国元证券股份有限公司

         关于合肥高科科技股份有限公司使用募集资金置换

                已支付发行费用的自筹资金的核查意见



    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为合肥
高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”、“发行人”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等有关规定，对合肥高科使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

    一、本次募集资金基本情况

    2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发
行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行
使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除
发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7 号）。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资
金专户三方监管协议》。




                                     1
      二、自筹资金已支付发行费用的具体情况

      公司本次发行的各项费用合计 20,880,929.25 元（不含增值税）。截至 2023 年
1 月 9 日前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 3,069,608.49 元（不
含增值税），本次拟置换 3,069,608.49 元（不含增值税），具体情况如下：

                                                                    单位：元
 序号          项 目             已支付的发行费用           拟置换金额
  1      审计及验资费用                   1,886,792.45            1,886,792.45
  2      律师费用                          943,396.23              943,396.23
  3      发行手续费用及其他                239,419.81              239,419.81
            合 计                         3,069,608.49            3,069,608.49

      三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响

      公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

      四、相关审议程序及意见

      2023 年 1 月 9 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事
项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。

      五、保荐机构意见

      经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
                                      2
    综上所述，保荐机构对合肥高科科技股份有限公司使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。

    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司使用
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）



   W




保荐代表人（签字）：

                                  王健翔                 张昊然




                                                 国元证券股份有限公司

                                                       年    月    日




                                  4