加使其进入前十名供应商的情况

                                           1-1-196
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       2019年,发行人对江西省源通金属材料有限公司采购额同比增加337.57万
元。江西省源通金属材料有限公司为冷轧板材料供应商,主要供应道闸箱体材料。
2019年,发行人将广告道闸等产品的钣金箱体由外购改为自制,提升了冷轧板材
料的使用量,使其成为当年第十大供应商。

       2)2019年退出前十名供应商情况及其原因

 序号              供应商名称                          变动原因
                                     2019 年,发行人对宁波兴华实业有限公司采购额
                                     同比减少 233.31 万元,使其退出前十大供应商。
   1          宁波兴华实业有限公司   宁波兴华实业有限公司是冲压件供应商。由于该公
                                     司自身的管理成本比较高,在原材料的比价、议价
                                     优势上有差异,故未进入当年前十大供应商。
                                     2019 年,发行人对余姚市荣科塑料制品厂采购额
                                     同比增加 24.87 万元,由第十大供应商下降至第十
                                     一大供应商,采购金额及排名变动均不大。排名下
   2          余姚市荣科塑料制品厂   降主要原因是由于升降地柱及广告门产品的需求
                                     量提升,发行人加大了对这两种产品原材料的采
                                     购,且此两类产品所用的塑料件比较少,故未进入
                                     当年前十大供应商。

       (2)2020年前十大供应商相比2019年的变动情况及原因

       1)2020年新增进入前十名供应商情况及其原因

       ①新供应商进入前十名供应商的情况

       无。

       ②对原供应商采购额增加使其进入前十名供应商的情况

       东莞市众力机电设备有限公司为发行人控股子公司艾视特的供应商。2020
年,发行人对东莞市众力机电设备有限公司采购额同比增加193.67万元,系由于
S-11车牌识别管理设备和小精灵产品销售量增加,且这两个产品成本最高的物料
——机箱,主要由东莞市众力机电设备有限公司提供,使其成为艾视特当年第一
大供应商,发行人当年第十大供应商。

       2)2020年退出前十名供应商情况及其原因

       江西奥德川自动化科技有限公司自2015年以来为发行人钣金箱体的主要配
套商。2020年,发行人决定利用现有的钣金车间及设备,将主要批量化钣金箱体
由外购转为自制加工。由于发行人减少了对江西奥德川钣金箱体的采购,故未能


                                     1-1-197
       江西百胜智能科技股份有限公司                                                      招股说明书


       进入当年前十大供应商。

             综上所述,发行人报告期内的前十名供应商变动主要原因是由于发行人产品
       结构变动、市场订单导向、发行人主动更换供应商以降低采购成本、提升产品质
       量等因素所致。发行人与主要供应商合作情况良好,不存在纠纷,且对主要供应
       商不存在重大依赖。因此,报告期内发行人主要的供应商变动系正常经营行为,
       不存在明显影响其持续经营能力的情形。

             5、采购价格及公允性分析

             报告期内,发行人各期前十大供应商主要产品的采购单价、市场参考均价对
       比情况如下:

                                               2020 年                 2019 年                2018 年
                        物料
 供应商       类型                单位    采购       市场参考      采购     市场参        采购        市场参
                        名称
                                          单价         均价注      单价     考均价注      单价        考均价注
                       电机 1     元/台     76.11         77.24     77.43        79.21     76.55         77.47
福安市华创
电机电器有    电机     电机 2     元/台    128.32        129.07   130.07      130.68      128.09       129.83
  限公司
                       电机 3     元/台    167.37         173.9   171.61      175.31      167.97       168.64

南昌天顺机   五金件    轴承座     元/个     10.46         10.87     10.74        10.79     10.61         10.62
械制造有限
    公司       臂      平衡臂     元/个     18.34         18.59     18.73        19.18     18.50         18.87

余姚市康劲              垫圈      元/个      0.13          0.13      0.13         0.14      0.13          0.14
机械有限公   五金件
    司                 压板条     元/个      3.20          3.33      3.28         3.36      3.27          3.33

佛山市南海            减速箱 1    元/台    210.38        211.21   214.83      216.25      217.10       217.87
珠江减速机   减速器
  有限公司            减速箱 2    元/台    267.82        271.44   269.38      272.29      271.51       276.47

江西省源通            冷轧板 1    元/张     53.36         54.33     54.17        54.56     56.53         55.91
金属材料有    钢板
  限公司              冷轧板 2    元/张    154.18         158.3   145.46      149.79      152.49       154.13
宁波中大力
德智能传动
              电机     电机 4     元/台    160.18        163.22   159.91      161.57      160.05       161.75
股份有限公
    司

浙江伟康电             电机 5     元/台    157.14        158.31   163.55      164.45      159.57       165.86
              电机
机有限公司             电机 6     元/台    187.85        189.67   188.91      191.40      185.02       186.37
鞍山市力盛
              地柱
液压机械有              机芯      元/台   1,145.28    1,177.06    1199.56   1,204.85     1189.64      1,194.88
              机芯
  限公司


                                              1-1-198
       江西百胜智能科技股份有限公司                                                  招股说明书



                                             2020 年               2019 年                2018 年
                        物料
  供应商      类型                单位    采购       市场参考   采购    市场参        采购        市场参
                        名称
                                          单价         均价注   单价    考均价注      单价        考均价注
江西永胜铝             铝杆 1     元/根    27.82        29.44   27.33        28.84     26.54         26.94
型材有限公   铝型材
    司                 铝杆 2     元/根    55.62        56.94   54.91        56.30     55.75         56.32

                       挂钩座     元/个     0.32         0.33    0.33         0.35      0.33          0.37
宁波兴华实
             五金件    磁铁支
业有限公司                        元/个      1.8         1.83    1.83         1.86      1.81          1.83
                         架
                       箱体组
江西奥德川                        元/个          -          -    7.16         7.17      7.31          7.36
                         件1
自动化科技    箱体
                       箱体组
  有限公司                        元/个          -          -   68.17        70.43     70.64         71.26
                         件2
                       广告板
                       下固定     元/个     0.27         0.28    0.28         0.28      0.28          0.28
余姚市荣科
             塑料件      架
塑料制品厂
                       下旋转
                                  元/个     0.17         0.17    0.17         0.17      0.17          0.17
                         支架
南昌市恒鑫   铸铝件    后压盖     元/个     3.07         3.38    3.08         3.14      3.03          3.07
有色金属铸            箱体组
造有限公司    箱体              元/个       30.58     33.83    30.83      32.04   30.28    31.29
                        件3
                      11 型号
东莞市众力                      元/个     222.13    234.51    238.93    274.34        -        -
                        箱体
机电设备有    箱体
                      小精灵
  限公司                        元/个     216.81    243.36    247.78    265.48        -        -
                        箱体
            注:发行人原材料多为定制件,相关原材料不存在公开市场报价,因此,若无特别说明,
        市场参考均价取同期其他供应商报价单的均价。

             发行人向上述公司采购相关原材料时,均会实施内部采购比价议价流程,货
       比三家。一般情况下,发行人研发部门会根据产品工艺及技术要求,提供原材料
       品牌、型号、参数的选型清单。针对更为复杂的外购定制件,则先由开发工程师
       设计图纸,制定技术质量标准、测试标准及检测方式等,再由采购、质量及工艺
       部门根据图纸参数要求,参考原材料市场价格、加工工时、工艺复杂程度等因素,
       核算出价格区间。最后,采购部门通过市场搜索、询价、比价、谈判等流程,筛
       选厂家提供送样、小批试制等,待测试合格后,以性价比为原则确定最终供应商
       名单。

             综上所述,报告期内,发行人主要原材料采购价格公允,并设置AB供应商,
       采购渠道畅通且供应充足,主要原材料采购均价与其同型号原材料询价结果不存
       在明显差异。发行人不存在依赖单一供应商的情形,发行人报告期内主要供应商
       亦不存在单独为发行人供应产品的情形。

                                             1-1-199
江西百胜智能科技股份有限公司                                                                招股说明书


五、主要资产情况

(一)主要固定资产情况

       公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其
他。报告期内,公司上述固定资产使用状况良好。截至 2020 年 12 月 31 日,公
司固定资产账面原值为 15,140.83 万元,账面净值为 9,915.94 万元。

       公司固定资产具体情况如下:
                            账面原值          累计折旧               账面净值
        项目                                                                           平均成新率
                            (万元)          (万元)               (万元)
  房屋及建筑物                  7,344.12              1,021.10              6,323.02           86.10%

       机器设备                 5,842.05              2,918.63              2,923.43           50.04%

       运输设备                  416.56                273.87                142.69            34.25%

 电子设备及其他                 1,538.10              1,011.29               526.81            34.25%

        合计                   15,140.83              5,224.89              9,915.94          65.49%
     注:成新率=固定资产账面净值/固定资产账面原值

       1、房屋及建筑物

       截至本招股说明书签署日,公司拥有的房产情况如下:

序号               权证号                    坐落地          建筑面积(㎡)               用途
                                       南昌县小蓝经济
         赣(2017)南昌县不动产权
 1                                     技术开发区小蓝             66,335.36               工业
         第 0017668 号
                                       中大道 1220 号

       2、租赁房产

       截至本招股说明书签署日,公司租赁的房产情况如下:
                                                             租赁面积
序号      承租方      出租方               租赁范围                            租赁期限         用途
                                                               (㎡)
                     成都市瑞鑫     成都市高新区天府
                                                                             2020.06.27-2
 1        艾视特     合众置业投     大道北段 1480 号 9            331.52                        办公
                                                                              022.06.26
                     资有限公司     号楼 3 栋 3 层 1 号
                     成都市瑞鑫     成都市高新区天府
                                                                             2020.06.03-2
 2        艾视特     合众置业投     大道北段 1480 号 9            331.52                        办公
                                                                              022.06.02
                     资有限公司     号楼 3 栋 3 层 9 号
                     东莞市孔雀     东莞市凤岗镇雁田
                                                                             2018.10.01-2
 3        艾视特     源实业投资     村军民路 8 号 B 栋           1,100.00                       工业
                                                                              021.07.31
                       有限公司     4楼




                                             1-1-200
江西百胜智能科技股份有限公司                                      招股说明书


     (1)承租无证房产的原因

     艾视特主要供应商位于东莞、深圳地区,上述地区基础设施完善、供应链配
套齐全,物流高效,在该地区租赁房产进行采购、装配,可以节省物流成本、提
高工作效率。上述第 3 项房产未取得产权证书,该房产用于发行人控股子公司艾
视特从事装配、仓储业务,并非发行人主要生产经营场所,且该房产涉及可替代
性强。出租方已承诺租赁期内该房屋不存在拆迁风险,否则应向承租方赔偿因拆
迁导致的搬迁损失。因此,如该房产因无产权证而无法继续租用,不会对发行人
的生产经营构成实质性影响。

     (2)上述无证房产不存在违法违规情形

     报告期内艾视特承租上述无证房产期间不存在受到政府部门处罚的情况,不
存在违法违规情形。

     (3)上述无证房产主要储存的存货类别、数量、金额

     截至2020年12月31日,上述无证房产主要储存的存货情况如下:

  序号                         存货类别                金额(万元)

     1                          零配件                                 181.6

     2                          补光灯                                  6.35

     3                           喇叭                                   4.06

     4                 控制板用电子元器件                              16.64

     5                           芯片                                   7.08

     6                          IO 板                                  38.46

     7               车牌识别一体机(成品)                            81.18

                         合计                                         335.37

     上述存货主要为艾视特日常经营所需的各种零配件、电子原材料及少量产成
品。

     (4)如不能继续承租该无证房产,不会对发行人生产经营造成重大不利影
响

     如不能继续承租该无证房产,不会对发行人生产经营造成重大不利影响,原
因如下:

                                          1-1-201
江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


       1)该房产面积为1,100平方米,约占发行人用房总面积的1%,比例很低,不
属于发行人主要生产经营场所;

       2)该等无证房产仅用作发行人控股子公司艾视特日常仓储、装配业务,搬
迁难度低。艾视特对该等房产并无特殊的选定要求,且该房产周边地区基础设施
良好,厂房资源丰富,房源相对充足,易于寻找替代性用房;

       3)该等无证房产由发行人控股子公司艾视特租赁,报告期内艾视特实现的
归属于母公司的净利润占同期发行人合并报表净利润的比例均未超过5%,对发
行人经营的影响程度较小;

       4)发行人实际控制人已作出承诺,如发行人控股子公司艾视特因租赁房产
未取得房产权证而导致政府部门对该建筑物拆除、变更用途或作出行政处罚,或
因租赁合同不合法导致不能履行而搬迁,其将承担因此对发行人造成的全部经济
损失,保证公司经营不因该事项受到影响。

       综上,艾视特如不能继续承租该等房产,不会对发行人生产经营造成重大不
利影响。

       3、主要生产设备

       (1)发行人设备成新率偏低的原因

       1)中小型单机设备数量占比大,使用年限偏高;

       2)新近投入的自动设备、数控设备、流水线等数量占比较小;

       3)设备的日常保养和定期保养检修,使状态平稳,寿命延长;

       4)减少浪费,精益生产。

       (2)主要生产设备情况

       截至 2020 年 12 月 31 日,公司主要生产设备情况如下:
                       数量           原值                        尚可使用     平均
序号     设备名称                                  净值(万元)
                     (台/条)      (万元)                      年限(年)   成新率
 1      激光切割机              3       557.94         239.54          3.72       42.93%
        平面环形装
 2                              8       556.81         392.62          6.82       70.51%
            配线
 3        折弯机               16       443.08         256.31          4.93       57.85%


                                         1-1-202
江西百胜智能科技股份有限公司                                                    招股说明书


                         数量         原值                        尚可使用     平均
序号     设备名称                                  净值(万元)
                       (台/条)    (万元)                      年限(年)   成新率
        出入口系统
        箱体机器人
 4                              1       354.00         202.71          5.71        57.26%
        切冲折自动
          化生产线
        自动化立体
 5                              1       299.15         185.47          6.00        62.00%
            仓库
 6        机器人                9       254.46         157.94          6.00        62.07%
        数控加工中
 7                              4       211.28           78.87         3.71        37.33%
            心
 8         车床                 3       112.28           12.94         0.92        11.53%

 9       数控冲床               1        62.39           38.68         6.00        62.00%

 10     平台式货架              1       154.31         121.33          7.75        78.63%

 11       液压机               12        86.11           18.91         3.45        21.96%

 12        叉车                 9        93.87           69.04         6.31        73.54%
        重型道闸总
 13                             1        75.21           45.44         5.83        60.42%
            装线
        箱体机器人
 14                             1        66.67           37.64         5.42        56.46%
        焊接工作站
        机芯装配流
 15                             1        64.10           52.43         8.08        81.79%
            水线
        道闸门箱体
        帽子机器人
 16                             1        38.62           34.95         9.00        90.50%
        自动焊接工
            作站
 17     污水处理站              1        23.30           15.74         6.58        67.54%

 18     地柱装配线              2        20.11           16.98         8.50        84.42%
        五轴数控焊
 19                             1        25.22           24.02         9.50        95.25%
          缝打磨机
        帽子机器人
 20     MAG 自动                1        27.68           25.93         9.33        93.67%
        焊接工作站
           合计                 -     3,526.59        2,027.49                    57.49%

       报告期内,发行人主要生产设备运行情况良好,能够支持目前的业务生产规
模以及确保产品质量。报告期内没有发生质量纠纷。

       (3)对于使用年限较长的设备发行人对其未来更新计划

            主要设备                 数量(台)         计划更新时间     预算支出(万元)

         数控激光切割机                   1                2021 年                 160.00


                                         1-1-203
江西百胜智能科技股份有限公司                                                           招股说明书



             主要设备                   数量(台)         计划更新时间         预算支出(万元)

             数控冲床                       1                2021 年                        90.00

            数控折弯机                      3                2021 年                        90.00

        液压板料折弯机                      3                2021 年                        90.00

             蜗杆磨床                       3                2021 年                        60.00

              滚齿机                        2                2021 年                        40.00

             数控车床                       2                2021 年                        40.00

         万能外圆磨床                       1                2021 年                        25.00

            数控剪板机                      1                2021 年                        20.00

             平面磨床                       1                2021 年                        15.00

            空气压缩机                      2                2021 年                        10.00

     发行人未来另一项重大资本性支出项目主要为本次公开发行上市申请的募
投项目,即智能出入口安防设备生产基地建设项目和研发技术中心升级建设项
目。上述两个项目计划总投资 30,826.20 万元,其中设备购置安装费为 13,425.90
万元,拟通过本次发行募集资金支付,不足部分通过自筹资金解决。募投项目主
要设备购置情况见招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、
募集资金投资项目情况”。

     (4)同行业公司主要固定资产成新率

     ①捷顺科技

     截至 2020 年 12 月 31 日,捷顺科技固定资产成新率情况如下:

     项目         账面原值(万元) 累计折旧(万元) 账面净值(万元)                平均成新率

 房屋及建筑物              9,755.75             2,391.38           7,364.37               75.49%

机器及电子设备             6,592.39             4,349.00           2,243.39               34.03%

   运输设备                    847.06            652.39                194.67             22.98%

   其他设备                1,970.22             1,541.33               428.89             21.77%

     合计                 19,165.41             8,934.10          10,231.31              53.38%

     ②立方控股

     截至 2020 年 12 月 31 日,立方控股固定资产成新率情况如下:

                                           1-1-204
江西百胜智能科技股份有限公司                                              招股说明书



     项目         账面原值(万元) 累计折旧(万元) 账面净值(万元)   平均成新率

   机器设备                    806.07        633.07          173.00          21.46%

   运输设备                1,468.05        1,041.90          426.15          29.03%

电子及其他设备                 226.81        140.44           86.37          38.08%

     合计                  2,500.93        1,815.41          685.52         27.41%

     ③蓝卡科技

     截至 2020 年 12 月 31 日,蓝卡科技固定资产成新率情况如下:

     项目         账面原值(万元) 累计折旧(万元) 账面净值(万元)   平均成新率

   机器设备                     83.25         59.82           23.43          28.14%

   办公设备                    148.25         130.7           17.55          11.84%

   运输工具                     11.16             10.6         0.56           5.00%

电子设备及其他                 168.51        157.91            10.6           6.29%

     合计                      411.16        359.02           52.14         12.68%

     ④道尔智控

     截至 2020 年 12 月 31 日,道尔智控固定资产成新率情况如下:

     项目         账面原值(万元) 累计折旧(万元) 账面净值(万元)   平均成新率

   机械设备                     11.82             7.90         3.92          33.16%

   运输设备                    245.36         98.28          147.08          59.94%

   办公设备                     99.30         78.76           20.54          20.68%

     合计                      356.48        184.94          171.54         48.12%

     综上,发行人主要生产设备成新率为57.49%,高于同行业公司。报告期内发
行人主要生产设备运行情况良好,能够满足生产需求。上市后,发行人将进一步
引进先进生产设备,改良生产工艺。

(二)主要无形资产情况

     1、土地使用权

     截至本招股说明书签署日,公司拥有土地使用权情况如下:




                                        1-1-205
江西百胜智能科技股份有限公司                                                        招股说明书


                                                                                  使用权面积
序号             权证号           坐落地址         权利类型            用途
                                                                                    (㎡)
                                 南昌县小蓝
        赣(2017)南昌县不       经济技术开       国有建设用
 1                                                                 工业用地         102,278
        动产权第 0017668 号      发区小蓝中         地使用权
                                 大道 1220 号

       发行人目前主要生产场地位于上述地址,为主要生产经营所在地。

       土地使用权的入账情况如下:
                                                                                   单位:万元
                          初始                                    摊销总月     2019 年 12 月 31
      项目名称                   入账日期       摊销截止日期
                          成本                                    数(月)       日账面余额
     土地使用权       2,251.48    2015-7-1         2065-6-1              600          2,048.84

       企业于2015年6月24日取得《国有建设用地使用权成交确认书》,成交总价为
2,147.84万元,企业于2015年6月、7月分别支付50%成交价款,截止到2015年12
月31日,企业尚未取得土地使用权证,但考虑到公司实际已取得控制权,故以结
清款项之月即2015年7月作为起始日期,按工业用地50年计提摊销。

       2、注册商标

       截至本招股说明书签署日,公司共拥有 16 项注册商标,具体情况如下:

序号       注册人         商标文字或图样        注册号        使用商品类别       有效期限

                                                                                2015.09.07-
 1        百胜智能                              14461580           7
                                                                                2025.09.06

                                                                                2015.09.07-
 2        百胜智能                              14461601           9
                                                                                2025.09.06
                                                                                2010.11.14-
 3        百胜智能                              7252435            9
                                                                                2030.11.13

                                                                                2000.11.14-
 4        百胜智能                              1473918            9
                                                                                2030.11.13

                                                                                2016.03.07-
 5        百胜智能                              3737695            9
                                                                                2026.03.06

                                                                                2016.08.14-
 6        百胜智能                              16875396           9
                                                                                2026.08.13

                                                                                2016.09.21-
 7        百胜智能                              16877375           7
                                                                                2026.09.20

                                                                                2016.09.21-
 8        百胜智能                              16877518           9
                                                                                2026.09.20



                                             1-1-206
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                    招股说明书



  序号        注册人        商标文字或图样      注册号          使用商品类别    有效期限
                                                                               2020.06.14-
     9       百胜智能                           39679316             7
                                                                               2030.06.13
                                                                               2020.06.07-
     10      百胜智能                           39700818             9
                                                                               2030.06.06

                                                                               2016.02.28-
     11      联胜智能                           16008494             9
                                                                               2026.02.27

                                                                               2016.07.14-
     12      联胜智能                           16008460             7
                                                                               2026.07.13

                                                                               2019.11.28-
     13      飞狗科技                           37271774             9
                                                                               2029.11.27

                                                                               2020.01.28-
     14      飞狗科技                           36373538             9
                                                                               2030.01.27
                                                                               2020.02.07-
     15       艾视特                            31756218             9
                                                                               2030.02.06
                                                                               2020.11.28-
     16       艾视特                            41475805             9
                                                                               2030.11.27

          3、专利

          截至本招股说明书签署日,公司在国内外拥有专利 235 项,其中发明专利 9
  项,均为原始取得。公司拥有国内专利情况如下:
                                                                      授权     专利权      取得
序号      专利权人     专利类型      专利名称          专利号
                                                                    公告日     期限        方式
                                                   ZL201010                                原始
 1        百胜智能      发明      升降地柱                        2016.7.20    20 年
                                                   282399.9                                取得
                                  一种多功能电动   ZL201110                                原始
 2        百胜智能      发明                                      2014.4.2     20 年
                                  开门机           218262.1                                取得
                                  一种自动门直线
                                                   ZL201510                                原始
 3        百胜智能      发明      运行偏移检测与                  2016.9.7     20 年
                                                   011693.9                                取得
                                  纠偏方法
                                  一种无动力自动
                                                   ZL201510                                原始
 4        百胜智能      发明      翻转避风的广告                  2017.1.4     20 年
                                                   124896.9                                取得
                                  道闸杆
                                  一种闸杆防撞装
                                                   ZL201510                                原始
 5        百胜智能      发明      置、闸杆组件及                  2018.5.11    20 年
                                                   599024.8                                取得
                                  防撞道闸
                                  电动门锁及电动   ZL201510                                原始
 6        百胜智能      发明                                      2018.1.5     20 年
                                  门系统           609188.4                                取得
                                                   ZL201610                                原始
 7        百胜智能      发明      广告道闸                        2018.6.29    20 年
                                                   007424.X                                取得
                                  可隐藏式安装的   ZL201610                                原始
 8        百胜智能      发明                                      2019.1.18    20 年
                                  平开门机         727858.7                                取得
                                  一种挡杆起落变   ZL201120                                原始
 9        百胜有限     实用新型                                   2012.3.14    10 年
                                  速的双向道闸机   276439.9                                取得

                                             1-1-207
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


                                                                  授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称         专利号
                                                                公告日     期限      方式
                                 一种可旋转多节   ZL201120                           原始
 10    百胜有限    实用新型                                   2012.5.30    10 年
                                 伸缩栏栅挡车器   276442.0                           取得
                                 一种主梁外约束
                                                  ZL201120                           原始
 11    百胜有限    实用新型      悬臂无轨平移门               2012.3.14    10 年
                                                  276443.5                           取得
                                 机
                                 一种悬臂伸缩通   ZL201120                           原始
 12    百胜有限    实用新型                                   2012.5.9     10 年
                                 道机             276449.2                           取得
                                 一种框架式结构   ZL201220                           原始
 13    百胜有限    实用新型                                   2012.12.12   10 年
                                 的升降地柱       202756.0                           取得
                                 一种用于开门机   ZL201220                           原始
 14    百胜有限    实用新型                                   2012.12.12   10 年
                                 的电子限位装置   202745.2                           取得
                                 一种悬浮平移门   ZL201220                           原始
 15    百胜智能    实用新型                                   2013.6.12    10 年
                                 开门机           568769.X                           取得
                                 一种地滚式平开   ZL201220                           原始
 16    百胜智能    实用新型                                   2013.5.1     10 年
                                 门机自锁机构     568770.2                           取得
                                 一种悬臂平移门   ZL201220                           原始
 17    百胜智能    实用新型                                   2013.5.1     10 年
                                 控制器结构       584215.9                           取得
                                 一种中置式工业   ZL201320                           原始
 18    百胜智能    实用新型                                   2013.9.4     10 年
                                 提升门机         012800.6                           取得
                                                  ZL201320                           原始
 19    百胜智能    实用新型      无轨悬臂伸缩门               2013.9.4     10 年
                                                  128964.5                           取得
                                                  ZL201320                           原始
 20    百胜智能    实用新型      摆闸                         2014.10.8    10 年
                                                  652367.2                           取得
                                 一种道闸干簧管   ZL201320                           原始
 21    百胜有限    实用新型                                   2014.4.23    10 年
                                 限位机构         661723.7                           取得
                                                  ZL201420                           原始
 22    百胜智能    实用新型      一种发光挡杆                 2014.10.8    10 年
                                                  149297.3                           取得
                                                  ZL201420                           原始
 23    百胜智能    实用新型      一种道闸箱体                 2014.10.8    10 年
                                                  162931.7                           取得
                                 一种简易升降地   ZL201420                           原始
 24    百胜智能    实用新型                                   2014.11.5    10 年
                                 柱               295326.7                           取得
                                 一种接触式输电   ZL201420                           原始
 25    百胜智能    实用新型                                   2014.12.10   10 年
                                 机构             351072.6                           取得
                                 一种道闸机芯结   ZL201420                           原始
 26    百胜智能    实用新型                                   2014.12.31   10 年
                                 构               357672.3                           取得
                                                  ZL201420                           原始
 27    百胜智能    实用新型      一种广告悬臂门               2014.12.31   10 年
                                                  364566.8                           取得
                                 一种悬臂门摩擦   Zl201420                           原始
 28    百胜智能    实用新型                                   2014.12.31   10 年
                                 式支撑驱动机构   372123.3                           取得
                                 一种一体化道闸   ZL201420                           原始
 29    百胜智能    实用新型                                   2014.12.31   10 年
                                 机芯             374890.8                           取得
                                 一种自发光广告   ZL201420                           原始
 30    百胜智能    实用新型                                   2015.1.28    10 年
                                 悬臂门           387506.8                           取得
                                 一种广告叶片旋
                                                  ZL201420                           原始
 31    百胜有限    实用新型      转机构及其广告               2015.1.28    10 年
                                                  596617.X                           取得
                                 道闸



                                           1-1-208
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


                                                                  授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称         专利号
                                                                公告日     期限      方式
                                                  ZL201420                           原始
 32    百胜有限    实用新型      一种道闸机芯                 2015.3.25    10 年
                                                  652193.4                           取得
                                 一种道闸防风装   ZL201420                           原始
 33    百胜智能    实用新型                                   2015.3.4     10 年
                                 置               652190.0                           取得
                                 一种广告叶片旋
                                                  ZL201420                           原始
 34    百胜智能    实用新型      转机构及其广告               2015.6.3     10 年
                                                  781797.9                           取得
                                 悬臂门
                                 一种具有自翻转   ZL201520                           原始
 35    百胜有限    实用新型                                   2015.7.29    10 年
                                 叶片的广告道闸   001886.1                           取得
                                 一种手动离合机   ZL201520                           原始
 36    百胜有限    实用新型                                   2015.9.2     10 年
                                 构               057065.X                           取得
                                                  ZL201520                           原始
 37    百胜智能    实用新型      一种广告摆门                 2015.9.2     10 年
                                                  090227.X                           取得
                                 一种具有门式广   ZL201520                           原始
 38    百胜智能    实用新型                                   2015.9.2     10 年
                                 告灯箱的道闸     151801.8                           取得
                                 一种用于通道管
                                                  ZL201520                           原始
 39    百胜智能    实用新型      理的可移动、组               2015.9.2     10 年
                                                  196598.6                           取得
                                 合式安全岛
                                 一种中置广告道   ZL201520                           原始
 40    百胜有限    实用新型                                   2015.10.7    10 年
                                 闸               239707.8                           取得
                                 一种广告页片翻   ZL201520                           原始
 41    百胜有限    实用新型                                   2015.10.7    10 年
                                 转机构           337107.5                           取得
                                 一种手动离合机   ZL201520                           原始
 42    百胜有限    实用新型                                   2015.10.7    10 年
                                 构               351052.3                           取得
                                                  ZL201520                           原始
 43    百胜有限    实用新型      一种围墙广告板               2016.1.20    10 年
                                                  466802.1                           取得
                                                  Zl201520                           原始
 44    百胜有限    实用新型      一种升降式道闸               2015.12.16   10 年
                                                  493133.7                           取得
                                 一种工业门水平   ZL201520                           原始
 45    百胜智能    实用新型                                   2016.1.20    10 年
                                 移动装置         535388.5                           取得
                                 一种离合机构及   ZL201520                           原始
 46    百胜有限    实用新型                                   2015.12.30   10 年
                                 折叠门机         546101.9                           取得
                                 离合器的离合指
                                                  ZL201520                           原始
 47    百胜智能    实用新型      示构件、离合器               2016.1.27    10 年
                                                  546038.9                           取得
                                 及平开门机
                                                  ZL201520                           原始
 48    百胜有限    实用新型      一种手摇离合器               2016.1.27    10 年
                                                  546149.X                           取得
                                                  ZL201520                           原始
 49    百胜智能    实用新型      一种平开折叠门               2016.1.27    10 年
                                                  544945.X                           取得
                                 一种采用编码器   ZL201520                           原始
 50    百胜智能    实用新型                                   2015.12.30   10 年
                                 限位的平移门机   587139.0                           取得
                                 一种广告闸杆组   ZL201520                           原始
 51    百胜智能    实用新型                                   2016.3.2     10 年
                                 件及广告道闸     785616.4                           取得
                                 一种广告闸杆组   ZL201520                           原始
 52    百胜智能    实用新型                                   2016.3.2     10 年
                                 件及广告道闸     785798.5                           取得
                                 一种超声波触发   ZL201520                           原始
 53    百胜智能    实用新型                                   2016.3.30    10 年
                                 器外壳           826953.3                           取得


                                           1-1-209
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                 招股说明书


                                                                   授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称          专利号
                                                                 公告日     期限      方式
                                                  ZL201520                            原始
 54    百胜有限    实用新型      一种道闸一体机                2016.3.30    10 年
                                                  818408.X                            取得
                                 一种升降支撑轮
                                                  ZL201520                            原始
 55    百胜智能    实用新型      总成及悬臂平移                2016.3.30    10 年
                                                  841083.7                            取得
                                 门
                                 闸杆连接件及闸   ZL201520                            原始
 56    百胜智能    实用新型                                    2016.5.4     10 年
                                 杆               941370.5                            取得
                                 左右机互换道闸   ZL201520                            原始
 57    百胜智能    实用新型                                    2016.8.3     10 年
                                 机芯及道闸       977641.2                            取得
                                 广告板翻转机构   ZL201521                            原始
 58    百胜智能    实用新型                                    2016.6.1     10 年
                                 及广告道闸       011793.3                            取得
                                                  ZL201521                            原始
 59    百胜智能    实用新型      编码器限位器                  2016.6.1     10 年
                                                  096521.8                            取得
                                                  ZL201521                            原始
 60    百胜智能    实用新型      道闸杆                        2016.11.30   10 年
                                                  105428.9                            取得
                                 广告闸杆及广告   ZL201620                            原始
 61    百胜智能    实用新型                                    2016.6.29    10 年
                                 道闸             012466.8                            取得
                                                  ZL201620                            原始
 62    百胜智能    实用新型      工业门机                      2016.8.17    10 年
                                                  040098.8                            取得
                                 悬臂门机离合机   ZL201620                            原始
 63    百胜智能    实用新型                                    2016.6.29    10 年
                                 构及悬臂门机     058657.8                            取得
                                                  ZL201620                            原始
 64    百胜智能    实用新型      发光闸杆                      2016.8.31    10 年
                                                  083832.9                            取得
                                 一种闸杆防撞装
                                                  ZL201620                            原始
 65    百胜智能    实用新型      置、闸杆组件及                2016.8.31    10 年
                                                  110088.7                            取得
                                 防撞道闸
                                 磁性封盖及一体   ZL201620                            原始
 66    百胜智能    实用新型                                    2016.8.31    10 年
                                 式道闸机箱       108879.6                            取得
                                 道闸翻转板及道   ZL201620                            原始
 67    百胜智能    实用新型                                    2016.9.28    10 年
                                 闸               317743.6                            取得
                                 道闸广告板的转   ZL201620                            原始
 68    百胜智能    实用新型                                    2016.9.28    10 年
                                 接销结构         407631.X                            取得
                                 道闸广告板与其
                                                  ZL201620                            原始
 69    百胜智能    实用新型      连接件的卯榫结                2016.9.28    10 年
                                                  413134.0                            取得
                                 构
                                 道闸广告板的斜   ZL201620                            原始
 70    百胜智能    实用新型                                    2016.9.28    10 年
                                 面结构           407853.1                            取得
                                 一种体积小巧的   ZL201620                            原始
 71    百胜智能    实用新型                                    2017.3.8     10 年
                                 立式平开门机     961642.2                            取得
                                 智能门控设备系   ZL201620                            原始
 72    百胜智能    实用新型                                    2017.3.8     10 年
                                 统               957386.X                            取得
                                                  ZL201621                            原始
 73    百胜智能    实用新型      直流伸缩门机                  2017.3.8     10 年
                                                  022977.4                            取得
                                 一种道闸折叠杆
                                                  ZL201621                            原始
 74    百胜智能    实用新型      及使用该道闸折                2017.4.5     10 年
                                                  020204.2                            取得
                                 叠杆的道闸



                                            1-1-210
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                    招股说明书


                                                                     授权     专利权     取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日     期限       方式
                                                    ZL201621                             原始
 75    百胜智能    实用新型      平开折叠门                      2017.4.5     10 年
                                                    093798.X                             取得
                                                    ZL201621                             原始
 76    百胜智能    实用新型      无轨门一体机                    2017.5.10    10 年
                                                    164745.2                             取得
                                 一种平开门的折
                                                    ZL201720                             原始
 77    百胜智能    实用新型      叠机构及平开折                  2018.1.5     10 年
                                                    614265.X                             取得
                                 叠门
                                 直流平移门智能     ZL201720                             原始
 78    百胜智能    实用新型                                      2018.1.5     10 年
                                 控制系统           610981.0                             取得
                                 自动插拔式机械     ZL201720                             原始
 79    百胜智能    实用新型                                      2017.12.12   10 年
                                 锁                 515670.6                             取得
                                                    ZL201720                             原始
 80    百胜智能    实用新型      电动伸缩门系统                  2018.1.5     10 年
                                                    692740.5                             取得
                                 一种应用于门控
                                                    ZL201720                             原始
 81    百胜智能    实用新型      机构的智能控制                  2018.2.9     10 年
                                                    751930.X                             取得
                                 系统
                                 一种采用直流无
                                                    ZL201720                             原始
 82    百胜智能    实用新型      刷电机驱动的道                  2018.1.5     10 年
                                                    751941.8                             取得
                                 闸
                                 一种采用直流无
                                                    ZL201720                             原始
 83    百胜智能    实用新型      刷电机驱动的平                  2018.3.16    10 年
                                                    779990.2                             取得
                                 移门
                                 一种采用直流无
                                                    ZL201720                             原始
 84    百胜智能    实用新型      刷电机驱动的升                  2018.2.9     10 年
                                                    855405.2                             取得
                                 降地柱
                                 一种采用直流无
                                                    ZL201720                             原始
 85    百胜智能    实用新型      刷电机驱动的平                  2018.2.9     10 年
                                                    891530.9                             取得
                                 开门
                                 一种交流转换直     ZL201721                             原始
 86    百胜智能    实用新型                                      2018.4.27    10 年
                                 流电源控制盒       038718.5                             取得
                                 一种应用于直流
                                                    ZL201721                             原始
 87    百胜智能    实用新型      无刷电机的门控                  2018.5.11    10 年
                                                    147677.3                             取得
                                 机构控制系统
                                 一种采用直流无
                                 刷电机驱动的平     ZL201721                             原始
 88    百胜智能    实用新型                                      2019.1.1     10 年
                                 开门机的控制装     697217.8                             取得
                                 置
                                 一种道闸闸杆的
                                                    ZL201820                             原始
 89    百胜智能    实用新型      弹性夹头装置及                  2018.10.12   10 年
                                                    153360.9                             取得
                                 道闸
                                 一种异形曲臂杆     ZL201820                             原始
 90    百胜智能    实用新型                                      2018.11.27   10 年
                                 道闸               248738.3                             取得
                                 一种三段式异形     ZL201820                             原始
 91    百胜智能    实用新型                                      2018.11.27    10 年
                                 曲臂杆道闸         248816.X                             取得
                                 一种三段式曲臂     ZL201820                             原始
 92    百胜智能    实用新型                                      2018.11.27   10 年
                                 杆道闸             248818.9                             取得
                                                    ZL201820
 93    百胜智能    实用新型      一种曲臂栅栏杆                  2019.3.5     10 年      原始
                                                    809068.8

                                              1-1-211
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


                                                                     授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日     期限      方式
                                 道闸                                                   取得

                                                    ZL201821                            原始
 94    百胜智能    实用新型      一种平移门                      2019.7.26    10 年
                                                    234167.4                            取得
                                 一种平移门开门     ZL201821                            原始
 95    百胜智能    实用新型                                      2019.7.26    10 年
                                 机                 234316.7                            取得
                                 一种体积小巧的     ZL201920                            原始
 96    百胜智能    实用新型                                      2019.12.06   10 年
                                 通道屏蔽门         033366.7                            取得
                                 一种人行道广告     ZL201920                            原始
 97    百胜智能    实用新型                                      2019.12.06   10 年
                                 屏蔽门             143179.4                            取得
                                 一种栅栏杆及采
                                                    ZL201821                            原始
 98    百胜智能    实用新型      用此栅栏杆的道                  2019.9.3     10 年
                                                    716854.X                            取得
                                 闸
                                 一种双向道闸机
                                                    ZL201822                            原始
 99    百胜智能    实用新型      芯及采用该机芯                  2019.11.12   10 年
                                                    092989.X                            取得
                                 的双向道闸
                                 一种平开门自动     ZL201821                            原始
100    百胜智能    实用新型                                      2019.10.15   10 年
                                 插销锁及平开门     303406.7                            取得
                                 一种带防风功能
                                                    ZL201920                            原始
101    百胜智能    实用新型      的广告板自动翻                  2019.10.15   10 年
                                                    205798.1                            取得
                                 转广告道闸
                                 一种直流无刷电
                                                    ZL201822                            原始
102    百胜智能    实用新型      机驱动的液压一                  2019.11.12   10 年
                                                    199338.0                            取得
                                 体升降地柱
                                 一种电动地柱的
                                                    ZL202020                            原始
103    百胜智能    实用新型      手动升降装置及                  2021.4.9     10 年
                                                    696015.7                            取得
                                 升降地柱
                                                    ZL201130                            原始
104    百胜有限    外观设计      防尾随通道系统                  2012.7.18    10 年
                                                    407112.6                            取得
                                                    ZL201230                            原始
105    百胜有限    外观设计      票箱                            2012.8.22    10 年
                                                    028213.7                            取得
                                                    ZL201230                            原始
106    百胜有限    外观设计      三辊闸                          2012.11.7    10 年
                                                    243182.7                            取得
                                                    ZL201230                            原始
107    百胜有限    外观设计      三辊闸                          2012.11.7    10 年
                                                    243183.1                            取得
                                                    ZL201230                            原始
108    百胜有限    外观设计      平开门机                        2012.11.7    10 年
                                                    243191.6                            取得
                                                    ZL201330                            原始
109    百胜有限    外观设计      票箱                            2014.1.1     10 年
                                                    014329.X                            取得
                                                    ZL201330                            原始
110    百胜有限    外观设计      道闸                            2013.6.12    10 年
                                                    014333.6                            取得
                                                    ZL201330                            原始
111    百胜有限    外观设计      道闸                            2013.7.31    10 年
                                                    014624.5                            取得
                                                    ZL201330                            原始
112    百胜有限    外观设计      道闸                            2013.6.12    10 年
                                                    014537.X                            取得
                                                    ZL201330                            原始
113    百胜智能    外观设计      道闸一体机                      2013.6.12    10 年
                                                    014568.5                            取得


                                              1-1-212
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


                                                                     授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日     期限      方式
                                                    ZL201330                            原始
114    百胜有限    外观设计      警示灯                          2013.7.3     10 年
                                                    052982.5                            取得
                                                    ZL201330                            原始
115    百胜智能    外观设计      遥控器                          2013.9.4     10 年
                                                    052984.4                            取得
                                                    ZL201330                            原始
116    百胜有限    外观设计      摆闸                            2014.2.5     10 年
                                                    532216.9                            取得
                                                    ZL201330                            原始
117    百胜有限    外观设计      摆闸                            2014.1.1     10 年
                                                    211577.3                            取得
                                                    ZL201330                            原始
118    百胜有限    外观设计      道闸票箱一体机                  2014.2.5     10 年
                                                    409679.6                            取得
                                                    ZL201330                            原始
119    百胜有限    外观设计      摆闸(1)                       2014.4.2     10 年
                                                    492952.6                            取得
                                                    ZL201330                            原始
120    百胜有限    外观设计      摆闸(2)                       2014.4.2     10 年
                                                    492865.0                            取得
                                                    ZL201330                            原始
121    百胜有限    外观设计      智能道闸                        2014.7.9     10 年
                                                    502361.2                            取得
                                                    ZL201330                            原始
122    百胜有限    外观设计      遥控器                          2014.4.2     10 年
                                                    502842.3                            取得
                                                    ZL201330                            原始
123    百胜有限    外观设计      栅栏杆道闸                      2014.4.23    10 年
                                                    504568.3                            取得
                                                    ZL201330                            原始
124    百胜有限    外观设计      栏栅道闸                        2014.4.23    10 年
                                                    508812.3                            取得
                                                    ZL201330                            原始
125    百胜有限    外观设计      红外装置                        2014.4.23    10 年
                                                    557274.7                            取得
                                                    ZL201430                            原始
126    百胜有限    外观设计      票箱                            2014.11.5    10 年
                                                    163006.1                            取得
                                                    ZL201430                            原始
127    百胜智能    外观设计      控制器                          2014.11.5    10 年
                                                    175273.0                            取得
                                                    ZL201430                            原始
128    百胜有限    外观设计      票箱                            2014.12.31   10 年
                                                    220764.2                            取得
                                                    ZL201430                            原始
129    百胜有限    外观设计      智能道闸一体机                  2014.12.31   10 年
                                                    222053.9                            取得
                                                    ZL201430                            原始
130    百胜智能    外观设计      车牌识别设备                    2014.12.31   10 年
                                                    221944.2                            取得
                                                    ZL201430                            原始
131    百胜有限    外观设计      道闸                            2015.1.28    10 年
                                                    265510.2                            取得
                                                    ZL201430                            原始
132    百胜有限    外观设计      广告道闸                        2015.7.1     10 年
                                                    512965.X                            取得
                                                    ZL201430                            原始
133    百胜有限    外观设计      广告道闸                        2015.6.3     10 年
                                                    513038.X                            取得
                                                    ZL201530                            原始
134    百胜有限    外观设计      道闸一体机                      2015.12.16   10 年
                                                    066339.7                            取得
                                                    ZL201530                            原始
135    百胜有限    外观设计      道闸                            2015.11.4    10 年
                                                    180104.0                            取得
                                                    ZL201530                            原始
136    百胜有限    外观设计      道闸                            2015.12.30   10 年
                                                    272380.X                            取得
137    百胜有限    外观设计      广告道闸           ZL201530     2016.1.27    10 年     原始

                                              1-1-213
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


                                                                     授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日     期限      方式
                                                    369391.X                            取得

                                                    ZL201530                            原始
138    百胜有限    外观设计      道闸                            2016.5.4     10 年
                                                    431940.1                            取得
                                                    ZL201530                            原始
139    百胜智能    外观设计      道闸                            2016.5.4     10 年
                                                    474416.2                            取得
                                                    ZL201530                            原始
140    百胜智能    外观设计      道闸机芯                        2016.5.4     10 年
                                                    476572.2                            取得
                                                    ZL201630                            原始
141    百胜智能    外观设计      停车管理设备                    2017.2.15    10 年
                                                    223019.2                            取得
                                                    ZL201630                            原始
142    百胜智能    外观设计      道闸                            2016.9.28    10 年
                                                    226940.2                            取得
                                                    ZL201630                            原始
143    百胜智能    外观设计      道闸                            2016.11.30   10 年
                                                    269661.4                            取得
                                                    ZL201630                            原始
144    百胜智能    外观设计      道闸                            2016.11.30   10 年
                                                    280786.7                            取得
                                                    ZL201630                            原始
145    百胜智能    外观设计      无轨门机                        2017.3.8     10 年
                                                    493924.X                            取得
                                                    ZL201730                            原始
146    百胜智能    外观设计      平开门机                        2017.9.5     10 年
                                                    074301.3                            取得
                                                    ZL201730                            原始
147    百胜智能    外观设计      内置式平开门机                  2017.11.7    10 年
                                                    074727.9                            取得
                                                    ZL201730                            原始
148    百胜智能    外观设计      道闸                            2017.11.7    10 年
                                                    237237.6                            取得
                                                    ZL201730                            原始
149    百胜智能    外观设计      内置式平开门机                  2017.12.12   10 年
                                                    335921.8                            取得
                                                    ZL201830                            原始
150    百胜智能    外观设计      遥控器(*T29*)                 2018.9.14    10 年
                                                    043337.X                            取得
                                                    ZL201830                            原始
151    百胜智能    外观设计      中型道闸门                      2019.1.1     10 年
                                                    421635.8                            取得
                                                    ZL201830                            原始
152    百胜智能    外观设计      道闸栅栏杆                      2019.4.19    10 年
                                                    514837.7                            取得
                                                    ZL201930                            原始
153    百胜智能    外观设计      自助缴费机                      2019.5.13    10 年
                                                    230004.2                            取得
                                 广告闸杆及采用
                                                    ZL201620                            原始
154    联胜智能    实用新型      该广告闸杆的广                  2016.12.7    10 年
                                                    661936.3                            取得
                                 告道闸
                                 夹头及采用该夹     ZL201620                            原始
155    联胜智能    实用新型                                      2016.12.7    10 年
                                 头的道闸           657991.5                            取得
                                 广告栅栏杆及采
                                                    ZL201620                            原始
156    联胜智能    实用新型      用该广告栅栏杆                  2017.2.8     10 年
                                                    794730.8                            取得
                                 的道闸
                                 多功能栅栏杆及
                                                    ZL201620                            原始
157    联胜智能    实用新型      采用该多功能栅                  2017.4.5     10 年
                                                    794073.7                            取得
                                 栏杆的道闸
                                 具有防风和可拆
                                                    ZL201621                            原始
158    联胜智能    实用新型      卸功能的轻型广                  2017.5.10    10 年
                                                    180637.4                            取得
                                 告杆及道闸

                                              1-1-214
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


                                                                     授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日     期限      方式
                                                    ZL201720                            原始
159    联胜智能    实用新型      闸杆支撑机构                    2017.12.12   10 年
                                                    448580.X                            取得
                                                    ZL201720                            原始
160    联胜智能    实用新型      重型道闸机芯                    2018.1.5     10 年
                                                    508609.9                            取得
                                 广告杆及含有该     ZL201720                            原始
161    联胜智能    实用新型                                      2018.1.5     10 年
                                 广告杆的道闸       651261.9                            取得
                                                    ZL201720                            原始
162    联胜智能    实用新型      道闸机芯                        2018.1.5     10 年
                                                    618375.3                            取得
                                 一种支撑装置及
                                                    ZL201720                            原始
163    联胜智能    实用新型      应用该支撑装置                  2018.1.5     10 年
                                                    678997.5                            取得
                                 的道闸
                                                    ZL201720                            原始
164    联胜智能    实用新型      一种道闸门                      2018.2.9     10 年
                                                    850529.1                            取得
                                 一种抗风装置及
                                                    ZL201720                            原始
165    联胜智能    实用新型      应用该抗风装置                  2018.5.11    10 年
                                                    851854.X                            取得
                                 的道闸门
                                 自动限位道闸机
                                                    ZL201721                            原始
166    联胜智能    实用新型      芯及使用该自动                  2018.7.24    10 年
                                                    323847.9                            取得
                                 限位道闸
                                 曲臂杆结构及采
                                                    ZL201721                            原始
167    联胜智能    实用新型      用该曲臂杆结构                  2018.5.11    10 年
                                                    395607.X                            取得
                                 的道闸
                                 一种采用棘轮棘
                                 爪结构的手动卷     ZL201721                            原始
168    联胜智能    实用新型                                      2018.7.24    10 年
                                 帘广告道闸杆及     280123.0                            取得
                                 轻型广告道闸
                                 一种道闸机芯及
                                                    ZL201721                            原始
169    联胜智能    实用新型      采用该道闸机芯                  2018.6.22    10 年
                                                    434173.X                            取得
                                 的道闸
                                 一种断电自动起
                                                    ZL201721                            原始
170    联胜智能    实用新型      杆道闸机芯及断                  2018.7.24    10 年
                                                    489794.8                            取得
                                 电自动起杆道闸
                                 支撑装置及含有
                                                    ZL201721                            原始
171    联胜智能    实用新型      该支撑装置的道                  2018.9.14    10 年
                                                    885970.X                            取得
                                 闸
                                                    ZL201630                            原始
172    联胜智能    外观设计      接待台                          2017.5.10    10 年
                                                    447498.6                            取得
                                 车牌识别道闸一     ZL201630                            原始
173    联胜智能    外观设计                                      2017.6.30    10 年
                                 体机               658232.6                            取得
                                                    ZL201730                            原始
174    联胜智能    外观设计      道闸门                          2017.10.3    10 年
                                                    105873.3                            取得
                                                    ZL201730                            原始
175    联胜智能    外观设计      道闸                            2017.9.5     10 年
                                                    112189.8                            取得
                                 车牌识别道闸一     ZL201730                            原始
176    联胜智能    外观设计                                      2017.12.12   10 年
                                 体机               188039.5                            取得
                                                    ZL201730                            原始
177    联胜智能    外观设计      道闸                            2018.2.9     10 年
                                                    171605.1                            取得


                                              1-1-215
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书


                                                                     授权     专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日     期限      方式
                                                    ZL201930                            原始
178     艾视特     外观设计      车牌识别一体机                  2020.4.10    10 年
                                                    437891.0                            取得
                                 车牌识别一体机     ZL201930                            原始
179     艾视特     外观设计                                      2020.4.10    10 年
                                 (IST-08)         437893.X                            取得
                                 车牌识别一体机     ZL201930                            原始
180     艾视特     外观设计                                      2020.4.10    10 年
                                 (IST-04)         437894.4                            取得
                                 停车场车道管理     ZL201930                            原始
181     艾视特     外观设计                                      2020.4.3     10 年
                                 机                 437985.8                            取得
                                                    ZL201930                            原始
182     艾视特     外观设计      车牌识别机                      2020.4.10    10 年
                                                    471693.6                            取得
                                 车牌识别一体机     ZL202030                            原始
183     艾视特     外观设计                                      2020.07.17   10 年
                                 (小精灵)         001061.6                            取得
                                 一种双向道闸机     ZL201920                            原始
184    百胜智能    实用新型                                      2020.1.7     10 年
                                 芯及双向道闸       278966.X                            取得
                                 一种道闸机芯及
                                                    ZL201920                            原始
185    百胜智能    实用新型      采用该机芯的道                  2020.3.24    10 年
                                                    746851.9                            取得
                                 闸
                                 一种民用 ETC       ZL201921                            原始
186    百胜智能    实用新型                                      2020.6.2     10 年
                                 组合安装支架       261935.X                            取得
                                 一种电动地锁及
                                                    ZL201921                            原始
187    百胜智能    实用新型      采用该电动地锁                  2020.8.4     10 年
                                                    841719.2                            取得
                                 的平开门
                                 一种后置式自动
                                 复位飞杆及采用     ZL201921                            原始
188    百胜智能    实用新型                                      2020.8.4     10 年
                                 该自动复位飞杆     785717.6                            取得
                                 的道闸
                                 一种升降地柱防
                                 撞结构及带有防     ZL201921                            原始
189    百胜智能    实用新型                                      2020.9.25    10 年
                                 撞结构的升降地     695318.0                            取得
                                 柱
                                                    ZL202020                            原始
190    百胜智能    实用新型      一种摆动屏蔽门                  2020.10.20   10 年
                                                    137166.9                            取得
                                 一种手动操作的     ZL201922                            原始
191    百胜智能    实用新型                                      2020.11.10   10 年
                                 半自动升降地柱     342603.0                            取得
                                 一种耐高压 485     ZL202020                            原始
192    百胜智能    实用新型                                      2020.12.8    10 年
                                 接口电路           729528.3                            取得
                                 一种电机下置的
                                                    ZL202021                            原始
193    百胜智能    实用新型      电动丝杆升降地                  2020.12.29   10 年
                                                    236090.1                            取得
                                 柱
                                 一种电动升降地
                                 柱的手动升降装     ZL202020                            原始
194    百胜智能    实用新型                                      2020.12.29   10 年
                                 置及电动升降地     637583.X                            取得
                                 柱
                                 一种免螺钉安装
                                                    ZL202020                            原始
195    百胜智能    实用新型      的电动升降地柱                  2021.2.19    10 年
                                                    636628.1                            取得
                                 机芯及升降地柱



