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公司公告

武钢股份:2012年年度报告摘要2013-04-26  

						                                    武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要



                                     武汉钢铁股份有限公司
                                       2012 年年度报告摘要

            第一节       重要提示

            1.1   本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅
            读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

            1.2   公司简介
                      股票简称               武钢股份          股票代码          600005
                  股票上市交易所                           上海证券交易所
                联系人和联系方式                 董事会秘书               证券事务代表
                        姓名                         万毅                     冯俊
                        电话                    027-86802031              027-86807873
                        传真                    027-86306023              027-86306023
                      电子信箱               wiscl@wisco.com.cn        wiscl@wisco.com.cn


            第二节       主要财务数据和股东变化

            2.1   主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本年                  2010 年(末)
                                                                      (末)比
                               2012 年(末)          2011 年(末)         上年
                                                                                     调整后                 调整前
                                                                      (末)增
                                                                      减(%)
总资产                       98,727,626,693.56    96,100,673,255.56      2.73   93,786,861,395.68   76,304,911,019.42
归属于上市公司股东的净资产   35,612,996,204.56    35,909,714,063.37     -0.83   33,017,408,251.71   28,195,965,777.59
经营活动产生的现金流量净额    3,854,637,916.78      755,296,758.72    410.35     5,559,943,019.15    5,729,143,386.70
营业收入                     91,579,393,163.28   101,058,310,544.89     -9.38   86,892,673,773.13   75,596,603,085.56
归属于上市公司股东的净利润     210,001,730.26      1,083,593,060.07    -80.62    1,891,588,757.22    1,704,265,460.43
归属于上市公司股东的扣除非
                                -97,186,263.09     1,058,481,782.88   -109.18    1,872,994,805.04    1,689,107,753.39
经常性损益的净利润
                                                                        减少
加权平均净资产收益率(%)               0.587                 3.077   2.49 个              5.829                  6.145
                                                                      百分点
基本每股收益(元/股)                  0.021                 0.109    -80.73              0.198                  0.217
稀释每股收益(元/股)                  0.021                 0.109    -80.73              0.198                  0.217



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         2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                        年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数                           459,560                                                   440,757
                                                        日末股东总数

                                        前 10 名股东持股情况

                                        持股比例                        持有有限售条   质押或冻结的股份数
         股东名称           股东性质                     持股总数
                                          (%)                             件股份数量           量

武汉钢铁(集团)公司          国有法人       66.05        6,666,692,631              0   无


吉富创业投资股份有限公司    未知             2.08        209,901,791               0   未知


杨涛                        未知             0.51         51,470,795               0   未知

嘉实沪深 300 交易型开放式
                            未知             0.32         31,999,522               0   未知
指数证券投资基金
中国人民健康保险股份有限
                            未知             0.26         26,209,332               0   未知
公司-传统-普通保险产品

张文敏                      未知             0.22         22,102,100               0   未知

华泰柏瑞沪深 300 交易型开
                            未知             0.18         18,500,503               0   未知
放式指数证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限
                            未知             0.17         17,082,231               0   未知
公司-万能-个险万能

大通证券股份有限公司        未知             0.14         14,390,277               0   未知

华夏沪深 300 交易型开放式
                            未知             0.13         13,115,700               0   未知
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否
说明                           属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。




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2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




第三节      管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

      2012 年是中国钢铁工业的"寒冬",也是备受煎熬的一年。面对全行业亏损的
局面,公司在董事会的坚强领导下,广大干部职工坚定信心,转变作风,坚决落
实"十二字"方针,全力应对危机,用一系列超常规举措克服重重困难,在钢铁行
业全行业亏损的情况下,成功守住微利底线。全年生产铁 1953.88 万吨、钢
2020.91 万吨、材 1926.10 万吨;实现销售收入 915.79 亿元,利润总额 1.12 亿元。
公司还获得了"全国质量标杆企业"、"湖北省企业质量管理标兵"等称号。2012 年
公司主要抓了以下工作:
      1、强化产供销研协同,奋力拓市场调结构。坚持开展产供研活动,高炉保
持顺行、低耗。成立应对原燃料市场变化的快速反应小组,推进先算后买再配工
作模式,做到经济合理配煤配矿。完善预排程与产销研机制,强化了团队意识,
调动了各单位的积极性,HiB 钢、汽车面板、家电面板、百米轨等效益品种销量
同比实现较大增长。HiB 钢应用到溪洛渡、向家坝等水电站大型变压器,无取向
高牌号硅钢应用到 800MW 水轮发电机以及台山核电站。汽车板认证再创历史最
好水平,首次实现为上海大众等汽车主机厂供货。工程用钢获得港珠澳大桥等重

