关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金
鉴证报告
中天运[2022]核字第 90370 号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
一、使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证
报告 第 1-3 页
二、使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明
第 4-6 页
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告
中天运[2022]核字第 90370 号
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截止 2022 年 11 月 4 日的《使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专
项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、董事会责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14
号）等有关规定编制专项说明，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表意见。我们按照《中国注册会
计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合
理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等规定编制，在所有重大方面公允反映
1
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
了贵公司截止 2022 年 11 月 4 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证
业务的注册会计师及会计师事务所无关。
2
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏通行宝智慧交通科
技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证
报告》中天运[2022]核字第 90370 号之签署页。）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二○二二年十一月十一日
3
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
14 号）等相关规定，将江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）使用
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通
股股票 6,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.78 元，共募集资金人民币
1,126,800,000.00 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 96,910,033.10 元，实际募集资
金净额为人民币 1,029,889,966.90 元，其中：新增股本 60,000,000.00 元，新增资本公积
969,889,966.90 元。2022 年 9 月 6 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司扣除尚未支付的
承销保荐费（不含增值税）80,186,203.77 元，余额 1,046,613,796.23 元，汇入本公司开设
的人民币募集资金银行账户内，其中：汇入 154,808,500.00 元于通行宝在中国建设银行南京
中 山 南 路 支 行 开 立 的 人 民 币 募 集 资 金 账 户 32050188123600001413 账 号 内 ， 汇 入
147,149,000.00 元于通行宝在中国农业银行南京玄武支行营业部开立的人民币募集资金账户
10102001040225349 账号内，汇入 123,420,300.00 元于通行宝在中国银行江苏省分行营业部
开立的人民币募集资金账户 484578016681 账号内，汇入 84,046,700.00 元于通行宝在中国工
商 银 行 南 京 城 南 支 行 开 立 的 人 民 币 募 集 资 金 账 户 4301012919101068131 账 号 内 ， 汇 入
537,189,296.23 元 于 通 行 宝 在 招 商 银 行 南 京 分 行 营 业 部 开 立 的 人 民 币 募 集 资 金 账 户
125907576610402 账号内。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具中天运[2022]验字第 90046 号《验资报告》。
4
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
经股东大会审议通过，公司发行申请文件披露的募集资金扣除发行费用后的净额将投资
于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
ETC 城市静态交通建设项目 12,342.03 12,342.03
智能交通云平台升级及产业化项目 14,714.90 14,714.90
ETC 生态运营平台建设项目 8,404.67 8,404.67
智慧交通研究院建设项目 15,480.85 15,480.85
补充流动资产 5,000.00 5,000.00
合计 55,942.45 55,942.45
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
为保证募投项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
公司现拟使用募集资金 12,686.27 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发
行费用自有资金，具体情况如下：
（一）预先投入募集资金投资项目的情况
截止 2022 年 11 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为
11,891.72 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金预先投入
项目名称 投资总额 拟投入募集资金 拟置换金额
金额
ETC 城市静态交通建设
12,342.03 12,342.03 4,875.16 4,875.16
项目
智能交通云平台升级及
14,714.90 14,714.90 - -
产业化项目
ETC 生态运营平台建设
8,404.67 8,404.67 5,742.46 5,742.46
项目
智慧交通研究院建设项
15,480.85 15,480.85 1,274.10 1,274.10
目
补充流动资产 5,000.00 5,000.00 - -
合计 55,942.45 55,942.45 11,891.72 11,891.72
5
（二）已支付发行费用的情况
截止 2022 年 11 月 4 日，公司以自有资金预先支付发行费用总额 7,945,527.48 元，本次
拟置换 7,945,527.48 元，具体情况如下：
单位：人民币元
预先支付发行费用（不含税）的
序号 项目 发行费用（不含税）
自有资金置换金额
1 保荐及承销费用 81,129,600.00 943,396.23
2 审计及验资费用 8,653,773.58 5,032,075.48
3 律师费用 2,134,905.66 1,191,509.46
4 用于本次发行的信息披露费用 4,179,245.28
5 发行手续费用及其他费用 812,508.58 778,546.31
合计 96,910,033.10 7,945,527.48
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
6
