广发证券股份有限公司
                    关于武汉钢铁股份有限公司
          2012 年度募集资金存放和使用的核查报告

       广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉钢铁
股份有限公司（下称“武钢股份”或“公司”）配股持续督导工作的保荐机构，
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交
易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等相关法规和规范性文件的要求，对武钢股份2012年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

       一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

       （一）募集资金到位情况

       根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]186号文核准，公司以配股股
权登记日（2011年3月25日）上海证券交易所收市后股本总数7,838,152,333股为
基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计发行人民币普通股（A股）
2,255,627,490股，募集资金总额人民币8,345,821,713.00元，扣除承销暨保荐费后，
募集资金净额为人民币8,288,235,543.18元，上述资金于2011年4月7日到位，经中
瑞岳华会计师事务所有限公司验资并出具中瑞岳华验字[2011]第053号验资报
告。

       配股募集资金到位后，公司与中国工商银行股份有限公司武汉青山支行及广
发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

       （二）募集资金实际使用情况

       截至 2012 年 12 月 31 日， 公司 募投项目 2012年度实际投入金额为人民币
9,371.49元，全部用于补充公司流动资金项目。此外，公司募投项目2011年度实
际投入金额为人民币8,288,869,927.27元，其中：

       向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目2011年度已投入人民币


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5,928,645,880.08元；

       补充公司流动资金项目2011年度已投入人民币2,360,224,047.19元。

       （三）募集资金存放和余额情况

       截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金人民币8,288,879,298.76元，
本年度使用金额人民币9,371.49元，尚未使用的募集资金金额为人民币0元，募集
资金账户实际结余人民币0元。累计使用募集资金与募集资金净额之间的差异
643,755.58元为利息收入所致。

       二、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的
差异

       截至2012年12月31日，公司按照已披露的募集资金项目使用募集资金，不存
在与募集资金投资计划进度差异的情况。

       三、募集资金置换预先投入项目的自筹资金情况

       截至2012年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先投入项目的自筹资金
情况。

       四、闲置募集资金补充流动资金的情况

       截至2012年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。

       五、募集资金投向变更的情况

       截至2012年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

       六、募集资金管理是否存在违规情形

       截至2012年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真
实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

       七、结论意见

       广发证券认为：在本持续督导期内，武钢股份募集资金存放和使用情况符合

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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承
诺项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。

    （以下无正文）




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