证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2022-058
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金
额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）于
2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，
会议审议通过《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资
金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意对公司首
次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行相关调整。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，东兴证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本次涉及募投项目调
整事项不构成关联交易，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议及政府
相关部门备案，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元，
募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用（含先期已
支付的发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含
税），募集资金到账时间为 2022 年 3 月 14 日。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 351C000126
号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司披露的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
拟使用募集资金投资
序号 项目名称 总投资额
额
年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量
系列产品异地智能化技术改造
1 169,886.40 169,800.00
升级及原辅材料配套生产项目
（二期）
2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 219,886.40 219,800.00
（二）募集资金存放和使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 520,378.08 万元（不含税），
其中超募资金总额为 300,578.08 万元。
2022 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 90,000.00 万元永久补充流动资金。
2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用 3,047.39 万元。截至 2022
年 10 月 31 日，公司超募资金余额为 210,578.08 万元（未包含银行利息和现金
管理收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
截至 2022 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：公司募集资金余额
为 3,272,691,846.65 元（含利息收入并扣除手续费），具体明细为：
单位：万元
截至 2022 年 10 月 31
序 拟使用募集资
项目名称 总投资额 日累计投入募集资金
号 金投资额
金额
年产 2 万吨钴、1 万吨镍
金属量系列产品异地智
1 能化技术改造升级及原 169,886.40 169,800.00 54,874.84
辅材料配套生产项目（二
期）
2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
超募资金投向
3 90,000.00 90,000.00 90,000.00
补充流动资金
合计 194,874.84
二、本次扩大募投项目产能及新增相关配套项目的主要内容、调整募投项目
投资金额情况
（一）原募投项目的主要建设内容
公司原募投项目“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术
改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”具体建设内容包括利用钴中间品、
镍中间品及锂电池废料实现年产钴金属量 13,500 吨、镍金属量 10,000 吨，产品
有电积钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、三元前驱体等；为实现硫酸和 SO2 自产自
给，建设一套硫磺制酸装置，年产 98%硫酸 32 万吨、液体 SO26,600 吨，制酸余
热回收和发电。
（二）本次募投项目扩能及新增相关配套项目内容
1、钴湿法冶金能力由 13,500 金属吨扩能 26,000 金属吨；
2、镍湿法冶金能力由 10,000 金属吨扩能 50,000 金属吨；
3、锰湿法冶金能力由 6,820 金属吨扩能 15,000 金属吨；
4、电积钴由 500 吨扩能 2,000 金属吨；
5、三元前驱体由 40,000 吨扩能 80,000 吨；
6、碳酸锂由 10,056 吨扩能 9,944 吨；
7、新增 20,000 吨四氧化三钴产品；
8、新增 2,000 吨氧化亚钴产品；
9、相应增加废水处理等环保措施，元明粉由 8,520 吨扩能 173,680 吨；
10、相应增加研发检测中心、供电、纯水制备、仓库等配套设施项目或规模
以及道路等附属配套工程。
本次项目建设周期预计 4 年，扩能完成后，公司整体钴镍锰锂的生产规模将
分别达到钴产品 46,000（含一期）金属吨、镍产品 60,000 金属吨、锰产品 25,000
（含一期）金属吨、碳酸锂 20,000 吨。
本次项目调整后，募投项目名称变更为“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系
列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套
建设项目”，此外，本次募投项目实施地址未变更，仍为坐落于“江西省赣州市
赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号”和“赣州市赣县区洋塘工业园稀
金三路东侧、稀金大道北侧”的两宗土地，即本次募投项目调整后的实施土地仍
为公司现有土地，不新增用地面积，在公司现有场地进行建设。
（三）本次调整涉及的投资情况变动
本次原募投项目计划总投资 16.99 亿元，其中固定资产投资 12.17 亿元，流
动资金 4.82 亿元。本次扩能及新增相关配套项目（含原募投项目）总投资估算
55 亿元，其中固定资产投资估算为 30 亿元，流动资金估算为 25 亿元；包括建
安工程定额和材料涨价因素，总投资、固定资产投资、流动资金分别比原估算增
加 38.01 亿元、17.83 亿元、20.18 亿元。具体对照如下：
调整前 调整后
序号 工程和费用名称 投资额 所占比例 投资额 所占比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 建筑工程费 28,113.18 16.55 82,410.20 14.98
2 设备购置费 53,468.03 31.47 142,434.00 25.90
3 安装工程费 14,453.52 8.51 34,026.00 6.19
4 其他费用 12,618.22 7.43 24,056.00 4.37
5 预备费 13,038.35 7.67 17,073.50 3.10
6 铺底流动资金 48,195.10 28.37 250,000.00 45.45
合计 169,886.40 100.00 550,000.00 100.00
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（四）本次调整后拟投入募集资金情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人
民币 173.98 元，募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含税）。原募
投项目计划投资 16.99 亿元，本次调整后计划投入 55 亿元，新增的 38.01 亿元
计划使用目前剩余的全部超募资金 21.06 亿元（未包含银行利息和现金管理收
益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），不足部分由公司以自筹资
金方式解决。
三、增加实施主体及使用（超）募集资金的拨付情况
原募投项目计划全部由赣州腾远钴业新材料股份有限公司实施。根据公司的
整体规划布局和业务需求，考虑到为未来市场产品形态主流变化和二次资源利用
留出发展空间等多重因素，公司拟新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限
公司为实施主体，募投项目其他内容均不发生变更。具体情况如下：12 万吨前驱
体及 2 万吨四氧化三钴产品由全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司建
