武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司
Wuhan Iron and Steel Company Limited
住所：青山区沿港路 3 号
公司债券受托管理事务报告
（2012 年度）
债券受托管理人
住所：广东省广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼（4301—4316房）
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
重要声明
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源
于武汉钢铁股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“武钢股份”）对外公布的《武
汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中
介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行
独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证
或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证
券不承担任何责任。
1
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
目 录
第一节 本期公司债券概况........................................................................................................... 3
第二节 发行人 2012 年度经营和财务状况................................................................................. 4
第三节 发行人募集资金使用情况............................................................................................... 9
第四节 债券持有人会议召开的情况......................................................................................... 10
第五节 本期公司债券本息偿付情况......................................................................................... 11
第六节 本期公司债券跟踪评级情况......................................................................................... 12
第七节 发行人证券事务代表变动情况..................................................................................... 13
第八节 担保人资信情况............................................................................................................. 14
第九节 其他情况......................................................................................................................... 15
2
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第一节 本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模：2011 年 11 月 11 日，武钢股份取得中国证券监
督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准武汉钢铁股份有限公司公开发行公司
债券的批复》（证监许可[2011]1806 号）的债券核准文件，获准发行不超过人民
币 72 亿元公司债券（简称“本期公司债券”）。
二、债券名称：武汉钢铁股份有限公司 2011 年公司债券。
三、债券简称及代码：11 武钢债、122128。
四、发行主体：武汉钢铁股份有限公司。
五、发行规模：人民币 72 亿元。
六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。
七、债券期限：本期公司债券为 3 年期。
八、债券形式：实名制记账式公司债券。
九、债券利率：本期公司债券票面利率为 4.75%。
十、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息
每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
十一、赎回条款/回售条款：本期公司债券未设赎回条款/回售条款。
十二、担保人及担保方式：武汉钢铁（集团）公司为本期债券提供全额无条
件不可撤销连带责任保证担保。
十三、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用
等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。
十四、跟踪评级结果：无。
十五、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
3
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第二节 发行人 2012 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：武汉钢铁股份有限公司
公司名称
英文名称：Wuhan Iron and Steel Company Limited
法定代表人 邓崎琳
股票代码 600005
股票简称 武钢股份
股票上市交易所 上海证券交易所
注册地址 青山区沿港路 3 号
办公地址 武汉市青山区厂前
注册资本 壹佰亿玖仟叁佰柒拾捌万元整
营业范围 冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造；冶金产品的技术开发
邮政编码 430083
电话号码 027—86807873
传真号码 027—86306023
（一）公司设立情况
经国家经济体制改革委员会体改生[1997]164 号文批准，发行人由控股股东
武汉钢铁（集团）公司以其下属冷轧薄板厂（含涂层带钢车间）和冷轧硅钢片厂
的全部经营性资产，共计净资产 272,380.46 万元，釆取发起设立方式于 1997 年
