郑州众智科技股份有限公司

                 首次公开发行股票并在创业板上市

                        上市公告书提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“发行
人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 11 月 16 日在深圳证
券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券
网 （ www.cnstock.com ） ； 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ） ； 证 券 日 报 网
（www.zqrb.cn），供投资者查阅。
   所属网页二维码：巨潮资讯网                 ，供投资者查阅。
    一、上市概况

    （一）股票简称：众智科技

    （二）股票代码：301361

    （三）首次公开发行后的总股本：11,633.60 万股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：2,908.40 万股，全部为公开发行的新
股，无老股转让

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
    本次发行价格 26.44 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的净利润摊薄后市盈率为 46.94 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 10 月 31 日
（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.12 倍，超出幅度为 46.14%；

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低于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态
市盈率 70.48 倍，低于可比公司 2021 年扣除非经常性损益前归属于母公司股东
净利润的平均静态市盈率 65.91 倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损
失的风险。此外，本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股
东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

     三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系电话
       名称         郑州众智科技股份有限公司
       住所         郑州高新区金梭路 28 号
     联系电话       0371-67988888
       传真         0371-67992952
     联系人         邓艳峰

    （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
        名称        民生证券股份有限公司
        住所        中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
      联系电话      021-60453962
        传真        021-33827017
    保荐代表人      胡坤雁、张玉林

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市上市公告书提示性公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市上市公告书提示性公告》之盖章页）




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