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大工程订单。高端磁轭钢等 11 个独有品种填补国内空白。硅钢制造技术拥有完
全自主知识产权。
    2、推进全流程低成本制造技术与零库存管理,全力降本增效。组织各生产
厂广泛开展并深入推进从原材料采购到铁钢材生产"一条龙"的低成本制造技术。
深入推进"零库存"管理,将控制存货贯穿到生产经营全过程和整个价值链,促进
了企业管理精益化水平的整体提升。
    3、深入开展质量管理年活动,产品实物质量显著提升。加强质量管理,进
一步完善质量管理体系,加大质量改进力度。一是着力营造浓厚的质量氛围。定
期召开质量例会,分析研究突出质量问题,制定改进措施,各类突出质量问题得
到较好解决。开展"质量武钢"大型巡展,全员质量意识明显增强。二是加强过程
质量管控,主要质量指标达目标。钢材综合改判品率、产品质量异议及综合异议
率比上年大幅下降。三是原燃料把关能力不断加强,守住了质量关口。四是推进
先进质量管理方法的应用,实施精益六西格玛管理,一批重点项目取得实效。
    4、创新设备管理,各项指标创出新水平。全力推进零故障生产线,成立汽
车板设备保障专班落实全员设备管理,四条镀锌线具备汽车面板的生产能力,达
到行业先进水平。组建职工技能实训基地,在冷轧等产线试点"操维合一"取得成
效。推行整体设备效率 OEE 管理,OEE 的信息化管理体系初步建成。通过上述
措施,实现重大、特大设备事故为零;主要生产设备事故、故障率优于目标值
0.24 个千分点;备件修复率比目标值高 2.99 个百分点;完成 11 项重点设备检修
和在线设备技术改造工程,受控率 100%;测量管理体系保持"AAA"级资质。连
续 9 届创全国设备管理优秀单位,并获"首届全国设备管理创新示范基地"称号。
    5、大力开展管理提升活动,打基础练内功。大力推进"6+8"专项管理提升,
在产销衔接、采购流程、品种结构管理、体系换版等方面取得积极成效。大力推
进信息化与工业化融合,公司被国家工业和信息化部确定为"2012 年国家级两化
深度融合示范企业"。梳理内控流程和制度,整改内控缺陷,完成内控手册编制。
推进工序绩效评价市场化与成本核算单位最小化的管理创新,层层传导压力、全
员降本创效。开展领导人员风险抵押承包,强化经营责任的传递。开展全员安全
"双考"、安全突击抽考、安全标准化建设等多角度、全方位安全管理工作,促进
安全制度的进一步落实。加强节能减排,吨钢综合能耗,SO2 、COD 与烟粉尘


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排放量等指标进一步优化,全面完成考核目标。
    2012 年,应对历史罕见的危机,广大干部职工经受了重大考验,积累了宝
贵经验:一是苦练内功、深挖潜力,是我们应对复杂形势的根本保证。我们以低
成本制造应对市场"寒冬",做到了成本受控、质量稳定、市场不断开拓。二是以
创新驱动发展,是我们在逆境中前进的有效策略。全年实施职工技术攻关 2000
多项,冷轧总厂高级技师曹雁来荣获"国家科技进步二等奖",是目前我国产业工
人获得的最高科技荣誉。三是干群一体、团结协作是我们共克时艰的精神动力。
这些经验与启示是公司的宝贵财富,对公司未来攻坚克难和长远发展,具有重要
的意义。
    2013 年是落实集团公司"一大目标、三个转变、五项理念"的关键一年。我国
钢铁行业仍然面临巨大困难和严峻考验,钢铁行业产能严重过剩,供需矛盾极为
突出,行业性亏损短期内难以改变。
    按照董事会的总体要求和部署,2013 年公司将紧紧围绕"一大目标、三个转
变、五项理念",积极应对危机,坚决守住钢铁主业阵地。贯彻落实"拓市场、调
结构、高质量、低成本、满负荷"生产经营指导方针,集中精力抓好"五大工作目
标、八项重点工作、十大难点攻关、十大降成本措施"。
    根据上述安排,2013 年我们将抓好以下工作:
    1.加快建立完全适应市场、符合效益最大化原则的体制机制;2.着力提升营
销竞争力,建成大服务体系;3.深度降本增效,再造低成本竞争优势;4.强化质
量管理,提升质量效益;5.强化设备管理,提高设备精度;6.着力提高保产服务
质量,全力以赴增收创效;7.深入开展管理提升活动,建设具有国际竞争力的一
流企业;8.加强人力资源管理,激发企业活力。