11 月 7 日注册成立。发行人设立时总股本为 177,048 万股国有法人股，武钢集团
持股 100.00%。
（二）公司上市及历次股本变化情况
1、1999 年 7 月，首次公开发行并上市
1999 年 7 月 2 日，经中国证监会证监发行字[1999]72 号文批准，发行人釆
用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）320,000,000 股，每
4
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.30 元，证券代码为“600005”。发行上市后，
发行人的股权结构为：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、非流通股 177,048.00 84.69
其中：国有法人股 177,048.00 84.69
二、流通股 32,000.00 15.31
其中：流通 A 股 32,000.00 15.31
三、总股本 209,048.00 100.00
2、2003 年 6 月，以 2002 年度利润分配方式转增股本
根据 2003 年 5 月 16 日发行人 2002 年年度股东大会审议通过的关于 2002
年度利润分配的决议，以截至 2002 年 12 月 31 日股份总数 2,090,480,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派送 2 股。发行人的总股本由 2,090,480,000 股增加至
2,508,576,000 股。转增完成后，发行人的股权结构变更为：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、非流通股 212,457.60 84.69
其中：国有法人股 212,457.60 84.69
二、流通股 38,400.00 15.31
其中：流通 A 股 38,400.00 15.31
三、总股本 250,857.60 100.00
3、2004 年 6 月，增发 A 股股票
根据 2003 年 12 月 19 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过的关于增
发 A 股的决议，经中国证监会 2004 年 6 月 8 日签发的证监发行字[2004]88 号文
核准，发行人增发每股面值 1 元的人民币普通股（A 股），发行价格为每股 6.38
元，发行数量为 1,410,424,000 股。其中，向武钢集团定向增发国有法人股
846,424,000 股，向社会公众发行社会公众股 564,000,000 股，募集资金总额为
8,998,505,120 元，增发后发行人的总股本从 2,508,576,000 股增加至 3,919,000,000
股。该次增发所募资金用于收购武钢集团钢铁主业资产，该次收购构成公司重大
资产重组。增发完成后，发行人的股权结构变更为：
5
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、非流通股 297,100.00 75.81
其中：国有法人股 297,100.00 75.81
二、流通股 94,800.00 24.19
其中：流通 A 股 94,800.00 24.19
三、总股本 391,900.00 100.00
4、2004 年 10 月，资本公积金转增股本
根据 2004 年 9 月 29 日发行人 2004 年第一次临时股东大会审议通过的关于
2004 年上半年资本公积金转增股本的决议，以 2004 年 6 月 30 日股份总数
3,919,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增数量为 3,919,000,000
股。变更后的总股本为 7,838,000,000 股，股权结构为：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、非流通股 594,200.00 75.81
其中：国有法人股 594,200.00 75.81
二、流通股 189,600.00 24.19
其中：流通 A 股 189,600.00 24.19
三、总股本 783,800.00 100.00
5、2005 年 11 月，股权分置改革
根据 2005 年 11 月 17 日公司股权分置改革相关股东大会审议通过的《武汉
钢铁股份有限公司股权分置改革方案》，武钢集团向股权登记日当日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付 47,400 万股
股份、47,400 万份认购权证、47,400 万份认沽权证。截至行权期截止日 2006 年
11 月 22 日，共计 465,987,601 份认购权证、60,433 份认沽权证行权。截至 2006
年 12 月 31 日，发行人的股权结构为：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、限售流通 A 股 500,201.24 63.82
二、非限售流通 A 股 283,598.76 36.18
三、总股本 783,800.00 100.00
6、2007 年 3 月，发行分离交易的可转换公司债券
6
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
根据 2006 年 7 月 28 日公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的，关于
发行分离交易的可转换公司债券的决议，经中国证监会证监发行字[2007]53 号文
批准，发行人发行分离交易的可转换公司债券 75,000,000 张，票面价格为 100
元，票面利率为 1.20%，债券期限为 5 年，每张债券无偿派发 9.70 份认股权证，
合计发行 72,750 万份权证。发行债券募集资金总额 750,000 万元。截至行权期截
止日 2009 年 4 月 16 日，共计 152,333 份认股权证成功行权，行权价格为 9.58
元/股，行权募集资金 145.93 万元。截至 2009 年 6 月 30 日，发行人的股权结构
为：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
一、限售流通 A 股 470,280.00 60.00
二、非限售流通 A 股 313,535.23 40.00
三、总股本 783,815.23 100.00
7、2011 年 4 月配股
根据 2009 年 9 月 23 日公司 2009 年第一次临时股东大会、2010 年 9 月 8 日
2010 年第一次临时股东大会审议通过的相关决议，经中国证监会《关于核准武
汉钢铁股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]186 号）核准，2011 年 4 月，
发行人按每 10 股配 3 股的比例向股东配售，共计可配股份数量 2,351,445,699 股，
有效认购数量为 2,255,627,490 股。配股后，发行人总股本增至 10,093,779,823
