深圳光大同创新材料股份有限公司

           首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
                保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



    深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“光大同创”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以
注册决定（证监许可[2023]361 号）。《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主
承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销
商）”、“主承销商”）的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份
处理等方明，并认真阅读今日刊登的《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）。具体内容如下：

    1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 4 月 6 日（T 日），其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在
2023 年 4 月 6 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

    2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2023 年 3 月 29 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及
提交核查材料时请登录东方投行网下投资者管理系统（网址：
https://emp.orientsec-ib.com）。

    3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。

    本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）组成，不安排向其
他外部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价
的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资
基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简
称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称
“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，本次发
行的保荐人（主承销商）相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
跟投主体为上海东方证券创新投资有限公司。

    发行人和主承销商将在《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售
的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限
等信息。

    4、发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。

    5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、期货公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者以
及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

    6、初步询价：本次发行初步询价时间为 2023 年 3 月 30 日（T-4 日）9:30-
15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台
填写、提交申购价格和拟申购数量。

    在 2023 年 3 月 29 日（T-5 日）上午 8:30 至初步询价日（2023 年 3 月 30 日）
当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内
部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格
或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。

    参与本次发行网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不
同的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。网下投资者及其管理的配售对象报
价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报
价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计
算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并
将有关材料存档备查。

    网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 560 万股。

    本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 560 万股，约占网下初始发行
数量的 49.54%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，
请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给主承销商及
在深交所网下发行电子平台填报的招股意向书刊登日上一月最后一个自然日
（2023 年 2 月 28 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时
间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即 2023 年 3 月 23 日（T-9
日）的产品总资产计算孰低值。如申购规模超过总资产的孰低值，保荐人（主承
销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

    参与本次光大同创网下询价的投资者应在 2023 年 3 月 29 日（T-5 日）中午
12:00 前将资产证明材料通过东方投行网下投资者管理系统（https://emp.orientsec-
ib.com）提交给主承销商。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者
提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，
发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不
予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下
发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

    特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

    网下投资者应当在网下询价开始前一交易日（2023 年 3 月 29 日，T-5 日）
上午 8:30 至初步询价日当日（2023 年 3 月 30 日，T-4 日）上午 9:30 前，通过网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填写建议价格或价格区间，
否则不得参与本次询价。

    网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则
上不得超出研究报告建议价格区间。

    特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如
实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个
月的最后一个自然日，2023 年 2 月 28 日）《网下配售对象资产规模报告》及相
关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报告》Excel 汇总表中填写的资
产规模与资产规模报告等证明文件中的金额保持一致。配售对象成立时间不满一
个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（2023 年 3 月 23 日，T-9 日）的产
品总资产为准。

    网下投资者一旦报价即视为承诺其在东方投行网下投资者管理系统上传的
资产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的资产规模与
在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。

    特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，要求网下投资者按以下要求操作：

    初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）内如实填写招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即
2023 年 2 月 28 日）的总资产；配售对象成立时间不满一个月的，应填写截至询
价首日前第五个交易日（即 2023 年 3 月 23 日，T-9 日）的总资产。投资者填写
的资产规模应当与其向主承销商提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。
    投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模。申购金额不得超过其
向保荐人（主承销商）及交易所提交的总资产以及询价前总资产的孰低值。如申
购规模超过总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象
报价，并报送中国证券业协会。

    7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和主承销商对所有符合条
件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按
配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间
（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同
一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为剔除
无效报价后所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中
的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不
得参与网下申购。

    在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商根据剩余网下发行询价报价情况
及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所
属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基
金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金等配售对象
报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有
效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于 10 家。

    有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和主承销商确定的发行价格，
且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其
他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下
申购。主承销商已聘请上海金茂凯德律师事务所对本次发行和承销全程进行即时
见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关
情况的合规有效性发表明确意见。

    8、提示投资者注意投资风险：初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销
商）确定的发行价格若超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分
后剩余有效报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基
金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均
数的孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《深圳光大同创
新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以
下简称“《投资风险特别公告》”），并详细说明定价的合理性，提示投资者注意投
资风险；同时保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照规定参与
本次发行的战略配售。

    若本次发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证
指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主
承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，并详细说明定价的合理性，
提示投资者注意投资风险。

    9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

    发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为东证期货光大同创战略配售集合资产管理计划，其获配股票限售期为 12
个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

    如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司上海东方
证券创新投资有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，本次跟投获配
股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开
始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监
会和深交所关于股份减持的有关规定。

    10、市值要求：

    网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2023 年 3 月 28 日，T-6 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作
战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A
股和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发行的
初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）
所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元（含）。
配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023
年修订）》（深证上〔2023〕110 号）执行。

    网上投资者：投资者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的，可在 2023 年 4 月 6 日（T 日）参与本次发行的
网上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办
法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申
购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次
网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投
资者持有的市值按其 2023 年 4 月 3 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的
日均持有市值计算，可同时用于 2023 年 4 月 6 日（T 日）申购多只新股。投资
者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上[2018]279 号）的相关规定。

    11、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托
证券公司代其进行证券申购。

    12、本次发行回拨机制：发行人和主承销商在网上网下申购结束后，将根据
网上申购情况于 2023 年 4 月 6 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网
上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中
的“六、本次发行回拨机制”。

    13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《深圳光大同创新
材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公
告》，于 2023 年 4 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配
售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必
按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将
导致该配售对象当日全部获配股份无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳光大同创新材料股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在 2023 年 4 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购的股份由东方投行包销。

    14、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当网下和网上投资者缴款认
购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止
本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请
见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。

    15、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的
网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销
商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券
交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期
间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业
务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易
所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。

    16、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本
次发行的重大事项。

                                本次发行股票概况

发行股票类
             人民币普通股（A 股）
型

             本次公开发行新股数量 1,900.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，
发行股数
             原股东不公开发售股份


每股面值     人民币 1.00 元


             本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下
             投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
             市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
             本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
             售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）组成，不安
发行方式
             排向其他外部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网
             下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保
             基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、
             加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战
             略配售。

             在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《深圳证券交易
             所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业
             板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外），且符合《深圳市场首次
发行对象
             公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）
             及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）
             的规定。

承销方式     余额包销


             T 日（网上网下申购日为 2023 年 4 月 6 日），其他发行重要日期安排详
发行日期
             见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系
             深圳市南山区深铁金融科技大厦 2601
地址

发行人联系
             0755-86527252
电话


保荐人（主
承销商）东
             上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
方投行联系
地址


保荐人（主
承销商）东
             021-23153864
方投行联系
电话



                               发行人：     深圳光大同创新材料股份有限公司

                  保荐人（主承销商）：              东方证券承销保荐有限公司

                                                              2023 年 3 月 28 日
（此页无正文，为《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




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（此页无正文，为《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




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