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  (一) 主营业务分析
1.     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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科目                               本期数              上年同期数           变动比例(%)
营业收入                           91,579,393,163.28   101,058,310,544.89             -9.38
营业成本                           86,564,802,062.03    94,826,339,058.08             -8.71
销售费用                              846,209,676.97      860,506,099.31              -1.66
管理费用                            2,644,012,758.40     2,630,159,028.66              0.53
财务费用                            1,689,288,666.46     1,055,607,614.18             60.03
经营活动产生的现金流量净额          3,854,637,916.78      755,296,758.72             410.35
投资活动产生的现金流量净额         -4,154,000,324.44   -11,101,850,899.76               —
筹资活动产生的现金流量净额            131,284,569.14     8,651,991,796.65            -98.48
研发支出                              451,787,672.80      508,123,769.25             -11.09

2.     收入
(1)         以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                                                            单位:万吨
产品销量             2012 年            2011 年              差异           差异率(%)
热轧产品                1382.16            1325.33               56.83               4.29
冷轧产品                 686.16             692.81               -6.65              -0.96
合计                    2068.32            2018.14               50.18               2.49

产品库存量          2012 年末          2011 年末             差异           差异率(%)
热轧                       41.41              51.30              -9.89               -19
冷轧                       18.41              33.00            -14.59                -44
产成品合计                 59.82              84.30            -24.48                -29

(2) 新产品及新服务的影响分析
       2012 年,公司新产品开发和市场开拓成效显著。一是快速响应市场需求。
一批独有和领先产品逐步被客户认知、认同,在为客户提供产品的同时也为其创
造了新的价值增长点;二是产品认证工作成效显著,汽车板认证再创历史最好水
平;三是汽车用钢研发再上新台阶;四是重大工程用钢取得新成果;五是一批精
品长材成功开发和推广;六是应用技术研究为产品开发及市场开拓提供有力支
撑。
(3) 主要销售客户的情况
       前五名销售客户销售金额合计 82.06 亿元,占销售收入总额比重 8.96%。




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       3.     成本
       (1)      成本分析表
                                                                                                单位:元
                                                   分行业情况
                                                                                       上年同期占       本期金额较
            成本构成项                           本期占总成
 分行业                         本期金额                             上年同期金额      总成本比例       上年同期变
                目                               本比例(%)
                                                                                           (%)          动比例(%)
钢铁产品    原主材料         45,324,596,165.31          54.47   58,157,876,479.01             63.66             -22.07
钢铁产品    其他费用         37,887,022,624.56          45.53   33,193,268,223.97             36.34             14.14
       (2) 主要供应商情况
       前五名供应商采购金额合计 530.42 亿元,占采购总额比重 74.48%。
       4.     费用
               项目             本报告期             上年同期            本报告期比上年同期增减(%)

           财务费用           1,689,288,666.46     1,055,607,614.18                               60.03

           所得税费用           70,862,742.05       474,031,858.42                               -85.05


