快可电子：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告2022-07-25
苏州快可光伏电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）:海通证券股份有限公司
特别提示
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“快可电子”、“发行人”或“公司”）
根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、
《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]）、《创
业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）、《深
圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》
（深证上〔2021〕919 号，以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行
股票网上发行实施细则》 深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开
发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）以及深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发
行股票并在创业板上市。
本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请
网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，
具体内容如下：
1、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网
上发行”）的方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配
售。
2、发行人和海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或
“海通证券”）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 34.84 元/股。投资者
1
请按此价格在 2022 年 7 月 26 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值
申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为 2022 年 7 月 26 日
（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州快可光伏电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称
“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年
7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由
此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资
者所在证券公司的相关规定。
5、网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上
投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保
荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行
信息披露。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。
7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，请认真阅读 2022 年 7 月 25 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《苏州快可光伏电子股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎
参与本次新股发行。
8、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
2
估值及投资风险提示
1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业
分类指引》 2012 年修订），快可电子所处行业为“电气机械和器材制造业”（C38）。
中证指数有限公司已经发布的电气机械和器材制造业（C38）最近一个月静态平
均市盈率为 36.92 倍（截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）），请投资者决策时参考。
本次发行价格 34.84 元/股对应的 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利
润摊薄后市盈率为 36.07 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）
发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场
的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎
参与本次新股发行。
2、发行人本次发行新股 1,600.00 万股，本次发行不设老股转让。发行人本
次发行的募投项目计划所需资金额为 33,139.23 万元。按本次发行价格 34.84 元/
股，发行人预计募集资金总额为 55,744.00 万元，扣除预计发行费用约 6,233.74
万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 49,510.26 万元，超出募投项目
计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募
集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控
制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、快可电子首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
3
意注册（证监许可[2022]927 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券
股份有限公司。发行人股票简称为“快可电子”，股票代码为“301278”，该代码用
于本次发行的网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监
会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），快可电子所属行业为“电气机械和