                                              1-1-216
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                  招股说明书


                                                                     授权    专利权    取得
序号   专利权人    专利类型         专利名称            专利号
                                                                   公告日    期限      方式
                                                    ZL201930                           原始
196    百胜智能    外观设计      车牌识别一体机                  2020.1.24   10 年
                                                    230005.7                           取得
                                 车牌识别一体机     ZL201930                           原始
197    百胜智能    外观设计                                      2020.1.24   10 年
                                 (TVL18)          230137.X                           取得
                                 车牌识别一体机     ZL201930                           原始
198    百胜智能    外观设计                                      2020.1.24   10 年
                                 (TVL19)          230016.5                           取得
                                 车牌识别道闸一     ZL201930                           原始
199    百胜智能    外观设计                                      2020.1.24   10 年
                                 体机(VL28)       229850.2                           取得
                                 车牌识别道闸一     ZL201930                           原始
200    百胜智能    外观设计                                      2020.1.24   10 年
                                 体机(VL29)       230041.3                           取得
                                                    ZL201930                           原始
201    百胜智能    外观设计      道闸                            2020.1.24   10 年
                                                    230135.0                           取得
                                                    ZL202030                           原始
202    百胜智能    外观设计      通道管理机                      2020.8.14   10 年
                                                    463566.4                           取得
                                                    ZL202030                           原始
203    百胜智能    外观设计      车位管理机器人                  2021.2.19   10 年
                                                    404947.5                           取得
                                                    ZL202030                           原始
204    百胜智能    外观设计      扫码机                          2021.3.16   10 年
                                                    494578.3                           取得
                                                    ZL202030                           原始
205    百胜智能    外观设计      车行通道扫码机                  2021.3.16   10 年
                                                    509723.0                           取得
                                                    ZL202030                           原始
206    百胜智能    外观设计      通道管理机                      2021.3.16   10 年
                                                    546538.9                           取得
                                 直流无刷电机       ZL202130                           原始
207    百胜智能    外观设计                                      2021.5.25   10 年
                                 (102L)           015325.8                           取得
                                 车牌识别道闸一     ZL202030                           原始
208    百胜智能    外观设计                         813329.6     2021.5.25   10 年
                                 体机                                                  取得
                                 无轨一体机         ZL202030                           原始
209    百胜智能    外观设计                         803416.3     2021.5.25   10 年
                                 (WY102L)                                            取得
                                                ZL202030                               原始
210    百胜智能    外观设计      道闸(DZ4106) 718238.4         2021.5.25   10 年
                                                                                       取得
                                                ZL202030                               原始
211    百胜智能    外观设计      车牌识别机     817641.2         2021.5.25   10 年
                                                                                       取得
                                 道闸箱体           ZL202030                           原始
212    百胜智能    外观设计                         819724.5     2021.5.25   10 年
                                 (DZ62)                                              取得
                                 通道管理机         ZL202030                           原始
213    百胜智能    外观设计                         819732.X     2021.5.25   10 年
                                 (TF62)                                              取得
                                                ZL202030                               原始
214    百胜智能    外观设计      道闸(DZ4606) 716800.X         2021.5.25   10 年
                                                                                       取得
                                 车牌识别一体机 ZL202030                               原始
215    百胜智能    外观设计                     716812.2         2021.5.25   10 年
                                 (TF14)                                              取得
                                 通道管理机     ZL202030                               原始
216    百胜智能    外观设计                     813346.X         2021.5.25   10 年
                                 (TF61)                                              取得
                                                ZL202030                               原始
217    百胜智能    外观设计      车牌识别一体机 716806.7         2021.5.25   10 年
                                                                                       取得
                                 车牌识别一体机     ZL202030                           原始
218    百胜智能    外观设计                         716813.7     2021.5.25   10 年
                                 (VL38)                                              取得



                                              1-1-217
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书


                                                                      授权       专利权       取得
序号      专利权人   专利类型       专利名称            专利号
                                                                    公告日       期限         方式
                                 道闸箱体           ZL202030                                  原始
219       百胜智能   外观设计                       813327.7      2021.5.25       10 年
                                 (DZ61)                                                     取得
                                 车牌识别机         ZL202030                                  原始
220       百胜智能   外观设计                       812561.8      2021.5.25       10 年
                                 (TVL61)                                                    取得
                                 一种 LED 显示      ZL201922                                  原始
221        艾视特    实用新型                                     2020.5.26       10 年
                                 屏控制装置         266205.5                                  取得
                                 一种摄像机电路     ZL202020                                  原始
222        艾视特    实用新型                                     2020.10.16      10 年
                                 板测试装置         812969.x                                  取得
                                 一种用于车牌识
                                                    ZL202020                                  原始
223        艾视特    实用新型    别系统的摄像机                   2020.10.16      10 年
                                                    814140.3                                  取得
                                 控制装置
                                 一种 Flash 量产    ZL202020                                  原始
224        艾视特    实用新型                                     2020.10.23      10 年
                                 编程器             814127.8                                  取得
                                 一种道闸摄像机     ZL202020                                  原始
225        艾视特    实用新型                                     2020.10.27      10 年
                                 控制装置           812944.X                                  取得
                                 一种防砸道闸雷
                                                    ZL201922                                  原始
226        艾视特    实用新型    达系统的信号采                   2020.11.20      10 年
                                                    266327.4                                  取得
                                 集装置
                                 一种停车场用的
                                                    ZL201922                                  原始
227        艾视特    实用新型    防砸道闸雷达控                   2020.11.20      10 年
                                                    266289.2                                  取得
                                 制装置
                                 一种停车场防砸
                                                    ZL201922                                  原始
228        艾视特    实用新型    道闸的雷达控制                   2020.11.24      10 年
                                                    266971.1                                  取得
                                 供电装置
                                 停车场无人值守     ZL201930                                  原始
229        艾视特    外观设计                                     2020.4.10       10 年
                                 对讲机             471686.6                                  取得
                                 车牌识别道闸一     ZL201930                                  原始
230        艾视特    外观设计                                     2020.5.1        10 年
                                 体机               437900.6                                  取得
                                 车牌识别一体机     ZL202030                                  原始
231        艾视特    外观设计                                     2020.4.13       10 年
                                 (艾睿 H1)        731300.3                                  取得
                                 车牌识别一体机     ZL202030                                  原始
232        艾视特    外观设计                                     2020.4.13       10 年
                                 (艾睿 H2)        731290.3                                  取得
                                 车牌识别一体机     ZL202030                                  原始
233        艾视特    外观设计                                     2020.4.20       10 年
                                 (艾睿 H3)        731288.6                                  取得

          截至本招股说明书签署日,公司拥有海外专利情况如下:
             专利     专利                                                     国家/
  序号                           专利名称          专利号         授权日                  有效期
             权人     类型                                                     地区
             百胜                工业门手拉
      1               发明                     US8381442B2       2013.2.26     美国       20 年
             智能                  驱动机构
             百胜     外观
      2                           平开门机     USD692291S        2013.10.29    美国       14 年
             智能     设计

          (1)发行人相关专利具有先进性

          1)发行人所处出入口控制与管理行业,以中小企业为主,行业集中度低。
  根据中安网与商汤科技联合发布的《2018 中国安防行业调查报告》,2018 年我

                                              1-1-218
江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


国出入口控制与管理产品产值约 341.40 亿元。本行业上市公司捷顺科技,其 2018
年营业收入合计为 9.04 亿元,约占本行业市场份额的 2.65%。报告期内,凭借稳
定的产品质量和丰富的产品系列,发行人产品在行业内具有较强竞争力,并与海
康威视、大华股份等知名安防企业建立了长期稳定的合作关系,产品销售收入逐
年增长。2018 年发行人出入口控制与管理产品收入约为 4.24 亿元。据此测算,
发行人产品收入约占本行业市场份额的 1.24%。

       2)发行人研发以市场需求为导向,通过市场调研了解市场供求情况,以此
确定开发产品采用的技术路线,具有较强的实用性。发行人研发人员具有丰富的
专业理论知识和实践经验,在产品设计、工艺改进、软件开发等方面拥有多年技
术积累,能够根据不同的项目背景和技术指标要求进行产品设计和开发,以满足
客户需求。对于改良的生产工艺或产品结构,公司及时申请发明或实用新型专利
予以保护。对于软件的迭代升级,公司申请软件著作权予以保护。

       发行人对主要产品改良及对应专利/软件著作权如下:
                                    专利号/登    授权公告日
产品      类型           名称                                      对产品的改良
                                      记号         /登记日
                                                              早期广告道闸无法翻转避
                                                              风,大风天气易损坏。该专
                                                              利设计一款具有抗风性的
                                                              广告道闸杆,闸杆上的广告
                   一种无动力自动                             载体在外部风力的吹动作
                                    ZL201510
        发明专利   翻转避风的广告                 2017.1.4    用下具有较强的翻转调节
                                    124896.9
                       道闸杆                                 能力,可防止外界风力对广
                                                              告载体造成的破坏。且该广
                                                              告道闸杆无需额外设置翻
                                                              转避风的动力装置,具有结
                                                              构简单、节约能源的优点
                                                              闸杆在阻挡状态时如果有
道闸                                                          车辆冲卡,会对闸杆或车辆
                                                              造成损伤,给客户或司乘人
                   一种闸杆防撞装
                                    ZL201510                  员造成不同程度的伤害。该
        发明专利   置、闸杆组件及                 2018.5.11
                                    599024.8                  专利设计一款防撞道闸,闸
                       防撞道闸
                                                              杆能在车辆冲卡时能在水
                                                              平方向上转动避让车辆,并
                                                              自动复位
                                                              直杆式广告道闸只有一根
                                                              单独的闸杆。该闸杆上安装
                                    ZL201610                  广告牌稳固性差,广告发布
        发明专利      广告道闸                    2018.6.29
                                    007424.X                  面积受限制。该专利设计一
                                                              款新型带双杆组件的广告
                                                              道闸,广告板组件的上下两


                                       1-1-219
江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


                                    专利号/登    授权公告日
产品     类型            名称                                      对产品的改良
                                      记号         /登记日
                                                              端与道闸上下杆固定连接,
                                                              稳固性更好,可以安装更大
                                                              面积的广告板组件,增大广
                                                              告发布面积
                                                              该专利设计一款道闸机芯,
                                                              电机输出端连接减速器,同
       实用新型    一种一体化道闸   ZL201420                  时使用机械限位器和电子
                                                 2014.12.31
         专利          机芯         374890.8                  编码器限位器并置于减速
                                                              器上,达到限位精准、结构
                                                              紧凑的目的
       实用新型    广告闸杆及广告   ZL201620                  该专利为带有翻转驱动装
                                                  2016.6.29
         专利          道闸         012466.8                  置的广告道闸
                                                              按照闸杆摆动方向,道闸可
                                                              分为左机、右机,一般不能
       实用新型    左右机互换道闸   ZL201520                  互相替换。该专利设计一款
                                                  2016.8.3
         专利        机芯及道闸     977641.2                  道闸机芯,简单操作即可实
                                                              现左右机互换,便于道路管
                                                              理
       实用新型                     ZL201620                  该专利增加导光板和灯条
                      发光闸杆                    2016.8.31
         专利                       083832.9                  设置,起警示和美化效果
       实用新型    道闸翻转板及道   ZL201620                  该专利改进道闸翻转板,使
                                                  2016.9.28
         专利            闸         317743.6                  广告板的转动更加平顺
                                                              该专利为道闸机芯增加热
       实用新型                     ZL201720
                      道闸机芯                    2018.1.5    保护功能,避免机芯温度过
         专利                       618375.3
                                                              高而损坏
                                                              该专利设计一款两级减速
       实用新型                     ZL201720
                    重型道闸机芯                  2018.1.5    的道闸机芯,输出转矩大,
         专利                       508609.9
                                                              可用于重型道闸
                                                              该专利在“一种闸杆防撞装
                   一种道闸闸杆的                             置、闸杆组件及防撞道闸”
       实用新型                     ZL201820
                   弹性夹头装置及                2018.10.12   基础上设计一种结构更简
         专利                       153360.9
                       道闸                                   单的复位防撞道闸,闸杆在
                                                              避让车辆后可以自动复位
                                                              该专利设计一款三段式闸
                                                              杆,由主杆、中间杆和尾杆
       实用新型    一种异形曲臂杆   ZL201820                  组成。不需起杆即可实现行
                                                 2018.11.27
         专利          道闸         248738.3                  人的通行。当使用场所有高
                                                              度限制时,道闸落杆、起杆
                                                              顺畅,实用范围更广
                                                              该专利设计一款带有翻转
                   一种带防风功能
       实用新型                     ZL201920                  驱动的广告道闸,采用滚动
                   的广告板自动翻                2019.10.15
         专利                       205798.1                  式齿条传动,可避免主梁变
                     转广告道闸
                                                              形造成的卡滞现象
                                                              该专利设计一款使用两种
开门               一种多功能电动   ZL2011102                 离合方式、两种限位方式,
       发明专利                                  2014.4.2
机                 开门机           18262.1                   并可兼顾直流和交流电机
                                                              的电动开门机



                                       1-1-220
江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


                                    专利号/登    授权公告日
产品     类型            名称                                      对产品的改良
                                      记号         /登记日
                                                              该专利在机头和门垛上分
                                                              别安装标示和摄像机,通过
                                                              摄像机定时拍照的方式检
                                                              测机头的运行状态,并控制
                   一种自动门直线
                                    ZL201510                  机头直线运行。采用该专利
       发明专利    运行偏移检测与                2016.9.7
                                    011693.9                  的伸缩自动门不需在地面
                   纠偏方法
                                                              铺设导轨或在门体运行路
                                                              线上填埋磁铁,具有结构简
                                                              单、纠偏准确、误差小和效
                                                              率高的优点
                                                              传统平开门机采用外置式
                                                              安装在平开门上。该专利发
                                                              明一款可内置于平开门立
                   可隐藏式安装的   ZL201610                  柱内的开门机,体积小巧,
       发明专利                                  2019.1.18
                   平开门机         727858.7                  使得门体整体美观大方,输
                                                              出轴与门扇间采用齿轮传
                                                              动,方便调整传动力矩与开
                                                              门速度,安全性更好
                                                              该专利设计的开门机结构
       实用新型    一种悬臂门摩擦   Zl2014203                 简单紧凑﹑体积小,受外界
                                                 2014.12.31
       专利        式支撑驱动机构   72123.3                   环境影响小、不易磨损﹑使
                                                              用寿命长
                                                              早期悬臂门离合机构无法
                                                              显示悬臂门机的电动、手动
                                                              离合状态,也不能指示离合
       实用新型    悬臂门机离合机   ZL201620
                                                 2016.6.29    操纵时的转动方向,不便于
       专利        构及悬臂门机     058657.8
                                                              操作。该专利设计一种指示
                                                              悬臂门机的电动、手动离合
                                                              状态的悬臂门机离合机构
                                                              现有开门机通常外接 220V
                                                              的交流电,门体存在高压漏
                                                              电风险。
                                                              该专利设计的控制盒可将
                                                              输入的 220V 交流电源转换
       实用新型    一种交流转换直   ZL201721
                                                 2018.4.27    成安全的直流 24V-48V 安
       专利        流电源控制盒     038718.5
                                                              全电压输出。在为直流设备
                                                              提供安全电源的同时,可提
                                                              供包含有开关停的开关按
                                                              键,实现遥控和手动操作设
                                                              备运行与停止
                   一种应用于直流                             与“一种交流转换直流电
       实用新型                     ZL201721
                   无刷电机的门控                2018.5.11    源控制盒”配套开发的控
       专利                         147677.3
                   机构控制系统                               制系统
                                                              采用普通 36V 直流无刷电
                                                              机驱动,安全性好,可靠性
       实用新型    一种平移门开门   ZL201821
                                                 2019.7.26    高。体积小巧,可内置于平
       专利        机               234316.7
                                                              移门门柱内,提高门体美观
                                                              性,不易产生浸水和触电事


                                       1-1-221
江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


                                    专利号/登    授权公告日
产品     类型            名称                                      对产品的改良
                                      记号         /登记日
                                                              故

                                                              发行人对升降地柱的研发
                                                              投入较早,2010 年在国内
                                    ZL201010                  尚未出台产品标准时,发行
       发明专利    升降地柱                      2016.7.20
                                    282399.9                  人就已按照美国 ASTM 标
                                                              准进行测试,并于 2016 年
                                                              获得升降地柱发明专利
                                                              该专利优化了升降地柱结
       实用新型    一种框架式结构   ZL201220
                                                 2012.12.12   构,降低生产成本,简化装
       专利        的升降地柱       202756.0
                                                              配过程,更有利于量产
                                                              本专利提供一种采用直流
                                                              无刷电机驱动、丝杆传动的
                                                              升降地柱。本产品结构简
                   一种采用直流无                             单、可自动控制。电源系统
       实用新型                     ZL201720
                   刷电机驱动的升                2018.2.9     独立于升降地柱设置,操作
       专利                         855405.2
升降               降地柱                                     和维修更简单、方便,减少
地柱                                                          了漏电伤人事件的发生。电
                                                              机采用直流无刷电机,升降
                                                              地柱的使用寿命更长。
                                                              采用 36V 直流安全电压驱
                                                              动,消除了高压电的安全隐
                                                              患;独立设置升降地柱控制
                                                              器,在停电的状态下可以采
                                                              用蓄电池供电,也可以手动
                   一种直流无刷电
       实用新型                     ZL201822                  操作;升降地柱机芯吊装,
                   机驱动的液压一                2019.11.12
       专利                         199338.0                  简化了安装结构。发行人凭
                   体升降地柱
                                                              借该专利开发的“36V 直
                                                              流无刷电动升降地柱”入
                                                              选《江西省首台(套)重大
                                                              技术装备推广应用目录
                                                              (2019 版)》
                                                              主要实现从视频流中截取
                                                              图像,识别含有车牌的图
       软件著作    艾视特车牌识别   2016SR34                  像,对图像中车牌进行定
                                                 2016.11.26
       权          算法软件 V1.0    1551                      位,截取车牌,从车牌图片
                                                              中 OCR 出车牌文字信息等
                                                              功能
                   智能车牌识别摄                             直接调取艾视特研发的车
车牌   软件著作                     2018SR84
                   像机嵌入式软件                2018.10.22   牌识别算法,精准识别各种
识别   权                           0836
                   V1.0                                       类型的车牌号码
管理
设备                                                          Android LCD 可接收来自
                                                              相机或停车场收费系统的
       软件著作    Android LCD 屏   2018SR84                  车辆进出数据,显示车辆进
                                                 2018.10.24
       权          显示软件 V1.0    8139                      出场的相关信息。同时还可
                                                              以作为广告一体机,播放文
                                                              字、图片及视频广告
                                    2018SR10
       软件著作    车型识别算法软                2018.12.18   一种基于深度学习的车型
                                    30961

                                       1-1-222
江西百胜智能科技股份有限公司                                                 招股说明书


                                     专利号/登    授权公告日
产品         类型          名称                                      对产品的改良
                                       记号         /登记日
        权          件 V1.0                                    识别软件,对输入软件的图
                                                               像进行分析,检测出车辆特
                                                               征信息,实现车辆具体车辆
                                                               型号的输出
                                                               停车场中央收费软件采用
                                                               本地电脑连接数据库服务
                    艾视特停车场智
        软件著作                     2018SR77                  器的方式,可以增加,删除,
                    能中央收费系统                2018.9.26
        权                           7319                      查询,修改停车用户的各种
                    V2.2.2
                                                               优惠信息,以便在出场的时
                                                               候计算停车费用
                                                               本软件是对线下的所有停
                                                               车场数据进行管理的平台,
                                                               其中的数据包括月卡会员
                                                               数据、订单数据,停车场数
        软件著作    艾视特智慧停车   2020SR01
                                                  2020.2.17    据,以及通道信息等。艾停
        权          云平台软件       38587
                                                               车平台对这些数据进行汇
                                                               总,进行报表分析。使用艾
                                                               停车可更好的对停车场进
                                                               行管理
                                                               安装对空间要求小,整机运
                                                               行速度快,能及时阻断和开
                                                               启通道。可整体拆卸,不会
        实用新型    一种悬臂伸缩通   ZL201120
                                                  2012.5.9     对通道机造成损害。客户可
        专利        道机             276449.2
                                                               根据通道的不同宽度,将本
                                                               机单台、双台或多台组合使
                                                               用
        实用新型                     ZL201320                  将原来的伸缩门扇改为单
                    摆闸                          2014.10.8
        专利                         652367.2                  扇摆动的摆门,结构简单
                                                               结构简单、自动化程度高、
通道    实用新型                     ZL201520
                    一种广告摆门                  2015.9.2     运行可靠,摆门上可设置广
门      专利                         090227.X
                                                               告页面
                                                               采用直流无刷电机驱动,将
                                                               接入的 220V 交流电压转换
                                                               成输出的直流安全电压,减
                    一种采用直流无                             少了门体漏电伤人事件。电
        实用新型                     ZL201720
                    刷电机驱动的平                2018.3.16    源系统独立于平移门设置,
        专利                         779990.2
                    移门                                       操作和维修更简单方便。电
                                                               源系统或控制系统内设置
                                                               控制按键,进一步保证了平
                                                               移门的正常运行。

       报告期内,发行人发明专利主要针对新产品的投入及创新,包括升降地柱、
广告道闸等。上述新产品报告期内销售情况良好,系发行人重要的业绩增长点。
上述发明专利提高了发行人的产品壁垒。




                                        1-1-223
江西百胜智能科技股份有限公司                                        招股说明书


       报告期内,发行人核心竞争力体现为针对现有主要产品的持续创新和工艺流
程改进,确保产品的高品质,因此对应大部分专利为实用新型专利。2019 年以
来,发行人持续推进降本增效措施,不断优化工艺流程。发行人多数专利和软件
著作权为 2016 年之后获取,相关专利具有先进性。

       4、软件著作权

       截至本招股说明书签署日,公司拥有 37 项软件著作权,具体情况如下:
                                                             著作       取得
 序号         著作权名            登记号        登记日
                                                             权人       方式
         百胜车牌识别算法                                               原始
  1                            2014SR215445    2014.12.30   百胜智能
         软件 V1.0                                                      取得
         Wifi SmartAccess                                               原始
  2                            2016SR187383    2016.7.20    百胜智能
         智能遥控软件 1.0                                               取得
         百胜智能停车场管                                               原始
  3                            2017SR047076    2017.2.17    百胜智能
         理系统 V1.0                                                    取得
         百胜智慧园区管理                                               原始
  4                            2019SR0867882   2019.8.21    百胜智能
         平台 1.0                                                       取得
         百胜直流无刷平开                                               原始
  5                            2019SR1216616   2019.11.26   百胜智能
         广告门控制软件 1.0                                             取得
         百胜智能停车云平                                               原始
  6                            2020SR0038747    2020.1.8    百胜智能
         台 1.0                                                         取得
         百胜直流无刷道闸                                               原始
  7                            2020SR0091469   2020.1.17    百胜智能
         控制软件 1.0                                                   取得
         百胜交流伸缩门机                                               原始
  8                            2020SR0091473   2020.1.17    百胜智能
         控制软件                                                       取得
         百胜直流无刷平移                                               原始
  9                            2020SR0091471   2020.1.17    百胜智能
         门机控制软件 1.0                                               取得
         百胜交流道闸控制                                               原始
  10                           2020SR0126496   2020.2.11    百胜智能
         软件 1.0                                                       取得
         百胜交流液压升降                                               原始
  11                           2020SR0151973   2020.2.19    百胜智能
         地柱控制软件 1.0                                               取得
         百胜直流无刷轻型
                                                                        原始
  12     广告道闸控制程序      2020SR0170009   2020.2.24    百胜智能
                                                                        取得
         1.0
         百胜直流电动地柱                                               原始
  13                           2020SR0196443    2020.3.2    百胜智能
         控制软件 1.0                                                   取得
         百胜直流无轨门控                                               原始
  14                           2020SR0273233   2020.3.19    百胜智能
         制软件 1.0                                                     取得
         百胜直流液压地柱                                               原始
  15                           2020SR0288265   2020.3.25    百胜智能
         控制软件 1.0                                                   取得
         百胜直流无刷广告                                               原始
  16                           2020SR0372743   2020.4.24    百胜智能
         屏蔽门控制软件 1.0                                             取得
         车型识别算法软件                                               原始
  17                           2018SR1030961   2018.12.18   艾视特
         V1.0                                                           取得
         人脸识别算法软件
  18                           2018SR1032863   2018.12.18   艾视特      原始
         V1.0

                                     1-1-224
江西百胜智能科技股份有限公司                                        招股说明书


                                                             著作       取得
 序号         著作权名            登记号        登记日
                                                             权人       方式
                                                                        取得

         Android LCD 屏显                                               原始
  19                           2018SR848139    2018.10.24   艾视特
         示软件 V1.0                                                    取得
         智能车牌识别摄像                                               原始
  20                           2018SR840836    2018.10.22   艾视特
         机嵌入式软件 V1.0                                              取得
         艾视特网络相机设                                               原始
  21                           2018SR840842    2018.10.22   艾视特
         置工具软件 V1.0                                                取得
         艾视特项目管理系                                               原始
  22                           2018SR777425    2018.9.26    艾视特
         统 V2.2.1                                                      取得
         艾视特相机设置软                                               原始
  23                           2018SR777428    2018.9.26    艾视特
         件 V2.2.1                                                      取得
         艾视特停车场智能
                                                                        原始
  24     中央收费系统          2018SR777319    2018.9.26    艾视特
                                                                        取得
         V2.2.2
         艾视特库房管理系                                               原始
  25                           2018SR777400    2018.9.26    艾视特
         统 V2.2.1                                                      取得
         车牌识别摄像机处                                               原始
  26                           2018SR777341    2018.9.26    艾视特
         理软件 V1.1                                                    取得
         艾视特停车场管理                                               原始
  27                           2018SR777398    2018.9.26    艾视特
         系统 V3.0                                                      取得
         智慧停车云-4G 摄像
                                                                        原始
  28     机通信接口软件        2018SR641955    2018.8.13    艾视特
                                                                        取得
         V0.9
         LED 显示屏嵌入式                                               原始
  29                           2018SR641961    2018.8.13    艾视特
         软件 V1.1                                                      取得
         智能停车场管理系                                               原始
  30                           2016SR341552    2016.11.26   艾视特
         统 V3.0                                                        取得
         艾视特车牌识别算                                               原始
  31                           2016SR341551    2016.11.26   艾视特
         法软件 V1.0                                                    取得
         艾视特智慧停车云                                               原始
  32                           2020SR0138587   2020.2.17    艾视特
         平台软件                                                       取得
         智慧园管理小程序                                               原始
  33                           2018SR860600    2018.10.29   飞狗科技
         1.0                                                            取得
         百胜掌上智慧工厂                                               原始
  34                           2020SR0693229   2020.6.29    百胜智能
         APP 1.0                                                        取得
         IST 终端服务器嵌入
                                                                        原始
  35     式停车场管理系统      2020SR1527615   2020.10.28   艾视特
                                                                        取得
         V1.0
         基于深度学习的车                                               原始
  36                           2021SR0049580   2021.1.11    艾视特
         牌识别软件 V1.0                                                取得
         基于 ARM 的嵌入式                                              原始
  37                           2021SR0040579   2021.1.11    艾视特
         车牌识别软件 V1.0                                              取得

       (1)上述专利和软件著作权的形成过程,与发行人主营业务的关系,发行
人不存在未披露的非专利技术,不存在侵犯其他企业知识产权的情形

       1)上述专利和软件著作权的形成过程

                                     1-1-225
江西百胜智能科技股份有限公司                                   招股说明书


     上述专利和软件著作权均为公司或其子公司自有技术团队利用自身资源,按
照公司要求研发并由公司/子公司申请形成,均为公司/子公司原始取得。

     公司高度重视科技创新,设立了由公司主要管理人员、技术专家、工程师等
人员组成的研发中心。研发中心根据经营需要对研发项目进行评审,纳入年度研
发计划,并进行有效管理核算、监督。研发中心具体负责制定公司技术、产品研
发战略和计划,进行新技术、新产品的调研、开发、测试,以及原有生产技术的
改造、工艺流程的革新等。公司研发中心在进行技术开发、调试、试验的过程中,
对最新的研究成果以及生产过程中先进技术进行专利及软件著作权申请的可行
性研究,通过与相关技术研发团队不断研讨,对于其中可以申请知识产权保护的
技术进行初步筛选,筛选后交由公司总经理、主管研发的副总经理和相关技术人
员所组成的评审委员会进行评审,评审通过后,公司着手向相关知识产权管理部
门申请专利或软件著作权。

     公司取得专利、软件著作权的具体过程包括前期准备阶段、申请阶段及维护
阶段等,具体如下:

     ①前期准备阶段,公司研发中心负责潜在专利及相关软件开发,项目责任工
程师对潜在专利点或专利规避风险点检索、初步分析,研发中心办公室负责进一
步检索和分析。责任工程师及软件开发部负责提供专利、软件相关技术资料,研
发中心办公室负责转换成专利、软件著作权申请文件提交相关代理机构或自主进
行知识产权申报。

     ②申请阶段,公司及相关代理机构对公司研发中心办公室提交的书面材料进
行分析、审核和评估,并确定申请文件,提交申请文件至相关知识产权登记机构。
登记机构受理公司的申请,并下发通知书,对公司的申请进行审查。公司或公司
的代理机构根据知识产权登记机关的要求,补正或修改申请材料。

     ③维护阶段,公司信息部员工对公司取得的知识产权进行维护,维护工作主
要包括保管公司知识产权相关证书、登记公司知识产权档案、缴纳专利年费等。

     公司以客户要求和潜在需求带动技术研发,力求提高客户满意度。并在此基
础上延伸、预判产品发展方向并开发新技术、新产品。对于纳入研发计划的项目,
由研发中心根据开发任务需要组成由责任工程师领导的项目小组开展研发工作,


                                 1-1-226
      江西百胜智能科技股份有限公司                                                            招股说明书


      并与公司其他部门通力合作,经过长期的研发积累,公司不断形成自己的专利和
      软件著作权。

            2)上述专利和软件著作权与发行人主营业务的关系

            公司主要从事各种出入口控制与管理设备及整体解决方案的研发、生产和销
      售,主要产品为道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备、通道门等。上述
      专利和软件著作权是公司产品在不断发展过程中,通过自主研发获得的,上述专
      利和软件著作权广泛应用于公司产品的生产、制造,是发行人开展业务的重要基
      础。

            3)发行人不存在未披露的非专利技术,不存在侵犯其他企业知识产权的情
      形

            发行人掌握的技术、设计等成果已申请专利保护,不存在未披露的非专利技
      术。发行人及其子公司不存在侵犯其他企业知识产权的情形。

      (三)与发行人生产经营相关的资质

            发行人拥有的主要资质和认证情况如下:
                                                     批准或发证                         有效
序号             资质                证书编号                        获得时间                       证书主体
                                                        机构                            期至
                                                 江西省科学技术
                                                 厅、江西省财政厅、 2019 年 12 月   2022 年 12 月
 1         高新技术企业证书   GR201936002099                                                        百胜智能
                                                 国家税务总局江西       3日             2日
                                                 省税务局
           质量管理体系认证   00121Q34237R4M/                       2021 年 5 月    2024 年 5 月
 2                                               中国质量认证中心                                   百胜智能
           证书               3600                                     17 日           20 日
           环境管理体系认证   00120E30629R0M/                       2020 年 3 月    2023 年 3 月
 3                                               中国质量认证中心                                   百胜智能
           证书               3600                                     10 日           9日
           职业健康安全管理   00120S31589R0M/3                      2020 年 7 月    2023 年 7 月
 4                                               中国质量认证中心                                   百胜智能
           体系认证证书       600                                       8日            7日
           安全生产标准化三                                         2020 年 6 月
 5                            洪 AQBJX           南昌市应急管理局                   2023 年 6 月    百胜智能
           级企业(机械)                                              30 日
           两化融合管理体系   AIITRE-00220IIIM   中国船级社质量认 2020 年 4 月      2023 年 4 月
 6                                                                                                  百胜智能
           认证               S0194701           证公司                21 日           21 日
           江西省安防工程企
                                                 江西省安全技术防    2020 年 8 月   2023 年 8 月
 7         业设计施工维护能   36012020173                                                           百胜智能
                                                 范行业协会             13 日          12 日
           力证书(壹级)
           建筑门窗行业资格                      中国建筑金属结构    2017 年 5 月   2022 年 5 月
 8                            B15413601001                                                          百胜智能
           证书(壹级)                          协会                   24 日          23 日
           对外贸易经营者备                                          2018 年 8 月
 9                            02399370           南昌市商务部                             -         百胜智能
           案登记表                                                     14 日
                                                 南昌海关驻高新技
           海关报关单位注册                                          2018 年 8 月
 10                           3601961823         术产业开发区办事                       长期        百胜智能
           登记证书                                                     16 日
                                                 处




                                                 1-1-227
      江西百胜智能科技股份有限公司                                                                招股说明书


                                                         批准或发证                         有效
序号             资质                证书编号                             获得时间                      证书主体
                                                           机构                             期至
           出入境检验检疫报                                              2018 年 9 月
 11                            3600001067            南昌海关                                 -         百胜智能
           检企业备案表                                                     18 日
                                                     四川省科学技术
                                                     厅、四川省财政厅、 2019 年 10 月   2022 年 10 月
 12        高新技术企业证书    GR201951000911                                                            艾视特
                                                     国家税务总局四川      14 日            1日
                                                     省税务局
                                                     四川省软件行业协 2019 年 8 月      2024 年 8 月
 13        软件产品认证        川 RC-2019-0397                                                           艾视特
                                                     会                    30 日           30 日

             1、发行人具备生产经营所须的全部资质、认证、许可,取得过程合法合规,
      相关资质、认证、许可的有效期覆盖报告期

             (1)发行人所从事的业务不涉及生产相关的资质、认证或许可

             发行人主要从事各种出入口控制与管理设备及整体解决方案的研发、生产和
      销售。发行人拥有道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备、通道门等多类
      产品。

             根据国务院发布的《工业产品生产许可证管理条例》及《工业产品生产许可
      证管理目录》,发行人所生产的产品不属于实行生产许可证制度管理的产品类型。
      根据国家质量监督检验检疫总局公布的《强制性产品认证管理规定》及《实施强
      制性产品认证的产品目录》,发行人所生产的产品不属于实行强制性认证的产品
      类型。根据国家质量技术监督局、公安部发布的《安全技术防范产品管理办法》
      及国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会发布的《实施强制
      性产品认证的安全技术防范产品目录》,发行人所生产的产品不属于实行生产许
      可、认证制度的产品类型。

             发行人所从事的业务不涉及生产经营许可,不存在必须取得相关资质、认证
      或许可的要求。

             (2)发行人取得了出口销售相关的资质或认证

             1)进出口资质证书

      序号     持有主体        资质名称           编号            核发单位       核发日期          有效期
                              对外贸易经                        对外贸易经营
                                                                                                   未设定有
       1       百胜智能       营者备案登         02399370       者备案登记机     2018.8.14
                                                                                                     效期
                              记表                              构
                              海关报关单                        南昌海关驻高
       2       百胜智能       位注册登记        3601961823      新技术产业开     2018.8.16           长期
                              证书                              发区办事处

                                                    1-1-228
江西百胜智能科技股份有限公司                                                       招股说明书



序号     持有主体      资质名称        编号             核发单位      核发日期      有效期
                      出入境检验
                                                                                   未设定有
 3       百胜智能     检疫报检企    3600001067        南昌海关        2018.9.18
                                                                                     效期
                      业备案表

       发行人出口销售业务已根据《中华人民共和国对外贸易法》等相关法律、法
规,取得了对外贸易经营者备案、海关报关单位注册登记证、出入境检验检疫报
检企业备案,发行人具备在我国开展出口销售业务所需资质。

       发行人在取得上述资质的过程中经历了申请、受理、审核、核发等过程,提
交了《对外贸易经营者备案登记办法》、《海关报关单位注册登记管理规定》、《出
入境检验检疫报检企业管理办法》等法规规定的资料。发行人及其子公司报告期
内不存在因办理上述资质证书受到行政处罚的情况。

       2011年2月发行人已取得了相关进出口资质证书,该等资质证书的有效期能
够覆盖报告期。

       2)认证证书

序号                认证           适用区域       实施机构         认证对象        有效期
                                                质量管理体
                                                                 企业质量体
  1      ISO 认证                    全球       系技术委员                        2024.5.20
                                                                 系
                                                会
                                                                 出口到欧洲
         RoHS 认证,全称是《关
                                                                 市场的电子
         于限制在电子电器设
  2                                  欧洲       欧盟             电气设备及       2024.5.19
         备中使用某些有害成
                                                                 家用灯泡和
         分的指令》
                                                                 照明设施
         CE 认证,CE 标志的商
                                                                 在欧盟及欧
         品表示其符合安全、卫
                                                制造商或其       洲贸易自由
  3      生、环保和消费者保护        欧洲                                         2024.5.19
                                                代理商           区市场上销
         等一系列欧洲指令所
                                                                 售的产品
         要表达的要求

       上述3类认证证书系发行人根据产品出口国家或地区的需求或客户对供应商
的要求办理取得。

       发行人报告期内不存在因办理上述认证证书受到行政处罚的情况。

       综上,发行人所从事的业务不涉及生产相关的资质、认证或许可。发行人产
品在境外销售已取得出口所必要的全部资质、许可或认证,取得前述资质证书未
受到相关行政处罚,取得过程合法合规,相关资质、认证能够覆盖报告期。


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     2、发行人的产品符合相关国家标准、行业标准,报告期内不存在产品质量
纠纷或潜在纠纷

     (1)发行人的产品符合相关国家标准、行业标准

     发行人的主要产品包括道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备、通道
门等。发行人的产品主要执行如下国家标准、行业标准:

     主要产品                                    执行标准
                      《车辆出入口电动栏杆机技术要求》(GA/T1132-2014)
                      《停车库(场)安全管理系统技术要求》(GA/T761-2008)
       道闸           《停车库(场)出入口控制设备技术要求》(GA/T992-2012)
                      《车辆出入口栏杆机》(JG/T452-2014)
                      《收费用电动栏杆》(GB/T24973-2010)
                      《电动伸缩围墙大门》(JG/T154-2013)
                      《电动平开、推拉围墙大门》(JG/T155-2014)
      开门机          《工业滑升门开门机》(JG/T325-2011)
                      《安全电压开门机》(T/CCMSA10101-2020)
                      《户外电动门安全要求》(T/CCMSA10102-2020)
                      《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB16796-2009)
                      《防爆升降式阻车路障》(GA/T1343-2016)
     升降地柱
                      《安全防范报警设备安全要求和试验方法》(GB16796-2009)
                      《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》(GB/T15211-2013)
                      《人行出入口电控通道闸通用技术要求》(GA/T1260-2016)
                      《出入口控制人脸识别系统技术要求》(GA/T1093-2013)
      通道门
                      《出入口控制系统技术要求》(GA/T394-2002)
                      《快速公共汽车交通(BRT)站台屏蔽门》(CJ/T342-2010)
                      《停车库(场)安全管理系统技术要求》(GA/T761-2008)
                      《停车库(场)出入口控制设备技术要求》(GA/T992-2012)
车牌识别管理设备
                      《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T833-2016)
                      《车辆出入口电动栏杆机技术要求》(GA/T1132-2014)

     根据国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)和公安部安全防
范报警系统产品质量监督检验测试中心对发行人变频快速道闸、安全广告屏蔽
门、直流液压一体自动升降地柱、车牌识别道闸一体机、人行通道广告门、智能
人脸识别系统等主要产品的抽样检测报告,发行人的产品符合相关国家标准、行
业标准的要求。

     发行人已建立起完善的质量管理体系,通过了ISO9001:2015质量管理体系认
证、欧盟CE认证和欧盟RoHS认证,公司产品获得了海康威视、大华股份等知名
安防企业的认可和信赖,并远销德国、白俄罗斯、墨西哥、葡萄牙、印度、泰国
等多个国家。公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器,组建了专门的质量管理
中心及产品检测队伍,能够保证公司产品质量满足国家标准、行业标准的要求。

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       报告期内发行人及其子公司不存在与产品质量相关的行政处罚记录及失信
记录。发行人产品符合相关国家标准、行业标准。

       (2)报告期内不存在产品质量纠纷或潜在纠纷

       发行人报告期内不存在产品质量纠纷或潜在纠纷。

       综上,发行人的产品符合相关国家标准、行业标准,报告期内不存在产品质
量纠纷或潜在纠纷。

       3、发行人具备产品外销至相关国家或地区所需的全部资质、认证、许可,
取得过程合法合规,相关资质、认证、许可的有效期覆盖报告期

       发行人取得了产品外销至相关国家或地区所需的全部资质、认证、许可,不
存在违法违规情形,发行人相关资质取得过程合法合规。发行人已取得的相关资
质、认证、许可的有效期可以覆盖报告期。

六、发行人的特许经营权

       截至本招股说明书签署日,公司未拥有特许经营权。

七、发行人核心技术情况

(一)主要产品核心技术

       公司产品主要分为道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五
大系列,共 100 多款产品。公司以市场需求为导向,不断对产品进行技术创新和
工艺改良,形成了具有自主知识产权的核心技术储备,进而能够不断提高产品的
运行稳定性、安全性和智能科技含量,为公司持续发展提供支撑。公司目前已有
的核心技术情况如下:
                                                   技术
序号      产品名称             产品核心优势                        对应专利
                                                   来源
                                                          发明专利:
                                                          (1)一种无动力自动翻转避风
                       连续运行寿命长;编码器限           的广告道闸杆;
                       位精准停机;控制主板集成           (2)一种闸杆防撞装置、闸杆
                                                   自主
 1         道闸        化程度高,可联网远程控             组件及防撞道闸。
                                                   研发
                       制;直流无刷电机驱动方式           实用新型专利:
                       使安全性能大幅提升                 (1)一种广告叶片旋转机构及
                                                          其广告道闸;
                                                          (2)一种手动离合机构;


                                         1-1-231
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                                                   技术
序号      产品名称             产品核心优势                         对应专利
                                                   来源
                                                          (3)一种支撑装置及应用该支
                                                          撑装置的道闸;
                                                          (4)一种一体化道闸机芯;
                                                          (5)一种道闸门;
                                                          (6)一种采用直流无刷电机驱
                                                          动的道闸
                                                          发明专利:
                                                          (1)可隐藏式安装的平开门机。
                                                          实用新型专利:
                       一体双限位控制;直流无刷           (1)直流平移门智能控制系统;
                       一体机;手拉链离合机构; 自主      (2)无轨门一体机;
 2         开门机
                       交直流转换电源盒,可外接 研发      (3)一种平移门开门机;
                       网络模块接口                       (4)一种手拉链离合得工业提
                                                          升门机;
                                                          (5)一种交流转换直流电源控
                                                          制盒
                       安全电压直流无刷液压电
                                                          发明专利:
                       机驱动;
                                                          (1)升降地柱。
                       安全电压丝杆驱动;          自主
 3        升降地柱                                        实用新型专利:
                       升降速度可调节;            研发
                                                          (1)一种采用直流无刷电机驱
                       配置网络模块接口,可联网
                                                          动的升降地柱。
                       控制
                                                          外观设计专利:
                                                          (1)车牌识别机;
         车牌识别管    车牌识别一体化设计,车牌    自主
 4                                                        (2)车牌识别一体机;
           理设备      识别速度快,车辆通行率高    研发
                                                          (3)车牌识别一体机(IST-04);
                                                          (4)车牌识别一体机(IST-08)
                                                          发明专利:
                                                          (1)一种自动门直线运行偏移
                       采用直流无刷电机运行速             检测与纠偏方法
                       度可调节;                         实用新型专利:
                       编码器精准限位,可连接人    自主   (1)一种体积小巧的立式平开
 5         通道门
                       脸识别测温仪,可实现联网    研发   门机;
                       远程控制;                         (2)无轨悬臂伸缩门;
                       直线导轨式滑动机构                 (3)一种广告摆门;
                                                          (4)一种采用直流无刷电机驱
                                                          动的平移门。

       公司为保护核心技术所采取的措施如下:

       第一,公司已为核心技术申请专利,截至本招股说明书签署日,公司向国家
知识产权局申请并取得授权的专利共计 233 项,其中 8 项为发明专利,公司在美
国申请并取得授权 1 项发明专利和 1 项外观设计专利。




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     第二,公司与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议。公司成立了员工持
股平台,调动了研发技术人员科技创新的积极性,也保证公司研发技术人员的稳
定性。

     通过上述措施,公司可以有效保护其核心技术,防止核心技术的泄露和流失。
报告期内,公司主要产品核心技术未发生被侵犯的情况。

(二)公司研发人员情况

     公司研发人员具有丰富的专业理论知识和实践经验。报告期内,公司研发人
员流动性较小,核心研发团队较为稳定。截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有研
发人员 86 人,占总人数的 11.54%。公司研发团队在产品设计、工艺改进、软件
开发等方面拥有多年技术积累,能够根据不同的项目背景、技术指标要求和客户
需求进行产品设计和开发。公司核心技术人员为刘润根、付学勇、张韶龙、万绍
华。其中,刘润根为公司《升降地柱》、《广告道闸》等 7 项发明专利的发明人;
付学勇参与研发的《高速网络传输接口技术产品》荣获 2008 年东莞市人民政府
科学技术进步奖三等奖;张韶龙参与研发的《遥控车库门开门机》荣获南昌市人
民政府颁发的 2005 年度南昌市科学技术进步二等奖,参与研制的《智能型工业
门开门机》荣获江西省工业和信息化中心委员会颁发的 2011 年江西省优秀新产
品二等奖,参与研制的《智能型车库门开门机》荣获南昌市工业化和信息委员会
颁发的 2011 年度南昌市优秀新产品三等奖;万绍华曾荣获 ORACLE 数据库专家、
PMI 项目管理专家等荣誉。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变化,对公
司的研发、生产和经营不会产生重大影响。

(三)公司研发投入情况

     报告期内,公司研发费用投入具体情况如下:
                                                                  单位:万元
         项      目            2020 年度        2019 年度       2018 年度

研发费用                             1,711.70        1,646.41        1,449.66

营业收入                           50,190.56        47,154.31       42,542.89

占营业收入比例                         3.41%           3.49%           3.41%




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     公司研发费用具体情况详见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层
分析”之“十三、经营成果分析”之“(五)期间费用分析”之“3、研发费用”
内容。

(四)研发创新机制与安排

     为激发创新活力,公司制定了一系列促进技术和产品创新的机制:

     1、树立以人为本的理念,出台了《开发任务及奖励管理办法》,鼓励技术
研发人员优化产品质量、加快研发成果的转化,创造尊重人才、信任与使用人才、
吸引与培养人才的良好环境。

     2、坚持以下游客户需求为导向,通过前期充分理解客户需求、总体方案设
计过程中及时与客户沟通交流,从而能够根据不同的项目背景、技术指标要求和
客户诉求等进行产品设计和开发。

     3、公司着重突出人才对公司贡献的重要性,对于直接创造经济效益和节约
企业经营成本的技术性创新项目,包括研发项目、技改项目,公司将从项目收益
中提取一定比率作为项目人员的激励。

八、发行人境外经营和资产情况

     截至本招股说明书签署日,公司未在中华人民共和国境外设置生产经营场
所。




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                        第七节   公司治理与独立性

一、公司治理相关制度的建立健全及运行情况

     公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,
制定并修订了《公司章程》,逐步建立健全了由公司股东大会、董事会、监事会
和高级管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管
理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事
会、监事会及高级管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其它规章制度行使职权
和履行义务,运作规范,各负其责,切实保障全体股东的利益。

(一)股东大会制度的建立健全及运行情况

     股东大会是公司的权力机构,依法履行《公司法》、《公司章程》所赋予的
权利和义务。公司制定了健全的《股东大会议事规则》,股东大会在运行过程中
严格执行了前述文件的要求,运作规范。

     1、股东大会的职权

     股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

     (1)决定公司的经营方针和投资计划;

     (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;

     (3)审议批准董事会的报告;

     (4)审议批准监事会报告;

     (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

     (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

     (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

     (8)对发行公司债券作出决议;

     (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;


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     (10)修改本章程;

     (11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

     (12)审议批准规定的担保事项;

     (13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项;

     (14)审议批准变更募集资金用途事项;

     (15)审议股权激励计划;

     (16)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。

     2、股东大会议事规则

     《公司章程》、《股东大会议事规则》对股东大会的召开、提案、通知、审
议与表决作出了详细规定,主要内容如下:

     (1)召开

     股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公
司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2
个月内召开。

     有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:

     ①董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;

     ②公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;

     ③单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

     ④董事会认为必要时;

     ⑤监事会提议召开时;

     ⑥法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。




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     (2)提案

     公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东,有权向公司提出提案。

     单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知,公告临时提案的内容。

     除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。

     (3)通知

     召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大
会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

     安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会,公司发布股东大会通知后,
应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。

     (4)审议与表决

     股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作
出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3
以上通过。

     下列事项由股东大会以特别决议通过:

     ①公司增加或者减少注册资本;

     ②公司的分立、合并、解散和清算;

     ③本章程的修改;

     ④公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
总资产 30%的;

     ⑤股权激励计划;




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     ⑥法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

       3、股东大会运行情况

     自股份公司设立以来,历次股东大会的召开程序、决议内容、议事规则及表
决结果均遵循法律法规和公司各项制度,合法合规、真实有效,股东大会制度运
行良好。公司董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责,严格按照法律、法规或者
《公司章程》的规定行使职权,不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情
形。

(二)董事会制度的建立健全及运行情况

     公司制定了《董事会议事规则》,董事严格按照《公司章程》和《董事会议
事规则》行使权利和履行义务,董事会运行规范。

       1、董事会的构成

     根据现行有效的《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司设董事会,
对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长
1 人、副董事长 1 名。董事由股东大会选举或更换,任期三年,可连选连任。

       2、董事会职权

     董事会行使下列职权:

     (1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

     (2)执行股东大会的决议;

     (3)决定公司的经营计划和投资方案;

     (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

     (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

     (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

     (7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;



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     (8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

     (9)决定公司内部管理机构的设置;

     (10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或
者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

     (11)制订公司的基本管理制度;

     (12)制订本章程的修改方案;

     (13)管理公司信息披露事项;

     (14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

     (15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

     (16)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

     3、董事会议事规则

     本公司根据《公司法》的规定,结合本公司的实际情况,制定了《董事会议
事规则》。《公司章程》、《董事会议事规则》对董事会的召开、通知、审议与
表决作出了详细规定,主要内容如下:

     (1)召开

     董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面
通知全体董事和监事。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持
董事会会议。

     在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的
意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前,应当视需要征
求总经理和其他高级管理人员的意见。

     (2)通知

     召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将
盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其

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他方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当
通过电话进行确认并做相应记录。

     情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

     (3)审议与表决

     每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表
决实行一人一票,以书面记名方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。
与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,
会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场
不回而未做选择的,视为弃权。

     除《董事会议事规则》第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并
形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同
意的,从其规定。董事会根据本公司《公司章程》的规定,在其权限范围内对担
保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还应当经出席董事会会议的三
分之二以上董事审议通过上并经全体独立董事三分之二以上同意。

     4、董事会运行情况

     自股份公司设立以来,董事会一直严格按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定规范运作,并严格履行相关召集程序及其他义务。公司历次董事会会议董
事出席情况符合法律规定,会议的召开及决议内容均合法有效,不存在董事违反
《公司法》及其他规定行使职权的情况。