             财务费用与去年同期比增加的主要原因有以下三点:一是今年发行的“11
       武钢债”债券利率为 4.75%,较原“07 武钢债”高;二是汇兑收益较去年大幅降
       低;三是贷款规模较去年有所增加。
             所得税费用与去年同期比大幅下降的主要原因是市场行情持续走低,公司本
       年利润大幅下滑所致。
       5.     研发支出
       研发支出情况表
                                                                                     单位:元
            本期费用化研发支出                                                      368,352,026.60
            本期资本化研发支出                                                       83,435,646.20
            研发支出合计                                                            451,787,672.80
            研发支出总额占净资产比例(%)                                                    1.229
            研发支出总额占营业收入比例(%)                                                 0.4933
       6. 现金流
                      项目                        本期金额                  上期金额            增减幅度
     经营活动产生的现金流量净额                  3,854,637,916.78           755,296,758.72          410.35%
     投资活动产生的现金流量净额                  -4,154,000,324.44       -11,101,850,899.76               —
     筹资活动产生的现金流量净额                    131,284,569.14          8,651,991,796.65           -98.48%
             经营活动产生的现金流量净额上涨的主要原因是存货库存资金占用减少。投
       资活动产生的现金流量净额减少主要原因是今年公司无重大投资项目。筹资活动

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产生的现金流量净额减少主要原因是今年公司无重大吸收投资项目,公司带息负
债规模上涨导致今年偿还债务支付的现金较去年上升。
7.   其它
(1)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     2012 年 10 月 30 日,公司股票因重大事项开始连续停牌 20 个交易日,上述
事项已于 2012 年 10 月 30 日、11 月 6 日、11 月 13 日、11 月 20 日分别刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2012 年
11 月 23 日公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议,审议通
过了公司非公开发行 A 股股票的相关预案。上述事项已于 2012 年 11 月 27 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站,同日
公司股票复牌。2013 年 3 月 2 日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审
议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案的修订稿,并将上述相关议案提
交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。上述事项已于 2013 年 3 月 5 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2013 年 3
月 20 日,公司接控股股东武汉钢铁(集团)公司通知,国务院国有资产监督管
理委员会 3 月 15 日以《关于武汉钢铁股份有限公司非公开发行股票暨协议收购
资产有关问题的批复》(国资产权【2013】111 号),批复同意本公司非公开发行
股票的相关事项。该事项已于 2013 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2013 年 3 月 22 日,公司召开了 2013
年第一次临时股东大会,以现场投票结合网络投票的方式表决通过了公司第六届
董事会第十三次会议提交的相关议案。上述事项已于 2013 年 3 月 25 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司非公开发
行方案正在等待证券监管机构审核批准中。
(2)    发展战略和经营计划进展说明
     2012 年,钢材市场竞争空前激烈,钢材价格屡创新低,钢铁企业扭亏创效
异常艰难。公司在董事会的坚强领导下,深入贯彻“十二字”经营方针,沉着应
对挑战,努力转变发展方式,提升经营管理水平,克服重重困难,在全行业亏损
的背景下成功守住不亏底线并实现微利目标。




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            (二) 行业、产品或地区经营情况分析
           1.     主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                      毛利率     营业收入比    营业成本比    毛利率比上年增减
 分行业         营业收入          营业成本
                                                      (%)     上年增减(%)   上年增减(%)         (%)
钢铁产品   87,349,422,850.91   83,211,618,789.87          4.74         -9.75         -8.91   减少 0.87 个百分点
合计       87,349,422,850.91   83,211,618,789.87          4.74         -9.75         -8.91   减少 0.87 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                      毛利率     营业收入比    营业成本比    毛利率比上年增减
 分产品         营业收入          营业成本
                                                      (%)     上年增减(%)   上年增减(%)         (%)
热轧产品   51,583,048,163.42   50,910,966,676.42          1.30         -8.36         -7.04   减少 1.41 个百分点
冷轧产品   35,766,374,687.49   32,300,652,113.45          9.69        -11.67        -11.71   增加 0.04 个百分点
合计       87,349,422,850.91   83,211,618,789.87          4.74         -9.75         -8.91   减少 0.87 个百分点
           2. 主营业务分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                    地区                     营业收入                 营业收入比上年增减(%)
           东北区                                  218,800,287.26                             -19.12
           华北区                              3,503,605,914.06                               -30.51
           华东区                             26,255,529,489.04                                -3.80
           华中区                             42,115,906,311.72                               -10.47
           华南区                             10,592,176,588.26                               -13.67
           西南区                              2,890,958,491.52                                  3.05
           西北区                              1,772,445,769.05                               -14.08
           合计                               87,349,422,850.91                                -9.75
           2012 年受市场行情影响,客户需求略为下降,华北地区收入较去年下降 30.51%。