器材制造业（C38）”。
2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量 1,600.0000 万股，
发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%。其中，网上发行 1,600.0000
万股，占本次发行总量的 100.00%。本次公开发行后总股本为 6,400.0000 万股。
本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上
发行的发行价格为 34.84 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）27.05 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）25.79 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）36.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）34.38 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均
静态市盈率 36.92 倍。（截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日））。
4、网上发行重要事项
4
本次发行网上申购时间为：2022 年 7 月 26 日（T 日）9:15-11:30、13:00-
15:00。2022 年 7 月 26 日（T 日）前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立证券账户且在 2022 年 7 月 22 日（T-
2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规所禁止者除外）可通过交易
系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资
者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国
家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值（以
下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在 2022 年 7 月 22 日（T-2
日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开
户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个
证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其
证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者
持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者
才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分
不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数
倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 16,000 股，
同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网
上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超
过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤
销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者
使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参
与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
5
申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证
券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 7 月 28 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。2022 年 7 月 28 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保
其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
6、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行情况”。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2022 年 7 月 22 日（T-2 日）披露于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日
报网，网址 www.zqrb.cn）上的《招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提
示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况
及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水
平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行
承担。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投
资者留意。
6
释义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
快可电子/发行人/公司 指苏州快可光伏电子股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）
指海通证券股份有限公司
/海通证券
指 江 苏 州 快 可 光 伏 电 子 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发行
本次发行 1,600.0000 万股人民币普通股（A股）并在创业板上市之
行为
指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限
网上发行 售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公
众投资者直接定价发行人民币普通股（A股）之行为
2022年7月26日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证
