关于郑州众智科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告
索引 页码
报告正文
- 附件
郑州众智科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 1-3
项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No. 8, Chaoyangm en Bei daj ie,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
关于郑州众智科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告
XYZH/2022ZZAA3F0002
郑州众智科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的郑州众智科技股份有限公司(以下简称“众智科技公司”)管
理层编制的截至 2022 年 11 月 10 日止的《郑州众智科技股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进
行专项鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、执行和维护必要的内
部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，是众智科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对众智科技公司管理层编制的《郑州众智科
技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说
明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对上述专项说明是否不存
在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算
以及我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
郑州众智科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明
截至 2022 年 11 月 10 日止
郑州众智科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，
本公司现将以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）文批复，本公司向社会首次公开发行人民币普通
股股票 29,084,000.00 股，发行价格 26.44 元/股，募集资金总额为 768,980,960.00 元，
扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额 720,404,822.94 元已于 2022 年 11 月 10
日存入本公司银行账户。
募集资金总额为人民币 768,980,960.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
64,130,017.51 元，实际募集资金净额为人民币 704,850,942.49 元。该募集资金业经信
永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2022 年 11 月 10 日 出 具 了
XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：
单位：万元
1
郑州众智科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明
截至 2022 年 11 月 10 日止
序 拟投入募集 项目环评批复
项目名称 投资总额 项目备案文号
号 资金 文号
众智科技产业园建设
1 40,461.01 36,272.52
项目
众智科技内燃发电智 2019-410172- 郑开环安审
1.1 20,000.00 15,811.51
能控制系统产业园 35-03-034228 [2020]25 号
众智科技智能控制器 2102-410172- 郑开环安审
1.2 20,461.01 20,461.01
生产建设项目 04-02-325591 [2021]21 号
众智科技研发检测中 2102-410172- 2021410100010
2 14,993.70 14,993.70
心建设项目 04-02-902208 0000023
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用
合计 65,454.71 61,266.22
本公司本次实际募集资金净额 704,850,942.49 元，超过计划募集资金金额的部分，
本公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求对超募资金进行使用。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2022 年 11 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
117,998,780.53 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集资 自筹资金预先投入
序号 项目名称
金 金额
1 众智科技产业园建设项目 36,272.52 10,894.91
1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园 15,811.51 10,154.96
1.2 众智科技智能控制器生产建设项目 20,461.01 739.95
2 众智科技研发检测中心建设项目 14,993.70 904.97
3 补充流动资金项目 10,000.00 0.00
合计 61,266.22 11,799.88
四、以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2022 年 11 月 10 日止，公司以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为
5,212,529.31 元，具体情况如下：
单位：人民币元
自筹资金预先支付金额
序号 项目 发行费用（不含税）
（不含税）
1 保荐费 1,886,792.45 1,886,792.45
2 承销费 48,576,137.06 0.00
3 审计及验资费用 4,777,971.70 2,332,688.68
2