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                 (三) 资产、负债情况分析

               1.   资产负债情况分析表
                                                                                                   单位:元
                                        本期期末数占总                           上期期末数占总 本期期末金额较上期
   项目名称           本期期末数                                上期期末数
                                        资产的比例(%)                          资产的比例(%) 期末变动比例(%)
应收票据             8,485,370,159.99               8.59    4,320,261,911.96                4.50              96.41
应收账款             1,955,094,995.28               1.98        347,097,751.97              0.36             463.27
无形资产               869,552,126.74               0.88        416,780,543.15              0.43             108.64
递延所得税资产         315,386,392.08               0.32        197,365,098.53              0.21              59.80
应付职工薪酬            73,524,738.99               0.07        476,222,758.26              0.50             -84.56
应交税费              -634,905,626.40                 —   -1,373,615,922.80                 —                 —
应付利息               298,403,126.65               0.30         93,634,388.91              0.10             218.69
一年内到期的非
                       904,032,181.94               0.92    8,678,028,089.56                9.03             -89.58
流动负债
长期借款             1,379,522,804.29               1.40    1,978,107,905.76                2.06             -30.26
长期应付款              20,210,000.00               0.02         40,410,000.00              0.04             -49.99
               2.   其他情况说明
               应收票据的增加主要是销售回款中票据比例上升。
               应收账款增加的主要原因是销售业务中战略客户增加。
               应付利息增加的主要原因是“11 武钢债”利率高于“07 武钢债”。
               一年内到期的非流动负债减少的主要原因是今年偿还“07 武钢债”。
               长期借款减少的主要原因是长期借款到期偿还。
               无形资产增加的主要原因是子公司土地使用权增加。
               递延所得税资产增加的主要原因是子公司待弥补亏损确认递延所得税资产。
               应付职工薪酬减少的主要原因是子公司辞退福利费用减少。




                                                           10
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 (四) 核心竞争力分析
1、拥有以四大战略产品为龙头的精品名牌
    公司形成了以冷轧硅钢片、汽车板、高性能结构用钢、精品长材四大战略产
品等为重点的一批名牌产品,是全球最大硅钢生产企业,也是国内重要的汽车板
及高速重轨生产企业之一,冷轧硅钢片和船体结构用钢荣获"中国名牌产品"称
号,建筑结构用材获得欧洲 CE 认证以及日本 JIS 认证,船用钢材通过八国船级
社认证,钢帘线获得法国米其林集团全球最佳供应商称号。公司与国际上知名的
跨国公司和金融机构有广泛的业务合作,在国内外享有较高的品牌知名度。
2、技术装备一流、综合实力居前
    "十一五"以来,围绕战略产品基地建设,公司技术装备水平得到显著提升。
炼铁系统拥有世界先进的高效长寿大型高炉;炼钢系统配备了先进完备的铁水预
处理和钢水炉外精炼设施;热轧、冷轧拥有我国目前最宽的带钢生产线。技术装
备达世界一流水平,市场占有率稳步提升,为进一步做优做强打下了坚实基础。
3、技术创新能力行业领先
    公司通过引进、消化、吸收,形成了较强的创新能力,培养了大批专业技术
人才,掌握了一批核心技术。公司是我国冷轧硅钢技术实力最强、竞争优势最突
出、品种最齐全的生产企业之一。汽车板、高性能工程结构钢的研发也处于国内
领先地位。
4、人才队伍基础较雄厚
    在多年的发展过程中,公司拥有一大批钢铁生产和技术人才,近年来,公司
加强管理、技术、操作人才队伍建设,加大人才培育力度,通过选派优秀人员到
国内外研究机构、高等院校及跨国公司培训,培养了大量后备人员。
5、拥有完善的营销网络体系
    公司持续优化渠道建设,构建了以战略客户和重点直供客户为主的互利共赢
的营销网络,形成以直供、区域公司、代理为主体的多元化渠道结构。营销网络
覆盖华中、华东、华南、华北、西南等全国各主要用钢市场,同时,依靠自身及
武钢集团的海外渠道,公司产品出口至全球多个国家。此外,公司在武汉、广州、
重庆、天津等地建立了钢材加工配送中心,为汽车、家电和电机等行业提供配套
服务。