券账户并开通创业板交易权限且在2022年7月22日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符
合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深
投资者
证上[2018]279号）的规定。投资者相关证券账户开户时
间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适
当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板
市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
T日 指本次网上定价发行申购股票的日期，即2022年7月26日
元 指人民币元
一、发行价格
（一）发行定价
发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行
7
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行
的发行价格为 34.84 元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）27.05 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）25.79 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）36.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）34.38 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修
订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于 C38 计算机、通信和其他
电子设备制造业。截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行
业最近一个月平均静态市盈率为 36.92 倍，最近一个月的平均滚动市盈率为 35.15
倍。
与可比公司的静态市盈率以及滚动市盈率比较情况如下：
2021 年 对应静态市盈 滚动市盈率
T-3 日前 20 个 2021 年
扣非前 率（倍） （倍）
交易日均价 扣非后
股票代码 证券简称 EPS
（含当日） EPS（元/ 扣非 扣非 扣非 扣非
（元/
（元/股） 股） 前 后 前 后
股）
301168.SZ 通灵股份 48.85 0.6646 0.6164 73.50 79.24 86.09 97.09
835435.NQ 江苏海天 - -0.4853 -0.4411 - - - -
834874.NQ 谐通科技 - 0.1796 0.2014 - - - -
8
算数平均市盈率（剔除江苏海天和谐通科技后） 73.50 79.24 86.09 97.09
34.84（发行
301278.SZ 快可电子 1.0133 0.9659 34.38 36.07 29.94 31.17
价）
数据来源：WIND，数据截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）
注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）数据；
注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3： 2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2022 年 7 月 21 日
（T-3 日））；
注 4：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价/（2022 年 1-3 月和 2021 年 4-12 月扣除非经常性损益
前/后归母净利润/总股本（2022 年 7 月 21 日（T-3 日）））；
注 5： 招股说明书中披露的可比公司中，江苏海天和谐通科技为新三板挂牌公司，其中，江苏海天 2021
年归属于母公司所有者净利润为负数，谐通科技近 6 个月成交量 42 股，股票成交不活跃，因此江苏海天和
谐通科技未纳入可比公司市盈率算数平均值计算范围。
与可比公司的预测市盈率水平比较情况如下：
T-3 日前 20 个交易日
EPS（2022E） PE（2022E）
股票代码 证券简称 均价（含当日）（元/
（元/股） （倍）
股）
301168.SZ 通灵股份 48.85 1.1583 42.17
835435.NQ 江苏海天 - - -
834874.NQ 谐通科技 - - -
301278.SZ 快可电子 34.84（发行价） 1.3281 26.23
数据来源：WIND，数据截至 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）
注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）数据；
注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：EPS 的预测数据=Wind 披露的可比公司 2022 年的归母净利润的预测数据/2022 年 7 月 21 日（T-
3 日）总股本， Wind 未披露江苏海天和谐通科技 2022 年归母净利润的预测数据；
注 4：快可电子预计市盈率按照发行价 34.84 元/股、发行后总股本 6,400 万股、预计归母净利润=公司
2022 年 1-6 月预计归母净利润上限+下限。
本次发行价格 34.84 元/股对应发行人 2021 年扣非前后孰低归母净利润摊薄
后市盈率为 36.07 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率（截至 2022 年 7 月 21 日）；低于招股说明书中所选可比公司近 20 日扣非
后算术平均静态市盈率（截至 2022 年 7 月 21 日），低于招股说明书中所选可比
公司近 20 日扣非前算术平均静态市盈率（截至 2022 年 7 月 21 日）。但仍存在
未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险，发行人和保荐机构（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
1）与行业平均市盈率比较
本次发行价格对应的发行人 2021 年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后静态
9
市盈率为 36.07 倍，低于 2022 年 7 月 21 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的
行业最近一个月平均静态市盈率 36.92 倍。
本次发行价格对应的发行人归母净利润摊薄后滚动市盈率（29.94 倍）低于
2022 年 7 月 21 日中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率