(三)监事会制度的建立健全及运行情况

     公司制定了《监事会议事规则》,监事严格按照《公司章程》和《监事会议
事规则》的规定行使权利和履行义务,监事会运行规范。

     1、监事会的构成

     根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,公司设监事会,监事会是
公司依法设立的监督机构,对股东大会负责,并向股东大会报告工作。监事会由


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3 名监事组成,其中职工代表监事 1 人。监事会设主席 1 名,由全体监事过半数
选举产生。监事任期三年,可以连选连任。

     2、监事会职权

     监事会行使下列职权:

     (1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

     (2)检查公司财务;

     (3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

     (4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
理人员予以纠正;

     (5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会;

     (6)向股东大会提出提案;

     (7)依照《公司法》规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

     (8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

     3、监事会议事规则

     本公司根据《公司法》的规定,结合本公司的实际情况,制定了《监事会议
事规则》。《公司章程》、《监事会议事规则》对监事会的召开、通知、审议与
表决作出了详细规定,主要内容如下:

     (1)召开

     监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一
次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:

     ①任何监事提议召开时;

     ②股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规
定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

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     ③董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中
造成恶劣影响时;

     ④公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

     ⑤公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时;

     ⑥证券监管部门要求召开时;

     ⑦《公司章程》规定的其他情形。

     (2)通知

     召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和五日将
盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,
提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况
紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出
会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

     (3)审议与表决

     监事会会议的表决实行一人一票,以书面记名方式进行。监事的表决意向分
为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时
选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为
弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。监事会形成决议应当经全体
监事过半数同意。

     4、监事会运行情况

     自股份公司设立以来,监事会一直按照法律、法规和《公司章程》的规定规
范运作。公司历次监事会会议监事出席情况符合法律规定,会议的召开及决议内
容均合法有效,不存在监事违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

(四)独立董事制度的建立健全及运行情况

     1、独立董事的构成及比例

     为进一步优化公司治理结构,建立科学完善的现代企业制度,公司建立了独
立董事制度。本公司自 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选


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举王金本、罗小平和刘帅为独立董事。公司独立董事 3 名,占董事会全体成员的
比例不低于三分之一,符合有关规定。独立董事每届任期与公司其他董事任期相
同,任期届满,可以连选连任,但是连任时间不得超过六年。

     2、独立董事的制度安排

     根据《公司章程》与《独立董事工作制度》的规定,公司董事会设三名独立
董事,其中王金本为注册会计师,为符合中国证监会要求的会计专业人士。

     为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、
行政法规及公司章程赋予的职权外,公司还应当赋予独立董事行使以下职权:

     (1)重大关联交易(指公司与关联自然人发生交易金额在 30 万元人民币以
上或与关联法人发生交易金额在人民币 300 万元人民币以上且占公司最近一期
经审计净资产值 0.5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;
独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的
依据。

     (2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

     (3)向董事会提请召开临时股东大会;

     (4)提议召开董事会;

     (5)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

     (6)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

     3、独立董事履行职责的情况

     公司独立董事自受聘以来,勤勉尽责,发挥其专业特长,为公司规范发展提
出了专业、有益的意见和建议,未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在利害关系的单位或个人影响,诚信地维护了公司的整体利益。独立董事将继续
为公司发展战略规划、法人治理结构的完善、内部控制制度的完善以及中小股东
权益的保护等方面发挥积极作用。




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(五)董事会秘书

     根据《公司章程》规定及上市公司治理规范性文件的要求,公司董事会设董
事会秘书,董事会秘书是公司的高级管理人员,由董事会聘任,向董事会负责。
《董事会秘书工作细则》详细规定了董事会秘书的任职资格、职责等,主要内容
有:

       1、任职资格

     董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良
好的职业道德和个人品德,并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

     有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:

     (1)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;

     (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

     (3)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

     (4)公司现任监事;

     (5)公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形之一的;

     (6)不适合担任董事会秘书的其他情形。

       2、职责

     (1)负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络;

     (2)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务;

     (3)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资
者提供公司披露的资料;

     (4)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事
会和股东大会的文件;

     (5)参加董事会会议,制作会议记录并签字;




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     (6)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事
会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露
时,及时采取补救措施;

     (7)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管
理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;

     (8)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露等相关法律、法规、规
范性文件;

     (9)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反相关法律、法
规、规范性文件和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此
发表意见;如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的
意见记载于会议记录上;

     (10)《公司法》等相关法律、法规、规范性文件所要求履行的其他职责。

(六)董事会专门委员会

     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等四个专门委员会,并选举了各专门委员会的成员和召集人,审议通过了各专门
委员会的工作细则。各专门委员会对董事会负责,在董事会的统一领导下,为董
事会决策提供建议和咨询意见。

     2019 年 11 月 8 日,公司召开第二届董事会第三次会议决议,选举了各专门
委员会委员。截至本招股说明书签署日,各专门委员会组成情况如下:

       专门委员会名称                           委员姓名

      董事会战略委员会              刘润根、龚卫宁、王金本(独立董事)

      董事会审计委员会         龚卫宁、王金本(独立董事)、刘帅(独立董事)

      董事会提名委员会         刘润根、罗小平(独立董事)、刘帅(独立董事)

   董事会薪酬与考核委员会      万鸿艳、王金本(独立董事)、刘帅(独立董事)

     各专门委员会自设立以来,均依照《公司法》、《公司章程》、《战略与发
展委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、
《提名委员会议事规则》等规定开展工作,履行了相应职责。



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     1、战略委员会

     主要职责权限为:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对须经董
事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;对须经董事会批准的重大资
本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进
行研究并提出建议;对以上事项的实施进行检查;董事会授权的其他事宜。

     2、审计委员会

     主要职责权限为:指导和监督公司内部审计制度的建立和实施;指导、评估
内部审计部门的工作,对公司内部审计部门负责人的任免提出建议;审议内部审
计部门提交的工作计划和报告等;向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发
现的重大问题;提议聘请或更换外部审计机构,以及相关审计费用,并上报董事
会;评估外部审计机构工作,监督外部审计机构的独立性、工作程序、质量和结
果;协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关
系;根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料,对与财务报告和信息披露事
务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告;审核
公司的财务信息及其披露;对重大关联交易进行审查和评价;董事会授予的其他
职权。

     3、提名委员会

     主要职责权限为:根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议;研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董
事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;对董事候选人和经理人
选进行审查并提出建议;对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提
出建议;董事会授权的其他事宜。

     4、薪酬与考核委员会

     主要职责权限为:研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;根据
董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关
岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案(薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评
价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等);研究董事与



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高级管理人员考核的标准,对其履行职责情况进行考核并提出建议;负责对公司
薪酬制度执行情况进行监督;董事会授予的其他职权。

二、发行人内部控制

(一)公司管理层对内部控制的自我评估

     公司管理层对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据
公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存
在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(二)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

     发行人已聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层按照《企
业内部控制基本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部
控制有效性认定进行了鉴证,并出具天职业字【2021】3016 号《江西百胜智能
科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》
及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关
的内部控制。

三、发行人报告期内违法违规及处罚情况

     报告期内,公司不存在重大违法违规行为,也未受到国家行政及行业主管部
门的重大处罚。

     (一)报告期内发行人不存在商业贿赂等违法违规行为

     发行人报告期内不存在直接或间接向客户、供应商等相关方提供任何形式的
回扣或提成等商业贿赂以及其他违法违规行为。发行人制定了专门的《反商业贿
赂管理制度》,对反商业贿赂作出了全面的约定,禁止公司员工进行任何形式的
商业贿赂行为。

     根据《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》,商业贿赂
行为由工商行政管理机关监督检查。根据发行人及其子公司所在地工商主管部门
出具的合规证明,发行人及其子公司工商主管部门官方网站、信用中国、中国裁
判文书网、国家企业信用信息公示系统等网站的检索结果,发行人及其子公司报

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告期内没有因违反工商行政管理或市场监督管理法律法规而被起诉或受到处罚
的情形,不存在商业贿赂不良记录。

     报告期内发行人建立了销售费用支出审核制度等内控制度,在避免商业贿赂
方面已采取了有效的防范措施,发行人报告期内未以任何方式许可或指使员工进
行商业贿赂行为,发行人及其子公司在报告期内未发生商业贿赂。

     报告期内发行人不存在异常无合理原因的大额费用支出。

     综上所述,报告期内发行人不存在商业贿赂等违法违规行为。

     (二)报告期内不存在股东、董事、高级管理人员、员工等因商业贿赂等违
法违规行为受到处罚或被立案调查

     报告期内,发行人股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心销售人员
不存在以公司、个人或其他第三方名义直接或间接向客户、供应商等相关方提供
任何形式的回扣或提成等商业贿赂以及其他违法违规行为。

     根据发行人董事、高级管理人员的无犯罪记录证明,发行人董事、高级管理
人员不存在犯罪记录。经查询工商主管部门官方网站、信用中国、中国裁判文书
网、国家企业信用信息公示系统,发行人股东、实际控制人、董事、高级管理人
员、核心销售人员不存在因商业贿赂而被起诉、判决、处罚等情形,不存在商业
贿赂不良记录。

     发行人股东、董事、高级管理人员、关键岗位员工报告期内与客户或供应商
不存在异常资金往来。

     综上所述,报告期内发行人股东、董事、高级管理人员、员工不存在因商业
贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情况。

四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况

     报告期内,公司及其子公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业占用资金的情况,也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进
行担保的情况。

     为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发
生,公司制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

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事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保
管理制度》等内部控制制度,对公司关联交易、对外投资、对外担保等相关事项
的审批权限以及关联股东及董事回避制度、防范控股股东及其关联方占用公司资
金等事项做出了明确规定,上述制度的有效执行将有利于保障公司关联交易的公
允性,防止控股股东及其关联方侵占公司利益。

五、发行人直接面向市场独立经营情况

     公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财
务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人,具有独立、完整的资产
和业务体系,具有直接面向市场独立持续经营的能力。

(一)资产完整性

     公司系由有限公司整体变更设立,各项资产及负债由公司依法承继。截至本
招股说明书签署日,公司完整、合法拥有与其业务有关的土地、房屋、设备以及
商标、专利等资产的所有权或使用权。公司目前没有以其资产、权益或信誉为股
东的债务提供担保,公司对其所有资产具有完全控制支配权,不存在资产、资金
被股东占用而损害公司利益的情况。

(二)人员独立

     公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定
的条件和程序产生,不存在控股股东、实际控制人干预公司董事会和股东大会做
出人事任免决定的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及
考核、奖惩制度,公司的研发、采购、销售和行政管理人员完全独立,均与公司
签订了劳动合同,建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

     截至本招股说明书签署日,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、
监事以外的其他职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
截至本招股说明书签署日,公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业中兼职的情况。



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(三)财务独立

     公司设有独立的财务部门,拥有独立的财务核算体系,能够独立做出财务决
策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有
独立的银行账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

(四)机构独立

     公司按照《公司法》的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营
管理层各司其职的组织结构体系,建立了适应自身发展需要的内部组织机构,独
立行使经营管理权,各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立
于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业不存在机构混同的情形。公司股东依照《公司法》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定提名和选聘董事参与公司的管理,并不直接干预
公司的生产经营活动。

(五)业务独立

     公司由百胜有限整体变更设立,承接了百胜有限全部的资产、负债,拥有独
立完整的设计研发、市场推广和服务体系以及面向市场的独立经营能力。公司的
业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重
影响独立性或者显失公平的关联交易。

(六)主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

     公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定,最近 2 年内主营业
务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和
受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近 2 年实际控
制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

(七)主要资产、核心技术、商标不存在对公司经营有重大不利影响的事项

     公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重
大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续
经营有重大影响的事项。


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六、同业竞争情况

(一)与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

     百胜智能控股股东为刘润根,实际控制人为刘润根、龚卫宁和刘子尧。

     截至本招股说明书签署日,公司控股股东与实际控制人刘润根除控制发行人
以外,未控制其他企业。

     公司实际控制人刘子尧除持有发行人股份外,还通过持有优唐科技 100.00%
股权控制优唐科技。优唐科技主营业务为物业管理及自有房屋租赁等,与发行人
不存在同业竞争。

     公司实际控制人龚卫宁持有发行人股份外,还通过持有优唐文化 100.00%股
权控制优唐文化。优唐文化主营业务为文化艺术交流活动策划、会务和展览展示
服务,与发行人均不存在同业竞争。

(二)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

     为避免同业竞争,保障公司的利益,公司实际控制人刘润根、龚卫宁与刘子
尧出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:

     “1、截至本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的其他企业所从
事的业务与百胜智能及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争;

     2、自本承诺函出具之日起,本人不会且保证本人直接或间接控制的其他企
业不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于控股、参股、合作、合伙、
承包、租赁等方式)从事可能直接或间接对百胜智能及其控股子公司的生产经营
构成同业竞争的业务或活动;

     3、自本承诺函出具之日起,如百胜智能及其控股子公司进一步拓展其业务
范围,本人及本人控制的其他企业承诺将不与百胜智能及其控股子公司拓展后的
业务相竞争,本人及本人控制的其他企业将按照以下方式妥善消除同业竞争: 1)
停止经营相竞争业务;(2)将相竞争业务以合法方式置入百胜智能;(3)将相
竞争业务转让给无关联关系的第三方;(4)其他对维护百胜智能全体股东权利
有益的合法方式;



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         4、若本人违反上述声明与承诺,本人将承担因此给百胜智能及百胜智能其
他股东造成的损失;

         5、本承诺函自签署之日起生效,且在本人对百胜智能具有控制权或具有重
大影响期间持续有效且不可撤销。”

七、关联方与关联关系

         根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公
司的关联方及关联关系如下:

(一)公司的子公司

 序号                 关联方名称                               与公司关系

     1                 联胜智能                              公司全资子公司

     2                 飞狗科技                              公司全资子公司

     3                  艾视特                         公司持股 51.00%的控股子公司

     4                 德胜物联                        公司持股 51.00%的控股子公司

(二)公司控股股东、实际控制人

         公司控股股东为刘润根,实际控制人为刘润根、龚卫宁和刘子尧。

(三)公司控股股东、实际控制人担任董事、高管的企业或控制、共同控制或有
重大影响的企业
                                                         注册资本
序号        名称                  经营范围                                  关联关系
                                                         (万元)
                     许可项目:体育场地设施经营(不
                     含高危险性体育运动),食品经营
                     (销售预包装食品),进出口代理
                     (依法须经批准的项目,经相关部
                     门批准后方可开展经营活动)一般
                     项目:数字文化创意软件开发,非
                     居住房地产租赁,物业管理,健身
                                                                      刘子尧持股 100.00%,
                     休闲活动,体育用品及器材零售,
 1        优唐科技                                           200.00   并任执行董事;龚卫宁
                     体育健康服务,酒店管理,会议及
                                                                      担任监事。
                     展览服务,人工智能双创服务平
                     台,技术服务、技术开发、技术咨
                     询、技术交流、技术转让、技术推
                     广,园区管理服务,创业空间服务,
                     体育竞赛组织(除许可业务外,可
                     自主依法经营法律法规非禁止或
                     限制的项目)

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                                                         注册资本
序号         名称               经营范围                                    关联关系
                                                         (万元)
                      一般项目:组织文化艺术交流活
                      动,会议及展览服务,礼仪服务,
                      工艺美术品及收藏品零售(象牙及
                      其制品除外),企业形象策划,市                  龚卫宁持股 100.00%,
 2         优唐文化   场营销策划,图文设计制作,服装          50.00   并任执行董事、总经理;
                      服饰零售,物业管理,体育赛事策                  刘子尧担任监事。
                      划,体育用品及器材零售(除许可
                      业务外,可自主依法经营法律法规
                      非禁止或限制的项目)
                                                                      龚卫宁持股 6.00%,并
 3         君鼎投资   企业投资咨询及服务;项目投资           100.00
                                                                      任董事。
          金都                                                        刘润根持股 60.00%,并
 4                餐饮                                   100.00
        大酒店                                                        任经理
        无锡市东
        北塘百顺
  5               电动门及配件的零售                          - 刘润根担任负责人
        电动门配
        件经营部
    注:无锡市东北塘百顺电动门配件经营部于 2014 年 7 月 30 日被工商部门吊销营业执照,
未实际经营。

(四)公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

          1、发行人的董事、监事及高级管理人员

  序号                                名称                                 关联关系
              刘润根、龚卫宁、万鸿艳、袁春燕、王金本、刘帅、罗
      1                                                                    公司董事
              小平
      2       郑鸿安、徐红亮、邱晓梅                                       公司监事

      3       刘润根、刘子尧、付学勇、熊祥、万鸿艳、华秋根             公司高级管理人员

          2、与发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

          与发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括:发行人的
董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟
姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,亦为发行人的关联方。

(五)公司其他董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员担任董事、
高管的企业或控制、共同控制或施加重要影响的企业

序号                   名称                                    关联关系
                                              龚卫宁的弟弟、公司监事邱晓梅的配偶龚卫强持
  1        南昌基业汽车服务有限公司
                                              股 50.00%
  2        樟树市巨汇建材有限公司             龚卫宁的姐姐龚春阳持股 60.00%


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序号                  名称                                关联关系
                                       公司副总经理熊祥的配偶李志红持股 60.00%,并
  3    江西吉洛机械有限公司
                                       任执行董事、总经理
  4    天津市丹鹏钢管有限公司          公司监事郑鸿安的弟弟郑鸿丹持股 50.00%
                                       公司监事郑鸿安弟弟的配偶周洪持股 50.45%,并
  5    天津市梓琦钢铁贸易有限公司      任执行董事;公司监事郑鸿安的弟弟郑鸿丹持股
                                       49.55%,并任监事
                                       公司监事徐红亮的配偶彭梅兰持股 90.00%,并任
  6    江西省奥美实业有限责任公司
                                       执行董事、总经理
                                       公 司 独立 董事 罗 小平 配偶 的 父亲 涂沅 栋 持股
  7    江西省栋源木竹制品有限公司      60.00%,并任执行董事、总经理;公司独立董事
                                       罗小平配偶的母亲张和珍持股 40.00%
                                       公 司 独立 董事 罗 小平 配偶 的 父亲 涂沅 栋 持股
  8    江西珍栋工艺品有限公司          70.00%;公司独立董事罗小平配偶的母亲张和珍
                                       持股 30.00%,并任执行董事、总经理
                                       公 司 独立 董事 罗 小平 配偶 的 父亲 涂沅 栋 持股
  9    江西伟顺工艺品有限公司          40.00%;公司独立董事罗小平配偶的母亲张和珍
                                       任监事
 10    江西轩瑞律师事务所              罗小平持股 25.00%,并任律师、创始高级合伙人

 11    江西省建材集团有限公司          王金本任董事

(六)其他关联方

序号                  名称                                关联关系

 1     谢小斌                          2019 年 5 月至 2019 年 11 月担任发行人董事
                                       主要负责人曾为刘润根,已于 2020 年 3 月 5 日
 2     江西太昌不锈钢装饰中心经营部
                                       完成注销登记
                                       刘润根曾持股 70.00%,龚卫宁曾持股 4.00%,龚
                                       卫宁的姐姐龚春明曾持股 23.00%,龚卫宁的姐姐
 3     江西太昌不锈钢制品有限公司
                                       龚春阳曾持股 3.00%,已于 2020 年 3 月 11 日完
                                       成注销登记
                                       刘润根曾持股 100.00%,已于 2020 年 3 月 17 日
 4     江西润生园健康食品有限公司
                                       完成注销登记
                                       主要负责人曾为龚卫宁,已于 2020 年 4 月 26 日
 5     无锡市百胜门控设备经营部
                                       完成注销登记
                                       刘润根曾持股 60.00%,龚卫宁曾持股 40.00%,
 6     无锡百胜机电有限公司
                                       已于 2020 年 4 月 29 日完成注销登记
                                       主要负责人曾为刘润根,已于 2017 年 4 月 10 日
 7     南昌市东湖区金迪西餐厅
                                       完成注销登记
 8     刘小超                          控股子公司的少数股东

 9     王飞                            控股子公司的少数股东

 10    范洪波                          控股子公司的少数股东
                                       控股子公司的少数股东王飞持股 50.00%,并任执
 11    西安睿视交通科技有限公司
                                       行董事兼总经理


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序号                  名称                          关联关系
                                    控股子公司的少数股东刘小超、范洪波曾分别持
 12     成都智冠电子技术有限公司
                                    股 50%,已于 2019 年 2 月 2 日注销
 13     李小丽                      控股子公司的少数股东

 14     李元辉                      控股子公司的少数股东

 15     周美练                      控股子公司的少数股东

 16     胡良彩                      控股子公司的少数股东
                                    控股子公司的少数股东李小丽的配偶持股
 17     北京驭驾同行科技有限公司
                                    60.00%,李小丽任经理

(七)关联方基本情况

       1、主要关联方实际经营业务、与发行人业务的关系、经营的合法合规性

       (1)优唐科技

       优唐科技经营范围为“许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运
动),食品经营(销售预包装食品),进出口代理(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数字文化创意软件开发,非居住房
地产租赁,物业管理,健身休闲活动,体育用品及器材零售,体育健康服务,酒
店管理,会议及展览服务,人工智能双创服务平台,技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广,园区管理服务,创业空间服务,体育竞
赛组织(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”。其
实际从事的业务为物业管理与自有房屋租赁等。优唐科技实际经营的业务与发行
人业务显著不同,不存在同业竞争的情况。

       截至招股说明书出具之日,优唐科技不存在因重大违法违规行为而遭受重大
行政处罚的情况。

       (2)优唐文化

       优唐文化经营范围为“一般项目:组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,
礼仪服务,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),企业形象策划,市
场营销策划,图文设计制作,服装服饰零售,物业管理,体育赛事策划,体育用
品及器材零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”。




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其实际从事的业务为文化艺术交流活动策划、会务和展览展示服务。优唐文化实
际经营的业务与发行人业务显著不同,不存在同业竞争的情况。

     截至招股说明书出具之日,优唐文化不存在因重大违法违规行为而遭受重大
行政处罚的情况。

     (3)君鼎投资

     君鼎投资经营范围为“企业投资咨询及服务;项目投资。(以上项目国家有
专项规定的除外)”。君鼎投资未实际经营,成立至今未投资其他企业。君鼎投
资业务与发行人业务显著不同,不存在同业竞争的情况。

     截至本招股说明书出具之日,君鼎投资不存在因重大违法违规行为而遭受重
大行政处罚的情况。

     (4)南昌基业汽车服务有限公司(以下简称“南昌基业”)

     南昌基业经营范围为“汽车维修服务、汽车美容、汽车租赁(出租车营运除
外)、汽车信息咨询;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)”。其实际从事的业务为汽车维修服务、汽车美容、汽车租赁。
南昌基业实际经营的业务与发行人业务显著不同,不存在同业竞争的情况。

     截至招股说明书出具之日,南昌基业不存在因重大违法违规行为而遭受重大
行政处罚的情况。

     (5)樟树市巨汇建材有限公司(以下简称“樟树巨汇”)

     樟树巨汇经营范围为“家居、装饰建材批发、零售;信息咨询服务;化工产
品(危险爆炸物品除外)、粉煤灰、砂、石销售。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)”。其实际从事的业务为家居、装饰建材批发、
零售业务。樟树巨汇实际经营的业务与发行人业务显著不同,不存在同业竞争的
情况。

     截至本招股说明书出具之日,樟树巨汇不存在因重大违法违规行为而遭受重
大行政处罚的情况。




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     (6)无锡市东北塘百顺电动门配件经营部

     无锡市东北塘百顺电动门配件经营部的经营范围为“电动门及配件的零
售”。无锡市东北塘百顺电动门配件经营部为发行人实际控制人刘润根于 2008
年 7 月 14 日创办的个体工商户,因长期未实际经营于 2014 年 7 月 30 日被吊销
营业执照,但未办理注销手续。报告期内,无锡市东北塘百顺电动门配件经营部
未实际经营,与发行人不存在业务往来,不存在同业竞争情形。

     无锡市东北塘百顺电动门配件经营部于报告期外被吊销营业执照,报告期内
未实际经营,自被吊销营业执照之日起距今已超过三年,不会影响发行人实际控
制人担任公司股东、董事、高管的资格。

     (7)江西太昌不锈钢装饰中心经营部、江西太昌不锈钢制品有限公司、无
锡市百胜门控设备经营部、无锡百胜机电有限公司

     上述四家企业/个体工商户系发行人实际控制人早年创业期间创办,发行人
前身百胜有限创立后,其主要经营发行人门控设备相关业务,上述企业/个体工
商户逐渐停止经营。其中江西太昌不锈钢制品有限公司于 2004 年 12 月 21 日被
吊销,江西太昌不锈钢装饰中心经营部于 2017 年 6 月 23 日被吊销,无锡市百胜
门控设备经营部于 2009 年 3 月 2 日被吊销,无锡百胜机电有限公司于 2010 年
11 月 24 日被吊销。报告期内上述四家企业/个体工商户已陆续办理完毕注销手
续。报告期内上述四家企业/个体工商户处于吊销/注销状态,均未实际经营,与
发行人的业务没有相关性,与发行人不存在同业竞争。

     上述四家企业/个体工商户未实际从事经营或者因未实际经营而未办理年检
手续被工商行政管理部门吊销营业执照,自被吊销营业执照之日起距今均已超过
三年,不会影响发行人实际控制人担任公司股东、董事、高管的资格。

     2017 年 6 月 23 日,江西省工商局作出(赣)工商(企)罚决[2017]1024 号《行政
处罚决定书》,根据《江西省工商行政管理局关于集中开展部分企业专项清理工
作的通知》、《工商总局税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的
通知》等文件要求,对江西太昌不锈钢装饰中心经营部作出吊销营业执照的行政
处罚。处罚原因为该企业满六个月未开展经营活动或者停止经营活动满一年,责
令限期办理注销登记未办理。江西太昌不锈钢装饰中心经营部被吊销营业执照的


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时间距今已超过三年,不影响发行人实际控制人担任公司股东、董事、高管的资
格,本次吊销营业执照的行政处罚对发行人本次发行上市不构成障碍。除该处罚
外,报告期内,上述四家企业/个体工商户未实际经营,不存在因重大违法违规
行为而遭受重大行政处罚的情况。

     2、主要关联方在历史沿革、资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关
系

     (1)上述企业历史沿革与发行人的关系

     发行人前身百胜有限于 1999 年 1 月设立,并于 2015 年 10 月整体变更为股
份有限公司。除 1999 年 1 月百胜有限设立时江西太昌不锈钢制品有限公司存在
代刘润根、龚卫宁缴纳出资的情况外,百胜有限成立至今的历次股权变动、增资
变动情况均独立于上述企业。发行人的历史沿革与上述企业相互独立。

     (2)上述企业资产与发行人的关系

     发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有
与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权,具有
独立的采购和销售系统。发行人拥有自身独立完整的经营资产,产权明确,不存在
对其他企业的依赖情况,不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人控制的其
他企业占用而损害发行人利益的情况。发行人的资产与上述企业相互独立。

     (3)上述企业人员与发行人的关系

     截至招股说明书出具之日,发行人总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
领薪,财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人
建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,与发行人员
工签订了劳动合同,建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。发行人的人
员与上述企业相互独立。

     (4)上述企业业务与发行人的关系

     优唐科技、优唐文化、君鼎投资、南昌基业、樟树巨汇经营的业务与发行人


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显著不同,与发行人业务不存在相关性,不存在同业竞争状况。

     报告期期初至今,江西太昌不锈钢装饰中心经营部、江西太昌不锈钢制品有
限公司、无锡市百胜门控设备经营部、无锡百胜机电有限公司、无锡市东北塘百
顺电动门配件经营部均未实际经营业务,且除无锡市东北塘百顺电动门配件经营
部外的其他四家企业/个体工商户均已注销,上述企业/个体工商户与发行人不存
在同业竞争状况。

     (5)上述企业技术与发行人的关系

     发行人主营业务与上述仍实际经营的企业的业务、产品等方面均存在较大差
异,不属于同行业企业。发行人采用的生产设备、工艺、流程、技术,研发方向、
技术应用领域等与上述仍实际经营的企业均不相同。发行人的技术与上述企业相
互独立。

     综上,上述企业/个体工商户在历史沿革方面与发行人相互独立,在资产、
人员、业务和技术等方面与发行人均存在较大差异,发行人在该等方面与上述企
业/个体工商户相互独立。

     3、上述企业与发行人不存在共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料、
为发行人提供外协的情形

     报告期内优唐科技、优唐文化、君鼎投资、南昌基业、樟树巨汇的主营业务
与发行人分属不同的行业领域,主营产品类型、形态、标准、功能及应用领域等
方面与发行人产品存在显著差异,不构成市场竞争关系,上述企业与发行人均独
立开展业务,不存在与发行人共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料、为
发行人提供外协的情形。

     报告期内江西太昌不锈钢装饰中心经营部、江西太昌不锈钢制品有限公司、
无锡市百胜门控设备经营部、无锡百胜机电有限公司、无锡市东北塘百顺电动门
配件经营部处于吊销或注销状态,均未实际经营,不存在与发行人共同生产、共
用采购、销售渠道、通用原材料、为发行人提供外协的情形。

     4、上述企业与发行人及其实际控制人、董监高、其他主要核心人员、主要
客户、供应商及主要股东之间不存在资金、业务往来,不存在为发行人承担成本
费用、利益输送或其他利益安排等情形

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     (1)报告期内,上述企业与发行人之间的资金、业务往来情况已列为关联
交易进行披露。

     (2)报告期内,上述企业与发行人实际控制人之间的资金、业务往来情况
如下:

     发行人实际控制人龚卫宁、刘子尧分别持有优唐文化、优唐科技 100%股权,
优唐文化成立于 2019 年 8 月,优唐科技成立于 2018 年 1 月。上述企业中,优唐文
化、优唐科技与发行人实际控制人龚卫宁、刘子尧之间存在资金往来。具体包括龚
卫宁、刘子尧向优唐科技提供的装修改造、购地借款、投资款及龚卫宁、刘子尧与
优唐科技间的日常零星报销款,龚卫宁向优唐文化提供的投资款及与优唐文化间的
零星报销款等。上述企业与发行人实际控制人之间不存在业务往来情况。

     发行人实际控制人龚卫宁持有君鼎投资 6%的股权,龚卫宁与君鼎投资之间
存在资金往来,主要为 2017 年 2 月至 2019 年 1 月期间,君鼎投资向龚卫宁返还
投资款合计 18.4 万元。

     除上述已披露情形外,报告期内优唐科技、优唐文化、君鼎投资、南昌基业、
樟树巨汇与发行人及其实际控制人、董监高、其他主要核心人员、主要客户、供
应商及主要股东之间不存在资金、业务往来,不存在为发行人承担成本费用、利
益输送或其他利益安排等情形。

     报告期内江西太昌不锈钢装饰中心经营部、江西太昌不锈钢制品有限公司、
无锡市百胜门控设备经营部、无锡百胜机电有限公司、无锡市东北塘百顺电动门
配件经营部处于吊销或注销状态,均未实际经营,不存在与发行人及其实际控制
人、董监高、其他主要核心人员、主要客户、供应商及主要股东之间存在资金、
业务往来的情况,不存在为发行人承担成本费用、利益输送或其他利益安排等情
形。

     5、发行人与上述企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争

     除在经营地域上与发行人存在部分重合之外,上述企业在主营业务、主要产
品、主要应用领域、经营模式等方面均与发行人显著不同,不属于相同或类似行
业,发行人与上述企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。



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           6、上述相关关联方转让或注销前的主营业务、最近一期的主要财务资料,注
      销的具体原因,注销后资产、业务、人员的去向,注销程序及债务处置的合规性

           上述相关关联方中,优唐科技、优唐文化、君鼎投资、基业汽车、樟树巨汇、
      无锡市东北塘百顺电动门配件经营部仍存续,但不存在因股权转让由关联方变更
      为非关联方的情况。江西太昌不锈钢装饰中心经营部、江西太昌不锈钢制品有限
      公司、无锡市百胜门控设备经营部、无锡百胜机电有限公司均已注销。具体情况
      如下:

           (1)仍存续关联企业的基本情况
                                                                              2020年度/2020年12月31日
                                     注册
关联方                                      与发行人                                主要财务数据
           成立日期       注册地     资本                    主营业务
  名称                                        关系                          总资产    净资产     净利润
                                   (万元)
                                                                            (万元) (万元) (万元)
                                                           物业管理与自     3,559.49       167.00       81.42
优唐科技   2018.1.19      南昌市      200
                                              发行人实     有房屋租赁等
                                              际控制人     文化艺术交流
                                              投资的       活动策划、会务        38.67      37.50       -4.13
优唐文化   2019.8.13      南昌市      50
                                                企业       和展览展示服
                                                                 务
                                              实际控制
君鼎投资    2011.7.5      南昌市      100     人兼任董       股权投资        106.18         77.05       -0.36
                                              事的企业
                                                           汽车维修服务、
                                              发行人实                       160.26        160.26       -0.99
基业汽车    2015.9.2      南昌市      180                  汽车美容、汽车
                                              际控制人
                                                               租赁
                                              近亲属投
                                                           家居、装饰建材    101.81         97.78       -1.34
樟树巨汇   2013.3.14      樟树市     3,000    资的企业
                                                           的批发、零售
无锡市东
                                              实际控制
北塘百顺                                                   电动门及配件
           2008.7.14      无锡市       -      人投资的                               -           -          -
电动门配                                                     的销售
                                              个体户
件经营部
          注:上表财务数据未经审计;无锡市东北塘百顺电动门配件经营部于 2014 年 7 月被吊
      销营业执照,未实际经营,因此无最近一期财务数据。

           (2)已注销关联企业的基本情况
                                                                        注销前              注销后资
                                                              与发行                注销
    关联方名称     成立日期          注册地    注销日期                 的主营              产、业务、
                                                              人关系                原因
                                                                        业务                人员去向
    江西太昌不                                               发行人
    锈钢装饰中         1995.1.3      南昌市     2020.3.5     实际控                         注销前未
                                                                                    股东
    心经营部                                                 制人投     未实际              实际经营,
                                                                                    决议
    江西太昌不                                               资的企     经营                无资产、业
                                                                                    注销
    锈钢制品有     1997.11.18        南昌市    2020.3.11     业/个体                        务、人员
    限公司                                                   工商户


                                                 1-1-261
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                招股说明书


                                                              注销前           注销后资
                                                     与发行            注销
关联方名称     成立日期          注册地   注销日期            的主营           产、业务、
                                                     人关系            原因
                                                              业务             人员去向
无锡市百胜
门控设备经     2001.1.9     无锡市     2020.4.26
营部
无锡百胜机
              2006.1.17     无锡市     2020.4.29
电有限公司
      注:上述已注销关联企业/个体工商户系发行人实际控制人早年创业期间创办,后逐渐
  停止经营,其中江西太昌不锈钢制品有限公司于 2004 年 12 月 21 日被吊销,江西太昌不锈
  钢装饰中心经营部于 2017 年 6 月 23 日被吊销,无锡市百胜门控设备经营部于 2009 年 3 月
  2 日被吊销,无锡百胜机电有限公司于 2010 年 11 月 24 日被吊销。报告期内上述四家企业/
  个体工商户处于吊销/注销状态,均未实际经营,截至注销前,其无任何资产、业务、人员,
  也未编制相关财务报表,因此无最近一期财务数据。

       上述已注销企业/个体工商户的注销登记均履行了相应的决议、公告等程
  序,取得了主管工商、税务部门出具的注销证明文件,符合法律法规的规定。

       7、上述关联方在注销前或转让前后,与发行人及其实际控制人、董监高、
  其他主要核心人员、主要客户、供货商及主要股东之间不存在资金、业务往来,
  不存在关联交易非关联化、为发行人承担成本费用、利益输送等情形

       上述关联方存在注销情形,不存在因股权转让由关联方变更为非关联方的情
  形,不存在关联交易非关联化情形。

       上述注销的关联方均为发行人实际控制人早年创业期间创办的企业或个体
  工商户,后均未实际经营,无资产、业务、人员,注销之前与发行人及其实际控
  制人、董监高、其他主要核心人员、主要客户、供货商及主要股东之间不存在资
  金、业务往来,不存在关联交易非关联化、为发行人承担成本费用、利益输送等
  情形。

       8、发行人已严格按照《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会及深交
  所的有关规定披露关联方和关联交易,不存在关联交易非关联化的情形

       发行人已按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所
  的有关规定在《招股说明书》中披露关联方和关联交易。

       报告期内,发行人的关联方存在注销情形,但不存在因股权转让由关联方变
  更为非关联方的情形,不存在关联交易非关联化情形。




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江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书


八、发行人报告期内的关联交易情况

(一)报告期内所发生的关联交易的简要汇总表
                                                                                    单位:万元
       项目                2020 年度                   2019 年度                2018 年度

经常性关联交易

采购商品/接收劳务                         -                          7.42                   4.03

关键管理人员薪酬                    412.38                         338.50                279.83

偶发性关联交易

出售商品/接收劳务                      0.95                         32.81                         -

关联租赁(出租方)                        -                             -                   0.30

关联租赁(承租方)                        -                          1.00                         -

关联方资产转让                            -                             -              2,790.86

关联方资金拆借                     具体参见本节“八(三)偶发性关联交易”

关联担保                           具体参见本节“八(三)偶发性关联交易”

其他关联交易                       具体参见本节“八(三)偶发性关联交易”

       项目            2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日

应收应付款项余额

应收款项                                  -                             -              2,791.06

应付款项                               0.89                        295.46                293.50


(二)经常性关联交易

     1、向关联方采购商品或劳务
                                                                                    单位:万元
           关联方                关联交易内容          2020 年度       2019 年度     2018 年度
     南昌基业汽车服务
                                 汽车维修保养                7.04            7.42           4.03
         有限公司

     南昌基业汽车服务有限公司系公司实际控制人龚卫宁的弟弟龚卫强持股
50.00%,主要从事汽车维修服务、汽车美容、汽车租赁。上述关联交易的金额较
小,不会对公司生产经营造成重大影响。




                                             1-1-263
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     2、关键管理人员薪酬

     报告期内,公司向其董事、监事、高级管理人员支付薪酬的基本情况如下:
                                                                                   单位:万元
        项目                   2020 年度              2019 年度                 2018 年度

 关键管理人员薪酬                      412.38                 338.50                    279.83

(三)偶发性关联交易

     1、向关联方出售商品或劳务
                                                                                   单位:万元
   关联方             关联交易内容              2020 年度         2019 年度        2018 年度

  优唐科技         智慧园区管理系统                    0.95             32.81                  -

     优唐科技系公司实际控制人刘子尧持股 100.00%,主要从事物业管理及自有
房屋租赁等。上述关联交易主要系发行人向优唐科技提供智慧园区管理系统,关
联交易价格公允,不会对公司生产经营造成重大影响。

     2、关联方租赁情况

     报告期内发行人与关联方公司存在房屋租赁情况,该类关联交易占公司营业
收入比例较小,对公司财务影响有限。

     (1)2018 年 1 月,百胜智能与关联方优唐科技签署了租赁合同,将百胜智
能持有的位于南昌市青山湖区民安路 169 号园区 1 栋 1 楼东面一间办公室出租给
优唐科技,建筑面积为 50.00 平方米,月租金 750.00 元。交易定价为市场价格。

     2018 年 4 月 2 日,百胜智能与优唐科技签订《工业土地及厂房买卖合同》,
将此处厂房及土地转让给关联方优唐科技,租赁合同自动终止。

     (2)2019 年 1 月 1 日,发行人全资子公司飞狗科技与关联方优唐科技签署
了《优唐会员服务管理合同》,承租地址为南昌市青山湖区民安路 169 号园区 1
号楼 3 层 F1 室,月租金 1,000.00 元。交易定价为市场价格。

     飞狗科技主要业务开展与人员均位于发行人办公场所内,承租优唐科技房屋
仅用于注册地使用。




                                           1-1-264
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     为减少关联租赁,进一步完善飞狗科技的资产独立性和完整性,2019 年 10
月 31 日,飞狗科技与优唐科技就房屋租赁事项签署了《终止协议书》,上述关
联租赁情况已不存在。

     3、关联方资产转让

     公司于 2018 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议和 2018 年 4 月 9
日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让公司闲置厂房及土
地使用权的议案》。

     2018 年 4 月 2 日,百胜智能与优唐科技签订《工业土地及厂房买卖合同》,
百胜智能将其持有的位于南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内民安路 169
号的工业用地及厂房以人民币 2,790.86 万元转让给关联方优唐科技,房屋总建筑
面积 18,722.92 平方米,土地使用权面积为 22,602.00 平方米,账面价值为 982.25
万元。

     本次转让价格以北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《江西百胜智能
科技股份有限公司拟转让资产所涉及的房屋建筑物和土地使用权评估项目资产
评估报告》(中天衡平评字【2018】35005 号)为参考依据并结合市场价格,评
估价值为 2,790.86 万元,评估基准日为 2017 年 11 月 30 日。交易价格公允。

     (1)处置青山湖区旧厂房固定资产的主要内容
                                                                             单位:万元
 项目名称       账面原值       累计折旧   账面价值   处置收入     应交税费   处置损益

房屋建筑物        1,095.42       359.96     735.46     1,826.65
                                                                    345.74      1,479.59
土地使用权          340.00       109.93     230.07      964.21

     发行人出售老厂区的厂房前,公司已将所有生产部门搬迁到子公司江西联胜
智能设备有限公司,对公司的生产经营没有影响。

     (2)上述工业用地及厂房出售前的运营生产情况、已使用年限和剩余年限、
折旧减值计提情况、涉及的生产线和产品等

     出售前,上述工业用地及厂房处于正常运营生产状态。且由于该工业用地及
厂房位于南昌市青山湖区规划的商业地带,不存在减值迹象,截至出售前不存在
减值准备。

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     至2018年出售前,上述工业用地已使用年限16年,剩余使用年限34年;厂房
已使用年限12年,剩余使用年限18年。

     上述厂房配有机加车间、道闸车间、平移门车间、车库门车间、钣金车间、
工业门车间、通道车间等,各车间配有相应的机器设备及流水线,生产出来的产
品包括道闸、通道门、工业门机等。

     (3)优唐科技承接相关资产后的经营规划及业务范围

     优唐科技承接青山湖厂房后,已将厂房改造成创意创业园。目前入驻厂区的
企业包括顺丰快递、优客工场以及体育馆运营商、射箭馆运营商、教育培训中心
等。优唐科技的运营模式主要为出租办公地点及运营服务。

     根据工商信息,优唐科技的经营范围为“许可项目:体育场地设施经营(不
含高危险性体育运动),食品经营(销售预包装食品),进出口代理(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数字文化创意软件
开发,非居住房地产租赁,物业管理,健身休闲活动,体育用品及器材零售,体
育健康服务,酒店管理,会议及展览服务,人工智能双创服务平台,技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,园区管理服务,创业空
间服务,体育竞赛组织(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目)”。优唐科技的主营业务与经营范围均与发行人的主营业务范围无关联。

     (4)出售资产的原因

     根据南昌市城乡规划局于2014年公布的《南昌市青山湖区北部地区控制详细
规划》,随着城市的发展扩张,发行人原厂房所在的南昌市青山湖区青山湖大道
民营科技园内被规划为“南昌都市生态经济发展基地”及“研发总部创意设计
中心”。同时根据2017年12月公布的《南昌市公安局交通管理局关于扩大货运机
动车禁止通行范围的通告》,从2018年1月1日起每日7时至23时扩大货运机动车禁
行范围至发行人原厂房所在区域范围。由于公司主营业务产品包括道闸、开门机、
通道门等,体积及重量相对较大,一般需要大货车运输。货运车限行对发行人销
售业务造成较大不便,发行人厂房搬迁提上日程。

     (5)后续的业务安排和替代计划

     发行人从2014年开始筹备新的厂房建设事宜,并由发行人全资子公司联胜智

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能于2015年与南昌县国土资源局达成《国有建设用地使用权出让合同》。完成支
付土地价款后,联胜智能取得位于南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220
号面积为102,278平方米的土地。随后开始了勘察设计和前期工程及建筑安装工
程施工,新厂房于2016年12月骏工交付。联胜智能于2017年取得赣(2017)南昌
县不动产权第0017668号《不动产权证书》。为提高效率及优化资源配置,发行人
于2018年1月完成迁入位于南昌县小蓝经济技术开发区的厂房。原厂房相应生产
线及生产设备亦同步完成搬迁。

     至此,发行人厂房搬迁及替代计划完成。

     (6)资产出售交易的背景

     完成厂房搬迁后,青山湖厂区的土地厂房面临闲置,为优化资源配置,发行
人启动了青山湖厂区的处置工作。

     由于南昌市的城市更新规划,发行人原厂房所在的南昌市青山湖区青山湖大
道民营科技园内被规划为“南昌都市生态经济发展基地”及“研发总部创意设
计中心”,青山湖厂区的土地及厂房未来将不再用作生产场地。基于公司未来经
营发展的规划、政府区域规划、出售资产带来的收益、土地厂房用途规划、优化
资源配置等因素考虑,发行人决定剥离青山湖厂区的土地厂房。

     (7)资产出售交易的具体过程

     根据《关于百胜土地厂房处置讨论会会议纪要》,2017年11月由发行人中高
级管理人员对青山湖厂区土地厂房的处置问题进行了研讨。

     基于2018年1月发行人搬迁厂房至小蓝经济开发区后,青山湖区土地厂房将
处于闲置状态,由股东刘润根提议,青山湖厂区土地厂房对外进行出售,获得转
让收益。会议决定以市场价格对外出售青山湖厂区土地厂房,并开始寻找潜在买
家。

     根据《关于百胜土地厂房处置讨论会会议纪要》,2017年12月由发行人中高
级管理人员对青山湖厂区土地厂房的处置问题进行第二次研讨。由于该厂区位于
青山湖区商业圈及社区生活圈,物流货车进出受限制,已不适合工业生产,但该
土地性质为工业用地,不能从事商业用途。因此该厂区未来经营范围及业态受限,
潜在买家较少。由股东龚卫宁及刘子尧提议,将青山湖厂区土地厂房以市场评估

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价格出售予优唐科技。公司股东龚卫宁与刘子尧经市场了解,看好创意产业园业
态,意向将青山湖厂区改造成创意产业园。同时创意产业园业务与发行人主业关
联性不大,发行人更倾向于做精做强主业。经会议研究决定,以经具有证券期货
从业资格的评估机构评估的评估价格出售青山湖厂区土地厂房予优唐科技,并将
上述事宜提交发行人董事会审议。

     公司于2018年3月22日召开第一届董事会第十三次会议和2018年4月9日召开
2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让公司闲置厂房及土地使用权
的议案》。经发行人董事会及股东大会决议,同意将青山湖厂区土地及厂房以市
场评估价出售给优唐科技。

     2018年4月2日,百胜智能与优唐科技签订《工业土地及厂房买卖合同》,百
胜智能将其持有的位于南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内民安路169号的
工业用地及厂房以人民币2,790.86万元转让给关联方优唐科技,房屋总建筑面积
18,722.92平方米,土地使用权面积为22,602.00平方米,账面价值为982.25万元。

     本次转让价格以北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《江西百胜智能
科技股份有限公司拟转让资产所涉及的房屋建筑物和土地使用权评估项目资产
评估报告》(中天衡平评字【2018】35005号)为参考依据并结合市场价格,评估
价值为2,790.86万元,评估基准日为2017年11月30日。交易价格公允。

     发行人履行了董事会及股东大会决议,上述关联交易审批程序符合发行人的
公司章程规定。

     (8)未广泛寻求买家的原因

     该交易过程中发行人未广泛寻求买家,主要系由于南昌市的城市更新规划,
发行人原厂房所在的南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内被规划为“南昌
都市生态经济发展基地”及“研发总部创意设计中心”,青山湖厂区的土地及厂
房未来将不再用作生产场地。但该土地性质为工业用地,不能从事商业用途。因
此从实用性角度来说,该厂区经营范围及业态受限,潜在买家较少。

     同时基于公司股东龚卫宁与刘子尧看好创意产业园业态,青山湖厂区从区位
及面积大小作为创业产业园均较为合适,因此意向将青山湖厂区改造成创意产业
园。但基于创意产业园业务与发行人主业关联性不大,发行人更倾向于做精做强

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主业,因此经发行人董事会及股东大会决议,同意将青山湖厂区土地及厂房以市
场评估价出售给优唐科技,由其运作创意产业园项目。

     (9)向优唐科技出售资产的必要性和合理性

     发行人向优唐科技出售资产的必要性如下:

     1)完成厂房搬迁后,青山湖厂区的土地厂房面临闲置。发行人决定剥离青
山湖厂区的土地厂房;

     2)由于南昌市的城市更新规划,青山湖厂区的土地及厂房未来将不再用作
生产场地。但该土地性质为工业用地,不能从事商业用途。因此从实用性角度来
说,该厂区经营范围及业态受限,潜在买家较少;

     3)公司股东龚卫宁与刘子尧看好创意产业园业态,青山湖厂区从区位及面积
大小作为创意产业园均较为合适,因此意向将青山湖厂区改造成创意产业园。

     发行人向优唐科技出售资产的合理性如下:

     本次交易经2018年3月22日召开第一届董事会第十三次会议和2018年4月9日
召开2018年第一次临时股东大会审议通过。交易价格以具有证券从业资格的评估
机构出具的《评估报告》认定的评估价格进行作价,交易价格公允。

     (10)相关资产的评估过程

     根据北京中天衡平国际资产评估有限公司于2018年1月24日出具的《江西百
胜智能科技股份有限公司拟转让资产所涉及的房屋及建筑物和土地评估项目资
产评估报告》(中天衡平评字[2018]35005号),本次交易的评估过程如下:

     1)评估方法

     纳入本次评估范围内的建筑物类固定资产的评估以资产按照现行用途继续
使用为假设前提,采用重置成本法进行评估;工业用途的土地采用市场比较法评
估。

     对于房屋及建筑物评估方法的选取原因如下:第一,对于市场法而言,由于
在选取相关资产组参照物方面具有极大难度,且由于市场公开资料较缺乏,故本
次评估不采纳市场法进行评估;第二,对于收益法而言,本次委估资产均不具有
独立运营能力或者独立获利能力,故也不宜采用收益法进行评估。对于工业用途

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的土地,当地土地招拍挂市场比较成熟,相关可比案例比较容易获得,故选用市
场法评估。

     2)重要参数

     本次评估重要参数如下:

     ①开发成本

     建筑物开发成本由勘察设计和前期工程费、建筑安装工程费、附属公共配套
设施建设费、公共基础设施建设费、开发期间税费构成。

     A、勘察设计和前期工程费

     包括勘察设计费、前期工程费和开发过程中的税费,包括环评费、可行性研
究费用、工程勘察测绘费用、工程规划设计费用、三通一平费、临时水电费、工
程招投标费用、建筑工程、市政工程抗震设计审查费、建筑施工安全监督管理费
等,本次评估中以适当的比例确定前期费用为建筑安装工程费的3.431%。

     B、建筑安装工程费

     (a)建筑安装工程费的确定

     评估对象建筑安装工程费,包括建筑工程费、安装工程费及装饰装修工程费、
房屋设备工程费等,此费用假设在建设期间均匀投入。根据评估对象建筑物的结
构类型和实际情况,根据南昌市建设工程造价管理协会《南昌建设工程造价信息》
(2017.11)期刊公布的建安工程造价及国家、行业、地方规定的技术标准规范,
南昌市建筑材料市场行情及类似工程惯例确定建筑安装工程费。

     (b)建筑安装工程费调整

     与评估对象类似建筑物建筑安装工程费需进行层高、设备设施、装修等差异
调整得到评估对象工程造价。

     评估对象工程造价=类似建筑安装工程费×(1+层高调整系数)×(1+跨度调
整系数)×(1+跨数调整系数)×(1+设备设施调整系数)×(1+装修调整系数)
×(1+其他调整系数)

     C、附属公共配套设施建设费


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     列入项目规划图、规划要点,列入建筑安装施工图预算项目,与主体房屋相
配套的非营业性的公共配套设施建设费。本次评估附属公共配套设施建设费取65
元/平方米。

     D、公共基础设施建设费

     开发项目内直接配套建设的道路、供水、供电、供气、排污、排洪、照明、
绿化、环卫等公共基础设施建设费用。本次评估公共基础设施建设费取50元/平
方米。

     E、开发期间税费

     开发期间税费包括其它工程费和相关税费,其它工程费包括:竣工验收费、
工程监理费、结算审核费、决算审核费,本次评估中以适当的比例确定其它工程
费为建筑安装工程费的3%。根据财政部印发《关于取消、调整部分政府性基金
有关政策的通知》(财税〔2017〕18号),明确自4月1日起,取消新型墙体材料专
项基金。根据财税[2017]20号文件,取消白蚁防治费。

     则开发成本=勘察设计和前期工程费+建筑安装工程费+附属公共配套设施
建设费+公共基础设施建设费+开发期间税费。

     ②管理费用

     主要是指组织和管理开发经营活动的必要支出,包括人员工资及福利费、办
公费、差旅费、固定资产使用费、业务招待费等,根据评估师调查掌握的资料,
与评估对象类似的建设工程管理费取开发成本的2%;假设在建设期内均匀投入。