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              (五) 投资状况分析
             1.      对外股权投资总体分析
                    2012 年的对外投资主要是以 6 亿元人民币对中国平煤神马能源化工集团有
             限责任公司进行增资。该公司主要经营煤炭批发经营;煤炭洗选;帘子布、工业
             及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、
             建筑材料、普通机械、汽车(商用车及九座以上乘用车);设备租赁、房屋租赁
             等业务。增资后,本公司将占中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 11.92%
             的股权比例。
                    鄂钢 2012 年的对外投资主要为投资湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 6
             亿元人民币。该公司主要经营焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等业务。
             投资后,鄂钢将占其 50%的股权比例。
             持有非上市金融企业股权情况
                                                 占该公                                              报告期所 会计
所持对象名        最初投资金额                             期末账面价值              报告期损益                        股份
                                  持有数量(股) 司股权                                              有者权益 核算
    称                (元)                                   (元)                  (元)                          来源
                                                 比例(%)                                           变动(元) 科目
武汉钢铁集                                                                                                     长期
团财务有限    123,900,000.00      373,000,000.00      24.86        800,964,515.84   127,105,903.67             股权
责任公司                                                                                                       投资
                                                                                                               长期
长信基金管
                  15,000,000.00    16,670,000.00      16.67         21,123,348.52        2,750,550             股权
理有限公司
                                                                                                               投资
   合计       138,900,000.00      389,670,000.00      /            822,087,864.36   129,856,453.67               /      /
             2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
             (1)       委托理财情况
                  本年度公司无委托理财事项。
             (2)       委托贷款情况
                    本年度公司无委托贷款事项。
             3. 募集资金使用情况
             (1)       募集资金总体使用情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                             尚未使用 尚未使用募
     募集     募集                           本年度已使用 已累计使用募集
                         募集资金总额                                        募集资金 集资金用途
     年份     方式                           募集资金总额       资金总额
                                                                                总额      及去向
     2011 配股          8,288,235,543.18           9,371.49 8,288,879,298.76
     合计   /           8,288,235,543.18           9,371.49 8,288,879,298.76                  /
                    募集资金实际使用资金大于募集资金总额的差额为募集资金的利息收入。

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4.   主要子公司、参股公司分析
     (1)武汉钢铁集团氧气有限责任公司
截止 2012 年末,公司拥有其 100%的股权,该公司注册资本人民币 18.62 亿元,
主要经营范围为永久气体、混合气体气瓶充装、医用氧气的生产等。截止 2012
年末,该公司资产规模为 25.94 亿元,2012 年实现净利润 1.15 亿元。
     (2)武汉钢铁集团金属资源有限责任公司
     截止 2012 年末,公司拥有其 100%的股权,该公司注册资本人民币 1.18
亿元,主要经营范围为黑色、有色金属材料加工、销售;钢铁渣开采;金属制品
加工销售;废钢加工;报废汽车回收、拆解等。截止 2012 年末,该公司资产规
模为 20.59 亿元,2012 年实现净利润 2.7 亿元。
     (3)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
     截止 2012 年末,公司拥有其 77.6%的股权,该公司注册资本人民币 49.98
亿元,主要经营范围为矿山采选;钢铁冶炼;金属压延加工及冶金副产品等。截
止 2012 年末,该公司资产规模为 178.7 亿元,2012 年实现净利润-7.73 亿元。
     (4)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
     截止 2012 年末,公司拥有其 50%的股权,该公司注册资本人民币 18 亿元,
主要经营范围为焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等。截止 2012 年末,
该公司资产规模为 83.46 亿元,2012 年实现净利润 59.93 万元。
     (5)武汉钢铁集团财务有限责任公司
     截止 2012 年末,公司拥有其 24.86%的股权,该公司注册资本人民币 15 亿
元,主要经营范围是为武钢集团内各单位提供资金存贷和资金结算服务。截止
2012 年末,该公司资产规模为 593.77 亿元,2012 年实现净利润 5.12 亿元。
     (6)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
     截止 2012 年末,公司拥有其 11.92%的股权。该公司注册资本人民币 189.39
亿元,主要经营范围为煤炭开采、销售、洗选等。截止 2012 年末,该公司资产
规模为 1051.6 亿元,2012 年实现净利润-5.39 亿元,其中:归属于母公司所有
者净利润-4.63 亿元。