（35.15 倍）。
2）与可比公司算术平均市盈率比较
本次发行价格对应的发行人 2021 年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后静态
市盈率为 36.07 倍，低于截至 2022 年 7 月 21 日可比公司的扣非后算术平均静态
市盈率 79.24 倍（剔除江苏海天和谐通科技后）。
（三）与同行业可比上市公司的比较情况
发行人市盈率与可比上市公司相比存在一定差异，主要和发行人与其在主要
产品和下游客户、行业地位与发展前景、盈利能力和研发投入方面的差异有关。
发行人专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领
域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。发行人与可比公司
在业务情况、产品及服务市场地位、成本管控能力、综合业务毛利率及产品研发
创新能力方面对比情况如下：
发行人主要境内 成立时 注册资本 2021年销售收 2021年净利润
主营业务
可比公司 间 （万元） 入（万元） （万元）
太阳能光伏组件接线盒及其他
通灵
1984 年 9,000 配件等产品的研发、生产和销 113,235.81 7,975.54
股份
境内企 售
业（光 专业从事太阳能光伏接线盒、
江苏
伏接线 2010 年 1,200 连接器等光伏配套产品的研 20,074.16 582.37
海天
盒和光 发、生产、销售和服务
伏连接 谐通 从事光伏接线盒、连接器等产
2009 年 4,500 35,127.74 808.21
器产 科技 品研发、生产、销售和服务
品） 主要从事新能源行业太阳能光
发行
2005 年 4,800 伏组件接线盒和光伏连接器的 73,586.88 6,485.10
人
研发、生产和销售
1）发行人业务情况与同行业可比公司对比
报告期内，发行人与可比公司的主营业务收入构成情况对比如下：
10
年度 主营业务类别 发行人 通灵股份 江苏海天 谐通科技
光伏接线盒 79.23% 85.74% 99.29% 94.78%
2021 光伏连接器 19.58% - 0.66% -
年度 其他产品 1.19% 14.26% 0.05% 5.22%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
光伏接线盒 79.69% 90.76% 97.23% 88.19%
2020 光伏连接器 18.94% - 2.60% -
年度 其他产品 1.37% 9.24% 0.17% 11.81%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
光伏接线盒 80.62% 93.29% 92.57% 100.00%
2019 光伏连接器 17.31% - 2.84% -
年度 其他产品 2.08% 6.71% 4.59% -
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
由上表可见，可比公司主营业务收入主要来源于光伏接线盒产品销售，公司
主营业务除光伏接线盒产品销售外，光伏连接器产品销售收入占比亦较高。
光伏连接器作为光伏发电系统的核心零部件，是一种用来连接光伏发电系统
内各类设备的重要装置，将光伏组件、汇流箱、逆变器等设备连接成为一套安全、
高效、稳定运行的发电系统。
目前在国内光伏行业内，接线盒生产企业一般均会自产光伏连接器，但大量
对外销售连接器的企业较少，主要就是史陶比尔公司及发行人，其他企业生产的
光伏连接器以自用为主，仅少量用于对外销售。发行人自成立以来就采用垂直一
体化的生产模式，对连接器产品投入了较多的研发资源并取得了一定的研发成果，
发行人生产的连接器产品与同行业公司相比，品质较优、性能可靠，深受下游组
件客户的认可，在市场上具备了一定知名度，取得了较好的市场销售业绩。
2）发行人产品或服务的市场地位
公司多年来不断加大研发投入，提高自主核心技术水平；紧跟光伏行业发展
趋势，扩展产品组合的长度和宽度；巩固并开拓市场，与下游客户建立了良好的
合作关系。公司发展至今，在研发、产品、品牌等方面拥有国内较为领先的市场
地位。公司研发能力突出，实验室按国家 CNAS 要求建立，具有第三方独立检测
资质，主要测试仪器设备 40 台（套），可对光伏接线盒、连接器、光伏线缆等进
行机械、电性能、环境、材料特性等安全和可靠性测试，检测标准依据 EN50521、
EN50548、UL3730 等国际权威标准。
11
针对光伏组件功率迅速提升的趋势，公司推出一款面向超高功率 182mm、
210mm 电池组件的大电流光伏接线盒与连接器，为国内超高功率电池组件提供
配套可选的大电流接线盒与连接器。182mm、210mm 尺寸太阳能电池板是光伏
行业最新推出的超大功率产品，该等产品的额定电流是过去常规组件的 2 倍，单
位面积上“发电功率密度”大幅提升，是未来光伏发电系统一种重要的发展方向。
公司及时推出新产品，有利于抓住下游市场技术革新带来的发展机遇。
公司具备光伏接线盒、连接器系列产品的规模化生产能力，且产品类别齐
全，可以满足客户在成本、组件性能、适用场景等方面的多样化需求。公司目
前已与天合光能、晶澳太阳能、阿特斯、东方日升、友达光电、通威股份、尚
德电力、中来股份、HANSOL、有成精密等境内外知名下游企业建立了稳定的
合作关系，主要客户均为光伏行业知名光伏组件商，处于行业领先地位。
A.发行人产品具有较高的额定电压和额定电流
光伏接线盒和光伏连接器的旁路保护电路设计是否合理直接决定产品的安
全性和稳定性，其设计水平具体体现在额定电压和额定电流高低，前述指标接线
盒产品 TV/UL 认证的核心指标，额定电流和额定电压过低时，无法适应组件功
率逐步上升的趋势，容易造成光伏接线盒和连接器烧毁等事故发生。公司在光伏
接线盒旁路保护电路设计方面具有丰富经验，推出更符合下游高功率组件需求、
额定电流更高的一体模块式三分体接线盒，公司产品的额定电流和额定电压与同
行业公司产品对比如下：
发行人 通灵股份 江苏海天 谐通科技
光伏接线盒
(3Qxy 型) (TL-Box022.3) （PV-HT013） （PV-XT1609N）
TV 认证时
2020 年 2019 年 未披露 未披露
间
额定电压 1500V 1500V 1000V 1500V
额定电流 30A 25A 13A/15A 20A
发行人 通灵股份 江苏海天
光伏连接器 -
(QC4.10) (TL-CABLE01s) （PV-HT01）
TV 认证时
2016 年 2016 年 2016 年 -
间
额定电压 1500V 1500V 1000V -
41A
额定电流 30A（4.0mm2） 30A（4.0mm2） -
（4.0mm2）
12
注：同行业公司产品参数来源于各公司官网或产品介绍；谐通科技官网无光伏连接器产
品，无相关参数
由上表可见，发行人经过多年研发，主要产品光伏接线盒和光伏连接器在额
定电压、额定电流等主要技术指标方面优于国内同行业公司，处于行业先进水平。
B.发行人产品具有较高的防护等级
光伏组件通常安装于旷野、沙漠等光照较为充足的地方，负责电流传输的光
伏接线盒和连接器需要在风沙、雨、雪、高温盐碱等室外恶劣环境下保持稳定性、
密封性，对产品的耐候性要求较高。防护等级为光伏接线盒和连接器产品耐候性
的重要体现，系 TV/UL 认证的关键指标，防护等级越高代表防水、防尘能力越
