国元证券股份有限公司
关于广东瑞德智能科技股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售
股份上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券” “保荐机构”）作为广东瑞
德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能” “公司”）首次公开发行并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交
易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对瑞德智能部分首次公开发行前
已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查 ，具
体情况如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经深圳证券交易所《关于广东瑞德智能科技股份有限公司人民币普通 股股
票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕351号）同意，公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“瑞德智能”，股票 代码
为“301135”，公司首次公开发行中的22,571,574股人民币普通股股票自2022年
4月12日起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行后的总股本为101,952,000股，其中有限 售条 件 流 通 股
79,380,426股，占发行后总股本的比例为77.86%；无限售条件流通股22,571,574
股，占发行后总股本的比例为22.14%。
公司首次公开发行网下配售限售股共1,259,141股，于2022年10月12日 上市
流 通 ， 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流 通的
提示性公告》（公告编号：2022-051）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1
2022年9月13日，公司披露了《关于2022年股权激励计划第一类限制性股票
首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-045），向135名激励对象首次授
予第一类限制性股票共计1,194,000股，新增股份已于2022年9月16日上市，公司
总股本因此由101,952,000股增加至103,146,000股。
除上述情形外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发 生因
股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股 份变
动的情形。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东共26名，公司本次申请解除股份限售的 股东
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发 行股
票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，具体情况如下：
（一）机构股东
序号 股东名称 具体承诺内容
1 宁波君石创业投资有限公司 1、自瑞德智能首次公开发行股票上市之日起
2 北京富春投资管理有限公司 十二个月内，不转让或者委托他人管理本公
3 广东东菱凯琴集团有限公司 司/本企业直接或间接持有的瑞德智能公开发
佛山今茂私募股权投资基金管理 行股票前已发行的股份，也不由瑞德智能回
4 有限公司－佛山新动力创新创业 购该部分股份。
股权投资合伙企业（有限合伙） 2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券
深圳市银河风云网络系统股份有 监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要
5
限公司 求相关股份锁定期与本承诺不一致的，则本
广东和智睿德股权投资合伙企业 公司/本企业直接或间接持有的瑞德智能股份
6
（有限合伙） 锁定期和限售条件自动按该等新的规定和要
7 南京聚志网创电子商务有限公司 求执行。
（二）自然人股东
序号 股东名称 具体承诺内容
1 何翰腾
2 罗明光 1、自瑞德智能首次公开发行股票上市之日起
3 陈耀铭 十二个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的瑞德智能公开发行股票前
4 牛吉
已发行的股份，也不由瑞德智能回购该部分
5 梅后对
股份。
6 何敬潮
2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券
7 赵熙平
监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要
8 劳炜
求相关股份锁定期与本承诺不一致的，则本
9 陈雄洲 人直接或间接持有的瑞德智能股份锁定期和
10 陆美璇 限售条件自动按该等新的规定和要求执行。
11 张为杰
2
12 王玉
13 张莎
14 陶东生
15 薛国群
16 姚胆赤
17 杨和茂
1、本人持有的瑞德智能1,520,000股份中：
（1）1,320,000股股份自瑞德智能首次公开发
行股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的瑞德
智能公开发行股票前已发行的股份，也不由
瑞德智能回购该部分股份。
（2）200,000股股份自瑞德智能首次公开发行
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
18 叶辉
托他人管理本人直接或间接持有的瑞德智能
公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞德
智能回购该部分股份。
2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所规定或要
求相关股份锁定期与本承诺不一致的，则本
人直接或间接持有的瑞德智能股份锁定期和
限售条件自动按该等新的规定和要求执行。
（三）国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
该资产管理计划锁定期为12个月，自公司首次公开发行上市之日起12个 月。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内 均严
格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情 况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形， 公司
对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通日期：2023年4月20日（星期四）。
（ 二 ） 本 次 解 除 限 售 股 份 的 数 量 为 22,794,285 股 ， 占 公 司 现 总 股 本 的
22.099%。
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为26户。
（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
本次解除限
序 所持限售股份 限售股占现总
股东名称 售数量 备注
号 数量（股） 股本比例
（股）
1 宁波君石创业投资有 3,680,000 3.57% 3,680,000
3
限公司
北京富春投资管理有
2 3,300,000 3.20% 3,300,000 注1
限公司
3 何翰腾 1,980,000 1.92% 1,980,000
4 罗明光 1,600,000 1.55% 1,600,000
国元证券－招商银行
－国元证券瑞德智能
5 员工参与创业板战略 1,657,285 1.61% 1,657,285
配售集合资产管理计
划
6 叶辉 1,520,000 1.47% 200,000
7 陈耀铭 1,082,400 1.05% 1,082,400
8 牛吉 1,000,000 0.97% 1,000,000
广东东菱凯琴集团有
9 1,000,000 0.97% 1,000,000
限公司
10 梅后对 958,400 0.93% 958,400
佛山今茂私募股权投
资基金管理有限公司
11 －佛山新动力创新创 792,000 0.77% 792,000
业股权投资合伙企业
（有限合伙）
12 何敬潮 777,200 0.75% 777,200
13 赵熙平 660,000 0.64% 660,000
14 劳炜 660,000 0.64% 660,000
15 陈雄洲 547,800 0.53% 547,800
深圳市银河风云网络
16 500,000 0.48% 500,000
系统股份有限公司
广东和智睿德股权投
17 资合伙企业（有限合 420,000 0.41% 420,000
伙）
南京聚志网创电子商
18 350,000 0.34% 350,000
务有限公司
19 陆美璇 300,000 0.29% 300,000
20 张为杰 277,200 0.27% 277,200
21 张莎 250,000 0.24% 250,000
22 王玉 250,000 0.24% 250,000
23 陶东生 184,800 0.18% 184,800
24 薛国群 129,600 0.13% 129,600
4
25 姚胆赤 118,800 0.12% 118,800
26 杨和茂 118,800 0.12% 118,800
合计 24,114,285 23.38% 22,794,285
注：
1、北京富春投资管理有限公司质押的股份1,980,000股，该部分股份解除质押后即可上
市流通；
2、公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通
79,315,285 76.90 -22,794,285 56,521,000 54.80
股
股权激励限售股 1,194,000 1.16 0 1,194,000 1.16
首发前限售股 76,464,000 74.13 -21,137,000 55,327,000 53.64
首发后可出借限
1,657,285 1.61 -1,657,285 0 0
售股
二、无限售条件流
23,830,715 23.10 22,794,285 46,625,000 45.20
通股
三、总股本 103,146,000 100.00 0 103,146,000 100.00
注：根据中国证券登记结算有限责任公司以2023年4月13日作为股权登记日下发的股本
结构表填写。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：瑞德智能本次部分首次公开发行前已发行股份及
首次公开发行战略配售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，截至本核查意见出
具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐
机构对瑞德智能部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份
上市流通的事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有 限公
司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通 的核
查意见》之签章页）
保荐代表人： 签字
车达飞 王健翔
国元证券股份有限公司
年 月 日
6