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             5.   非募集资金项目情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目名称                 项目金额       项目进度    本年度投入金额     累计实际投入金额     项目收益情况
三硅钢工程                        6,100,000,000    90.00%        6,416,551.34      5,279,998,283.24
一硅钢技术改造                    3,723,000,000    85.00%     1,906,030,977.77     2,664,788,438.89
三冷轧工程                        3,711,635,500   100.00%       78,551,549.23      3,559,750,061.78
二冷轧电镀锌生产线                 697,000,000     90.00%       19,872,404.49       623,854,732.52
鄂钢 2 号 3 号转炉技改(第二步)    1,000,000,000    80.00%      164,188,305.76       468,349,781.84
鄂钢 2 号高炉技改(第二步)          588,800,000     85.00%      259,952,707.69       491,227,533.60
鄂钢工业港码头建设项目             246,000,000     90.00%       22,814,438.05       218,501,895.56
鄂钢富余煤气发电项目               199,800,000     50.00%        4,600,610.00        23,432,827.15
             合计                16,266,235,500      /        2,462,427,544.33    13,329,903,554.58        /

                    项目金额为项目预算金额。

              二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

             (一)行业竞争格局和发展趋势

             1、2013 年国内外宏观经济形势展望
                    2013 年,国际形势充满不确定性,全球性的宽松货币政策到来。受外部因
             素影响,国内面临输入性通胀,人民币将继续升值,出口形势依然不容乐观。作
             为"十二五"时期关键的一年,稳增长和调结构仍是重要经济任务,预计继续实施
             稳健的货币政策和积极的财政政策。
             2、钢铁行业运行情况展望
                    工信部的数据显示粗钢消费需求增长将趋于平稳,在下游需求未现好转和产
             能过剩矛盾初步化解前,行业性亏损短期内难以改变。另外,十八大报告提出,
             要把生态文明建设放在突出地位,而近期发生的各类环境污染事故也促使国家提
             高钢铁等行业的节能环保要求。目前,国家已正式在钢铁等行业实施大气污染物
             特别排放限值,大幅度提高了工业废气的排放标准,钢铁行业将面临着严峻的可
             持续发展的挑战。
             3、公司面临的行业竞争格局
                    2012 年是中国钢铁工业的"寒冬",也是备受煎熬的一年。钢材市场供大于
             求的矛盾十分突出,钢材销售异常困难,价格大跌,致使企业之间竞争进一步加
             剧,特别是产品同质化竞争更加激烈。同时,进口铁矿石高位运行,而钢材价格


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低位震荡,吞噬了钢铁企业微薄的利润,钢铁企业效益大幅下降,亏损企业大幅
增加。

(二)公司发展战略

    建成以四大战略产品(冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构钢、精品长材)
为主的具有全球竞争能力的钢材精品生产基地,主体生产工艺和装备全部达到国
际一流水平。

(三)经营计划

经营计划:2013 年公司将紧紧围绕"一大目标、三个转变、五项理念",积极应
对危机,坚持严格管理,强力推进管理规范化与操作标准化,落实"十五字"方针,
做强做优钢铁主业。
1.公司 2013 年铁、钢、材产量计划分别为 2020 万吨、2088 万吨、1936 万吨,
预计全年实现销售收入 845 亿元,发生成本 775 亿元。
2.一硅钢改造工程全面达产达效。
3.力争实现工亡事故为零,实现重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事
故、重大伤亡事故为零。
4.完成节能减排目标。
拟采取措施:
1.加快建立完全适应市场、符合效益最大化原则的体制机制。
2.着力提升营销竞争力,建成大服务体系。
3.深度降本增效,再造低成本竞争优势。
4.强化质量管理,提升质量效益。
5.强化设备管理,提高设备精度。
6.着力提高保产服务质量,全力以赴增收创效。
7.深入开展管理提升活动,建设具有国际竞争力的一流企业。
8.加强人力资源管理,激发企业活力。




