武钢股份：2014年第一次临时股东大会会议资料2014-09-05
武汉钢铁股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议资料
2014 年 9 月 18 日
中国武汉青山区红钢城沿港路 3 号
3 Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C
武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 电话：（027）86807873 Tel:(027)86807873
WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 传真：（027）86306023 Fax:(027)86306023
邮编：430080 Post Code:430080
目 录
武汉钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 ......... 2
议案一、关于发行债务融资工具的议案 ............................ 3
议案二、关于独立董事变动的议案 ................................ 6
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武汉钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程
会议地点：武汉市友谊大道 999 号武钢集团办公大楼二楼会议室
会议时间：2014 年 9 月 18 日（周四）14:00
一、主持人宣布会议开始
二、宣读各项议案
1．《关于发行债务融资工具的议案》
2．《关于独立董事变动的议案》
三、股东或委托代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或委托代理人
按发言登记先后顺序依次发言，在上述人员发言完毕后，经会议主持人同意，其他股
东或委托代理人方可以发言或提问）
四、推选监票人（监事会推选一名监事，股东推选两名股东代表）
五、主持人宣布现场会议股东到会情况
六、投票表决
七、公司领导讲话
八、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待网络投票
结果汇总
九、投票清点人代表宣布表决结果
十、律师宣读法律意见书
主持人宣布会议结束
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议案一：
关于发行债务融资工具的议案
各位股东：
为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公
司资金成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的
规定，公司拟申请发行债务融资工具（以下简称本次发行），包括短期融资券、中期票据、
公司债券。具体情况如下：
一、本次短期融资券、中期票据和公司债券发行方案概述
1、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行短
期融资券和中期票据，以及按相关证券监管机构认可的方式发行公司债券，发行本金总额
合计不超过 120 亿元人民币（含 120 亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余
额不超过公司最近一期末的净资产总额的 40%；同时，在短期融资券、中期票据、公司债
券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分
期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司
资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、期限：短期融资券期限不超过 365 天（含 365 天）；中期票据期限不超过 7 年（含
7 年）；公司债券期限不超过 7 年（含 7 年）。具体期限提请股东大会授权董事会在发行前
根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、利率：发行利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：短期融资券和中期票据面向全国银行间市场机构投资者；公司债券按
照有关法律法规要求向有资格投资者发行。
5、公司债券向公司股东配售的安排：公司债券的公开发行可以向公司股东配售，具
体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情
况以及发行具体事宜确定。
6、募集资金用途：
短期融资券募集资金将用于偿还公司债务、流动资金周转、置换银行借款；
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中期票据募集资金用途包括（但不限于）用于偿还公司债务、流动资金周转、置换银
行借款、固定资产投资支出等各项资金需求。
公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。
由于募集资金将主要用于偿还公司债务及置换贷款，因此将不会对公司资产负债率造
成大的影响。
7、上市场所：短期融资券和中期票据将在银行间市场交易；公司债券发行结束后将
尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，经监管部门批准，公司债
券也可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
8、担保条款：本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
9、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，发行的短期融
资券和中期票据在注册有效期内持续有效；公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会
审议通过之日起 36 个月。
二、授权事宜
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次短期融资
券、中期票据和公司债券发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司
和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次
发行的具体条款，包括但不限于具体发行品种、发行数量、发行时机（包括是否分期发行
及发行期数等）、发行规模、发行期限、发行利率、担保方案、是否设置公司债券回售条
款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和
方式、注册上市等与发行条款相关的全部事宜。
2、聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本
次发行及上市有关的其他具体事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次
发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（短期融资券和中期票据根据交易
商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料以及注册报告、发行公告、发行计划、
募集说明书、承销协议等；公司债券将包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、
债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范
性文件进行相关的信息披露；
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3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内具体安排及资金使用安排；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由
公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事
项进行相应调整；
5、为发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持
有人会议规则；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次短期融资券、中期票据、公司债券发行相关的其它事宜。
上述授权中第（1）至（5）项授权经公司股东大会审议通过后，本次发行的短期融资
券和中期票据在注册有效期内持续有效；公司债券授权自股东大会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止；第（6）至（7）项授权在相关事件存续期内有效。
三、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
四、特别事项
本议案经股东大会通过后，短期融资券和中期票据需报交易商协会注册后实施；公司
债券尚需报中国证监会核准后实施。
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
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议案二：
关于独立董事变动的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事张龙平先生、孔建益先生任职时间已届满六年。根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司应及时补选独立董
事。
公司董事会对张龙平先生、孔建益先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会
工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据有关法规和《公司章程》的规定，公司董事会推荐李新创先生、祁怀锦先生
为公司独立董事候选人。（简历附后）
请各位股东审议。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014 年 9 月 18 日
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李新创先生简历
李新创先生，汉族，1964 年 10 月出生，山西运城人，中共党员。国务院特殊津贴
专家，教授级高级工程师，注册咨询工程师，现任冶金工业规划研究院院长、党委书
记、总工程师、中国金属学会技术经济分会主任、中国钢铁工业协会常务副秘书长。
先后曾担任中国工程咨询协会专家、国家开发银行顾问、天津市国资委外部独立董事、
中国产业海外发展和规划协会专家委员会高级顾问、江西省国资委战略规划专家咨询
委员会委员、河北钢铁集团第一届战略咨询委员会委员、邢台钢铁有限公司专家委员
会委员、杭州钢铁集团公司第四届专家咨询委员会委员、河北迁安市顾问、新疆新源
县经济发展高级顾问等。
祁怀锦先生简历
祁怀锦先生，汉族，1963 年 6 月出生，湖南临澧人，管理学博士，工商管理博士
后，中共党员。1984 年 7 月毕业于上海机械专科学校会计学专业，1990 年 7 月中央财
政金融学院会计系研究生毕业，并获得经济学硕士学位，1999 年 7 月中国人民大学会
计系博士研究生毕业，并获得管理学博士学位，1999 年 12 月入中南财经政法大学工商
管理博士后流动站从事博士后研究，后获博士后证书。2009 年 1 月～2010 年 1 月 美
国旧金山州立大学国家公派访问学者。先后任中国会计准则委员会咨询专家；中国注
册会计师协会教育培训委员会委员；中国审计学会理事 ；AIA（Association of
International Accounting）终身荣誉会员；中国会计学会理事；中国会计学会会计
新领域专业委员会副主任；中国会计教授会理事；中国中青年财务成本研究会理事、
常务理事；北京市会计学会理事、常务理事、副秘书长；中国农业会计学会常务理事；
北京市审计学会理事；国家电力公司高级培训中心客座教授；中共国家电力公司党校
客座教授等。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师，博士后联系人。
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