     ③投资利息

     投资利息指项目开发完成或者实现销售之前发生的所有必要费用应计算的
利息。本次评估按建筑物投资额和合理的建造期限及现时资金社会一般无风险收
益确定并假定按建设期均匀投入,根据评估师的调查,与评估对象类似建筑物建
设期为一年,即取开发成本及管理费用之和的50%为基础,按工程建设期一年与
银行利息(一年期贷款利率为4.35%)计。

     ④开发利润

     开发利润是把建筑物作为一种生产要素,以固定资产方式投入并发挥效用,

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因此开发利润应与同行业投资回报相一致。房地产评估中开发利润有以下四种计
算方式:直接成本利润率、投资利润率、成本利润率、销售利润率,同时开发利
润的计算基数相应有四种,本次评估采用投资利润率,其计算基数为开发成本、
管理费用之和。经过调查,近年高邮市房地产行业开发与评估对象类似的建筑物
投资利润率平均为6%,故最终以6%作为本次评估的开发利润率。

     ⑤销售税费

     销售税金包括销售税金及附加,包括营业税、城市维护建设税、教育费附加,
根据现行规定:增值税为不动产售价的5.00%,城市维护建设税为增值税的
7.00%,教育费附加为增值税的5.00%;合计为不动产售价的5.60%。考虑到评估
对象为自用工业厂房,没有发生销售税金,故不计此费用。

     销售费用,指开发经营单位为销售房屋而发生的费用,根据评估师调查掌握
的资料,与评估对象类似的工业用房销售费用取0元/㎡。

     ⑥评估对象房屋重置价格=开发成本+管理费用+投资利息+销售税费+开发
利润

     ⑦求取评估对象房屋现值

     A、成新率的确定方法

     成新率是指评估基准日房屋建筑物的完好状态与全新建筑物的比率。在评估
过程中,我们首先注意到决定房屋剩余使用寿命以及成新率的主要因素是房屋的
地基、梁、板、柱、墙体、屋面等主体结构,基于这一原因,在确定房屋成新率
时,对构成房屋的基本因素即内在质量和次要因素即外观质量进行综合考虑。

     对每项房屋建筑物成新率的评估,是在调查自竣工以来维修保养情况、查看
各项建筑物主体结构和内外装修的现状基础上,结合耐用年限法和观察法,综合
确定成新率。

     B、采用耐用年限确定成新率

     公式为:成新率==[1-(1-s)×t/N]×100%

       公式中 N------建筑物的耐用年限

              t-------建筑物的已使用年限

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              s-----残值率
     根据《房地产评估规范》,确定评估对象建筑物的理论耐用年限、残值率,
结合至价值时点的已使用年限综合确定成新率,见下表。

     C、采用观察法确定成新率

     将影响房屋成新率的主要因素按结构(基础、承重墙体、非承重墙体、屋面)、
装饰(门窗、外墙、内墙、天棚、地面)、安装(水卫、电气、消防、其他)分
类,结合专家鉴定和参考建设部颁布的《房屋完损等级评定标准》规定,逐项勘
察确定建筑物成新率。

     D、综合成新率的确定

     根据上述两种方法,采用上述两种方法算术平均值,综合确定评估对象成新
率。

     E、评估对象房屋价格(价值)=房屋重置价格-折旧=房屋重置价格-房屋重
置价格×(1-成新率)=房屋重置价格×成新率
序
        费用名称       单位                                  计算结果
号
                               《赣(2016) 《赣(2016)           《赣(2016)       《赣(2016)
                                南昌市不动 南昌市不动产            南昌市不动产       南昌市不动产
         产权证号
                                   产第       第 0022604             第 1027334         第 1027323
                               1027345 号》      号》                   号》               号》
        建筑物名称               办公楼            厂房                  厂房            厂房
                                                             18,722.92
     建筑面积(m2)
                                 2,740.47         2,809.44           6,652.63           6,520.38
           结构                 钢混三等         钢混三等           钢混三等            钢结构
           层数                              3                3                  4                  1
       平均层高(m)                      3.6                3.6                4.2                4.8
 1      建安单价     元/㎡            1,150              1,150              1,150             1,100
        调整后建
 2                   元/㎡         1,265.00            1,150.00           1,162.00         1,155.00
          安费用
        勘察设计
 3      和前期工     元/㎡            43.40              39.46              39.87             39.63
            程费
        附属公共
 4      配套设施     元/㎡            65.00              65.00              65.00             65.00
          建设费
        公共基础
 5                   元/㎡                  50               50                 50                 50
        设施建设

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     序
             费用名称      单位                                      计算结果
     号
                费
             其他工程
      6                    元/㎡               37.95              34.50           34.86                34.65
               费
      7      其他规费      元/㎡                      -                -                -                   -
      8      开发成本      元/㎡             1,461.35           1,338.96        1,351.73             1,344.28
      9      管理费用      元/㎡               29.23              26.78           27.03                26.89
     10      投资利息      元/㎡               32.42              29.70           29.99                29.82
     11      开发利润      元/㎡               89.43              81.94           82.73                82.27
     12      销售税金      元/㎡                0.00               0.00            0.00                 0.00
     13      销售费用      元/㎡                0.00               0.00            0.00                 0.00
             全新成本
     14                    元/㎡             1,612.00           1,477.00        1,491.00             1,483.00
               价值
     15       重置价           元       4,417,638.00      4,149,543.00     9,919,071.00       9,669,724.00
     16       成新率           %                  67                 64                71                 58
     17      房产现值      元/㎡               1,080                945           1,059                  860
              房地产
     18                    万元               295.98             265.57          704.25               560.84
                现值
     19        合计        万元                                                                      1,826.64
         注 1:调整后建安费用系根据房屋建筑的层高、设备设施、装修等情况对建安单价进行
     相应系数调整;
         注 2:成新率系根据房屋结构、装修、设备等的加权平均成新率进行计算,具体见⑦求
     取评估对象房屋现值”之“A、成新率的确定方法”。

           3)可比市场价格情况

           a 比较案例的选择

           根据估价原则中的替代原理,估价人员通过查询南昌市经济开发区土地挂牌
     出让成交公告的信息,并对估价对象同一区域、类似用途的用地市场进行调查,
     选择与估价对象相类似的交易案例三个:

                                             比较实例基本情况
                                              土地交
序                     交易         交易                  土地     土地开发     交易    土地交易
          地块位置                            易价格                                                     容积率
号                     情况         时间                  用途       程度       类型    面积(亩)
                                              (元/㎡)
       位于南昌市                                                  宗地外五
                                   2017 年
A      罗家镇岗下       正常                    482       工业     通宗地内     挂牌        25.073      下限 1.0
                                    11 月
           村                                                      场地平整
       位于高新区                  2017 年                         宗地外五
B                       正常                    416       工业                  挂牌        30.006      下限 1.5
       创新三路以                   11 月                          通宗地内


                                                      1-1-274
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                                       土地交
序                    交易     交易               土地   土地开发   交易   土地交易
        地块位置                       易价格                                         容积率
号                    情况     时间               用途     程度     类型   面积(亩)
                                       (元/㎡)
       东、规划路                                        场地平整
           以南
       位于南昌小
       蓝开发区富                                        宗地外五
                             2017 年
C        山一路以     正常              435       工业   通宗地内   挂牌   139.674    下限 1.2
                              11 月
       北、金沙二                                        场地平整
         路以西

          b 比较因素的选择

          根据估价对象的宗地条件,影响估价对象价格的主要因素有:

          (1)土地用途:估价对象用途为工业用地,与可比案例用途一致,故不必
     修正;

          (2)交易情况:交易方式三案例均为公开挂牌出让,交易情况均为正常、
     公开、公平、自愿的交易,故不需进行修正;

          (3)交易日期:估价对象估价基准日为 2017 年 11 月 30 日,交易日期非常
     接近,故不需进行修正;

          (4)区域因素:区域因素修正,应将比较实例在其外部环境状况下的价格
     调整为估价对象外部环境状况下的价格。区域因素是指估价对象所在城镇的对土
     地价格产生影响的内部区域条件或因素,主要包括基础设施状况、公共设施配套
     完备程度、对外联系和方便程度、道路通达度、商服繁华度、交通便捷程度、环
     境状况、城市规划限制等。具体如下:

          ①基础设施状况

          根据宗地红线外给排水、通电、通路、通讯等状况,分为宗地外七通、六通、
     五通、三通、一通等五个等级,以委估宗地条件指数为 100,每上升或下降一个
     等级,地价相应上升或下降 3。

          ②公共设施配套完备程度

          包括城市基础设施和社会公共服务设施两部分。反映其完善程度的指标主要
     有设施水平、设施的保证率和齐备程度。根据宗地附近学校、幼儿园、市场、医
     院、娱乐场所、商店、商场的分布情况及距离远近,分为完善、较完善、一般、


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不完善等四个等级,以委估宗地条件指数为 100,每增加或减少一个级别,地价
向上或向下修正 2。

     ③对外联系和方便程度。用距火车站、长途汽车站、港口码头距离远近及设
施状况来反映。可以用多项距点来测算、也可以用单项距点来测算。根据项目用
地距离这些标准公共交通设施的远近来分:近(1 公里内)、较近(10 公里内)、
远(10 公里外)三个等级,以委估宗地条件指数为 100,每增加或减少一个级别,
地价向上或向下修正 2。

     ④道路通达度

     用道路类型、道路级别、宽度、长度、道路的相对位置来反映。将道路划分
为临街巷、临支路、临次干路、临主干路四个等级,以委估宗地所临道路条件指
数为 100,每增加或减少一个级别,地价向上或向下修正 3。

     ⑤环境优劣度

     主要包括自然环境和人文环境质量,另考虑污染程度。环境质量优劣度分为
优美,较优美,一般,较差,差五个等级,以委估宗地的等级指数为 100,每上
升或下降一个等级,地价相应上升或下降 2。

     ⑥产业集聚(用区域内大中型企业数量、开发区、工业区或无企业集中分布
来反映,工业用地选)。分为产业集聚度高、较高、一般、低四个等级,以委估
宗地的条件指数为 100,每增加或减少一个等级,地价相应上升或下降 2。

     5)个别因素:应将比较实例在其个体状况下的价格调整为估价对象个体状
况下的价格。是指估价对象自身对土地价格产生影响的一些条件或因素,主要包
括地形坡度状况、面积大小规模、宗地形状、临街(路)状况、宗地开发程度、
土地使用年限、规划管制条件(容积率)等。具体如下:

     ①地形坡度状况

     地形坡度条件根据地形平缓程度进行判断,一般而言,地形平坦为优,坡度
在小于 3%为较优,坡度在 3-5%为一般,坡度在 5-10%属较劣,坡度大于 10%属
劣。将地形坡度划分为优、较优、一般、较劣、劣五个等级,以委估宗地条件指
数为 100,每上升或下降一个等级,地价相应上升或下降 1。


                                 1-1-276
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     ②面积大小规模

     将依据宗地面积大小划分为:面积适中适合使用有利于利用、面积偏大(偏
小)较适合使用比较有利于利用、面积太大(太小)不适合使用或不利于利用三
个等级。以委估宗地条件指数为 100,每上升或下降一个等级,地价相应上升或
下降 2。

     ③宗地形状

     宗地形状分为不规则、较规则、规则三个等级,以委估宗地的等级指数为
100,每上升或下降一个等级,地价相应上升或下降 2。

     ④临街(路)状况

     分为四面临路、三面临路、二面临路、单面临路、不临路五个等级,以委估
宗地的条件指数为 100,每增加或减少一个等级,地价相应上升或下降 2。

     ⑤宗地开发程度

     用宗地内场地平整来表达,分为已平整、部分平整、未平整三个等级,以委
估宗地的条件指数为 100,每增加或减少一个等级,地价相应上升或下降 2。

     ⑥土地使用年限

     委估宗地及案例在成交时均为法定最高年限 50 年,因此不做修正。

     ⑦规划限制条件(容积率)

     委估宗地及三个案例均符合城市规划限制条件中规定的容积率,因此不做修
正。

     c 编制比较因素情况说明表

                                   比较因素情况说明表
 实例比较因素           估价对象            实例一             实例二             实例三
                                                           位于高新区创新三   位于南昌小蓝开发
                                        位于南昌市罗家镇
   宗地情况         位于民安路 169 号                      路以东、规划路以   区富山一路以北、
                                              岗下村
                                                                   南           金沙二路以西
  单价(元/㎡)             待估                482                416                435

   土地用途               工业                工业               工业               工业

   交易方式               出让              挂牌出让           挂牌出让           挂牌出让



                                         1-1-277
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      实例比较因素               估价对象                    实例一                实例二                实例三

          交易日期             2017 年 11 月             2017 年 11 月          2017 年 11 月         2017 年 11 月

          交易情况                  正常                       正常                 正常                  正常

           产业集聚度                  良                       优                  一般                  一般

           道路通达度             临支路                      临支路               临支路                临支路
区
域        对外联系方便
                                    一般                       一般                 一般                  一般
因              度
素
修         环境优劣度               一般                       一般                 一般                  一般
正
          公共设施完善
                                    一般                       一般                 一般                  一般
                度
          基础设施状况        宗地外五通一平            宗地外五通一平         宗地外五通一平       宗地外五通一平
                            地势平坦,坡度小于         地势平坦,坡度小 地势平坦,坡度小           地势平坦,坡度小
          地形坡度状况      3%,坡度较优,对建         于 3%,坡度较优, 于 3%,坡度较优,         于 3%,坡度较优,
                                筑物无影响               对建筑物无影响    对建筑物无影响            对建筑物无影响
                            土地面积 22,602 平方       土地面积 16715 平 土地面积 20000.5          土地面积 93116.47
个
别        面积大小规模      米,面积适中,适合         方米,面积相对较 平方米,面积适中,         平方米,面积较大,
因                                  使用                 小,不适合使用      适合使用                  不适合使用
素
修          土地形状                规则                       规则                 规则                  规则
正
          临街(路)状况         两面临街                    两面临街             两面临街             两面临街

          宗地开发程度        宗地内四通一平            宗地内四通一平         宗地内四通一平       宗地内四通一平
                            土地最高使用年限为         土地最高使用年限       土地最高使用年限     土地最高使用年限
           年限             50 年,尚余年限 33.40      为 50 年,尚余年限     为 50 年,尚余年限   为 50 年,尚余年限
                                     年                      50 年                  50 年                50 年
           容积率                      2                        2                    1.5                   1.2


           d 编制比较因素修正系数表

                                                  比较因素修正系数表
                                                                                位于高新区创       位于南昌小蓝开发
                                            位于民安路 169     位于南昌市罗
               位      置                                                       新三路以东、规     区富山一路以北、
                                                  号             家镇岗下村
                                                                                  划路以南           金沙二路以西

              单价(元/m2)                       待估                  482             416                435

               土地用途                          100                  100             100                100

               交易方式                          100                  100             100                100

               交易日期                          100                  100             100                100

               交易情况                          100                  100             100                100

     区        产业集聚度        0.2             100                  100             98                  98
     域
     因        道路通达度        0.2             100                   99             100                100
     素
     修       对外联系方便
     正                         0.15             100                  100             100                100
                  度

                                                         1-1-278
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                                                                   位于高新区创     位于南昌小蓝开发
                                   位于民安路 169   位于南昌市罗
             位     置                                             新三路以东、规   区富山一路以北、
                                         号           家镇岗下村
                                                                     划路以南         金沙二路以西
             环境优劣度    0.15         100               100           100               100
            公共设施完善
                           0.15         100               100           100               100
                度

            基础设施状况   0.15         100               100           100               100

            小计           1.00         100               99.8          99.6              99.6

            地形坡度状况   0.15         100               100           100               100

 个         面积大小规模   0.2          100               99            100               97
 别
 因           土地形状
 素                        0.2          100               100           100               100
 修
 正      临街(路)状况    0.25         100               100           100               100

            宗地开发程度   0.2          100               100           100               100

        小     计          1.00         100               100           100               99

         剩余使用年限                  90.64             100.00        100.00            100.00

              容积率                    1.08              1.08          1.05              1.02

总修正系数                                               0.9100        0.9360            0.9694

修正后比准价格                                            439           389               422

权     重                                                 0.30          0.40              0.30

待估宗地地价(元/m2) (取整到十位)                                          410


       根据三个可比案例距离待估宗地距离的远近程度并结合当地的行政区划,依
 次确定可比案例土地权重,案例一为 30%,案例二为 40%,案例三为 30%。

       e 土地最终比准价格确定

       经过比较分析,三个比准价格稍有差异,故取三个比准价格的加权平均数,
 并乘以相应的修正系数,作为委估宗地的最终比准价格,即:

       地面单价=439×0.30+389×0.40+422×0.30=410(元/平方米)(取整)

       土地购置相关税费主要为契税和印花税,根据《江西省地方税务局关于发布
 <契税管理办法[试行]>的公告》(江西省地方税务局公告 2011 年第 4 号)及国
 有建设用地使用权出让、土地使用权转让,契税税率为 4%;根据《中华人民共
 和国印花税暂行条例》(1988 年 8 月 6 日中华人民共和国国务院 11 号令),国
 有建设用地使用权出让、土地使用权转让,印花税税率为 0.5‰,即 0.05%。

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      相关税费=计税依据×税率

      =410 元/㎡×(4%+0.05%)

      =16.6 元/㎡

      土地单价=410 元/㎡+16.6 元/㎡

      =427 元/㎡(取整)

      评估对象占用的土地总面积 22,602.00 ㎡,则土地总价为:

      427 元/㎡×22,602.00 ㎡=964.21 万元(取整至百位)

      4)评估结果及公允性

      截至评估基准日2017年11月30日,江西百胜智能科技股份有限公司纳入评估
范围内的资产账面价值为982.25万元,评估价值为2,790.86万元,评估增值
1,808.61万元,增值率184.13%。各项资产评估情况如下表:

                                 评估结果汇总表
                                                                            单位:万元
                               账面价值           评估价值     增减值        增值率%
           项目
                                  A                  B         C=B-A        D=C/A×100

 一     固定资产

        其中:

        房屋及建筑物                  749.91        1,826.65     1,076.74       143.58

 二     无形资产

        土地                          232.33         964.21       731.88        315.02

 三     总计                          982.25        2,790.86     1,808.61       184.13

      北京中天衡平国际资产评估有限公司具有证券从业资格。上述房屋及建筑物
采用重置成本法进行评估;工业用途的土地采用市场比较法评估,并参考了当时
周边土地的招拍挂成交价格。上述评估结果与附近可比成交价格不存在重大差
异。北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的评估报告评估方法选取科学,评
估参数采用合理,评估结果公允。

      综上,本次交易资产评估结果公允,本次交易作价依据评估结果,交易作价


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公允。

     5)优唐科技的转让价款支付节点情况

     2018年4月2日,百胜智能与优唐科技签订《工业土地及厂房买卖合同》,百
胜智能将其持有的位于南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内民安路169号的
工业用地及厂房以人民币2,790.86万元转让给关联方优唐科技。根据上述合同,
双方约定,优唐科技应在合同签订之日起60天内一次性将上述转让价款支付给发
行人。

     2019年6月27日及28日,优唐科技分别向发行人支付590.00万元及2,200.86万
元。至此优唐科技已支付完毕上述转让价款。

     根据双方于2019年7月11日签署的《协议书》,鉴于当时资金紧张,优唐科技
没有严格按照上述买卖合同约定期限付款,优唐科技于2019年6月28日已支付完
毕上述转让价款。双方共同确认:上述优唐科技延期付款的情况未导致争议或纠
纷,双方之间不存在任何纠纷或潜在纠纷。上述延期付款的情形不属于占用发行
人资金,优唐科技不存在占用发行人资金的情况。

     6)交易相关的会计处理情况

     ①交易相关的会计处理情况

     A、出售资产交易的会计处理如下:

     借:    其他应收款-南昌优唐科技有限公司 2,790.86万元

              累计折旧-青山湖厂房         359.96万元

              累计摊销-土地使用权         109.93万元

     贷:    固定资产-青山湖厂房        1,095.42万元

                      无形资产-土地使用权          340.00万元

                      应交税费            345.74万元

                      资产处置收益-处置青山湖厂房及土地使用权1,479.59万元

     B、收到交易对价的会计处理如下:

     借:    银行存款          2,790.86万元

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     贷:    其他应收款-南昌优唐科技有限公司 2,790.86万元

     ②本次交易的损益影响

     本次交易,发行人的处置损益情况如下:
                                                                                   单位:万元
                                累计折旧/
 资产类别      账面原值                       账面价值    处置收入     应交税费     处置损益
                                  摊销
房屋建筑物        1,095.42         359.96        735.46     1,826.65
                                                                          345.74      1,479.59
土地使用权          340.00         109.93        230.07      964.21

     上述处置损益全部计入2018年度营业外收入及非经常损益,不影响发行人的
主营业务收入及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。本次交易作价
依据评估价格,交易作价公允,不存在实际控制人高价收购向发行人输送利益的
情形,相关会计处理符合企业会计准则的规定。

     4、关联方资金拆借

     (1)关联方资金拆入

  关联方      拆借金额(万元)              起始日         到期日            归还情况

                                             拆入资金

  刘润根                     293.50    2017-01-04         2020-06-30      报告期内已归还

  刘小超                       55.00   2018-01-14         2018-07-20      报告期内已归还

     1)向实际控制人刘润根、刘子尧拆入资金

     2017 年 1 月,公司向刘润根拆入 293.50 万元用于联胜智能办公楼装修及厂
区绿化,上述拆借资金已于 2020 年 6 月全部归还,不存在损害公司利益的情形。

     2)向控股子公司少数股东刘小超拆入资金

     公司向刘小超拆入资金系公司控股子公司艾视特于 2018 年初需支付员工薪
酬等支出且年初销售量和回款相对较低,艾视特现金流不足,故向少数股东刘小
超拆借资金 55.00 万元,上述款项已于 2018 年 7 月全部归还。

     (2)关联方资金拆借履行的相关程序

     2020年6月29日,发行人召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于
确认公司最近三年关联交易的议案》。2020年7月14日,发行人召开2020年第三次

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临时股东大会,审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》,对公司
报告期内包括上述关联方资金拆借的关联交易予以了确认。

     2020年6月29日,公司独立董事出具了独立董事意见,认为公司报告期内与
关联方之间的关联交易均系公司正常经营所需,遵循了公平合理的原则,关联交
易价格公允,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,不存在损害公司和股东
利益的行为。

     发行人报告期内的上述资金拆借主要用于发行人及关联方日常经营资金周
转,不存在违法使用拆借资金或将拆借资金用于违法犯罪活动的情形,发行人与
关联方之间的资金拆借款项已全部结清。

     (3)发行人与关联方资金拆借有关的内部控制制度及执行情况

     1)发行人制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

     2016年4月20日,发行人召开第一届董事会第三次会议审议通过了《防范控
股股东及关联方占用公司资金管理制度》,规定了严格控制大股东及关联方占用
公司资金相关事宜,其中防范大股东及其关联方占用公司资金的主要规定如下:

     “第五条     公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时,应当明确经
营性资金往来的结算期限,严格防止公司资金被占用。

     第六条    控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、
广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、
利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产,损害公司及其他股东的
利益。

     第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关
联方使用:

     ①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;

     ②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;

     ③委托控股股东及其他关联方进行投资活动;

     ④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

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     ⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。

     第八条    公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须按照《上市公众公司
监督管理办法》、公司《关联交易管理制度》和《公司章程》进行决策和实施。

     第九条    公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人应按照《公司法》
和《公司章程》等有关规定履行职责,切实防止控股股东及关联方占用公司资金
行为的发生。

     公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方占用资金
等侵占公司利益的问题。公司监事应定期关注公司与关联方之间的资金往来情
况,了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他
资源的情况,如发现异常情况,及时提请公司董事会采取相应措施。”

     2)发行人已根据有关法律法规在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独
立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中对关联交
易作出了严格规定,包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容,
以确保包括资金拆借在内的关联交易的公允、合理。

     3)2021年2月26日,天职国际出具《内部控制的鉴证报告》(天职业字
[2021]3016号),认为发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020
年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

     4)为避免占用公司资金,发行人实际控制人于2017年7月作出如下承诺:“①
本人及本人控制的其他企业今后不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占
用百胜智能及其子公司的资金,且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交
易管理制度》等相关法律及制度的规定,避免与百胜智能及其子公司发生除正常
业务外的一切资金往来;②本人将严格履行上述承诺事项,如今后本人及本人控
制的其他企业违反本承诺给百胜智能及其子公司造成损失的,由本人赔偿一切损
失。”上述承诺出具至今,发行人未再发生过与实际控制人及其关联方之间的资
金拆借行为,上述承诺得到了有效执行。

     2020年7月14日,发行人召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于确认公司最近三年关联交易的议案》,对公司报告期内包括上述关联方资金拆
借的关联交易予以了确认。关联股东回避表决,发行人独立董事出具了独立意见,

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认为发行人报告期内发生的关联交易合理公允,未损害发行人和非关联股东的利益。

     综上,报告期内发行人虽然存在关联方拆借资金的情况,但发行人向关联方
拆出资金均已经于报告期内清理完毕,资金拆出的时间较短。发行人向关联方拆
入的资金本金已经于报告期内归还完毕。发行人已经建立了完善的关联交易和资
金管理等相关制度且有效运行,同时发行人实际控制人已承诺未来不会以借款、
代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司资金。发行人与关联方
资金拆借有关的内部控制制度已得到有效执行。

     (5)上述拆借是否收取资金占用费及其定价依据,发行人融资管道是否依
赖拆入关联方资金

     1)上述拆借是否收取资金占用费及其定价依据

     上述资金拆借未收取资金占用费。上述发行人向刘润根拆入资金主要系发行
人实际控制人为发行人子公司联胜智能厂房建设及办公楼装修、厂区绿化提供的
借款,因当时联胜智能现金流紧张,故实际控制人未进一步向联胜智能收取资金
占用费。发行人实际控制人已出具书面声明,其为联胜智能提供的借款系其基于
支持企业长远发展作出的决策,不会收取任何利息、费用。联胜智能已归还上述
欠款,实际控制人与发行人及其子公司之间不存在其他潜在的债权债务关系。

     上述发行人向刘小超拆入的资金系子公司艾视特于2018年初需支付员工薪
酬等支出且年初销售量和回款相对较低,艾视特现金流不足,故向少数股东刘小
超拆借资金55万元,上述款项已于2018年7月全部归还。刘小超已出具书面声明,
其为艾视特提供的借款系其基于支持艾视特正常经营、长远发展作出的决策,不
会收取任何利息、费用,其与艾视特之间不存在其他潜在的债权债务关系。

     2)发行人融资管道是否依赖拆入关联方资金

     截至2020年12月31日,公司货币资金余额为13,706.99万元,资产负债率为
34.93%,报告期内公司现金流情况较好。

     2016年7月22日,招商银行南昌分行与发行人签署了《授信协议》,招商银行
南昌分行为发行人提供了3,000万元的授信额度,授信期间为2016年7月22日至
2019年7月21日。报告期内,公司未使用上述授信额度。



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     发行人为南昌市人民政府《关于纵深推进2020年企业上市“映山红行动”有
关工作的通知》中重点推进的拟上市企业,具有良好的社会信誉。2019年12月,
南昌市政府投资平台国金工业入股发行人,发行人取得国金工业的股权投资款
2,520万元。

     综上,报告内发行人现金流情况较好,且具有银行授信借款、股权融资等正
常的融资渠道,发行人融资管道不依赖拆入关联方资金。

     5、关联担保
                                                                                  单位:万元
                                                                                    是否已履
  担保方       被担保方    借款银行       担保金额      起始日         到期日
                                                                                    行完毕
刘润根、龚
               百胜智能        招商银行     3,000      2016.7.22      2019.7.21       是
  卫宁

     根据发行人第一届董事会第十一次会议决议及 2017 年第四次临时股东大会
决议,发行人控股股东、实际控制人刘润根、龚卫宁就发行人向招商银行股份有
限公司南昌分行申请的人民币 3,000 万元、期限为三年的授信额度提供连带责任
担保,该担保已于 2019 年 7 月 21 日到期。

     6、其他关联交易

     (1)实际控制人及其控制的企业代发奖金并捐赠
                                                                                  单位:万元
             项目                2020 年度金额       2019 年度金额          2018 年度金额

           刘润根                                -                     -                31.70

           龚卫宁                                -                 11.50                    -

  南昌优唐科技有限公司                           -                  0.56                    -

             合计                                -                 12.06                31.70
    注:31.70 万元计入 2017 年资本公积,11.50 万元计入 2018 年资本公积,0.56 万元计入
2019 年资本公积。

     报告期内,公司实际控制人及其控制的企业优唐科技存在代公司发放员工奖
金的情形,上述代发奖金已经计入相应年度公司资本公积。




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(四)关联交易往来款项余额

     1、应收项目
                                                                                         单位:万元
                             2020 年末                  2019 年末                     2018 年末

     项目名称              账面       坏账        账面            坏账           账面
                                                                                             坏账准备
                           余额       准备        余额            准备           余额

 其他应收款

 优唐科技                         -          -                -          -       2,791.06         139.55

         合计                     -          -                -          -       2,791.06         139.55
    注:2018 年末,公司应收优唐科技土地及厂房转让费用 2,790.86 万元以及电费 0.20 万
元。

     2、应付项目
                                                                                         单位:万元
                项目名称                 2020 年末                2019 年末              2018 年末

 其他应付款

 优唐科技                                              0.89                    1.00                      -

 南昌基业汽车服务有限公司                                 -                    0.96                      -

 刘润根                                                   -                   293.5                293.5

                  合计                                 0.89                  295.46                293.5

(五)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

     公司发生的上述经常性关联交易遵循了公允的定价原则,交易价格参照该产
品和服务同期市场价格确定。公司报告期内发生的经常性关联交易金额较小,占
当期营业收入或营业成本的比重较低,对公司当期经营成果及主营业务没有重大
影响。

     报告期内公司向关联方转让资产,有助于进一步优化公司财务结构,提高公
司资产使用率,盘活资金。

     报告期内,关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。




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九、发行人关联交易相关制度

(一)《公司章程》对关联交易的有关规定

     第三十九条      公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

     第四十一条      对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议
通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股
东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通过。其中,股东大会审议连续十二个月内担
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保事项涉及为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的,应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上
通过。

     第七十九条      股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票
表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。

     第一百零七条      董事会在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

     第一百一十条      董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托
理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

     应由董事会批准的交易事项如下:

     1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但交易
涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的,还应提交股东大会
审议;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数
据。

     2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元人民币。但
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年


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度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元人民币的,还应提交
股东大会审议;

     3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币。但交易标
的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币的,还应提交股东大会审议;

     4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的
10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元人民币。但交易的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元
人民币的,还应提交股东大会审议;

     5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且
绝对金额超过 100 万元人民币。但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币的,还应提交股东大会审
议;

     6、公司与关联自然人发生交易金额在 30 万元人民币以上或与关联法人发生
交易金额在人民币 300 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%
以上的关联交易;或虽属于总经理有权决定的关联交易,但董事会、独立董事或
监事会认为应当提交董事会审批的;

     公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3,000
万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,除应当
及时披露外,还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易
标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东大会审议。

(二)《股东大会议事规则》对关联交易的有关规定

     第三十四条      股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其
所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数;股东大会决议应
当充分披露非关联股东的表决情况。




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(三)《董事会议事规则》对关联交易的有关规定

     第十三条     在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出
席;关联董事也不得接受非关联董事的委托。

     第二十条     出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:本公司《公司
章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

     在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审
议。

(四)《独立董事工作制度》对关联交易的有关规定

     第十八条 独立董事还具有以下特别职权:重大关联交易(指公司与关联自
然人发生交易金额在 30 万元人民币以上或与关联法人发生交易金额在人民币
300 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上的关联交易)应
由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构
出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

(五)《关联交易管理制度》对关联交易的有关规定

     第二十一条 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交
易总量或者其确定方法、付款方式等主要条款。

十、发行人关联交易制度的履行情况及独立董事意见

     公司报告期内发生的关联交易均严格履行了《公司章程》、《关联交易管理
制度》等有关制度的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

     针对报告期发生的关联交易,公司独立董事发表了独立意见:报告期内,公
司与关联方之间发生的关联交易,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价
合理,关联交易公平、公正,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易
操纵公司利润的情形,不存在损害公司利益及股东利益之情形,不会对公司业务
的独立性造成影响。



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                 第八节        财务会计信息与管理层分析


     本公司已聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年的财
务报表进行了审计,并出具了“天职业字【2021】3012 号”标准无保留意见的
审计报告。

     本节引用的财务数据,非经特别说明,均引自天职国际审计的公司财务报告
有关内容。本公司管理层根据报告期内经审计的财务报告,结合公司实际经营情
况,对公司财务状况、经营成果与现金流量进行了分析。本公司提醒投资者,若
欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策等进行更详细的了解,
应当认真阅读备查文件《财务报表及审计报告》。

     结合公司所处的行业、自身发展阶段和经营状况,公司从性质及金额两个方
面来考虑与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准。从性质来看,
主要考虑该事项在性质上是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量;
从金额来看,根据公司的利润规模及利润增长情况,按照当年利润总额的 5%确
定。

一、产品特点、客户结构、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境
等因素及其变化趋势对公司未来盈利(经营)能力或财务状况可能产
生的具体影响或风险

(一)产品特点

     公司是国家高新技术企业,中国建筑金属结构协会自动门电动门分会认定的
“全国出入口智能管理系统第一研发中心”,主要从事各种出入口控制与管理设
备的研发、生产和销售,并能够针对客户需求提供出入口控制与管理整体解决方
案。随着识别技术的成熟和物联网的发展,出入口控制与管理设备逐步呈现以下
特点:(1)数字化。数字化将出入口控制与管理设备与现代数字处理技术、通
讯技术、计算机网络技术相结合,其智能化程度高、准确率高、处理速度快。当
前,出入口控制系统已经在向数字化系统发展。(2)智能化。智能化是出入口
控制与管理行业发展的必然趋势。随着人脸识别、指纹识别、虹膜识别、指静脉

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   识别、车牌识别、射频识别等技术的成熟,以及大数据、物联网的发展下,出入
   口控制与管理系统也进入智能管理模式。在人行控制方面,出入口系统已经从机
   械防盗锁过渡到了各种生物识别技术门禁系统,以及基于移动互联网平台的智能
   门禁系统。在车流控制方面,从人工对车辆进出管理发展到智慧停车管理。(3)
   平台化。开发软件平台将硬件设备整合以推出整体解决方案是出入口控制与管理
   行业发展的新趋势。近年众多传统安防企业在软件平台开发方面加大投入,出现
   诸如智能安防社区系统、平安校园系统、智慧园区系统、视频大数据安全系统等,
   基本实现布控和轨迹查询等需求。

   (二)客户结构

        报告期内,公司主营业务收入按客户类型划分的情况如下:

                        2020 年                       2019 年                      2018 年
   项目
                收入(万元)       占比     收入(万元)         占比     收入(万元)       占比

直销模式客户       31,401.61       62.79%        27,463.17       58.44%       24,317.76       57.34%

经销模式客户       18,610.91       37.21%        19,532.39       41.56%       18,090.12       42.66%

   合计            50,012.52      100.00%        46,995.56      100.00%       42,407.88      100.00%

        1、经销商客户相关情况

        (1)部分曾在发行人处任职的经销商人员在发行人处和经销商处分别担任
   的职务、持股情况、工作职责、起始时间等

        曾在发行人处任职的经销商人员在发行人处任职的情况如下所示:
                                     入职发行     从发行人      在发行人处                   持股
        公司名称           姓名                                               工作职责
                                       人时间     离职时间          职务                     情况
  佛山市百思德智能科                                                         负责车间生
                          汪志平      2004.3        2007.5       车间主任                     无
  技有限公司                                                                   产管理
  上海速彬门控设备有                                                         负责公司产
                          钟向军      2001.3        2004.3      销售业务员                    无
  限公司                                                                     品销售推广
  上海速彬门控设备有                                                         负责公司产
                           余彬       2000.4        2004.3      销售业务员                    无
  限公司杭州分公司                                                           品销售推广
  湖北科菲德智能科技                                                         负责公司产
                          桂星杰      2006.6        2010.6      销售业务员                    无
  有限公司                                                                   品销售推广
  云南博阳智能安防设                                                         负责公司产
                          邱淼生      2004.4        2009.4      销售业务员                    无
  备有限公司                                                                 品销售推广
  江西通合科技有限公                                                         负责公司售
                           李星       2005.9        2012.8      售后服务员                    无
  司                                                                         后服务工作



                                                1-1-292
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                       招股说明书


                                   入职发行     从发行人    在发行人处                     持股
       公司名称           姓名                                              工作职责
                                     人时间     离职时间        职务                       情况
 江西通合科技有限公                                                        负责国内销
                         王曙光    2011.10       2012.10    销售跟单员                        无
 司                                                                        售跟单工作
 厦门桃琴智能科技有                                                        负责车间生
                         赖桃荣     2004.6        2017.3     车间主任                         无
 限公司                                                                    产管理工作
 河南东卓智能科技有                                                        负责车间生
                         胡根华     2010.3       2014.12     车间主任                         无
 限公司                                                                    产管理工作
 广西百耐尔智能科技                                         平面设计工     负责宣传资
                         刘晓健     2012.6        2013.2                                      无
 有限公司                                                     程师           料设计

       曾在发行人处任职的经销商人员在经销商处任职的情况如下所示:
                                   入职经销      从经销商   在经销商
       公司名称           姓名                                           工作职责     持股情况
                                   商时间        离职时间   处职务
  佛山市百思德智能科                                                     公司整体
                         汪志平     2013.01        至今      总经理                     55.3%
  技有限公司                                                               运营
  上海速彬门控设备有                                        销售工程     业务+销
                         钟向军     2009.08        至今                                   0
  限公司                                                      师             售
  上海速彬门控设备有                                        分公司副
                          余彬      2009.11        2018                    销售           0
  限公司                                                    总经理
  湖北科菲德智能科技                                                     管理公司
                         桂星杰     2017.08        至今     销售总监                      0
  有限公司                                                               销售团队
  云南博阳智能安防设
                         邱淼生     2017.08       2021.02   销售经理       销售           0
  备有限公司
  江西通合科技有限公
                          李星      2015.07        至今     销售经理       销售         40%
  司
  江西通合科技有限公                                                     公司整体
                         王曙光     2015.07        至今      总经理                     60%
  司                                                                       运营
  厦门桃琴智能科技有
                         赖桃荣     2017.04        至今      总经理        销售         100%
  限公司
  河南东卓智能科技有
                         胡根华     2018.01        至今       经理         销售         100%
  限公司
  广西百耐尔智能科技
                         刘晓健     2017.08        至今       经理         销售         100%
  有限公司

       前述相关个人从发行人处离职到入职经销商中间的履历情况如下:

                                                                                    从发行人处离
                                    从发行                  从经销
                        入职发行                入职经销               在经销商     职到入职经销
公司名称       姓名                 人离职                  商离职
                          人时间                商时间                 处职务       商期间的履历
                                      时间                  时间
                                                                                         情况
                                                                                    2007 年 6 月
                                                                                    -2012 年 12 月
                                                                                    在广东地区从
佛山市百
                                                                                    事安防设备相
思德智能
              汪志平     2004.3     2007.5       2013.01     至今       总经理      关产品销售。
科技有限
                                                                                    期间,曾与发
公司
                                                                                    行人建立佛山
                                                                                    地区业务承包
                                                                                    关系

                                              1-1-293
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                  招股说明书


                                                                               从发行人处离
                                   从发行                 从经销
                        入职发行               入职经销             在经销商   职到入职经销
公司名称       姓名                人离职                 商离职
                          人时间               商时间               处职务     商期间的履历
                                     时间                 时间
                                                                                    情况
                                                                               2004 年 4 月
                                                                               -2009 年 7 月在
                                                                    销售工程
              钟向军     2001.3    2004.3       2009.08    至今                上海地区从事
                                                                      师
                                                                               安防设备相关
上海速彬
                                                                               产品销售。
门控设备
                                                                               2004 年 4 月
有限公司
                                                                               -2009 年 10 月
                                                                    分公司副
               余彬      2000.4    2004.3       2009.11    2018                在杭州地区从
                                                                    总经理
                                                                               事安防设备相
                                                                               关产品销售。
                                                                               2010 年 7 月
湖北科菲
                                                                               -2017 年 7 月在
德智能科
              桂星杰     2006.6    2010.6       2017.08    至今     销售总监   湖北地区从事
技有限公
                                                                               安防设备相关
司
                                                                               产品销售。
                                                                               2009 年 5 月
                                                                               -2014 年 3 月在
                                                                               云南地区从事
云南博阳                                                                       安防设备相关
智能安防                                                                       产品销售;
              邱淼生     2004.4    2009.4       2017.08   2021.02   销售经理
设备有限                                                                       2014 年 4 月
公司                                                                           -2017 年 7 月担
                                                                               任云南浔安门
                                                                               业有限公司经
                                                                               理。
                                                                               2012 年 11 月
                                                                               -2015 年 6 月在
               李星      2005.9    2012.8       2015.07    至今     销售经理   江西地区从事
                                                                               安防设备相关
江西通合
                                                                               产品销售;
科技有限
                                                                               2012 年 2 月
公司
                                                                               -2015 年 6 月在
              王曙光     2011.1    2012.1       2015.07    至今     总经理     江西地区从事
                                                                               安防设备相关
                                                                               产品销售;
厦门桃琴
智能科技      赖桃荣     2004.6    2017.3       2017.04    至今     总经理            /
有限公司
                                                                               2015 年 1 月
河南东卓                                                                       -2017 年 12 月
智能科技      胡根华     2010.3    2014.12      2018.01    至今       经理     在河南地区从
有限公司                                                                       事道闸、开门
                                                                               机产品销售。
广西百耐                                                                       2013 年 3 月
尔智能科      刘晓健     2012.6    2013.2       2017.08    至今       经理     -2016 年 8 月在
技有限公                                                                       广西地区从事


                                             1-1-294
     江西百胜智能科技股份有限公司                                                      招股说明书


                                                                                      从发行人处离
                                         从发行                  从经销
                             入职发行               入职经销               在经销商   职到入职经销
公司名称           姓名                  人离职                  商离职
                               人时间               商时间                 处职务     商期间的履历
                                           时间                  时间
                                                                                           情况
司                                                                                    安防设备相关
                                                                                      产品销售。
                                                                                      2016 年 9 月
                                                                                      -2017 年 7 月在
                                                                                      广西南宁左桥
                                                                                      智能设备有限
                                                                                      公司担任销售
                                                                                      经理。

          前员工离职后,部分前员工在当地进行创业,从事安防设备相关产品销售业
     务,累积当地客户资源。

          上述相关人员从发行人处离职到入职经销商期间,部分前员工与发行人存在
     零星采购。具体情况如下:

        公司名称              交易时间                  交易内容               销售收入(万元)

     桂星杰               2015 年度               采购道闸、开门机等                        35.47

     胡根华               2017 年度               采购道闸、开门机等                        33.50

     刘晓健               2015 年度               采购道闸、开门机等                          5.56

          上述相关人员从发行人处离职到入职经销商期间,除上述业务及资金往来之
     外,上述前员工与发行人不存在其他业务及资金往来。

          (2)上述经销商大多数在报告期内设立且成立当年即与发行人开展合作的
     原因及合理性

          经核查,上述经销商于报告期内成立的具体情况如下:

                                                                             成立当年即合作的
                   公司名称                        成立日期         区域
                                                                                   原因
                                                                             原有个人经销商业务
       湖北科菲德智能科技有限公司           2017 年 8 月 14 日     湖北省
                                                                                   转入
      云南博阳智能安防设备有限公司          2017 年 8 月 10 日     云南省      新发展的经销商

        厦门桃琴智能科技有限公司             2017 年 4 月 6 日     福建省      新发展的经销商

        河南东卓智能科技有限公司             2018 年 1 月 4 日     河南省      新发展的经销商

       广西百耐尔智能科技有限公司           2017 年 8 月 10 日     广西省      新发展的经销商

          发行人前员工任职的经销商中,有 5 家系报告期内成立。其中,湖北地区经

                                                  1-1-295
江西百胜智能科技股份有限公司                                                     招股说明书


销商系原有个人经销商业务转入。为响应发行人对经销商的规范运作要求,上述
个人经销商成立一般纳税人经营主体与发行人进行合作。

     发行人早期经销商网络集中于华东、华南等经济发达、市场需求较大的区域。
报告期内,发行人为进一步完善销售网络体系,通过深入调研市场空白地区的市
场前景,经过前期搜罗、资质筛查、业务背景调查、当地市场资源考核等程序,
逐步新发展了福建、云南、广西、河南等地区的经销商,销售体系逐步覆盖全国。

     上述人员原在当地进行创业,从事安防设备相关产品销售业务。发展成为合
格经销商后,为响应发行人对经销商的规范运作要求,上述个人成立一般纳税人
经营主体与发行人进行合作。此外,上述经销商成立当年即与发行人合作,主要
是根据《经销商协议》,发行人对经销商统一设置销售目标考核任务,经销商基
于前期累积的当地市场资源,与发行人开展业务合作,具有商业合理性。

     报告期内主要经销商除经销发行人的产品外,出于业务的需要,对外销售的
产品还包括减速带、对讲机、岗亭等与弱电安防工程配套的产品,非专门或主要
为销售发行人产品而成立。

     综上,发行人前员工任职的经销商中,5 家系报告期内设立。上述经销商成
立当年即与发行人开展合作主要系由于发行人基于市场布局、完善销售网络体系
的需要,经过合格考察程序以后,在云南、福建、广西、河南等地区新发展经销
商,同时发行人对经销商统一设置销售目标考核任务,成立当年即开展合作具有
商业合理性。

     (3)相关经销商报告期内销售金额和毛利率
                                                                               单位:万元
                               2020 年                2019 年             2018 年
       项目
                        销售额       毛利率    销售额        毛利率   销售额       毛利率
佛山市百思德智能
                         3,521.75    23.65%     3,562.24     26.22%   3,125.85      21.95%
科技有限公司
上海速彬门控设备
                         2,165.24    25.19%     2,641.92     19.68%   2,212.47      18.22%
有限公司
湖北科菲德智能科
                          382.70     27.08%         453.78   22.56%     579.48      20.50%
技有限公司
云南博阳智能安防
                          290.93     26.16%         309.45   20.63%     363.48      15.87%
设备有限公司
江西通合科技有限          877.38     27.40%         984.37   22.01%     818.90      17.58%


                                          1-1-296
江西百胜智能科技股份有限公司                                                               招股说明书



                               2020 年                    2019 年                   2018 年
        项目
                         销售额      毛利率        销售额       毛利率        销售额         毛利率
公司

厦门桃琴智能科技
                           941.15    25.35%          776.96     19.29%            560.46      16.54%
有限公司
河南东卓智能科技
                           227.97    26.92%          238.83     24.01%            197.05      18.04%
有限公司
广西百耐尔智能科
                           359.49    27.99%          440.57     23.82%            293.73      19.46%
技有限公司

       发行人对上述经销商报告期内合作规模保持持续增长,发行人对经销商实行
统一的定价政策,符合发行人内部制定的《经销商管理制度》要求。报告期各期
毛利率波动主要系由于细分产品结构变动所致。发行人对上述经销商销售价格公
允,不存在利益输送的情形。

       1)上述经销商对发行人销售收入的贡献情况

                                                                                       单位:万元
               项目                      2020 年                2019 年                2018 年

上述经销商营业收入合计                         8,766.61               9,408.12               8,151.42

营业收入                                      50,190.56             47,154.31              42,542.89
上述经销商销售收入占发行人
                                                17.47%                19.95%                  19.16%
营业收入的比例

       2)上述经销商对发行人毛利的贡献情况

                                                                                       单位:万元
               项目                      2020 年                2019 年                2018 年

上述经销商毛利额合计                           2,198.77               2,148.98               1,595.07

发行人毛利额                                  14,332.28              11,051.08               9,673.66
上述经销商毛利占发行人毛利
                                                15.34%                19.45%                  16.49%
额的比例

       3)剔除该部分经销商的销售金额后对发行人报告期内的业绩影响

                                                                                       单位:万元
    项目              毛利额              2020 年                   2019 年            2018 年

                      剔除前                   50,190.56              47,154.31            42,542.89
 营业收入
                      剔除后                   41,423.95              37,746.19            34,391.47



                                           1-1-297
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    项目            毛利额             2020 年            2019 年           2018 年

                    剔除前                  14,332.28           11,051.08     9,673.66
  毛利额
                    剔除后                  12,133.51            8,902.10     8,078.59
    注 1:剔除后的营业收入=剔除前的营业收入-上述经销商营业收入合计
    注 2:剔除后的毛利=剔除前的毛利-上述经销商毛利额合计

     报告期内,上述经销商对发行人销售收入的贡献比例为19.16%,19.95%和
17.47%;剔除该部分经销商的销售金额后,发行人的营业收入为34,391.47万元、
37,746.19万元和41,424.13万元。上述经销商对发行人毛利的贡献比例为16.49%、
19.45%和15.34%;剔除该部分经销商的毛利后,发行人的毛利为8,078.59万元、
8,902.10万元和12,133.51万元。综上,在剔除该部分经销商的销售金额后对发行
人报告期内的业绩无重大不利影响。

     (4)相关经销商的信息

     1)佛山市百思德智能科技有限公司

公司名称        佛山市百思德智能科技有限公司

设立日期        2013 年 1 月 15 日

注册资本        200 万元
                佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区联东优谷园二期 A 区 7 座首层 101、二
注册地址
                层 201、三层(住所申报)
法定代表人      罗慧林

股东情况        汪志平持股 55.30%、罗红敏持股 42.70%、罗慧林持股 2.00%

实际控制人      汪志平
营业范围/主     专注于出入口人行及车行通道控制整体解决方案的专业企业,主要从事开
营业务          门机、道闸、车牌识别、门禁等产品的销售。
合作时间        2013 年
                在广东特别是佛山地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经
合作背景
                销商,并逐年对其考核。

     2)上海速彬门控设备有限公司

公司名称         上海速彬门控设备有限公司

设立日期         2009 年 6 月 9 日

注册资本         1,000 万元

注册地址         上海市松江区新桥镇泗砖南路 255 弄 76 号 3 楼



                                        1-1-298
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法定代表人       朱莉

股东情况         张志锋持股 50%、朱莉持股 50%

实际控制人       张志锋、朱莉
营业范围/主营    是一家集设计、生产、销售、机电一体化门控设备的专业企业,主要从事
业务             门控设备、停车场收费系统设备、门禁系统设备等产品的销售。
合作时间         2011 年
                 在上海地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                 年对其考核。

     3)湖北科菲德智能科技有限公司

公司名称        湖北科菲德智能科技有限公司

设立日期        2017 年 8 月 14 日

注册资本        100 万元
                武汉市硚口区古田二路长丰北垸特一号(武汉蓝焰物流基地西南区特一号)
注册地址
                汽配城 F 栋 109 室
法定代表人      桂振强

股东情况        桂振强持股 100%

实际控制人      桂振强
                安防设备器材、智能车牌识别系统及设备、计算机软硬件销售及售后服务;
营业范围/主     五金交电、通讯设备、机械设备、交通设备、体育器材的销售及安装;安
营业务          防工程施工;计算机信息技术开发及推广(依法须经审批的项目,经相关
                部门审批后方可开展经营活动)。
合作时间        2017 年
                在湖北地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                年对其考核。

     4)云南博阳智能安防设备有限公司

公司名称        云南博阳智能安防设备有限公司

设立日期        2017 年 8 月 10 日

注册资本        200 万元
                云南省昆明市官渡区世纪城金源大道与广福路交汇处春城时光花园 13 号地
注册地址
                块 5 幢 7 层 704 室
法定代表人      郭梦园

股东情况        郭梦园持股 100%

实际控制人      郭梦园
营业范围/主     安防器材、电子产品、消毒设备、不锈钢制品、电子设备、普通机械设备、
营业务          机电设备、门禁设备、智能停车系统及设备、通道管理系统及设备、安防


                                      1-1-299
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                设备的销售及安装;五金交电、建材的销售;计算机软硬件的技术研究及
                开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
合作时间        2017 年
                在昆明地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                年对其考核。

     5)江西通合科技有限公司

公司名称        江西通合科技有限公司

设立日期        2015 年 7 月 2 日

注册资本        500 万元
                江西省南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内民安路 169 号园区内 1 号
注册地址
                楼 C2 室
法定代表人      王曙光

股东情况        王曙光持股 60.00%、李星持股 40.00%

实际控制人      王曙光、李星
                计算机软硬件研发;计算机系统集成;建筑智能化工程;安防工程;弱电
营业范围/主
                工程;机电产品、电子产品的安装、维修;国内贸易。(依法须经批准的项
营业务
                目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
合作时间        2017 年
                在江西地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                年对其考核。

     6)厦门桃琴智能科技有限公司

公司名称        厦门桃琴智能科技有限公司

设立日期        2017 年 4 月 6 日

注册资本        300 万元

注册地址        厦门市集美区理工南路兑山里 7 号 102 室

法定代表人      赖桃荣

股东情况        赖桃荣持股 100%

实际控制人      赖桃荣
                其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明科技
                推广和应用服务业;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子
营业范围/主
                产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他电子产品零售;集成电路
营业务
                设计;其他未列明建筑安装业;其他未列明信息技术服务业(不含需经许
                可审批的项目)。
合作时间        2017 年
                在福建地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                年对其考核。

