上海华岭集成电路技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2022年12月31日
                   上海华岭集成电路技术股份有限公司



                                 目录


                                                      页次


一、   募集资金存放与实际使用情况鉴证报告             1 – 2


二、   上海华岭集成电路技术股份有限公司
       募集资金存放与实际使用情况的专项报告           3 – 8
                                                募集资金存放与使用情况鉴证报告

                                                              安永华明（2023）专字第61319517_B02号
                                                                    上海华岭集成电路技术股份有限公司


                 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会：

                     我们接受委托，对后附的上海华岭集成电路技术股份有限公司2022年度募集资金
                 存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司
                 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票
                 上市规则（试行）》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准
                 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海华岭集成电路技术股份有
                 限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独
                 立发表鉴证意见。

                     我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
                 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
                 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
                 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
                 工作为发表意见提供了合理的基础。

                     我们认为，上海华岭集成电路技术股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大
                 方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南编制，如实反映了2022年
                 度上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金存放与使用情况。

                     本报告仅供上海华岭集成电路技术股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用
                 于其他用途。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

                                                                  安永华明（2023）专字第61319517_B02号
                                                                        上海华岭集成电路技术股份有限公司


                          （本页无正文）




                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                             中国注册会计师：孟 冬




                                                                                  中国注册会计师：王立昕



                                                中国 北京                               2023 年 3 月 20 日




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
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                  2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    一、资金募集基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会于2022年9月2日出具的《关于同意上海华岭集成电路
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2027号）核准同意，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于中国境内公开发行普通股，并于发行完成后在北京证券交易所上
市。公司本次向社会公开发行人民币普通股4,000.00万股，每股面值人民币1.0元，每
股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为人民币540,000,000元，扣除不含税承
销费用后实际到账募集资金为人民币507,600,000.00元。

     上述募集资金已于2022年9月28日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海张江
支 行 （ 8110201013901514755 ） 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 南 西 支 行
（121945773310808）的募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的安永华明（2022）验字第61319517_B02号《验资报告》验证。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币222,192,779.93元，其中募集资金
专户存款余额为人民币222,192,779.93元。募集资金使用和结余情况如下：
                                    注
 2022年9月28日实际到账的募集资金                                 507,600,000.00
 减：置换自筹资金预先投入项目支出及发行费用                       86,754,716.98
 减：募投项目支出金额                                            200,734,995.00
 加：累计利息收入扣除手续费金额                                    2,082,491.91
 截至2022年12月31日募集资金结余余额                              222,192,779.93

    注：扣除不含税承销费用人民币32,400,000.00元后实际收到募集资金为人民币
507,600,000.00元。




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              2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）


   二、募集资金管理情况


    为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定
了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、管
理及监督等做出了具体明确的规定。

     根据相关规定和公司管理制度，公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐
券商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况如
下：

  序号    签署日期                  签署方                     协议名称
         2022年9月    公司，中信建投证券股份有限公司，     募集资金专户存储
   1
            11日        中信银行股份有限公司上海分行注       三方监管协议
         2022年9月    公司，中信建投证券股份有限公司，     募集资金专户存储
   2
             9日      招商银行股份有限公司上海南西支行       三方监管协议

    注：因中信银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协
议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与公司、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。

    截至2022年12月31日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下：

     存放银行                  账号             存款性质                余额
 招商银行股份有限公
                          121945773310808       活期存款          197,562.78
   司上海南西支行
 中信银行股份有限公
                        8110201013901514755     活期存款      221,995,217.15
   司上海张江支行
       合计                                                   222,192,779.93




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          2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）


三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

      鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，本公司
根据实际募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整，调整后
募集资金使用计划如下：

                                        总投资额        拟使用募集资金金额
 序号            项目名称
                                      （人民币万元）      （人民币万元）
   1    临港集成电路测试产业化项目          80,000.00            42,084.53
   2         研发中心建设项目               18,000.00             8,000.00
                合计                        98,000.00            50,084.53


    截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金使
用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

    自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 10 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目实际投资额合计人民币 9,022.06 万元，安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）已对该事项出具了《上海华岭集成电路技术股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2022)专字第
61319517_B08 号）。

    本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 90,220,558.22 元，
使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币
6,754,716.98 元，总计使用募集资金人民币 96,975,275.20 元置换预先投入的自
筹资金。

    保荐机构中信建投证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核
查意见，公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

    详细内容见公司于 2022 年 11 月 16 日披露的《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    截止至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募集资金投资项目及预先支
付的发行费用共计人民币 86,754,716.98 元。


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