强，目前最高防护等级为 IP68。
公司产品的防护等级与同行业公司对比如下：
发行人 通灵股份 江苏海天 谐通科技
光伏接线盒
(3Qxy 型) (TL-Box022.3) （PV-HT013） （PV-XT1609N）
TV 认证时
2020 年 2019 年 未披露 未披露
间
防护等级 IP68 IP68 IP67 IP68
发行人 通灵股份 江苏海天
光伏连接器
(QC4.10) (TL-CABLE01s) （PV-HT01）
TV 认证时
2016 年 2016 年 2016 年
间
防护等级 IP68 IP68 IP67
注：同行业公司产品参数来源于各公司官网或产品介绍；谐通科技官网无光伏连接器产
品，无相关参数。
由上表可见，发行人产品已可达到目前最高防护等级，可以满足下游客户组
件产品在各种场景的应用。
C.发行人市场占有率与同行业可比公司对比
根据中国光伏行业协会公布的数据，2021 年全球光伏市场新增装机量为
170GW，保守起见按照组件单板功率 450W 测算，每个组件需要配一套接线盒和
连接器，可测算 2021 年全球光伏接线盒和光伏连接器需求量为 37,777.78 万套/
万对。测算 2021 年公司与可比公司主要产品的市场份额如下：
光伏接线盒 光伏连接器
公 司
销量 市场 销量 市场
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（万套） 占有率 （万套） 占有率
通灵股份 4,992.31 13.21% / /
发行人 3,122.13 8.26% 8,007.12 21.20%
注 1：可比公司江苏海天、谐通科技披露的公开资料中，无各期接线盒产品销售数量，
故仅与通灵股份进行对比；可比公司均以接线盒产品销售为主，未单独披露连接器产品销售
收入或销售数量。
注 2：光伏连接器系光伏接线盒的配件，上表中光伏连接器销量除发行人对外销售的数
量外，还包括自用生产光伏接线盒的数量。
未来随着光伏装机量的不断上升，光伏行业的国产化率进一步提高，公司品
牌知名度的不断提升，以及产品在下游应用领域的不断扩大，公司市场份额将稳
步提高。
3）成本管控能力与同行业可比公司对比
报告期内，发行人光伏接线盒单位成本与通灵股份对比如下：
单位：元/套
项 目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
发行人 15.12 13.11 13.12
通灵股份 16.59 13.95 13.33
差异 -1.47 -0.84 -0.21
注：可比公司均以接线盒产品销售为主，未单独披露连接器产品销售成本、销售数量，
故仅对比光伏接线盒单位成本；可比公司江苏海天、谐通科技披露的公开资料中，无各期接
线盒产品销售数量，故仅与通灵股份进行对比。
报告期内，公司光伏接线盒单位成本低于通灵股份，成本管控能力相对较好，
主要系生产模式差异所致。公司产品生产垂直一体化程度高，主要零部件除二极
管系直接采购外，其他如线缆、连接器、盒盖、盒体、导电金属件等均为公司自
行加工生产，成本相对较低；通灵股份报告期内虽然在逐步提高线缆自产比例，
但其采购的线缆及外资品牌连接器数量仍相对较多，推高了其接线盒产品生产成
本。
4）综合业务毛利率与同行业可比公司对比
报告期内，发行人综合业务毛利率与同行业可比上市公司对比情况如下：
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
江苏海天 8.58% 21.01% 23.02%
谐通科技 12.74% 13.55% 11.74%
通灵股份 15.40% 23.21% 23.99%
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行业平均值 1 12.24% 19.26% 19.58%
1 6.12%
差额 5.57% 5.24%
行业平均值 2 11.99% 22.11% 23.51%
2 6.37%
差额 2.72% 1.32%
本公司 18.36% 24.83% 24.82%
注 1：数据根据可比公司公开披露的定期报告、招股说明书计算得出。
注 2：行业平均值 1 系三家同行业公司综合业务毛利率之平均值，行业平均值 2 系江苏海天和通灵股
份综合业务毛利率之平均值；谐通科技 2020 年和 2021 年毛利率已扣除当期新增的口罩业务。
报告期内，公司综合业务毛利率较行业平均值相比偏高，主要系公司产品主
要零部件除二极管系直接采购外，其他如线缆、连接器、盒盖、盒体、导电金属
件等均为公司自行加工生产，产品生产垂直一体化程度高，对产品质量及产品成
本的控制力较强，因此产品毛利率相对较高。
由上表可见，公司报告期各期综合业务毛利率与江苏海天、通灵股份较为接
近，略高于二者综合业务毛利率的平均值，2020 年公司综合业务毛利率与前述
平均值的差额有所增加，主要系江苏海天执行新收入准则将原计入销售费用的运
输费计入营业成本核算，导致其 2020 年综合业务毛利率较 2019 年下降 2.01 个
百分点。2019 年和 2020 年，谐通科技综合业务毛利率分别为 11.74%和 13.55%，
显著低于同行业其他公司，主要系其通过外购及外协加工方式获取的产品零部件
较多，自主化生产程度较低、产品生产成本较高，因此毛利率相对偏低。
2021 年受主要原材料价格均出现较大幅度增长的影响，发行人与同行业公
司综合业务毛利率均出现大幅下降，但在此种情况下，公司综合业务毛利率仍然
高于可比公司及可比公司平均值。
5）产品研发创新能力与同行业可比公司对比
公司自成立以来就注重研发工作，高度重视新产品研发和性能升级，在大
尺寸高功率组件连接与保护、旁路保护元器件、分体式接线盒等方面研发投入
较高，报告期内研发投入金额占营业收入的比例较高。
公司始终顺应行业发展趋势及技术发展路线，坚持自主研发。根据客户的
反馈和对行业发展的理解，对产品不断升级换代，形成了自身的核心技术，具
有较强科技创新能力。公司光伏接线盒产品的额定电流从最初的 5A，到单体式
接线盒的 14-16A，再到分体式接线盒的 19-20A，公司积极适应行业技术的快
15
速发展。针对行业最新的 182mm 和 210mm 电池片，公司已量产 25A 产品，针
对 30A 及以上做了相关技术储备。
结合电池组件发展趋势，公司产品历经多次升级，从单体式接线盒向载流
能力更强、体积更小、散热性能更好的分体式接线盒发展，同时公司在半片、
双玻双面、叠瓦等高效大功率光伏电池板连接保护方面，有丰富研发经验和技
术储备。截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有已授权专利 109 项，其
中发明专利 11 项、实用新型专利 93 项、外观设计专利 5 项，具备较强的产品
和技术创新能力。依托深厚的研发实力和行业地位，公司已经参与制定和起草
2 项国家标准、4 项行业标准，曾获得“苏州市科技进步三等奖”。
公司与同行业公司通灵股份、谐通科技、江苏海天发明专利情况对下如下：
发明专利
公司名称 产品类别 专利名称及申请日期
数量
一种太阳能光伏组件电池片的连接方法
（2009.09.23）、一种光伏组件及包含该光伏组件
的接线盒（2016.02.01）、太阳能发电组件用芯片
4 接线盒
低压封装式接线盒及其加工方法（2017.03.10）、
太阳能发电组件用芯片低压封装式接线盒的快速
