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公司公告

远翔新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告2022-08-18  

                                          福建远翔新材料股份有限公司
               首次公开发行股票并在创业板上市之
                      上市公告书提示性公告
          保荐机构(主承销商):九州证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经深圳证券交易所审核同意,福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“发
行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券
交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股
说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 、 中 证 网 ( www.cs.com.cn ) 、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)




和经济参考网(www.jjckb.cn),所属网页二维码:巨潮资讯网            ,供

投资者查阅。

    一、上市概况

    (一)股票简称:远翔新材
    (二)股票代码:301300
    (三)本次公开发行后总股本:64,150,000 股
    (四)本次公开发行股票数量:16,050,000 股,均为新股,无老股转让

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。
    本次发行价格为 36.15 元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企
业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加
权平均数孰低值。
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业
为“化学原料和化学制品制造业(C26)”,截至 2022 年 8 月 1 日(T-4 日),中
证指数有限公司发布的“化学原料和化学制品制造业(C26)”最近一个月平均
静态市盈率为 19.28 倍。截至 2022 年 8 月 1 日(T-4 日),同行业可比上市公司
估值水平具体如下:
                     T-4 日股票 2021 年扣 2021 年扣 对应的静态市 对应的静态市
证券代码    证券简称   收盘价   非前 EPS 非后 EPS 盈率-扣非前    盈率-扣非后
                     (元/股) (元/股) (元/股) (2021 年)   (2021 年)
301059     金三江          18.62       0.42       0.40         44.77          46.84
605183     确成股份        19.95       0.72       0.68         27.76          29.45
001207     联科科技        16.75       0.89       0.82         18.83          20.36
002442     龙星化工         5.80       0.35       0.35         16.59          16.72
300108     吉药控股          2.44     -0.68      -0.58         -3.60          -4.18
A20706     凌玮科技             /         /          /             /              /
         算术平均值(剔除吉药控股和凌玮科技)                  26.99          28.34
                            36.15
301300     远翔新材                    1.20       1.13         30.17          32.06
                      (发行价)
    数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 8 月 1 日(T-4 日)。
    注:1、上述数据计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;2、2021 年扣非前/后 EPS=2021
年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日 A 股总股本;3、招股说明书披露的可比公司中,
吉药控股 2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润为负数,凌玮科技尚未上市且未披露
2021 年财务数据,因此吉药控股和凌玮科技未纳入可比公司市盈率算数平均值计算范围。

    本次发行价格 36.15 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 32.06 倍,高于同行业可比上市公司 2021 年扣非后平均静态
市盈率,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,存在
未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生
重要影响的风险。
    发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的
风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资
理念,避免盲目炒作,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

    三、联系方式

    发行人:福建远翔新材料股份有限公司
    联系地址:邵武市城郊工业园区
    联系人:聂志明
    电话:0599-6301908
    传真:0599-6301889
    保荐机构(主承销商):九州证券股份有限公司
    联系地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
    联系人:投行业务管理部
    电话:010-57672165、010-57672031
    传真:010-57672296




                                       发行人:福建远翔新材料股份有限公司
                               保荐机构(主承销商):九州证券股份有限公司
                                                        2022 年 8 月 18 日
(本页无正文,为《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)




                                           福建远翔新材料股份有限公司


                                                         年   月   日
(本页无正文,为《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)




                                                 九州证券股份有限公司


                                                         年   月   日