中信证券股份有限公司
关于湖南军信环保股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖南
军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流
通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）同意注册，公司公开发行人民币
普通股（A股）票6,834.00万股，并于2022年4月13日在深圳证券交易所创业板上
市交易。首次公开发行前总股本为205,000,000股，首次公开发行股票完成后，公
司总股本为273,340,000股。2022年5月27日，公司2021年年度股东大会审议通过
了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金
向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 ， 合 计 转 增 136,670,000 股 ， 转 增 后 公 司 总 股 为
410,010,000股。截至2022年9月22日，公司有限售条件流通股为325,267,522股，
占总股本的比例为79.33%。无限售条件流通股为84,742,478股，占总股本的比例
为20.67%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量共计
4,692,614股，占公司总股本的1.14%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市
之日起6个月，并于2022年10月13日起上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行
部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象
1
获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起
即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易
之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存
在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年10月13日（星期四）。
2、本次解除限售股东户数为5554户。
3、本次解除限售股份数量为4,692,614股，占发行后总股本的1.14%。
4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
剩余限售
限售股数量 限售股占总股本 本次解除限售
序号 限售股类型 股数量
（股） 比例 股数量（股）
（股）
首次公开发
1 行网下配售 4,692,614 1.14% 4,692,614 0
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股
东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、
监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
股份性质 股份数量 占总股 增加 减少 股份数量 占总股
（股） 本比例 （股） （股） （股） 本比例
一、限售条件流通股∕非流
325,267,522 79.33% - 4,692,614 320,574,908 78.19%
通
高管锁定股 0 0.00% - - 0 0.00%
首发后限售股 4,692,614 1.14% - 4,692,614 0 0.00%
首发前限售股 307,500,000 75.00% - - 307,500,000 75.00%
首发后可出借限售股 13,074,908 3.19% - - 13,074,908 3.19%
二、无限售条件流通股 84,742,478 20.67% 4,692,614 - 89,435,092 21.81%
三、总股本 410,010,000 100% - - 410,010,000 100%
2
注1：根据《深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司、中国证券登记
结算有限责任公司创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发
行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。湖南湘江
中盈投资管理有限公司（以下简称“湘江中盈”）参与战略配售获配股票数量为
3,447,285股，其中截至2022年9月22日，湘江中盈可出借的获配股份3,385,885股
计入首发后可出借限售股，剩余已出借但尚未归还的获配股份计入无限售条件流
通股，待归还后重新计入限售条件流通股。
注2：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2022年9月22
日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各
明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次
公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事
项无异议。
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： ________________ ________________
杨巍巍 姚伟华
中信证券股份有限公司
年 月 日
