北京三维天地科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在创业板上市

                     之上市公告书提示性公告

       保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板
上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下五家信
息披露网站：巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；中国
证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.stcn.com；证券日报网：www.zqrb.cn）



查阅。所属网页二维码：巨潮资讯网          ，供投资者查阅。

    一、上市概况

    （一）股票简称：三维天地

    （二）股票代码：301159

    （三）首次公开发行后总股本：77,350,000 股

    （四）首次公开发行股份数量：19,350,000 股，全部为新股发行

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。



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    本次发行价格为 30.28 元/股，对应发行人 2020 年经审计的扣非前后孰低归
属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 44.81 倍，低于 2021 年 12 月 22 日（T-3
日）中证指数有限公司发布的“（I65）软件和信息技术服务业”最近一个月平均
静态市盈率 61.03 倍,亦低于招股说明书中所选可比公司近 20 个交易日扣非后的
静态市盈率的算术平均值 72.49 倍（截至 2021 年 12 月 22 日），但未来仍存在发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生
重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

     三、联系方式

    1、发行人：北京三维天地科技股份有限公司

    住所：北京市海淀区彩和坊路 11 号 601

    联系人：彭微

    联系电话：010-5297 0352

    传真：010-5297 0350

    2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

    保荐代表人：徐国振、兰利兵

    联系电话：0755-8294 3666

    传真：0755-8308 1361

    （以下无正文）




                                     2
（本页无正文，为《北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                 发行人：北京三维天地科技股份有限公司




                                                     2022 年   月   日




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（本页无正文，为《北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司




                                                         年   月   日




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