设和生产，其他产品由赣州腾远钴业新材料股份有限公司建设和生产。
为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的
规范管理和高效利用，公司计划根据募投项目变更调整后的资金需求，提请股东
大会授权公司董事会在本项议案审议通过的范围内，分次逐步向赣州腾驰新能源
材料技术有限公司提供（超）募集资金，包括但不限于增资等方式，专项用于上
述募投项目的实施，不得用作其他用途。赣州腾驰新能源材料技术有限公司拟在
招商银行赣州分行开立募集资金存储专户，同时提请董事会授权公司经营管理层
具体办理增设募集资金专项账户事宜。
四、本次使用（超）募集资金对部分募投项目扩能、增加投资的必要性和项
目扩能、调整后投资额缺口资金的后续安排
由于公司原募投项目可行性研究报告于 2019 年 8 月完成，距今已有三年时
间，市场发生了重大变化，新能源汽车以完全超乎预期的速度发展，拉动了对电
池材料需求的快速增长，材料市场供应产品形态的变化和二次资源利用的规模增
长提前到来。2022 年 3 月 17 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，募集
资金净额为人民币 52.04 亿元，原计划募集资金人民币 21.98 亿元，超募资金达
人民币 30.06 亿元。根据公司发展和市场变化情况，充分合理利用部分超募资金，
进行募投项目扩能及增加投资十分必要。
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 520,378.08 万元（不含税），
扣除已补充流动资金的 140,000.00 万元外，可用于调整、扩能和新增相关配套
项目（含原募投项目）建设的募集资金为 380,378.08 万元。因此募投项目扩能、
调整后估算的总投资金额 550,000.00 万元中，还存在资金缺口约 170,000.00 万
元，公司将根据实施进度和资金需求情况自筹解决。本次使用（超）募集资金对
部分募投项目扩产事项不构成关联交易。
五、本次募投项目变更调整对公司的影响及风险提示
（一）本次募投项目变更调整对公司的影响
本次对募投项目变更调整事项系公司根据实际生产经营与未来战略规划，并
经审慎研究后作出的决定。本次募投项目变更调整符合公司实际经营情况，可进
一步提高募集资金使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局，不会对募集资
金投资项目产生不利影响，有利于公司长远发展，公司不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
鉴于本次募投项目变更调整事项，董事会提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士全权办理本次募投项目变更调整相关事项，包括但不限于募投项目变更
备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续、办理增加募集资金专户相关
事宜。若后续公司拟相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户
银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。公司将严格遵
守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求使用募
集资金，确保募集资金的使用合法、有效。
（二）本次募投项目变更调整的风险提示
1、本次对募投项目的调整尚需履行环评、能评等必要程序，存在不能取得
备案或通过环境影响评估的风险；
2、本次《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资
金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，存在股东大会审议不通过的
风险；
3、存在原材料价格波动导致业绩波动的风险。公司原材料有粗制钴中间品、
锂电池废料、废旧电芯、镍中间品及钴锰料，其中主要是粗制钴中间品、锂电池
废料。粗制钴中间品主要来自刚果（金），运输周期长；锂电池废料容易受镍、
钴、锰、锂多种金属的影响，同时容易受无钴电池、钠离子电池的影响。因此，
公司项目投产后，若未来原材料价格大幅上涨，则导致公司生产成本上升，若相
应产品价格未能同比例上升，募投项目可能面临经济效益未达预期的风险。
4、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规
划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、
技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在
达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的
变化，推进项目的顺利实施。
请投资者注意投资风险。
六、审议情况及专项意见说明
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投
项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意
公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募
资金增加投资及调整募投项目实施主体等事项，公司独立董事对该议案发表了明
确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次扩大募投项目产能及新增相
关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实
施主体的议案尚需提交股东大会审议。
（一） 独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、
调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体，是基
于公司实际经营的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方
向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项
目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定
的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意本次公司扩大募投项目产能及新增相关配套项
目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的
议案，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
本次公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、
使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体，是基于公司经营与发展的需要，
募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实
施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及
全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
因此，监事会同意本次公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募
投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次扩大募投项目产能及新增相关配套项目、
调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行
了必要的审批程序。公司本次扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投
项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项
目扩能、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的行为没有与公司募投
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利
益。该事项尚需提交股东大会审议通过，并履行环评、安评等政府审批、备案程
序后方可实施。
综上，保荐机构对公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项
目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（四）东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司扩大募
投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投
资及调整募投项目实施主体的核查意见；
（五）年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及
原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目可研报告全文。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日