                                       1-1-300
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     7)河南东卓智能科技有限公司

公司名称        河南东卓智能科技有限公司

设立日期        2018-01-04

注册资本        500 万元

注册地址        郑州市郑东新区白沙镇康庄村庞大不锈钢物流园 C1 区 32 号

法定代表人      胡根华

股东情况        胡根华持股 100%

实际控制人      胡根华
                停车场系统技术开发、技术咨询;计算机系统集成、维修及技术咨询;计
                算机软件、硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;销售:智能机器人、
营业范围/主
                停车场系统设备、安防设备、智能停车场识别设备、五金机电、通信设备、
营业务
                智能充电桩设备、电子产品、计算机辅助设备、办公用品。(涉及许可经营
                项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
合作时间        2018 年
                在河南地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                年对其考核。

     8)广西百耐尔智能科技有限公司

公司名称        广西百耐尔智能科技有限公司

设立日期        2017-08-10

注册资本        500 万元

注册地址        南宁市西乡塘区科园大道 49 号金宇新城 A 栋 1 层 18 号商铺

法定代表人      刘晓健

股东情况        刘晓健持股 100%

实际控制人      刘晓健
                智能科技、智能门禁系统的技术开发、技术服务、技术转让;销售:道闸、
                车牌识别系统、蓝牙系统、停车场系统、门禁系统、监控系统、伸缩门、
营业范围/主     智能平移门、平开门、升降地柱、路障机、交通设施、岗亭、不锈钢制品、
营业务          围栏、旗杆、水性涂料(除危险化学品)、钢结构;设计、制作、代理、发
                布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                活动。)
合作时间        2017 年
                在广西地区有一定的客户优势,在经过申请后,批准其成为经销商,并逐
合作背景
                年对其考核。

     (5)交易具有商业实质及销售价格的公允性

     报告期内发行人与相关经销商的交易具有真实业务背景,具有商业实质。

                                       1-1-301
江西百胜智能科技股份有限公司                                                          招股说明书


       发行人对经销商实行统一的定价政策,对经销商的销售价格依据为发行人制
定的标准价,符合发行人内部制定的《经销商管理制度》要求。发行人对上述经
销商销售价格与直销价格不存在重大差异,销售价格公允,不存在利益输送的情
形。

       (6)相关经销商是否与发行人关联方之间存在关联关系

       相关经销商与发行人及其控股股东、实际控制人、5%以上的股东、董监高
及上述人员的近亲属之间不存在任何关联关系。

       (7)相关经销商是否存在资金往来或其他利益安排,是否存在为发行人承
担成本费用的情形

       相关经销商除与发行人正常业务往来外,不存在其他资金往来或其他利益安
排,不存在为发行人承担成本费用的情形。

       (8)发行人向前员工经销商和其他经销商销售同种产品的毛利率情况

       1)发行人经销收入销售品类

       报告期内,发行人经销收入销售的品类情况如下:

                   2020 年                        2019 年                      2018 年
  项目      销售金额                                                      销售金额       销售
                         销售占比       销售金额(万元)       销售占比
            (万元)                                                      (万元)       占比
道闸         12,717.26         68.33%           13,122.11       67.18%    12,270.48      67.83%
开门机        2,487.54         13.37%            2,784.85       14.26%     3,193.11      17.65%
车牌识别
              1,806.22         9.71%                  949.02     4.86%       913.28       5.05%
管理设备
通道门          496.39         2.67%                  287.50     1.47%       190.66       1.05%
升降地柱        425.31         2.29%             1,062.54        5.44%       327.36       1.81%
其他产品        678.19         3.63%             1,326.37        6.79%     1,195.23       6.61%
  合计       18,610.91    100.00%               19,532.39      100.00%    18,090.12    100.00%

       报告期内发行人经销收入主要由道闸和开门机组成,合计销售占比分别达到
85.48%、81.44%、81.70%,其他类别的产品的销售金额及占比较小。

       2)毛利率差异情况

       报告期内,发行人经销收入中占比较高的品类的毛利率情况如下:



                                            1-1-302
   江西百胜智能科技股份有限公司                                                        招股说明书


                     2020 年                         2019 年                       2018 年
  项目     前员工                           前员工                       前员工
                                                     其他经                        其他经
           任职的   其他经销商     差异     任职的              差异     任职的                差异
                                                       销商                          销商
           经销商                           经销商                       经销商
  道闸     25.56%       25.52%     0.04%    20.83%   21.78%     -0.95%   17.61%    18.15%     -0.54%
  开门
          29.90%       25.01% 4.89% 25.79% 22.63% 3.16%                  21.92%    24.36%     -2.44%
  机
    注 1:差异=前员工任职的经销商毛利率-其他经销商毛利率

         报告期内,发行人对前员工任职的道闸毛利率差异分别为-0.54%、-0.95%以
   及 0.04%,差异较小。发行人对前员工任职的经销商及其他经销商销售价格政策
   不存在重大差异。

         3)开门机毛利率差异分析

         报告期内,开门机毛利率差异分别为-2.44%、3.16%以及 4.89%,有所差异,
   主要系前员工任职的经销商佛山市百思德智能科技有限公司采购一款存在定制
   化需求且毛利率较高的 430 型号伸缩门机所致。

         报告期内,发行人对单一客户 430 型号伸缩门机销售情况如下:

                                               2020 年             2019 年            2018 年
         项目             客户                       销售                销售                 销售
                                           毛利率              毛利率             毛利率
                                                     占比                占比                 占比
   430 型号伸缩 佛山市百思德智能
                                    33.87% 24.39% 32.18% 22.41% 33.14%                        4.85%
       门机       科技有限公司
      注 1:销售占比=客户 430 型号伸缩门机销售收入/开门机经销收入

         报告期内,发行人经销模式开门机的销售剔除上述客户采购的产品后毛利率
   变动情况分析如下:

                    2020 年                          2019 年                        2018 年
 项目      前员工                          前员工                        前员工
                     其他经                          其他经                          其他经
           任职的                 差异     任职的                差异    任职的                  差异
                       销商                            销商                            销商
           经销商                          经销商                        经销商
开门机     27.82%    25.01%       2.81%     22.64%   22.63%     0.01%     21.12%     24.36%     -3.24%
         注 1:差异=前员工任职的经销商毛利率-其他经销商毛利率

         剔除上述客户及其采购的产品后,开门机毛利率差异分别为-3.24%、0.01%
   以及 2.81%,差异较小。

         报告期内,发行人经销模式开门机的销售情况如下:




                                               1-1-303
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                                                      2020 年
        项目
                      销售金额(万元)     销售占比       毛利额(万元)    贡献率
前员工任职的经销商             1,760.30         70.76%             526.40      11.20%
其他经销商                      727.24          29.24%             181.85       3.87%
        合计                   2,487.54       100.00%              708.25      15.07%
                                                      2019 年
        项目
                      销售金额(万元)     销售占比       毛利额(万元)    贡献率
前员工任职的经销商             1,998.53         71.76%             515.49      11.24%
其他经销商                      786.33          28.24%             177.95       3.88%
        合计                   2,784.85       100.00%              693.44      15.13%
                                                      2018 年
        项目
                      销售金额(万元)     销售占比       毛利额(万元)    贡献率
前员工任职的经销商             2,306.46         72.23%             505.67      13.64%
其他经销商                      886.65          27.77%             215.98       5.83%
        合计                   3,193.11       100.00%              721.65      19.47%
    注 1:前员工任职的经销商贡献率=前员工任职的经销商开门机毛利额/经销毛利额
    注 2:其他经销商贡献率=其他经销商开门机毛利额/经销毛利额

     报告期内,发行人对经销商销售开门机金额较小,且毛利额较小,上述毛利
率差异不会对发行人经销模式毛利额产生重大影响。

     综上所述,报告期内,发行人向前员工任职的经销商和其他经销商销售同种
产品毛利率存在差异的主要原因系不同经销商采购的细分产品品类差异所致,具
有合理性。

     2、直销客户海康威视、大华股份相关情况

     (1)海康威视、大华股份在行业中的地位、业务发展及终端销售情况

     海康威视和大华股份是全球安防行业的龙头企业,多年位列a&s“全球安防
50强”第一、第二名,同时也是中国安防最具影响力十大品牌。

     海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,业务
聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。《杭州海康威视数字技术股份有限公
司2020年半年度报告》显示,报告期内,海康威视实现营业收入242.71亿元,比
上年同期增长1.45%;实现归属于上市公司股东的净利润 46.24亿元,比上年同
期增长9.66%。海康威视在中国内地拥有32家省级业务中心,在港澳台地区及海

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外国家/地区有59个分支机构。终端用户包括公共服务领域用户、企事业用户和
中小企业用户等。其产品和解决方案应用在150多个国家和地区,在G20杭州峰
会、北京奥运会、上海世博会、APEC会议、英国伦敦邱园、德国科隆东亚艺术
博物馆、北京大兴机场、港珠澳大桥等重大项目中发挥了重要作用。

      大华股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服
务商,以技术创新为基础,提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务。《浙
江大华技术股份有限公司2020年半年度报告》显示,报告期内,大华股份实现营
业收入 98.38亿元,同比下降8.96%,实现归属于上市公司股东的净利润13.69亿
元,同比增长 10.50%。大华股份的营销和服务网络覆盖全球,在国内32个省市
设立200多个办事处,在亚太、北美、欧洲、非洲等地建立53个境外分支机构,
终端用户包括政府、企业、个人消费者等。

      (2)发行人与海康威视、大华股份合作的历史、获取交易的渠道及定价策
略

      发行人作为海康威视与大华股份的供应商,为客户提供了各种出入口控制与
管理设备,并凭借优质的产品质量和服务,与客户建立了长期稳定的合作关系。

      2013年,发行人通过市场开拓,同海康威视建立合作关系。发行人先以定制
道闸系列产品为切入点,后逐步扩大合作规模及合作品类,为海康威视生产定制
道闸、升降地柱等产品。

      2014年,发行人凭借发展海康威视的成功经验,同大华股份达成合作。

      发行人与海康威视与大华股份的产品销售定价策略主要基于发行人的成本
及合理利润空间、并结合市场相关竞品的定价情况,经双方协商一致确定。

      (3)发行人对两家公司销售收入迅速增长的原因及合理性分析

      报告期内,发行人对海康威视销售收入的构成如下表所示:
                                                                                  单位:万元
                                  2020 年度               2019 年度          2018 年度
                 产品
     分类                      销售                      销售     占比     销售        占比
                 名称                     占比(%)
                               收入                      收入     (%)    收入      (%)
     道闸      二代道闸               -              -     3.69     0.06   105.74        2.80



                                           1-1-305
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                                   2020 年度                2019 年度            2018 年度
                    产品
   分类                        销售                       销售       占比      销售         占比
                    名称                  占比(%)
                               收入                       收入       (%)     收入       (%)
              新二代道闸        340.40          3.84      296.08       4.70           -         -

               三代道闸        2,953.53        33.32     2,634.82     41.84   2,124.12      56.17

               广告道闸        1,009.13        11.39      362.76       5.76      1.00        0.03

 升降地柱      升降地柱        2,524.44        28.48     1,674.69     26.59    888.06       23.48

  通道门           广告门       422.34          4.77      191.19       3.04      5.27        0.14

   其他             其他       1,613.50        18.20     1,134.45     18.01    657.30       17.38

            合计               8,863.34     100.00       6,297.68    100.00   3,781.49    100.00

     报告期内,发行人对大华股份销售收入的构成如下表所示:
                                                                                      单位:万元
                                   2020 年度                2019 年度            2018 年度
                    产品
   分类                        销售                       销售       占比      销售         占比
                    名称                  占比(%)
                               收入                       收入       (%)     收入       (%)
                    二代
                                      -              -           -        -      0.77        0.05
                    道闸
              新二代道闸       1,248.57        44.41      367.78      15.43           -         -
   道闸
               三代道闸         239.20          8.51     1,131.76     47.48   1,160.37      70.82

               广告道闸         259.52          9.23      113.95       4.78     78.82        4.81

 升降地柱      升降地柱         608.53         21.65      320.65      13.45     41.98        2.56

   其他             其他        455.35         16.20      449.33      18.86    356.63       21.76

            合计               2,811.17     100.00       2,383.47    100.00   1,638.57    100.00

     报告期内,发行人对海康威视、大华股份销售收入持续增长,主要系由于升
降地柱、新二代道闸以及广告道闸产品的销售量持续增加所致。

     随着国民经济和城镇化进程的不断发展,社会汽车保有量持续增长,市场对
道闸、智能停车场管理设备等产品的需求也在不断提高。海康威视、大华股份作
为行业内龙头企业,其采购量和销售量均位于行业领先地位。近年来,海康威视
与大华股份深耕于智慧停车服务,提供面向城市停车的行业解决方案。与此同时,
发行人以市场需求为导向,不断对产品进行技术创新和技术改良,推出具备市场
竞争力的新产品。


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     2018年,海康威视、大华股份开始从发行人处采购升降地柱。升降地柱是为
敏感区域防止非许可车辆强行闯入而专门设计研发的,具有很高的实用性、可靠
性及安全性。在“平安城市”建设的推动下,市场对升降地柱的需求不断上升,
客户对此款产品的采购金额也逐年增加。2019年后,发行人生产的新二代道闸完
全承接了之前二代道闸的业务,海康威视、大华股份采购金额大幅上升。与此同
时,由于广告道闸、广告门等产品在广告投放方面具有视觉冲击强、投放频次高、
覆盖面广等方面的特性,市场反应良好,客户加大了对此类产品的采购力度。综
上所述,发行人对上述两家公司销售收入迅速增长的原因,为市场需求提升,双
方不断深化、扩大合作规模所致,具有合理性。

     (4)海康威视、大华股份被相关国家采取出口管制措施后,发行人对两家
公司的销售情况,包括存量订单的执行进展、新增订单的数量金额以及同期对比
情况等,分析并披露销售规模能否保持稳定性和可持续性,是否对发行人境外销
售业务产生重大影响

     2019年,海康威视与大华股份被美国商务部列入实体清单。作为发行人的主
要客户,海康威视、大华股份从发行人处采购的道闸、升降地柱、广告门等产品
主要用于国内市场销售及使用,出口比例低于1%。报告期内,公司对海康威视、
大华股份的销售收入实现稳步增长。

     截至2020年12月31日,发行人对海康威视、大华股份的销售情况,包括存量
订单的执行进展、新增订单的数量金额以及同期对比情况如下所示:
                                                                         单位:万元
                                      2020 年                      2019 年
          客户名称             订单金额                     订单金额
                                               销售收入                  销售收入
                               (含税)                     (含税)
杭州海康威视科技有限公司        11,134.37        8,863.34     7,296.15       6,297.68

浙江大华技术股份有限公司         3,783.94        2,811.17     2,775.23       2,383.47

     《杭州海康威视数字技术股份有限公司2019年年度报告》显示,报告期内,
海康威视境外营业收入为162.39亿元,与上年同期相比增长14.43%,占营业收入
比重为28.16%。海康威视境内营业收入为414.20亿元,与上年同期相比增长
16.20%,占营业收入比重为71.84%。对比2018年年报和2019年年报分析,营业
收入增速有所放缓。

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     《杭州海康威视数字技术股份有限公司2020年半年度报告》显示,报告期内,
海康威视境外营业收入为74.42亿元,与上年同期相比增长8.63%,占营业收入比
重为31.07%。海康威视境内营业收入为167.29亿元,与上年同期相比下降1.48%,
占营业收入比重为68.93%。对比2019年半年报和2020年半年报分析,营业收入增
速有所下降。

     《浙江大华技术股份有限公司2019年年度报告》显示,报告期内,大华股份
境外营业收入为96.76万元,与上年同期相比增长12.80%,占营业收入比重为
37.00%。大华股份境内营业收入为164.74亿元,与上年同期相比增长9.19%,占
营业收入比重为63.00%。对比2018年年报和2019年年报分析,营业收入增速有所
放缓。

     《浙江大华技术股份有限公司2020年半年度报告》显示,报告期内,大华股
份境外营业收入为40.49亿元,与上年同期相比增长8.87%,占营业收入比重为
41.15%。大华股份境内营业收入为57.90亿元,与上年同期相比下降18.31%,占
营业收入比重为58.85%。对比2019年半年报和2020年半年报分析,营业收入增速
有所下降。

     1)海康威视、大华股份 2020 年上半年境内销售收入同比下降的情况下加大
对发行人产品采购的原因及合理性

     ①海康威视

     《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2020 年半年度报告》显示,报告期
内,海康威视境内营业收入为 167.29 亿元,与上年同期相比下降 1.48%,占营业
收入比重为 68.93%。归属于上市公司股东的净利润为 46.24 亿元,与上年同期相
比增长 9.66%。随着国内新冠疫情得到有效控制,整体经济环境逐步向好,企业
生产已从疫情中逐步恢复。根据《杭州海康威视数字技术股份有限公司 2020 年
第三季度报告》,报告期内,海康威视营业收入为 420.21 亿元,与上年同期相比
增长 5.48%。归属于上市公司股东的净利润为 84.39 亿元,与上年同期相比增长
5.13%。

     经访谈海康威视,2020 年上半年由于疫情原因,部分项目延期,导致海康
威视境内销售收入有所下降。由于此次疫情促进了出入口控制与管理行业智能


                                 1-1-308
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化、无人化的发展趋势,百胜智能产品属于海康威视的智能交通业务板块,系疫
情相关产品,市场需求大幅提升,因此加大了对发行人的采购金额。

     海康威视长期以来看好出入口控制与管理行业的未来发展前景,由于发行人
在行业中处于领先地位,可以向客户提供技术领先、高性价比的产品,具备较强
的市场竞争力,海康威视未来也将继续同发行人保持紧密合作关系。

     ②大华股份

     《浙江大华技术股份有限公司 2020 年半年度报告》显示,报告期内,大华
股份境内营业收入为 57.90 亿元,与上年同期相比下降 18.31%,占营业收入比重
为 58.85%。归属于上市公司股东的净利润为 13.69 亿元,与上年同期相比增长
10.50%。随着国内新冠疫情得到有效控制,整体经济环境稳步向好,企业生产已
从疫情中逐步恢复。根据《浙江大华技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》,
报告期内,大华股份营业收入为 161.66 亿元,与上年同期相比下降 1.60%。归属
于上市公司股东的净利润为 28.25 亿元,与上年同期相比增长 50.48%。

     经访谈大华股份,2020 年上半年大华股份境内销售收入同比下降的原因主
要系受新冠疫情停工停产的影响。大华股份细分业务众多,在受疫情影响明显的
业务板块中,不包含智能停车业务。因此,在大华股份收入下滑较多的产品品类
中,并不包括从百胜智能采购的产品。2020 年大华股份出入口管理设备保持同
比增长趋势。

     出于对公司战略发展布局的考虑以及对智能停车领域发展前景的长期看好,
大华股份预计在此细分领域的采购金额未来几年将以较快的速度保持增长。由于
发行人在所处领域排名靠前、产品性能稳定且质量可靠、市场占有率高、售后服
务体系比较完善,与大华股份一直保持着长期稳定的合作关系,产品订单逐年增
加。今年上半年的订单增量本在大华股份的采购规划之内,并且百胜智能产品属
于大华股份的智能停车业务板块,系疫情相关产品,由于市场需求提升,大华股
份因此增加了对发行人的采购金额。

     此外,2019 年,住建部会同国家发改委、财政部联合印发《关于做好 2019
年老旧小区改造工作的通知》,决定大力进行老旧小区改造提升。海康威视、大
华股份积极响应产业政策,推出解决方案,助力打造老旧小区改造方案。由于


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2020 年各地计划改造城镇老旧小区的数量与 2019 年相比增长一倍,老旧小区改
造为出入口控制与管理行业带来新的增长需求,因此上述两家公司加大了对发行
人产品的采购。

     综上所述,发行人对海康威视、大华股份的订单数量及销售收入稳定增长,
并签订了长期框架协议,建立了长期稳定的合作关系,且销售的产品绝大多数并
未涉及境外出口,其销售规模具有稳定性和可持续性。发行人目前对海康威视、
大华股份的销售规模占其业务规模比例较小,仍然有较大的提升空间,双方进一
步合作的前景广阔。海康威视、大华股份对发行人产品采购的增长具有合理性。

     因此,中美贸易摩擦风险对发行人与海康威视、大华股份的合作并无显著影
响,不存在销售收入近一步下滑的风险,不存在对发行人境外销售业务产生重大
影响。未来,为预防订单下滑的风险,发行人也将持续跟进市场和客户需求,加
强研发精准投入,增强创新能力和核心技术实力,提升产品质量,推进公司业务
持续稳健发展。

     (5)下游客户的销售情况变化对发行人业绩的具体传导路径并量化分析对
发行人业绩的影响

     海康威视、大华股份规模庞大、细分业务众多、产品种类繁多,近年来营业
收入均在百亿之上,发行人所处业务板块占其业务收入比重较小。报告期各期,
海康威视、大华股份对发行人的采购金额占其采购总额的比例均低于 1%,发行
人不曾进入上述公司前十大供应商。因此,从上述公司总体销售情况的变化并不
能直接体现其在发行人处采购情况的变化。上述公司公开的定期报告中未披露发
行人所处具体业务板块的相关财务数据。因此,有关下游客户的销售情况变化对
发行人业绩的具体传导路径及业绩影响无法进行量化分析。

     3、经销商的采购价格、终端销售价格、销售数量和存货积压情况,剔除实
际销售返利率后发行人经销商毛利率,预留经销商的利润空间的商业合理性,
2019 年发行人针对毛利率较低的新二代道闸对经销商提价情况,发行人对经销
商销售价格与对直销客户销售价格的对比情况,提价后新二代道闸销售数量及
其与 2018 年同比的变动比例,相关经销商对最终客户的销售实现情况,销售价
格是否相应提升


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           (1)经销商的采购价格

                           2020 年                          2019 年                        2018 年
  品类           销售金额       平均单价          销售金额       平均单价         销售金额        平均单价
                 (万元)     (元/台、根)       (万元)     (元/台、根)      (万元)      (元/台、根)
道闸              12,717.26          1,944.18      13,122.11          2,092.91    12,270.48           1,838.91

开门机             2,487.54           405.37        2,784.85           479.62        3,193.11           474.86

升降地柱            425.31           3,804.22       1,062.54          4,558.29        327.36          4,021.56
车牌识别
                   1,806.22          1,406.28         949.02          1,175.54        913.28          1,432.59
管理设备
通道门              496.39           2,037.73         287.50          2,630.40        190.66          2,310.98

           (2)经销商的终端销售价格及销售数量

           根据发行人对经销商的管理制度,经销商对外销售价格原则上以发行人制定
   的指导价作为参考依据。发行人对于经销商下游实际销售价格没有具体规定。经
   销商对于其对外销售价格具有自主决定权。经销商终端销售价格及销售数量数据
   无法获取。

           (3)经销商存货积压情况

           报告期各期末经销商存货情况参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与
   管理层分析”之“十三、经营成果分析”之“(一)营业收入分析”之“4、主
   营业务收入按销售模式分类”。

           (4)剔除实际销售返利率后发行人经销商毛利率

           1)报告期发行人主要产品毛利率按销售模式区分:

         项目             毛利率                2020 年度             2019 年度           2018 年度

                      未剔除返利                       25.26%              23.47%                  20.49%
       经销模式
                          剔除返利                     22.83%              20.59%                  17.98%

           2)剔除实际销售返利率的计算过程

                   项目                         2020 年度             2019 年度           2018 年度

           经销收入(万元)                          18,610.91           19,532.39              18,090.12

         未剔除返利的毛利率                            25.26%              23.47%                  20.49%

                实际返利率                              2.43%               2.88%                   2.50%


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            项目                     2020 年度              2019 年度         2018 年度

剔除实际返利率后的毛利率                       22.83%               20.59%          17.98%
    注 1:未剔除返利的毛利率=1-经销成本/经销收入
    注 2:剔除返利的毛利率=未剔除返利的毛利率-实际返利率
    注 3:实际返利率=返利额/当期经销收入

     (5)预留经销商的利润空间的商业合理性

     根据发行人对经销商的管理制度,经销商对外销售价格原则上以发行人制定
的指导价作为参考依据。发行人对于经销商下游实际销售价格没有具体规定。经
销商对于其对外销售价格具有自主决定权。报告期内,经销商下游客户主要为系
统集成商、弱电工程商以及停车场、学校、机关单位等终端用户。在实际操作过
程中,经销商针对不同的下游客户,采取一事一议、差别定价的方式。对于批发
业务,经销商往往利润较小;对于零售业务及下游终端工程项目,经销商往往利
润较高。

     报告期内,发行人毛利率与同行业公司对比情况如下:

      公司名称                 2020 年度                2019 年度            2018 年度

      捷顺科技                        44.80%                   46.55%               42.69%

      立方控股                        55.39%                   54.64%               49.09%

      蓝卡科技                        35.95%                   37.32%               40.17%

      道尔智控                        42.93%                   53.34%               50.11%

     行业平均值                       44.77%                   47.96%               45.52%

      百胜智能                        28.56%                   23.44%               22.74%

     报告期内,发行人的毛利率显著低于同行业公司,主要是由于业务模式差异
造成的。上述同行业公司是以承接终端工程项目的形式带动相关硬件产品的销
售,而发行人主要面向B端客户(企业客户),以直销和经销模式实现产品的销
售,主要客户包括系统集成商及经销商等,因此发行人的毛利率较直接面对终端
项目客户的同行业企业要低。按照产业链的逻辑,发行人毛利率与上述同行业公
司毛利率的差额,为发行人经销商理论上可以获取的利润空间。

     综上,报告期内发行人主要面向B端客户(企业客户),直销及经销模式毛
利率不存在重大差异,发行人对经销商的定价系按照市场价格进行销售。从产业


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  链来看,发行人预留经销商的利润空间具有商业合理性。

       (6)2019年发行人针对毛利率较低的新二代道闸对经销商提价情况,发行
  人对经销商销售价格与对直销客户销售价格的对比情况,提价后新二代道闸销售
  数量及其与2018年同比的变动比例,相关经销商对最终客户的销售实现情况,销
  售价格是否相应提升

       2019年发行人对经销商客户毛利率高于直销客户,原因系道闸产品结构变
  动,各产品毛利率有所差异所致,2019年发行人针对毛利率较低的新二代道闸对
  经销客户进行了相应的提价。2019年度发行人对经销商销售新二代道闸数量同比
  实现增长。

       发行人报告期新二代道闸销售情况如下:

                        2019 年度                                     2018 年度
项目   销售单价    单位成本                 销售数量   销售单价    单位成本            销售数量
                                 毛利率                                       毛利率
       (元/台)   (元)                   (台)     (元/台)   (元)              (台)
经销
        1,051.75       983.36       6.57%     11,080      962.82     983.40   -2.14%      6,556
客户
直销
        1,060.94       970.16       8.66%     25,862      975.37     926.07   5.06%      13,970
客户

       2019年发行人对经销商销售的新二代道闸价格较2018年上升了9.24%,毛利
  率上升了8.71%,变动趋势相对一致。2019年发行人对直销客户销售的新二代道
  闸的毛利率较2018年上升了3.60%,主要系对直销客户销售的新二代道闸不同型
  号的结构占比变动导致。

       经销商2019年向发行人采购新二代道闸产品。2019年,出于市场形势发展,
  百胜智能针对新二代道闸产品进行了提价。出于上述原因,经销商对采购的新二
  代道闸产品亦相应进行提价销售。报告期内,经销商向发行人采购产品交易真实,
  不存在铺货、压货的现象。经销商向发行人采购的所有产品截至目前均已基本实
  现最终销售。

  (三)业务模式

       公司的客户结构、客户需求特点、市场竞争情况、公司人才、技术、资金等
  资源要素、供应商情况等因素影响了公司的产品设计及研发模式、生产模式、采
  购模式、销售模式等。


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     1、在采购模式方面,公司以生产需求为导向,并维持适量库存。公司建立
了较为完善的采购管理制度,并在实际采购过程中严格执行,确保采购质量、价
格和供货周期满足生产需求。

     2、在生产模式方面,公司主要产品个性化需求较高。不同场所对产品的性
能和尺寸均有不同要求。为了满足客户的差异化需求,公司采用以销定产的生产
模式。公司生产部根据国内销售部门和外贸部的销售订单情况确定产品技术参数
并制定生产计划。公司按照 ISO90001 质量控制体系对各个环节进行严格控制,
确保产品质量达优和运行稳定。

     3、在销售模式方面,公司主要采用直销+经销相结合的销售模式。公司直销
客户主要为安防行业内知名企业,如海康威视、大华股份、安居宝、立方控股等。
公司向直销客户提供各种出入口控制与管理设备,并凭借优质的产品质量,获得
了客户的广泛认可。经销模式下,公司的经销商营销网络覆盖除海南、台湾之外
的所有省(市)和地区。

     4、在研发模式方面,公司研发以市场需求为导向,以自主研发为主。公司
时刻保持与客户的联系与沟通。销售中心针对客户需求,向公司研发中心提交新
产品开发设计或定型产品技术改进申请。凭借快速的新产品设计能力及良好的研
发实力,这有效提升了公司的整体服务能力,进一步增强了客户粘性。

(四)行业竞争程度

     我国出入口控制与管理行业是一个充分市场化竞争的行业,以中小企业为
主。从产品制造企业角度来看,中小企业规模普遍较小,大部分厂家缺乏研发和
整合能力,产品同质化严重。出入口控制与管理产品主要原材料为金属材料和电
子元器件,通常构成产品 70%以上的成本。对于成本控制能力较弱、销售渠道狭
窄的中小企业,原材料价格上涨往往会对企业盈利产生较大影响。对于技术成熟、
管理能力较强的大中型企业,凭较强的研发实力能快速响应市场需求,加快产品
升级换代,在市场中获取一定溢价,提高盈利水平。对于行业龙头企业或具有细
分领域优势企业,已经在智能化产品或整体安防解决方案方向加快发展。智能化
产品提高了企业市场份额,而整体安防解决方案使制造企业向运营服务延伸,享
受客户服务业务带来的高附加值。


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(五)外部市场环境

       我国出入口控制与管理行业下游终端用户涉及众多行业,下游行业彼此之间
不存在统一的周期性变化,因此我国出入口控制与管理行业没有明显周期性。随
着智慧城市的建设,出入口控制与管理行业充分融合利用自动化控制技术、互联
网+技术、生物识别技术、移动通讯技术等新一代科学技术,经过不断推广升级,
在智能停车、教育安防、医院安防等领域中发挥重要作用,扩展了出入口控制与
管理行业的市场空间。

二、报告期经审计的财务报表

(一)合并财务报表

       1、合并资产负债表
                                                                                      单位:元
    项       目        2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日

流动资产

货币资金                       137,069,944.46         105,530,273.12              68,295,674.73

交易性金融资产                  11,353,326.00                          -                         -

应收票据                        28,714,506.42            7,162,185.75                   ---------

应收账款                        59,327,760.11           65,191,628.91             65,507,274.44

应收款项融资                    12,804,350.00            7,832,810.91                            -

预付款项                         4,796,997.21            3,842,666.17              7,664,221.39

其他应收款                        488,732.52             1,313,287.59             29,264,095.97

存货                            77,441,506.32           74,158,903.45             86,852,768.15

合同资产                          459,897.37                           -                         -
一年内到期的非流
                                             -                         -                         -
动资产
其他流动资产                     4,867,300.16               45,392.67             27,516,706.49

  流动资产合计                 337,324,320.57         265,077,148.57            285,100,741.17

非流动资产

持有至到期投资                               -                         -                         -

长期应收款                                   -                         -                         -



                                           1-1-315
江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书



    项       目        2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日

固定资产                        99,159,435.42         105,791,136.02            103,394,231.17

在建工程                                     -            526,034.50               1,282,572.20

无形资产                        20,839,966.48           21,040,108.91             21,430,290.10

长期待摊费用                     2,814,884.42            3,085,198.21               862,852.08

递延所得税资产                   3,890,394.23            3,269,187.03              2,584,823.08

其他非流动资产                  20,531,096.56                          -                         -

 非流动资产合计                147,235,777.11         133,711,664.67            129,554,768.63

     资产总计                  484,560,097.68         398,788,813.24            414,655,509.80

流动负债

短期借款                                     -                         -                         -

应付票据                                     -                         -                         -

应付账款                        95,950,091.81           94,989,696.79           117,624,751.11

预收款项                                     -           6,138,501.52              5,901,046.68

合同负债                         9,361,569.01                          -                         -

应付职工薪酬                     8,866,597.45            8,455,904.85              5,699,593.34

应交税费                         6,712,445.26            5,928,034.40              3,614,218.75

其他应付款                      18,800,048.49           21,389,473.28             17,389,274.17
一年内到期的非流
                                             -                         -                         -
动负债
其他流动负债                    21,263,649.29            6,332,944.07                            -

  流动负债合计                 160,954,401.31         143,234,554.91            150,228,884.05

非流动负债

长期借款                                     -                         -                         -

长期应付款                                                             -                         -

长期应付职工薪酬                             -                         -                         -

预计负债                            90,426.59                          -                         -

递延收益                         8,219,492.18            8,404,199.90              8,588,907.62

递延所得税负债                               -                         -                         -

其他非流动负债                               -                         -                         -


                                           1-1-316
江西百胜智能科技股份有限公司                                                                招股说明书



    项          目        2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日

 非流动负债合计                   8,309,918.77              8,404,199.90                  8,588,907.62

       负债合计                 169,264,320.08            151,638,754.81               158,817,791.67

股东权益

股本                            133,400,000.00            133,400,000.00               124,500,000.00

资本公积                         62,342,063.96             62,342,063.96                 35,636,463.96

减:库存股                                       -                         -                             -

其他综合收益                                    -                         -                             -

专项储备                                        -                         -                             -

盈余公积                         26,259,998.81             17,185,293.41                 13,818,471.27

未分配利润                       89,505,986.79             32,327,035.46                 80,666,713.34
归属于母公司所有
                                311,508,049.56            245,254,392.83               254,621,648.57
者权益合计
少数股东权益                      3,787,728.04              1,895,665.60                  1,216,069.56

  股东权益合计                  315,295,777.60            247,150,058.43               255,837,718.13
负债及所有者权益
                                484,560,097.68            398,788,813.24               414,655,509.80
合计


       2、合并利润表
                                                                                             单位:元
           项        目                2020 年度             2019 年度                  2018 年度

一、营业总收入                        501,905,623.62         471,543,135.75            425,428,912.01

营业收入                              501,905,623.62         471,543,135.75            425,428,912.01

二、营业总成本                        427,091,375.64         425,149,103.08            386,049,854.27

营业成本                              358,582,862.87         361,032,334.20            328,692,265.29

税金及附加                              3,377,650.24           3,300,253.74               2,846,084.85

销售费用                               28,969,402.62          28,262,457.52             23,609,430.19

管理费用                               18,626,323.73          17,300,343.04             18,525,730.99

研发费用                               17,116,961.32          16,464,056.47             14,496,642.88

财务费用                                  418,174.86          -1,210,341.89              -2,120,299.93

其中:利息费用                                        -                       -                     --



                                            1-1-317
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           项     目           2020 年度          2019 年度        2018 年度

利息收入                          548,688.34       1,026,173.55       145,070.52

加:其他收益                      695,140.17         347,327.11       356,105.46

投资收益                        1,748,306.90       1,214,227.58       502,297.40

公允价值变动收益                 -313,374.00                   -                -

信用减值损失                     -641,062.10        -978,965.03                 -

资产减值损失                    -1,789,655.14      -1,027,653.14    -4,464,707.05

资产处置收益                       57,015.72                   -   14,776,791.15

三、营业利润                   74,570,619.53      45,948,969.19    50,549,544.70

营业外收入                      3,170,791.77       2,680,633.48     2,027,637.47

营业外支出                         29,582.54          94,936.15        70,507.27

四、利润总额                   77,711,828.76      48,534,666.52    52,506,674.90

 减:所得税费用                 9,566,109.59       5,677,926.22     6,033,467.62

五、净利润                     68,145,719.17      42,856,740.30    46,473,207.28

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润               68,145,719.17      42,856,740.30    46,473,207.28

2.终止经营净利润                                               -                -

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润     66,253,656.73      42,177,144.26    45,793,808.55

2.少数股东损益                  1,892,062.44         679,596.04       679,398.73

六、其他综合收益的税后净额                    -                -                -

七、综合收益总额               68,145,719.17      42,856,740.30    46,473,207.28
归属于母公司所有者的综合
                               66,253,656.73      42,177,144.26    45,793,808.55
收益总额
归属于少数股东的综合收益
                                1,892,062.44         679,596.04       679,398.73
总额
八、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)           0.4967             0.3388           0.3751

(二)稀释每股收益(元/股)           0.4967             0.3388           0.3751




                                    1-1-318
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     3、合并现金流量表
                                                                           单位:元
           项       目            2020 年度        2019 年度           2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金     560,943,506.34   520,313,044.21      455,914,502.79

收到的税费返还                     1,980,179.48     4,820,072.57        6,843,686.68

收到其他与经营活动有关的现金      10,292,626.80    12,375,260.40       15,368,226.56

经营活动现金流入小计             573,216,312.62   537,508,377.18      478,126,416.03

购买商品、接受劳务支付的现金     385,117,338.38   391,643,306.38      360,396,028.91
支付给职工以及为职工支付的现
                                  56,583,875.32    51,321,512.69       42,748,670.57
金
支付的各项税费                    28,811,854.89    17,502,612.90       18,718,407.58

支付其他与经营活动有关的现金      33,663,768.78    32,829,651.48       31,912,880.45

经营活动现金流出小计             504,176,837.37   493,297,083.45      453,775,987.51

经营活动产生的现金流量净额        69,039,475.25    44,211,293.73       24,350,428.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金                            -    27,452,800.00                   -

取得投资收益收到的现金             1,748,306.90     1,214,227.58         502,297.40
处置固定资产、无形资产和其他长
                                    200,000.00     27,908,600.00                   -
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计               1,948,306.90    56,575,627.58         502,297.40
购建固定资产、无形资产和其他长
                                  23,970,460.93    12,273,378.54        9,783,416.45
期资产支付的现金
投资支付的现金                                -                ----    27,452,800.00

支付其他与投资活动有关的现金      11,666,700.00                  -      3,447,419.08

投资活动现金流出小计              35,637,160.93    12,273,378.54       40,683,635.53

投资活动产生的现金流量净额       -33,688,854.03    44,302,249.04      -40,181,338.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金                            -    35,600,000.00        6,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金                  -                 --       550,000.00

筹资活动现金流入小计                          -    35,600,000.00        6,550,000.00

偿还债务支付的现金                            -                 --                 -


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             项        目             2020 年度          2019 年度             2018 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                  -      87,150,000.00                     -
现金
支付其他与筹资活动有关的现金           2,935,040.00                      --       550,000.00

筹资活动现金流出小计                   2,935,040.00      87,150,000.00            550,000.00

筹资活动产生的现金流量净额            -2,935,040.00      -51,550,000.00         6,000,000.00

四、汇率变动对现金的影响                -875,909.88         271,055.62          2,174,669.17

五、现金及现金等价物净增加额          31,539,671.34      37,234,598.39         -7,656,240.44

加:期初现金及现金等价物的余额       105,530,273.12      68,295,674.73         75,951,915.17

六、期末现金及现金等价物余额         137,069,944.46     105,530,273.12         68,295,674.73

(二)母公司财务报表

       1、母公司资产负债表
                                                                                    单位:元
                                 2020 年               2019 年                  2018 年
           项     目
                               12 月 31 日            12 月 31 日             12 月 31 日
流动资产

货币资金                         130,294,827.03       101,827,842.36           66,767,971.50

交易性金融资产                    11,353,326.00                      -                     -

应收票据                          28,714,506.42         7,162,185.75                       -

应收账款                          58,973,361.14        64,414,670.76           63,776,131.54

应收款项融资                      12,804,350.00         7,832,810.91                       -

预付款项                           4,406,067.39         3,054,677.92            7,085,351.34

其他应收款                        63,937,126.03        33,773,706.24           71,191,454.56

存货                              72,229,742.77        69,485,994.41           82,046,656.80

合同资产                            459,897.37                       -                     -

一年内到期的非流动资产                        -                      -                     -

其他流动资产                       4,811,320.74                     --         27,452,800.00

        流动资产合计             387,984,524.89       287,551,888.35          318,320,365.74

非流动资产

持有至到期投资                                -                      -                     -

长期应收款                                    -                      -                     -

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           项   目
                               12 月 31 日        12 月 31 日        12 月 31 日
长期股权投资                    33,116,044.86      32,616,044.86      32,116,044.86

固定资产                        24,653,763.33      27,799,382.92      24,598,752.51

在建工程                                     --                 --     1,043,708.56

无形资产                           726,652.84         483,816.87         408,992.48

长期待摊费用                     2,380,705.06       2,481,318.33         433,984.34

递延所得税资产                   4,386,108.67       8,369,524.96       6,164,919.26

其他非流动资产                  20,531,096.56                   -                  -

     非流动资产合计             85,794,371.32      71,750,087.94      64,766,402.01

         资产总计              473,778,896.21     359,301,976.29     383,086,767.75

流动负债

短期借款                                     -                  -                  -

应付票据                                     -                  -                  -

应付账款                       101,503,906.80      94,523,510.18     115,485,561.71

预收款项                                     -      5,711,706.07       5,595,054.68

合同负债                         8,787,989.51                   -                  -

应付职工薪酬                     6,672,128.12       6,333,989.71       4,366,733.63

应交税费                         5,805,161.27       5,093,770.05       2,286,531.93

其他应付款                      17,665,694.60      20,063,170.18      16,233,821.13

一年内到期的非流动负债                       -                  -                  -

其他流动负债                    21,263,649.29       6,332,944.07                   -

      流动负债合计             161,698,529.59     138,059,090.26     143,967,703.08

非流动负债

长期借款                                     -                  -                  -

长期应付款                                   -                  -                  -

长期应付职工薪酬                             -                  -                  -

预计负债                            90,426.59                   -                  -

递延所得税负债                               -                  -                  -

其他非流动负债                               -                  -                  -


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           项   目
                               12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
       非流动负债合计                90,426.59                 -                 -

         负债合计               161,788,956.18   138,059,090.26    143,967,703.08

股东权益

股本                            133,400,000.00   133,400,000.00    124,500,000.00

资本公积                         62,438,108.82    62,438,108.82     35,732,508.82

盈余公积                         26,259,998.81    17,185,293.41     13,818,471.27

未分配利润                       89,891,832.40     8,219,483.80     65,068,084.58

       所有者权益合计           311,989,940.03   221,242,886.03    239,119,064.67

  负债及所有者权益合计          473,778,896.21   359,301,976.29    383,086,767.75

       2、母公司利润表
                                                                        单位:元
         项     目             2020 年度         2019 年度         2018 年度

一、营业总收入                 473,241,691.87    447,048,406.56    404,887,542.01

营业收入                       473,241,691.87    447,048,406.56    404,887,542.01

二、营业总成本                 401,193,593.58    399,785,112.61    368,054,584.69

营业成本                       343,496,689.39    345,611,949.26    319,739,025.46

税金及附加                       1,916,430.88      1,550,361.84        966,469.09

销售费用                        26,665,201.63     26,663,420.00     22,163,497.12

管理费用                        14,298,779.61     13,462,621.14     14,987,518.07

研发费用                        14,405,074.24     13,731,387.64     12,325,741.47

财务费用                          411,417.83      -1,234,627.27      -2,127,666.52

其中:利息费用                               -                 -                 -

利息收入                          536,737.24       1,044,601.02        149,334.82

加:其他收益                      357,375.59          10,159.29         11,580.16

投资收益                         1,748,306.90      1,214,227.58        462,520.69

公允价值变动收益                  -313,374.00                  -                 -

信用减值损失                    30,129,895.24    -11,089,396.85                  -

资产减值损失                    -1,789,655.14     -1,027,653.14      -7,662,378.81


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        项     目              2020 年度             2019 年度          2018 年度

资产处置收益                        57,015.72                      --    14,776,791.15

三、营业利润                   102,237,662.60         36,370,630.83      44,421,470.51

加: 营业外收入                   2,709,707.02          1,462,146.15       1,818,817.02

减:营业外支出                      29,582.54              6,871.15          58,963.04

四、利润总额                   104,917,787.08         37,825,905.83      46,181,324.49

减:所得税费用                  14,170,733.08          4,157,684.47       5,563,370.47

五、净利润                      90,747,054.00         33,668,221.36      40,617,954.02
六、其他综合收益的税后
                                           ---                   ----                -
净额
七、综合收益总额                90,747,054.00         33,668,221.36      40,617,954.02

     3、母公司现金流量表
                                                                             单位:元
          项        目              2020 年度           2019 年度        2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金       524,279,333.82      481,914,766.36   426,798,599.86

收到的税费返还                        1,660,475.15       4,482,904.75     6,500,958.80

收到其他与经营活动有关的现金          9,970,663.65      10,613,460.25     6,952,217.88

     经营活动现金流入小计          535,910,472.62      497,011,131.36   440,251,776.54

购买商品、接受劳务支付的现金       375,849,465.47      382,914,894.89   348,682,966.21
支付给职工以及为职工支付的现
                                    39,070,587.08       37,023,321.69    29,907,522.90
金
支付的各项税费                      23,865,907.37       13,036,502.82    12,291,355.06

支付其他与经营活动有关的现金        30,845,162.24       24,632,091.57    28,341,926.47

     经营活动现金流出小计          469,631,122.16      457,606,810.97   419,223,770.64

 经营活动产生的现金流量净额         66,279,350.46       39,404,320.39    21,028,005.90

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金                               -      27,452,800.00                -

取得投资收益收到的现金                1,748,306.90       1,214,227.58      462,520.69
处置固定资产、无形资产和其他
                                       200,000.00       27,908,600.00                -
长期资产收回的现金净额
     投资活动现金流入小计             1,948,306.90      56,575,627.58      462,520.69


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          项        目           2020 年度        2019 年度         2018 年度
购建固定资产、无形资产和其他
                                 23,783,022.81     9,141,132.73      7,350,974.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金                     500,000.00       500,000.00      28,452,800.00

支付其他与投资活动有关的现金     11,666,700.00                ---    3,447,419.08

     投资活动现金流出小计        35,949,722.81     9,641,132.73     39,251,193.49

 投资活动产生的现金流量净额     -34,001,415.91    46,934,494.85     -38,788,672.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金                           -    35,600,000.00      6,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金                 -                 -     8,714,948.00

     筹资活动现金流入小计                    -    35,600,000.00     14,714,948.00

偿还债务支付的现金                           -                 -                 -
分配股利、利润或偿付利息支付
                                             -    87,150,000.00                  -
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金      2,935,040.00                 -                 -

     筹资活动现金流出小计         2,935,040.00    87,150,000.00                  -

 筹资活动产生的现金流量净额      -2,935,040.00   -51,550,000.00     14,714,948.00

四、汇率变动对现金的影响           -875,909.88      271,055.62       2,174,669.17

五、现金及现金等价物净增加额     28,466,984.67    35,059,870.86       -871,049.73
加:期初现金及现金等价物的余
                                101,827,842.36    66,767,971.50     67,639,021.23
额
六、期末现金及现金等价物余额    130,294,827.03   101,827,842.36     66,767,971.50

三、审计意见

     天职国际对本公司报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权
益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》
(天职业字【2021】3012 号)。天职国际认为:江西百胜智能科技股份有限公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2018
年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2018
年度、2019 年度与 2020 年度的经营成果和现金流量。




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四、关键审计事项

            关键审计事项                           该事项在审计中是如何应对的

营业收入
                                      针对收入确认,我们实施的审计程序包括但不限
                                      于:
                                      1)我们向百胜智能管理层(以下简称“管理层”)、
                                      治理层进行询问,评价管理层是否存在诚信及舞弊
                                      风险;
                                      2)了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关
                                      键内部控制的设计和运行有效性,通过审阅销售合
2018 年 度 营 业 收 入 总 金 额 为
                                      同及与管理层的访谈,了解和评估百胜智能的收入
425,428,912.01 元、2019 年度营业收入
                                      确认政策,并确认其是否一贯执行;
总金额为 471,543,135.75 元、2020 年度
                                      3)检查主要销售合同、订单,识别与商品所有权
营业收入总金额为 501,905,623.62 元。
                                      上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价
百胜智能销售的产品是批量生产非标
                                      收入确认会计政策是否适当;
准化产品,鉴于在三个年度销售数量、
                                      4)执行实质性分析程序,分析毛利率及应收账款
销售金额增长幅度较大,因此我们在审
                                      周转率的变动情况及与同行业的对比;
计中重点关注收入的真实性。
                                      5)检查主要产品的发货单、客户确认的验收单等
                                      外部证据,检查销售收款记录,包括期后回款;
                                      6)对期末应收账款和销售收入进行函证;
                                      7)调查重要客户和新增客户背景资料;
                                      8)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截
                                      止性测试,判断销售收入是否确认在恰当的会计期
                                      间。
资产处置收益
                                        针对此事项,我们实施的审计程序包括但不限于:
                                        1)获取并检查百胜智能重大资产处置相关协议、
                                        批准文件,检查资产处置对价的支付凭证等;
                                        2)与百胜智能管理层沟通并就此复核了管理层对
2018 年度,百胜智能的资产处置收益
                                        资产处置协议的账务处理,核实资产处置交易金额
金额为 14,776,791.15 元,占 2018 年度
                                        的真实性及准确性;
利润总额的比重为 28.14%,因本次处
                                        3)处置资产涉及关联交易,复核交易价格是否公
置金额重大且为关联交易,因此我们在
                                        允;
审计中重点关注此项交易。
                                        4)检查百胜智能与资产处置相关的列报和披露是
                                        否适当;
                                        5)评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观
                                        性并将评估结果记录在审计工作底稿中。

五、财务报表编制基础、编制方法、合并报表范围及变化情况

(一)财务报表的编制基础

     本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释及其他相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证


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券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制
财务报表。

(二)持续经营

     本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经
营能力产生重大影响的事项或情况。

(三)合并财务报表的编制方法

     公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以
母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业
会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(四)合并财务报表范围及变化情况

  子公司名称       注册资本(万元)    持股比例     合并期间       取得方式
                                                  2018 年 1 月至
   联胜智能              3,000.00      100.00%                     投资设立
                                                   2020 年 12 月
                                                  2018 年 2 月至
   飞狗科技               200.00       100.00%                     投资设立
                                                   2020 年 12 月
                                                  2018 年 1 月至
    艾视特                200.00        51.00%                     投资设立
                                                   2020 年 12 月

六、主要会计政策和会计估计

(一)会计期间和经营周期

     本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本公司以 12 个月作为
一个经营周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(二)记账本位币

     本公司采用人民币作为记账本位币。

(三)计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

     本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允
价值。本公司无计量属性在本报告期发生变化的报表项目。

(四)企业合并

     1、同一控制下企业合并的会计处理方法


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     本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业
合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发
行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

     2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

     本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债
的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

     通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

     (1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核
算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的
差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的
其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资
方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

     (2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资
初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于
后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

     通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

     (1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于
“一揽子交易”的原则

     处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种
或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

     1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

     2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

     3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

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     4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

     (2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子
交易”的会计处理方法

     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧
失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差
额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。

     在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比
例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入
丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在
丧失控制权时转为当期投资收益。

     (3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽
子交易”的会计处理方法

     处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),
资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

     处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应
当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公
司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(五)合并财务报表的编制方法

     合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,
由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。




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     本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表的合并范
围以控制为基础加以确定。

     本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,表明本公
司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合
并范围。但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

     本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足以下条件之一的,视为本
公司能够控制被投资单位,将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的
合并范围;但是,有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外:

     (1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上
的表决权;

     (2)根据本公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策;

     (3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员;

     (4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

     1、合并程序

     (1)本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础,根据其
他有关资料,对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企
业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求,将母公司与各子公司及各子公司
之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,
并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母
公司不一致,合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

     (2)对于因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并财务报表时,
视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生,从报告期最早期间的期初起
将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,且其合并日前实现的
净利润在合并利润表中“净利润”项下单列“被合并方在合并前实现的净利
润”项目反映。

     对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购
买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。


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     (3)对于因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,
应当调整合并资产负债表的期初数;对于因非同一控制下企业合并增加的子公
司,不应当调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司,编制合并资
产负债表时,不应当调整合并资产负债表的期初数。

     (4)对于因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并利润表时,应
当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;对
于因非同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并利润表时,应当将该子公
司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公
司,应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

     (5)对于因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,
应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;对于
因非同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子
公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公
司,应当将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

     (6)子公司发生超额亏损在合并利润表中的反映如下:

     在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

(六)合营安排分类及共同经营会计处理方法

     1、合营安排的认定和分类

     合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排
具有下列特征:(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参
与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安
排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控
制该安排。

     共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关
活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。




