河南新天地药业股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市
                       之上市公告书提示性公告

               保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，河南新天地药业股份有限公司（以下简称“本
公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业
板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监
会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国
证 券 网 ， www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ，
www.zqrb.cn），供投资者查阅。




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一、上市概况

    （一）股票简称：新天地

    （二）股票代码：301277

    （三）首次公开发行后总股本：13,336 万股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：3,336 万股，本次发行全部为新股，
无老股转让。

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风


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险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎做出投资决定。

    本次发行价格为 27.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企
业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加
权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所
属行业为“C27 医药制造业”，中证指数有限公司发布的“C27 医药制造业”最
近一个月静态平均市盈率为 24.11 倍（截至 2022 年 11 月 1 日，T-4 日），可比上
市公司估值水平如下：
                                                                          单位：元/股
                                       2021 年               2021 年扣   2021 年扣
                       T-4 日收盘价              2021 年扣
证券代码    证券简称                   扣非前                非前市盈    非后市盈
                       （2022.11.1）             非后 EPS
                                         EPS                     率         率
000739.SZ   普洛药业       21.60       0.8108     0.7069       26.64       30.56
300636.SZ   同和药业       16.70       0.2316     0.2261       72.09       73.85
300497.SZ   富祥药业       12.50       0.0888     0.1935      140.79       64.59
300702.SZ   天宇股份       23.87       0.5882     0.4621       40.58       51.66
                         平均值                                46.44       55.16
   资料来源：Wind，截至 2022 年 11 月 1 日（T-4 日）
   注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
   注 2：2021 年扣非前市盈率平均值不包含极值富祥药业；
   注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

    本次发行价格 27.00 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 31.81 倍，低于可比公司 2021 年扣非后平均静态
市盈率，高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 1 日（T-4 日）发布的“C27 医药
制造业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损
失的风险。

三、联系方式

    （一）发行人联系地址、联系电话

    发行人：河南新天地药业股份有限公司

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联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧

联系人：李金登

电话：0374-6103777

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：卢旭东、刘栋

联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

电话：021-38966594

（以下无正文）




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   （本页无正文，为《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




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   （本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《河南新天地药业股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                       年    月    日




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