股。具体情况如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（%）
一、限售流通 A 股 - -
二、非限售流通 A 股 10,093,779,823 100.00
三、总股本 10,093,779,823 100.00
二、发行人 2012 年度经营情况
2012 年，发行人全年生产铁 1,953.88 万吨、钢 2,020.91 万吨、材 1,926.10
万吨；实现销售收入 915.79 亿元，利润总额 1.12 亿元。发行人合并报表主要财
务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
7
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
单位：元
项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减率
资产总计 98,727,626,693.56 96,100,673,255.56 2.73%
负债合计 61,971,188,948.85 58,910,459,165.37 5.20%
所有者权益合计 36,756,437,744.71 37,190,214,090.19 -1.17%
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2012 年 2011 年 增减率
营业收入 91,579,393,163.28 101,058,310,544.89 -9.38%
利润总额 111,969,983.47 1,422,937,786.21 -92.13%
净利润 41,107,241.42 948,905,927.79 -95.67%
归属于上市公司股东的净利润 210,001,730.26 1,083,593,060.07 -80.62%
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2012 年 2011 年 增减率
经营活动产生的现金流量净额 3,854,637,916.78 755,296,758.72 410.35%
投资活动产生的现金流量净额 -4,154,000,324.44 -11,101,850,899.76 -62.58%
筹资活动产生的现金流量净额 131,284,569.14 8,651,991,796.65 -98.48%
现金及现金等价物净增加额 -167,619,905.59 -1,697,745,726.93 -90.13%
8
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第三节 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经证监会证监许可[2011]1806 号批准，于 2012 年 3 月 6 日结束公开
发行人民币 72 亿元公司债券的工作，本期公司债券募集资金总额扣除承销费用
和发行登记费用后的净募集款项共计 715,680.00 万元，已于 2012 年 3 月 7 日汇
入发行人账户。 北京兴华会计师事务所有限责任公司已针对上述到账款项
715,680.00 万元进行了验证，并于 2012 年 3 月 9 日出具了（2012）京会兴验字
第 07010029 号的验资报告。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部用于偿还公司债务、
优化公司债务结构，已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
9
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第四节 债券持有人会议召开的情况
2012 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
10
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第五节 本期公司债券本息偿付情况
本期公司债券的起息日为 2012 年 3 月 2 日，债券利息自起息日起每年支付
一次。2013 年 2 月 26 日，武钢股份公告了《武汉钢铁股份有限公司“11 武钢债”
付息公告》，按照《武汉钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券票面利率公
告》，“11 武钢债”票面利率为 4.75%，每手“11 武钢债”（面值 1,000 元）派发
利息为人民币 47.50 元（含税）。截至 2012 年 3 月 5 日，本期债券 2012 年付息
事宜已完成。
11
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第六节 本期公司债券跟踪评级情况
在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次
正式的定期跟踪评级报告。
中诚信证券评估有限公司将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告，详细情
况敬请投资者关注跟踪评级报告。
12
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第七节 发行人证券事务代表变动情况
根据发行人对外披露的 2012 年年度报告，2012 年度内，发行人的证券事务
代表为冯俊先生，未发生变动情况。
13
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第八节 担保人资信情况
本期债券由武钢集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2012
年度武钢集团持续盈利，资产规模保持增长，信用状况未发生重大不利变化。截
至 2012 年 12 月 31 日，担保人合并报表总资产为 2,330.38 亿元，所有者权益
为 781.29 亿元；2012 年度，担保人（合并口径）实现营业总收入 2,137.73 亿元，
实现利润总额 7.07 亿元。武钢集团的担保可为本期债券的到期偿付提供较为有
力的外部支持。
14
武汉钢铁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2012 年度）
第九节 其他情况
一、对外担保情况
2012 年度内，发行人无对外重大担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2012 年度，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前
景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
三、相关当事人
2012 年度，本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生
变动。
15