通灵股份 加工方法（2017.03.10）
基 于 PLC/ZigBee 的微型逆变器的复合通信系统
及其复合通信方式（2016.05.19）、基于卡尔曼滤
3 其他产品 波算法的微型逆变器同步并网方法（2016.10.08）、
基于电流均衡的直流并联堆叠式微型逆变器系统
及控制方法（2016.11.22）
太阳能接线盒（2010.02.08）、一种太阳能接线盒
4 接线盒 （2010.02.08）、光伏组件接线盒（2010.12.14）、
谐通科技 全灌胶光伏组件接线盒（2015.10.13）
太阳能接线盒自动焊接装置（2013.12.17）、一种
2 其他
直角焊接机（2016.08.31）
一种冲断模组（2015.11.03）、一种带二极管的金
3 接线盒 属件（2015.11.02）、一种可快速安装金属件的模
组（2015.11.02）、
一种自动贴片流水线上的点胶装置（2015.11.03）、
江苏海天 一种点胶机定位工装（2015.11.02）、一种用于接
线盒的绕线工装（2015.11.02）、一种新型止退圈
6 其他
加工装置（2015.11.02）、一种二极管整形装置
（ 2014.08.25 ） 、 一 种 金 属 件 组 焊 接 工 装
（2014.03.24）
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一种太阳能用控制接线盒（2010.4.23）、一种灌胶
式防水光伏接线盒（2010.9.15）、一种密封式快速
散热光伏接线盒（2010.11.5）、一种双体接线盒
7 接线盒
（2011.3.28）、一种光伏发电效率管理智能优化
发行人 器（2016.1.15）、光伏组件接线盒（2016.8.26）、
接线基座及应用其的光伏组件接线盒（2016.8.26）
1 连接器 一种光伏组件连接器用端子及连接器（2016.10.8）
一种汽车充电连接系统的锁紧结构（2013.5.26）、
2 其他产品
一种新能源汽车用充电系统（2013.6.2）
同时，公司产品检测中心是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权
认可的检测实验室，并建立了获得认可的德国 TV 南德目击实验室和美国 UL
目击实验室，始终保持产品性能向世界先进标准迈进。发行人光伏接线盒和连
接器产品在额定电流、额定电压、防护等级等关键性能参数已达到或接近外资
品牌公司水平。
报告期内，公司研发费用及研发人员情况如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
研发费用 2,812.97 2,573.58 2,278.74
研发费用占营业收入的比例 3.82% 5.11% 6.45%
期末研发人员数量 64 55 49
研发人员数量占员工人数的比例 10.16% 8.27% 9.23%
持续的技术投入与技术积累，为公司赢得客户、持久保持行业的领先地位提
供了有力的支撑，也为本项目的实施奠定了技术基础。
报告期内，公司研发费用占营业收入的比例与同行业公司比较情况如下：
公司名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
江苏海天 3.81% 2.09% 4.25%
谐通科技 4.02% 3.38% 3.10%
通灵股份 3.52% 3.46% 3.48%
可比公司平均值 3.78% 2.98% 3.61%
本公司 3.82% 5.11% 6.45%
数据来源：根据可比公司公开披露的定期报告、招股说明书计算得出。
由上表可知，报告期内，公司 2019 年、2020 年及 2021 年研发费用占营业
收入的比例分别为 6.45%、5.11%及 3.82%，多年来研发投入稳定，并均高于可供
公司平均值。公司研发投入逐年增加，支出金额占营业收入的比例持续上升，与
同行业相比较高，主要原因如下：
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A.产品结构不同。主要同行业公司以接线盒产品生产、销售为主，公司主要
产品除接线盒外还包括特色产品光伏连接器，产品生产垂直一体化程度高，需要
保持光伏接线盒和连接器的产品性能同步提升，因此涉及的研发项目较多、研发
投入较高；
B.研发的方向和范围更广。公司研发重点除通用型接线盒和连接器外，公司
在国内同行业公司中较早涉及智能接线盒研发，尤其是 MPPT 效率优化和报告
期内涉及的火灾关断智能接线盒。此外，公司还积极开展光伏行业相关产品研发、
拓展公司产品线，投入研发了光伏汇流箱、储能连接器、PVT 热电联产等产品，
因此研发费用支出相对较高。
综上，公司考虑自身经营规模、主要产品和下游客户、行业地位与发展前景、
盈利能力和研发投入状况，并在参考了行业市盈率水平和同行业可比公司平均水
平后确定本次发行价格，发行市盈率低于行业市盈率水平，发行定价具备合理性，
定价原则具备谨慎性。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量
本次公开发行股票 1,600.0000 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。
其中，网上发行 1,600.0000 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次公开发行后
总股本为 6,400.0000 万股。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股
份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（三）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格
18
为 34.84 元/股。
（四）募集资金
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 33,139.23 万元。根据本次发
行价格 34.84 元/股和 1,600.0000 万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为
55,744.00 万元，扣除预计发行费用约 6,233.74 万元（不含增值税）后，预计募集
资金净额约为 49,510.26 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司
主营业务相关的用途。
（五）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2 日
刊登《招股说明书》《网上路演公告》《创业板上市提
2022 年 7 月 22 日
示公告》等相关公告与文件
（周五）
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2022 年 7 月 25 日
网上路演
（周一）
T日
网上发行申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）
2022 年 7 月 26 日
网上申购配号
（周二）
T+1 日
刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
2022 年 7 月 27 日