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     合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关
资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净
资产享有权利的合营安排。

     2、合营安排的会计处理

     共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照
相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按
其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认
共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,
以及按其份额确认共同经营发生的费用。

     合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定
对合营企业的投资进行会计处理。

(七)现金及现金等价物的确定标准

     现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物
指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八)外币业务和外币报表折算

     1、外币业务折算

     外币交易在初始确认时,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即
期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产
负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条
件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成
本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币
金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折
算,差额计入当期损益或其他综合收益。

     2、外币财务报表折算

     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东


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权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照
上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

(九)金融工具

     1、金融工具的确认和终止确认

     本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

     以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买
卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或
交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

     满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金
融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

     (1)收取金融资产现金流量的权利届满;

     (2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及
时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

     2、金融资产分类和计量

     本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金
融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

     本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产
的现金流量特征进行分类。

     (1)以摊余成本计量的金融资产

     金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司
管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条
款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的

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利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,
其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

     (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

     金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量
为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生
的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金
融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并
确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当
期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资
产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,
计入当期损益。

     (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

     本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公
允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或
损失转入留存收益。

     (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

     上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资
产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资
产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

     当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金
融资产进行重分类。

     对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接
计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。



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     3、金融负债分类和计量

     本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

     符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;
(2)根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对
金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以
此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工
具。

     本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关
交易费用计入其初始确认金额。

     金融负债的后续计量取决于其分类:

     (1)以摊余成本计量的金融负债

     对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

     (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债
(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。

     4、金融工具抵销

     同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债
表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

     5、金融资产减值

     本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准



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备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现
金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

     本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方
式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

     (1)预期信用损失一般模型

     如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该
金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的
信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个
月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金
额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附
注“九、金融工具”。

     通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除
非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

     具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值
的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

     第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

     对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计
量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若
该工具为金融资产,下同)。

     第二阶段:信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

     对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损
失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

     第三阶段:初始确认后发生信用减值

     对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损
失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已



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发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,
也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

     对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整
个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整
的实际利率计算利息收入。

     (2)本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其
初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未
显著增加的假定。

     如果企业确定金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其支付合同现
金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变
化,也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力,那么该金融工
具可被视为具有较低的信用风险。

     (3)应收款项及租赁应收款

     本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成
分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,
采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。

     本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》
规范的租赁应收款,本公司作出会计政策选择,选择采用预期信用损失的简化模
型,即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

     6、金融资产转移

     本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止
确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确
认该金融资产。

     本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产




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生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产
的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

     通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面
价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金
额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

(十)应收账款

     以下为 2019 年度及以后适用的会计政策:

     本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成
分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,
采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计
入当期损益。

     对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模
型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

     1.预期信用损失的简化模型:始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备

     本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方
式对应收账款预期信用损失进行估计。

     (1)按组合计量预期信用损失的应收款项

     1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据
                               除已单独计提坏账准备的应收款项外,本公司考虑所有合
                               理且有依据的信息,包括历史信用损失经验,并考虑前瞻
信用风险特征组合               性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测,通过违约
                               风险敞口和整个存续期信用损失率,对预期信用损失进行
                               估计。
                               母公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收
合并范围内关联方组合
                               款项
按组合计提坏账准备的计提方法

信用风险特征组合               按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备


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                                个别认定法,对纳入合并报表范围内的成员企业之间的应
                                收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减
                                值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,
合并范围内关联方组合
                                确认减值损失,计提坏账准备。经减值测试后,预计未来
                                现金流量净值不低于其账面价值的,根据此类应收款项实
                                际损失为零的情况,不再计提坏账准备。

     (2)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该
应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

     1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
                                  应收账款金额在 100 万元以上(含)且占应收账款账
单项金额重大的判断依据或金额      面余额 10%以上(含)的款项;其他应收款金额在 30
标准                              万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上(含)
                                  的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法                      面价值的差额计提坏账准备。

     2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的      单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的
理由                    应收款项
坏账准备的计提方法      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

     以下为 2018 年度适用的会计政策:

     1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
                                  应收账款金额在 100 万元以上(含)且占应收账款账
单项金额重大的判断依据或金额      面余额 10%以上(含)的款项;其他应收款金额在 30
标准                              万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上(含)
                                  的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法                      面价值的差额计提坏账准备。

     2.按组合计提坏账准备的应收款项

     (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据
                                除已单独计提坏账准备的应收款项外,公司根据以前年度
信用风险特征组合                按账龄段划分的类似信用风险特征应收款项组合的实际
                                损失率为基础,结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
                                母公司与下属控股公司之间及下属控股公司之间的应收
合并范围内关联方组合
                                款项
按组合计提坏账准备的计提方法

信用风险特征组合                账龄分析法



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                                个别认定法,对纳入合并报表范围内的成员企业之间的应
                                收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减
                                值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,
合并范围内关联方组合
                                确认减值损失,计提坏账准备。经减值测试后,预计未来
                                现金流量净值不低于其账面价值的,根据此类应收款项实
                                际损失为零的情况,不再计提坏账准备。

     (2) 信用风险特征组合

             账   龄              应收账款计提比例(%)    其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年)                          5                       5

1 至 2 年(含 2 年)                         10                      10

2 至 3 年(含 3 年)                         30                      30

3 年以上                                    100                     100

     3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的      单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的
理由                    应收款项
坏账准备的计提方法      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

     对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一)应收款项融资

     金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量
为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生
的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

     本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、
涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金
融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合
收益的金融资产。

(十二)其他应收款

     本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型(详见本节之“六、主要
会计政策和会计估计”之“(九)金融工具”)进行处理。



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(十三)存货

     1、存货的分类

     存货包括在日常活动中持有的发往客户现场的发出商品、处在生产过程中的
在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及委托加工物资等。

     2、发出存货的计价方法

     发出存货采用月末一次加权平均法。

     3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

     资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营
过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,
分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

     4、存货的盘存制度

     存货的盘存制度为永续盘存制。

     5、低值易耗品和包装物的摊销方法

     (1)低值易耗品

     按照一次转销法进行摊销。

     (2)包装物

     按照一次转销法进行摊销。

(十四)合同资产

     1.合同资产的确认方法及标准

     本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同
资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应

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收款项)列示为合同资产。

     2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

     对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模
型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此
形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

     对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模
型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此
形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(十五)持有待售资产

     本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待
售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立
即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购
买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,
该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大
调整或者撤销的可能性极小)。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规
定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

     本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的
净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净
残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账
面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比
重,按比例抵减其账面价值。

     后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额
增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产
减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资
产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费
用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后
适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计

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入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的
资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的
各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

     企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售
后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类
别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类
别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十六)终止经营

     终止经营,是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该
组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

     1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

     2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行
处置的一项相关联计划的一部分;

     3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

     公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经
营定义的持有待售的非流动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益应
当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损
益应当作为终止经营损益列报。

(十七)长期股权投资

     1、投资成本的确定

     (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、
承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投
资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差
额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。




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     分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合
并方账面股东权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期
股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差
额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收
益。

     (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公
允价值作为其初始投资成本。

     (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价
款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允
价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为
其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

     2、后续计量及损益确认方法

     本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表
中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核
算。

     采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的
价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位
宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策
考虑长期投资是否减值。

     采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投
资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,
其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

     采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现
的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有
被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之
间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损

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失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股
权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账
面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公
司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他
变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

     3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

     控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可
变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资
方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。

     4、长期股权投资的处置

     (1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

     部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与
处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

     (2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

     部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,
应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期
股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,
应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权
能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规
定进行会计处理。

     5、减值测试方法及减值准备计提方法

     对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其
发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十八)固定资产

     1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

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     固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限
超过一个会计年度的有形资产。

     固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采
用年限平均法计提折旧。

     2、各类固定资产的折旧方法

    类     别        折旧方法    折旧年限(年)   净残值率(%)   年折旧率(%)

房屋及建筑物        年限平均法        30                5             3.17

机器设备            年限平均法        5-10              5           9.50-19.00

电子设备及其他      年限平均法         5                5             19.00

运输设备            年限平均法         5                5             19.00

     3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

     资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值准备。

     4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

     符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租
赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立
的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日
就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,
但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分【通常占租赁资产使用寿命的 75%以上
(含 75%)】;(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于
租赁开始日租赁资产公允价值【90%以上(含 90%)】;出租人在租赁开始日的
最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值【90%以上(含
90%)】;(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

     融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额
的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。




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(十九)在建工程

     1、在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达
到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理
竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

     2、资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收
回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十)借款费用

     1、借款费用资本化的确认原则

     本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生
产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,
计入当期损益。

     2、借款费用资本化期间

     (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;
2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建
或者生产活动已经开始。

     (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并
且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用
确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

     (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状
态时,借款费用停止资本化。

     3、借款费用资本化金额

     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期
实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将
尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资
产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘
以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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(二十一)无形资产

     1、无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。

     2、使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经
济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直
线法摊销。具体年限如下:

                项   目                      摊销年限(年)

              土地使用权                      剩余使用年限

                 软件                              5

     3、使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资
产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值
测试。

     4、内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究
开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成
该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形
资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明
运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内
部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,
以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

     本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

     研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调
查、研究活动的阶段。

     开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项
计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

     5、开发阶段支出资本化的具体条件

     内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:


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     (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

     (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

     (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的
产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其
有用性;

     (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,
并有能力使用或出售该无形资产;

     (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

     开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段
的支出,在发生时计入当期损益。

(二十二)长期资产减值

     企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

     因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值
迹象,每年都应当进行减值测试。

     存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

     (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常
使用而预计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产
所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)
市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计
未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表
明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止
使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低
于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)
远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹
象。

     资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。



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     可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。

     处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产
达到可销售状态所发生的直接费用等。

     资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置
时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确
定。预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使
用寿命和折现率等因素。

     可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将
资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期
损益,同时计提相应的资产减值准备。

(二十三)长期待摊费用

     长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊
余价值全部转入当期损益。本公司的长期待摊费用主要为装修费用。

(二十四)合同负债

     本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同
资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的
义务列示为合同负债。

(二十五)职工薪酬

     职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股
份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退
福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工
遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

     1、短期薪酬

     本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并
计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

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     对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬: 1)
本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;(2)因
利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

     如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不
需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期
职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于
奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

     2、辞退福利

     本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自
愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减
建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因
解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

     3、设定提存计划

     本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保
险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基
本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有
责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将
根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成
本。

     除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职
工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供
款,供款在发生时计入当期损益。

     4、设定受益计划

     (1)内退福利

     本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到
国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其
缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年


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龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行
会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退
休日期间拟支付的内退福利,确认为负债,计入当期损益。精算假设变化及福利
标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

     (2)其他补充退休福利

     本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福
利,该等补充退休福利属于设定受益计划,资产负债表上确认的设定受益负债为
设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师
采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退
休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)
和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资
产所产生的变动计入其他综合收益。

(二十六)预计负债

     1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成
的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公
司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

     2、本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初
始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十七)股份支付

     1、股份支付的种类

     包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

     2、权益工具公允价值的确定方法

     (1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

     (2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

     3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

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     根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

     4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

     (1)以权益结算的股份支付

     授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照
权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的
服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在
等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按
权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整
资本公积。

     换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可
靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价
值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务
取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

     (2)以现金结算的股份支付

     授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本
公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的
服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在
等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承
担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

     (3)修改、终止股份支付计划

     如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价
值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数
量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本
公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修
改后的可行权条件。

     如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予
日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;


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如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工
具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行
权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

     如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工
具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处
理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十八)收入

     以下为 2020 年度适用的收入会计政策:

     1、收入的确认

     本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

     本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收
入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济
利益。

     2、本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段
内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”,分别按以下原则进行收入
确认。

     (1)本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

     1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

     2)客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

     3)本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合
同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

     对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认
收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质,采用产出
法或投入法确定恰当的履约进度。

     (2)对于不属于在某一时段内履行的履约义务,属于在某一时点履行的履
约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。


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     在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

     1)本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

     2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法
定所有权。

     3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

     4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取
得该商品所有权上的主要风险和报酬。

     5)客户已接受该商品。

     6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

     3、收入的计量

     本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价
格时,本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客
户对价等因素的影响。

     (1)可变对价

     本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可
变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不
会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转
回时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

     (2)重大融资成分

     合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时
即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应
当在合同期间内采用实际利率法摊销。

     (3)非现金对价

     客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。
非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单
独售价间接确定交易价格。


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     (4)应付客户对价

     针对应付客户对价的,应当将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入
与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价
是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

     企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本
企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取
得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区
分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

     以下为 2018 年度及 2019 年度适用的收入会计政策

     1、销售商品

     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的主要风
险和报酬转移给购货方;②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再
对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利
益很可能流入;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

     本公司收入确认的具体政策:

     公司在不同经营模式下在采用不同时点确认收入,分为以下两种情况:

     (1)直接销售模式:

     1)公司直接销售产品给客户,合同签订不需要安装验收的,货物发送至指
定地点并经客户对产品签收后,公司根据已签字或盖章的签收单,确认收入实现;

     2)公司直接销售产品给直接终端用户,合同签订需安装验收的,公司产品
已经安装完成,并取得直接终端用户对项目验收后,公司根据已签字或盖章的验
收单,确认收入实现。

     ①直接终端用户的具体情况

     报告期内,发行人合同签订需安装验收的客户均为直接终端用户,不存在客
户未非直接终端用户的情形。

     发行人“附带安装验收条款”业务目前仅涉及销售附带安装条款的升降地


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柱,发行人在产品已经安装完成并取得直接终端用户验收后,根据已签字或盖章
的验收单确认收入。

     发行人升降地柱销售中,附带安装条款的销售收入各年占比如下:
                                                               单位:万元
            项目               2020 年            2019 年      2018 年

   需安装验收的销售收入                  868.15        98.40        109.86

          营业收入                  50,190.56      47,154.31     42,542.89

            占比                         1.73%         0.21%         0.26%

     发行人该类型销售业务主要为附带安装条款的升降地柱的销售,该业务系
2018年开始且规模较小,该类业务对象为直接终端用户。2020年发行人附带安装
条款的销售收入较2019年增长769.75万元,主要由于2020年发行人与湖州市南浔
区教育发展有限责任公司签订的“南浔区学校出入口防车辆冲撞装置采购项
目”业务完工验收,销售收入达750.99万元。

     ②以终端用户验收作为收入确认的依据的原因和合理性

     2018年度及2019年度发行人适用的收入会计政策:

     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1、将商品所有权上的主要
风险和报酬转移给购货方;2、不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也
不再对已售出的商品实施有效控制;3、收入的金额能够可靠地计量;4、相关的
经济利益很可能流入;5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

     客户出具验收单后即已确认物权的风险报酬的转移,发行人不再能对产品实
施有效控制,并且该业务收入及成本能可靠计量,经济利益很可能流入。故发行
人以终端用户验收作为收入确认的依据合理,符合《企业会计准则》的规定。

     2020年度发行人适用的收入会计政策:

     发行人在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收
入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济
利益。

     客户出具验收单后即表明客户已接受商品,取得相关商品控制权。故发行人
以终端用户验收作为收入确认的依据合理,符合《企业会计准则》的规定。

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     ③附带安装条款的项目的验收过程

     发行人应客户要求,对设备安装情况、设备调试运行情况现场演示后,设备
运行结果得到客户验收人员确认,并由客户验收人员在验收单上签字、盖章确认。

     ④附带安装条款的项目的验收要求

     根据发行人主要合同约定:中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行,
国家没有规定的按地方标准执行,国家与地方均没有规定的,按行业规定执行。
国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行,就高不就低。国家、地方、
行业均没有验收标准的,则在获取客户同意后,按双方商定的标准执行。

     在实际执行过程中,按照合同中双方约定的具体技术指标进行验收,客户验
收合格后出具验收单。

     ⑤报告期内项目未能通过验收的情况

     报告期内未出现附带安装条款的项目未能通过验收的情况。

     3)境外销售根据合同条约,在办理完出口报关手续取得报关单,以报关单
出口日期确认收入。

     ①结合合同条款、货物出关和运输过程中的风险责任归属,取得报关单时发
行人已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户

     2018年度及2019年度,《企业会计准则》规定的收入确认的条件为:企业已
将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。2020年度,《企业会计准则》
规定的收入确认的条件为:发行人在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相
关商品控制权时确认收入。对于判断境外销售客户是否已取得商品控制权,发行
人考虑的主要迹象为发行人已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,
即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。其中,与商品所有权有关的风
险,是指商品可能发生减值或毁损等形成的损失。在国际贸易中,货物风险主要
是指货物在装卸、运输过程中所遭遇的灭失、损坏等意外损失。

     报告期内,发行人与境外客户之间主要采用FOB模式、少量采用CIF模式进
行交易。根据2010年新修订的《国际贸易术语解释通则》,在FOB、CIF模式下,
卖方以在指定装运港将货物装上买方指定的船舶或通过取得已交付至船上货物


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的方式交货。货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移,同时买方承担自那
时起的一切费用,即将风险转移给买方。发行人与境外销售主要客户签署的销售
合同中的约定为,“The prices for the Goods include the cost of packaging, labeling
and other expenses provided under conditions FOB any port, PRC (INCOTERMS
2010)”。

     由上述可知,一般货物(需要安装验收的大型设备除外)出口收入的会计确
认时点应该是货物装上船。出口货物在完成清关手续后较短时间内即可完成货物
装船流程,且不确定性较低,商品所有权上的主要风险和报酬可判定已转移给购
货方。

     报关单中所示出口日期是指运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日
期,即海关货物放行的日期,此日期为海关填列。因此,实际操作中发行人以海
关货物放行之后作为收入确认时点,即根据报关单的出口日期作为收入确认时
点。其他上市公司外销业务收入确认一般以报关单的出口日期作为收入确认时
点,具体情况如下:

       公司名称                              外销收入确认原则
                        境外销售根据条约,办理完出口报关手续取得报关单,以报关单出
        发行人
                        口日期确认收入。
                        国外销售是在公司将商品发运并办理完毕出口报关手续后确认销
路通视信(300555)
                        售收入,经海关核准后的出口报关单日期为收入确认的时间和依据
                        公司外销主要以 FOB 结算,产品完成报关并出口,以报关单上的
迈得医疗(688310)
                        出口日期作为收入确认时点。
                        境外销售:发出商品后,以客户确认的型号和数量向海关申报出口,
博敏电子(603936)
                        按照海关确认的报关单出口日期作为收入确认的时点。

     综上所述,发行人取得报关单并知悉出口日期后,在此时点与产品相关的风
险报酬已从发行人转移给客户,与其他上市企业外贸业务的收入确认方式基本一
致。

     ②境外销售的收入确认时点符合《企业会计准则》的要求

     发行人外销收入确认时点根据《企业会计准则第14号——收入》规定,企业
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,企业既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入和相关的成
本的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业即可确认收入。发行
人外销主要为FOB方式,按照合同/订单约定发运到指定港口,办妥出口手续,

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按照合同约定或《国际贸易术语解释通则》,发行人已将商品所有权上的主要风
险和报酬转移给购货方,不再对商品实施继续管理权,也没有对已售出的商品实
施有效控制,收入的金额按照合同订单约定能可靠计量,货款能够正常回收,预
计现金流量可以流入。因此,报告期内发行人确认销售收入符合《企业会计准则》
的规定。

     ③外销收入确认方式与同行业可比公司对比

      公司名称                               外销收入确认原则
                        境外销售根据条约,办理完出口报关手续取得报关单,以报关单出
      发行人:
                        口日期确认收入。
                        国外销售根据合同条约,在办理完出口报关手续,取得报关单,开
捷顺科技(002609)
                        具出口专用发票,且货物实际放行时确认收入。
立方控股(833030)      标准产品外销收入确认原则:公司在产品报关出口后确认销售收入。
                        出口销售收入在公司完成产品报关后,取得电子口岸数据,确认收
道尔智控(832966)
                        入实现。
蓝卡科技(834515)      无公告的可比信息

     如上表所述:发行人与同行业可比公司的外销收入确认方式基本一致,以最
终出口日期作为收入确认的时点,符合行业惯例。

     综上,于报关单出口日期时点,发行人已将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给客户,发行人境外销售的收入确认时点符合《企业会计准则》的要求,且
外销收入确认时点与同行业可比公司基本一致。

     (2)经销商销售模式:

     公司销售产品给经销商,货物发送至指定地点并经经销商对产品签收后,公
司根据已签字或盖章的签收单,确认收入实现。

     1)向经销商销售的产品是否需要安装以及安装义务的实际承担者

     根据发行人与经销商签署的经销协议中的有关条款的约定:“在协议有效期
内,乙方以买断方式向甲方购买商品,并通过自有的销售渠道和网络,在甲方授
权的区域内自行向客户销售甲方的产品。乙方自行承担因购买商品、渠道维持、
对外销售等所需的相关费用,自主经营,自负盈亏”。




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     如上述经销协议的条款所述,经销商均以买断形式采购发行人的商品,自行
承担销售等所有费用,并不存在需要发行人负责安装的条款,发行人并非安装义
务的实际承担者。

     报告期内,发行人对非终端客户(包含经销商)均不提供安装服务,不承担
安装义务。报告期内,发行人对终端客户销售收入占比很小。

     根据发行人经销商出具的确认函,2017 年 1 月 1 日至今,发行人对销售的
产品不包含安装服务,不承担安装义务。经销商自行对外销售产品如需安装,由
经销商与下游客户自行协商处理。

     发行人主要经销商报告期内与发行人存在上述合同条款约定,且与发行人不
存在任何纠纷或潜在纠纷。

     2)以签收单作为经销收入确认依据的合理性,是否符合企业会计准则要求

     ①协议相关约定

     根据发行人与经销商签署的经销协议中的有关条款约定:

     “乙方(经销商)在收到货物时须对相关货物进行验收,并对随货物附上的
《到货签收单》进行确认,验收如有问题乙方应当三日内书面通知甲方(发行人)
并妥善保管货物,否则视为验收成功”。

     ②销售签收流程

     发行人代办物流托运(一般采用陆路货运方式运输)产品至经销商所在城市
货运站,随货附《到货签收单》;

     经销商在收到货物时,对相关货物进行验收,核对货物型号及数量后,对随
货物附上的《到货签收单》进行确认,验收如有问题乙方应当 3 日内书面通知甲
方,并妥善保管货物,否则视为验收成功。

     ③签收单作为经销收入确认依据的合理性

     结合合同条款,在买断模式销售且不附有安装义务的条件下,经销商签署到
货签收单后即已完成对货物的验收,确认物权的风险报酬的转移,发行人不能再
对产品实施有效控制,并且该业务收入及成本能可靠计量,经济利益很可能流入,
以签收单作为经销收入确认依据是合理的。

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     ④签收单作为经销收入确认依据符合企业会计准则的要求

     2018 年-2019 年,根据企业会计准则规定,发行人在确认收入时考虑五步法
进行判断,具体分析如下:

        收入准则规定                             发行人具体执行情况

企业已将商品所有权上的主要 货物运送至经销处经验收后,获取到货签收单,商品所有权
风险和报酬转移给购货方     上的主要风险及报酬转移给购货方。

企业既没有保留通常与所有权 货物运送至经销处经验收后,相关设备即存放在客户处,由
相联系的继续管理权,也没有 客户管理,公司即没有保留通常与所有权相联系的继续管理
对已售出的商品实施有效控制 权,也无法对该等设备实施有效控制。

                               订单中明确约定产品销售价格,不存在导致订单销售价格发
收入的金额能够可靠地计量       生变动的其他特别约定,所以公司产品销售收入的金额能够
                               可靠地计量。

                           合同约定了经销商的收款方式,结合公司前期和经销合同履
相关的经济利益很可能流入企
                           行情况以及实际发生坏账核销情况,产品交付后合同款项收
业
                           回的整体风险较小,相关的经济利益很可能流入公司。

相关的已发生或将发生的成本
                           发行人已对产品成本分类核算,成本可以准确计量
能够可靠地计量

     经对比收入准则规定和公司具体执行情况,发行人以将产品交付给经销商并
获取到货签收单作为收入确认时点,符合企业会计准则要求。

     发行人自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据新收入准则相关规定的
具体分析如下:

     根据经销协议约定,发行人以买断模式销售且不附有安装义务的条件下,属
于在某一时点履行履约义务,应在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判
断客户是否已取得商品控制权时,发行人考虑下列五个方面进行判断:

              新收入准则规定                            公司具体执行情况
                                       合同约定了经销商的收款方式,结合公司前期
企业就该商品享有现时收款权利,即客户就 经销合同履行情况以及实际发生坏账核销情
该商品负有现时付款义务。               况,产品交付后合同款项收回的整体风险较
                                       小,相关的经济利益很可能流入公司。
企业已将商品的法定所有权转移给客户,即
客户已拥有该商品的法定所有权。如果企业 货物运送至经销商处经验收后,获取到货签收
仅仅是为了确保到期收回货款而保留商品的 单,商品所有权上的主要风险及报酬转移给购
法定所有权,那么该权利通常不会对客户取 货方。
得对该商品的控制权构成障碍。
                                       货物运送至经销商处经验收后,相关设备即存
企业已将该商品实物转移给客户,即客户已
                                       放在客户处,由客户管理,即物权已转移至经
占有该商品实物。
                                       销商。

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              新收入准则规定                        公司具体执行情况
企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬   货物运送至经销商处经验收后,获取到货签收
转移给客户,即客户已取得该商品所有权上   单,商品所有权上的主要风险及报酬转移给购
的主要风险和报酬。                       货方。
客户已接受该商品。当企业能够客观地确定   发行人产品为根据明确标准生产的标准化电
其已经按照合同约定的标准和条件将商品的   气产品,且通过质检测试后方能出厂。在产品
控制权转移给客户时,客户验收只是一项例   送达客户后,经销商核对产品的数量及型号后
行程序,并不影响企业判断客户取得该商品   进行验收,出具到货签收单。验收条件是一项
控制权的时点。                           客观标准,到货验收后客户已接受该商品。

     经对比新收入准则规定和公司具体执行情况,发行人以将产品交付给经销商
并获取到货签收单作为收入确认时点,符合企业会计准则要求。

     综上所述:发行人对经销商销售的产品无需进行安装,发行人并非安装义务
的实际承担者;以签收单作为经销收入确认依据具有合理性,符合《企业会计准
则》的规定。

     2、提供劳务

     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额
能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳
务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的
结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;
若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损
益,不确认劳务收入。

     3、让渡资产使用权

     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠
计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的
时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法
计算确定。

(二十九)政府补助

     1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



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     2、政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非
货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计
量。

     3、政府补助采用总额法:

     (1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、
报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

     (2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确
认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关
费用或损失的,直接计入当期损益。

     4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同
部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

     5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他
收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业
外收支。

     6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银
行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

     (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本
公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:以实际收到的借款金
额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

     (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关
借款费用。

(三十)递延所得税资产和递延所得税负债

     1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负
债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间
的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得
税资产或递延所得税负债。


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     2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税
所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资
产。

     3、资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间
很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递
延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金
额。

     4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,
但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在股东权益中确认
的交易或者事项。

(三十一)租赁

     1、经营租赁

     本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成
本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实
际发生时计入当期损益。

     本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损
益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接
计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

     2、融资租赁

     本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价
值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付
款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费
用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。

     本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额
与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将


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最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未
实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(三十二)分部报告

     本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

     经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组
成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部
具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

(三十三)主要会计政策、会计估计的变更

     1、主要会计政策变更

     (1)执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2018〕15 号)相关规定

     自 2018 年 1 月 1 日采用财政部 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

 会计政策变更的内容和原因                   受影响的报表项目名称和金额
                               合并资产负债表其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额为
将应收利息、应收股利、其他
                               29,264,095.97 元;
应收款合并为“其他应收款”
                               母公司资产负债表其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额
列示
                               为 71,191,454.56 元。
                               合并资产负债表固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额为
将在固定资产、固定资产清理     103,394,231.17 元;
合并为“固定资产”列示         母公司资产负债表固定资产 2018 年 12 月 31 日列示金额为
                               24,598,752.51 元。
                               合并资产负债表在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额为
将在建工程、工程物资合并为     1,282,572.20 元;
“在建工程”列示               母公司资产负债表在建工程 2018 年 12 月 31 日列示金额为
                               1,043,708.56 元。
                               合并资产负债表其他应付款 2018 年 12 月 31 日列示金额为
将应付利息、应付股利、其他
                               17,389,274.17 元;
应付款合并在“其他应付款”
                               母公司资产负债表其他应付款 2018 年 12 月 31 日列示金额
中列示
                               为 16,233,821.13 元。
新增研发费用报表科目,研发     调增合并利润表 2018 年度研发费用为 14,496,642.88 元;
费用不再在管理费用科目核算     调减合并利润表 2018 年度管理费用为 14,496,642.88 元;


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 会计政策变更的内容和原因                   受影响的报表项目名称和金额
                               调增母公司利润表 2018 年度研发费用为 12,325,741.47 元;
                               调减母公司利润表 2018 年度管理费用为 12,325,741.47 元。
                               合并利润表利息费用 2018 年度列示金额为 0.00 元;合并
财务费用项目下新增利息费       利润表利息收入 2018 年度列示金额为 145,070.52 元;
用、利息收入项目               母公司利润表利息费用 2018 年度列示金额为 0.00 元;母
                               公司利润表利息收入 2018 年度列示金额为 149,334.82 元。

     (2)执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6 号)相关规定

     自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

    会计政策变更的内容和原因                     受影响的报表项目名称和金额
                                    合并资产负债表应收票据 2018 年 12 月 31 日、2019
                                    年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元、7,162,185.75
                                    元;合并资产负债表应收账款 2018 年 12 月 31 日、
                                    2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 65,507,274.44 元、
将“应收票据及应收账款”拆分为      65,191,628.91 元;
“应收票据”与“应收账款”列示      母公司资产负债表应收票据 2018 年 12 月 31 日、2019
                                    年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元、7,162,185.75
                                    元;母公司资产负债表应收账款 2018 年 12 月 31 日、
                                    2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 63,776,131.54 元、
                                    64,414,670.76 元。
                                    合并资产负债表应付票据 2018 年 12 月 31 日及 2019
                                    年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元、0.00 元;合
                                    并资产负债表应付账款 2018 年 12 月 31 日及 2019
                                    年 12 月 31 日列示金额分别为 117,624,751.11 元、
将“应付票据及应付账款”拆分为      94,989,696.79 元;
“应付票据”与“应付账款”列示      母公司资产负债表应付票据 2018 年 12 月 31 日及
                                    2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 0.00 元、0.00 元;
                                    母公司资产负债表应付账款 2018 年 12 月 31 日及
                                    2019 年 12 月 31 日列示金额分别为 115,485,561.71
                                    元、94,523,510.18 元。
                                    合并资产负债表应收款项融资 2019 年 12 月 31 日列
资产负债表新增“应收款项融资”行    示金额为 7,832,810.91 元;
项目,并不追溯调整                  母公司资产负债表应收款项融资 2019 年 12 月 31 日
                                    列示金额为 7,832,810.91 元。
                                    合并利润表资产减值损失 2018 年度及 2019 年度列示
资产减值损失中损失以“-”号填      金额分别为-4,464,707.05 元、-1,027,653.14 元;
列,并不追溯调整                    母公司利润表资产减值损失 2018 年度及 2019 年度列
                                    示金额分别为-7,662,378.81 元、-1,027,653.14 元。

     (3)《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7
号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企



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业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定。

     2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财
会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕
8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据
累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,可比期间信息不
予调整。会计政策变更导致影响如下:

          会计政策变更的内容和原因                 受影响的报表项目名称和金额
将信用级别较高银行承兑的未终止确认的银行承     合并资产负债表应收款项融资 2019 年
兑汇票由“以摊余成本计量的金融资产” 调整      12 月 31 日列示金额为 7,832,810.91 元;
为“以公允价值计量且其变动入他综合收益的金     母公司资产负债表应收款项融资 2019 年
融资产”,财务报表列为“应收款项融资”。       12 月 31 日列示金额为 7,832,810.91 元。
                                               合并利润表信用减值损失 2019 年度列示
                                               金额为-978,965.03 元、资产减值损失
                                               2019 年度列示金额为-1,027,653.14 元;
将“资产减值损失”拆分为信用减值损失和资产
                                               母公司利润表信用减值损失 2019 年度列
减值损失列示
                                               示金额为-11,089,396.85 元、资产减值损
                                               失 2019 年度列示金额为-1,027,653.14
                                               元。

     (4)自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交
换》(财会〔2019〕8 号)相关规定,公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日
之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月
1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表
项目和金额无相关影响。

     (5)自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财
会〔2019〕9 号)相关规定,公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生
的债务重组,应根据准则规定进行调整。公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债
务重组,不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

     (6)本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财
会〔2017〕22 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:




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       会计政策变更的内容和原因                   受影响的报表项目名称和金额
                                     合并资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日列
                                     示金额为 459,897.37 元、合同负债 2020 年 12
根据本公司履行履约义务与客户付款之间
                                     月 31 日列示金额为 9,361,569.01 元;
的关系在资产负债表中列示合同资产或合
                                     母公司资产负债表合同资产 2020 年 12 月 31 日
同负债
                                     列示金额为 459,897.37 元、合同负债 2020 年
                                     12 月 31 日列示金额为 8,787,989.51 元。

     2、主要估计变更

     报告期内,本公司主要会计估计未发生变更。

七、经注册会计师核验的非经常性损益情况

     天职国际会计师对公司报告期的非经常性损益明细表进行了鉴证,并出具了
“天职业字【2021】3013 号”《江西百胜智能科技股份有限公司非经常性损益
明细表审核报告》。依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,公司报告期
非经常性损益的具体内容、金额情况如下:
                                                                         单位:万元
       非经常性损益明细            2020 年度           2019 年度       2018 年度

非流动资产处置损益                             5.70                -           1,477.68

计入当期损益的政府补助                   284.13              235.29             138.56
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置             143.49              121.42              50.23
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收
                                           29.99              23.28              57.15
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                                  -                -           -360.00
益项目
非经常性损益合计                         463.32              379.99            1,363.62

减:所得税影响金额                         71.42              68.30             206.91
扣除所得税影响后的非经常性损
                                         391.90              311.69            1,156.71
益
其中:归属于母公司股东的非经
                                         380.69              307.62            1,157.12
常性损益
归属于少数股东的非经常性损益               11.21               4.07               -0.42


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     2018 年非经常性损益主要由非流动性资产处置损益构成。2018 年非流动性
资产处置损益主要系由于百胜智能将其持有的位于南昌市青山湖区青山湖大道
民营科技园内民安路 169 号的工业用地及厂房以人民币 2,790.86 万元转让给优唐
科技产生。

八、公司报告期内相关税收情况

(一)公司适用的主要税种及税率

     税   种                       计 税 依 据                          税   率
                    按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                    收入为基础计算销项税额,在扣除当期允
增值税                                                           17%、16%、13%、3%
                    许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增
                    值税
城市维护建设税      应缴流转税税额                                     7%、5%

教育费附加          应缴流转税税额                                        3%

地方教育费附加      应缴流转税税额                                        2%

企业所得税          应纳税所得额                                      15%、25%

土地使用税          土地使用面积                                5 元/平方米、8 元/平方米

     存在不同企业所得税税率缴纳主体的,披露情况说明如下:

                                                 所得税税率
纳税主体名称
                          2020 年度                 2019 年度             2018 年度

   百胜智能                           15%                       15%                  15%

   联胜智能                           25%                       25%                  25%

   飞狗科技                           25%                       25%                  25%

    艾视特                            15%                       15%                  25%

(二)税收优惠情况

     2016 年 11 月 15 日,公司取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省
国家税务局、江西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为
GR201636000339,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
规定,公司 2016-2018 年度减按 15%税率计征企业所得税。

     2019 年 12 月 3 日,公司通过高新技术企业资格复审,取得江西省科学技术


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厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》,
证书编号为 GR201936002099,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税
法》等相关规定,公司 2019-2021 年度减按 15%税率计征企业所得税。

       2019 年 10 月 14 日,子公司艾视特取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、
国家税务总局四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:
GR201951000911,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关
规定,艾视特 2019-2021 年度减按 15%税率计征企业所得税。

(三)税收优惠对经营业绩的影响

       报告期内,发行人高新技术企业所得税减免金额占当期利润总额比例的情况
如下:
                                                                         单位:万元
              项目              2020 年度           2019 年度          2018 年度

高新技术企业所得税减免金额             679.15              424.15             478.85

利润总额                              7,771.18            4,853.47          5,250.67

税收优惠占利润总额比例                 8.74%               8.74%              9.12%



              项目              2020 年度           2019 年度          2018 年度

高新技术企业所得税减免金额                                424.15              478.85

利润总额                             7,771.18            4,853.47           5,250.67

税收优惠占利润总额比例                                    8.74%               9.12%

九、分部信息

       发行人主营业务收入按产品类别、销售模式和地区分布的详细情况参见本节
“十三、经营成果分析”之“(一)营业收入分析”。

十、主要财务指标

(一)公司主要财务指标
                                2020 年度           2019 年度          2018 年度
 序号          财务指标
                                2020/12/31          2019/12/31         2018/12/31
   1       流动比率(倍)                    2.10               1.85            1.90



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                                2020 年度           2019 年度        2018 年度
 序号          财务指标
                                2020/12/31          2019/12/31       2018/12/31
   2     速动比率(倍)                      1.61            1.33             1.32

   3     资产负债率(母公司)          34.15%             38.42%           37.58%

   4     资产负债率(合并)            34.93%             38.02%           38.30%

   5     应收账款周转率(次)                7.25            6.62             7.45

   6     存货周转率(次)                    4.54            4.39             4.05
         息税折旧摊销前利润
   7                                  8,830.16           5,828.75         6,100.22
         (万元)
         归属于母公司股东的
   8                                  6,625.37           4,217.71         4,579.38
         净利润(万元)
         扣除非经常性损益后
   9     归属于母公司股东的           6,244.68           3,910.10         3,422.26
         净利润(万元)
  10     利息保障倍数(倍)                     -                -                -
         每股经营活动产生的
  11                                         0.52            0.33             0.20
         现金流量(元/股)
         每股净现金流量(元/
  12                                         0.24            0.28            -0.06
         股)
         无形资产(扣除土地
         使用权、水面养殖权
  13                                    0.25%              0.22%            0.19%
         和采矿权等后)占净
         资产的比例
  14     每股净资产(元/股)                 2.36            1.85             2.05
    计算公式与说明如下:
    1、流动比率=流动资产/流动负债
    2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    3、母公司资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%(以母公司数据为基础)
    4、合并资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%(以合并数据为基础)
    5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
    6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
    7、息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销
    8、归属于发行人股东的净利润(万元)为合并利润表中归属于母公司所有者的净利润
    9、归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)=归属于发行人股东的净利
润(万元)-非经常性损益
    10、利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出
    11、每股经营活动产生的现金流量=经营活动的现金流量的净额/期末股份总额
    12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总额
    13、无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=(无形
资产账面价值-土地使用权、水面养殖权和采矿权账面价值)/当期末净资产
    14、每股净资产=期末净资产/期末股本总额




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(二)净资产收益率和每股收益

     根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算的公司净资产收益率和
每股收益如下:

                                   加权平均净资产         每股收益(单位:元/股)
  报告期利润           报告期
                                     收益率(%)        基本每股收益    稀释每股收益

                      2020 年度                 23.80          0.4967          0.4967
归属于公司普通
                      2019 年度                 17.54          0.3388          0.3388
股股东的净利润
                      2018 年度                 20.63          0.3751          0.3751

扣除非经常性损        2020 年度                 22.43          0.4681          0.4681
益后归属于公司
                      2019 年度                 16.26          0.3141          0.3141
普通股股东的净
利润                  2018 年度                 15.41          0.2803          0.2803
     计算公式与说明如下:
     1、加权平均净资产收益率
     加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
     其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股
东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期
月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少净资产次月起至报告
期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减
变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
     2、基本每股收益
     基本每股收益=P0÷S
     S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
     其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
     3、稀释每股收益
     稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数)
     其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。




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十一、报告期内公司取得经营成果的逻辑

     报告期内,公司营业收入分别为 42,542.89 万元、47,154.31 万元和 50,190.56
万元,呈逐年增长的趋势。

     报告期内,公司的经营成果如下:
                                                                         单位:万元
         项目                  2020 年度             2019 年度        2018 年度

营业收入                            50,190.56             47,154.31        42,542.89

营业成本                            35,858.29             36,103.23        32,869.23

营业利润                             7,457.06              4,594.90         5,054.95

利润总额                             7,771.18              4,853.47         5,250.67

净利润                               6,814.57              4,285.67         4,647.32
归属于母公司所有者
                                     6,625.37              4,217.71         4,579.38
的净利润

     报告期内,公司营业收入与净利润基本保持稳定。公司财务稳健,经营情况
良好。

十二、影响公司经营成果的关键因素,以及对公司经营前景具有核心
意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

(一)影响收入、成本、费用和利润的主要因素

     1、影响收入的主要因素

     (1)出入口与管理行业的市场需求

     公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对
客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。公司主要产品包括道闸、开门机、
升降地柱、车牌识别管理设备和通道门等多个系列,主要应用于停车场、门禁系
统、通道管理、公共安全等多个领域。城镇化进程的推进,汽车保有量的增加,
楼宇物业管理的提升以及政府公共安全标准的提高均会带动出入口控制与管理
行业的市场需求。此外,出入口控制与管理不仅是安防领域的重要组成部分,也
是平安城市、智慧城市建设的重要部分,相关产业政策的变化,也会对市场需求
和公司收入带来影响。


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     (2)新产品的开发与推广进度

     随着经济的持续增长、居民生活水平的不断提高和科技水平的不断进步,出
入口控制与管理市场的需求也呈现出管理复杂化、对象多样化、操作智能化等特
点,从而为公司未来收入的增长带来了机遇。公司始终专注于出入口控制与管理
领域,高度重视研发投入,不断将计算机信息、移动通讯、自动化控制、生物识
别等新兴技术融合应用到产品当中,提升客户的产品体验,满足客户的差异化需
求。公司将密切关注行业技术动态,抓住市场先机,及时推出适应市场需求的新
产品,为收入增长提供有力保障。

     2、影响成本的主要因素

     公司主营业务成本包括原材料成本、人工成本与制造费用,其中原材料成本
占主营业务成本的比例在 90%以上。公司的主要原材料包括钢板、五金压铸件、
电机、电子元器件等。若上述原材料价格大幅上涨,将可能会对公司的营业成本
产生不利影响。

     3、影响期间费用的主要因素

     报告期内,公司的期间费用主要由销售费用、管理费用和研发费用构成。其
中,工资薪酬、销售返利与技术服务费以及仓储运输费占销售费用比重较高;工
资薪酬占管理费用比重较高;职工薪酬、直接投入占研发费用比重较高。在可预
见的未来,上述费用仍是影响公司期间费用的主要因素。

     4、影响利润的主要因素

     除上述收入、成本和期间费用等因素外,影响公司利润的主要因素还包括主
营业务毛利率和所得税优惠政策。报告期内,公司主营业务收入主要来自道闸、
开门机、升降地柱和车牌识别管理设备等产品的销售,因此相关产品的毛利率变
动是影响公司利润的主要因素。公司将通过持续的产品研发、技术创新和强化管
理,不断满足市场需求,保持与提升公司的持续盈利能力。另外,公司作为高新
技术企业,能享受 15%所得税税收优惠,如未来国家相关税收优惠政策发生变化
或公司不能被认定为高新技术企业,则公司可能无法继续享受有关税收优惠政
策,从而对公司的净利润产生不利影响。



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(二)反映公司业绩变动的核心财务或非财务指标

     结合行业情况和公司自身业务特点,主营业务收入和毛利率对分析公司业绩
变动具有较强的预示作用。主营业务收入可据以判断公司主营业务发展状况、市
场营销能力和客户认可度;毛利率则体现了公司的技术研发实力、工艺水平和成
本控制能力。

     主营业务收入与毛利率分析详见本节之“十三、经营成果分析”之“(一)
营业收入分析”和“(三)毛利及毛利率分析”。

十三、经营成果分析

(一)营业收入分析

     1、营业收入构成分析
                                                                               单位:万元
                   2020 年度                  2019 年度                 2018 年度
  项目
              金额             比例       金额        比例          金额          比例
 主营业
             50,012.52          99.65%   46,995.56        99.66%   42,407.88        99.68%
 务收入
 其他业
                178.04           0.35%     158.75         0.34%      135.02         0.32%
 务收入
  合计       50,190.56         100.00%   47,154.31    100.00%      42,542.89     100.00%

     公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对
客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。报告期内,公司主营业务收入占
营业收入的比例分别为 99.68%、99.66%和 99.65%,主营业务收入占比较大且稳
定;其他业务收入占营业收入的比例分别为 0.32%、0.34%和 0.35%,占比较小,
主要为销售废料产生的收入,对公司经营成果影响有限。

     报告期内,公司主营业务收入分别为 42,407.88 万元、46,995.56 万元和
50,012.52 万元,公司主营业务收入呈逐年增长的趋势,2018 年至 2020 年由
42,407.88 万元增至 50,012.52 万元,年均复合增长率为 8.60%。公司收入增长的
主要原因为:

     (1)市场规模稳定增长,产业政策引导支持

     作为平安城市、智慧城市建设当中不可或缺的组成部分,出入口控制与管理


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行业市场规模保持着增长态势。此外,近年来政府相关部门也陆续出台了《国家
新型城镇化规划(2014-2020 年》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、
《“十三五”公共安全科技创新专项规划》、《关于推进城市安全发展的意见》、
《关于加强城市停车设施建设的指导意见》、《加快城市停车场建设近期工作重
点与任务分工》等一系列政策,引导和支持出入口控制与管理行业的长期、可持
续发展。

     (2)行业技术和客户需求升级所带来的市场机遇

     随着移动互联网、云计算、视频识别等技术的发展与应用以及停车场和社区
出入口商业运营模式的变化,客户对产品的需求日益个性化、多元化和智能化。
针对市场变化所带来的机遇,公司通过对产品体系不断地升级和创新,抢占业务
先机,巩固和提升了产品的市场竞争力。

     (3)深厚的研发实力、可靠的产品品质和高效的交付能力赢得了客户的信
赖

     经过多年的经营发展与持续不断的研发积累,截至招股说明书签署日,公司
已拥有 235 项专利技术,逐步确立了行业内的技术研发优势。公司通过加大生产
设备更新和技术改造方面的投入,引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人焊接
工作站和全自动化立体仓库等先进智能制造设施,在保证产品质量、优化生产工
艺的同时,提升了规模制造能力和交付能力。公司曾被评为“2017 年江西省制
造业单项制造冠军”和“2018 年江西省智能制造试点示范项目”。凭借上述优
势,公司能为客户提供响应速度更快、性价比更高的产品,从而能够获取业务订
单并实现收入增长。

     2、主营业务收入按产品类型分析

     报告期内,公司主营业务收入产品构成情况如下:
                                                                                单位:万元
                          2020 年度                 2019 年度            2018 年度
       项目
                       金额      比例         金额         比例      金额          比例

       道闸          32,657.89   65.30%     31,778.02      67.63%   28,866.59       68.07%

     开门机           5,980.67   11.96%      6,156.93      13.10%    7,154.45       16.87%


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                          2020 年度                  2019 年度            2018 年度
       项目
                       金额       比例         金额         比例      金额         比例

    升降地柱          5,124.39    10.25%      3,813.43       8.11%    1,736.88        4.10%

车牌识别管理设备      2,457.86     4.91%      1,731.67       3.68%    1,255.32        2.96%

     通道门           1,392.18     2.78%        675.29       1.44%     327.21         0.77%

       其他           2,399.53     4.80%      2,840.23       6.04%    3,067.42        7.23%

  主营业务收入       50,012.52   100.00%     46,995.56     100.00%   42,407.88    100.00%

     报告期内,公司的主营业务收入主要来自于道闸、开门机、升降地柱、车牌
识别管理设备,上述四类产品的销售收入占主营业务收入的比例超过 92%。

     (1)道闸

     道闸又称挡车器,是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设
备,主要用于停车场系统管理车辆通道。报告期内,公司道闸的销售收入分别为
28,866.59 万元、31,778.02 万元和 32,657.89 万元,呈现逐年稳定增长的态势。

     道闸和停车场智能管理设备销售收入增长的主要原因为:①近年来,随着国
民经济和城镇化进程的不断发展,社会汽车保有量持续增长,市场对道闸、智能
停车场管理设备等产品的需求也在不断提高。根据国家统计局数据显示,截至
2019 年底,我国机动车保有量达 2.62 亿辆,其中私人汽车保有量 2.26 亿辆,比
上年末增加 1,905 万辆。我国每 1,000 人拥有车辆为 173 辆,美国千人汽车拥有
量达 837 辆,是我国 4.8 倍。我国汽车市场仍有较大发展空间。②视频识别、物
联网、云计算和移动互联网等技术的应用,让停车场“自动识别”、“无人值
守”、“无感支付”等智能化、精细化和高效化的管理方式成为可能,“智慧停
车”历年愈加普及,进而为停车场的智能化升级、改造提供了广阔的市场空间。
③广告道闸作为传统道闸与现代广告机的结合体,具有视觉冲击强、投放频次高、
覆盖面广等方面的明显优势。广告媒体公司通过赠送广告道闸给物业停车场免费
使用,取得道闸广告的运营权或者直接向物业租用道闸广告的运营权。因此,近
年来市场对广告道闸的需求快速增长。

     (2)开门机

     开门机是由电机、变速机构、离合装置组成的一种驱动器,通常用于实现各

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种门体的电动开启、关闭,属机电类产品。报告期内,公司开门机的销售收入分
别为 7,154.45 万元、6,156.93 万元和 5,980.67 万元。开门机销售收入下降的主要
原因为:近年来,随着传统伸缩门逐渐被道闸等新型产品替代,导致伸缩门机市
场需求有所下降。另一方面,随着电机、主控板、遥控器传动件、注塑件等开门
机主要部件专业厂家的出现和增加,国内开门机市场的门槛进一步降低,价格竞
争较为激烈,从而影响了公司开门机业务的发展。

     (3)升降地柱

     自动升降地柱属于限制车辆通行的设备,其主要是为敏感区域防止非许可车
辆强行闯入而专门设计研发的,具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由底
部基座、升降阻断路障柱、动力传动装置、控制器等部分组成,具有多种配置方
式可供用户选择,可以满足各种客户的功能要求。报告期内,公司自动升降地柱
的销售收入分别为 1,736.88 万元、3,813.43 万元和 5,124.39 万元,增长较快。

     自动升降地柱销售收入增长的主要原因为:①升降地柱能对重点场所重点区
域的强制性破坏力(如机动车辆冲撞)实施有效管理与阻截,在面对突发事件如
恐怖袭击和高安全管制方面起到良好的作用,特别适用于政府机关、学校、医院、
机场、油库等场所;②自 2017 年以来,公安部、教育部等部门每年都会出台“全
国中小学幼儿园‘护校安全’专项工作方案”,要求在校园门口安装升降地柱等硬
质防冲撞设施。国家对公共安全秩序要求不断提高,出台相关政策推动了自动升
降地柱的普及和市场需求。③公司对升降地柱产品的研发较早,于 2016 年已取
得升降地柱的发明专利,在结构设计、生产工艺和质量可靠性方面均具有领先优
势,获得了下游客户的广泛认可。

     (4)车牌识别管理设备

     车牌识别管理设备以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础,
对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析,自动提取车辆牌照信息,对
于实现停车场的自动化无人管理起着重要的作用。公司车牌识别管理设备为车牌
识别一体机。报告期内,公司车牌识别管理设备的销售收入分别为 1,255.32 万元、
1,731.67 万元和 2,457.86 万元。

     (5)车牌识别管理设备和通道门在报告期内收入快速增长的原因及合理性


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      1)行业发展趋势及行业政策背景

      车牌识别管理设备和通道门均是充分竞争的市场,以中小企业为主,行业集
中度较低。大部分中小企业存在产品同质化严重,成本控制能力较弱的问题。发
行人是国内较早研发并销售车牌识别管理设备的厂商,目前在车牌识别管理方面
已获得19项软件著作权。通道门是近年发行人基于开门机产品基础上开发的一种
高效、安全智能的人行通道出入口控制设备。凭借技术和制造优势,发行人可以
向客户提供技术领先、高性价比的产品,具备较强的市场竞争力。

      中央十八大提出全国城镇化建设,同时国内汽车保有量不断攀升,车辆管理
及人行出入口管理设备市场需求快速增长。发行人经过充分市场调研,在2016
年成立了车牌识别管理设备子公司-成都艾视特信息技术有限公司,积极投入研
发,不断地推出有核心竞争力的车牌识别管理设备,并加大市场开拓力度,使得
车牌识别管理设备在报告期内取得了快速增长。

      同时,我国从2017年开始逐步推广城镇老旧小区改造政策。2017年底,住房
和城乡建设部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点。据住建部
统计,截至2018年12月,试点城市共改造老旧小区106个,惠及5.9万户居民。2019
年,全国各地改造城镇老旧小区1.9万个。2020年7月,国务院在《关于全面推进
城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发【2020】23号)中明确指出老旧小
区改造目标,2020年计划开工老旧小区3.9万个,涉及居民700万户。

