国新证券股份有限公司 关于 德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的 核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”或“保荐机构”)作为德州 联合石油科技股份有限公司(以下简称“德石股份”或“公司”)首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,对德石股份首次公开发行前已 发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 德石股份经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3595 号)同意注册, 并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票 37,592,700 股,并于 2022 年 1 月 17 日在深交所上市交易。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 112,777,810 股,首次公开发行股票 完成后公司总股本为 150,370,510 股,其中无限售条件流通股的股票数量为 35,653,571 股,占发行后总股本的比例为 23.71%,有限售条件流通股的股票数 量为 114,716,939 股,占发行后总股本的比例为 76.29%。 2022 年 7 月 18 日,公司首次公开发行网下配售限售股 1,939,129 股上市流 通。截至本核查报告出具日,公司总股本为 150,370,510 股,其中有限售条件股 份为 112,777,810 股(全部为首发前限售股),占总股本的 75.00%,无限售流通 股为 37,592,700 股,占总股本的 25.00%。 1 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股,股份 数量为 46,395,600 股,占公司总股本 30.85%,限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日,公司未发生因 股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变 动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺一 致,具体内容如下: 1、董事、高级管理人员程贵华、刘安海、邢兰朝、王海斌、王继平、贾延 军、李战军、于广海、于剑承诺: (1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。 在上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,本人应当向 公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得 超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人离职后半年内,不转让 其直接或间接持有的公司股份。 (2)本人在任期届满前离职的,将在本人就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内,继续遵守下列规定: ①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; ②离职后半年内,不得转让其所持本公司股份; ③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 (3)本人承诺,所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发 行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后 2 6 个月内,即至 2022 年 7 月 17 日(非交易日顺延),如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末,即 2022 年 7 月 17 日(非 交易日顺延)的收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至 少 6 个月。 (4)在担任公司董事/高级管理人员期间,本人将严格遵守我国法律法规 关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行董事、高 级管理人员的义务,如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况特此承诺。 2、监事侯斌承诺: (1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。 在上述锁定期满后,本人在担任发行人监事期间,本人应当向公司申报所 持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过本人直 接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人离职后半年内,不转让其直接或间 接持有的公司股份。 (2)本人在任期届满前离职的,将在本人就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内,继续遵守下列规定: ①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; ②离职后半年内,不得转让其所持本公司股份; ③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 (3)在担任公司监事期间,本人将严格遵守我国法律法规关于监事持股及 股份变动的有关规定,规范诚信履行作为公司监事的义务,如实并及时申报本 人持有公司股份及其变动情况。 3、其他股东的承诺: 除上述已出具承诺函的股东需要按照承诺情况履行股份锁定义务外,公司 其他股东需根据《公司法》第 141 条的规定,自公司股票在深圳交易所创业板 上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公 3 司回购该部分股份。 除上述承诺外,本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至本核查意 见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关 承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。截止本核查意见出具日,本次申 请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形,也不存在 公司为其违法违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 1 月 17 日。 2、本次解除限售股份的数量为 46,395,600 股,占公司总股本 30.85%。 3、本次申请解除股份限售的股东户数为 259 户,其中境内自然人股东 253 户,境内机构股东 6 户。 