嘉曼服饰：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2022-08-26
北京嘉曼服饰股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,700 万股
人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深
圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1103 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定
发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票数量为 2,700 万股，占本次发行后股份总数的 25.00%，
全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。
本次发行不安排向其他外部投资者战略配售，如本次发行价格超过剔除最高
报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募
集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司将按照
相关规定参与本次公开发行战略配售，初始战略配售发行数量为 135 万股，占初
始发行数量 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制
规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,795.50 万股，占扣除初始战略配售
数量后本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 769.50 万股，占扣除初始战
略配售数量后本次发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最
终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2022 年 9 月 1 日（T+2 日）刊登的
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《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售
结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司定于 2022
年 8 月 29 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2022 年 8 月 29 日（T-1 日，周一）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）
东兴证券股份有限公司相关人员。
本次发行的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京嘉曼服饰股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2022年8月26日
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（本页无正文，为《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）
发行人：北京嘉曼服饰股份有限公司
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（本页无正文，为《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
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