欣灵电气股份有限公司
                 首次公开发行股票并在创业板上市之
                       上市公告书提示性公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    经深圳证券交易所审核同意，欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”
或“公司”）发行的人民币普通股票将于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业
板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文
披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 、 中 证 网 （www.cs.com.cn） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），
供投资者查阅。




                          所属网页二维码：巨潮资讯网

    一、上市概况

    1、股票简称：欣灵电气

    2、股票代码：301388

    3、首次公开发行后总股本：10,244.76 万股

    4、首次公开发行股票增加的股份：2,561.19 万股

    5、老股转让的股份：0 万股

    二、风险提示




                                    1
     本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。

     按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业
为电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司已经发布的“电气机械和器
材制造业（C38）”最近一个月静态平均市盈率为 32.64 倍（截至 2022 年 10 月 18
日），请投资者决策时参考。

     《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：

                                                                对应的静   对应的静
                           2021 年扣   2021 年扣   T-4 日股票
                                                                态市盈率   态市盈率
 证券代码       证券简称   非前 EPS    非后 EPS      收盘价
                                                                （扣非     （扣非
                           （元/股）   （元/股）   （元/股）
                                                                  前）       后）
601877.SH       正泰电器    1.5817      1.5894       28.71       18.15      18.06

600885.SH       宏发股份    1.0191      0.8848       36.04       35.37      40.73

 002706.SZ      良信股份    0.3726      0.3472       13.70       36.76      39.45

605066.SH       天正电气    0.2717      0.1830        7.73       28.45      42.25

 300932.SZ      三友联众    0.6665      0.5455       16.95       25.43      31.07

         均值                  -             -         -         28.83      34.31
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 10 月 18 日（T-4 日）。
注：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-
4 日（2022 年 10 月 18 日）总股本。

     本次发行价格 25.88 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 37.86 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 10 月 18 日（T-
4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 15.99%；高于可比公
司 2021 年扣非后平均静态市盈率 34.31 倍，超出幅度为 10.35%，存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。

     本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经
营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重
要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。


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三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：欣灵电气股份有限公司

法定代表人：胡志兴

住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号

电话：0577-57129599

联系人：胡伊特

（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676666

保荐代表人：黄万、陈磊




                                 3
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页）




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（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                              国泰君安证券股份有限公司



                                                        年    月    日




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