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下: 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 1 訾敬忠 170,000 170,000 170,000 2 朱瀛慧 86,000 86,000 86,000 3 朱国栋 640,000 640,000 640,000 4 周赟 30,000 30,000 30,000 5 周荣 201,000 201,000 201,000 6 周吉春 5,000 5,000 5,000 7 郑云娣 1,001 1,001 1,001 8 郑利庆 41,594 41,594 41,594 9 赵英华 90,000 90,000 90,000 10 赵国文 2,000,000 2,000,000 2,000,000 11 张峥 1,600 1,600 1,600 12 张拥民 100,000 100,000 100,000 13 张杨 567,646 567,646 567,646 14 张树立 150,000 150,000 150,000 15 张诗雨 5,000 5,000 5,000 16 张汝淳 233,050 233,050 233,050 17 张如波 152,000 152,000 152,000 18 张俊勤 75,000 75,000 75,000 19 张红旗 1,080,000 1,080,000 1,080,000 4 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 20 张洪耐 180,000 180,000 180,000 21 张峰 358,800 358,800 358,800 22 张冬川 140,000 140,000 140,000 23 张东凯 146,800 146,800 146,800 24 张大为 240,000 240,000 240,000 25 张斌 6,000 6,000 6,000 26 岳林 240,000 240,000 240,000 27 喻立忠 13,500 13,500 13,500 28 于卫东 321,000 321,000 321,000 29 于明明 50,000 50,000 50,000 30 于剑 50,000 50,000 12,500 公司现任副总经理 31 游有清 500 500 500 32 殷峻松 1,500 1,500 1,500 33 殷凤玲 100,000 100,000 100,000 34 杨建明 2,000 2,000 2,000 35 杨成永 450,000 450,000 450,000 36 杨斌 220,000 220,000 220,000 37 杨斌 800 800 800 38 杨爱文 318,000 318,000 318,000 39 颜景华 600,000 600,000 600,000 40 严金花 106,000 106,000 106,000 41 宣立虎 1,000 1,000 1,000 42 许立华 549,906 549,906 549,906 43 许彩云 15,000 15,000 15,000 44 徐世凯 3,000 3,000 3,000 45 徐丽君 9,900 9,900 9,900 46 徐浩 5,000 5,000 5,000 47 徐刚臣 102,000 102,000 102,000 48 谢华 100 100 100 49 谢德广 2,000 2,000 2,000 50 位明亮 17,708 17,708 17,708 51 魏开龙 317,314 317,314 317,314 52 王云 600 600 600 53 王迎庆 224,874 224,874 224,874 54 王水洲 10,000 10,000 10,000 55 王世晨 449,578 449,578 449,578 56 王清洁 200,000 200,000 200,000 57 王俊玲 80,000 80,000 80,000 5 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 58 王继忠 260,000 260,000 260,000 公司现任财务总 59 王海斌 2,183,000 2,183,000 545,750 监、董事会秘书 60 王东亮 185,000 185,000 185,000 61 王春明 30,000 30,000 30,000 62 王保兴 140,000 140,000 140,000 63 王爱国 180,000 180,000 180,000 64 万应忠 200,000 200,000 200,000 65 童行伟 1,500 1,500 1,500 66 唐铭珊 15,868 15,868 15,868 67 唐杰 263,058 263,058 263,058 68 唐建平 642,000 642,000 642,000 69 谭波 9,898 9,898 9,898 70 孙茂振 5,000 5,000 5,000 71 苏智刚 382,098 382,098 382,098 72 宋秀华 26,000 26,000 26,000 73 宋来友 204,000 204,000 204,000 74 宋建勇 180,000 180,000 180,000 75 史彦庆 99,621 99,621 99,621 76 沈波 10,000 10,000 10,000 77 曲文东 31,000 31,000 31,000 78 秦超 9,000 9,000 9,000 79 乔春梅 96,000 96,000 96,000 80 马金建 500 500 500 81 吕以光 1,500 1,500 1,500 82 吕瑞 100,000 100,000 100,000 83 路伟 100,000 100,000 100,000 84 刘炜强 3,000 3,000 3,000 85 刘志腾 23,975 23,975 23,975 86 刘泽斌 6,226 6,226 6,226 87 刘勇 80,900 80,900 80,900 88 刘信旭 110,000 110,000 110,000 89 刘丽莉 10,000 10,000 10,000 90 刘海厚 260,000 260,000 260,000 91 刘安海 100,000 100,000 25,000 公司离任董事 92 林秋丽 100,000 100,000 100,000 93 李政 153,709 153,709 153,709 94 李战军 466,000 466,000 116,500 公司现任副总经理 6 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 95 李云斌 300,000 300,000 300,000 96 李岩 1,000 1,000 1,000 97 李卫东 320,000 320,000 320,000 98 李建国 148,872 148,872 148,872 99 李吉春 60,000 60,000 60,000 100 李化林 100,000 100,000 100,000 101 李海庆 200,000 200,000 200,000 102 李春亮 453,200 453,200 453,200 103 孔灵 5,000 5,000 5,000 104 孔凡敏 51,000 51,000 51,000 105 金莎 23,600 23,600 23,600 106 金康雄 900 900 900 107 金康定 