海通证券股份有限公司
                关于上海辰光医疗科技股份有限公司
         使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的
                             专项核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海辰
光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”、“发行人”或“公司”）向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》 北京证券交易所上市公司持续监督管理办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集资金向全
资子公司借款实施募投项目事项进行核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海辰光医疗
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2882 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的注册
申请。公司本次发行价格为 6.00 元每股，初始发行股数为 1,500.00 万股（不含行
使超额配售选择权所发的股份），共计募集资金 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费
用 900.00 万元后的募集资金为 8,100.00 万元。另扣除审计验资费、律师费、信息
披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,378,018.86 元
后，公司本次募集资金净额为 72,621,981.14 元。上述募集资金到位情况业经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7703 号《验资报
告》。

    2022 年 12 月 7 日，辰光医疗在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售
选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配
售选择权新增发行 225.00 万股对应的募集资金净额 12,150,000.00 元（募集资金总
额为人民币 13,500,000.00 元，扣除本次超额配售的承销费 1,350,000.00 元后的余
额），已由海通证券存入公司指定账户。另扣除发行手续费 212.26 元后，公司本次
募集资金净额为 12,149,787.74 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]0024 号《验资报告》。

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      为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户
存储管理制度，并己与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管
协议。

      二、募集资金投资项目情况

      截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

                                                                                   单位：元
                                                                               投入进度
                                          募集资金计划投     累计投入募集
 序                                                                              （%）
          募集资金用途        实施主体      资总额（调整       资金金额
 号                                                                          （3）=（2）
                                              后）（1）          （2）
                                                                                 /（1）
       磁共振成像核心零部
  1                           辰光医疗      31,097,584.90             0.00          0.00%
       件研发及产业化项目
       科研定制型超导磁体
  2                           辰昊超导      24,309,693.38             0.00          0.00%
       研发项目
  3    补充流动资金           辰光医疗      29,364,490.60    29,364,490.60       100.00%
                   合计                     84,771,768.88    29,364,490.60        34.64%

      截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

        账户名称               银行名称                     账号             金额（元）
上海辰光医疗科技股        中国建设银行股份有
                                                 31050183360009998888        31,118,032.98
份有限公司                限公司
上海辰光医疗科技股        招商银行股份有限公
                                                 121914073010818             27,102,563.05
份有限公司                司
上海辰光医疗科技股        宁波银行股份有限公
                                                 70040122000610694                    0.00
份有限公司                司
          合计            -                      -                           58,220,596.03

      三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款相关情况

      根据募集资金的使用计划，本次募投项目“科研定制型超导磁体研发项目”
的实施主体为公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司，因此公司拟用募集资
金向辰昊超导提供不超过 24,309,693.38 元无息借款以推进募投项目的实施，根据
募集资金投资项目建设实际进度从招商银行股份有限公司的募集资金专项账户向
辰昊超导划转。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。上海辰
昊超导科技有限公司根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。




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    四、本次借款对象基本情况

公司名称           上海辰昊超导科技有限公司
统一社会信用代码   91310118065976960H
成立时间           2013 年 4 月 8 号
注册地址           上海市青浦区华青路 1269 号 1 幢 301-350 室
法定代表人         王杰
注册资本           人民币 1000.00 万元
                   超导科技、超导磁体、常导磁体、低温设备、真空半导体设备、低
                   温、强磁测量仪器的研发、生产、销售、维修和技术咨询、技术开
                   发、技术服务、技术转让，销售二类医疗器械，电线电缆、电子元
经营范围           器件、电子设备、五金交电、塑胶制品，医疗器械专业领域内的技
                   术转让、技术咨询，医疗器械的维修、维护、保养，从事货物及技
                   术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                   展经营活动】
  股权结构         上海辰光医疗科技股份有限公司持有 100%股权

    五、本次借款的目的及对公司的影响

    本次使用部分募集资金对全资子公司上海辰昊超导科技有限公司提供无息借
款，是基于公司业务发展需要，并结合市场、行业环境变化等因素作出的审慎决
定，有利于进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不存在变相改变
募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符
合公司及全体股东的利益。

    六、履行的决策程序

    2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实际进度，拟用募集资金向辰
昊超导提供不超过 24,309,693.38 元无息借款。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司借款实施募投
项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立
意见，该等事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的规定，不

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存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对辰光医疗
使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的事项无异议。

    （以下无正文）




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