江苏宏德特种部件股份有限公司

                首次公开发行股票并在创业板上市

                       上市公告书提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“发
行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 4 月 19 日在深圳证
券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券
网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn），
所属网页二维码，巨潮资讯网          供投资者查阅。

    一、上市概况

    （一）股票简称：宏德股份

    （二）股票代码：301163

    （三）首次公开发行后的总股本：8,160 万股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：2,040 万股，全部为公开发行的新股，
无老股转让

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。

    本次发行价格 26.27 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 28.78 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 3 月 31
日（T-3 日）发布的“C33 金属制品业”最近一个月平均静态市盈率 26.46 倍，超
出幅度为 8.77%；高于可比公司 2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值 25.62
倍，超出幅度为 12.33%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
的合理性，理性做出投资决策。

    三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系电话

       名称         江苏宏德特种部件股份有限公司

       住所         南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
     联系电话       0513-80600008
       传真         0513-80600117

      联系人        陈立新

    （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

       名称         民生证券股份有限公司

       住所         中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
     联系电话       021-60453962
       传真         021-60453962

    保荐代表人      宋彬、彭黎明


   （以下无正文）
   （本页无正文，为《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                                民生证券股份有限公司

                                                        年   月   日
   （本页无正文，为《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                         江苏宏德特种部件股份有限公司

                                                        年   月   日