3,600 3,600 3,600 108 吉荣海 303,000 303,000 303,000 109 霍东生 114,500 114,500 114,500 110 黄水廷 12,500 12,500 12,500 111 黄立鹏 320,000 320,000 320,000 112 黄保哲 260,000 260,000 260,000 113 胡志勇 126,790 126,790 126,790 114 胡成金 10,653 10,653 10,653 115 何建华 5,000 5,000 5,000 116 郝一然 400,000 400,000 400,000 117 韩东方 552,997 552,997 552,997 118 郭延成 150,000 150,000 150,000 119 关兆文 500 500 500 120 高世跃 400 400 400 121 付宝玮 49,099 49,099 49,099 122 范晓宏 50,000 50,000 50,000 123 范墨君 5,000 5,000 5,000 124 董英娟 2,000 2,000 2,000 125 董燕 2,000 2,000 2,000 126 董龙可 105,000 105,000 105,000 127 董健 7,500 7,500 7,500 128 丁晓方 1,000 1,000 1,000 129 翟仁龙 35,000 35,000 35,000 130 邓海鹏 13,200 13,200 13,200 131 戴丰宁 70,000 70,000 70,000 132 陈永忠 300 300 300 7 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 133 陈娟 100,000 100,000 100,000 134 陈敬民 351,600 351,600 351,600 135 陈建亭 75,000 75,000 75,000 136 陈长溪 12,182 12,182 12,182 137 陈宝林 4,000 4,000 4,000 138 曹秀芹 80,000 80,000 80,000 139 曹秀君 100,000 100,000 100,000 140 苍玲玲 200 200 200 141 蔡新峰 10,500 10,500 10,500 142 包立夫 7,500 7,500 7,500 143 柏龙 230,000 230,000 230,000 144 张承智 515 515 515 145 杨水清 200,000 200,000 200,000 146 王立源 48,900 48,900 48,900 147 宫兆玲 101,000 101,000 101,000 148 李忠良 316,438 316,438 316,438 149 骆亚敏 100,000 100,000 100,000 150 潘玉水 60,000 60,000 60,000 151 刘光文 40,000 40,000 40,000 152 李心成 91,900 91,900 91,900 153 王继平 720,190 720,190 180,047 公司现任副总经理 154 刘会清 144,200 144,200 144,200 155 张星 155,000 155,000 155,000 156 王满红 140,000 140,000 140,000 157 孙钰凯 130,200 130,200 130,200 158 刘倩菲 165,000 165,000 165,000 159 赵艳 140,000 140,000 140,000 160 王胜 97,000 97,000 97,000 161 张桂昌 30,000 30,000 30,000 162 李宗良 100,000 100,000 100,000 163 张丽 100,000 100,000 100,000 164 庞文焕 80,000 80,000 80,000 165 刘东树 120,000 120,000 120,000 公司现任董事长、 166 程贵华 2,040,000 2,040,000 510,000 总经理 167 王萍 130,000 130,000 130,000 168 赵振国 29,000 29,000 29,000 169 左延庆 320,000 320,000 320,000 8 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 170 黄厚财 288,000 288,000 288,000 171 冯世涛 200,000 200,000 200,000 172 孙玉军 300,000 300,000 300,000 173 王增友 191,100 191,100 191,100 174 边庆龙 84,000 84,000 84,000 175 孙昌茂 220,000 220,000 220,000 176 邢跃华 156,000 156,000 156,000 177 谢炜 25,000 25,000 25,000 178 郭志坚 316,000 316,000 316,000 179 吴金香 280,000 280,000 280,000 180 常方泉 20,000 20,000 20,000 181 王吉宁 40,015 40,015 40,015 182 崔晓立 500,000 500,000 500,000 183 李宝明 240,000 240,000 240,000 184 郝正茂 100,000 100,000 100,000 185 赵毅 200,000 200,000 200,000 186 侯祖刚 101,234 101,234 101,234 187 王德龙 168,118 168,118 168,118 188 郭本安 40,000 40,000 40,000 189 刘刚 220,000 220,000 220,000 190 李涛 110,000 110,000 110,000 191 于广海 60,000 60,000 15,000 公司现任总工程师 192 王峰 100,000 100,000 100,000 193 赵振华 65,000 65,000 65,000 194 尚永峰 320,000 320,000 320,000 195 贾延军 216,000 216,000 54,000 公司现任副总经理 公司现任监事会主 196 侯斌 640,000 640,000 160,000 席 197 张玉江 120,000 120,000 120,000 198 李舰 200,000 200,000 200,000 199 王建平 233,000 233,000 233,000 200 杨宇宏 30,000 30,000 30,000 201 张有为 300,000 300,000 300,000 202 李金峰 131,000 131,000 131,000 203 于洪岭 233,498 233,498 233,498 204 王志国 50,000 50,000 50,000 205 王凡 55,000 55,000 55,000 206 马相品 29,000 29,000 29,000 9 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 207 马刚 24,186 24,186 24,186 208 陈强 30,000 30,000 30,000 209 王芳层 50,000 50,000 