      随着城镇老旧小区改造工作的大力推进,全国及部分省份对改造内容逐步深
化。《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发【2020】23号)
提出改造内容分为三类:基础类,包括水暖气路等市政配套基础设施改造提升、
小区建筑物公共部位维修;完善类,包括小区的环境及配套设施改造提升,有条
件的加装电梯等;提升类,包括社区公共服务产品的供给,比如养老、托育、卫
生防疫、助残等。各地政府也先后出台地方性老旧小区改造措施,部分省份老旧
小区改造政策如下:

序号      省份                 改造数量                          改造内容
                   改造城镇老旧小区 871 个,房      实施加装电梯、房屋维修改造、配套停车
  1      安徽省    屋总建筑面积 2,448.11 万平       场及充电桩、活动设施、物业服务、智慧
                   方米,涉及住户 25.9 万户         安防设施等



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   序号      省份                  改造数量                              改造内容
                      重点推进 2,877 个城镇老旧小
     2      陕西省    区改造,涉及 36.4 万户居民, 安装小区安防设施
                      9,529 栋居民楼
                      实施 500 个城镇老旧小区改    清理和调整违章违建、修建完善环卫设施
     3      浙江省
                      造                           和停车设施;完善无障碍设施、安防设施
                                                   拆除违法建筑物,对水电气暖管线、道路
                                                   围墙、环卫设施、绿化、消防、照明、光
                      实施老旧小区改造工程 5.96
     4      贵州省                                 纤、建筑物主体、安防等方面进行更新改
                      万户
                                                   造;建筑节能改造,加装电梯、停车场等
                                                   设施
                      全省 47 个市县将改造 1,945   环境综合整治,包括安防设施、照明设施
     5      吉林省
                      个小区、涉及居民约 27 万户 等
                                                   基础类包括安防、环卫、消防、道路等;
                      开工改造老旧小区 40 万户以
     6      山东省                                 完善类包括完善社区和物业用房、停车
                      上
                                                   场、文化、体育健身等
                                                   基础类包括改造完善道路、水电气暖、通
                      改造老旧小区 1,506 个,涉及 信、照明、安防、环卫、管线设施等;
     7      江西省
                      共 33.1 万户居民             完善类包括改造完善停车设施;加装电梯
                                                   等

         多个省份如安徽、陕西、浙江、贵州等省份的改造内容明确提出了智慧城市
   的改造理念,如智慧安防、智慧停车等智慧社区设施。我国城镇老旧小区改造将
   持续带动包括车牌识别管理设备、通道门在内的各类出入口控制与管理设备的销
   售。

         2)车牌识别管理设备和通道门销量增长具体原因

         车牌识别管理设备和通道门销售变动情况如下:
                                                                                         单位:万元
                                  2020 年度对                        2019 年度对 2018
              2020 年              2019 年度          2019 年             年度               2018 年
  项目
            12 月 31 日                             12 月 31 日                            12 月 31 日
                           变动额        变动率                      变动额    变动率
车牌识别
                2457.86      726.19       41.94%          1,731.67    476.35   37.95%          1,255.32
管理设备
通道门          1,392.18     716.89      106.16%           675.29     348.08   106.38%           327.21

         ①车牌识别管理设备快速增长的原因

         车牌识别以车牌为识别手段,识别车牌设备符合智能化管理、大数据处理、
   跨平台管理以及物联网建设的要求,国家相关政策大环境的推动和汽车保有量的
   不断增长拉动市场需求量的增长。

         2019年发行人调整原有产品销售政策,同时推出新款产品,新产品以较高的

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性价比优势获得了市场认可,发行人新建了24小时车牌识别售后服务体系,提高
了产品市场占有率,产品销售增长较快。

     2020年发行人通过产品迭代,响应市场需求,改良原有产品设计提高用户满
意度的同时,发行人推出适配性更高的车牌识别管理设备以满足客户差异化的需
求,产品销售保持增长趋势。

     ②通道门快速增长的原因

     报告期内,发行人通道门销售收入上升主要由于部分特定型号广告门产品的
市场需求增加,2018年主要销售型号为可调宽广告门,占比为77.02%,2019年主
要销售型号为二代广告门,占比为58.65%,2020年主要销售三代广告门以及海康
威视定制广告门,销售占比为39.91%和30.19%。

     综上,凭借技术、制造优势,并受益于城镇老旧小区政策红利,发行人车牌
识别管理设备和通道门收入在报告期内快速增长。

     (6)其他产品情况

     1)其他产品的主要内容及用途
     发行人的其他产品类别为电子元器件、摄像机等零配件,主要系客户购买用
于备用的零配件,包括产品配套使用、售后维修、产品测试等用途的组件、控制
器、车牌识别配套相机、道闸杆、箱体等。

     2)其他产品的客户销售情况

     2020年主要销售客户:

                                                                    单位:万元
                        主要客户                 销售金额              占比
佛山市百思德智能科技有限公司                            193.93           8.08%
Syscom Group                                            167.37           6.98%
湖州市南浔区教育发展有限责任公司                            85.42        3.56%
深圳市富士智能系统有限公司                                  74.31        3.10%
Web Direct Brands Inc                                       60.89        2.54%
                         合计                           581.92         24.25%




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       2019年主要销售客户:
                                                                                 单位:万元
                         主要客户                             销售金额              占比

佛山市百思德智能科技有限公司                                         213.40           7.51%

深圳市富士智能系统有限公司                                           171.94           6.05%

Syscom Group                                                         101.77           3.58%

上海速彬门控设备有限公司                                                 87.17        3.07%

ET Nice (Pty) Ltd.                                                       51.68        1.82%

                           合计                                      625.96         22.03%

       2018年主要销售客户:
                                                                                 单位:万元
                         主要客户                             销售金额              占比

佛山市百思德智能科技有限公司                                         271.20           8.84%

深圳市富士智能系统有限公司                                           256.88           8.37%

上海速彬门控设备有限公司                                                 98.77        3.22%

Syscom Group                                                             83.81        2.73%

江西通合科技有限公司                                                     68.99        2.25%

                           合计                                      779.65         25.41%

       3)其他产品主要类别的销售情况
       报告期内,发行人其他产品销售收入分别为3,067.42万元、2,840.23万元及
2,399.53万元。

       其中,发行人 2020 年主营业务收入中其他产品的前五大类别为:

                     销售金额       销售数量
       品类                                                    产品用途
                     (万元)       (个/套)

电子元器件             786.68           233,218         产品配套及售后用控制器

定制备品备件           751.55           459,913           产品配套及售后组件

摄像机                 195.24             5,534             车牌识别配套相机

铝型材                 145.78            26,420       主要用于客户配套及售后的型材

电机                    91.59             3,308         主要用于道闸类产品售后



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       其中,发行人2019年主营业务收入中其他产品的前五大类别为:
                    销售金额    销售数量
       品类                                                       产品用途
                    (万元)    (个/套)
定制备品备件          898.99         420,137              产品配套及售后组件

电子元器件            712.60         215,731            产品配套及售后用控制器

摄像机                596.40              8,299            车牌识别配套相机

铝型材                134.38             31,145      主要用于客户配套及售后的型材

电机                  129.97              5,526         主要用于道闸类产品售后

       其中,发行人2018年主营业务收入中其他产品的前五大类别为:
                    销售金额    销售数量
       品类                                                       产品用途
                    (万元)    (个/套)
定制备品备件          774.28         461,579              产品配套及售后组件

电子元器件            739.89         285,501            产品配套及售后用控制器

摄像机                681.82              6,263            车牌识别配套相机

定制型材              225.71              4,780      主要用于客户配套及售后的型材

电机                  160.39              8,535         主要用于道闸类产品售后

       4)同行业对比情况

       同行业可比公司未披露相关零配件产品的销售数据。

       5)毛利率的合理性

       报告期内,发行人其他产品的毛利率分别为35.91%、38.65%以及45.14%。
发行人销售的其他产品主要为各类定制加工的零配件,须通过专门开模制造,与
发行人相关产品相配套,市场上可替代产品较少,因此零配件销售的毛利率较高。

       6)直销、经销不同模式下其他产品的销售金额

       报告期内,发行人直销、经销不同模式下其他产品的销售金额如下:

                                                                               单位:万元
           项目                2020 年               2019 年                 2018 年

直销                               1,721.34               1,513.86                1,872.19

   其中:境内直销                  1,014.74                    792.50             1,208.65

         境外直销                    706.59                    721.36                  663.54



                                           1-1-383
         江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书



         经销                                      678.19                 1,326.37              1,195.23

                   合计                        2,399.53                   2,840.23              3,067.42

                7)报告期内,同一类型产品的直销、经销价格情况及二者的差异

                报告期内,发行人其他产品主要包括各类定制加工的零配件,包括电子元器
         件、定制备品备件、摄像机等,产品品类较多,规格型号差异较大,且定制化程
         度较高,价格差异较大。具体分析如下:

                ①发行人 2020 年其他产品的前五大类别直销、经销价格情况分析如下:

                            2020 年经销                                 2020 年直销
                                                                                                        单价差
       品类         销售金额         销售单价    销售金额             销售单价    其中:境内直销销      异率
                    (万元)       (元/个、根) (万元)           (元/个、根) 售单价(元/个、根)
电子元器件                127.07           29.20        659.61             34.77               31.58       -7.51%
定制备品备件              196.72            9.72        554.82             21.54               20.46    -52.48%
摄像机                    121.51          348.97            73.73         359.29             359.29        -2.87%
铝型材                     48.09           44.64            97.68          62.43               62.60    -28.69%
电机                       42.54          304.08            49.04         256.91             311.43        -2.36%
         注 1:单价差异率=(经销销售单价-境内直销销售单价)/境内直销销售单价

                2020 年,定制备品备件以及铝型材单价差异率较大,原因系直销模式中部
         分客户对产品存在定制化需求,如直销客户对铝杆的形状、颜色以及产品功能等
         存在特殊要求,销售单价较高;而经销模式销售的主要为标准化产品。

                2020 年,电子元器件单价差异率较大主要系电子元器件产品单位价值低且
         品种繁多,销量较大且客户需求的产品结构不同,导致其不同模式下销售的平均
         单价差异较大。

                其他类别的产品总体价格差异不大。

                ②发行人 2019 年其他产品的前五大类别直销、经销价格情况分析如下:

                            2019 年经销                                 2019 年直销
                                                                                      其中:境内直销       单价差
    品类            销售金额         销售单价    销售金额             销售单价
                                                                                          销售单价           异率
                    (万元)       (元/个、根) (万元)           (元/个、根)
                                                                                      (元/个、根)
定制备品备件              394.25           19.48       504.74                 23.19             22.17      -12.13%
电子元器件                145.60           28.24       567.00                 34.54             23.56      19.86%
摄像机                    411.85          719.89       184.55                715.85            715.85       0.56%


                                                      1-1-384
         江西百胜智能科技股份有限公司                                                    招股说明书


                          2019 年经销                            2019 年直销
                                                                                其中:境内直销        单价差
       品类         销售金额        销售单价    销售金额       销售单价
                                                                                    销售单价            异率
                    (万元)      (元/个、根) (万元)     (元/个、根)
                                                                                (元/个、根)
铝型材                    58.87           35.98     75.50              51.07              51.37       -29.96%
电机                      46.80          279.40     83.17             215.96             299.54        -6.72%
         注 1:单价差异率=(经销销售单价-境内直销销售单价)/境内直销销售单价

              2019 年,铝型材单价差异率较大主要系不同模式销售个别单价较高的产品
         所致。直销模式销售单价较高的栅栏杆组件、焊接组件以及栅栏门护栏等,经销
         模式销售单价较高的五代广告杆主梁组件、三代主梁组件以及重型栅栏门副杆组
         件等,剔除个别单价较高的产品后,铝型材单价差异率为 8.20%,总体差异较小。

              2019 年,电子元器件单价差异率较大主要系电子元器件产品单位价值低且
         品种繁多,销量较大且客户需求的产品结构不同,导致其不同模式下销售的平均
         单价差异较大。

              其他类别的产品总体价格差异不大。

              ③发行人 2018 年其他产品的前五大类别直销、经销价格情况分析如下:

                          2018 年经销                           2018 年直销
                                                                               其中:境内直销       单价
       品类         销售金额        销售单价    销售金额       销售单价
                                                                                 销售单价         差异率
                    (万元)      (元/个、根) (万元)     (元/个、根)
                                                                               (元/个、根)
定制备品备件            350.68            17.59    423.60            16.15              12.68         38.72%
电子元器件              198.58            27.56    541.30            25.36              17.99         53.20%
摄像机                  187.79          1,082.38   494.03          1,091.06          1,091.06          -0.80%
定制型材                   6.53          131.64    219.18           511.62             510.57         -74.22%
电机                     60.45           274.55     99.94           157.80             263.72          4.11%
         注 1:单价差异率=(经销销售单价-境内直销销售单价)/境内直销销售单价

              2018 年,电子元器件单价差异率较大主要系电子元器件产品单位价值低且
         品种繁多,销量较大且客户需求的产品结构不同,导致其不同模式下销售的平均
         单价差异较大。

              2018 年,定制型材单价差异率较大主要系由于直销模式下主要销售平均单
         价为 527.22 元、销售占比为 97.06%的不锈钢型材;而经销模式销售金额仅为 6.53
         万元,销售金额较小,平均单价可比性较小。


                                                   1-1-385
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       其他类别的产品总体价格差异不大。

       8)其他产品的销售情况与其主要产品的销售规模的匹配性

       报告期内,发行人销售的其他产品主要为各类定制加工零部件、开模生产的
配件等,与发行人相关产品在技术上相适应及配套;

       因发行人销售的产品市场保有量大,客户采购该类配件主要用于对质保期外
的产品进行维修更换,故其他产品的销售情况与其主要产品的销售规模匹配度不
高。

       9)对不同客户不存在不同备用零配件的销售政策

       报告期内,发行人其他产品的销售主要按照客户的订单需求,发行人对其他
产品不存在特定的销售政策,对不同客户不存在不同备用零配件的销售政策。

       综上所述,报告期内其他产品中,同一类型产品在直销、经销模式下,价格
存在差异的主要原因系客户对产品的需求以及销售的细分结构不同所致;其他产
品的销售情况与其主要产品的销售规模匹配度不高;报告期内,发行人其他产品
的销售主要按照客户的订单需求,发行人对其他产品不存在特定的销售政策,对
不同客户不存在不同备用零配件的销售政策。

       10)其他产品主要加工定制过程、内容、复杂程度及技术含量

       报告期内,发行人其他产品主要类别及主要加工定制过程、内容、复杂程度
及技术含量如下:

序号          名称                  加工定制过程、内容、复杂程度及技术含量说明
                               (1)定制备品备件主要包括各类配件,如夹头、连杆、立柱
                               等,用于产品售后配套使用。
                               (2)加工定制过程、内容:客户备品备件需求—售后服务受
                               理—工程师分析确定具体的备品备件规格型号—研发工程师
 1        定制备品备件         确认并提供具体型号备件的图纸及其它技术资料或根据客户
                               的特别需求进行设计—备品备件加工—外发客户—技术指导。
                               (3)复杂程度及技术含量:定制备品备件作为一种非标配件,
                               由发行人工程师设计、外协开模,加工环节由发行人或供应商
                               完成。
                               (1)电子元器件主要包括限位传感器、控制板等。
                               (2)限位传感器及控制板的硬件软件部分均为发行人自主研
                               发,并由发行人提供物料,外协单位负责来料加工。
 2         电子元器件
                               (3)具体流程:研发设计-生成生产文件委外加工-返回公司插
                               件、焊接—烧录自主研发控制程序—老化测试—组装—外发客
                               户。


                                          1-1-386
江西百胜智能科技股份有限公司                                                          招股说明书



序号            名称                  加工定制过程、内容、复杂程度及技术含量说明
                                 (4)复杂程度及技术含量:控制板核心控制程序为发行人自
                                 主研发,可以实现产品精准控制和用户个性化需求。
                                 (1)摄像机、相机为车牌识别管理设备重要部件。
                                 (2)复杂程度及技术含量:硬件部分由供应商生产提供,内
 3         摄像机、相机
                                 置软件为发行人拥有自主知识产权的车牌识别算法,可精准识
                                 别各种类型的车牌号码。
                                 (1)发行人铝型材外观为发行人自主设计。
                                 (2)铝型材加工过程:发行人开模—外协厂商生产毛胚—返
 4              铝型材           回发行人后按图纸要求下料、钻孔、CNC 加工。
                                 (3)复杂程度及技术含量:自主设计、自主开模保证了铝型
                                 材外观的独有性。
                                 (1)发行人为部分大客户进行专用定制化设计开发,满足客
                                 户的个性化要求。
                                 (2)具体流程:客户定制需求—方案设计—签定协议—开模
 5             定制型材
                                 —交付样品—定制型材供应。
                                 (3)复杂程度及技术含量:自主设计、自主开模保证了铝型
                                 材外观的独有性。
                                 (1)发行人根据客户要求制定外形、尺寸、表面颜色等。
                                 (2)箱体加工过程:采购钢板—激光下料—机器人折弯—自
                                 动化焊接—表面涂装
 6               箱体
                                 (3)复杂程度及技术含量:箱体从下料、加工、焊接、涂装
                                 均采用先进的自动化设备,在提高生产效率的同时保证了箱体
                                 质量的稳定性和一致性。
                                 (1)电机为发行人自主设计,电机性能运行平稳,加减速过
                                 渡平滑。核心性能参数等受发行人专利保护。
 7               电机            (2)供应商按发行人设计要求生产。发行人拥有专业的电机
                                 型式测试设备,可以有效检验供应商提供的电机性能,使其符
                                 合各项设计参数。

       3、主营业务收入的地区分布分析

       报告期内,公司主营业务收入按区域分类如下:
                                                                                   单位:万元
                               2020 年度                  2019 年度            2018 年度
        项目
                          金额             比例         金额     比例       金额         比例

一、境内销售              44,693.98    89.37%      40,898.54     87.03%   36,398.70     85.83%

其中:华东地区            26,277.91     52.54%     22,310.00     47.48%   17,076.72      40.26%

华南地区                   7,490.80     14.98%      7,604.94     16.18%    7,716.76      18.20%

华北地区                   3,417.73        6.83%    3,302.77      7.03%    4,041.41       9.53%

其他地区                   7,507.54     15.01%      7,680.82     16.34%    7,563.81      17.84%

二、境外销售               5,318.54    10.63%       6,097.03     12.97%    6,009.18     14.17%

        合计              50,012.52   100.00%      46,995.56    100.00%   42,407.88    100.00%

                                              1-1-387
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     (1)境内销售情况

     报告期内,公司境内销售收入分别为 36,398.70 万元、40,898.54 万元和
44,693.98 万元,占主营业务收入比例分别为 85.83%、87.03%和 89.37%,呈现上
升趋势。由于华东地区和华南地区的经济发展水平和城镇化水平比较高,并且安
防类企业较为集中,对出入口控制和管理设备产品的需求较大,因此公司境内销
售收入主要集中在华东地区和华南地区。未来公司将进一步完善营销网络体系,
针对不同客户进行差异化的售前和售后服务,以提高营销效率,增强市场覆盖范
围和渗透度,进一步提升产品的市场占有率和品牌知名度。

     1)境内区域销售收入结构变动的原因及合理性

     国内销售主要地区销售变动情况:
                                                                                      单位:万元

                2020      2020 年较 2019 年           2019       2019 年较 2018 年        2018
   地区
                年度                                  年度                                年度
                           变动额       变动率                   变动额     变动率

 华东地区     26,277.91   3,967.91      17.79%    22,310.00      5,233.28   30.65%      17,076.72

 华南地区      7,490.80    -114.14      -1.50%        7,604.94    -111.82    -1.45%      7,716.76

 华北地区      3,417.73        114.96   3.48%         3,302.77    -738.64   -18.28%      4,041.41

 其他地区      7,507.54    -173.28      -2.26%        7,680.82    117.01     1.55%       7,563.81

     报告期内,发行人华东地区收入占比逐年提高,主要受发行人海康威视、大
华股份销售收入提高影响。

     海康威视、大华股份均为全球安防50强企业,营销和服务覆盖全国以及全球
多个国家和地区。发行人在经营策略上对大客户进行专项优化工作,研发团队和
销售团队均配有专人对接海康威视和大华股份,确保及时响应大客户的产品开发
需求和采购需求。发行人于2018年新增一条平面环型装配线,专门用于生产销往
海康威视的产品。报告期内,凭借良好的合作关系,发行人来自海康威视、大华
股份的产品订单逐年增加。

     由于海康威视和大华股份均位于华东地区,发行人华东地区的主营业务销售
收入占比显著提高。剔除海康威视和大华股份的影响后可以更好的反映公司区域
销售收入变动情况:


                                            1-1-388
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                             2020 年度                   2019 年度                2018 年度
       项目
                          金额           比例         金额        比例        金额          比例

一、境内销售             44,693.98       89.37%   40,898.54       87.03%     36,398.70      85.83%
其中:
华东地区(剔除海康       14,603.41       29.20%   13,628.85       29.00%     11,656.66      27.49%
威视和大华股份)
海康威视和大华股份       11,674.50       23.34%       8,681.15    18.47%      5,420.06      12.78%

华南地区                  7,490.80       14.98%       7,604.94    16.18%      7,716.76      18.20%

华北地区                  3,417.73        6.83%       3,302.77       7.03%    4,041.41        9.53%

其他地区                  7,507.54       15.01%       7,680.82    16.34%      7,563.81      17.84%

二、境外销售              5,318.54       10.63%       6,097.03    12.97%      6,009.18      14.17%

       合计              50,012.52   100.00%      46,995.56      100.00%     42,407.88    100.00%

       报告期内,发行人华南地区的部分客户如深圳市富士智能系统有限公司、深
  圳一道通科技股份有限公司等,主要向发行人采购道闸机芯和零部件用于产品组
  装。华南地区的珠三角是我国安防行业三大产业集群之一,安防产业链较为完善。
  华南地区客户可选供应商较多。报告期内,深圳市富士智能系统有限公司等客户
  对发行人采购订单减少,发行人华南地区的销售收入占比有所下滑。

       2)华东地区的市场前景、容量、竞争格局和政策环境

       华东地区是我国经济最发达的区域,地区GDP占全国比重超过三分之一。以
  上海、杭州为代表的长三角地区,汇集了全国乃至全球安防领域的顶尖企业,如
  安防行业龙头海康威视、大华股份均在杭州,推动了华东地区安防行业的发展,
  有引领全国安防行业的趋势。

       国家涉及安防的各项政策颁布后,华东地区也较早实施落实。智慧交通、智
  慧小区、智慧医院、智慧停车、智慧学校、公安大数据、疫情防控这些场景建设
  已经是当下安防行业的“新蓝海”。仅交通部就计划投资2.7万亿元建设智慧交通,
  加上2020年国务院老旧小区改造,6年内改造17万个小区再为安防行业带来一波
  红利。随着物联网的不断发展,5G环境下为安防实现万物互联提供了条件,5G
  技术的商用普及也即将为安防产品增添新需求。

       华东地区经济较高,虽然竞争较为激烈,仅靠低价竞争策略不能获得持久订

                                            1-1-389
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单,长远看只有注重产品质量和售后服务意识的企业才能实现良好发展。

     3)发行人销售收入不存在区域性依赖,不存在客户地域集中风险

     报告期内,发行人销售区域分布系根据客户注册所在地进行统计。根据历年
年报显示,海康威视、大华股份销售区域遍布全国及国外。发行人来自华东地区
的销售收入占比接近50%,主要由海康威视、大华股份订单增加导致。在剔除海
康威视、大华股份的影响后,发行人来自华东地区的主营业务销售收入占比不高
于30%,发行人销售收入不存在区域性依赖,不存在客户地域集中的风险。

     (2)境外销售情况

     报告期内,公司境外销售收入分别为 6,009.18 万元、6,097.03 万元和 5,318.54
万元,占主营业务收入比例分别为 14.17%、12.97%和 10.63%,主要分布在欧洲
及亚洲等地区。2020 年公司境外销售收入有所下降,主要系新冠疫情原因,导
致境外客户的采购和生产活动都受到了不同程度的影响。

     1)主要外销国家或地区贸易环境的基本情况

     报告期内,发行人境外销售收入分别占当期主营业务收入的14.17%、12.97%
和10.63%,发行人产品主要销往白俄罗斯、葡萄牙、德国、墨西哥、泰国、越南、
以色列、南非和伊朗等国家,主要出口的产品为自动道闸、平移门机、工业门机
和相关配套零部件等,上述国家或地区暂未对我国出入口控制与管理设备出台限
制措施或者其他贸易壁垒。

     ①报告期内发行人主要外销国家或地区交易金额及占外销比例如下:
                                                                        单位:万元
                 序号               国家             交易金额        占外销比例

                   1              墨西哥                    755.69          14.21%

                   2              葡萄牙                    666.07          12.52%

                   3                德国                    539.91          10.15%
2020 年度
                   4                泰国                    381.96           7.18%

                   5              以色列                    346.28           6.51%

                           合计                           2,689.91          50.57%

                         外销收入                         5,318.54         100.00%


                                           1-1-390
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                  序号               国家              交易金额            占外销比例

                   1               白俄罗斯                    792.25               12.99%

                   2                葡萄牙                     591.99                9.71%

                   3                 德国                      506.65                8.31%
 2019 年度
                   4                 泰国                      491.28                8.06%

                   5                墨西哥                     451.54                7.41%

                            合计                             2,833.71              46.48%

                          外销收入                           6,097.03              100.00%

                  序号               国家              交易金额            占外销比例

                   1               白俄罗斯                    997.30               16.60%

                   2                葡萄牙                     531.89                8.85%

                   3                墨西哥                     499.97                8.32%
 2018 年度
                   4                 德国                      421.89                7.02%

                   5                 泰国                      400.75                6.67%

                            合计                             2,851.81              47.46%

                          外销收入                           6,009.18              100.00%


     报告期内,发行人主要境外客户的销售金额占外销比重平稳,现有贸易环境
未对境外销售产生重大不利影响。发行人境外销售客户较为分散,不存在对单一
国家或地区有重大依赖的情况。

     ②发行人主要外销国家或地区贸易环境的基本情况如下:

  国家          人口           主要经济数据                 我国与其主要双边关系
                            2018 年国内生产总      中国与白俄罗斯于 1992 年 6 月 25 日正式建
                            值(GDP 按当年价       交。白俄罗斯是中国在欧亚地区和丝绸之路
                            格计算):1,215.68     经济带向西延伸的战略支点国家,是共建
                            亿美元,GDP 增长       “一带一路”的坚定支持者和重要参与方。
                            率 (按 不变价 格计    据中国海关统计,2019 年,双边贸易额为
             约 940.84 万
                            算 ) : 3.0%, 人均   27.1 亿美元,同比增长 58.5%,其中中国对
白俄罗斯     (截至 2020
                            GDP:12,728 卢布;     白俄罗斯出口 18 亿美元,同比增长 57.6%,
             年 1 月 1 日)
                            2019 年国内生产总      中国自白俄罗斯进口 9.1 亿美元,同比增长
                            值(GDP 按当年价       60.2%。近几年,白俄罗斯向中国主要出口
                            格计算):1,320 亿     钾肥、牛奶、奶制品、聚酰胺、纸浆、亚麻
                            美元,GDP 增长率       原料及制成品等,自中国主要进口数据处理
                            (按不变价格计         用计算机、通信设备及其配件、轿车及拖拉


                                             1-1-391
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  国家          人口           主要经济数据              我国与其主要双边关系
                          算 ) : 1.2%, 人均   机用车厢及配件、织袜机、合成丝线等。
                          GDP:14,030 卢布。
                          2018 年,葡萄牙国    中国与葡萄牙于 1979 年正式建交。当前,
                          内生产总值(GDP)    中葡贸易保持了稳步发展势头,中国是葡萄
                          为 2,016.06 亿欧元, 牙在亚洲的第一大贸易伙伴。据中国海关统
                          实际增长 2.1%,人    计,2019 年中葡货物贸易总额 66.9 亿欧元,
            约 1,029.1
                          均 GDP:19,591 欧    同比增长 11.5%。其中,中国对葡萄牙出口
            万 (截 至
葡萄牙                    元;2019 年,葡萄    43.7 亿欧元,同比增长 16.5%;自葡萄牙进
            2018 年第四
                          牙国内生产总值       口 23.2 亿欧元,同比增长 3.3%。据中国海
            季度)
                          (GDP)为 2,122.54   关统计,2019 年中国向葡萄牙出口的大类
                          亿欧元,实际增长率   商品主要有:电机、电气、音像设备及其零
                          2.2%,人均 GDP:     附件,锅炉、机械器具及零件,光学、照相、
                          20,603 欧元。        医疗等设备及零附件,家具等。
                                               1972 年 10 月 11 日 中国与德国正式建交,
                                               双方建立友好关系。2019 年,中国连续第
                          2018 年国内生产总 四年保持德国最大贸易伙伴,德国是中国在
                          值(GDP):33,860 欧洲最大的贸易伙伴。根据中国海关统计,
                          亿欧元,GDP 增长 2019 年中德双边贸易额为 1,848.8 亿美元,
                          率:1.4%,人均 GDP: 同比增加 0.6%;其中,中国对德国出口
                          40,852 欧 元 , 2019 797.7 亿美元,同比增加 2.9%;中国自德国
德国        约 8,315 万
                          年 国 内 生 产 总 值 进口 1,051.1 亿美元,同比下降 1.1%,中方
                          (GDP):34,352 亿 逆差 253.6 亿美元。2019 年,在德国出口市
                          欧元,GDP 增长率: 场中,中国排名第三,占 7.2%;在进口来
                          0.6%,人均 GDP: 源地中,中国排名第一,占 9.9%。中国对
                          41,346 欧元。        德国出口商品主要包括数据处理及电子光
                                               学设备,电气设备,服装,机械设备,金属
                                               产品等。
                          2018 年国内生产总
                                               墨西哥同中国于 1972 年 2 月 14 日建交,进
                          值(GDP)1.17 万亿
                                               入 21 世纪以来,中墨两国贸易持续快速发
                          美元,GDP 增长率
                                               展。目前中国已成为墨西哥第二大进口来源
                          ( 按本 币计算 ):
                                               国和第三大出口目的地。墨西哥是中国在拉
                          2.2%,人均 GDP:
                                               美第二大贸易伙伴和第一大出口目的国。据
            约 1.29 亿    9,715 美元;2019 年
墨西哥                                         中国海关统计,2019 年,中国对墨出口 464
            (2017 年)   国 内 生 产 总 值
                                               亿美元,自墨进口 143 亿美元,共计 607
                          (GDP):1.20 万亿
                                               亿美元。2019 年中国对墨出口前三位的产
                          美元,GDP 增长率
                                               品分别为:1、电机、电子及电气设备。2、
                          ( 按本 币计算 ):
                                               锅炉、机器及机械设备。3、医疗外科设备
                          -0.1%,人均 GDP:
                                               及光学精密仪器。
                          10,385 美元。
                          2018 年国内生产总 中泰自 1975 年 7 月 1 日建交以来,两国各
                          值(GDP):5,011 领域友好合作、关系全面、顺利发展。据中
                          亿美元,GDP 增长 国海关统计,2019 年,中泰贸易总额 917.5
                          率:4.1%,人均 GDP: 亿美元,同比增长 4.8%,其中中国向泰国
            约 6,962.6
                          7,387 美元;2019 年 出口 455.9 亿美元,同比上升 6.3%,中国
泰国        万 (截 至
                          国 内 生 产 总 值 从泰国进口 461.6 亿美元,同比上升 3.4%,
            2019 年底)
                          (GDP):5,590 亿 中方贸易逆差 5.7 亿美元。2019 年,中国对
                          美元,GDP 增长率: 泰国出口商品主要包括:电气设备、音响设
                          2.4%,人均 GDP: 备、电视设备;锅炉等整机及零部件等。中
                          8,169 美元。         国连续 7 年成为泰国第一大贸易伙伴。

                                         1-1-392
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  国家          人口           主要经济数据            我国与其主要双边关系
                                              中国同越南于 1950 年 1 月 18 日建交。近年
                          2018 年国内生产总
                                              来,中越经贸关系发展迅速,中国已连续
                          值(GDP):2,476
                                              16 年成为越南第一大贸易伙伴。据中国海
                          亿美元,GDP 增长
                                              关统计,2019 年双边贸易额 1,620 亿美元,
                          率 : 7.08% , 人 均
                                              比上年增长 9.6%,其中中国对越出口 978.7
                          GDP:2,617 美元;
越南       约 9,620 万                        亿美元,比上年增长 16.7%,进口 641.3 亿
                          2019 年国内生产总
                                              美元,比上年增长 0.3%。越方贸易逆差
                          值(GDP):2,620
                                              346.4 亿美元。①机械器具及零件;②计算
                          亿美元,GDP 增长
                                              机、电子产品及零件;③电话及零件;④钢
                          率 : 7.02% , 人 均
                                              铁制品;⑤面料、纺织品鞋类原辅料;⑥塑
                          GDP:2,786 美元。
                                              料产品或塑料原料。
                                              中南于 1998 年 1 月 1 日建立外交关系。南
                         2018 年国内生产总 非是中国在非洲第一大贸易伙伴。据中国海
                         值(GDP):31,445 关统计,
                         亿兰特,实际 GDP 2019 年两国贸易总额 424.7 亿美元,同比下
           约 5,876 万
                         年 增 长 率: 0.8%; 降 2.5%。其中,中国自南非进口 259.2 亿
南非       (2019 年 7
                         2019 年国内生产总 美元,同比增长 5%,对南非出口 165.4 亿
           月)
                         值(GDP):32,074 美元,同比增长 1.8%。中国是南非第一大
                         亿兰特,实际 GDP 进口和出口国。中国从南非进口以资源性产
                         年增长率:0.2%。     品为主,对南非出口以机电设备、纺织品、
                                              鞋帽等制成品为主。
                                              两国于 1971 年 8 月 16 日建交,双边关系保
                                              持良好发展势头。2016 年 1 月,习近平主
                         2018 年名义 GDP:
                                              席率团访问伊朗,中国政府与伊朗政府签署
                         4,522.75 亿美元,实
                                              17 个双边协议,其中包括“一带一路”建
                         际经济增长率:
                                              设等谅解备忘录。据中国海关统计,2019
                         -3.9%,人均 GDP:
           约 8,384.5                         年中伊双边贸易额 230.2 亿美元,同比下降
伊朗                     5,491.44 美元;2019
           万                                 34.5%。其中,中国自伊朗进口额为 134.3
                         年名义 GDP:4,550
                                              亿美元,同比增长 36.4%;向伊朗出口额为
                         亿美元,实际经济增
                                              95.9 亿美元,同比下降 31.6%。中国对伊朗
                         长率:-7.6%,人均
                                              出口以机械设备、化工产品、轻工产品等为
                         GDP:5,452 美元。
                                              主,从伊朗主要进口石油、化工产品、矿产、
                                              建筑石材、干果、藏红花等。
                                              两国于 1992 年 1 月 24 日正式建交。中以建
                                              交以来,贸易规模不断扩大,双边进出口总
                                              额增长超过 200 倍,中国已经成为以色列全
                         2019 年名义 GDP:
                                              球第二、亚洲第一大贸易伙伴国。据中国海
                         4,071 亿美元,实际
                                              关统计,2019 年中以双边贸易进出口总额
                         经济增长率:3.3%,
                                              147.7 亿美元,同比上升 6.1%;其中中国对
           约 917 万 人均 GDP:4.4 万美
                                              以色列出口额为 96.1 亿美元,同比上升
以色列     (2020 年 4 元 ; 2018 年 名 义
                                              3.6%。双方贸易 结构持续优化,从食品、
           月)          GDP:3,611.29 亿美
                                              钻石、化工等传统产品贸易,不断向高科技、
                         元 ,实 际经济 增长
                                              新能源、生物技术、现代医药等方向发展转
                         率:3.2%,人均 GDP:
                                              变,产品结构呈现多样化态势。中国是以色
                         4.06 万美元
                                              列重要贸易伙伴。中国对以色列主要出口商
                                              品有机电产 品、纺织品、服装、鞋类、陶
                                              瓷制品等。
     数据来源:《对外投资合作国别(地区)指南》(2020 年版)


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       2)主要国家或地区征收的关税税率及变动情况

       报告期内发行人主要外销国家或地区对发行人产品征收的关税税率及变动
情况:

   国家        2020 年     2019 年     2018 年                    备注

白俄罗斯         5.00%         5.00%      5.00%                     -

葡萄牙           1.70%         1.70%      1.70%                     -

德国             2.70%         2.70%      2.70%                     -
                                                  HS 编码为 8501 的进口物品自 2010 年 1
墨西哥           0.00%         0.00%      0.00%
                                                  月 1 日起免征关税
                                                  《中国-东盟全面经济合作框架协议》
泰国             0.00%         0.00%      0.00%
                                                  实行零关税政策
                                                  《中国-东盟全面经济合作框架协议》
越南             0.00%         0.00%      0.00%
                                                  实行零关税政策
                                                  HS 编码为 8501 的进口物品一般进口关
南非             0.00%         0.00%      0.00%
                                                  税税率为零
伊朗             5.00%         5.00%      5.00%                     -
                                                  HS 编码为 8501、8608 的进口物品一般
以色列           0.00%         0.00%      0.00%
                                                  进口关税税率为零

       报告期内,发行人主要外销国家或地区对发行人产品征收的关税税率基本无
变化,除取得相应认证资格外,并没有特别的限制性贸易政策。

       3)是否存在关税壁垒等贸易限制措施,是否存在贸易环境发生重大不利变
化的风险

       报告期内,发行人境外销售客户较为分散,因此不存在对单一国家或地区有
重大依赖的情况。

       欧洲作为发行人境外客户数量最集中的地区,对华政策较为稳定。发行人已
通过ISO9001:2015质量管理体系认证、欧盟CE认证和欧盟RoHS等认证,与欧洲
客户建立了长期稳定的合作关系。根据中国海关统计,2019年中国与欧盟28国(含
英国)贸易额7,053亿美元,创历史新高,同比增长3.4%,占中国对外贸易总额
的15.4%。其中,中国对欧盟出口4,287亿美元,增长4.9%,占中国出口总额的
17.2%,欧盟超过美国,跃居中国第一大出口市场。中国自欧盟进口2,766亿美元,
增长1.1%,占中国进口总额的13.3%。2020年1月31日英国脱离欧盟后,中国与
欧盟的贸易额出现变化。欧盟变为仅次于东盟的中国第二大贸易伙伴、第二大出


                                        1-1-394
江西百胜智能科技股份有限公司                                    招股说明书


口市场和第二大进口来源地,中国变为欧盟第二大贸易伙伴、第三大出口市场和
第一大进口来源地。

     泰国、越南等东南亚国家作为东盟成员国,已与我国签署《中国-东盟全面
经济合作框架协议》,并对持有原产地证书的中国产品实行零关税政策。泰国对
多数商品实行自由进口政策,任何开具信用证的进口商均可从事进口业务。越南
也根据加入WTO的承诺,逐步取消进口配额限制,基本按照市场原则管理。自
2009年起,中国连续十一年保持东盟第一大贸易伙伴,东盟自2011年连续八年保
持中国第三大贸易伙伴,并于2019年超越美国成为中国第二大贸易伙伴。2020
年,中国与东盟贸易总值达到4.74万亿美元,同比增长7%。东盟历史性成为中国
第一大贸易伙伴,形成了中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。

     中国和以色列自建交以来,中以双边经贸关系发展较快,合作领域逐步拓宽。
双边进出口总额增长超过 200 倍,中国已经成为以色列全球第二、亚洲第一大贸
易伙伴国。2016 年 3 月,国务院副总理刘延东访以并宣布启动双边自由贸易协
定谈判,截至 2019 年 5 月已完成第六轮谈判。

     2018年4月起,美国向中国发起了贸易战,对原产于中国的部分商品加征关
税,并以国家安全的名义限制使用中国安防产品,加征关税清单包括了发行人出
口到美国的部分产品。2018年-2020年上半年,发行人对美国客户的境外销售收
入分别为31.96万元、109.92万元和274.45万元,占外销业务收入比例分别为
0.53%、1.80%和5.16%,占发行人外销业务收入比例较小。报告期内,发行人产
品直接出口美国市场相对较少,受到中美贸易摩擦的直接影响较小,中美贸易摩
擦对发行人的美国客户境外销售收入并未带来重大不利影响。

     综上所述,除美国外,白俄罗斯、葡萄牙、德国、墨西哥、泰国、越南、以
色列等主要进口国对华贸易政策较为稳定,对发行人产品征收的关税税率基本无
变化,均没有配额或高关税等贸易壁垒,也未发生因贸易摩擦对产品出口产生不
利影响的情形,不存在贸易环境发生重大不利变化的风险。

     4)同行业可比公司的外销占比情况

     报告期内,发行人同行业可比公司的外销占比情况如下:




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  江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书



          公司名称                  2020 年度            2019 年度           2018 年度

  捷顺科技                                  0.35%                0.76%               0.86%

  立方控股                                  0.18%                    -                    -

  蓝卡科技                                  1.26%                1.98%               3.95%

  道尔智控                                      -                    -                    -

  行业平均值                                0.60%                1.37%               2.41%

  百胜智能                                10.60%               12.93%               14.12%

       报告期内,发行人境外销售收入分别为6,009.18万元、6,097.03万元和5,318.54
  万元,占当期营业收入的比重分别为14.12%、12.93%和10.60%。发行人外贸业
  务覆盖白俄罗斯、葡萄牙、德国、墨西哥、泰国、越南、以色列、南非和伊朗等
  国家。相对于同行业可比公司,发行人外销收入占营业收入的比重较高,公司境
  外业务节点布局较为广泛。

       5)发行人主要境外客户的简介、销售内容和金额、占比情况

       报告期内,发行人前十大境外客户的简介和销售内容情况如下:

序号    国家         境外客户名称                   客户情况                  销售内容
                                       在东欧卷帘系统市场处于领导地
                                       位, 也是铝型材和分段门的顶级
       白俄罗    Alutech Doors         制造商。由 6 家制造厂和 25 个分   工业门 KGT6,道闸
 1
         斯      Systems LLC.          布于捷克、俄罗斯、白俄罗斯、      606 等
                                       乌克兰、德国和澳大利亚的销售
                                       公司组成。
                 SOMMER                一家以门控为主的组装销售型公 道闸 3306、106,平移
                 Antriebs- und
 2      德国                           司,主营产品有平移门、平开门、 门机 STARTER 、
                 Funktechnik
                 GmbH                  道闸等门控安防设备。           RUNNER 等
                                       墨西哥地区最大的智能出入系统      平移门机 IZ、CAN,
 3     墨西哥    Syscom Group          解决方案的品牌,主要为客户提      平开门机 PK03, 3063
                                       供出入口管理方案。                道闸机芯等
                                       葡萄牙一家以门控为主的组装销
                 MOTORLINE                                               工业提升门机 KGT1,
                                       售型公司,主营产品有工业提升
 4     葡萄牙    ELECTROCELOS                                            卷门机 JM35,道闸
                                       门、平移门、平开门、卷门、道
                 S.A.                                                    306、308 等
                                       闸、玻璃门等。
                                                                      道闸 306、6306、7206,
                                       哈萨克斯坦一家以门控为主的组
                                                                      平移门机 CAN、IZ、
       哈萨克    TOO Automatic         装销售型公司,主营产品有道闸,
 5                                                                    C420,工业门机
         斯坦    systems               平移门机,工业门机等门控安防
                                                                      KGT3、KGT2、KGT9
                                       设备。
                                                                      等



                                            1-1-396
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                       招股说明书



序号     国家       境外客户名称                   客户情况                     销售内容
                 HIP Global Co.,      泰国市场上最大的门控设备公          道闸 3063,在试平移
 6       泰国
                 Ltd.                 司。                                门机产品等
                 Creative             泰国一家从事专业停车设备管理
                 Innovation                                               道闸 406、3306、6706
 7       泰国                         的公司。主要产品有停车管理系
                 Technology Co.,                                          等
                 Ltd.                 统,车牌识别等。
                                      南非地区最大的智能出入系统解        平移门机 ET,道闸 306
 8       南非    ET Nice (Pty) Ltd.
                                      决方案的品牌。                      等
                 BETA SAN’AT         伊朗本土的一家智能出入系统解
 9       伊朗                                                             道闸 806 等
                 ILIA                 决方案的品牌。
                                      葡萄牙一家以门控设备为主的组
                                                                          工业提升门机 KGT3
                 HF Portas e          装销售型公司,主营产品有工业
 10     葡萄牙                                                            和 KGT5、道闸 3306
                 Automatismos,S.A.    提升门、平移门、平开门,卷门,
                                                                          等
                                      车库门等。
                                      意大利市场专门做出入口设备的
 11     意大利   Proteco S.r.l.                                           道闸 3306 等
                                      公司。
                                      公司专业生产仪器设备、实验室
                                      玻璃器皿和家用温度计。如今
                                                                          平移门机 Concise、道
 12     乌克兰   Steklopribor         PJSC Steklopribor 产品范围包括
                                                                          闸 306、道闸 806 等
                                      10,000 多个项目如太阳能板、平
                                      移门机、道闸产品等。
                                                                          工业提升门机 KGT1、
                 Automatoportas II,   主要销售各种类型的门,窗,百
 13     葡萄牙                                                            KGT6、KGT9、KGT2、
                 LDA                  叶窗和其他自动化设备。
                                                                          KGT5 等
                 Enterprise           印度市场最大的智能门禁系统解
                                                                          道闸 406、6306、7206
 14      印度    Software Solutions   决方案公司,主要为客户提供出
                                                                          等
                 Lab                  入口管理方案。
                 BG Ilanit Gates      是以色列一家以门控设备为主的
                                                                          二代道闸 606、3306、
 15     以色列   And Urban            销售型公司,主营产品有道闸,
                                                                          308 等
                 Elements Ltd.        平移门机等,自主品牌 BGI。
                 BGI Engitech         以色列 BG Ilanit Gates And Urban    二代道闸 606、3306、
 16      印度
                 Private Limited      Elements Ltd.在印度的分公司。       308 等
                                      俄罗斯西伯利亚地区从事门机产
 17     俄罗斯   Mirograd Co.                                             道闸 406、工业门机等
                                      品销售的公司。
                 Web Direct Brands
 18      美国                         美国从事门机产品销售的公司          平开门机 PK03 等
                 Inc.