网上发行摇号抽签
（周三）
T+2 日
刊登《网上摇号中签结果公告》
2022 年 7 月 28 日
网上中签投资者缴纳认购资金
（周四）
T+3 日
保荐机构（主承销商）根据认购资金到账情况确定包
2022 年 7 月 29 日
销金额
（周五）
T+4 日
刊登《网上发行结果公告》
2022 年 8 月 1 日
募集资金划至发行人账户
（周一）
注：1、T 日为发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改本次发行日程；
（六）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
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（七）限售期安排
本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
三、网上发行
（一）网上申购时间
本次发行网上申购时间为 2022 年 7 月 26 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为 34.84 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“快可电子”；申购代码为“301278”。
（四）网上投资者申购资格
2022 年 7 月 26 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创
业板交易权限、且在 2022 年 7 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日
均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过
深交所交易系统申购本次网上发行的股票。投资者相关证券账户开户时间不足
20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需根据《深圳
证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创
业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。
发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股
申购条件。
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（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为 1,600.0000 万股。
保荐机构（主承销商）在指定时间内（2022 年 7 月 26 日（T 日）9:15-11:30、
13:00-15:00）将 1,600.0000 万股“快可电子”股票输入在深交所指定的专用证券账
户，作为该股票唯一“卖方”。
（六）申购规则
（1）投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新
股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购
额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申
购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 16,000 股，同时不得
超过其按市值计算的可申购额度上限。
投资者持有的市值按其 2022 年 7 月 22 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日
的日均持有市值计算，可同时用于 2022 年 7 月 26 日（T 日）申购多只新股。投
资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
（2）网上投资者申购日 2022 年 7 月 26 日（T 日）申购无需缴纳申购款，
2022 年 7 月 28 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。对于申购量超过网上申
购上限 16,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予
确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对
超过部分作无效处理。
（3）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销
和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公
司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账
户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效
身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证
券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔
21
有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
（4）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担
相应的法律责任。
（七）申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开
通创业板交易权限。
2、计算市值和可申购额度
投资者持有的市值按其 2022 年 7 月 22 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日
的日均持有市值计算，可同时用于 2022 年 7 月 26 日（T 日）申购多只新股。投
资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（2022年7月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托
手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表
达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
22
（1）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号
抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
（2）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每 500 股确定为一
个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号