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(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

    2013 年公司预算安排固定资产投资资金约 17 亿元,主要用于建设无取向硅
钢常化酸洗机组、炼钢新增板坯表面火焰清理系统及能源 O 七电站锅炉改造工程
等一批续建和新建项目,并投入一定资金用于技术改造项目。上述投资资金来源
为自有资金及融资。

(五)可能面对的风险

    1、原燃料价格波动风险:近年来,铁矿石、煤炭等大宗原燃料价格处于高
位,钢铁行业成本居高不下。进口铁矿石价格在实行指数定价以来,价格波动频
繁且幅度较大,年内价格高点和价格低点相差近一倍;煤炭价格受资源、运输、
安全事故和政府调控等因素影响,价格波动明显加大。
    控制措施:加大与原燃料生产商的战略合作和商务谈判,争取有利的价格优
惠条件。加强对原燃料等重点品种的市场信息的跟踪分析,提高商情研究水平,
科学预判市场走势。根据市场价格变动趋势,实施错峰错时采购,合理调控原燃
料库存。
    2、资源保障风险:一是随着国内矿资源竞争日益激烈,国内矿开始呈现资
源紧张、品质下降的态势;二是进口矿质量也逐年下降;三是部分小型合金厂由
于亏损出现停产,可能对后续的供应产生一定影响。
    控制措施:一是广泛开展寻源工作,拓宽资源渠道。二是深化采购方式,与
部分实力强、信誉好的供方建立长期战略合作关系。三是严格执行采购质量验收
标准,保障高品质资源供应。
    3、节能环保的风险:钢铁生产过程中会产生废水、废气、噪声及固体废弃
物等工业污染,对环境会造成一定影响。公司本部地处武汉市中环线和外环线之
间,虽然目前公司符合现行国家环保政策及法律法规的要求,但随着武汉城区的
进一步拓展,以及环保政策的越趋严格,公司将可能面临更严格的排放要求。
    控制措施:公司围绕总量控制目标,将节能减排指标层层分解,并与各单位
签订节能减排责任书,逐项落实节能减排工作计划;加强节能减排新技术的研究
和应用,持续推进节能减排项目建设;加强节能减排设施的运行监管,促进节能
减排设施充分发挥效果;组织开展清洁生产审核和现场监督检查,强化过程风险


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管控;积极落实国家产业政策和环保政策,加大淘汰落后力度。
    4、市场竞争的风险:钢铁行业 2013 年仍然面临巨大困难和严峻考验,行业
产能严重过剩,供需矛盾突出,钢材销售异常困难,企业之间竞争激烈,同时钢
铁产品的同质化竞争不仅局限于中低端产品,公司的高端优势品种也面临着市场
竞争压力。
    控制措施:①按照成本最低、效益最优的原则,强化高附加值产品开发与销
售,优化品种结构,提高盈利品种比例。②强化质量管理,进一步稳定和提高产
品质量。③强化设备管理,提高设备精度。④以效益最大化为中心,牢固树立"
一切为了市场、一切为了用户"的经营理念,加强营销战略与策略的研究,创新
商业模式,改革完善现货销售方式。全面推行"倒三角"营销模式,建成以战略客
户为主的大服务体系。⑤深度降本增效,再造低成本竞争优势。落实十大降成本
措施,继续推进低成本制造技术,深化“零库存”管理,强化财务与营销、生产
等业务的高效协同,提高成本管理的精细化水平。
    5、财务风险:报告期内,公司为加快推进项目投资的实施进度,项目资金
投入相对集中,公司的借款总额较大,同时,借款融资产生的资金成本受国家利
率政策变化的影响较大。未来存在基准利率波动导致公司利息支出上升的风险。
此外,公司还拥有一定的外币贷款,因此,如未来人民币汇率出现波动,将可能
影响公司的盈利水平。
    控制措施:提高资金的使用效率,加速资金周转,积极调整企业贷款规模,
降低财务费用。




                                                                 董事长:邓崎琳
                                                           武汉钢铁股份有限公司
                                                               2013 年 4 月 25 日




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