深圳大洋海运股份有限公司股票上市公告书
一、释义
在本公告书中,除非文中另有所指,下列词语有如下意义:
本公司:指深圳大洋海运股份有限公司
蛇口大洋:指本公司发起人,深圳蛇口大洋海运有限公司
B股:指本公司每股面值人民币1.00元的人民币特种股票
主包销商:招银证券公司
国际协调人:摩根建富亚洲(香港)有限公司
二、绪言
经深圳市证券管理办公室“深证办复[1995]第107号文”批准,本公司已成功地配售每股面值1元人民币特种股票6,080万股。经本公司1995年12月15日股东大会通过决议,接深圳证券交易所“深证市字[1995]第26号《上市通知书》,本公司B股将于1995年12月21日(星期四)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司股份总额为15,000万股,可流通股份6,000万股,其中人民币特种股票简称“深大洋B”,证券编码为“2057”,交易单位为“股”。
本上市公告书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为深大洋B股票公开上市之目的而向社会公众提供有关资料。
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,并愿就本公告书及相关资料的真实性、准确性和完整性承担共同及个别责任。
三、公司概况
1.公司法定名称:深圳大洋海运股份有限公司
SHENZHEN GREAT OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED
2.公司法定地址:中国深圳市南山区南油大道新能源大厦十一楼A座
Flat A,11th Floor New Energy Building Nanyou Road Nanshan District Shenzhen people’s Republic of China
邮政编码:518052
3.公司法定代表人:朱文斌
4.公司其它情况:
(1)经营范围:
沿海、近远洋和港澳航区运输及货物中转、船舶和船员租赁、货运代理、联运及报关业务,兼营船舶维修。
(2)注册资本:15000万元。
(3)在册职工数120人,其中大专以上学历96人,占80%。
(4)公司全资企业:Jin cheng Shipping Inc,Jin Quan Shipping lnc及深圳蛇口大洋集装箱海运公司。
(5)公司主要物业:金鹏轮、金路轮、金田轮、金程轮、金全轮及位于深圳南山区新能源大厦A座十一层写字楼等。
四、股票发行及股本结构
1.股票发行
1995年9月,深圳市人民政府批准蛇口大洋作为发起人,采取募集方式设立本公司,以蛇口大洋投入股份公司的部分经营性资产9000万元折成8000万股,由蛇口大洋持有,为发起人股,并增量发行B股6000万股。经本公司和各中介机构的充分准备工作,9月、10月份在香港与境外投资者和基金经理进行了一系列的访问活动,在充分考虑到市场情况和投资者利益后,本公司和承销团决定本次B股发行的溢价为每股1.80港元,以1995年溢利预测全面摊薄市盈率为5.7倍,全部采用私募方式,同时招银证券、摩根建富亚洲(香港)有限公司、上海香港万国证券有限公司、新力丰证券有限公司、万同宝元国际金融集团有限公司组成了包销团并于11月8日鉴订了承销协议。
11月8日深圳市证管办下达了“深证办复[1995]107号”文件,同意本公司正式发行6000万股B股,发行起止时间为1995年11月8日至1995年12月8日。截止1995年12月8日,6000万股已顺利发行完毕,共有股东751名。共募集资金10800万港元,经验资报告确认,股金已于十二月十五日全部到位。
2.股本结构
总股本 15,000万股
法人持股 9,000万股 占总股本60%
境外投资者 6,000万股 占总股本40%
五、股东持股情况
1.前十名股东或持股1%以上的大股东
名称 股数(万股) 占总股本(%)
蛇口大洋 9,000 60.00
NICE VIEW ENTERPRISES 1,859.6 12.40
深圳市通泽投资有限公司 673.5 4.49
GROUP POWER INVESTMENTS 600 4.00
SHANGHAI HONG HONG INTERNATIONAL
SECURITIES LTD 480.5 3.20
SANTANDER NEW WORLD INV GR0UP
EXPLORER FUND 250 1.67
SWISS BANK CORP.ZURICH 153 1.02
中国平保(香港) 146.7 0.98
深圳市宝安区投资管理公司 100 0.67
刘增印 100 0.67
刘云东 100 0.67
2.董事会、监事会成员及高级管理人员在无持股。
六、公司创立大会
1995年12月15日上午9时本公司创立大会暨第一届股东大会在深圳市蛇口南海酒店召开,出席本届会议的股东共计17名,代表股数9158万股,占公司全部股本的61%。
大会审议通过了《深圳大洋海运股份有限公司章程》,通过了《关于选举产生深圳大洋海运股份有限公司第一届董事会、监事会的议案》,选举朱文斌、张曦勤、丁红、王春良、李光浩五人组成董事会,选举赵良、潘庆三、张建伟三人组成监事会。
大会还审议通过了《关于申请深圳大洋海运股份有限公司6000万股B股上市交易的议案》等。
七、主要财务指标
1.经营业绩
据香港关黄陈方会计师行的报告书,本公司近三年经营业绩如下:
未经关黄陈方会计师行审核 经关黄陈方会计师行审核
截至12月31日止年度 截至3月31日止三个月
1992年 1993年 1994年 1995年
RMB千元 RMB千元 RMB千元 RMB千元
营业额 70,304 135,866 151,942 37,005
税前溢利 25,235 26,667 42,526 6,172
税项 2,037 2,316
股东应占溢利 25,235 24,630 40,210 6,172
利润分配 25,235 24,630 40,210
2.B股发行后,每股经调整有形资产净值为人民币1.73元。
3.溢利预测
经关黄陈方会计师行审阅,如无发生不可预见事件,本公司截止1995年12月31日止年度的预测除税后但未计非常项目合并溢利将不会少于人民币51,000,000元,每股税后利润:0.52元(加权),0.34(摊薄)。
八、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》,《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公告或发表意见。
九、重大事项
截止本公告日,本公司未涉及重大诉讼事项
十、咨询事项
1.本公司董事会已委任丁红女士、李光浩先生为本公司股证事务授权代表,投资者如有疑问,可咨询本公司授权代表。
查询电话:86-755-6649282
传 真:86-755-6649955
股东接待日:周一至周十
公司文件资料索阅地点:深圳市南山区南油大道新能源大厦A座11楼
邮政编码:518052
2.法律咨询机构:深圳市信达律师事务所
地址:深圳人民南路国贸中心大厦43楼
电话:86-0755-2200301
联系人:郑伟鹤 麻云燕
3.主承销商、上市推荐人:招银证券公司
地址:深圳市振华路3号深纺工业大厦C座1楼
电话:86-0755-3324711
联系人:陈华明 陈诗义
4.国际协调人:摩根建富亚洲(香港)有限公司
电话:852-28108686转
联系人:麦兆中 邓叔翔
5.国际会计师:关黄陈方会计师行
电话:852-25284111
联系人:叶启容
十一、备查文件
1.创立大会暨第一届股东大会会议纪要及决议
2.股本验证报告
3.深圳证券交易所上市通知书
4.招股备忘录
5.《上市协议》
深圳大洋海运股份有限公司
1995年12月19日