50,000 210 霍焕志 60,000 60,000 60,000 211 张源 50,000 50,000 50,000 212 贾风伟 140,000 140,000 140,000 213 何建 260,000 260,000 260,000 214 邢兰朝 1,940,000 1,940,000 485,000 公司现任董事 215 刘传忠 29,000 29,000 29,000 216 王文栓 200,000 200,000 200,000 217 范广涛 100,000 100,000 100,000 218 居飞 125,282 125,282 125,282 219 王可东 324,822 324,822 324,822 220 贾建国 260,000 260,000 260,000 221 孙京锋 75,000 75,000 75,000 222 戴雨田 100,000 100,000 100,000 223 王桂荣 1,000,000 1,000,000 1,000,000 224 孙贻林 100,000 100,000 100,000 225 孙长银 100,000 100,000 100,000 226 张有志 217,098 217,098 217,098 227 杨鹤杰 440,000 440,000 440,000 228 白广辽 40,000 40,000 40,000 229 刘海涛 83,000 83,000 83,000 230 张晓冬 207,600 207,600 207,600 231 杨德冰 99,100 99,100 99,100 232 赵永刚 84,524 84,524 84,524 233 刘贵森 190,000 190,000 190,000 234 崔继军 202,000 202,000 202,000 235 田光明 82,948 82,948 82,948 236 王德道 121,990 121,990 121,990 237 段好勇 140,000 140,000 140,000 238 吴涛 50,000 50,000 50,000 239 李清军 444,000 444,000 444,000 240 张俊才 92,600 92,600 92,600 241 徐丽芳 40,000 40,000 40,000 242 李晗伦 10,000 10,000 10,000 243 赵德强 212,000 212,000 212,000 244 刘西昌 50,000 50,000 50,000 10 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东姓名或名称 备注 数量(股) 数量(股) 流通数量(股) 245 王景良 249,051 249,051 249,051 246 吕荣武 148,900 148,900 148,900 247 王军民 240,000 240,000 240,000 248 王延芳 175,000 175,000 175,000 249 毛彩霞 273,000 273,000 273,000 250 杨志华 204,800 204,800 204,800 251 刘航鹰 100,000 100,000 100,000 252 曹云志 1,200,000 1,200,000 1,200,000 253 高鹏 100,000 100,000 100,000 北京万得富投资 管理有限公司- 254 万得富-软财富 1,000 1,000 1,000 时代一号私募投 资基金 晨鸣(青岛)资 产管理有限公司 255 -宁波前海众诚 153,827 153,827 153,827 投资合伙企业 (有限合伙) 北京万得富投资 管理有限公司- 256 万得富-软财富 2,000 2,000 2,000 时代二号私募投 资基金 宁波冀宁投资合 257 伙企业(有限合 3,537 3,537 3,537 伙) 深圳健和投资管 理有限公司-深 258 圳鑫昕企业管理 520,810 520,810 520,810 合伙企业(有限 合伙) 影飨(北京)文 259 2,000 2,000 2,000 化传播有限公司 合计 46,395,600 46,395,600 40,084,207 注: 1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形; 2、本次解除限售股份的股东中,股东程贵华为公司现任董事长兼总经理,股东邢 兰朝为公司现任董事,股东侯斌为公司现任监事会主席,股东王海斌为公司现任财务 总监、董事会秘书,股东王继平、贾延军、李战军、于剑为公司现任副总经理,股东 于广海为公司现任总工程师。根据相关规定,担任公司董事、监事及高级管理人员期 间, 每年减持股份数量不超过其持有数量的 25%; 3、股东刘安海于 2022 年 5 月 27 日辞去董事职务,离职已满半年。根据其做出的 承诺,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其 11 所持有公司股份总数的 25%。 四、本次解除限售前后股本结构变动情况 本次解除限售前 本次解除限售后 本次变动数 股份性质 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比 量(股) (股) 例(%) (股) 例(%) 一、有限售条件流通股 112,777,810 75.00 -40,084,207 72,693,603 48.34 其中:首发前限售股 112,777,810 75.00 -46,395,600 66,382,210 44.14 高管锁定股 6,311,393 6,311,393 4.20 二、无限售条件流通股 37,592,700 25.00 40,084,207 77,676,907 51.66 三、总股本 150,370,510 100.00 0 150,370,510 100.00 注: 1、本次解除限售后剔除董监高锁定股实际可上市流通的数量为 40,084,207 股,占 公司总股本的 26.66%; 2、以上数据来源为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2022 年 12 月 30 日作为股权登记日下发的股本结构表,本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 德石股份本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项的 股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容;公司 本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺; 公司关于本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项相关的 信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通事项无异议。 (以下无正文) 12 (本页无正文,为《国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公 司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖 章页) 保荐代表人签名: 付玉龙 梁立群 国新证券股份有限公司 2023 年 1 月 11 日 13