码认购 500 股。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2022 年 7 月 26 日（T 日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每 500
股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后
一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2022 年 7 月 27 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2022 年 7 月 27 日（T+1 日）在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《苏州快可光伏电子
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签
率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2022 年 7 月 27 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机
构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日
将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 7
月 28 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》
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刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 7 月 28 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。2022 年 7 月 28 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保
其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，
发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的 70%时，
本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销
商）包销。保荐机构（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量
的 30%，即 480.00 万股。
发生余股包销情况时，2022 年 8 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）
将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人
向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销
商）指定证券账户。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 8 月 1 日（T+4 日）公告《苏
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州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果
公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。
四、中止发行
1、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
（1）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；
（2）网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和
深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发
行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
2、中止发行的措施
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者
名下。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国
结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证
监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案
后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
五、余股包销
当网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的 70%，但未
达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2022 年 8 月 1 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）
将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人
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向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销
商）指定证券账户。
六、发行费用
本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
发 行 人： 苏州快可光伏电子股份有限公司
住 所： 苏州工业园区新发路 31 号
联系电话： 0512-62603392
联 系 人：王新林
保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司
住 所： 上海市广东路 689 号
联系电话： 021-23219622、021-23219496、021-23219524
联 系 人： 资本市场部
发行人：苏州快可光伏电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2022 年 7 月 25 日
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本页无正文，为《苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行公告》之盖章页）
发行人：苏州快可光伏电子股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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