        报告期内前十大境外客户的销售金额占当期外销收入和营业收入比例情况
  如下:
                                                                            占当期       占当期
                                                              销售金额
 期间    序号                      客户名称                                 外销收       营业收
                                                              (万元)
                                                                            入比例       入比例
           1     Syscom Group                                    745.97      14.03%       1.49%
 2020
           2     SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH           519.63       9.77%       1.04%
 年度
           3     HF Portas e Automatismos S.A.                   280.11       5.27%       0.56%



                                              1-1-397
江西百胜智能科技股份有限公司                                                   招股说明书



         4     TOO Automatic systems                         225.63    4.24%        0.45%

         5     Steklopribor                                  208.02    3.91%        0.41%

         6     Web Direct Brands Inc                         195.77    3.68%        0.39%

         7     Automatoportas II, LDA                        181.46    3.41%        0.36%

         8     Creative Innovation Technology Co., Ltd.      161.65    3.04%        0.32%

         9     HIP Global Co., Ltd.                          147.61    2.78%        0.29%

        10     Alutech Doors Systems LLC.                    130.64    2.46%        0.26%

                               合计                        2,796.49   52.59%       5.57%
                                                                      占当期      占当期
                                                          销售金额
期间   序号                     客户名称                              外销收      营业收
                                                          (万元)
                                                                      入比例      入比例
         1     Alutech Doors Systems LLC.                    867.93   14.24%        1.84%

         2     SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH         506.65    8.31%        1.07%

         3     Syscom Group                                  415.50    6.81%        0.88%

         4     MOTORLINE ELECTROCELOS S.A.                   282.82    4.64%        0.60%

         5     TOO Automatic systems                         232.93    3.82%        0.49%
2019
         6     Enterprise Software Solutions Lab             232.12    3.81%        0.49%
年度
         7     Creative Innovation Technology Co., Ltd.      217.98    3.58%        0.46%

         8     Steklopribor                                  187.55    3.08%        0.40%

         9     ET Nice (Pty) Ltd.                            181.85    2.98%        0.39%

        10     HIP Global Co., Ltd.                          170.68    2.80%        0.36%

                               合计                        3,296.00   54.06%       6.99%
                                                                      占当期      占当期
                                                          销售金额
期间   序号                     客户名称                              外销收      营业收
                                                          (万元)
                                                                      入比例      入比例
         1     Alutech Doors Systems LLC.                  1,103.82   18.37%        2.59%

         2     SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH         421.89    7.02%        0.99%

         3     Syscom Group                                  364.46    6.07%        0.86%
2018
         4     MOTORLINE ELECTROCELOS S.A.                   308.09    5.13%        0.72%
年度
         5     Creative Innovation Technology Co., Ltd.      194.27    3.23%        0.46%

         6     Steklopribor                                  163.77    2.73%        0.38%

         7     TOO Automatic systems                         157.34    2.62%        0.37%


                                           1-1-398
江西百胜智能科技股份有限公司                                                            招股说明书



          8       BG Ilanit Gates And Urban Elements Ltd.              153.57       2.56%       0.36%

          9       Proteco S.r.l.                                       150.05       2.50%       0.35%

         10       ET Nice (Pty) Ltd.                                   143.38       2.39%       0.34%

                                   合计                               3,160.63     52.60%      7.43%

       6)报告期各期海关出口数据、出口退税金额
                                                                                       单位:万元
           项目                     2020 年              2019 年         2018 年            合计

电子口岸数据                              5,288.08         6,224.18        5,873.83         17,386.09

外销收入                                  5,318.54         6,097.03        6,009.18         17,424.75

差异                                        -30.46          127.15          -135.35            -38.66

差异率                                     -0.57%            2.09%          -2.25%            -0.22%

出口退税金额                               686.66           891.48           945.61          2,523.75

退税金额占收入比例                        12.91%            14.62%          15.74%            14.48%

适用税率                                      13%         13、16%         16、17%                   -
    注 1:外币折算汇率采用国家外汇管理局提供的每个月最后一个工作日的外汇中间价。
    注 2:海关总署不再对外提供企业出口销售统计数据,以电子口岸查询数据为准。

       报告期内,公司外销收入与电子口岸平台查询的出口统计数据之间存在差
异,主要为收入确认时间性差异。2017年末申报在2018年结关放行的收入金额为
129.37万元,发行人于2018年确认上述外销收入;2019年末申报在2020年结关放
行的收入金额为133.07万元,发行人于2020年确认上述外销收入。

       报告期内,发行人的境外销售金额与海关出口数据、出口退税金额相匹配,
测算的退税率与发行人当年度主要退税产品执行的退税率相符合。

       7)外销主要地区的贸易政策变化以及外销收入呈现下滑趋势的原因

       报告期内,发行人外销主要地区的贸易政策不存在重大变化。

       报告期内,发行人境外销售收入分别为6,009.18万元、6,097.03万元和5,318.54
万元,占当期营业收入的比重分别为14.12%、12.93%和10.60%。

       2020 年度较 2019 年度外销收入下降 778.49 万元,主要因新冠疫情原因,导
致境外客户的采购和生产活动都受到了不同程度的影响。2020 年底国际船运班
次紧张及国内部分地区陆运提前停运,导致货物无法按时报关出口,从而年末时

                                               1-1-399
江西百胜智能科技股份有限公司                                                               招股说明书


点未确认收入的订单较多所致。此外,发行人对主要境外客户 Alutech Doors
System LLC.2020 年度较 2019 年度销售收入下降 737.29 万元。由于该客户地处
于行业竞争较为激烈的欧洲区域,且因该公司内部战略规划调整,将部分产品由
外购改为自制,因此减少了对发行人的采购。

     8)报告期内针对外销业务在中国出口信用保险公司的投保及理赔情况

     出口信用保险是承保出口商在经营出口业务的过程中防止因进口商的商业
风险或进口国的政治风险而遭受的损失的一种信用保险,该保险并非外销业务中
的强制险种。

     报告期各期末,发行人外销应收账款情况如下:
                                                                                        单位:万元
                        2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
        项目
                            /2020 年度                /2019 年度                   /2018 年度
 外销应收账款余额                         7.76                        17.64                      71.86
   当期外销收入                        5,318.54                  6,097.03                      6,009.18
     余额占比                            0.15%                        0.29%                      1.20%
    注 1:余额占比=外销应收账款余额/当期外销收入

     报告期各期末,发行人外销应收账款余额占当期外销收入的比重较小。截至
招股说明书出具日,上述外销应收账款基本完成回款。

     报告期内,发行人外销业务主要以款到发货为主,不存在大额应收账款的情
况,故未向中国出口信用保险公司进行相关投保。

     4、主营业务收入按销售模式分类

     报告期内,公司的销售模式分为直销和经销。

     报告期内,公司主营业务收入按销售模式进行分类的具体情况如下:
                                                                                          单位:万元
                     2020 年                         2019 年                         2018 年
   项目
                 收入           占比          收入             占比           收入             占比

 直销模式       31,401.61       62.79%       27,463.17          58.44%        24,317.76         57.34%

 经销模式       18,610.91       37.21%       19,532.39          41.56%        18,090.12         42.66%

   合计         50,012.52      100.00%       46,995.56         100.00%        42,407.88        100.00%




                                             1-1-400
江西百胜智能科技股份有限公司                                    招股说明书


     (1)直销模式

     报告期内,公司直销销售收入分别为 24,317.76 万元、27,463.17 万元和
31,401.61 万元,占主营业务收入的比重分别为 57.34%、58.44%和 62.79%。公司
的直销客户主要为安防企业和出入口设备制造类企业,如海康威视、大华股份、
安居宝、立方控股等。随着公司在出入口控制与管理设备制造领域优势的不断积
累,产品品质和交货效率得到了客户的广泛认可,同时通过持续的产品开发不断
满足和挖掘客户的差异化需求,从而能够承接更多的订单。

     其中,2018 年及 2019 年公司直销模式销售收入较 2017 年有所下降,主要
系由于公司 2018 年开始调整经营策略,提高了对直销客户的要求,主动减少部
分零散或付款条件不好或发货时间要求较高的直销客户,让其向公司当地经销商
采购,从而发行人直销模式销售占比有所下降,经销模式销售占比有所上升。

     2017年部分直销客户付款条件不好,主要是指该部分直销客户订单规模较
小,单次发货量较小且资金实力较差,经常出现超出信用政策延迟付款等情形。
具体情况包括:

     1)上述直销客户中大部分没有信用额度,发行人一般要求其款到发货。如
这类直销客户遇到特殊情况无法款到发货,需向发行人提出书面申请承诺后续汇
款的具体时间,待批准后发行人先行发货,但未能按照承诺时间付款;

     2)对于少部分有信用额度的直销客户,到了信用账期约定时间不能及时回
款,最终付款时间延期较长。

     鉴于上述情况,发行人于 2018 年作出调整经营策略的决定,主动减少上述
直销客户,让其向公司当地经销商采购。

     (2)经销模式

     报告期内,公司经销销售收入分别为 18,090.12 万元、19,532.39 万元和
18,610.91 万元,占主营业务收入比重分别为 42.66%、41.56%和 37.21%。公司在
全国主要省市和地区均有经销商,通过充分利用经销商的客户资源、市场开拓能
力和服务能力,初步建立了覆盖全国的营销服务网络,为产品销售提供了有力的
渠道保障。



                                 1-1-401
江西百胜智能科技股份有限公司                                                          招股说明书


       (3)发行人主要产品的经销与直销情况

                               2020 年经销                              2020 年直销
       品类       销售金额      销售数量      平均单价     销售金额       销售数量     平均单价
                  (万元)      (台/根)       (元)     (万元)       (台/根)    (元)
道闸               12,717.26       65,412       1,944.18    19,940.63       101,026     1,973.81

开门机              2,487.54       61,364        405.37      3,493.14        68,399      510.70

升降地柱              425.31         1,118      3,804.22     4,699.08        10,095     4,654.86
车牌识别管理
                    1,806.22       12,844       1,406.28       651.64         4,646     1,402.58
设备
通道门                496.39         2,436      2,037.73       895.79         3,315     2,702.23

                               2019 年经销                              2019 年直销
       品类       销售金额      销售数量      平均单价     销售金额       销售数量     平均单价
                  (万元)      (台/根)       (元)     (万元)       (台/根)    (元)
道闸               13,122.11       62,698       2,092.91    18,655.90       106,069     1,758.85

开门机              2,784.85       58,064        479.62      3,372.08        62,327      541.03

升降地柱            1,062.54         2,331      4,558.29     2,750.89         5,916     4,649.92
车牌识别管理
                      949.02         8,073      1,175.54       782.65         5,270     1,485.10
设备
通道门                287.50         1,093      2,630.40       387.78         1,406     2,758.07

                               2018 年经销                              2018 年直销
       品类       销售金额      销售数量      平均单价     销售金额      销售数量      平均单价
                  (万元)      (台/根)       (元)     (万元)      (台/根)     (元)
道闸               12,270.48       66,727       1,838.91   16,596.12        100,759     1,647.11

开门机              3,193.11       67,243        474.86     3,961.34         74,694      530.34

升降地柱              327.36          814       4,021.56    1,409.52          2,922     4,823.83
车牌识别管理
                      913.28         6,375      1,432.59     342.05           2,368     1,444.46
设备
通道门                190.66          825       2,310.98     136.56            486      2,809.81

       (4)发行人直销与经销的结算模式、信用政策回款周期
销售
          分类     结算模式                  信用政策                       回款周期
模式
                                   通常月度结算后
                 根据签收单、                                   期后三个月回款比例约 80%,
                                   30/60/90/120 天,部分客户
          境内   验收单、月度                                   报告期内发行人 1 年以内应
直销                               银行/商业承兑汇票(6 个
                 对账结算                                       收账款占比 91%以上;
                                   月)
          境外   一般款到发货      预收款/客户见提单付款        预收款/客户见提单付款



                                             1-1-402
江西百胜智能科技股份有限公司                                            招股说明书


销售
         分类      结算模式           信用政策                  回款周期
模式
                               按照信用额度进行管理,
                根据签收单月                            发行人要求每年农历春节全
经销     境内                  发行人要求每年农历春节
                度结算                                  部回款,期后回款情况良好
                               全部回款

       (5)调整经营策略扩大经销规模的目的、意义以及对报告期内经营业绩的
影响

       发行人部分规模较小的直销客户,因单次发货数量较少且发货频次较高,对
于小批次的货物一般由客户承担运费,从而导致客户到手价格较高。为提高发行
人产品销售的竞争力,2018年发行人调整经营策略,主动减少部分零散或发货时
间要求较高的直销客户,让其向发行人当地经销商采购。当地经销商基于地理位
置及本地市场服务的优势,亦能提高对上述客户的发货响应速度及安装售后维修
服务,从而提高发行人产品的竞争力。另一方面,部分规模较小的直销客户资信
情况及付款条件一般,易出现延迟付款等情况,发行人调整经营策略也是基于提
高销售回款及资金周转率情况考虑。

       (6)调整经营策略扩大经销规模对报告期内经营业绩的影响

       2018年,发行人作出调整经营策略的决定,主要系基于调整发行人客户服务
体系,提高对部分直销客户的服务能力,以及提高销售回款及资金周转情况考虑。
自2018年起,发行人经销收入占比有所上升,经营业绩总体保持上升趋势,增加
了发行人的行业竞争力及客户满意度。

       (7)经销商客户与发行人客户的重合情况,既是发行人直销客户又是经销
客户的情形

       1)经销商下游客户与发行人客户的重合情况

       公司2018年开始调整经营策略,提高了对直销客户的要求,主动减少部分零
散或付款条件不好的直销客户,同时为提高对部分直销客户的服务响应速度,让
其向公司当地经销商采购,从而发行人报告期内存在部分直销客户与经销商下游
客户重合的情况。

       报告期内发行人直销客户与主要经销商下游客户重合的情况如下:




                                      1-1-403
     江西百胜智能科技股份有限公司                                                                 招股说明书


                                                                                               单位:万元
                                               发行人对其销售收入                      2017 年
                                                                                       度属于直
                            百胜                                                       销客户,
 所属经销商      序号                                                                                  重合原因
                          直销客户     2020 年度       2019 年度       2018 年度       之后归属
                                                                                       于经销商
                                                                                       下游客户
                        广东盛世昌隆                                                                2017 年之后逐步
                  1     智能科技有限               -        22.04                  -      是        转为经销商下游
                            公司                                                                    客户
                        佛山市南海鼎
                                                                                                    2017 年之后转为
                  2     新机电设备科               -               -               -      是
                                                                                                    经销商下游客户
                        技有限公司
                        佛山市东龙万                                                                2017 年之后逐步
佛山市百思德智
                  3     家顺门业有限               -               -        39.78         是        转为经销商下游
能科技有限公司
                            公司                                                                    客户
                        佛山市荣高智                                                                2017 年之后逐步
                  4     能科技有限公          1.98          22.46          244.64         是        转为经销商下游
                            司                                                                      客户
                        佛山市金嘉豪                                                                集中批量采购在
                  5     智能科技有限       110.18          153.11           61.64         否        发行人处,零散
                            公司                                                                    货物在经销商处
                        上海软杰智能                                                                2017 年之后转为
                  6                                -               -               -      是
                        设备有限公司                                                                经销商下游客户
                        上海亦源智能                                                                2017 年之后转为
                  7                                -               -               -      是
                        科技有限公司                                                                经销商下游客户
                                                                                                    向发行人采购主
                        杭州立方控股                                                                要为道闸机芯,
                  8                        407.51          534.66          493.91         否
                        股份有限公司                                                                其他产品在经销
上海速彬门控设
                                                                                                    商处采购。
  备有限公司
                                                                                                    2018 年,广告道
                                                                                                    闸、升降地柱需
                                                                                                    求较大,故向发
                        杭州披克电子
                  9                                -               -       143.31         否        行人采购,其他
                          有限公司
                                                                                                    小批次标准产品
                                                                                                    向经销商直接采
                                                                                                    购。
                                                                                                    部分定制化产品
                        无锡市富士智
无锡志胜机电设                                                                                      向发行人采购,
                  10    能电子有限公       639.81          254.09                  -      否
  备有限公司                                                                                        其他标准产品从
                            司
                                                                                                    经销商处订购。
                                                                                                    部分定制化产品
                        山东百胜智能
                                                                                                    向发行人采购,
                  11    信息技术有限               -        43.18          191.59         否
                                                                                                    其他标准产品从
                            公司
青岛博悦智能科                                                                                      经销商处订购。
  技有限公司                                                                                        部分定制化产品
                        青岛道盛电子                                                                向发行人采购,
                  12                               -        10.31           75.93         否
                          有限公司                                                                  其他标准产品从
                                                                                                    经销商处订购。
                                                                                                    广告道闸向发行
                        合肥立脉电子                                                                人采购,其他零
                  13                       295.54           552.7           71.98         否
                        技术有限公司                                                                散产品从经销商
                                                                                                    处采购。
合肥百晟宏智能                                                                                      直接从发行人采
科技有限公司            合肥市金财智
                                                                                                    购,临时紧急零
                  14    文化传播有限         18.98         146.49          188.62         否
                                                                                                    散调货从经销商
                            公司
                                                                                                    处采购。
                  15    合肥分时科技         28.51          55.33                  -      否        广告道闸与广告


                                             1-1-404
   江西百胜智能科技股份有限公司                                                             招股说明书


                                               发行人对其销售收入                2017 年
                                                                                 度属于直
                              百胜                                               销客户,
所属经销商        序号                                                                           重合原因
                            直销客户   2020 年度     2019 年度      2018 年度    之后归属
                                                                                 于经销商
                                                                                 下游客户
                            有限公司                                                          门向发行人采
                                                                                              购,其他零散产
                                                                                              品从经销商处采
                                                                                              购。
                其他                        354.76       200.62         109.50

                合计                      1,857.27     1,994.99       1,620.90      -
             占发行人主营
                                           3.71%         4.25%          3.82%
             业务收入比例

        2)既是发行人直销客户又是经销客户的情形

        发行人报告期内存在部分直销客户与经销商下游客户重合的情况,主要原因
   包括:①2018年发行人调整经营策略;②部分定制化道闸产品向发行人采购,其
   他标准产品从经销商处订购;③大批量货物直接从发行人采购,临时紧急零散调
   货从经销商处采购。

        报告期各期,上述重合的直销客户向发行人采购金额合计为1,620.90万元、
   1,994.99万元以及1,857.27万元,占主营业务收入的比重分别为3.82%、4.25%以
   及3.71%,占比较小。报告期内,经销商对相应的重合客户销售收入规模较小。
   发行人对上述重合客户不存在利益输送的情形。

        (8)直销和经销模式下发行人各类产品单价、毛利率的差异及其合理性

        1)直销、经销模式下定价政策、返利政策及其变动情况

        直销模式下,发行人定价政策为基于生产成本加上合理的利润,并参考市场
   价格,与客户进行协商定价。发行人对直销客户不存在返利政策。

        经销模式下,发行人定价政策为:发行人按照制定的标准价格基础上,与经
   销商协商确定销售价格。

        发行人对经销商实行实物返利政策,按照双方签署的《经销商协议》的约定
   进行返利,经销商可于次年及以后年度指定发行人对应金额的任何产品进行实物
   返利。报告期内,发行人对经销商的返利政策未发生重大变动。




                                             1-1-405
  江西百胜智能科技股份有限公司                                                          招股说明书


         2)发行人报告期各类产品销售金额、平均单价及毛利率情况:

                                 2020 年经销                                  2020 年直销
         品类         销售金额      平均单价                     销售金额       平均单价
                                                 毛利率                                        毛利率
                      (万元)      (元/台)                    (万元)       (元/台)
道闸                   12,717.26      1,944.18   24.65%           19,940.63       1,973.81      26.84%

开门机                   2,487.54      405.37    22.20%            3,493.14         510.70      31.47%

升降地柱                  425.31      3,804.22   28.96%            4,699.08       4,654.86      37.08%

车牌识别管理设备         1,806.22     1,406.28   28.50%             651.64        1,402.58      33.55%

通道门                    496.39      2,037.73   20.39%             895.79        2,702.23      26.39%

                                 2019 年经销                                  2019 年直销
         品类         销售金额      平均单价                     销售金额       平均单价
                                                 毛利率                                        毛利率
                      (万元)      (元/台)                    (万元)       (元/台)
道闸                   13,122.11      2,092.91   21.36%           18,655.90       1,758.85      17.98%

开门机                   2,784.85      479.62    24.90%            3,372.08         541.03      32.12%

升降地柱                 1,062.54     4,558.29   35.94%            2,750.89       4,649.92      34.98%

车牌识别管理设备          949.02      1,175.54   25.42%             782.65        1,485.10      22.85%

通道门                    287.50      2,630.40   15.76%             387.78        2,758.07      15.52%

                                 2018 年经销                                  2018 年直销
         品类         销售金额      平均单价                     销售金额       平均单价
                                                 毛利率                                        毛利率
                      (万元)      (元/台)                    (万元)       (元/台)
道闸                   12,270.48      1,838.91   17.95%           16,596.12       1,647.11      20.92%

开门机                   3,193.11      474.86    22.60%            3,961.34         530.34      26.49%

升降地柱                  327.36      4,021.56   39.34%            1,409.52       4,823.83      33.26%

车牌识别管理设备          913.28      1,432.59   31.65%             342.05        1,444.46      16.15%

通道门                    190.66      2,310.98   13.72%             136.56        2,809.81      18.23%

         ①道闸类产品的具体情况

         报告期内,发行人道闸类销售的主要品类情况如下:

                                                   销售占比
         项目
                          2020 年                      2019 年                      2018 年

   新二代道闸                       11.19%                       12.30%                       6.91%

       三代道闸                     16.42%                       20.91%                       33.18%


                                             1-1-406
江西百胜智能科技股份有限公司                                                             招股说明书



                                                    销售占比
    项目
                         2020 年                       2019 年                     2018 年

  广告道闸                          18.63%                        15.19%                     11.97%

  二代道闸                          13.75%                        18.73%                     19.12%

    合计                            59.99%                        67.13%                     71.18%

     报告期内,发行人道闸类产品主要产品包括新二代道闸、三代道闸、广告道
闸、二代道闸,上述四种产品销售收入占道闸销售收入比重分别为71.18%、
67.13%和59.99%。

     报告期内,发行人道闸类主要产品的销售情况如下:
                                                                                        单位:元/台
                                2020 年度                 2019 年度                 2018 年度
项目           模式          销售                      销售                      销售
                                        毛利率                      毛利率                   毛利率
                             单价                      单价                      单价
           经销              1,065.60   20.97%         1,051.75      6.57%        962.82      -2.14%
新二代     直销              1,270.74   23.23%         1,060.94      8.66%        975.37       5.06%
  道闸
           其中:境内
                             1,266.73   22.93%         1,049.62      7.63%        974.11       4.92%
           直销
           经销              1,541.57   21.17%         1,458.66      18.01%      1,354.90     12.91%
 三代      直销              1,492.40   18.35%         1,507.39      13.26%      1,464.04     12.39%
 道闸
           其中:境内
                             1,467.66   17.21%         1,480.00      11.49%      1,445.91     11.18%
           直销
           经销              2,223.09   24.47%         2,353.82      20.52%      2,583.31     17.58%
 广告      直销              2,225.92   23.12%         2,327.18      19.56%      2,577.03     16.97%
 道闸
           其中:境内
                             2,224.54   23.08%         2,327.18      19.56%      2,577.03     16.97%
           直销
           经销              1,398.12   26.54%         1,512.39      22.67%      1,476.51     21.19%
 二代      直销              1,542.48   30.01%         1,528.44      26.67%      1,520.91     27.26%
 道闸
           其中:境内
                             1,373.68   25.95%         1,388.94      22.18%      1,394.47     20.94%
           直销

     报告期内,发行人道闸类主要产品在不同模式下单价差异的原因

        项目                   模式              2020 年同比 2019 年          2019 年同比 2018 年

                      直销                                         19.77%                     8.77%
新二代道闸
                      其中:境内直销                               20.68%                     7.75%


                                             1-1-407
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      项目                     模式         2020 年同比 2019 年     2019 年同比 2018 年

                   经销                                    1.32%                    9.24%

                   单价变动率差异                         19.37%                   -1.49%

                   直销                                   -0.99%                    2.96%

                   其中:境内直销                         -0.83%                    2.36%
三代道闸
                   经销                                    5.68%                    7.66%

                   单价变动率差异                         -6.52%                   -5.30%

                   直销                                   -4.35%                   -9.70%

                   其中:境内直销                         -4.41%                   -9.70%
广告道闸
                   经销                                   -5.55%                   -8.88%

                   单价变动率差异                          1.14%                   -0.82%

                   直销                                    0.92%                    0.50%

                   其中:境内直销                         -1.10%                   -0.40%
二代道闸
                   经销                                   -7.56%                    2.43%

                   单价变动率差异                          6.46%                   -2.83%
    注 1:单价变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价
    注 2:单价变动率差异=境内直销单价变动率-经销单价变动率

     A、报告期内主要道闸类产品直销与经销模式单价差异的原因

     a、新二代道闸

     报 告 期 内, 发 行 人 境 内 直 销 与 经 销 单 价 变 动 率 差 异 分 别 为 -1.49%以 及
19.37%。2019年同比2018年境内直销与经销单价变动率差异较小。2020年同比
2019年直销与经销单价变动的差异主要系发行人对直销客户销售的新二代道闸
不同型号的结构占比有所变动所致。2020年,直销客户采购的新二代道闸中,特
殊杆道闸及携带变频器的新二代道闸销售占比上升较多,且单位价值较高。同时,
2020年发行人根据直销客户的定制需求推出新款携带变频器的新二代道闸,新型
号的单位成本及售价均有所上涨。

     b、三代道闸

     报告期内,发行人境内直销与经销单价变动率差异分别为-5.30%以及-6.52%。
主要系直销模式中海康威视的销量逐年增加,但其销售价格逐年降低所致。


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     c、广告道闸

     报告期内,发行人境内直销与经销单价变动率差异分别为-0.82%以及1.14%。
报告期内,境内直销与经销单价变动率差异较小。

     d、二代道闸

     报告期内,发行人境内直销与经销单价变动率差异分别为-2.83%以及6.46%。
报告期内,境内直销与经销单价变动率差异较小。

     B、报告期内主要道闸类产品直销与经销模式毛利率差异的原因

   项目                 模式          2020 年     2019 年      2018 年

              直销                       23.23%       8.66%          5.06%

              其中:境内直销             22.93%       7.63%          4.92%

新二代道闸    经销                       20.97%       6.57%         -2.14%

              毛利率差异                  1.96%       1.06%          7.06%

              剔除返利的毛利率差异        4.96%       4.06%         10.06%

              直销                       18.35%      13.26%         12.39%

              其中:境内直销             17.21%      11.49%         11.18%

三代道闸      经销                       21.17%      18.01%         12.91%

              毛利率差异                 -3.96%       -6.52%        -1.73%

              剔除返利的毛利率差异       -0.96%       -3.52%         1.27%

              直销                       23.12%      19.56%         16.97%

              其中:境内直销             23.08%      19.56%         16.97%

广告道闸      经销                       24.47%      20.52%         17.58%

              毛利率差异                 -1.39%       -0.96%        -0.61%

              剔除返利的毛利率差异        1.61%       2.04%          2.39%

              直销                       30.01%      26.67%         27.26%

              其中:境内直销             25.95%      22.18%         20.94%

二代道闸      经销                       26.54%      22.67%         21.19%

              毛利率差异                 -0.59%       -0.49%        -0.25%

              剔除返利的毛利率差异        2.41%       2.51%          2.75%
    注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率

                                     1-1-409
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    注 2:剔除返利的毛利率差异=毛利率差异-返利率

     a、新二代道闸

     报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为10.06%,4.06%以及4.96%,
发行人直销模式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政
策。

     b、三代道闸

     报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为1.27%,-3.52%以及-0.96%。
直销模式中部分客户对产品存在定制化需求,而经销模式销售的均是标准化产
品,因此直销模式的单位成本略高于经销模式。2019年和2020年因直销模式中海
康威视的销售占比较高,但其销售价格较低,故导致2019年和2020年经销模式剔
除返利的毛利率略高于直销模式。2018年发行人直销模式的毛利率整体高于经销
模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政策。

     c、广告道闸

     报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为2.39%,2.04%以及1.61%,
发行人直销模式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政
策。

     d、二代道闸

     报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为2.75%,2.51%以及2.41%,
发行人直销模式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政
策。

     ②开门机类产品的具体情况

     报告期内,发行人开门机类产品销售的主要品类情况如下:

                                                  销售占比
       项目
                        2020 年               2019 年            2018 年
   工业门机                    11.65%                   15.62%             21.53%
   伸缩门机                    31.92%                   29.19%             29.33%
   平移门机                    31.04%                   30.09%             26.62%
       合计                    74.61%                   74.90%             77.48%


                                        1-1-410
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     报告期内,发行人开门机类产品主要产品包括工业门机、伸缩门机、平移门
机,上述三类产品销售收入占开门机销售收入比重在70%以上。

     报告期内,发行人开门机类主要产品的销售情况如下:
                                                                             单位:元/台
                                   2020 年度           2019 年度            2018 年度
 项目             模式           销售                销售                 销售
                                          毛利率               毛利率               毛利率
                                 单价                单价                 单价
                  经销           715.75    7.51%     692.46       2.15%   708.95      4.66%

工业门机          直销           856.52   31.50%     828.14     28.08%    830.90     26.34%

            其中:境内直销       810.37   17.77%     754.53       6.12%   723.52      8.60%

                  经销           240.92   22.26%     270.53     29.64%    269.23     24.94%

伸缩门机          直销           238.44   21.47%     260.85     28.46%    257.78     22.83%

              其中:境内直销     238.15   21.37%     260.85     28.46%    257.78     22.83%

                  经销           505.12   25.92%     512.45     25.00%    550.22     29.58%

平移门机          直销           534.00   38.37%     520.39     38.83%    519.45     29.72%

            其中:境内直销       617.92   37.14%     615.33     34.18%    537.27     24.76%

     报告期内,发行人主要开门机类产品在不同模式下单价差异的原因

     项目                 模式              2020 年同比 2019 年      2019 年同比 2018 年

                          直销                              3.43%                   -0.33%

                     其中:境内直销                         7.40%                    4.29%
   工业门机
                          经销                              3.36%                   -2.33%

                     单价变动率差异                         4.04%                    6.62%

                          直销                              -8.59%                   1.19%

                     其中:境内直销                         -8.70%                   1.19%
   伸缩门机
                          经销                          -10.95%                      0.48%

                     单价变动率差异                         2.24%                    0.71%

                          直销                              2.62%                    0.18%

                     其中:境内直销                         0.42%                   14.53%
   平移门机
                          经销                              -1.43%                  -6.86%

                     单价变动率差异                         1.85%                   21.39%


                                          1-1-411
江西百胜智能科技股份有限公司                                           招股说明书


    注 1:单价变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价
    注 2:单价变动率差异=境内直销单价变动率-经销单价变动率

     A、报告期内主要开门机类产品直销与经销模式单价差异的原因

     a、工业门机

     报告期内,发行人境内直销与经销单价变动率差异分别为6.62%以及4.04%,
2019年同比2018年直销与经销单价变动的差异主要系境内直销模式整体提价,经
销模式整体价格不变。2020年同比2019年直销与经销单价变动的差异主要系两种
销售模式下所对应的产品结构不同所致。

     b、伸缩门机

     报告期内,发行人单价变动率差异分别为0.71%以及2.24%,报告期内,直
销与经销的单价变动率差异较小。

     c、平移门机

     报告期内,发行人单价变动率差异分别为21.39%以及1.85%,2019年同比
2018年直销与经销单价变动的差异主要系产品迭代及经销客户占比较大,经销价
格较为稳定,直销客户销售占比较少,溢价较为灵活所致;2020年同比2019年直
销与经销单价变动的差异率较小。

     B、报告期内主要开门机类产品直销与经销模式毛利率差异的原因

   项目                模式           2020 年        2019 年          2018 年

                       直销               31.50%             28.08%       26.34%

                 其中:境内直销           17.77%             6.12%         8.60%
   工业
                       经销                7.51%             2.15%         4.66%
   门机
                   毛利率差异             10.26%             3.97%         3.94%

              剔除返利的毛利率差异        12.76%             6.47%         6.44%

                       直销               21.47%             28.46%       22.83%

                 其中:境内直销           21.37%             28.46%       22.83%
   伸缩
                       经销               22.26%             29.64%       24.94%
   门机
                   毛利率差异             -0.89%             -1.18%       -2.11%

              剔除返利的毛利率差异         1.61%             1.32%         0.39%


                                     1-1-412
江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书



   项目                模式                 2020 年              2019 年            2018 年

                       直销                     38.37%               38.83%             29.72%

                 其中:境内直销                 37.14%               34.18%             24.76%
   平移
                       经销                     25.92%               25.00%             29.58%
   门机
                     毛利率差异                 11.23%                9.18%             -4.82%

              剔除返利的毛利率差异              13.73%               11.68%             -2.32%
    注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率
    注 2:剔除返利的毛利率差异=毛利率差异-返利率

       a、工业门机

       报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为6.44%,6.47%以及12.76%,
直销模式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政策。

       b、伸缩门机

     报告期内,发行人毛利率差异分别为0.39%,1.32%以及1.61%,发行人直销模
式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政策。

       c、平移门机

       报告期内,发行人毛利率差异分别为-2.32%,11.68%以及13.73%。2018年直
销模式的毛利率低于经销模式剔除返利的毛利率主要系经销模式的销售及毛利
额均高于直销模式所致。2019年和2020年直销模式的毛利率整体高于经销模式剔
除返利的毛利率,符合总体定价政策。

       (1)报告期内,发行人平移门机境内直销毛利率与经销毛利率差异变化情况
如下:

                          2020 年度                  2019 年度                2018 年度
项目      模式                    销售                       销售                       销售
                      毛利率                   毛利率                      毛利率
                                  占比                       占比                       占比
          境内
                        37.14%    15.52%         34.18%      17.22%         24.76%      26.73%
          经销
平移
          经销          25.92%    84.48%         25.00%      82.78%         29.58%      73.27%
门机
        毛利率
                      11.23%        -       9.18%         -     -4.82%
          差异
注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率
注 2:境内直销销售占比=平移门机境内直销销售收入/平移门机境内销售收入
注 3:经销销售占比=平移门机经销销售收入/平移门机境内销售收入


                                           1-1-413
江西百胜智能科技股份有限公司                                                                        招股说明书


       (2)报告期内,发行人平移门机产品境内销售的情况如下:

                                                                                                单位:万元
                        2020 年                         2019 年                             2018 年
项目    模式
               销售      销售                 销售           销售                 销售       销售
                                     毛利率                           毛利率                            毛利率
               金额      占比                 金额           占比                 金额       占比
        境内
                36.10        5.40%   27.16%    53.29         7.51%    23.11%      206.94     21.14%     20.12%
        直销
康赛
        经销   430.50    64.42%      20.52%   418.54     59.00%       17.84%      486.07     49.66%     23.43%
斯型
        小计   466.60    69.82%           -   471.83     66.51%             -     693.01     70.81%            -
        境内
                21.18        3.17%   40.38%    20.87         2.94%    42.23%       24.76      2.53%     43.81%
        直销
平机
        经销    87.22    13.05%      39.00%   126.98     17.90%       41.81%      183.63     18.76%     40.36%
型
        小计   108.40    16.22%           -   147.85     20.84%             -     208.39     21.29%            -
        境内
                46.47        6.95%   43.42%    48.05         6.77%    42.95%       29.90      3.06%     41.11%
        直销
其他
        经销    46.81        7.00%   51.14%    41.69         5.88%    45.64%       47.45      4.85%     50.90%
型
        小计    93.28    13.96%           -    89.74     12.65%             -      77.35      7.90%            -
 境内直销
               103.75    15.52%           -   122.21     17.22%             -     261.60     26.73%            -
   合计
 经销合计      564.53    84.48%           -   587.21     82.78%             -     717.15     73.27%            -

   合计        668.28   100.00%           -   709.42    100.00%             -     978.75    100.00%            -

注 1:境内直销销售占比=境内直销销售收入/境内销售收入
注 2:经销销售占比=经销销售收入/境内销售收入

       报告期内,发行人平移门机产品境内销售主要为康赛斯型,其他型号占比较
小。

       (3)报告期内,发行人平移门机产品康赛斯型境内销售情况分析如下:

                                                                                               单位:元/台
                                          2020 年                     2019 年                  2018 年
   项目               模式                       销售                           销售                    销售
                                     毛利率                     毛利率                     毛利率
                                                 单价                           单价                    单价
                  境内直销           27.16%      499.29         23.11%      514.83         20.12%      512.23

 康赛斯型             经销           20.52%      460.97         17.84%      463.76         23.43%      510.74

                毛利率差异            6.64%              -          5.27%              -   -3.32%              -
注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率

       1)康赛斯型平移门机的毛利率差异分别为-3.32%、5.27%以及 6.64%,差异
较大,主要系因个别客户单次大批量采购,发行人给予较优惠的价格导致毛利率


                                               1-1-414
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差异。

     2)报告期内,发行人对个别客户的销售情况如下:

                                 2020 年                2019 年                   2018 年
  模式         客户
                        毛利率      销售占比    毛利率       销售占比     毛利率     销售占比

境内直销      客户 1    24.27%         21.44%   21.08%           57.59%   15.40%        58.24%

              客户 2    17.27%         37.29%   12.72%           36.33%   21.84%        16.74%
  经销
              客户 3    21.00%         35.63%   15.64%           32.79%   18.77%        15.71%
注 1:直销销售占比=客户 1 销售收入/康赛斯型境内直销销售收入
注 2:经销销售占比=客户 2、3 销售收入/康赛斯型经销销售收入

     3)对康赛斯型产品剔除个别客户后毛利率变动情况分析如下:
                                                                                   单位:元/台
     项目                模式                    2020 年            2019 年             2018 年

                        境内直销                 27.95%               25.87%            26.69%

   康赛斯型               经销                   24.37%               26.22%            24.91%

                       毛利率差异                    3.57%            -0.35%                1.78%
注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率

     报告期内,康赛斯型产品剔除个别客户后境内直销毛利率和经销毛利率差异
分别为 1.78%、-0.35%以及 3.57%,差异较小。

     综上所述,报告期内,发行人平移门机的境内直销毛利率和经销毛利率差异
主要系销售的产品结构不同以及个别客户单次大批量采购,发行人给予较优惠的
价格所致,毛利率波动具有合理性。

     ③升降地柱类产品的具体情况

     报告期内,升降地柱销售情况如下:
                                                                                   单位:元/根
                           2020 年度                 2019 年度                 2018 年度
 项目         模式      销售                     销售                      销售
                                     毛利率                  毛利率                    毛利率
                        单价                     单价                      单价
              经销      3,804.22      28.96%    4,558.29      35.94%      4,021.56      39.34%
 升降         直销      4,654.86      37.08%    4,649.92      34.98%      4,823.83      33.26%
 地柱
            其中:境
                        4,644.98      36.93%    4,628.54      34.69%      4,835.72      32.49%
            内直销


                                           1-1-415
江西百胜智能科技股份有限公司                                                               招股说明书


     A、报告期内,发行人升降地柱经销单价变动情况如下:
                                                                                         单位:元/根
                                      2020 年                       2019 年                2018 年
        项目
                               单价          变动率             单价        变动率          单价

      升降地柱                 3,804.22         -16.54%     4,558.29            13.35%       4,021.56
注 1:变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价

     B、报告期内,发行人升降地柱在经销模式下销售的情况如下:

                                                          2020 年
      品类              销售金额                销售单价
                                                                       变动率             销售占比
                        (万元)                (元/根)
 液压升降地柱                     387.95            3,829.68             -17.99%              91.21%

 电动升降地柱                      27.43            4,729.94              -3.03%               6.45%

 其他升降地柱                         9.93          2,068.95             -23.93%               2.33%

      合计                        425.31                    -                    -          100.00%

                                                          2019 年
      品类              销售金额                销售单价
                                                                       变动率            销售占比
                        (万元)                (元/根)
 液压升降地柱                     804.59            4,669.71              -3.60%              75.72%

 电动升降地柱                     209.26            4,877.87               4.67%              19.69%

 其他升降地柱                      48.69            2,719.79             145.90%               4.58%

      合计                      1,062.54                    -                    -          100.00%

                                                          2018 年
      品类              销售金额                销售单价
                                                                       变动率             销售占比
                        (万元)                (元/根)
 液压升降地柱                     175.36            4,844.07             -19.03%              53.57%

 电动升降地柱                     133.75            4,660.28                     -            40.86%

 其他升降地柱                      18.25            1,106.06                     -             5.57%

      合计                        327.36                    -                    -          100.00%
注 1:变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价

     报告期内,发行人其他升降地柱销售占比较低,可比性不高。

     C、报告期内,发行人液压及电动升降地柱在经销模式下销售情况如下:




                                                1-1-416
江西百胜智能科技股份有限公司                                                    招股说明书



                                                                               单位:元/根

                               2020 年                      2019 年             2018 年
    项目
                     单价                变动率          单价      变动率         单价
液压及电动
                     3,878.44         -17.68%   4,711.21              -1.08%      4,762.79
升降地柱
    注 1:变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价

     报告期内,发行人其他升降地柱销售占比较低,可比性不高。剔除其他升降
地柱后,发行人 2019 年度与 2018 年度升降地柱单价变动较小。2020 年经销单
价变动较大,主要系随着升降地柱销量上升,发行人为持续扩大市场份额,结合
发行人自身的降本措施,对升降地柱产品进行降价。同时,发行人于 2020 年 10
月推出新款液压升降地柱以扩大市场,该新款液压升降地柱单位价格较低为
3,208.13 元,销售额占全年液压升降地柱的 22.33%。因此,2020 年度液压升降
地柱单价变动率下降较高。

     综上所述,发行人报告期内升降地柱经销价格上下波动幅度较大系销售的产
品结构变动以及为扩大市场份额降价所致,单价波动具有合理性。

     报告期内,发行人升降地柱在不同模式下的单价差异的原因如下:

     项目                   模式             2020 年同比 2019 年      2019 年同比 2018 年

                            直销                           0.11%                    -3.61%

                    其中:境内直销                         0.36%                    -4.28%
升降地柱
                            经销                         -16.54%                   13.35%

                    单价变动率差异                        16.90%                  -17.63%
    注 1:单价变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价
    注 2:单价变动率差异=境内直销单价变动率-经销单价变动率

     报告期内,发行人境内直销与经销单价变动率差异分别为-17.63%以及
16.90%。

     2019年同比2018年直销与经销单价变动的差异主要系两种销售模式下所对
应的产品结构不同所致。2018年度经销模式销售的产品中固定地柱的单位售价较
低,使得经销模式整体销售单价较低。2019年度随着单价较高的液压升降地柱和
电动升降地柱销售占比上升,同时固定地柱的销售比重有所下降,使得2019年经
销模式平均销售单价有所上升。2019年度直销模式销售的型号中单位售价较高的


                                           1-1-417
江西百胜智能科技股份有限公司                                                         招股说明书


液压升降地柱的占比有所下降,从而直销模式平均销售单价有所下降。2020年同
比2019年,因直销大客户议价能力高导致小幅降价,经销销量降低且销售的主要
产品为一种价格较低的地柱,导致发行人经销模式的降价金额大于直销模式的降
价金额。

       报告期内,发行人升降地柱在不同模式下毛利率差异的原因如下:

   项目                模式                 2020 年           2019 年            2018 年

                       直销                     37.08%              34.98%              33.26%

                 其中:境内直销                 36.93%              34.69%              32.49%
升降
                       经销                     28.96%              35.94%              39.34%
地柱
                   毛利率差异                    7.97%              -1.25%              -6.85%

               剔除返利的毛利率差异             11.97%               2.75%              -2.85%
    注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率
    注 2:剔除返利的毛利率差异=毛利率差异-返利率

       报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为-2.85%、2.75%以及11.97%,
2018年直销模式的毛利率低于经销模式剔除返利的毛利率,主要系2018年直销模
式中,毛利率较低的液压升降地柱销售占比较高所致。2019年和2020年,发行人
直销模式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政策。

       ④车牌识别管理设备的具体情况

       报告期内,车牌识别管理设备销售情况如下:
                                                                                  单位:元/台
                                     2020 年                 2019 年             2018 年
        项目          模式       销售                     销售                销售
                                            毛利率                  毛利率              毛利率
                                 单价                     单价                单价
                      经销       1,406.28    28.50%      1,175.54   25.42%   1,432.59   31.65%
车牌识别管理设备
                      直销       1,402.58    33.55%      1,485.10   22.85%   1,444.46   16.15%
    注:报告期内车牌识别管理设备无境外直销。

       A、单价

       报告期内,发行人车牌识别管理设备在不同模式下单价差异的原因如下:

                                                                               2019 年
       项目               模式                 2020 年同比 2019 年
                                                                             同比 2018 年
车牌识别管理              直销                                -5.56%                     2.81%

                                            1-1-418
江西百胜智能科技股份有限公司                                              招股说明书


                                                                     2019 年
       项目                  模式        2020 年同比 2019 年
                                                                   同比 2018 年
设备                         经销                     19.63%                -17.94%

                     单价变动率差异                  -25.18%                 20.76%
    注 1:单价变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价
    注 2:单价变动率差异=直销单价变动率-经销单价变动率

       报告期 内, 发行 人境 内直销 与经 销单 价变 动率差 异分 别为20.76%以及
-25.18%。

       2019年同比2018年变动较大,主要系2018年度车牌识别管理设备直销客户的
销售金额较小,分别为202.10万元和342.05万元,在当年度车牌识别管理设备的
占比均小于30%。直销客户对发行人车牌识别管理设备定制化要求较多,单品结
构变动导致销售单价变动差异较大。2020年同比2019年直销与经销单价变动的差
异主要系发行人产品结构变动,直销与经销的主要产品均为S-11和小精灵系列,
定制化产品比重减少,直销与经销的单价趋于相近所致。

       B、毛利率

       报告期内,发行人车牌识别管理设备在不同模式下的毛利率差异原因如下:

   项目              模式             2020 年         2019 年          2018 年

                      直销                33.55%          22.85%             16.15%
车牌识别管
                      经销                28.50%          25.42%             31.65%
理设备
                   毛利率差异              5.05%          -2.57%            -15.50%
    注:毛利率差异=直销毛利率-经销毛利率

       报告期内,发行人毛利率差异分别为-15.50%,-2.57%以及5.05%。

       2018年度经销与直销毛利率差异较大,主要系直销客户对发行人车牌识别管
理设备定制化要求较多,单品结构变动导致毛利率变动差异较大。同时,2018
年为扩大车牌识别管理设备市场,发行人对定制化产品的价格同标准产品一同下
调,导致毛利率下降。

       2019年至2020年,随着发行人产品逐渐成熟,定制化产品比重有所减少,产
品结构趋于稳定,直销客户的毛利率呈快速上涨趋势。

       2020年直销高于经销毛利率,主要系2020年销往直销与经销的主要产品均为
小精灵系列,且销往经销客户的产品金额比重超过70%。经销客户采购量大,销
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售优惠力度较高,导致毛利率低于直销客户5.05%。

     综上所述,报告期内发行人主要产品对直销客户及经销客户单价及毛利率变
动情况主要系由于细分产品结构变动所致,发行人直销和经销模式下发行人各类
产品单价、毛利率的差异合理。

     ⑤通道门类产品的具体情况

     报告期内,发行人通道门销售情况如下:
                                                                                    单位:元/台
                              2020 年度                 2019 年度               2018 年度
项目        模式         销售                       销售                     销售
                                     毛利率                     毛利率                   毛利率
                         单价                       单价                     单价
           经销          2,037.73     20.39%        2,630.40     15.76%      2,310.98     13.72%

通道门     直销          2,702.23     26.39%        2,758.07     15.52%      2,809.81     18.23%
           其中:境
                         2,699.22     26.30%        2,749.03     15.38%      2,809.81     18.23%
           内直销

     A、报告期内,发行人通道门在不同模式下单价变动差异的原因

     项目                  模式                 2020 年同比 2019 年       2019 年同比 2018 年

                           直销                                 -2.02%                   -1.84%

                      其中:境内直销                            -1.81%                   -2.16%
通道门
                           经销                                -22.53%                   13.82%

                      单价变动率差异                           20.72%                   -15.98%
    注 1:单价变动率=(本期单价-上期单价)/上期单价
    注 2:单价变动率差异=境内直销单价变动率-经销单价变动率

     报告期内,发行人通道门销量占所有产品整体销量分别为0.11%、0.22%以及
2.78%,占比较低。通道门是近年发行人基于开门机产品基础上开发的一种高效、
安全智能的人行通道出入口控制设备。报告期内,发行人不断地研发新产品以及
定制化产品占比上升,导致产品价格有所波动。

     B、报告期内,发行人通道门在不同模式下毛利率差异的原因

   项目                模式               2020 年              2019 年              2018 年

                       直销                      26.39%             15.52%               18.23%
  通道门
                   其中:境内直销                26.30%             15.38%               18.23%



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   项目               模式          2020 年        2019 年               2018 年

                      经销              20.39%            15.76%              13.72%

                  毛利率差异             5.91%            -0.38%               4.51%
              剔除返利的毛利率
                                          9.91%            3.62%               8.51%
                    差异
    注 1:毛利率差异=境内直销毛利率-经销毛利率
    注 2:剔除返利的毛利率差异=毛利率差异-返利率

     报告期内,发行人剔除返利的毛利率差异分别为8.51%、3.62%以及9.91%,
发行人直销模式的毛利率整体高于经销模式剔除返利的毛利率,符合总体定价政
策。

     综上所述,报告期内发行人主要产品对直销客户及经销客户单价及毛利率变
动情况主要系由于细分产品结构变动所致,发行人直销和经销模式下发行人各类
产品单价、毛利率的差异合理。

     (9)报告期各期经销商家数的增减变动及收入贡献情况,报告期内新增和
退出的情况,经销收入的可持续性

     1)报告期各期经销商家数的增减变动及收入贡献情况

     报告期内,发行人未出现经销商退出的情形。

     报告期内,发行人签署正式经销商协议并开展业务合作的新增经销商共 4
家。其中 2018 年新增经销商 3 家;2019 年未新增经销商;2020 年新增经销商 1
家。

     2018年新增经销商销售情况如下:

                                                                          单位:万元
                                                          2018 年度
                   项目
                                              销售金额             主营业务收入占比
河南东卓智能科技有限公司                             197.05                    0.46%
青海楚章智能设备有限公司                                 50.41                 0.12%
兰州百瑞德智能科技有限公司                               90.83                 0.21%
                   合计                              338.29                    0.79%




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     2020 年新增经销商销售情况如下:

                                                               2020 年度
                   项目
                                              销售金额(万元)        主营业务收入占比
贵州百良智能科技有限公司                                    85.42                   0.17%

     发行人早期经销商网络集中于华东、华南等经济发达、市场需求较大的区域。
2017年以来,发行人不断完善全国经销商网络,陆续发展了华北、东北、西北等
区域,销售体系逐步覆盖全国。

     报告期内,发行人对于上述新增销售区域处于市场培育过程中,新增经销商
销售收入占比较小。

     2)关于经销收入的可持续性

     报 告 期 内 , 公 司 经 销 模 式 收 入 分 别 为 18,090.12 万 元 、 19,532.39 万 元 和
18,610.91万元,公司经销收入具有可持续性,主要原因有:

     ①在安防行业中,经销商可以有效连接产业链上游和下游,采用经销模式符
合行业惯例

     对下游客户而言,安防行业的产品种类及型号众多,单一上游供应商难以满
足企业多样化需求,而通过经销商可以一站式采购,可降低采购管理成本。此外,
大型经销商一般能够提供更长的账期,降低下游客户的资金压力。

     ②经销商系发行人建立客户维护和售后服务体系的重要环节

     经销商经过多年的市场经营,积累了广泛的客户资源。与发行人合作的经销
商大部分在当地安防行业中具备较高的影响力,在市场开拓、人才储备、产品售
后技术服务方面具备较高的实力。经销商能够协助发行人更高效地拓展市场,降
低发行人市场推广费用,提高发行人业务运作效率和市场响应速度,系发行人建
立客户维护和售后服务体系的重要环节。

     ③发行人主要经销商与发行人合作良好、关系稳定,有助于扩大发行人销售
规模

     发行人与主要经销商合作情况良好,合作关系稳定,合作时间较长。报告期
内,发行人与主要经销商合作规模逐步扩大。发行人经销网络以华东地区、华南


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地区为基础,并向全国各地辐射。

       ④发行人产品丰富,市场认可度较高,经销商合作意愿较强

       发行人拥有广告道闸、车牌识别设备、升降地柱、广告门等各类产品。同时,
发行人已开发出“百胜智慧停车平台数据中心”、“校园出入口监控平台”、
“百胜疫情防控平台”、“智慧工厂出入口数据中心”等多款出入口控制管理系
统平台,大大拓展了业务发展边界和服务领域。发行人产品丰富,行业竞争力较
强,市场认可度较高,经销商合作意愿较强。

       综上所述,公司经销收入具有可持续性。

       (10)经销商客户的最终销售实现情况及相关信息的来源,经销商期末渠道
压货、突击进货的情况

       报告期内,发行人对前十大经销商的销售收入占经销模式收入的比重分别为
65.35%、68.67%以及72.05%。

       1)报告期各期前十大经销商的各期末存货情况如下:

                                                                            单位:万元
                                                  发行人对其    期末存货      期末存货
         序号                  经销商
                                                    销售收入      金额          占比
           1     佛山市百思德智能科技有限公司        3,521.75      425.00       12.07%

           2     上海速彬门控设备有限公司            2,165.24       38.15        1.76%

           3     无锡志胜机电设备有限公司            1,785.40       35.36        1.98%

           4     青岛博悦智能科技有限公司            1,158.14      110.09        9.51%

2020       5     深圳市百瑞尔智能科技有限公司          973.83        7.28        0.75%
年度
           6     厦门桃琴智能科技有限公司              941.15       67.23        7.14%

           7     山西百德安智能科技有限公司            935.47      198.87       21.26%

           8     江西通合科技有限公司                  877.38       55.30        6.30%

           9     重庆百德合科技有限公司                636.56      120.00       18.85%

          10     河北远胜科技有限公司                  627.56       69.73       11.11%

                           合计                     13,622.48    1,127.01       8.27%




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                                                  发行人对其    期末存货    期末存货
         序号                  经销商
                                                    销售收入      金额        占比
           1     佛山市百思德智能科技有限公司        3,562.24      339.38       9.53%

           2     上海速彬门控设备有限公司            2,606.56       38.15       1.46%

           3     无锡志胜机电设备有限公司            1,317.84           -       0.00%

           4     山西百德安智能科技有限公司          1,054.51      240.26      22.78%

2019       5     青岛博悦智能科技有限公司              994.13        9.15       0.92%
年度
           6     江西通合科技有限公司                  984.37       93.11       9.46%

           7     厦门桃琴智能科技有限公司              776.96       80.09      10.31%

           8     河北远胜科技有限公司                  746.91      201.36      26.96%

           9     深圳市百瑞尔智能科技有限公司          703.80       18.66       2.65%

          10     重庆百德合科技有限公司                666.31       49.06       7.36%

                           合计                     13,413.63    1,069.22      7.97%
                                                  百胜对其销    期末存货    期末存货
         序号                  经销商
                                                    售收入        金额        占比
           1     佛山市百思德智能科技有限公司        3,125.85      313.50      10.03%

           2     上海速彬门控设备有限公司            2,134.81      134.10       6.28%

           3     无锡志胜机电设备有限公司            1,153.45           -       0.00%

           4     青岛博悦智能科技有限公司              979.12        1.93       0.20%

2018       5     深圳市百瑞尔智能科技有限公司          852.71       53.61       6.29%
年度
           6     江西通合科技有限公司                  818.90       86.03      10.51%

           7     河北远胜科技有限公司                  749.90      133.56      17.81%

           8     山西百德安智能科技有限公司            747.02      100.79      13.49%

           9     重庆百德合科技有限公司                680.33       17.88       2.63%

          10     湖北科菲德智能科技有限公司            579.48       65.70      11.34%

                           合计                     11,821.57      907.10      7.67%
    注 1:期末存货占比=期末存货金额/发行人对其销售收入
    注 2:发行人对上述经销商的收入均为经销模式下的销售收入

       报告期内,发行人主要经销商各期末存货金额占当期发行人对其销售收入比
例分别为7.67%、7.97%、8.27%。

       报告期内,发行人前十大经销商各期末存货占当期发行人对其销售收入比例


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     总体较低。为满足日常经营和配送的及时性,经销商有一定合理备货需求。

          报告期各期末,经销商期末存货占当期发行人对其销售收入比例有所增长,
     主要系由于基于发行人主营业务产品特性原因,各地经销商基于销售预期及提高
     客户需求响应速度,会进行少部分适当备货;且报告期内发行人产品品类增加,
     备货需求增加,相应比例有所增加,但存货整体规模不大,相应比例维持在较低
     水平,具有商业合理性。

          报告期内部分经销商期末存货占营业收入比重较高,但均存在合理原因,发
     行人主要经销商各期末存货金额占当期发行人对其销售收入比例较低,不存在经
     销商集中铺货、压货的情况。报告期各期前十大经销商下游客户主要为系统集成
     商、弱电工程商以及停车场、学校、机关单位等终端用户。报告期内,发行人主
     要经销商各期末存货金额占当期发行人对其销售收入比例较低,不存在经销商集
     中铺货、压货的情况,发行人产品基本已实现最终销售。前十大经销商各期末存
     货金额占当期发行人对其销售收入比例有所增加具有合理性。

          2)前员工经销商各期末存货占比情况

          报告期各期,发行人对相关前员工任职的经销商的销售收入及各期末经销商
     存货具体情况如下:
                                                                                              单位:万元
                               2020 年度/                    2019 年度/                   2018 年度/
                          2020 年 12 月 31 日           2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
序号        经销商      发行人    期末                发行人    期末               发行人    期末
                                           期末存                       期末存                       期末存
                        对其销    存货                对其销    存货               对其销    存货
                                           货占比                       货占比                       货占比
                        售收入    金额                售收入    金额               售收入    金额
         佛山市百思
 1       德智能科技     3,521.75    425.00   12.07%   3,562.24   339.38   9.53%    3,125.85    313.50   10.03%
         有限公司
         上海速彬门
 2       控设备有限     2,165.24     38.15   1.76%    2,606.56    38.15   1.46%    2,134.81    134.10   6.28%
         公司
         江西通合科
 3                        877.38     55.30   6.30%     984.37     93.11   9.46%     818.90      86.03   10.50%
         技有限公司
         厦门桃琴智
 4       能科技有限       941.15     67.23   7.14%     776.96     80.09   10.31%    560.46      30.00   5.35%
         公司
         湖北科菲德
 5       智能科技有       382.70     60.54   15.82%    453.78    101.04   22.27%    579.48      65.70   11.34%
         限公司
         云南博阳智
 6       能安防设备       290.93     26.81   9.22%     309.45     23.36   7.55%     363.48      18.61   5.12%
         有限公司
 7       河南东卓智       227.97     81.07   35.56%    238.83      1.18   0.49%     197.05      64.14   32.55%


                                                  1-1-425
     江西百胜智能科技股份有限公司                                                                  招股说明书


                                2020 年度/                    2019 年度/                       2018 年度/
                           2020 年 12 月 31 日           2019 年 12 月 31 日              2018 年 12 月 31 日
序号         经销商      发行人    期末                发行人    期末                   发行人    期末
                                            期末存                       期末存                           期末存
                         对其销    存货                对其销    存货                   对其销    存货
                                            货占比                       货占比                           货占比
                         售收入