上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

                  首次公开发行股票并在创业板上市之

                            上市公告书提示性公告

                保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“本
公司”、“冠龙节能”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 4 月 11 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招
股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、
证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查询。




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一、上市概况

    1、股票简称：冠龙节能

    2、股票代码：301151

    3、首次公开发行后总股本：167,674,290 股

    4、首次公开发行股票数量：42,000,000 股

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风
险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投
资决定。
    按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），冠龙节能所属行业为
“通用设备制造业（C34）”。截至 2022 年 3 月 22 日（T-4 日），中证指数有限公司发布
的“通用设备制造业（C34）”最近一个月平均静态市盈率为 33.64 倍。
    截至 2022 年 3 月 22 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平
情况如下：
                             T-4 日收盘价       2020 年扣     2020 年扣非     2020 年扣   2020 年扣
 证券代码     证券简称     （2022 年 3 月 22    非前 EPS      后 EPS（元/     非前市盈    非后市盈
                             日，元/股）        （元/股）         股）        率（倍）    率（倍）
603699.SH     纽威股份            8.95            0.7035          0.6603         12.72      13.55
002438.SZ     江苏神通           16.34            0.4257          0.3786         38.38      43.16
000777.SZ     中核科技           12.38            0.2706          0.2236         45.75      55.37
002871.SZ     伟隆股份           10.43            0.3429          0.2510         30.42      41.55
                                 平均值                                          31.82      38.41
   资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 3 月 22 日（T-4 日）
   注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
   注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

    本次发行价格 30.82 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母
净利润摊薄后市盈率为 46.52 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 3 月 22 日（T-4 日）
发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于同行业可比公司 2020 年平均扣非后静
态市盈率 38.41 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模
式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的
风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系电话

    1、发行人：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

    2、联系地址：上海市嘉定区安亭镇联星路 88 号

    3、联系人：程慧贤

    4、电话：021-31229378

    5、传真：021-31229356
（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

3、联系人：苏海清、何君光

4、电话：010-57065268

5、传真：010-57065375

（以下无正文）
（本页无正文，为《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                   发行人：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司



                                                             年    月    日
（本页无正文，为《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



                                                             年    月    日